中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展情況分析——以海南恩惠醫(yī)藥有限公司為例

1、封面中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展情況分析以海南恩惠醫(yī)藥有限公司為例目錄摘要1引言2一、行業(yè)簡介2二、行業(yè)現(xiàn)狀22.1 醫(yī)藥市場發(fā)展迅速22.2 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中地位提升32.3 醫(yī)藥細(xì)分行業(yè)分化加劇4三、企業(yè)特征43.1 海南恩惠醫(yī)藥有限公司概述43.2 海南恩惠醫(yī)藥有限公司主營業(yè)務(wù)53.3 海南恩惠醫(yī)藥有限公司發(fā)展目標(biāo)6四、市場特征64.1 市場銷售總量規(guī)模方面64.2 市場上藥品銷售區(qū)域增長速度方面64.3 產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)方面7五、發(fā)展環(huán)境75.1 醫(yī)藥產(chǎn)品剛性需求群體不斷擴(kuò)大75.2 醫(yī)藥及其相關(guān)產(chǎn)品擁有較大市場75.3 居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)加快升級8六、競爭情況86.1 醫(yī)藥企業(yè)集中度不高86.2 研發(fā)

2、投入不足86.3 中小企業(yè)生存面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)9七、發(fā)展趨勢97.1 行業(yè)規(guī)模方面97.2 產(chǎn)業(yè)組織層面97.3 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面10八、結(jié)論10注釋11附錄12摘要經(jīng)過多年發(fā)展，中國醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)入了較為成熟的發(fā)展階段。無論從工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模還是從銷售市場容量來看，醫(yī)藥行業(yè)都是近年來中國增長較快的行業(yè)之一。中國醫(yī)藥工業(yè)呈現(xiàn)出規(guī)模迅速擴(kuò)張、結(jié)構(gòu)尚待優(yōu)化和行業(yè)布局基本形成的特征，而醫(yī)藥銷售市場呈現(xiàn)整體規(guī)模擴(kuò)張，銷售終端分化的特征。在生產(chǎn)規(guī)模和市場容量不斷擴(kuò)張的情況下，中國醫(yī)藥行業(yè)的國際地位不斷提升，但國際競爭力仍然孱弱，行業(yè)附加值較低，在全球處于弱勢分工地位。未來一段時間，中國醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展面臨著包括人口老齡化

3、、城鎮(zhèn)化水平不斷提高、農(nóng)村醫(yī)療條件不斷提升、居民收入不斷增長、消費(fèi)結(jié)構(gòu)加快升級、政府對醫(yī)藥行業(yè)大力扶持的相關(guān)政策等諸多有利條件。由此，我們判斷中國醫(yī)藥工業(yè)將在2020年達(dá)到10萬億元的規(guī)模，成為全球第二大醫(yī)藥生產(chǎn)國家；制藥工業(yè)市場集中度將進(jìn)一步下降，行業(yè)發(fā)展集約化水平逐步提高；生物醫(yī)藥產(chǎn)值在行業(yè)總產(chǎn)值中的占比不斷提升，化學(xué)藥品占比逐步下降，中成藥占比保持穩(wěn)定。本文以海南恩惠醫(yī)藥有限公司為例對中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行論述，以促進(jìn)中國醫(yī)藥行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。關(guān)鍵詞：醫(yī)藥行業(yè)；發(fā)展現(xiàn)狀；發(fā)展趨勢引言經(jīng)過多年發(fā)展，中國醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)入了較為成熟的發(fā)展階段，是現(xiàn)階段中國增長較快的行業(yè)之一。未來一段時期，隨著全

