我國物流行業(yè)分析(1)

1、重慶天麒產(chǎn)業(yè)管理有限公司現(xiàn)代物流是一種先進的組織形式和管理方式，是集倉儲、運輸、裝卸于一體，信息化、專業(yè)化、系統(tǒng)化、全程化的過程倉儲運輸裝卸現(xiàn)代物流（第三方物流是當(dāng)前最主要的表現(xiàn)形式）綜合性信息平臺及服務(wù)、輔助加工、物流管理咨詢等傳統(tǒng)物流（以單一環(huán)節(jié)服務(wù)為主）+=產(chǎn)地消費地現(xiàn)代物流的本質(zhì)采用系統(tǒng)的方法來降低物流總成本，以滿足顧客的需求 特征傳統(tǒng)物流現(xiàn)代物流物流服務(wù)特點各種物流功能相對有限一體化綜合服務(wù)以倉儲和運輸為主采用物流中心第三方物流普遍接受供應(yīng)鏈的局部環(huán)節(jié)管理供應(yīng)鏈全面管理限于地區(qū)的物流服務(wù)提供國際物流服務(wù)供需方短期合作供需方長期合作服務(wù)重點價格競爭以降低總成本為目的提供運輸、倉儲標準服

2、務(wù)提供物流增值服務(wù)為提供量身定做的個性化服務(wù)物流信息技術(shù)無外部整合系統(tǒng)實時信息系統(tǒng)有限或無EDI系統(tǒng)與EDI同步無衛(wèi)星定位系統(tǒng)有衛(wèi)星定位系統(tǒng)存貨管理物流管理沒有或有有限的現(xiàn)代管理全球質(zhì)量管理時間基礎(chǔ)管理業(yè)務(wù)過程管理物流的地位通過降低物流費用，增加企業(yè)利潤，是企業(yè)新的經(jīng)濟增長點低成本是企業(yè)開展競爭的重要手段，在現(xiàn)階段我國多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的物質(zhì)、勞動消耗的節(jié)約潛力有限的情況下，通過降低物流成本以提高企業(yè)效率則可能有較大空間我國主要商品物流成本結(jié)構(gòu)比較我國物流市場供應(yīng)現(xiàn)狀以企業(yè)自營為主，物流質(zhì)量明顯低于第三方物流物流供應(yīng)結(jié)構(gòu)比較自營物流內(nèi)部改善第三方物流備注管理費用協(xié)調(diào)溝通運輸成本庫存轉(zhuǎn)移產(chǎn)品損失專

3、業(yè)壞貨成本賠償條款安全存貨成本集中倉儲成本集中自營物流與第三方物流對比物流行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境分析物流行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境分析p國家在“十五”規(guī)劃中，第一次將物流列入發(fā)展的重點。p在原國家經(jīng)貿(mào)委公布的2002年90億元技改國債貼息重點支持行業(yè)中，流通業(yè)首次成為10大行業(yè)國債技改支持重點之一。 p2004年底，外資公司可以擁有提供卡車貨運服務(wù)的公司；2005年將允許外資公司完全持股從事貨運代理、第三方物流和客戶中介服務(wù)的公司；2006年后可以擁有提供鐵路服務(wù)的公司。 p政府采購法自2003年1月1日起開始實施，適用于中國境內(nèi)進行的政府采購活動。制訂采購法，是中國經(jīng)濟與世界經(jīng)濟接軌的必然一步 我國物流市場

4、概況近十年來我國物流行業(yè)的增長速度高于GDP，作為現(xiàn)代物流最重要代表的第三方物流所占份額雖低，但增長速度可觀pGDP年平均增長率10%左右p2004年物流成本達2.3萬億元，20012004年年平均增長率達20%，p2004年全社會物流總值達24萬億，2001-2004年平均增長率20.4%p2004第三方物流僅占物流市場平均份額的27%，外包業(yè)務(wù)的3%，但2001-2004年平均增長率高達30%國家發(fā)達中國物流成本占GDP(%)9.5-1016.7-20一般商品物流費用占商品總成本(%)10-3250-60物流企業(yè)占物流市場的份額(%)57-8018貨物庫存時間(天)1440-15資金周轉(zhuǎn)(

