商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)生態(tài)競爭分析

1、商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)生態(tài)競爭分析技術(shù)創(chuàng)新，變革未來商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中的位置產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)子集，聚焦于商品及服務(wù)銷售環(huán)節(jié)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 33745-2017物聯(lián)網(wǎng) 術(shù)語對物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的定義為：“通過感知設(shè)備，按照約定協(xié)議，連接物、人、系 統(tǒng)和信息資源，實(shí)現(xiàn)對物理世界和虛擬世界的信息進(jìn)行處理并作出反應(yīng)的智能服務(wù)系統(tǒng)”?；谶@一定義，將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 應(yīng)用于傳統(tǒng)行業(yè)，催生了消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)兩大領(lǐng)域。消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)根據(jù)用戶所處場景及社會角色的轉(zhuǎn)換進(jìn)一步劃分 為家用物聯(lián)網(wǎng)和個人物聯(lián)網(wǎng)；產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)根據(jù)商品及服務(wù)的生產(chǎn)及流通環(huán)節(jié)進(jìn)而劃分為生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)（包含農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和工 業(yè)物聯(lián)網(wǎng)）、供應(yīng)鏈物聯(lián)網(wǎng)和商業(yè)物

2、聯(lián)網(wǎng)，智慧城市面向G端提供城市治理服務(wù)和車聯(lián)網(wǎng)因場景的特殊性單獨(dú)列示在產(chǎn)業(yè) 物聯(lián)網(wǎng)大類下。本報告聚焦產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域下的商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)，具體而言，分為零售、餐飲和本地生活服務(wù)三大場景。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中的位置產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)物 聯(lián) 網(wǎng) 應(yīng) 用 分 類家用物聯(lián)網(wǎng)個人物聯(lián)網(wǎng)農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)智慧城市&車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈物聯(lián)網(wǎng)生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)零售餐飲本地生活采購倉儲物流細(xì)分場景2 商超便利店正餐輕快餐健身教育大型商業(yè)綜合體機(jī)場商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的研究范疇感知層的終端、平臺層的管理與分析和應(yīng)用層的軟件三部分商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)遵循物聯(lián)網(wǎng)邏輯，結(jié)構(gòu)上承襲物聯(lián)網(wǎng)基本架構(gòu)，由感知層、平臺層和應(yīng)用層三部分組成，是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)

3、在線下 商業(yè)實(shí)體領(lǐng)域的應(yīng)用，具體而言，商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)是連接B端商戶經(jīng)營者和最終消費(fèi)者，提供智能化的產(chǎn)品和服務(wù)，旨在提升顧客消費(fèi)體驗(yàn)和經(jīng)營管理決策效率、實(shí)現(xiàn)供需精準(zhǔn)匹配的智能服務(wù)系統(tǒng)，是連接消費(fèi)需求側(cè)和供給側(cè)的橋梁和紐帶。其中， 智能商用終端等作為支持業(yè)務(wù)場景落地，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交互、采集處理以及算法運(yùn)行的載體，整合了感知層基本硬件能力；物 聯(lián)網(wǎng)云平臺和終端操作系統(tǒng)承接設(shè)備連接、設(shè)備管理等功能的同時，進(jìn)行數(shù)據(jù)的存儲、計算和反饋，輔助商戶的門店管理 運(yùn)營，是三個層級的中樞系統(tǒng)；應(yīng)用層多以SaaS形式提供適配不同行業(yè)/場景的軟件，結(jié)合終端設(shè)備，直接服務(wù)商業(yè)實(shí)體。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)研究范疇矩陣平 臺 層數(shù)據(jù)存儲分析Pa