4、球醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的市場容量和需求空間進(jìn)一步拓展，國內(nèi)醫(yī)療體制改革逐步推進(jìn)，中國醫(yī)藥行業(yè)將迎來難得的發(fā)展機(jī)遇。正確理解醫(yī)藥行業(yè)價值鏈的構(gòu)成及其特征，合理判斷中國醫(yī)藥行業(yè)在全球的地位，深入探討中國醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程及現(xiàn)狀，分期其市場特征、發(fā)展環(huán)境、競爭格局等，科學(xué)預(yù)測中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的基本前景，有利于客觀認(rèn)識中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的基本特征、運(yùn)行現(xiàn)狀以及演進(jìn)趨勢，為中國政府下一步設(shè)計醫(yī)藥生產(chǎn)和流通體制的改革方案和制訂促進(jìn)醫(yī)藥行業(yè)健康發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策提供研究素材。一、行業(yè)簡介醫(yī)藥行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，一、二、三產(chǎn)業(yè)為一體的產(chǎn)業(yè)。其主要門類包括：化學(xué)原料藥及制劑、中藥材、

5、中藥飲片、中成藥、抗生素、生物制品、生化藥品、放射性藥品、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料、制藥機(jī)械、藥用包裝材料及醫(yī)藥商業(yè)。醫(yī)藥行業(yè)對于保護(hù)和增進(jìn)人民健康、提高生活質(zhì)量，為計劃生育、救災(zāi)防疫、軍需戰(zhàn)備以及促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步均具有十分重要的作用。改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，醫(yī)藥行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，也獲得了較快發(fā)展。醫(yī)藥行業(yè)作為一個與民生息息相關(guān)的行業(yè)，其發(fā)展一直受到國家和人民大眾的密切關(guān)注。2017年8月，政治局會議通過了“健康中國2030”綱要，其綱要提出：2030年人均壽命達(dá)到79歲，健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模達(dá)到16億元等指標(biāo)，健康中國戰(zhàn)略提高到前所未有的高度，這也就意味著人們對醫(yī)藥的需求將

6、大大增加，同時為了完成健康中國指標(biāo)，一系列的相關(guān)政策也會隨之出臺。健康中國的建設(shè)與生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展緊密相連，大健康產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地位的再次強(qiáng)化，無疑會為醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造更多的發(fā)展機(jī)會。二、行業(yè)現(xiàn)狀2.1 醫(yī)藥市場發(fā)展迅速近年來，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的態(tài)勢，隨著人們生活質(zhì)量大幅度的提高，許多人對自己的身體健康更加關(guān)注，同時伴隨著二胎的放開和人口老齡化的到來，這都將會大大增加人們的用藥需求，中國醫(yī)藥行業(yè)也在這種背景下快速發(fā)展。我國醫(yī)藥行業(yè)2008-2017年工業(yè)總產(chǎn)值及增速如圖2-1所示：圖2-1 我國醫(yī)藥行業(yè)2008-2017年工業(yè)總產(chǎn)值及增速具體到細(xì)分行業(yè)，2017年我國醫(yī)藥行業(yè)主營業(yè)務(wù)完成

7、情況如表2-1所示：表2-1 2017年我國醫(yī)藥行業(yè)主營業(yè)務(wù)完成情況行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入（億元）同比%化學(xué)藥品原藥制造2596.9710.75%化學(xué)藥品制劑制造3896.1611.00%中藥飲片加工889.8618.89%中成藥制造3460.6114.54%生物、生化制品制造1615.4613.83%衛(wèi)生材料及醫(yī)藥制品制造984.3919.26%醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造1269.4614.38%合計14712.9114.67%由上表可知，中成藥和化學(xué)藥品制造仍然是醫(yī)藥行業(yè)的主體部分，其主營業(yè)務(wù)收入占據(jù)行業(yè)的67.65%，增速緩慢平穩(wěn)。衛(wèi)生材料及醫(yī)藥制品制造、中藥飲片加工和醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造主營業(yè)

