投資新建TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線項目可行性研究報告

1、陜西西安七色基團股份投資新建TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線工程可行性研究報告本報告僅供教學參考使用目 錄第一局部 說明 TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc170274578 1總論 PAGEREF _Toc170274578 h 5 HYPERLINK l _Toc170274579 工程名稱、建設單位和工程負責人 PAGEREF _Toc170274579 h 5 HYPERLINK l _Toc170274580 編制依據(jù)和范圍 PAGEREF _Toc170274580 h 5 HYPERLINK l _Toc170274581 工程提出的背景和必要性 PAGER

2、EF _Toc170274581 h 5 HYPERLINK l _Toc170274582 主要技術經(jīng)濟數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc170274582 h 12 HYPERLINK l _Toc170274583 主要結(jié)論 PAGEREF _Toc170274583 h 13 HYPERLINK l _Toc170274584 存在的問題及建議 PAGEREF _Toc170274584 h 13 HYPERLINK l _Toc170274585 2市場需求分析和建設規(guī)模 PAGEREF _Toc170274585 h 15 HYPERLINK l _Toc170274586 國際市場

3、PAGEREF _Toc170274586 h 16 HYPERLINK l _Toc170274587 國內(nèi)市場 PAGEREF _Toc170274587 h 21 HYPERLINK l _Toc170274588 市場分析結(jié)論 PAGEREF _Toc170274588 h 23 HYPERLINK l _Toc170274589 產(chǎn)品方案及擬建規(guī)模 PAGEREF _Toc170274589 h 23 HYPERLINK l _Toc170274590 3生產(chǎn)技術及設備來源 PAGEREF _Toc170274590 h 25 HYPERLINK l _Toc170274591 生產(chǎn)

4、技術 PAGEREF _Toc170274591 h 25 HYPERLINK l _Toc170274592 設備來源 PAGEREF _Toc170274592 h 27 HYPERLINK l _Toc170274593 4生產(chǎn)用原材料及主要協(xié)作關系 PAGEREF _Toc170274593 h 28 HYPERLINK l _Toc170274594 主要原材料及主要配套件的供給 PAGEREF _Toc170274594 h 28 HYPERLINK l _Toc170274595 主要燃料動力消耗量及供給 PAGEREF _Toc170274595 h 28 HYPERLINK

5、l _Toc170274596 交通運輸 PAGEREF _Toc170274596 h 29 HYPERLINK l _Toc170274597 5建設地點和建廠條件 PAGEREF _Toc170274597 h 30 HYPERLINK l _Toc170274598 建設地點 PAGEREF _Toc170274598 h 30 HYPERLINK l _Toc170274599 建廠條件 PAGEREF _Toc170274599 h 30 HYPERLINK l _Toc170274600 6建設方案 PAGEREF _Toc170274600 h 33 HYPERLINK l _

6、Toc170274601 總體設想 PAGEREF _Toc170274601 h 33 HYPERLINK l _Toc170274602 工藝 PAGEREF _Toc170274602 h 33 HYPERLINK l _Toc170274603 總圖 PAGEREF _Toc170274603 h 37 HYPERLINK l _Toc170274604 建筑結(jié)構 PAGEREF _Toc170274604 h 39 HYPERLINK l _Toc170274605 暖通、空調(diào) PAGEREF _Toc170274605 h 39 HYPERLINK l _Toc170274606

7、電氣 PAGEREF _Toc170274606 h 40 HYPERLINK l _Toc170274607 給水排水 PAGEREF _Toc170274607 h 40 HYPERLINK l _Toc170274608 氣體動力 PAGEREF _Toc170274608 h 42 HYPERLINK l _Toc170274609 7組織機構和人員編制 PAGEREF _Toc170274609 h 43 HYPERLINK l _Toc170274610 組織機構 PAGEREF _Toc170274610 h 43 HYPERLINK l _Toc170274611 人員編制 P

8、AGEREF _Toc170274611 h 44 HYPERLINK l _Toc170274612 人員培訓 PAGEREF _Toc170274612 h 44 HYPERLINK l _Toc170274613 8工程實施進度 PAGEREF _Toc170274613 h 45 HYPERLINK l _Toc170274614 進度安排 PAGEREF _Toc170274614 h 45 HYPERLINK l _Toc170274615 建設期管理 PAGEREF _Toc170274615 h 45 HYPERLINK l _Toc170274616 9投資估算及資金籌措 P

9、AGEREF _Toc170274616 h 47 HYPERLINK l _Toc170274617 固定資產(chǎn)投資估算 PAGEREF _Toc170274617 h 47 HYPERLINK l _Toc170274618 流動資金估算 PAGEREF _Toc170274618 h 47 HYPERLINK l _Toc170274619 總 投 資 PAGEREF _Toc170274619 h 47 HYPERLINK l _Toc170274620 資金籌措 PAGEREF _Toc170274620 h 48 HYPERLINK l _Toc170274621 投資估算和資金籌措

10、有關問題的說明 PAGEREF _Toc170274621 h 48 HYPERLINK l _Toc170274622 10產(chǎn)品本錢和費用的測算 PAGEREF _Toc170274622 h 49 HYPERLINK l _Toc170274623 達產(chǎn)年(按運營期后第二年計)本錢和費用測算 PAGEREF _Toc170274623 h 49 HYPERLINK l _Toc170274624 本錢計算根底數(shù)據(jù)確實定及有關問題說明 PAGEREF _Toc170274624 h 49 HYPERLINK l _Toc170274625 11財務評價 PAGEREF _Toc1702746

11、25 h 51 HYPERLINK l _Toc170274626 銷售收入計算的依據(jù) PAGEREF _Toc170274626 h 51 HYPERLINK l _Toc170274627 稅金 PAGEREF _Toc170274627 h 51 HYPERLINK l _Toc170274628 盈利性分析 PAGEREF _Toc170274628 h 51 HYPERLINK l _Toc170274629 貸款歸還的分析 PAGEREF _Toc170274629 h 52 HYPERLINK l _Toc170274630 資產(chǎn)負債的分析 PAGEREF _Toc1702746