4、aS平臺應(yīng) 用 層IoT云平臺智能終端OS餐飲零售本地生活感 知 層智能金融POS智能路由器手持非金融設(shè)備RFID安卓收銀機(jī)電子價簽智能攝像頭商業(yè)顯示屏掃碼盒子廚顯設(shè)備OTA升級MDM排隊(duì)點(diǎn)單全渠道管理外賣配送門店安防收銀開票客流分析貨品管理排班考勤票券核驗(yàn)會員管理門店稅控社群營銷場 景行 業(yè)生鮮水果麗人美體休閑娛樂商業(yè)綜合體汽修養(yǎng)護(hù)服裝服飾酒店住宿商超便利店運(yùn)動健身3 商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的演進(jìn)路徑核 心 功 能應(yīng) 用 場 景操 作 系 統(tǒng)WindowsAndroid開放生態(tài)高硬件要求功能聚合開發(fā)者繼承迭代慢,成本高系統(tǒng)開源運(yùn)行流暢觸屏操作應(yīng)用持續(xù)迭代云端一體化服務(wù)O2O商業(yè)模式核心內(nèi)部管理業(yè)務(wù)向線上

5、延伸交易ERP財務(wù)線下線上外賣團(tuán)購 排隊(duì)取號本地信 息存儲管理效 率提升商業(yè)信息在線化多元場景 多功能全場景覆蓋智能 決策經(jīng)營 分析精準(zhǔn) 拓客經(jīng)營管理 自動化萬物互聯(lián)，乘數(shù)效應(yīng)基于物聯(lián)網(wǎng)和商業(yè)場景屬性 深度優(yōu)化改良的或全新的操作系統(tǒng)從局部信息化、聯(lián)網(wǎng)化到智能化、自動化和全場景覆蓋經(jīng)過計算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)時代和移動互聯(lián)網(wǎng)時代，商業(yè)實(shí)體正迎來人與人、人與物、物與物互聯(lián)互通的商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)新時代。早 期的商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)表現(xiàn)為部分核心業(yè)務(wù)場景的信息化、聯(lián)網(wǎng)化，隨著技術(shù)升級線下業(yè)務(wù)向線上延伸，進(jìn)而線上服務(wù)于線下實(shí) 體，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)廠商深耕細(xì)分場景、橫向擴(kuò)張，發(fā)揮物聯(lián)網(wǎng)乘數(shù)效應(yīng)和平臺網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，最終將實(shí)現(xiàn)全場

6、景 覆蓋，為大中小微商戶提供智能化增值服務(wù)。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)演進(jìn)路徑及對比PC時代互聯(lián)網(wǎng)時代移動互聯(lián)網(wǎng)時代物聯(lián)網(wǎng)時代4 中國商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)/代 理 商集 成 商零 售 門 店餐 飲 門 店本 地 生 活 門 店硬 件 廠 商基 礎(chǔ) 軟 件IT基 礎(chǔ) 設(shè) 施軟 件 廠 商大數(shù)據(jù)云計算 物聯(lián)網(wǎng)移動互聯(lián)網(wǎng)人工智能 區(qū)塊鏈軟件上游芯片傳感器元器件供應(yīng)商面板電源通信模組中間件供應(yīng)商通信模塊網(wǎng)關(guān)設(shè)備計算 存儲 網(wǎng)絡(luò)基 礎(chǔ) 云 廠 商商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商通過硬軟件產(chǎn)品和云服務(wù)賦能實(shí)體商業(yè)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈由上、中、下游三部分組成，其中下游主要集中在零售、餐飲和本地生活門店，位于中游的商業(yè)物聯(lián)網(wǎng) 服務(wù)商根據(jù)其所提供