5、年/次)8-101-2國內(nèi)外物流發(fā)展水平對比低效率、高費用、高庫存是當(dāng)前我國物流行業(yè)亟待解決的重要問題中國物流市場發(fā)展空間巨大中國物流市場發(fā)展空間巨大物流成本占GDP的比重下降10%，將節(jié)約1000多億資金2004年我國物流行業(yè)成本構(gòu)成我國近幾年物流成本占GDP的比例及與發(fā)達國家的比較2000年以后，由于受石油價格及運輸成本的增加，導(dǎo)致物流成本在GDP中所占比重有所增加我國物流行業(yè)供給我國物流行業(yè)供給五類實體物流體系已基本形成五類實體物流體系已基本形成p以五大運輸方式為代表的運輸物流體系 p以商品加工和配送為代表的倉儲物流體系p以服務(wù)型競爭戰(zhàn)略為代表的制造商物流體系p以海、空港集散為代表的口岸

6、物流體系p正在浮現(xiàn)中的以電子商務(wù)為代表的配送物流體系以現(xiàn)代信息技術(shù)基礎(chǔ)的，為現(xiàn)代物流的建立、以現(xiàn)代信息技術(shù)基礎(chǔ)的，為現(xiàn)代物流的建立、升級和正常運行提供服務(wù)的支持體系方興未艾升級和正常運行提供服務(wù)的支持體系方興未艾p以提供系統(tǒng)集成為目的的供應(yīng)體系p以提供跨行業(yè)的信息平臺的供應(yīng)體系p以提供核心軟件為目的的供應(yīng)體系。中國物流市場企業(yè)概況傳統(tǒng)物流企業(yè)競爭無序，經(jīng)營欠佳；現(xiàn)代物流企業(yè)經(jīng)營狀況較好，競爭格局在形成之中p我國現(xiàn)有物流企業(yè)34萬多家，純運輸公司7，純倉儲公司10，57的企業(yè)從事儲運業(yè)務(wù)，綜合物流公司占到26p大多數(shù)企業(yè)都從各自原來的專業(yè)領(lǐng)域（諸如公路運輸、船運、倉儲、港口與空中貨運）發(fā)展而來，

7、小公司居多 ，以低價惡性競爭為主，經(jīng)營普遍欠佳p由于門檻低，不斷有新公司進入這一產(chǎn)業(yè)，傳統(tǒng)物流面臨嚴重的供應(yīng)過剩問題 p現(xiàn)代物流是一個新興產(chǎn)業(yè)，主要以少數(shù)新興物流企業(yè)、上市公司、原國有大型大型企業(yè)及國際物流公司為主，以第三方物流為主要表現(xiàn)形式，經(jīng)營狀況普遍較好，競爭格局正在形成之中大型國企大型國企新興物流公司新興物流公司國外的服務(wù)商國外的服務(wù)商非傳統(tǒng)的新進入者非傳統(tǒng)的新進入者主要企業(yè)中外運 、中遠、中國郵政當(dāng)?shù)氐墓?yīng)商或合資公司，如St安達、大通國際、寶供中福丹沙、總統(tǒng)物流、英國EXEL公司和英之杰等主要為跨國公司海爾、一汽、青啤等物流公司優(yōu)勢全國性網(wǎng)絡(luò)，豐厚的資產(chǎn)，政府有很好的關(guān)系業(yè)務(wù)地域服

