[經(jīng)管營銷]中鋼期貨培訓資料---周國成ppt課件

1、鋼鐵消費工藝流程，影響鋼材價格主要因素和鋼材消費本錢構(gòu)成情況簡單介紹培訓資料，僅供參考一、鋼和鋼材品種的分類及鋼鐵消費工藝流程簡單介紹1 1、鋼的分類鋼是指以鐵為主要元素，含碳一般在2%以下并含有其它元素的金屬材料。按國際慣例，粗鋼是指完成了冶煉過程，未經(jīng)過塑性加工的鋼。根據(jù)分類目的不同，可以按照不同方法對鋼進展分類。按GB/T221-2020鋼鐵產(chǎn)品牌號表示方法，鋼的分類如下： 1碳素構(gòu)造鋼和低合金構(gòu)造鋼；2優(yōu)質(zhì)碳素構(gòu)造鋼；3易切削鋼；4車輛車軸及機車車輛用鋼；5合金構(gòu)造鋼和合金彈簧鋼；6非調(diào)質(zhì)機械構(gòu)造鋼；7工具鋼，通常分為碳素工具鋼，合金工具鋼，高速工具鋼；8軸承鋼；9鋼軌鋼、冷鐓鋼；10

2、不銹鋼和耐熱鋼；11焊接用鋼；12冷軋電工鋼；13電磁純鐵；14原料純鐵；15高電阻電熱合金。2 2、鋼材的分類鋼材是指經(jīng)過軋制和鍛造的鋼的工業(yè)產(chǎn)品鋼材品種的統(tǒng)計分類如下： 1鐵道用鋼材，除車輪件外的所有鐵道用鋼材，重軌：每米重量不小于30公斤，輕軌：每米重量小于30公斤；2棒材，按橫斷面形狀分為圓鋼、方鋼、六角鋼、八角鋼和扁鋼；3鋼筋，通常直徑大于10mm，常用規(guī)格16-25mm；4型鋼，除棒材和鋼筋外的型材，如工字鋼、槽鋼、角鋼、H型鋼等；大型型鋼，高度或直徑或邊長不小于80mm，中小型型鋼，高度或直徑或邊長小于80mm5線材盤條，橫斷面一般為圓型，呈盤狀交貨，也稱盤條；6特厚鋼板，厚度不

3、小于50mm；7厚鋼板，厚度小于50mm，不小于20mm；8中板，厚度小于20mm，不小于3mm；9熱軋薄板，厚度小于3mm；10冷軋薄板，厚度小于3mm；11中厚寬鋼帶，厚度不小于3mm，寬度不小于600mm；12熱軋薄寬鋼帶，厚度小于3mm，寬度不小于600mm；13冷軋薄寬鋼帶，厚度小于3mm，寬度不小于600mm；14熱軋窄鋼帶，寬度小于600mm；15冷軋窄鋼帶，寬度小于600mm；16電工鋼板帶，分為熱軋和冷軋兩類；17鍍層板帶，外表有金屬鍍層的鋼板和鋼帶；18涂層板帶，外表涂層的鋼板和鋼帶，統(tǒng)稱為彩涂板帶；19無縫鋼管；20焊接鋼管；21其它鋼材，如冷彎型鋼，鐵路機車輪件、鍛鋼件

4、。3 3、鋼鐵產(chǎn)品牌號表示方法鋼鐵產(chǎn)品牌號是一種標記符號，一個牌號代表具有一樣特征的一類產(chǎn)品，牌號加上品種、規(guī)格、狀態(tài)和執(zhí)行的標準號等就能準確的為某一個產(chǎn)品定位。鋼鐵產(chǎn)品牌號表示方法實際上是溝通消費者、經(jīng)銷者和使用者的一種共同語言。2020年8月5日發(fā)布的?鋼鐵產(chǎn)品牌號表示方法?GB221-2020將在2020年4月1日執(zhí)行，代替了2000年發(fā)布的鋼鐵產(chǎn)品牌號表示方法GB221-2000GB221-2020?鋼鐵產(chǎn)品牌號的表示方法?，通常采用大寫漢語拼音字母，化學元素符號和阿拉伯數(shù)字相結(jié)合的方法表示。為了便于國際交流和貿(mào)易的需要，也可采用大寫英文字母或國際慣例表示符號。碳素構(gòu)造鋼和低合金構(gòu)造鋼