7、的核心業(yè)務(wù)可被劃分為硬件廠商、軟件廠商和平臺層廠商，對應(yīng)不同的上游供應(yīng)商。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 商中既包含傳統(tǒng)的軟硬件提供商，也包括新興的智能商用終端廠商、SaaS創(chuàng)業(yè)公司以及2C互聯(lián)網(wǎng)公司。通過提供硬軟件 產(chǎn)品和云服務(wù)，商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商可以幫助實(shí)體商業(yè)達(dá)到降本增效的目的，打通線上和線下環(huán)節(jié)獲得差異化競爭優(yōu)勢。2020年中國商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈底層技術(shù)支撐硬件上游中游商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)廠商下游渠道與商戶傳統(tǒng)軟件廠商SaaS創(chuàng)業(yè)公司2C互聯(lián)網(wǎng)公司智能金融POS安卓收銀機(jī)手持非金融設(shè)備門店支持設(shè)備外設(shè)配件平 臺 層 廠 商云 平 臺操 作 系 統(tǒng)智能商用電器5 中國商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)圖譜2020年中國商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)圖譜

8、硬件廠商軟件廠商智能攝像頭智能金融POS安卓收銀機(jī)手持非金融設(shè)備云平臺廠商外設(shè)配件智能商用電器注釋：商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺現(xiàn)處于初期發(fā)展階段，未實(shí)現(xiàn)獨(dú)立商業(yè)運(yùn)營，因此云平臺廠商暫不列示。 617201620192020e2023e201620192020e2023e商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體規(guī)模注釋：1）商用物聯(lián)網(wǎng)整體市場規(guī)模包括感知層的終端設(shè)備和應(yīng)用層的應(yīng)用軟件兩部分； 2）報告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時精確至小數(shù) 點(diǎn)后一位），已包含四舍五入的情況；增長率的計算均基于精確的數(shù)值進(jìn)行計算。來源：綜合企業(yè)訪談、公開市場信息及統(tǒng)計預(yù)測模型估算，研究院自主研 究及繪制。 注釋：1

9、）商用物聯(lián)網(wǎng)整體市場規(guī)模包括感知層的終端設(shè)備和應(yīng)用層的應(yīng)用軟件兩部分； 2）報告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時精確至小數(shù) 點(diǎn)后一位），已包含四舍五入的情況；增長率的計算均基于精確的數(shù)值進(jìn)行計算。來源：綜合企業(yè)訪談、公開市場信息及統(tǒng)計預(yù)測模型估算，研究院自主研 究及繪制。 中國商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)整體規(guī)模超千億元，占全球市場18.0%商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場由感知層、平臺層和應(yīng)用層三部分構(gòu)成，由于現(xiàn)階段平臺層處在發(fā)展初期，多依托于感知層或應(yīng)用層發(fā)展 而來，未進(jìn)入獨(dú)立商業(yè)化階段，故僅核算感知層的終端設(shè)備和應(yīng)用層的應(yīng)用軟件兩部分。2019年，中國商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)整體市 場規(guī)模為1161億元，占全

10、球比例為17.7%。預(yù)計2020年因受到疫情影響，商戶收入將出現(xiàn)明顯下降，進(jìn)而導(dǎo)致其在硬軟 件支出上的回落，在疫情好轉(zhuǎn)后商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)將恢復(fù)增長，到2023年中國整體市場規(guī)模將達(dá)到1438億元。2016-2023年中國商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)整體市場規(guī)模2016-2023年全球商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)整體市場規(guī)模CAGR=5.9%CAGR=11.2%143811619761046CAGR=7.4%CAGR=11.8%7946657253075685單位：億元單位：億元18商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場研究：感知層-終端設(shè)備商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備類型概覽注釋：根據(jù)本報告研究重點(diǎn)，商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備類型概覽劃分僅對Android系統(tǒng)終端展開說明，受