12、30 h 52 HYPERLINK l _Toc170274631 現(xiàn)金流量及投資回收期的分析 PAGEREF _Toc170274631 h 52 HYPERLINK l _Toc170274632 不確定性分析 PAGEREF _Toc170274632 h 52 HYPERLINK l _Toc170274633 綜合經(jīng)濟評價 PAGEREF _Toc170274633 h 54 HYPERLINK l _Toc170274634 12風險分析 PAGEREF _Toc170274634 h 55 HYPERLINK l _Toc170274635 技術風險 PAGEREF _Toc17

13、0274635 h 55 HYPERLINK l _Toc170274636 市場風險 PAGEREF _Toc170274636 h 55 HYPERLINK l _Toc170274637 13報告說明 PAGEREF _Toc170274637 h 錯誤！未定義書簽。 HYPERLINK l _Toc170274638 工程的來源 PAGEREF _Toc170274638 h 錯誤！未定義書簽。 HYPERLINK l _Toc170274639 主要的原始資料來源或已有資料根底說明 PAGEREF _Toc170274639 h 錯誤！未定義書簽。 HYPERLINK l _Toc1

14、70274640 本報告新做工作。 PAGEREF _Toc170274640 h 錯誤！未定義書簽。第二局部 附表第一局部說 明總論工程名稱、建設單位和工程負責人 工程名稱：TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線工程工程承當單位：西安七色集團股份1.1.3 工程建設地點：陜西西安經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)編制依據(jù)和范圍 編制依據(jù)1?建設工程經(jīng)濟評價方法與參數(shù)?第三版；2委托方提供的根底資料；3國家和地方有關標準、標準和法規(guī)；可行性研究范圍本可行性研究報告通過對TFT-LCD薄膜晶體管液晶顯示器玻璃基板國際國內(nèi)市場供需的分析和預測，就七色集團公司依靠本企業(yè)技術團隊的研發(fā)能力、分段引進先進的TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)

15、設備和技術、利用西安經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)齊備的動能等配套設施和優(yōu)惠政策，投資興建年產(chǎn)75萬平方米TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線工程的可行性做出研究與評價。工程提出的背景和必要性 TFT-LCD玻璃基板有較好的市場前景，但國內(nèi)供貨仍屬空白。顯示器作為信息顯示的終端，在信息社會建設中起著十分重要的作用。我們目前正處于信息化高度開展的時代，中共十六大明確指出，大力推進國民經(jīng)濟和社會的信息化，是覆蓋現(xiàn)代化建設全局的戰(zhàn)略舉措，要以信息化帶開工業(yè)化，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，實現(xiàn)社會生產(chǎn)力的跨越式開展。在人們獲取的信息中80%以上是通過視覺獲得的。信息傳遞最終都要通過信息顯示來實現(xiàn)人機交換。二十世紀，陰極射線管CRTCath

16、ode Ray Tube為主要顯示器件。進入二十一世紀后，隨著消費者對顯示器件功能需求的不斷提高和科學的進步，出現(xiàn)了LCD、PDP等新型平板顯示器件Flat Panel Display，F(xiàn)PD，它們以其有效顯示尺寸大、清晰度高、重量輕、耗電少、無輻射、環(huán)保性能好等優(yōu)勢，正在逐步得到人們的認可，越來越多地走入家庭、辦公室和各種公共場所。iSuppli 2006年一季度的預測數(shù)據(jù)說明，2021年全球FPD電視市場產(chǎn)值可達830億美元其中TFT-LCD電視產(chǎn)值為690億美元，在未來的幾年中，F(xiàn)PD增長幅度會維持在15%到20%之間。TFT-LCD作為最成熟的平板顯示技術，在臺式電腦顯示器、筆記本電腦

17、和液晶電視快速開展的成長動力推動下，目前其產(chǎn)業(yè)正處于第四次景氣增長期。另據(jù)斯坦福對全球電視需求的預測表1-1可以看出全球電視產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模呈上升趨勢，其中FPD呈迅速上升趨勢，CRT呈下降趨勢，在各類FPD電視中LCD的需求量最大，增長最快。這與iSuppli 2006年一季度的預測數(shù)據(jù)根本相同表1-2。表1-1：全球電視需求量預測-1產(chǎn)品名稱單位2004年2005年2006年2007年2021年2021年CAGR*彩電萬臺%CRT萬臺%Projection萬臺%PDP萬臺%LCD萬臺%數(shù)據(jù)來源：斯坦福2005年12月*CAGR, 復合年增長率Compond Annual Growth Rate

18、.TFT-LCD玻璃基板是電子信息材料的重要組成局部，是TFT-LCD顯示器的重要物質(zhì)根底，TFT-LCD顯示器的性能、質(zhì)量和價格，在很大程度上取決于玻璃基板。從下面的TFT-LCD顯示器材料本錢構成圖圖11中可以看出：由玻璃基板制成的彩色濾光片亦稱彩膜玻璃和陣列玻璃基板兩項在整個本錢中占有較大的權重22%和5%；同時在彩色濾光片的材料本錢構成中，玻璃基板占45%，見表1-3。因此玻璃基板在TFT-LCD顯示器中的綜合本錢權重為14.9%。另外，根據(jù)iSuppli的統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看，TFT-LCD顯示器尺寸越大，玻璃材料在其本錢構成中所占權中越高見圖1-2和圖1-3。圖11：TFT-LCD材料本

19、錢構成圖表1-2：彩色濾光片C/F材料本錢MaterialGlassColor ResistBMITOChemicalRatio45%20%15%5%15%數(shù)據(jù)來源Display bank圖12：17TFT-LCD顯示器材料本錢構成圖數(shù)據(jù)來源iSuppli自從二十世紀八十年代，美國康寧玻璃公司研制出世界上第一塊LCD玻璃基板以來，LCD玻璃基板作為LCD的重要組成材料，在近二十年中，隨著LCD顯示器件的開展，性能也在不斷地改良和完善，特別是在低密度、低膨脹系數(shù)、高強度和料方對環(huán)境的親和性等方面的技術進步，使LCD顯示器件能在保證高性能的前提下，本錢降低，競爭力增強，為LCD的廣泛使用打下了堅實

