全球印制電路板市場概況分析

全球印制電路板市場概況分析全球印制電路板市場概況1、全球印制電路板市場規(guī)模PCB行業(yè)是全球電子元件細(xì)分產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)值占比最大的產(chǎn)業(yè)，PCB產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通信、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、汽車電子、服務(wù)器、工業(yè)控制、航空、醫(yī)療等各個領(lǐng)域，是現(xiàn)代電子產(chǎn)品中不可或缺的元器件。隨著研發(fā)的深入和技術(shù)的不斷升級，PCB產(chǎn)品逐步向高密度、小孔徑、大容量、輕薄化的方向發(fā)展。與此同時，5G通信、新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)、智能家居、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展給PCB行業(yè)帶來了新一輪的發(fā)展周期。根據(jù)Prismark統(tǒng)計(jì)，2019年由于宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)疲軟、中美貿(mào)易戰(zhàn)及地緣影響等原因，全球PCB產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值約為613．11億美元，較上年下降1．74%；2020年，由于第二季度宏觀經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，半導(dǎo)體封裝、數(shù)據(jù)中心、個人電腦、汽車及高端消費(fèi)電子等領(lǐng)域的PCB需求快速提升，拉動了全球PCB產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值較上年增長6．37%，總產(chǎn)值約為652．19億美元。2021年，全球PCB市場實(shí)現(xiàn)大幅增長，在手機(jī)、個人電腦、汽車電子等領(lǐng)域帶動下，2021年全球PCB市場市場規(guī)模達(dá)到了809．20億美元，增長達(dá)到了24．1%。根據(jù)Prismark預(yù)測，到2026年，全球PCB產(chǎn)值預(yù)計(jì)將達(dá)到1，015．59億美元。2、全球印制電路板市場分布PCB產(chǎn)業(yè)在世界范圍內(nèi)廣泛分布，歐美發(fā)達(dá)國家起步早，研發(fā)并充分利用先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備，故PCB行業(yè)得到了長足發(fā)展。近二十余年，憑借亞洲尤其是中國在勞動力、資源、政策、產(chǎn)業(yè)聚集等方面的優(yōu)勢，全球電子信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能向中國大陸、中國臺灣和韓國等亞洲地區(qū)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。隨著全球產(chǎn)業(yè)中心向亞洲轉(zhuǎn)移，PCB行業(yè)呈現(xiàn)以亞洲，尤其是中國大陸為制造中心的新格局。自2006年開始，中國大陸超越日本成為全球第一大PCB生產(chǎn)基地，PCB的產(chǎn)量和產(chǎn)值均居世界第一。中國大陸作為全球PCB行業(yè)的最大生產(chǎn)地，占全球PCB行業(yè)總產(chǎn)值的比例已由2000年的8．10%上升至2021年的54．56%。中國臺灣、韓國的PCB行業(yè)有所增長，而美洲、歐洲和日本的產(chǎn)值占比大幅下滑。3、全球印制電路板發(fā)展趨勢隨著全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，5G通信、新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)、智能家居及可穿戴設(shè)備等諸多領(lǐng)域發(fā)展速度加快。在此背景下，對PCB尤其是特殊類型、特殊板材的高多層印制電路板的需求將持續(xù)強(qiáng)勁。根據(jù)Prismark預(yù)測，未來一段時間內(nèi)全球PCB行業(yè)產(chǎn)值將持續(xù)穩(wěn)定增長，預(yù)計(jì)2021年至2026年復(fù)合增長率為4．6%，2026年全球PCB行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到1，015．59億美元。根據(jù)Prismark預(yù)計(jì)，未來5年，亞洲將繼續(xù)主導(dǎo)全球PCB市場的發(fā)展，而中國的核心地位更加穩(wěn)固。未來五年，中國大陸地區(qū)PCB行業(yè)將有望保持4．3%的復(fù)合增長率，至2026年行業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)將達(dá)到546．05億美元。