11、篇幅所限，Windows系統(tǒng)終端、傳統(tǒng)嵌入式終端并未逐一展開；研究院 自主研究及繪制。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端Android系統(tǒng)終端Windows系統(tǒng)終端傳統(tǒng)嵌入式終端智能商用終端其他輔助終端智能金融POS安卓收銀機(jī)手持非金融設(shè)備搭載Android系統(tǒng)、通 過銀聯(lián)認(rèn)證的、可移動 的手持POS終端搭載Android系統(tǒng)、不 可移動的POS終端，包 括臺式和立式兩類搭載Android系統(tǒng)、無 需銀聯(lián)認(rèn)證、可移動的 手持終端9 智能商用終端其他輔助終端商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備類型智能終端是商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)，終端類型匹配場景需求交易結(jié)算、訂單履約環(huán)節(jié)是與消費(fèi)者消費(fèi)行為直接關(guān)聯(lián)、生成數(shù)據(jù)資產(chǎn)的核心環(huán)節(jié)，因此搭載多垂直細(xì)

12、分行業(yè)應(yīng)用軟件的 智能交易、智能履約終端系商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)感知層的核心設(shè)備。區(qū)別于傳統(tǒng)收銀機(jī)，智能商用終端基于移動互聯(lián)網(wǎng)與云平臺技 術(shù)，可運(yùn)行各垂直細(xì)分場景應(yīng)用軟件，聚合收款等銷售和管理相關(guān)功能，商戶降本增效的同時提升消費(fèi)者支付體驗(yàn)。其中， 智能金融POS需經(jīng)銀聯(lián)認(rèn)證，具有市場準(zhǔn)入壁壘；安卓收銀機(jī)作為門店必備的交易場景設(shè)備更具穩(wěn)定性，且單價較高；手 持非金融設(shè)備單價最低，可滿足外賣、排隊(duì)點(diǎn)單等履約場景需求。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備分類及特征智能金融POS安卓收銀機(jī)手持非金融設(shè)備門店支持設(shè)備通過銀聯(lián)卡受理終端安全 認(rèn)證聚合全渠道支付方式移動屬性，桌臺服務(wù)更親 切單價700-1000元掃碼、現(xiàn)金等支付方式全場

13、景覆蓋，雙屏交互門店經(jīng)營智能中樞，突 顯業(yè)務(wù)信息化管理功能單價約1000-1500元（自助收銀機(jī)可達(dá)萬元）掃碼支付方式廣泛應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)履約場景和移動場景小微商戶門店智能化入 門級設(shè)備，成本可控單價500-700元智能攝像頭智能音箱智能路由器傳感器智能防盜設(shè)備外設(shè)配件票據(jù)打印機(jī)掃碼槍掃碼盒子電子價簽刷臉設(shè)備電子稱商業(yè)實(shí)體智能化經(jīng)營管理10 商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備廠商分析終端形態(tài)多樣，新興廠商以互聯(lián)網(wǎng)場景應(yīng)用形成差異化優(yōu)勢目前來看，商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展較為成熟的場景集中在交易環(huán)節(jié)，傳統(tǒng)的金融POS廠商、臺式收銀機(jī)廠商在各自領(lǐng)域深耕多年。 支付方式由傳統(tǒng)現(xiàn)金、刷卡支付向二維碼支付、無感支付演變，應(yīng)用場景從收銀

14、拓展到點(diǎn)餐、排隊(duì)、訂單管理、會員營銷 等，商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備的形態(tài)日趨多樣化。一方面，傳統(tǒng)廠商憑借渠道優(yōu)勢、客戶優(yōu)勢拓展產(chǎn)品品類，另一方面，新興 廠商主打Android系統(tǒng)終端，憑借在互聯(lián)網(wǎng)場景應(yīng)用方面的差異化能力切入商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，具備標(biāo)準(zhǔn)化程度高、更新迭代快、應(yīng)用生態(tài)廣的特點(diǎn)。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備廠商分析終端形態(tài)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)以場景為中心衍生出各種各樣的終端形態(tài)，如 在連鎖商超的收銀場景中，有臺式收銀機(jī)、金融POS、自 助收銀機(jī)。專業(yè)型終端與綜合類終端互為補(bǔ)充，固定終端與移動終端 滿足不同場景需要，多樣化的終端觸點(diǎn)為商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)賦予 了更多的可能性。操作系統(tǒng)Android系統(tǒng)操作便捷、配置要求低等