20、的根底。美國康寧玻璃公司2005年10月預測，2006年筆記本電腦、個人電腦終端液晶顯示器的增長率為15%，液晶電視的增長率將為93%，因此在未來幾年中LCD玻璃基板的需求量將以3050%的速度增長?？梢钥闯鯰FT-LCD玻璃基板有較好的市場前景，因而正逐步成為近年來的投資熱點。目前國內(nèi)尚無一家TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)廠，國內(nèi)供貨仍屬空白。 LCD面板及整機制造能力在國內(nèi)已初具規(guī)模，建設TFT-LCD玻璃基板的生產(chǎn)線工程的時機已經(jīng)成熟。顯示器件可以分為CRT顯示器和FPD顯示器。與CRT顯示器相比照，雖然FPD顯示器的規(guī)?；a(chǎn)在我國起步不久，但FPD顯示器完全依賴進口的局面正在隨著這類顯示

21、器生產(chǎn)廠不斷落戶中國而改變。我國的平板顯示行業(yè)在低端產(chǎn)品上取得了長足的進步，從1973年開始開展TN-LCD顯示器，目前已有67條此類生產(chǎn)線，占全球市場的80%；STN-LCD顯示器也已有15條生產(chǎn)線，占全球市場的10%，而TFT-LCD生產(chǎn)線在90年代開始開展，繼我國第一條薄膜晶體管液晶顯示器件-TFT-LCD生產(chǎn)線一代線在長春建成投產(chǎn)后，南京新華日公司的一代線、北京京東方光電科技和上廣電-NEC的第五代生產(chǎn)線也相繼建成投產(chǎn)，龍騰光電和上海天馬的五代生產(chǎn)線也在建設當中。但到現(xiàn)在為止，我國還沒有一家與之配套的玻璃基板生產(chǎn)企業(yè)，只能依賴進口。隨著我國經(jīng)濟建設的快速開展和人民生活水平的不斷提高，購

22、置力也會隨著時間的推移而不斷增加；同時，隨著科學技術的不斷進步，TFT-LCD顯示器的應用領域不斷拓寬，其價格也呈逐漸下降的趨勢，因而正在逐步取代CRT而走向家庭。因此有著13億人口的中國，無疑將是新型顯示器TFT-LCD的巨大的潛在市場。正是基于這種市場潛力及以下諸多因素，中國TFT-LCD顯示器的生產(chǎn)隊伍正在日益壯大，建設TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線的時機已經(jīng)成熟。主要表現(xiàn)在以下幾個方面：TFT-LCD玻璃基板的超薄、超平滑、超精細等特性，決定了其運輸本錢較高，因而TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線工程的建設，是國內(nèi)下游用戶TFT-LCD面板生產(chǎn)廠的迫切需要。TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線的建設在

23、滿足其下游用戶需求的同時，對TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈的健全將起到積極的作用，進而推進LCD器件產(chǎn)業(yè)的良性開展，使消費者最終受益。TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線工程的建設，本身也存在一個規(guī)模經(jīng)濟問題，只有在其下游用戶-TFT-LCD顯示器件廠需求量到達或超過該規(guī)模時，建設該工程才有效益可言。中國具有較為廉價勞動力資源和原料資源，可以增強TFT-LCD玻璃基板的本錢競爭力。 工程的建設是企業(yè)自身開展的需要七色集團是一家以彩色顯像管CRT系列產(chǎn)品為主營業(yè)務的大型集團公司。隨著各類新型顯示器件的不斷出現(xiàn)和其生產(chǎn)技術的日臻完善，CRT產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)，其結(jié)果是在CRT市場份額的逐年減少的同時，

24、整個CRT產(chǎn)業(yè)的利潤空間的日趨縮小?！伴_展是硬道理，任何企業(yè)都只能在開展中求生存。七色集團作為國內(nèi)較大的CRT產(chǎn)業(yè)集團，在強化CRT產(chǎn)業(yè)的同時，還將積極抓住新型平板顯示器件開展所帶來的機遇，結(jié)合自身的優(yōu)勢，集中力量盡快促本錢工程的實施；意圖利用本工程市場前景好、技術含量高、科技附加值大的特點，增強公司的開展后勁，使企業(yè)獲得巨大的生命力和開展動力。工程的提出符合國家產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品定位順應了市場開展需求在國家開展和改革委員會發(fā)布的?國民經(jīng)濟和社會開展第十個五年方案，科技教育開展重點專項規(guī)劃高技術產(chǎn)業(yè)開展規(guī)劃?指出：“重點要形成高清晰度彩管、TFT液晶顯示器、彩色等離子體顯示器件、彩色投影管和液晶投

25、影的規(guī)?；a(chǎn)能力，提高顯示器件用原材料的本地化率；加快開發(fā)有機膜場致發(fā)光等新型產(chǎn)品。并將“新型顯示器件列入二十個重點專項之一。在國家開展和改革委員會、科技部、商務部聯(lián)合發(fā)布的2004年度?當前優(yōu)先開展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南?中涉及的10大部門134項高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域中也將信息和新材料列入其中。2005年2月22日，財政部和國家稅務總局出臺了?關于扶持薄膜晶體管顯示器產(chǎn)業(yè)開展稅收優(yōu)惠政策的通知?財稅200515號，旨在鼓勵我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的開展，盡可能地降低TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的建設和生產(chǎn)本錢。2005年10月11日中國共產(chǎn)黨第十六屆中央委員會第五次全體會議通過的?中央關于制定十一