8、務(wù)相對集中、效率較高、增長較快 有很強的海外網(wǎng)絡(luò)，豐富的行業(yè)知識和實際運營經(jīng)驗，與國際物流客戶關(guān)系良好，先進的IT技術(shù)，來自總部的財務(wù)支持全國性的網(wǎng)絡(luò)，來自總部的財務(wù)支持弱勢效率低，管理手段不先進，負擔(dān)重資源有限，對市場擴張缺少有力的財務(wù)支持，內(nèi)部管理和體系是高增長的障礙缺少網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，在中國市場成本相對較高缺乏經(jīng)驗發(fā)展戰(zhàn)略基礎(chǔ)服務(wù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)變到真正的第三方物流服務(wù)供應(yīng)商引入戰(zhàn)略合作伙伴，保持高速增長和領(lǐng)先地位從核心業(yè)務(wù)進行延伸，提供更為專業(yè)的服務(wù)品種將將其內(nèi)部的分銷部門轉(zhuǎn)換成了獨立的物流服務(wù)公司，同時引入戰(zhàn)略合作者市場地位強較強強稍弱我國物流市場主導(dǎo)企業(yè)現(xiàn)狀中國中國物流市場外資企業(yè)競爭現(xiàn)狀市場外

9、資企業(yè)競爭現(xiàn)狀加速搶占中國市場，對中國企業(yè)將形成了嚴重威脅p國際上50家最大的零售企業(yè)已有三分之二進入中國，這些跨國集團紛紛在中國設(shè)立采購中心p中國國際快遞業(yè)務(wù)60以上的市場是被國外企業(yè)占據(jù)pFedEx、TNT、UPS在中國的業(yè)務(wù)量近幾年的增長率均超過30；DHL作為第一家進入中國的專業(yè)快遞公司，目前在中國的市場占有率已達36p2004年末，完全開放運輸行業(yè)和部分物流市場給外資公司（WTO承諾） 生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)的物流需求的側(cè)重點有所不同0%10%20%30%40%50%單純倉儲干線運輸市內(nèi)配送包裝其他商業(yè)企業(yè)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的外包物流主要集中在干線運輸，其次是市內(nèi)配送；商業(yè)企業(yè)的外包物流主

10、要集中在市內(nèi)配送，其次是倉儲，再次是干線運輸企業(yè)的外包物流企業(yè)的外包物流 我國物流業(yè)存在的重要問題物流設(shè)施設(shè)備總量過剩、結(jié)構(gòu)失調(diào) 物流企業(yè)整體資源利用率不高，尤其是汽車回程資源嚴重閑置，一方面說明目前貨源不足，貨運汽車相對過剩，另一方面說明儲運以及物流企業(yè)汽車運輸經(jīng)營水平較低。物流設(shè)備利用率物流設(shè)備利用率 我國物流業(yè)存在的重大問題物流信息系統(tǒng)競爭力的“瓶頸” p我國只有39%的物流供給企業(yè)擁有物流信息系統(tǒng)（資料來源：中國倉儲協(xié)會），說明我國物流供給市場的信息化程度較低，不能滿足客戶的要求。p隨著信息技術(shù)的發(fā)展，物流信息系統(tǒng)日益成為社會物流企業(yè)的發(fā)展“瓶頸”，物流信息資源整合能力也是物流供應(yīng)商競

11、爭能力的主要因素。p信息能力已成為傳統(tǒng)物流企業(yè)向現(xiàn)代物流企業(yè)轉(zhuǎn)換的決定性因素。我國物流行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測外包物流將會增加，年均增長率將超過20%p中國現(xiàn)代物流業(yè)未來10年內(nèi)預(yù)期年均增長率20%以上 （ 摩根士丹利）p自營物流企業(yè)中有57%的生產(chǎn)企業(yè)和38%的商業(yè)企業(yè)在尋找物流代理商，45%的企業(yè)準備尋找新的物流商（中國物流網(wǎng)）p在未來1-3年內(nèi)購建倉庫、裝卸設(shè)備的需求呈增長趨勢；對倉庫的需求類型，則是低成本和高容量；同時冷藏庫的需求比例也有一定程度的上升 （麥肯錫）p在物流服務(wù)供應(yīng)市場上最終會出現(xiàn)供應(yīng)過剩。但到2010年，中國第三方物流的市場份額有可能由4000多億元擴張到11000億元。（ 國