15、優(yōu)勢突出，以臺式 收銀機(jī)為代表的終端設(shè)備正加速由Windows系統(tǒng)向 Android系統(tǒng)轉(zhuǎn)變。由于Android系統(tǒng)開發(fā)門檻低、應(yīng)用更新迭代快，終端設(shè)備能夠搭載更加豐富的應(yīng)用，綜合類終端傾向于聚合多場景功能，形成自有應(yīng)用生態(tài)。傳統(tǒng)廠商：多在既有優(yōu)勢品類基礎(chǔ)之上拓展產(chǎn) 品線，搶占商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場空間；頭部廠商擁 有覆蓋全國的渠道網(wǎng)絡(luò)，如金融POS廠商與銀 行、支付公司等傳統(tǒng)渠道具有長期穩(wěn)定的合作 關(guān)系；上層應(yīng)用軟件以定制開發(fā)為主，頭部廠 商具備一定軟件自研能力，且與行業(yè)領(lǐng)先的 ISV合作關(guān)系密切。新興廠商：憑借新場景、新終端切入，主打 Android系統(tǒng)終端，幫助商家快速上線移動支 付、外賣、排隊(duì)

16、點(diǎn)餐等互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用；相比傳統(tǒng) 渠道，同2C互聯(lián)網(wǎng)公司、垂直ISV合作頻繁， 覆蓋中小商戶需求；上層應(yīng)用軟件標(biāo)準(zhǔn)化程度 高，廠商具備更強(qiáng)的軟件研發(fā)能力，以PaaS 平臺賦能上層開發(fā)者、合作伙伴。11 競爭格局27商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場研究：平臺層商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺層的主要功能精準(zhǔn)化分析及開發(fā)者服務(wù)，賦能商家運(yùn)營降本增效商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺層作為聯(lián)通感知層和應(yīng)用層的中樞神經(jīng)，是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)多方 (開發(fā)者、服務(wù)商、商家)協(xié)作的關(guān)鍵，主要由商 業(yè)物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)和云平臺構(gòu)成。在基礎(chǔ)功能層面，商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺層提供全生命周期的移動設(shè)備管理服務(wù)（MDM）、 物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議和OTA升級服務(wù)，隨著云計算、邊緣計算、PaaS平臺等技術(shù)的應(yīng)用發(fā)

17、展和平臺生態(tài)趨于開放，商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺 層的職能和作用不斷延展，開發(fā)者、商業(yè)用戶和終端設(shè)備連接數(shù)量呈爆發(fā)式增長，平臺網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)凸顯，面向軟件開發(fā)者、 商戶的衍生增值服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生，輔助商戶以高效、低成本的方式制定經(jīng)營管理策略。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺層的主要功能設(shè)備管理操作系統(tǒng)提供處理機(jī)分配、內(nèi)存分配、I/O設(shè)備管理等功能云平臺提供內(nèi)容分發(fā)、數(shù)據(jù)備份、 運(yùn)程設(shè)備監(jiān)控、故障調(diào)試、安全 鎖定等功能物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議提供包括MQTT，Https，LwM2M 等多種物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議組件支持OTA升級提供乒乓升級，壓縮升級，差 分升級，安全升級等多種設(shè)備 端升級方式開放平臺提供第三方終端開放接 入能力，多品牌硬件互 聯(lián)互通，打造硬件