26、五規(guī)劃的建議?中也明確指出“要全面貫徹落實科學開展觀，必須提高自主創(chuàng)新能力。實現(xiàn)長期持續(xù)開展要依靠科技進步和勞動力素質(zhì)的提高。要深入實施科教興國戰(zhàn)略和人才強國戰(zhàn)略，把增強自主創(chuàng)新能力作為科學技術開展的戰(zhàn)略基點和調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構、轉(zhuǎn)變增長方式的中心環(huán)節(jié)，大力提高原始創(chuàng)新能力、集成創(chuàng)新能力和引進消化吸收再創(chuàng)新能力。這項政策將起到鼓勵科技創(chuàng)新企業(yè)開展的目的。以上這些相關的產(chǎn)業(yè)政策都為本工程的建設奠定了政策根底。主要技術經(jīng)濟數(shù)據(jù)表1-3 主要經(jīng) 濟 技術數(shù)據(jù)表序號名 稱單位數(shù)量備注產(chǎn)品大綱：G5 TFT-LCD玻璃基板110013000.7萬平方米/年752總建筑面積 其中：本工程建筑面積規(guī)劃建筑面積平方

27、米平方米平方米31599根據(jù)類似工程估算3新征土地面積畝根據(jù)類似工程估算4主要設備 臺套805定編人員總數(shù) 人2086電裝設功率kW38807最大日用水量m3/d7208蒸汽kg/h30009天然氣Nm3/h150熱值8400Kcal/Nm310氧氣Nm3/h240純度9211壓縮空氣Nm3/h1200自建空壓站12總投資 其中：固定資產(chǎn)投資 鋪底流動資金萬元萬元萬元6880066935186513正常生產(chǎn)年銷售收入萬元3390014正常生產(chǎn)年所得稅后平均利潤萬元1193015平均銷售利潤率%16全部投資利潤率%117內(nèi)部收益率稅前%118內(nèi)部收益率稅后%18.5219總投資回收期:稅后靜態(tài)從

28、投資之日起算稅后動態(tài)從投資之日起算年年4.214.6620貸款歸還期年含1年建設期21盈虧平衡點%主要結(jié)論綜合上述分析，在當前全球TFT-LCD產(chǎn)業(yè)開展前景較好的形勢下，充分發(fā)揮七色集團公司的自主創(chuàng)新能力和資金籌措能力，利用當?shù)刎S富的勞動力和原材料等資源優(yōu)勢，對分段引進的國外先進生產(chǎn)設備加以整合，建設TFT-LCD顯示器件配套的玻璃基板生產(chǎn)線工程，填補國內(nèi)空白，將有助于健全我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈，促進該產(chǎn)業(yè)的良性開展；同時，本工程的建成投產(chǎn)是七色集團公司更好地順應市場需求，適時地將傳統(tǒng)的CRT產(chǎn)業(yè)向新型的顯示器件FPD轉(zhuǎn)產(chǎn)的關鍵舉措，是七色集團股份求生存、謀開展的必由之路。因此，本工程的建設

29、是十分必要的。經(jīng)測算，工程計算期平均稅后利潤為9884萬元，銷售利潤率為3 %，說明工程有較高的盈利水平；貸款歸還期3.94年，說明工程具有較強的還貸能力；盈虧平衡點為44.84%，說明工程有較好的抗風險能力；稅前內(nèi)部收益率為2%，稅后內(nèi)部收益率為18.52%，高于行業(yè)基準收益率12%；稅后靜態(tài)投資回收期為4.21年，稅后動態(tài)投資回收期為4.66年，投資回收期較短。上述數(shù)據(jù)說明：本工程采用技術如能在保證低本錢、規(guī)?；揖哂懈偁幮院细衤实那闆r下，生產(chǎn)出質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品；并能取得一定的市場份額，企業(yè)應會有較高的利潤，工程可行。同時工程存在一定風險，需在籌劃、建設、運營等各階段采取一系列積極的應對措施

30、。存在的問題及建議本工程的建設投產(chǎn)后，對水、電、氣等的需求很大，如果能得到當?shù)卣拇罅χС郑瑢こ痰某晒κ欠浅ｊP鍵的。另一方面，由于生產(chǎn)玻璃基板的原材料中含有氧化砷等有毒有害物質(zhì)，希望公司能在建設過程中，采取有效的廢水、廢氣處理設施，是生產(chǎn)過程中廢氣、廢水的排放能到達當?shù)卣囊?，盡快拿到環(huán)境評估報告。市場需求分析和建設規(guī)模目前較為成熟的顯示器主要有投影式、直視CRT式和FPD式。FPD式顯示器主要有PDPPlasma Display Panel 等離子顯示器、LCDLiquid Crystal Display 液晶顯示器和OLED等。其主流產(chǎn)品大致分別在以下范圍內(nèi)開展：投影式40吋100

31、吋；PDP式40吋60吋；直視CRT式14吋38吋；LCD式5吋46吋，同時，隨著玻璃基板和液晶模塊制造技術的不斷改良，使得LCD有向大尺寸46吋以上開展的趨勢。各種顯示器比擬見下表表3-1：表2-1 各種顯示技術性能比擬產(chǎn)品主要特性缺點主要應用TFT-LCD高比照、高亮度、顯示品質(zhì)接近CRT、輕薄、低輻射、低耗電量。制造本錢較CRT高。筆記本計算機、臺式電腦顯示器、電視、數(shù)字相機、便攜式激光視盤機、影像 、汽車導航系統(tǒng)。PDP應答速度快、信賴度高、具有明亮的色彩、遠處看清晰可見，容易做成大尺寸產(chǎn)品。畫素間距大，小尺寸精細化不易造成，目前本錢仍相當高。軍事、計算機工業(yè)控制設備、醫(yī)學影像系統(tǒng)、航

32、空儀器、HDTV電視。CRT亮度、比照與畫質(zhì)均相當優(yōu)異，價格低廉厚重、耗電、有輻射問題。電視、一般顯示器、高畫質(zhì)電視。TFTLCD是一種新型顯示器件，其結(jié)構如圖21所示，其中需要前、后兩塊玻璃基板，前玻璃基板上面用來制作彩色濾光膜，使圖象形成彩色；后玻璃基板用來形成控制光線通過的薄膜晶體管矩陣等電器元件。圖21前玻璃基板與后玻璃基板在液晶顯示器中所處的位置由上圖可以看出，TFT-LCD玻璃基板是TFT-LCD顯示器重要材料之一，所以其市場需求取決于顯示器的整體市場狀況和其中TFT-LCD顯示器生產(chǎn)和銷售情況，因此我們從TFT-LCD顯示器的市場情況對玻璃基板的市場需求進行分析。國際市場2全球顯