8、務(wù)收入雖然占比較小，但是增長速度較快，平均增速可達(dá)16.77%。2.2 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中地位提升近年來，我國醫(yī)藥行業(yè)順應(yīng)時代發(fā)展，相應(yīng)的提高了發(fā)展速度，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在人們生活和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展上發(fā)揮著越來越重要的作用。2008-2017年我國醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值占第二產(chǎn)業(yè)比重如圖2-2所示：圖2-2 2008-2017年我國醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值占第二產(chǎn)業(yè)比重由圖3-2可以看出，在2008年到2017年期間我國醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)值一直穩(wěn)步增長，并且增幅大于第二工業(yè)的增長速度，所以其占工業(yè)總產(chǎn)值的比重逐漸加大，截至2014年醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值占第二產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值比重已經(jīng)達(dá)到9.29%，說明醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)對我國的經(jīng)濟(jì)影響力逐漸加大，在國民經(jīng)濟(jì)

9、中的地位也在慢慢提升。2.3 醫(yī)藥細(xì)分行業(yè)分化加劇隨著醫(yī)藥行業(yè)的逐漸發(fā)展及人們需求的多樣化，醫(yī)藥行業(yè)也出現(xiàn)了分化：在調(diào)控中藥制劑的背景下，以療養(yǎng)為主的飲片出現(xiàn)增長；化學(xué)制劑、生物制品等創(chuàng)新藥受基因測序成本下降及精準(zhǔn)醫(yī)療快速發(fā)展的影響逐漸成為投資熱點；加上醫(yī)藥出口的逐漸改善和化學(xué)原料藥價格的平穩(wěn)增長；社會資本受供給和分級診療的影響對醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的投資熱情依然高漲；國產(chǎn)醫(yī)療產(chǎn)品逐漸對進(jìn)口產(chǎn)品的替代保障醫(yī)療器械行業(yè)的平穩(wěn)增長和結(jié)構(gòu)升級。醫(yī)藥行業(yè)受上游原料價格下調(diào)影響，行業(yè)盈利狀況小幅改善，利潤增長速度十分可觀。通過各細(xì)分行業(yè)的收入和利潤的增長速度也可以看出其盈利的改善，其中醫(yī)療器械的利率增長情況最為

10、可觀，毛利率同比提高了1.78 個百分點。歷時悠久的細(xì)分領(lǐng)域包括化學(xué)原料藥、中成藥、中藥飲片和醫(yī)藥商業(yè)，其中決定行業(yè)增長的重要因素主要有周期性調(diào)整和并購整合。由于政策調(diào)整還有較大空，產(chǎn)品和服務(wù)重新定價，生化制品、醫(yī)療服務(wù)有望繼續(xù)保持快速增長。三、企業(yè)特征3.1 海南恩惠醫(yī)藥有限公司概述海南恩惠醫(yī)藥有限公司成立于1994年，1998年8月在上海證券交易所掛牌上市，海南恩惠醫(yī)藥有限公司在中國醫(yī)藥上市公司中處于領(lǐng)先地位。2009年9月23日 海南恩惠醫(yī)藥有限公司與中國醫(yī)藥集團(tuán)合作成立的國藥控股成功登陸H股，2012年海南恩惠醫(yī)藥有限公司在上海聯(lián)交所上市。公司自上市以來，一直秉承著“內(nèi)生式增長、外延式

11、擴(kuò)張、整合式發(fā)展”的理念，不斷的完善產(chǎn)業(yè)鏈，提高自身競爭力，在醫(yī)藥行業(yè)也取得較好業(yè)績。隨著自身研發(fā)實力的增強(qiáng)，1999年公司被認(rèn)定為國家級的高新技術(shù)企業(yè)，并在2002年成立研發(fā)基地-重慶醫(yī)藥工業(yè)研究院有限公司。2003年復(fù)星實業(yè)與中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司合作成立國藥集團(tuán)醫(yī)藥控股有限公司；2009年，海南恩惠醫(yī)藥有限公司成立復(fù)創(chuàng)和復(fù)宏漢霖，其醫(yī)藥創(chuàng)新研發(fā)進(jìn)入新的里程碑。3.2 海南恩惠醫(yī)藥有限公司主營業(yè)務(wù)海南恩惠醫(yī)藥有限公司是中國醫(yī)藥行業(yè)處于領(lǐng)先地位的上市公司，經(jīng)過多年的發(fā)展，從最初比較單一的藥品制造與研發(fā)企業(yè)逐漸發(fā)展成為集藥品制造與研發(fā)、醫(yī)學(xué)診斷與醫(yī)療器械以及醫(yī)療服務(wù)于一體的多元化發(fā)展的大型醫(yī)藥公司