5、表示方法通常由四部分組成，第一部分：前綴符號+強度值以N/mm或MPa為單位，第二部分：鋼的質(zhì)量等級，用A、B、C表示；第三部分，脫氧方式表示符號，分別用F、b、Z、TZ表示；第四部分產(chǎn)品用處、特性和工藝方法表示符號。產(chǎn)品名稱采用的漢字及漢語拼音或英文單詞采用字母位置漢字漢語拼音英文單詞熱軋光圓鋼筋熱軋光圓鋼筋Hot Rolled Plain BarsHPB牌號頭熱軋帶肋鋼筋熱軋帶肋鋼筋Hot Rolled Ribbed BarsHRB牌號頭細晶粒熱軋帶肋鋼筋熱軋帶肋鋼筋+細Hot Rolled Ribbed Bars+FineHRBF牌號頭冷軋帶肋鋼筋冷軋帶肋鋼筋Cold Rolled Ri

6、bbed BarsCRB牌號頭預應力混凝土用螺紋鋼筋預應力、螺紋、鋼筋Prestressing、Screw、BarsPSB牌號頭焊接氣瓶用鋼焊瓶HAN PINGHPB牌號頭管線用鋼管線LineL牌號頭船用錨鏈鋼船錨CHUAN MAOCM牌號頭煤機用鋼煤MEIM牌號頭鋼筋牌號表示方法一鋼筋牌號表示方法一序號產(chǎn)品名稱第一部分第二部分第三部分第四部分排號例如1碳素構(gòu)造鋼最小屈從強度235N/mmA級沸騰鋼Q235AF2低合金高強度構(gòu)造鋼最小屈從強度345N/mmD級特殊沸騰鋼Q345D3熱軋光圓鋼筋屈從強度特征值235N/mmHPB2354熱軋帶肋鋼筋屈從強度特征值335N/mmHRB3355細晶粒

7、熱軋帶肋鋼筋屈從強度特征值335N/mmHRBF3356冷軋帶肋鋼筋最小抗拉強度550N/mmCRB5507預應力混凝土用螺紋鋼筋最小屈從強度830N/mmPSB830鋼筋牌號表示方法二鋼筋牌號表示方法二鋼鐵消費工藝流程高爐煉鐵和轉(zhuǎn)爐煉鋼主要技術(shù)經(jīng)濟指標高爐煉鐵的主要原料為鐵礦和焦炭，鐵礦石的質(zhì)量指是含鐵量即品位；高爐主要技術(shù)經(jīng)濟指標：入爐焦比、噴煤比、利用系數(shù)、入爐礦品位；2020年重點大中型鋼鐵企業(yè)分別為396kg、136kg、2.607t、57.32%；高爐的大小用容積表示，大于900m的高爐入爐焦比373kg，高爐系數(shù)2.282t，300-499m高爐入爐焦比430kg，高爐系數(shù)3.2

8、69t；轉(zhuǎn)爐煉鋼的主要技術(shù)經(jīng)濟指標：鋼鐵料消耗kg/t、廢鋼料消耗kg/t、氧氣消耗m/t、利用系數(shù)t/t.01、冶煉時間min、爐襯壽命爐等，2020年重點大中型鋼鐵企業(yè)分別為1084kg、82kg、58m、30.68t、31.02min、8314爐；軋鋼工藝主要指標：成材率、合格率。二、我國鋼材市場運行特點分析2.1 2.1 鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量由高速增長轉(zhuǎn)變?yōu)槠椒€(wěn)增長2.2 2001-20202.2 2001-2020年粗鋼表觀消費量及增長率年度粗鋼產(chǎn)量凈進口鋼材凈進口鋼坯凈進口粗鋼粗鋼表觀消費量比上年增加增長率2001年151631248547187517038311022.3 2005年35

9、324530-576-1235312563819.0 2006年41915-2450-867-34733844231308.9 2007年48966-4578-619-548943477503513.1 2020年50049-4380-104-47674528518084.2 單位：萬噸2.3 2.3 鋼鐵消費才能大于國內(nèi)需求2.4 2.4 近幾年鋼材出口拉動了產(chǎn)量增加年度粗鋼產(chǎn)量出口鋼材出口鋼坯折出口粗鋼出口粗鋼占產(chǎn)量比重%2001151634742707755.1200535324205270728908.22006419154301904548013.120074896662656437