33、示器產(chǎn)業(yè)需求規(guī)模預測根據(jù)Display Search在2005年12月，對全球顯示器電視、臺式電腦、筆記本電腦和其他需求規(guī)模做出的預測圖2-2，可以看出全球顯示器件產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模呈上升趨勢，其中FPD產(chǎn)業(yè)在經(jīng)過1998年到2004年高速的增長之后，到2006年呈平穩(wěn)增長態(tài)勢，其產(chǎn)值滲透率超過90%，具有絕對的獨占優(yōu)勢；而對于CRT產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)值從2002年開始就一直持續(xù)下滑。 圖2-2 1998年至2021年全球顯示器件產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模資料來源：DISPLAY SEARCH根據(jù)iSuppli 2006年第一季度公布的統(tǒng)計和預測數(shù)據(jù)(表2-2)，也可以看出，2005年2021年，全球各類電視出貨量中，L

34、CD電視所占份額增長最快，達20%以上；而PDP為15%以上；CRT可達-15%。表2-2：全球電視需求量預測產(chǎn)品名稱/年增長率單位2005年2006年2007年2021年2021年2021年彩電萬臺CRT萬臺年增長率-6.64%-9.91%-12.74%-14.34%-15.43%Projection萬臺年增長率%PDP萬臺年增長率51.52%36.85%27.16%18.66%15.65%LCD萬臺年增長率76.38%58.79%35.51%24.68%20.26%數(shù)據(jù)來源：iSuppli 2006年一季度1全球TFT-LCD終端產(chǎn)品需求量預測從以下FPD Display預測的數(shù)據(jù)可以看出

35、，到本工程正常運營的2021年，全球TFT-LCD終端產(chǎn)品含筆記本電腦、顯示器、電視等需求量將到達3億臺左右；2021年以后，仍將持續(xù)保持10%以上的增長速度。FPD Display預測表2-3：全球TFTLCD 產(chǎn)品的需求量產(chǎn)品名稱單位2003年2004年2005年2006年2007年2021年2021年2021年臺式電腦萬臺53707460102501266013730149401623017520復合年增長率%筆記本電腦萬臺386047105770672076508710990011187復合年增長率%電視萬臺5001230189032204660601072309037復合年增長率23

36、3%146%25%其他萬臺2504606608401060135017401890合計萬臺998013860185702513027100310103510039634復合年增長率%數(shù)據(jù)來源：FPD Display 2根據(jù)全球TFT-LCD終端產(chǎn)品需求量預測玻璃基板需求量根據(jù)表2-3預測，本工程達產(chǎn)年2021年，全球TFT-LCD產(chǎn)品需求量為3.1億臺。再根據(jù)其中產(chǎn)品細分情況臺式電腦、筆記本電腦、電視及其它產(chǎn)品，將臺式和筆記本電腦統(tǒng)一以17主流產(chǎn)品折算，彩電以32主流產(chǎn)品折算，其它以10產(chǎn)品折算，并且考慮TFT-LCD整機和面板生產(chǎn)廠配套率，可以粗略計算出，滿足3.1億臺終端TFT-LCD產(chǎn)品

37、需求量時，配套的TFT-LCD面板及玻璃基板的需求量：14940+87101200.86=萬張/年G5面板，601030萬張/年G5面板1350200萬張/年G5面板玻璃基板需求量=2546.3+2588.3+87.22=14934.3萬平方米，即到2021年，全球玻璃基板的需求量約為1.5億萬平方米含彩色濾光片。*說明：上述計算中，每塊G5面板可以制作12片17、3片32和20片10產(chǎn)品；整機和面板的配套率分別以0.90和0.86計；G5面板尺寸以1300mm1100mm計。2億平方米見表2-4。表2-4：全球TFTLCD 玻璃基板的需求量預測含彩色濾光片年份2003200420052006

38、2007202120212021臺式+筆記本電腦(萬臺)92301217016020193802138023650261302870717G5(萬張)993.8 1310.3 1724.8 2086.6 2301.9 2546.3 2813.3 3090.8 玻璃基板(萬m2)1421.1 1873.7 2466.5 2983.8 3291.7 3641.2 4023.0 4419.8 電視(萬臺)500123018903220466060107230903732G5(萬張)215.3 529.7 814.0 1386.7 2006.9 2588.3 3113.7 3891.9 玻璃基板(萬m

39、2)307.9 757.5 1164.0 1983.0 2869.9 3701.2 4452.6 5565.4 其他(萬臺)250460660840106013501740189010G5(萬張)16.1 29.7 42.6 54.3 68.5 87.2 112.4 122.1 玻璃基板(萬m2)23.1 42.5 61.0 77.6 97.9 124.7 160.7 174.6 小計萬m21752.1 2673.7 3691.4 5044.4 6259.5 7467.2 8636.4 10159.8 玻璃基板總需求(萬m2)3504.2 5347.4 7382.8 10088.8 12519

40、.0 14934.3 17272.7 20319.6 2.1.2全球現(xiàn)有TFT-LCD配套的玻璃基板的供給量目前世界上有5家公司能批量穩(wěn)定地生產(chǎn)TFT-LCD玻璃基板，它們是美國康寧公司、日本旭硝子公司、日本電氣硝子公司、日本板硝子公司和德國肖特公司。據(jù)Display search 2005第4季度的統(tǒng)計報告說明，2005年全球玻璃基板的產(chǎn)能每季度增長18%，到2005年第三季度到達月產(chǎn)710萬平方米的產(chǎn)能，2005年全球玻璃基板年產(chǎn)量約為7800萬平方米。見表2-5。表2-5 2005年全球玻璃基板產(chǎn)能單位：103平方米生產(chǎn)廠2005年第一季度第二季度第三季度第四季度AGC旭硝子產(chǎn)能9751