12、。其業(yè)務(wù)構(gòu)成如圖3-1所示：圖3-1 海南恩惠醫(yī)藥有限公司主營業(yè)務(wù)構(gòu)成由上圖可以看出，海南恩惠醫(yī)藥有限公司目前主營業(yè)務(wù)主要由三部分構(gòu)成：藥品制造和研發(fā)、醫(yī)學(xué)診斷與醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)。其中，醫(yī)藥制造與研發(fā)仍是其發(fā)展的核心業(yè)務(wù)。醫(yī)藥制造方面，根據(jù)IMS統(tǒng)計，2015年恩惠集團(tuán)生產(chǎn)的醫(yī)用處方藥銷售收入在全國名列第四。海南恩惠醫(yī)藥有限公司在心血管、抗感染、代謝及消化系統(tǒng)、血液系統(tǒng)、中樞神經(jīng)系統(tǒng)、抗腫瘤等中國藥品市場最具潛力和成長力的六大疾病領(lǐng)域都有豐富的產(chǎn)品線，主要核心產(chǎn)品在各自細(xì)分領(lǐng)域市場占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢且保持較快銷售增長，同時恩惠醫(yī)藥注重加強(qiáng)自身營銷能力，通過與國藥控股的資源整合，目前已經(jīng)形成近300

13、0人的營銷隊伍，營銷渠道基本可以覆蓋全國，海南恩惠醫(yī)藥有限公司經(jīng)過一系列并購整合之后，協(xié)同效應(yīng)漸漸凸顯，形成產(chǎn)品的層次化、差異化，實現(xiàn)營銷力和產(chǎn)品力的良性循環(huán)。 醫(yī)療診斷和醫(yī)療器械方面，近年來海南恩惠醫(yī)藥有限公司通過內(nèi)生式經(jīng)營和外延式的并購，醫(yī)學(xué)診斷業(yè)務(wù)快速增長，在細(xì)分生產(chǎn)性企業(yè)中名列前茅。恩惠集團(tuán)現(xiàn)有醫(yī)療器械業(yè)務(wù)主要有：醫(yī)療美容器械、外科手術(shù)產(chǎn)品（代理為主），牙科產(chǎn)品、手術(shù)耗材和輸血；其中，牙科器械及耗材在口腔治療領(lǐng)域具有獨特的品牌優(yōu)勢，市場影響力較大。醫(yī)療服務(wù)方面：海南恩惠醫(yī)藥有限公司自2009年進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域以來，已完成多項醫(yī)院投資并購，初步形成了高端醫(yī)療、?？坪途C合醫(yī)院相結(jié)合的戰(zhàn)略布

14、局。3.3 海南恩惠醫(yī)藥有限公司發(fā)展目標(biāo)海南恩惠醫(yī)藥有限公司遵從國家醫(yī)藥“十二五”發(fā)展規(guī)劃的指引，利用自身優(yōu)勢，堅持“內(nèi)生式增長+外延式擴(kuò)張+整合式發(fā)展”的道路，持續(xù)發(fā)展壯大。 按照恩惠醫(yī)藥集團(tuán)規(guī)劃，在以后直接營運(yùn)的業(yè)務(wù)中，仍將堅持以藥品制造與研發(fā)為核心，同時，在發(fā)展醫(yī)療器械與醫(yī)學(xué)診斷業(yè)務(wù)機(jī)會的基礎(chǔ)上，海南恩惠醫(yī)藥有限公司將努力抓住政策和市場機(jī)遇，快速發(fā)展醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)，增強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)板塊營收情況。四、市場特征藥品作為快速消費(fèi)品,具有消費(fèi)者主導(dǎo)的特征，其市場需求趨勢可以基本反映產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體趨勢。因此，對于全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢分析可以主要從全球醫(yī)藥銷售市場的分析入手?？傮w上，全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處