12、際貨幣基金組織IMF）物流項目投資特點及趨勢p由于市場進入壁壘低，市場競爭不規(guī)范，單一方式的物流服務(wù)的利潤空間已相當(dāng)有限。因此，物流供應(yīng)企業(yè)服務(wù)將從低值基礎(chǔ)性服務(wù)轉(zhuǎn)向高附加值服務(wù)，發(fā)展第三方物流和建立物流平臺為主的現(xiàn)代物流是物流行業(yè)的發(fā)展趨勢p物流產(chǎn)業(yè)從總體講是一個高投入、見效慢的產(chǎn)業(yè)。一般來說，建立一個比較現(xiàn)代化的有10萬平方米的物流中心，差不多需要1億-1.5億的資金規(guī)模p流通項目投資相對于生產(chǎn)項目投資最大的區(qū)別在于：具有一定的被動性。如果物流項目可行性研究出現(xiàn)失誤，補救的困難很大p創(chuàng)建有效的國內(nèi)運輸網(wǎng)絡(luò)，或在重要區(qū)域內(nèi)建立全國性的網(wǎng)絡(luò)面向大批零售商，覆蓋全國主要城市，并提供真正連網(wǎng)、高效

13、、而且透明的“最后一公里配送”的公司 p為主要的制造商、分銷商和零售商們提供真正的供應(yīng)鏈優(yōu)化服務(wù)高價值的產(chǎn)業(yè)，如電腦和配件、消費電子類產(chǎn)品和家電，可通過優(yōu)化供應(yīng)鏈獲取更多的利潤。這需要一個對供應(yīng)鏈的整體認識以及精準控制信息流和高質(zhì)運輸服務(wù)的支持。p為專業(yè)的服務(wù)商可以找到細分的利基市場來提供技術(shù)解決方案貨物跟蹤系統(tǒng)的硬件和軟件、專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化軟件、相關(guān)分銷的財務(wù)服務(wù)等。 投資重點在重要區(qū)域內(nèi)建立全國性的網(wǎng)絡(luò)、提供真正的供應(yīng)鏈優(yōu)化服務(wù)、專業(yè)服務(wù)提供技術(shù)解決方案我國第三方物流服務(wù)市場現(xiàn)狀處于初步發(fā)展階段，僅占外包物業(yè)務(wù)的3%，物流系統(tǒng)設(shè)計、物流總代理等高增值、綜合性服務(wù)市場前景廣闊第三方物流需求現(xiàn)狀

14、第三方物流需求趨勢第三方物流需求趨勢從常規(guī)服務(wù)向增值服務(wù)發(fā)展從常規(guī)服務(wù)向增值服務(wù)發(fā)展基本功能延伸增值服務(wù)供應(yīng)鏈集成式增值服務(wù) 如倉儲的延伸服務(wù)有原料質(zhì)檢、庫存查詢、庫存補充、及各種形式的流通加工服務(wù)等， 運輸?shù)难由旆?wù)如選擇國際、國內(nèi)運輸方式、運輸路線， 安排貨運計劃， 為客戶選擇承運人， 確定配載方法，貨物運輸過程中的監(jiān)控、跟蹤， 門到門綜合運輸、報關(guān)、代墊運費、運費談判、貨款回收與結(jié)算等。配送服務(wù)的延伸有集貨、分揀包裝、配套裝配、條碼生成、貼標簽、自動補貨等。這種增值服務(wù)需要有協(xié)調(diào)和利用其他物流企業(yè)的資源的能力，以確保企業(yè)所承擔(dān)的貨物交付任務(wù)能以最合理的方式、盡可能小的成本來完成。 如庫存