目前PCB市場企業(yè)眾多，市場總體較為分散，但已經(jīng)開始逐漸呈現(xiàn)大型化、集中化的趨勢，已確立領(lǐng)先優(yōu)勢的大型PCB企業(yè)在未來全球市場競爭中可能取得更大的市場份額。4、全球PCB細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從PCB產(chǎn)品細(xì)分結(jié)構(gòu)來看，普通多層板占據(jù)PCB產(chǎn)品的主流地位，2021年多層板產(chǎn)值最高，約為310．53億美元，占比達(dá)到了38．37%。隨著電子電路行業(yè)技術(shù)的迅速發(fā)展，終端應(yīng)用產(chǎn)品呈現(xiàn)小型化、智能化趨勢，市場對高密度、高多層、高技術(shù)PCB產(chǎn)品的需求將變得更為突出，高多層板、HDI板、封裝基板等技術(shù)含量更高的產(chǎn)品增長速度將更快，未來在PCB行業(yè)中占比將進(jìn)一步提升。根據(jù)Prismark的預(yù)測，2021年至2026年，封裝基板、HDI板年均復(fù)合增長率顯著高于其他細(xì)分產(chǎn)品。5、全球PCB下游應(yīng)用領(lǐng)域全球PCB下游應(yīng)用市場分布廣泛，主要包括通信、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)控制、航空、醫(yī)療等領(lǐng)域。通信、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子和汽車電子是PCB產(chǎn)品的重要應(yīng)用領(lǐng)域，其中通信和計(jì)算機(jī)占比較大，約為65%。全球印制電路板市場發(fā)展現(xiàn)狀印制電路板是在電子元器件之間進(jìn)行電氣連接的關(guān)鍵部件，其可以在一定程度上提高自動化生產(chǎn)效率，從全球印制電路板市場來看，目前全球市場逐步向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，亞太地區(qū)的印制電路板行業(yè)正在承載全球印制電路板行業(yè)的主要增長點(diǎn)，研精畢智就全球印制電路板行業(yè)的發(fā)展情況進(jìn)行了研究，與此同時分析了未來的發(fā)展前景。行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀印制電路板被稱為電子產(chǎn)品之母，幾乎所有的電子設(shè)備都要使用印制電路板。目前不可替代性是印制電路板制造行業(yè)得以長久穩(wěn)定發(fā)展的重要因素之一。近兩年受益于PCB行業(yè)產(chǎn)能不斷向我國轉(zhuǎn)移，加之通信、消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)控制、醫(yī)療器械等下游領(lǐng)域的需求增長刺激，我國PCB行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)展，且增速明顯高于全球PCB行業(yè)增速。據(jù)資料顯示，2021年我國大陸PCB行業(yè)市場規(guī)模達(dá)442億美元，同比增長25．9%。在全球PCB行業(yè)產(chǎn)能不斷向我國轉(zhuǎn)移的環(huán)境下，我國大陸本土PCB快速發(fā)展。根據(jù)Prismark的數(shù)據(jù)，2021年有東山精密、深南電路、景旺電子、勝宏科技、崇達(dá)技術(shù)、建滔集團(tuán)、安捷利美維、興森科技、奧士康和世運(yùn)電路等10家PCB企業(yè)產(chǎn)值排名位于全球前40。由此可見，眾多中國大陸PCB廠商進(jìn)入排行榜，標(biāo)志著中國大陸本土PCB在快速發(fā)展。印制電路板產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)專利分析印制電路板屬于知識、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。在2013-2021年期間，我國印制電路板專利申請整體處于上升趨勢，2021年中國印制電路板專利申請數(shù)量為1483項(xiàng)，2022年至今我中國印制電路板專利申請數(shù)量為770項(xiàng)。PCB行業(yè)高端產(chǎn)品例如封裝基板等仍然被中國臺灣、韓國、日本等壟斷，中國大陸多家企業(yè)也在積極研發(fā)并擴(kuò)產(chǎn)中，我國需要不斷加大研發(fā)力度加快高端產(chǎn)品的。對于PCB產(chǎn)品，無線通信、服務(wù)器和數(shù)據(jù)存儲、新能源和智能駕駛以及消費(fèi)電子等市場仍將是行業(yè)長期的重要增長驅(qū)動力。伴隨5G時代下物聯(lián)網(wǎng)、AI、智能穿戴等新型應(yīng)用場景的不斷涌現(xiàn)，各類終端應(yīng)用也帶來數(shù)據(jù)流量的激增，在下游電子產(chǎn)品拉升PCB用量的同時，還進(jìn)一步驅(qū)動PCB向高速、高頻和集成化、小型化、輕薄化的方向發(fā)展。高多層、高頻高速、HDI、剛撓等中高階PCB產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長。印制電路板產(chǎn)業(yè)鏈印制電路板（PrintedCircuitBoard，簡稱PCB）是指在覆銅板按照預(yù)定設(shè)計(jì)形成銅線路圖形的電路板，其主要功能是使各種電子零組件按照預(yù)定電路連接，起電氣連接作用。