15、于規(guī)模逐步擴(kuò)大和結(jié)構(gòu)漸進(jìn)調(diào)整的階段。具體來說，我們可以從以下幾個方面來理解這種特征和趨勢。4.1 市場銷售總量規(guī)模方面2002年，全球藥品銷售總額為4330億美元，之后十年，全球藥品銷售的年增長率在6.6%左右2011年達(dá)到8945億美元，較之2002年增長了1倍以上(見圖4)。應(yīng)該說，行業(yè)年增長率6.6%，大大高于此期間世界經(jīng)濟(jì)規(guī)模(總產(chǎn)出)2.6%的年均增長速度。但是，相比較其他行業(yè)來說，這個速度只能處于中等偏下的位置，增長速度大大落后于IT、電子等。同時，相比于19702000年全球藥品銷售8.5%的增速以及19902000年近10%的增速來說，醫(yī)藥行業(yè)的銷售規(guī)模增速正在逐步放緩。201

16、1年，全球藥品銷售額增長速度為4.5%，創(chuàng)自1990年以來的最低水平。全球醫(yī)藥市場銷售額增速放緩的原因很多，其中最為重要的三個原因是專利藥過期( 新藥上市步伐放緩) 、研發(fā)困難及政府嚴(yán)控醫(yī)藥消費(fèi)。4.2 市場上藥品銷售區(qū)域增長速度方面從藥品銷售區(qū)域增長速度看，近年來，歐美醫(yī)藥市場藥品銷售額的增長速度正在放慢，而新興市場國家醫(yī)藥市場的規(guī)模正高速擴(kuò)張。2010年，北美和歐洲國家藥品市場銷售額增長率分別下跌到1.9%和2.4%的較低水平，而新興市場國家的增速卻保持了16%的較高水平。這基本反映了近年來全球醫(yī)藥銷售市場區(qū)域格局的基本變化趨勢。與增長速度此消彼長相對應(yīng)，發(fā)達(dá)國家對全球藥品銷售增長的貢獻(xiàn)率

17、逐步下降，而新興市場國家的貢獻(xiàn)率正穩(wěn)步上升。2006年，美國以及歐洲國家對全球藥品銷售市場增長的貢獻(xiàn)率分別為50%和20%，2010年這兩個數(shù)據(jù)分別降至35%和18%，其中美國市場的降幅最大。未來一段時間，新興市場國家相比歐美等發(fā)達(dá)國家，其藥品銷售增速將保持優(yōu)勢。4.3 產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)方面從產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)看，專利藥將成為銷售增長的重要源泉，銷售排名靠前的藥品占比逐年增長，主要藥品公司銷售收入占比也呈上升態(tài)勢，藥品市場產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品集中度逐步提高。首先，從專利藥、仿制藥和其他藥品在全球藥品銷售中的占比來看，隨著專利藥上市品種越來越少以及各國政府減少在專利藥上的支出，近年來仿制藥在全球藥品銷售額中的占比顯

18、著提高。根據(jù)最新報告，到2020年，專利藥和仿制藥銷售額在全球藥品銷售額中的占比將分別調(diào)整為53%和39%，二者的占比差距將進(jìn)一步縮小。其次，從具體銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，銷售量位于前 15 位的藥品在全球銷售總額中的占比進(jìn)一步增加，藥品市場產(chǎn)品集中度逐步提高。最后，從企業(yè)銷售情況來看，排前十五位公司的銷售額在全球藥品銷售額的占比也在逐步增加，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升。五、發(fā)展環(huán)境5.1 醫(yī)藥產(chǎn)品剛性需求群體不斷擴(kuò)大中國人口老齡化問題逐步凸顯，醫(yī)藥產(chǎn)品剛性需求群體不斷擴(kuò)大。人口的數(shù)量和結(jié)構(gòu)，是醫(yī)藥需求構(gòu)成的主要因素。國家統(tǒng)計局相關(guān)公告的數(shù)據(jù)顯示，2009年年底，中國65歲以上老年人口已達(dá)1.29億，占