18、生態(tài)， 提供極致物聯(lián)體驗(yàn)。用 戶引流加快市場集中， 形成行業(yè)競爭壁壘；提供SDK/ API接口或PaaS平臺，便捷開發(fā)工具顯著提升開發(fā)效率， 滿足多元場景和定制化 發(fā)展需要；經(jīng)營分析根據(jù)最終消費(fèi)者行為數(shù) 據(jù)、交易數(shù)據(jù)、進(jìn)銷存、 資金流水等經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn) 行用戶分析，財務(wù)分析， 物料消耗、人效分析等， 提供營銷策略、經(jīng)營指 導(dǎo)和風(fēng)險提示等服務(wù)；依托云平臺大數(shù)據(jù)資源 池，提供細(xì)分領(lǐng)域橫向 對標(biāo)企業(yè)對比自查服務(wù)；智能決策依據(jù)人流量情況、訂 單情況等實(shí)時數(shù)據(jù)， 經(jīng)過平臺云計算，實(shí) 現(xiàn)自主采購、調(diào)配、 訂單合并、產(chǎn)品/服務(wù) 下架、前臺銷售策略 調(diào)整等， 提供智能感 知、智能反饋、智能 控制的商業(yè)AIoT服務(wù)

19、13 商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺的價值與商業(yè)化前景經(jīng)營業(yè)績 提升降本增效流暢的物聯(lián)網(wǎng) 體驗(yàn)構(gòu)建生態(tài) 搶占市場份額傭金分潤管理服務(wù)費(fèi)收入軟件訂閱費(fèi) 收入商戶平臺方開發(fā)者軟件開發(fā)者開放平臺SDK/ API收入分潤商戶管理遠(yuǎn)程設(shè)備管理數(shù)據(jù)備份營銷策略經(jīng)營分析基本功能服務(wù)費(fèi)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺實(shí)體商戶第三方物聯(lián)網(wǎng)硬件廠商開放硬件接入平臺維護(hù)管理費(fèi)商業(yè)模式/價值主張價值流向打造平臺生態(tài)，聯(lián)接并賦能產(chǎn)業(yè)鏈中下游商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺向上提供開放的生態(tài)和便捷的開發(fā)工具，吸引開發(fā)者入駐豐富軟件生態(tài)，向下開放終端接入能力，實(shí)現(xiàn) 智能商業(yè)硬件互通互聯(lián)。軟件生態(tài)多元的經(jīng)營分析服務(wù)和云端自主控制能力與硬件生態(tài)極致順滑的物聯(lián)網(wǎng)感知體驗(yàn)協(xié)同

20、一 致，觸達(dá)商戶，賦能商業(yè)運(yùn)營、提升經(jīng)營業(yè)績，形成正反饋，進(jìn)一步提高云平臺服務(wù)商行業(yè)地位。云平臺服務(wù)商主要盈利 方式為軟件服務(wù)銷售分潤、管理服務(wù)費(fèi)及廣告收入、金融科技服務(wù)等。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺價值及商業(yè)化前景軟件訂閱費(fèi)14 30商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場研究：應(yīng)用層-應(yīng)用軟件商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件類型交易環(huán)節(jié)收銀管理滲透率高，履約環(huán)節(jié)個性化需求強(qiáng)交易環(huán)節(jié)所依托的收銀管理系統(tǒng)是商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)各類應(yīng)用軟件中滲透率最高的，不論零售、餐飲、本地生活，大型連鎖企業(yè) 或是小型便利店，收銀系統(tǒng)都是必不可少的。整體來看，各行業(yè)領(lǐng)域都存在CRM、ERP、HRM等通用軟件需求，但同時 不同行業(yè)也存在著一定的個性化需求，尤其在履約環(huán)節(jié)，