41、08612261310份額18.8%18.0%17.3%17.0%季度增長20%11%13%7%CORNING康寧產(chǎn)能2942354241024472份額56.8%58.8%57.9%58.1%季度增長10%20%16%9%NEG電氣硝子產(chǎn)能80389812201320份額15.5%14.9%17.2%17.1%季度增長11%12%36%8%NHT板硝子產(chǎn)能437464499528份額8.4%7.7%7.0%6.9%季度增長19%6%7%6%SCHOTT硝特產(chǎn)能20304070份額0.4%0.5%0.6%0.9%季度增長100%50%33%75%TOTAL合計產(chǎn)能517760207086770

42、0份額100%100%100%100%季度增長13%16%18%9%數(shù)據(jù)來源：Display Search3.1.6.全球TFT-LCD配套的玻璃基板的產(chǎn)能預測受全球TFT-LCD面板企業(yè)快速擴張的影響，與之配套的玻璃基板供貨商也在不斷地擴大規(guī)模，據(jù)DISPLY SEARCH 2005第4季度的統(tǒng)計報告預測，到2007年全球玻璃基板的年產(chǎn)量將到達1.3億平方米。見表2-6。表2-6 20052007年全球玻璃基板產(chǎn)能單位：103平方米生產(chǎn)廠家2006年2007年第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度AGC14671602169317991799182218821870

43、Corning47185068527356015767606464126750NEG12731273135216311792197420212021NHT553584576647656696737774Schott98107114124124124124124小計810886359008980110137106791116911531總計106665130548數(shù)據(jù)來源：Display Serach綜合表2-5和表2-6的統(tǒng)計結(jié)果，可以得出表2-7的供需分析比擬表2-7 20062021年全球玻璃基板供需比擬單位：104平方米供需狀況2005年2006年2007年滿負荷產(chǎn)能80%開機率產(chǎn)能需求

44、量綜合上述全球TFT-LCD玻璃基板市場供需的數(shù)據(jù)分析，我們可以得到如下結(jié)論：由于玻璃基板生產(chǎn)中存諸多不穩(wěn)定因素，如工藝波動、定期更換鉑金、定期池爐冷修等，都將導致各玻璃基板生產(chǎn)企業(yè)不能同時滿負荷生產(chǎn)。如以開機率80%計，2005年2007年玻璃基板呈現(xiàn)供不應求局面。同時2007年滿負荷產(chǎn)能1.3億平方米，與2021年需求量1.5億平方米也有近2000萬平方米的供需缺口。這也是包括七色集團在內(nèi)的業(yè)內(nèi)企業(yè)將繼續(xù)投資興建玻璃基板廠的動力所在。國內(nèi)市場2.2.1.國內(nèi)TFT-LCD顯示器的需求量預測據(jù)display Search發(fā)布的預測資料顯示，2021年中國大陸液晶顯示器的需求達萬臺，筆記本電腦

45、到達萬臺，液晶電視的需求量將到達410萬臺。另據(jù)賽迪參謀預計，2004年及其未來5年，中國LCD顯示器市場將保持高速開展的勢頭，實現(xiàn)41.5%的銷售量復合增長率，銷售額的復合增長率也將到達30.3%。2.2.2.國內(nèi)TFT-LCD顯示器的產(chǎn)能情況吉林彩晶，月投入3萬張一代TFT-LCD玻璃基板。 南京新華日公司，月投入3萬張一代半TFT-LCD玻璃基板。 上廣電/NEC，月投入9萬張五代TFT-LCD玻璃基板(已建成、投產(chǎn)) 。京東方，月投入玻璃基板(已建成、投產(chǎn)) 。龍騰光電，月投入9萬張五代TFT-LCD玻璃基板(在建)。上海天馬公司，月投入3萬張四代半TFT-LCD玻璃基板(擬建) 。富

46、士康，月投入9萬張五代TFT-LCD玻璃基板(擬建)。聚龍光電，月投入9萬張六代TFT-LCD玻璃基板(擬建)。 2.2.3與國內(nèi)TFT-LCD顯示器的產(chǎn)能相配套的玻璃基板需求量與國內(nèi)TFT-LCD顯示器的產(chǎn)能相配套的玻璃基板每年最大需求量計算如下：30000120.4=4320030000125=486009=15444008500012=145860030000120.92=2417769=15444009=154440090000121.51.8=2916000國內(nèi)玻璃基板總計需求量含擬建廠為1868萬含彩色濾光片生產(chǎn)用玻璃基板。TFT-LCD 顯示器是我國信息產(chǎn)業(yè)重點開展領域之一，隨著

47、TFT-LCD 顯示器需求的快速上升，越來越多的顯示器生產(chǎn)線將在國內(nèi)建設，可以預見TFT-LCD 玻璃基板的需求還會大大增加。市場分析結(jié)論在未來5年內(nèi)，全球顯示器件產(chǎn)業(yè)總體呈上升趨勢。其中FPD呈平穩(wěn)增長態(tài)勢，到2021年全球FPD產(chǎn)值可達1000億美金。目前TFT-LCD產(chǎn)業(yè)正處于第四次景氣增長期。2005年2021年，全球各類顯示器出貨量中，TFT-LCD所占份額增長最快，達20%以上；到2021年，全球TFT-LCD終端產(chǎn)品需求量為3.1億臺；2021年以后其需求量仍以10%的速率遞增。2007年2021年全球玻璃基板的年需求量分別約為1.25、1.5、1.7和2.0億平方米。2007年