10、30814.92020500495918129642512.8單位：萬噸2.5 2.5 機電產(chǎn)品出口拉動鋼材消費資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會機電產(chǎn)品出口額2001年1188億美元，2007年7012億美元，機電產(chǎn)品出口消費鋼材2001年922萬噸，2007年5000萬噸，占國內(nèi)鋼材消費量分別為5.8%和12.1%。2.6 2.6 中國鋼材市場呈現(xiàn)開放式、多渠道、多層次的流動格局，鋼材貿(mào)易商數(shù)量宏大，既可放大市場需求，也可以放大萎縮開放式：獲得營業(yè)執(zhí)照的任何人都可以從事鋼材貿(mào)易；多渠道：鋼材貿(mào)易商可以從多個鋼廠購置鋼材，也可以從較大的貿(mào)易商中購置鋼材；多層次：鋼材產(chǎn)品從鋼廠到終端用戶需要經(jīng)過一個或

11、多個貿(mào)易商；中國鋼材貿(mào)易商數(shù)量宏大，遍布全國各大、中、小城市，大型鋼材貿(mào)易商一般從鋼廠直接訂貨，成為鋼廠的代理商或“協(xié)議戶，多數(shù)貿(mào)易商做“轉(zhuǎn)手貿(mào)易；鋼材貿(mào)易商對鋼鐵消費企業(yè)是需求者，對使用鋼材的終端用戶以又是供給者；預期價格上漲，增加庫存，放大了市場需求；預期價格下降，減少庫存，低價拋售，放大了市場萎縮；鋼材貿(mào)易商都是市場的參與者，但是對市場的影響力不盡一樣。 2.7 2.7 我國鋼鐵企業(yè)的個體行為很難兼顧行業(yè)的整體利益我國鋼鐵企業(yè)數(shù)量很多，分布很廣；全國除西藏以外，每個省、自治區(qū)，直轄市都有鋼鐵企業(yè)；從消費規(guī)模看，產(chǎn)業(yè)集中度偏低，2008年粗鋼產(chǎn)量大于1000萬噸的9家企業(yè)合計產(chǎn)量占全國產(chǎn)量

12、40.7%；從市場占有份額看，除電工鋼、集裝箱板和管線鋼等專用品種外，每家占有的市場份額都很??；各鋼鐵企業(yè)所關(guān)注的是本企業(yè)的生存和開展，追求的是本企業(yè)的效益最大化，在市場競爭中，主要依靠消費規(guī)模的擴張和價格的優(yōu)勢爭占市場份額；每個鋼鐵企業(yè)都是市場的參與者，但都不能決定和控制價格；由于企業(yè)數(shù)量多，互相之間很難達成價格協(xié)議，即使達成了協(xié)議，也無法保證所有企業(yè)都能遵守。20202020年1 1月-2020-2020年3 3月1 1日沙鋼級螺紋鋼出廠價格變化情況2.8 2.8 我國鋼材市場價格及影響其變化的因素鋼材產(chǎn)品價格的變化反映了鋼材市場的變化，目前我國鋼材市場價格主要有三種：鋼廠出廠價、市場現(xiàn)貨

13、交易價、電子交易市場期貨價格，三者之間互相影響、互相制約；鋼鐵企業(yè)的消費和運營本錢決定了鋼材價格的程度；供給和需求的變化決定了鋼材價格的變化趨勢，但是供需變化對價格的影響具有滯后性；供給量主要有產(chǎn)量、進口量、出口量，三者構(gòu)成國內(nèi)新增資源量，需求包括國內(nèi)需求和國外需求；市場參與者鋼鐵企業(yè)、貿(mào)易商、終端用戶對市場的預期可以短期內(nèi)改變供需關(guān)系，引起市場價格的波動。2.8.1 2.8.1 影響鋼材價格變化的主要因素分析鋼廠出廠價格：制造本錢、消費運營本錢三項費用、工藝技術(shù)和管理程度；市場價格：鋼材市場運行環(huán)境的變化，國內(nèi)和國際經(jīng)濟開展大環(huán)境；鋼鐵行業(yè)相關(guān)類產(chǎn)業(yè)的變化上游和下游產(chǎn)業(yè)；宏觀經(jīng)濟指標的變化：