21、如餐飲的外賣、點(diǎn)單、排隊(duì)，本地生活的預(yù)約、排班等。通過上述應(yīng)用軟件收集數(shù)據(jù)之后，商戶可以進(jìn)行多維度的數(shù)據(jù)分析，如建立用戶畫像實(shí)現(xiàn)全域營銷、智能導(dǎo)購，對各時段、 各區(qū)域客流分析后優(yōu)化貨架布局、指導(dǎo)門店選址決策。但由于商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)尚處在發(fā)展早期階段，目前數(shù)據(jù)分析服務(wù)的滲透 率仍有較大提升空間。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件類型全域營銷智能導(dǎo)購客流分析貨架優(yōu)化 智能補(bǔ)貨收銀管理微商城會員管理門店管理零售餐飲本地生活全渠道管理點(diǎn)菜下單服務(wù)預(yù)約貨品管理排隊(duì)叫號員工排班分銷裂變外賣配送會員儲值社區(qū)團(tuán)購后廚管理社群營銷門店選址商品管理物流管理人員管理財務(wù)管理數(shù) 據(jù) 分 析 服 務(wù)基典礎(chǔ)型軟場件景功應(yīng)能用16 商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)

22、用軟件廠商分析深耕垂直行業(yè)，對業(yè)務(wù)理解深刻，定制 化開發(fā)能力強(qiáng)，但產(chǎn)品價格偏高、部署 周期長，多服務(wù)中大型客戶，客戶資源 積累豐厚，渠道體系建設(shè)完備零售、餐飲、本地生活各細(xì)分場景涌現(xiàn) 出大量的SaaS創(chuàng)業(yè)公司，憑借輕量級應(yīng) 用、快速升級迭代、付費(fèi)模式靈活的優(yōu) 勢，重點(diǎn)服務(wù)中小客戶擁有C端的流量入口優(yōu)勢，自有應(yīng)用軟 件聚焦在高頻場景需求，傾向于通過生 態(tài)合作或投資并購囊括更多樣的應(yīng)用場 景，建立應(yīng)用層的生態(tài)體系基于自有終端設(shè)備向應(yīng)用層延伸，聚焦 設(shè)備的基礎(chǔ)功能，可針對大型客戶進(jìn)行 定制化開發(fā)，不排斥第三方ISV，通常 與頭部的傳統(tǒng)軟件廠商合作密切傳統(tǒng)本地部署模式SaaS模式SaaS+aPaaS模

23、式輕量級應(yīng)用 快速迭代17 滿足行業(yè)性 定制需求加速向SaaS模式演進(jìn)，廠商類型多元化，競爭與合作并存與應(yīng)用軟件的發(fā)展趨勢相一致，在各類智能商用終端的支撐下，商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件同樣正在由傳統(tǒng)本地部署模式向輕量級、低成本、快速迭代的SaaS模式轉(zhuǎn)變。頭部SaaS廠商為解決標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品和定制化需求間的矛盾，進(jìn)而向aPaaS平臺演進(jìn)， 以模塊化、組件化的形式滿足行業(yè)共性需求。目前，在零售、餐飲領(lǐng)域已經(jīng)涌現(xiàn)出有贊、微盟、客如云、二維火等優(yōu)秀的SaaS廠商，本地生活各垂直場景中亦是創(chuàng)業(yè)熱 潮高漲。SaaS模式以訂閱付費(fèi)替代一次性買斷，緩解了商戶的現(xiàn)金流壓力。與此同時，以阿里、美團(tuán)為首的2C互聯(lián)網(wǎng)公 司，憑

24、借在C端服務(wù)過程中的用戶積累反向連接的大量B端企業(yè)，通過投資并購、生態(tài)合作形成應(yīng)用層服務(wù)閉環(huán)，并將更多 的互聯(lián)網(wǎng)場景應(yīng)用賦能線下商戶，進(jìn)一步加速市場教育，讓越來越多的中小商戶開始享受到數(shù)字化的紅利。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件廠商分析交付模式的演變廠商類型多元化終端設(shè)備廠商SaaS創(chuàng)業(yè)公司2C互聯(lián)網(wǎng)公司傳統(tǒng)軟件廠商34商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)場景分析商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)場景：需求總覽利用多維度數(shù)據(jù)觸點(diǎn)，重構(gòu)商業(yè)實(shí)體的人、貨、場商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)中多種多樣的數(shù)據(jù)觸點(diǎn)，其目的是以數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)，最終作用于人、貨、場的重構(gòu)。雖然各商業(yè)業(yè)態(tài)在業(yè)務(wù)、 流程等細(xì)節(jié)上存在差異，但對商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的需求大體可概括如下：1）在人即消費(fèi)者的層面，關(guān)注“以人為本