48、全球玻璃基板生產(chǎn)企業(yè)滿負荷生產(chǎn)時的產(chǎn)能為1.3億平方米。與2021年的需求量有約2000平方米的缺口。國內(nèi)玻璃基板的年需求量約為1868萬，供貨為空白。產(chǎn)品方案及擬建規(guī)模產(chǎn)品方案綜合考慮了以下因素后確定本工程的產(chǎn)品方案：工程建成投產(chǎn)后，國際、國內(nèi)市場中TFT-LCD面板生產(chǎn)廠對玻璃基板尺寸要求。G5及以上玻璃基板將為今后的主流產(chǎn)品。對引進設備的產(chǎn)能測算。盡可能減少投資的風險性。產(chǎn)品方案確定如下：以生產(chǎn)G5 TFT-LCD面板所需玻璃基板為切入點，一期產(chǎn)量為75萬/年，其規(guī)格為：厚度：mm；長寬：1100mm1300mm或1100mm1250mm。擬建規(guī)模根據(jù)上述市場供求分析，本工程擬分期建設，

49、一期本工程將首先立足國內(nèi)市場，同時考慮生產(chǎn)線的能力，擬建一條規(guī)模為年產(chǎn)75萬G5 TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線折合52萬片/年G5基板，待生產(chǎn)運營正常，整條生產(chǎn)線的工藝參數(shù)在掌控之中后，再繼續(xù)擴張建設后續(xù)工程。生產(chǎn)技術及設備來源生產(chǎn)技術生產(chǎn)工藝選擇TFT-LCD玻璃基板是無堿硼硅酸鹽超薄玻璃，目前國際上主要有如下四種較為成熟的規(guī)?；a(chǎn)工藝：浮法工藝(Float)、熔融(Fusion)和下拉法槽口下拉SDDP和溢流下拉法ODDP。表3-1對這三種生產(chǎn)工藝做了比擬：表3-1 三種玻璃基板生產(chǎn)工藝方法比擬工程浮法工藝(Float Process)熔融(Fusion Process)下拉法槽口下拉S

50、DDP溢流下拉ODDP主要使用廠家日本旭硝子公司(Ashi)康寧公司(Corning)日本電氣硝子公司(NEG) 日本板硝子公司(NHT)、日本電氣硝子公司NEG工藝特點水平拉制垂直下拉垂直下拉單臺池爐出料量25噸/天16噸/天19噸/天工藝優(yōu)勢池爐出料量大，有益于穩(wěn)定生產(chǎn)；適于生產(chǎn)大尺寸玻璃基板(板寬可達)；不使用As2O3等澄清劑，有益于延長池爐壽命和環(huán)保。玻璃外表質(zhì)量較好；能精確控制玻璃基板的厚度、外表平整度和翹曲；不需拋光；制造本錢較低。玻璃外表質(zhì)量較好；能精確控制玻璃基板的厚度、外表平整度和翹曲；使玻璃基板的拋光量降低到最??；制造本錢較低。工藝劣勢玻璃外表質(zhì)量不及熔融工藝，需要增設研

51、磨拋光設備，本錢較高。使用As2O3等澄清劑，需要考慮除塵設施；板寬不及浮法工藝。玻璃外表質(zhì)量不及熔融工藝和溢流下拉工藝。使用As2O3等澄清劑，需要考慮除塵設施；板寬不及浮法工藝。技術和設備獲得的可能性日本旭硝子公司目前無意出賣該技術。Corning公司不出賣該技術。有分段引進設備和技術的可能性有分段引進設備和技術的可能性由上表可以看出，這幾種工藝方法雖然各有其優(yōu)劣，但都能生產(chǎn)出合格的TFT-LCD玻璃基板。綜合考慮以下幾點因素，本工程擬選用溢流下拉法生產(chǎn)工藝：目前及今后相當一段時間內(nèi)，G5及其以上的TFT-LCD將TFT-LCD中的主流產(chǎn)品，因而玻璃基板的生產(chǎn)工藝選擇能生產(chǎn)G5板寬的成型工

52、藝。在沒有成套技術支持的情況下，溢流法投資小、工藝相對簡單，產(chǎn)品品位高是一種風險相對較小的成型方式。 生產(chǎn)技術成套的TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)技術僅被幾家外國公司壟斷，受利益驅(qū)使，目前沒有一家公司愿意出售其生產(chǎn)技術，為了填補空白，解決我國TFT-LCD玻璃基板的有無問題，也為了七色集團的開展后勁，公司決定在發(fā)揮其研發(fā)和自主創(chuàng)新優(yōu)勢的同時，借鑒所聘用的從事過TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)的外國專家參謀的經(jīng)驗，分段引進先進、成熟的生產(chǎn)設備，走技術自我集成的道路，建設從熔配、成型到后加工的整條TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線。七色集團在近兩年的前期市場和技術調(diào)研中已較為充分地了解TFT-LCD玻璃基板各生產(chǎn)

53、工序中的設備及技術難點，并積極采取應對措施，使生產(chǎn)技術更加成熟，主要有以下幾個方面：成型設備和成型工藝參數(shù)制定各工序間工藝參數(shù)及設備的合理銜接對于上述難點的應對措施，根據(jù)開發(fā)料方的粘度曲線和有經(jīng)驗的專業(yè)生產(chǎn)廠共同開發(fā)制造溢流磚和退火爐，并盡快使之國產(chǎn)化。對試生產(chǎn)爬坡期做充分估計，在經(jīng)濟分析中，本工程運營費用中試車損失費應已予以足夠地考慮。在此情況下，本工程的盈虧平衡點在44.84%，說明工程有較好地抗風險性能。設備來源3工藝設備來源配料、池爐、成型、退火爐末端設備和玻璃基板后加工設備擬從國外相關設備廠引進。這些設備供貨商都曾經(jīng)為國際上主要TFT-LCD玻璃基板制造商提供過設備，因此所購設備都是

54、經(jīng)過實踐檢驗的成熟設備。同時，這些設備廠除了能提供相關設備外，還對這一行業(yè)生產(chǎn)有一定的經(jīng)驗，可以用來指導本工程的具體實施。3動能設備來源供配電、照明、氣體動力、純水制備等動能配套設施擬從國內(nèi)購進。生產(chǎn)用原材料及主要協(xié)作關系主要原材料及主要配套件的供給主要原材料的需要量及產(chǎn)地本工程玻璃生產(chǎn)主要原材料有純石英砂、石灰石、無水硼酸等，除純石英砂在生產(chǎn)初期需從國外進口外，其余均可以在國內(nèi)購置，詳細情況見表4-1。表4-1 主要原材料的用量、產(chǎn)地序號名稱年耗用量噸/年供貨單位1石英砂1210澳大利亞2氫氧化鋁329鞏義市恒信氫氧化鋁3無水硼酸430河北省河間市化工建材廠4石灰石188河北省河間市化工建材