19、總?cè)丝诘谋壤秊?.7%，預(yù)計2020年這一比例將會達(dá)12.8%。國際上通常把60歲以上的人口比例達(dá)到10%，或65歲以上人口占總?cè)丝诘谋壤_(dá)到7%作為國家或地區(qū)進(jìn)入老齡化社會的標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)據(jù)表明中國已經(jīng)進(jìn)入老齡化社會，預(yù)計中國老齡化的增速將快于總?cè)丝诘脑鏊?，老齡化的趨勢正在加強(qiáng)。隨著年齡的增大，身體機(jī)能衰退，患病率會顯著增大。據(jù)衛(wèi)生部的統(tǒng)計，65歲以上老人的兩周患病率為466，遠(yuǎn)高于其他年齡段，而2534歲年齡段只有75的水平，老年階段的醫(yī)藥消費(fèi)量約占人一生80%以上。因此，龐大的人口基數(shù)及老齡化趨勢是中國醫(yī)療保健產(chǎn)品市場增長的最大剛性需求，老齡化將是未來驅(qū)動中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素，從而促進(jìn)醫(yī)

20、藥行業(yè)的發(fā)展。5.2 醫(yī)藥及其相關(guān)產(chǎn)品擁有較大市場城鎮(zhèn)化水平不斷提高，農(nóng)村醫(yī)療條件不斷提升，醫(yī)藥及其相關(guān)產(chǎn)品擁有更廣闊的消費(fèi)人群。城鎮(zhèn)化代表著居民消費(fèi)水平的提高，隨之用于家庭醫(yī)療保健消費(fèi)也在增加。截至2011年年底，中國城鎮(zhèn)人口達(dá)6.9億，城鎮(zhèn)化水平為51.3%，逐步接近中等收入國家的平均水平。據(jù)世界銀行預(yù)測，中國未來每年將以1%左右的速度推進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程，到2020年前后城鎮(zhèn)化率將達(dá)到60%，中國將有超過8.4億的城鎮(zhèn)居民人口。城市居民在醫(yī)療消費(fèi)方面的支出顯著高于農(nóng)村居民，因此隨著城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，中國醫(yī)藥產(chǎn)品將有更大的市場空間。與此同時，中國農(nóng)村人口數(shù)量龐大，擁有超過6.5億的人口，在城鎮(zhèn)化進(jìn)程

21、加快的同時，農(nóng)村依然是中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展不可忽視的市場。近年來，國家加大新農(nóng)村醫(yī)療建設(shè)，提高農(nóng)村居民的醫(yī)療保障，農(nóng)村居民醫(yī)藥消費(fèi)水平也在提高，這也為中國醫(yī)藥市場的開拓創(chuàng)造了良好條件。此外，伴隨著城市化過程，出現(xiàn)了環(huán)境污染的加劇和人們生活方式的轉(zhuǎn)變，中國城鄉(xiāng)居民的疾病譜也在發(fā)生變化，慢性病正逐漸成為中國城鄉(xiāng)居民的主要病因。目前，中國城市居民慢性病患病率為23.9%，農(nóng)村為12.0%。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，慢性疾病發(fā)病率在未來仍將繼續(xù)增長，并且有從城市蔓延到鄉(xiāng)村的勢頭。慢性病患病率的提高，將推動人均醫(yī)藥消費(fèi)增加以及衛(wèi)生費(fèi)用支出增加，并將進(jìn)一步增加醫(yī)藥市場的規(guī)模。5.3 居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)加快升級國內(nèi)居民的收入不