15、管理與控制、采購與訂單處理、市場調(diào)研與預(yù)測、產(chǎn)品回收、構(gòu)建物流信息系統(tǒng)、物流系統(tǒng)的規(guī)劃與設(shè)計、物流系統(tǒng)診斷與優(yōu)化、物流咨詢及教育培訓(xùn)等。 這類服務(wù)往往是第三方物流企業(yè)發(fā)揮更大的主動性去挖掘客戶的潛在需求而開發(fā)出來的，需要更多的專業(yè)技能及經(jīng)驗，具有更大的創(chuàng)新性和增值性，是高技術(shù)、高素質(zhì)的服務(wù)。這種高層次的增值服務(wù)需要建立在雙方充分合作信任的基礎(chǔ)上。第三方物流價值及贏利模式服務(wù)首先要為需求方創(chuàng)造價值，降低消耗，才能獲取自身價值后其身而身先；后其身而身先；外其身而身存。外其身而身存。234競爭力提升分工合作快速反應(yīng)規(guī)避風(fēng)險投資風(fēng)險存貨風(fēng)險成本減負規(guī)模化專業(yè)化社會效益交通能源環(huán)境壓力1 物流平臺物流平

16、臺構(gòu)成整個物流網(wǎng)絡(luò)的重要環(huán)節(jié)構(gòu)成整個物流網(wǎng)絡(luò)的重要環(huán)節(jié)物流平臺是大規(guī)模的、專業(yè)化的場所，它必須要有大量的物流經(jīng)營戶在空間上的集聚和交易。12平臺具有市場屬性平臺具有市場屬性平臺具有服務(wù)屬性平臺具有服務(wù)屬性必須為平臺內(nèi)物流企業(yè)提供增值服務(wù)，使客戶能在集約化、規(guī)范化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化經(jīng)營上獲取價值。平平臺臺特特性性 物流平臺是一個建設(shè)和發(fā)展物流事業(yè)基礎(chǔ)的特定的區(qū)域。 物流平臺是一個物流資源在空間上相對集聚的場所，是一個物流事業(yè)規(guī)模化運作的駐點，它具有集聚、整合、輻射等效應(yīng)，是構(gòu)成整個物流網(wǎng)絡(luò)的一個重要的節(jié)點。 物流平臺的作用及贏利模式贏利模式贏利模式 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)模式 服務(wù)主導(dǎo)型模式 綜合運作型模式

17、工業(yè)地產(chǎn)商模式經(jīng)濟效益與經(jīng)濟效益與社會效益并重社會效益并重234誘導(dǎo)和加速其他誘導(dǎo)和加速其他經(jīng)濟單元成長經(jīng)濟單元成長產(chǎn)生輻射產(chǎn)生輻射效應(yīng)效應(yīng)以點帶面以點帶面推動物流企推動物流企業(yè)業(yè)間的競爭合間的競爭合作作推動區(qū)域推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)濟發(fā)展1總結(jié)p物流成本是企業(yè)新的利潤增長點物流成本是企業(yè)新的利潤增長點 工業(yè)商品的物流成本總成本的50%，化工商品的物流成本占總成本的70%，蔬菜、食品的物流成本占總成本的30%60%，零售商品的物流成本占總成本的20%p外包物流是中國發(fā)展的趨勢外包物流是中國發(fā)展的趨勢目前，大多數(shù)的物流服務(wù)是企業(yè)自營的。由于加入WTO和國企的股份制改造,效益與成本控制的驅(qū)動會促使物流