55、廠5白云石286陜西洋縣6鋯石粉91廣東水東鋯石粉廠7碳酸鋇160河北辛集、青島紅星化工廠8碳酸鍶100河北辛集、重慶紅蝶化工廠9氧化砷10國內(nèi)特殊采購10氧化銻10陜西西安博納化工廠合計2814注：根據(jù)原玻殼CRT企業(yè)原材料用量類推得到。其他協(xié)作關系設備中修、大修由七色集團股份和各制造廠家協(xié)作解決。主要燃料動力消耗量及供給本工程主要燃料動力用量及來源見表4-2:表4-2 主要原燃料動力用量及來源品 種需 要 量供給單位電力3877kw自建變電站天然氣150 Nm3/h 西安經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)壓縮空氣1200Nm3/h 自建空壓站供給氧氣液氧240Nm3/h 外供軟化水6.0 m3/h 自建軟化水

56、制備系統(tǒng)純水7.5 m3/h 自建純水制備系統(tǒng)碎玻璃水10 m3/h 市政水冷量2000kw自建冷凍站蒸汽3t/h西安經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)注：根據(jù)原玻殼CRT企業(yè)動力用量類推得到。交通運輸原材料和成品在廠內(nèi)、外運輸主要采用汽車；半成品的運輸采用手動液壓搬運車和電瓶叉車；碎玻璃運輸采用鏟車。年原材料的運輸量約3000噸，成品運輸量約5000噸。建設地點和建廠條件建設地點根據(jù)本工程的特點，廠址選擇應滿足如下要求：宜靠近大城市，以保證交通、信息便捷。便于國內(nèi)、外溝通、交往；便于社會化的技術協(xié)作。廠址宜靠近主要能源產(chǎn)地，并能獲得價格低廉的能源如天然氣、電力等供給的同時，保證能源量及其品質(zhì)的穩(wěn)定。能獲得當?shù)卣?/p>

57、府或主管部門的支持；能享受各項優(yōu)惠政策。具有豐富的勞動力資源。經(jīng)比擬，工程建設地擬選在西安經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)。原材料、成品等運輸便利，信息溝通較為便捷?？梢韵硎荛_發(fā)區(qū)稅收等優(yōu)惠政策。本工程擬建地-西安經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)根本能滿足上述條件，同時，以其用戶為北京和上海兩地的TFT-LCD面板生產(chǎn)廠為計算依據(jù)。建廠條件5自然條件1氣象條件西安市地處暖溫帶，屬于大陸性季風氣候，春秋兩季溫和，夏熱冬寒四季清楚，年平均氣溫，歷年最高氣溫42，極端最低氣溫為，年平均降雨量為545毫米，50%以上雨量集中在七至九月間。最大積雪深度219毫米。常年主導風向為東北風，年平均風速為米/秒，最大風速為18米/秒。年大風日數(shù)天

58、，7/8級。各月平均絕對濕度12毫巴，最小絕對濕度毫巴，最大絕對濕度毫巴，歷年各月平均相對濕度為69%。氣壓：年平均氣壓毫巴。2地形地貌西安地處陜西關中平原腹地，位于東經(jīng)10738至10910，北緯3411至3532之間，南與西安市隔水相望，北與甘肅相連，東與渭南、銅川市毗鄰，西與寶雞市接壤。西安市的地貌以黃土高原、平原居主導地位，亦有少量山地。地勢北高南低，呈階梯狀，高差明顯，界限清晰。3工程地質(zhì)西安高新技術開發(fā)區(qū)位于黃土地區(qū)，地質(zhì)均為第四紀河流沖積層，地層大致成水平狀分布，土層自上而下大致分層是耕地米、濕陷性黃土狀亞粘土米、非濕陷性黃土狀亞粘土米、非濕陷性黃土狀亞粘土米、紅褐色黃土狀亞粘土

59、米、灰色亞粘土米、輕亞粘土米、亞粘土米。根底安置的持力層土壤容許承載力為噸/米2。西安市地震根本烈度為8度，建筑物需要設防。4水資源與河流陜西省西安高新技術開發(fā)區(qū)處于渭河流域以北的二級階地上，南與渭河相距約1公里，北側(cè)為渭惠渠，地形平坦，西北略高于東南，絕對海拔標高為392-395米，渭河最高水位標高為米。地下水為孔隙水類型的承壓水，一般在60米以內(nèi)，水位在地下約22米季節(jié)性變化較大，為不影響農(nóng)業(yè)灌溉，工廠水井控制在150米以下。水溫22、PH值為、礦化為、總硬度為德國度、總堿度。排水入距工廠公里的渭河。5交通條件西安高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)位于陜西省西安市西郊，開發(fā)區(qū)距西北最大的西安西安機場9公里

60、，班機可直飛韓國、日本、新加坡、香港等國家和地區(qū)以及國內(nèi)廣州、上海、?？?、長沙、成都、秦皇島、濟南等20多個大中城市，空運十分方便?？傊?，所選廠址當?shù)氐臍夂?、地形地貌、工程地質(zhì)、水資源以及交通等條件都可滿足本工程的建設和運營要求。建設方案總體設想七色集團擬新征西安高新技術開發(fā)區(qū)的場地，購進本工程所需燃料動力，引進先進的生產(chǎn)設備，技術自主集成，設立由七色集團公司控股的子公司，興建TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線。初步設想工程分期實施：一期即本工程擬以最小的固定資產(chǎn)投資，建設一條含熔配、成型、熱加工和后加工的生產(chǎn)線，產(chǎn)能為75萬平方米/年G5玻璃基板；同時建設僅滿足一期生產(chǎn)的動能配套設施；預留后續(xù)生產(chǎn)