22、斷增長，消費(fèi)結(jié)構(gòu)加快升級，醫(yī)療產(chǎn)品的消費(fèi)將呈現(xiàn)快速增長勢頭。近年來，隨著城鄉(xiāng)居民收入的不斷提高，城鄉(xiāng)居民家庭在醫(yī)療保健上的消費(fèi)支出不斷增長。據(jù)衛(wèi)生部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國城鎮(zhèn)居民的人均醫(yī)療支出由2016年的318.1元增長到2017年的969元，增長了2倍多；中國農(nóng)村居民的人均醫(yī)療支出則由2016年的87.6元增長到2017年的436.75元，增長了近4倍。與之相對，城鄉(xiāng)居民家庭在醫(yī)療消費(fèi)方面的支出占總支出的比例也大幅增長。根據(jù)我們的研究，當(dāng)一國在人均GDP達(dá)到15000美元的時候，人均醫(yī)療支出將進(jìn)入S曲線中部的加速拉升期。按照預(yù)測，中國人均GDP將在2020年左右超過15000美元。因此，隨著城鄉(xiāng)居

23、民收入的不斷增長，中國城鄉(xiāng)居民家庭的消費(fèi)結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)快速升級趨勢，醫(yī)療保健支出將大幅增長，這將為中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供較為堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)。六、競爭情況6.1 醫(yī)藥企業(yè)集中度不高在我國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展中，其結(jié)構(gòu)性問題顯得尤其突出。整體來看，我國醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量眾多，但大多是中小企業(yè) ，具有品牌優(yōu)勢的專業(yè)大型醫(yī)藥企業(yè)較少，難以形成一定的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，如果進(jìn)行結(jié)構(gòu)性的調(diào)整則面臨著較大壓力。跟以歐美為代表的先進(jìn)國家比較，中國醫(yī)藥企業(yè)面臨著整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分散的問題，生產(chǎn)集中度低問題尤其突出。6.2 研發(fā)投入不足我國醫(yī)藥行業(yè)大型龍頭企業(yè)較少，行業(yè)里存在大量規(guī)模較小、專業(yè)化程度低的企業(yè)，使得整個行業(yè)研發(fā)投入不足。研發(fā)投入不

24、足導(dǎo)致我國缺少自主知識產(chǎn)權(quán)品牌新產(chǎn)品，低檔而相似的產(chǎn)品較多，具有類似療效的醫(yī)藥常常有數(shù)十家企業(yè)同時生產(chǎn)。根據(jù)以上可以看出，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在自主知識產(chǎn)權(quán)的研發(fā)投入方面，與以美國為代表的發(fā)達(dá)國家相比差距較大。6.3 中小企業(yè)生存面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn) 伴隨著國家醫(yī)改政策的陸續(xù)出臺，中國醫(yī)藥行業(yè)的改革正在如火如荼進(jìn)行著，加上我國已成功加入世貿(mào)組織，醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)入了一個重新整合的時代。醫(yī)藥行業(yè)的改革的確取得了不少成就，但由于沒有大型醫(yī)藥企業(yè)的資金、管理等各方面的資源優(yōu)勢，又面臨著外企的大量涌入，中小醫(yī)藥企業(yè)面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。就外部環(huán)境而言，我國正在進(jìn)行的醫(yī)療體系改革和各種醫(yī)藥政策，比如藥品大范圍降價、醫(yī)藥分家、處方藥

25、與非處方藥的分類管理等，這些政策性因素將會抑制中小企業(yè)的發(fā)展壯大。就中小企業(yè)內(nèi)部而言，人才、管理、資金和產(chǎn)品問題成為束縛其發(fā)展的主要因素。人才方面，中小醫(yī)藥企業(yè)由于自身各方面的條件跟大型醫(yī)藥公司存在一定差距，因此對人才的吸引力比較小，造成人員流動性相對較大。另外，由于缺乏專業(yè)營銷人員對目標(biāo)市場進(jìn)行深入的調(diào)研，中小醫(yī)藥企業(yè)很難準(zhǔn)確把握市場變化，也就不能隨時靈活根據(jù)市場需求調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，企業(yè)的銷售只能通過投機(jī)販賣，中小企業(yè)的整合營銷也就不能得到實現(xiàn)。七、發(fā)展趨勢7.1 行業(yè)規(guī)模方面第一，從行業(yè)規(guī)模上來說，2020年中國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到10萬億元的規(guī)模，成為全第二大醫(yī)藥生產(chǎn)國家。根據(jù)普華永道近期