14、資金流M2、M1、M0、固定資產(chǎn)投資、外貿(mào)進出口、發(fā)電量、工業(yè)增長值、出口交貨值、工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量等；不同的鋼材關(guān)注的對象不同，螺紋鋼要關(guān)注水泥、平板玻璃以及家俱制造業(yè)、房地產(chǎn)投資、房屋施工面積等變化情況；如：2020年1-2月房屋施工面積同比增長15.3%，2020年同期增長31.1%。以及關(guān)注鋼廠和社會庫存的變化。分析方法：比較法、橫向、縱向比照，積累數(shù)據(jù)非常重要。2.9 2.9 我國鋼材市場的周期性鋼材綜合價格指數(shù)變化情況分析低值，2002年初74.65點，峰值2005年3月138.58點，上漲63.93點，漲幅85.64%；低值，2006年1月93.34點，下降45.24點，降幅32.65

15、%；峰值2020年6月161.47點，上漲68.13點，漲幅72.99%；低值2020年11月17-21日101.49點，比6月下降59.98點，降幅37.15%；其中，9月143.94點，10月108.59點，比9月下降35.35點，降幅24.56%。12月103.30點，2020年1月107.69點，2月103.69點。價格在波動中變化，谷底和峰值價格上移，普遍存在二季度現(xiàn)象。三、級螺紋鋼單位制造本錢構(gòu)成分析1 1、螺紋鋼制造本錢包含主要工程1主要原材料：鋼坯扣除回收廢鋼和氧化鐵皮，單耗1.02-1.04；2輔助材料：軋輥；3燃料及動力：氧氣、重油、水、電、焦爐煤氣和高爐煤氣；4直接工資和

16、福利；5制造費用：折舊、大修、中小修、備件、消耗材料、運輸費、勞動保護費、勞動保險； 主要原材料費用即鋼坯占制造本錢的比例為96.1%、折舊占0.5%、不含折舊的加工費占3.4%。2 2、轉(zhuǎn)爐低合金連鑄方坯單位制造本錢構(gòu)成分析1主要原材料：生鐵、鐵水、廢鋼、硅鐵、硅錳合金、其它合金扣除回收廢鋼；2輔助材料：耐火材料、石灰；3燃料及動力：氧氣、新水、循環(huán)水、電、煤氣；4直接工資及福利5制造費用 主要原材料費用占制造本錢的比例為94%左右，其中生鐵費用占制造本錢的11.9%、鐵水占70.5%；廢鋼占5.8%；折舊占0.5%；不含折舊的加工費用占5.5%。3 3、煉鋼生鐵單位制造本錢構(gòu)成分析1主要原

17、材料：燒結(jié)礦、球團礦、進口鐵礦石、自產(chǎn)鐵礦石、外購鐵礦石；2輔助材料：石灰 石、硅石；3燃料及動力：外購焦炭、自產(chǎn)焦炭、煤粉、焦爐煤氣；氧氣、新水、循環(huán)水、電、風；4直接工資和福利5制造費用6本錢扣除：高爐煤氣回收、水渣回收、瓦斯回收、發(fā)電。 主要原材料費用占煉鋼生鐵制造本錢的62.3%，礦石占43.2%；折舊占0.9%；不含折舊的加工費占36.8%；其中燃料中的焦炭占28.0%。4. 4. 燒結(jié)礦單位制造本錢構(gòu)成分析1主要原材料：進口粉礦、自產(chǎn)鐵精粉、外購鐵精粉、氧化鐵皮、返礦、石灰；2輔助材料；3燃料及動力：煤粉、焦爐煤氣、高爐煤氣、焦粉、新水、循環(huán)水、電；4直接工資和福利5制造費用 主要

18、原材料費用占制造本錢的比例為88.0%，其中進口粉礦費用占主要原材料費用的55.3%，占制造本錢的48.6%；折舊占1.0%，不含折舊的價格費占11.0%。5. 5. 全焦單位焦炭單位制造本錢構(gòu)成分析1主要原料：精煤焦煤、氣煤、肥煤、瘦煤2 輔助材料；3燃料及動力：新水、循環(huán)水、電、蒸汽、高爐煤氣等。4直接工資及福利5制造費用6扣除本錢即可回收產(chǎn)品：焦油、粗苯、焦粉、發(fā)電； 主要原材料費用減掉回收產(chǎn)品效益占制造本錢的比例為88.0%，折舊占2.1%，不含折舊的加工費占9.9%。6. 6. 綜合分析鐵礦石的費用占螺紋鋼單位制造本錢的49.3%；焦炭費用占螺紋鋼單位制造本錢的22.2%；兩項主要原