印制電路板是組裝電子零件用的關(guān)鍵互連件，不僅為電子元器件提供電氣連接，也承載著電子設(shè)備數(shù)字及模擬信號傳輸、電源供給和射頻微波信號發(fā)射與接收等功能，絕大多數(shù)電子設(shè)備及產(chǎn)品均需配備，因而被稱為電子產(chǎn)品之母。印制電路板是承載電子元器件并連接電路的橋梁，廣泛應(yīng)用于通訊電子、消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)、汽車電子、工業(yè)控制、醫(yī)療器械、國防及航空航天等領(lǐng)域，是現(xiàn)代電子信息產(chǎn)品中不可或缺的電子元器件。全球印制電路板市場產(chǎn)值整體穩(wěn)步增長近幾年全球印制電路板市場產(chǎn)值呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢，根據(jù)北京研精畢智的報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，從2016年的542億美元增長至2020年的652億美元，市場增速達(dá)到約20．3%，隨著行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬，預(yù)測未來市場產(chǎn)值將會進(jìn)一步擴(kuò)大。在全球印制電路板市場的應(yīng)用領(lǐng)域來看，目前主要以各類電子市場占比最高，在2020年約為62．89%，其中包括通訊電子、消費(fèi)電子、汽車電子和工業(yè)電子四個領(lǐng)域，其市場占比分別為33．1%、14．82%、11．2%和4．35%，相比之下其他領(lǐng)域所占市場占比較低。從全球印制電路板的市場分布區(qū)域方面，在2020年亞太地區(qū)的市場份額占比約為90．1%，其次是北美和歐洲的市場份額占比分別為4．6%和3．8%，市場占比相對較低。全球印制電路板行業(yè)市場規(guī)模印制電路板是電子產(chǎn)品的關(guān)鍵電子互聯(lián)件，被譽(yù)為電子產(chǎn)品之母。當(dāng)前全球印制電路板市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到650億美元規(guī)模以上；在區(qū)域分布方面，以中國為首的亞太地區(qū)成為全球印制電路板的主要市場；在細(xì)分產(chǎn)品方面，多層板和撓性板依然為印制電路板的主要產(chǎn)品。未來，隨著全球電子產(chǎn)業(yè)的持續(xù)升級和進(jìn)步，預(yù)計(jì)全球印制電路板市場將持續(xù)增長。印刷電路板（PCB）是在電路中起固定各種元器件，提供各項(xiàng)元器件之間的連接電路，由絕緣隔熱、有一定強(qiáng)度的材質(zhì)制作而成的板材。隨著微電子技術(shù)的快速發(fā)展，特別是晶體管的電子系統(tǒng)和設(shè)備的廣泛應(yīng)用，電子系統(tǒng)和設(shè)備的功能與結(jié)構(gòu)變得十分復(fù)雜，因此最初采用的手工搭建電路的方法已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足設(shè)計(jì)的需要，這時出現(xiàn)印制電路板的概念。印制電路板的制造品質(zhì)不但直接影響電子產(chǎn)品的可靠性，而且影響下游產(chǎn)品整體競爭力。目前在下游應(yīng)用領(lǐng)域方面，通訊電子、消費(fèi)電子已成為PCB應(yīng)用的主要領(lǐng)域。未來，隨著汽車電子、可穿戴設(shè)備、工業(yè)控制、醫(yī)療器械等下游領(lǐng)域的新興需求涌現(xiàn)，PCB行業(yè)將迎來新的增長點(diǎn)。從全球印制電路板產(chǎn)值變化來看，2014-2020年間全球印制電路板產(chǎn)值呈現(xiàn)出先減后增的震蕩性變化，2020年全球全球印制電路板產(chǎn)值約為652億美元。在全球PCB行業(yè)市場區(qū)域方面，根據(jù)PRNewswire統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年亞太地區(qū)的市場占全球市場總額的90%，其中中國大陸的PCB市場規(guī)模占據(jù)全球市場總額的約53．8%；在北美和歐洲，2020年P(guān)CB市場份額占比分別為4．8%和3．2%，占比非常少。在當(dāng)前PCB行業(yè)的細(xì)分市場中，為適應(yīng)不同電子設(shè)備使用要求，PCB衍生出多種類型，不同產(chǎn)品類型在PCB產(chǎn)量中占有不同比例。根據(jù)Prismark發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年仍是多層板和撓性板占主導(dǎo)，二者分別占比為37．39%和20．01%。伴隨著生活水平及消費(fèi)水平的不斷提高，終端消費(fèi)者更加注重電子產(chǎn)品的用戶體驗(yàn)及高科技含量，電子產(chǎn)品更新?lián)Q代加速，新技術(shù)、新材料、新設(shè)計(jì)的持續(xù)開發(fā)及快速轉(zhuǎn)化對印制電路板行業(yè)提供了廣大的下游需求空間。未來，隨著汽車電子、可穿戴設(shè)備、