26、的預(yù)測，隨著中國醫(yī)藥市場的不斷擴(kuò)大、醫(yī)藥行業(yè)研發(fā)投入的不斷增加以及醫(yī)藥工業(yè)生產(chǎn)能力的不斷擴(kuò)大，20182020年，中國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值年復(fù)合增長率將達(dá)到22.8%，高于前十年20%左右的水平。到2020年，中國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到10萬億元的規(guī)模。從全球規(guī)模排名來看，2020年左右，中國將超過日本成為全球第二大制藥國家，生產(chǎn)規(guī)模僅次于美國。7.2 產(chǎn)業(yè)組織層面就產(chǎn)業(yè)組織層面而言，中國制藥工業(yè)市場集中度將進(jìn)一步下降，行業(yè)發(fā)展集約化水平逐步提高。隨著中國制藥行業(yè)的成熟發(fā)展，行業(yè)利潤保持了較高水平，加之國內(nèi)市場快速增長，因此近幾年醫(yī)藥行業(yè)領(lǐng)域的重組和并購案例不斷出現(xiàn)，國外戰(zhàn)略投資者也紛紛進(jìn)入中國制藥行

27、業(yè)。與此同時，中國政府通過實施鼓勵優(yōu)勢企業(yè)實施兼并重組、深化國有制藥企業(yè)體制機(jī)制改革和管理創(chuàng)新以及促進(jìn)大中小制藥企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展等措施，不斷調(diào)整優(yōu)化行業(yè)組織結(jié)構(gòu)。因此在中國新醫(yī)改的大背景下，中國醫(yī)藥行業(yè)“產(chǎn)業(yè)升級+政策驅(qū)動”的雙引擎，將有望促使中國醫(yī)藥工業(yè)數(shù)量在未來10年內(nèi)最終減少50%。7.3 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面就產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而言，生物醫(yī)藥產(chǎn)值在行業(yè)總產(chǎn)值中的占比不斷提升，化學(xué)藥品占比逐步下降，中成藥占比保持穩(wěn)定。未來十年，全球生物醫(yī)藥將進(jìn)入快速發(fā)展通道。為了把握這一行業(yè)趨勢，中國政府要求，緊跟世界生物技術(shù)發(fā)展前沿，結(jié)合國內(nèi)疾病防治需要，加快發(fā)展人源化/人源單克隆抗體藥物、疫苗、基因工程蛋白質(zhì)及多肽藥物，

28、積極開展核酸藥物、基因治療藥物、干細(xì)胞等細(xì)胞治療產(chǎn)品的研究，突破生物技術(shù)藥物產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)瓶頸，開發(fā)自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品，搶占世界生物技術(shù)藥物制高點。而在化學(xué)藥領(lǐng)域，中國將加強(qiáng)具有自主識產(chǎn)權(quán)的化學(xué)新藥和通用名藥新產(chǎn)品開發(fā)，并培育新的具有國際競爭優(yōu)勢的特色原料藥品種。而在中成藥領(lǐng)域，中國則將大力發(fā)展適合中醫(yī)治療特色的新品種，培育療效確切、安全性高、劑型先進(jìn)、質(zhì)量穩(wěn)定可控的現(xiàn)代中藥。在這種趨勢和政策背景下，我們認(rèn)為，到2020年，中國醫(yī)藥工業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，化學(xué)藥品占比將從2011年的65.2%下降至57.6%，生物醫(yī)藥將從2011年的13.8%上升至22%，而中成藥則將繼續(xù)徘徊在20%左右的穩(wěn)定水平。八、結(jié)論本文是對中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展情況分析，并且以海南恩惠醫(yī)藥有限公司為例進(jìn)行了深入的探究。近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，