19、燃料合計占螺紋鋼單位制造本錢的71.5%。鋼鐵企業(yè)自產(chǎn)鐵礦石的比重，進口鐵礦時的貿(mào)易方式現(xiàn)貨貿(mào)易、長期貿(mào)易合同將直接影響制造本錢；鋼鐵企業(yè)所處的地理位置、以及海運方式即期租船、長期租船合同也將影響運輸本錢大中型鋼鐵企業(yè)一般都有焦化廠自產(chǎn)焦炭，但不能滿足需求，需從獨立的焦化企業(yè)采購焦炭，鋼鐵行業(yè)需用焦炭占國內(nèi)供給量的80%左右，煉焦煤的采購價格直接影響焦炭的本錢，進而影響螺紋鋼的本錢。7. 7. 鋼鐵企業(yè)自產(chǎn)鐵礦石比重和進口礦貿(mào)易方式對煉鋼生鐵本錢的影響2007年12月大中型鋼鐵企業(yè)平均煉鋼生鐵制造本錢比2006年同期上升31.05%，其中：使用自產(chǎn)鐵礦石比重50%以上，或進口鐵礦石執(zhí)行長期貿(mào)易

20、合同、長期海運合同的企業(yè)，煉鋼生鐵制造本錢同比上升12%左右；使用自產(chǎn)鐵礦石比重30%左右，或進口鐵礦執(zhí)行長期貿(mào)易合同，長期海運合同50%的企業(yè)，煉鋼生鐵制造本錢同比上升26%左右；使用進口礦比重高，實行現(xiàn)貨貿(mào)易和即期海運合同為主的企業(yè)，煉鋼生鐵制造本錢上升55%左右。四、今年以來鋼材市場運行狀況分析4.1 4.1 全球需求萎縮，鋼鐵消費出現(xiàn)下降4.2 4.2 世界主要國家粗鋼產(chǎn)量變化情況2020.10月2020.11月2020.12月2020.1月2020.2月產(chǎn)量增長%產(chǎn)量增長%產(chǎn)量增長%產(chǎn)量增長%產(chǎn)量增長%中國3590.1-173518.9-12.43779.2-10.54119.21.

21、74042.2 4.9 日本1009.7-2.7881.1-12.9748.3-27.9637-37.8547.5 -44.2 美國705.6-16.8505.4-38.4405.7-52409-52.7376.0 -54.2 俄羅斯451.4-27.1373.1-36.5331-46330-49.1409.6 -32.1 印度480.53.84651.9450-4.7457-4.8410.0 -11.5 單位：萬噸2020.10月2020.11月2020.12月2020.1月2020.2月產(chǎn)量增長%產(chǎn)量增長%產(chǎn)量增長%產(chǎn)量增長%產(chǎn)量增長%韓國458.55.9391.6-9368.4-15.3

22、347.1-25.6315.4-24.8 德國387.7-7.7328.4-18.5244.7-34.7265.1-35.6257.7-31.6 烏克蘭186.1-48.7159.7-54.9203.1-45.3200-45.1231.7-33.6 巴西289.7-0.1232.4-19.1164.6-45.3161.7-45.6165.4-39.0 意大利255.5-12.12230-16.5162.4-42.9159.2-40.1167.1-39.9 4.3 20204.3 2020年1 1月-2020-2020年2 2月我國月度出口鋼材變化情況4.4 20204.4 2020年1 1月-2020-2020年2 2月我國月度進口鋼材變化情況4.5 4.5 20202020年1 1月-2020-2020年2 2月外貿(mào)進口、出口增長率變化情況4.6 20204.6 2020年以來工業(yè)產(chǎn)品出口交貨值分月增速變化4.7 20204.7 2020年以來發(fā)電量和工業(yè)增加值增長率變化情況4.8 4.8 20202020年1 1月-2020-2020年2 2月PMIPMI指數(shù)變化情況4.9 20204.9 2020年以來城鎮(zhèn)固