18、轉(zhuǎn)向外包給現(xiàn)代物流企業(yè)。至2010年，預(yù)計將有57%的生產(chǎn)企業(yè)和38%的商業(yè)企業(yè)將自營物流業(yè)務(wù)外包p物流由傳統(tǒng)物流向現(xiàn)代物流發(fā)展物流由傳統(tǒng)物流向現(xiàn)代物流發(fā)展 中國的物流業(yè)從單一環(huán)節(jié)的服務(wù)(諸如倉儲或點到點的運輸)，向一體化服務(wù)發(fā)展p我國現(xiàn)代物流是一個新興的發(fā)展迅速的產(chǎn)業(yè)我國現(xiàn)代物流是一個新興的發(fā)展迅速的產(chǎn)業(yè)我國現(xiàn)代物流起步較晚，其市場競爭格局正在形成之中。至2010年，我國現(xiàn)代物流的年平均增長速度將達20%附件1：各跨國公司的發(fā)展情況 在我國的布局核心競爭力發(fā)展規(guī)劃UPS以華南為中心，有上海、北京、青島等八個辦事處，科技開發(fā)，快遞資料收集器DIAS2005年將獲得18個城市經(jīng)營權(quán)，總員工270

19、0FEDEX上海為中國分區(qū)總部，對220個城市開展業(yè)務(wù)較完善的快遞國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)，唯一向中國內(nèi)地提供業(yè)務(wù)的外資公司五年內(nèi)新增100個城市馬甚士14個分公司全球最大的外交物流商，網(wǎng)絡(luò)布局已完成DHL與國泰航空、香港機場、中國外運2010年再投入1億美元，使其在內(nèi)地的貨物年呑吐量達16萬TEXEL15個業(yè)務(wù)區(qū)，與北京諾甚基亞、北京經(jīng)濟及科技發(fā)展公司聯(lián)合成立物流電子元配件物流開發(fā)電子網(wǎng)絡(luò)項目總統(tǒng)輪船30多個分支機構(gòu)，其下屬子公司美集與民生實業(yè)、長安汽車成立長安民生汽車物流投資5001萬美元建立重慶物流港technolgies已在上海設(shè)立辦事處全球最大的供應(yīng)鏈實施供應(yīng)商計劃100美元全國用于中國的市場營銷

20、新加坡港務(wù)集團與廣州港共同建立集裝箱碼頭投資8億附件2：國內(nèi)主要企業(yè)發(fā)展情況名稱規(guī)模業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃中海物流8家區(qū)域性公司、200多個營業(yè)網(wǎng)點，1600輛卡車隊以海運為主，擴展干散貨、油品及大宗物流，拓展成品運輸建立以航運、船代、貨代、倉儲，集卡車、空運、航運為一體的大業(yè)務(wù)發(fā)規(guī)劃寶供第一家物流公司，為國內(nèi)40多個中國公司，國內(nèi)企業(yè)提供服務(wù)寶潔、飛利蒲等企業(yè)和物流商，銷售額年增長率達46.8%與IBM合作，發(fā)展ERP系統(tǒng)中運29個省市自治區(qū)，300多個物流服務(wù)體系，122個營運倉庫，堆場154同M2進口汽車散件，及小天鵝，科龍、海爾等的物流商傳統(tǒng)海運向國際物流服務(wù)發(fā)展，中儲運年呑吐量2500萬噸，年

21、均倉庫300萬噸，總資產(chǎn)60億，庫房200萬M2，鐵路專用線190條，運輸車輛400萬上接港口運輸。下接加工、包裝、配送、分銷等全程物流代理將建立北京、沈陽、天津、鄭州四地建立分撥中心，配送區(qū)域覆蓋全國20個省32個城市 中郵物流4.6萬輛汽車，481輛火車，10架飛機，201個處理中心實物傳遞網(wǎng)絡(luò)+計算機信息+郵政儲蓄系統(tǒng) 一體化“物流”為主的高層次物流龍頭 附件3：部分物流類上市場公司資產(chǎn)和經(jīng)營狀況股票代碼股票名稱總資產(chǎn)股東權(quán)益主營業(yè)務(wù)收入每股收益凈資產(chǎn)收益率20032004.920032004.920032004.9000088深圳鹽田港38.933.55.94.51.20.15927.96%5.90%000089深圳機場33.430.37.44.70