25、”，通過構(gòu) 建用戶畫像進(jìn)行千人千面的精準(zhǔn)營銷，無限逼近消費(fèi)者的內(nèi)心需求，提高轉(zhuǎn)化率和復(fù)購率；2）在貨即商品的層面，對各 類商品的暢滯銷及庫銷情況進(jìn)行分析，對產(chǎn)品組合、貨架擺放等進(jìn)行優(yōu)化，同時推進(jìn)上游供應(yīng)鏈的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高庫存 周轉(zhuǎn)率；3）在場的層面，強(qiáng)調(diào)更優(yōu)質(zhì)的消費(fèi)體驗(yàn)，包括自助收銀、AR交互等形式，以及通過智能攝像頭等終端進(jìn)行環(huán)境 感知，實(shí)現(xiàn)全場景設(shè)備互聯(lián)互通，提高坪效比。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的場景需求總覽重構(gòu)“人”重構(gòu)“場”- 高轉(zhuǎn)化、高復(fù)購重構(gòu)“貨”用戶畫像千人千面交易數(shù)據(jù) 訂單數(shù)據(jù) 行為數(shù)據(jù)收銀系統(tǒng) 會員管理系統(tǒng) 商品管理系統(tǒng)商品數(shù)據(jù) 客流數(shù)據(jù) 員工數(shù)據(jù)線下+線上的數(shù)據(jù)觸點(diǎn)訂單管理系統(tǒng) 門店管

26、理系統(tǒng) 進(jìn)銷存系統(tǒng)- 高庫存周轉(zhuǎn)率貨架優(yōu)化產(chǎn)品組合智能補(bǔ)貨供應(yīng)鏈優(yōu)化19 - 高坪效比自助收銀AR交互智能攝像頭客流分析會員識別智能導(dǎo)購商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)場景：零售場景分析購物中心專賣店第三方電商平臺自有電商平臺官網(wǎng)小程序線 下 渠 道線 上 渠 道線上下單在線支付收銀系統(tǒng)交易終端：金融POS、收銀機(jī)、掃碼盒子體驗(yàn)店便利店引流客流分析智能攝像頭會員識別服務(wù)機(jī)器人智能導(dǎo)覽電子價簽貨品管理智能導(dǎo)購線 下 自 提智能選品商品定價智能補(bǔ)貨訂單跟蹤訂單配送售后服務(wù)智能選址智能組貨全場景智能提升用戶體驗(yàn)，數(shù)字化消費(fèi)行為驅(qū)動供需匹配新零售概念下零售企業(yè)面對豐富多樣的用戶觸點(diǎn)，聚合線上和線下的全渠道運(yùn)營至關(guān)重要。到店

27、場景中消費(fèi)者通過金融 POS、收銀機(jī)等交易終端完成交易，線下的消費(fèi)數(shù)據(jù)與線上訂單被匯聚到統(tǒng)一平臺后，零售企業(yè)可圍繞全渠道銷售數(shù)據(jù)建 立完整的用戶畫像，根據(jù)不同的用戶標(biāo)簽進(jìn)行個性化營銷，將商品促銷信息以短信、公眾號、小程序等推送至目標(biāo)客群。 除此之外，引入智能攝像頭進(jìn)行人臉識別和行為分析，與后臺用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行聯(lián)動，可實(shí)現(xiàn)會員識別、智能導(dǎo)購等功能，大 幅提升消費(fèi)者到店的轉(zhuǎn)化率。大型商超應(yīng)用電子價簽一方面可一鍵修改貨品價格，線上線下同價促銷，節(jié)省人力成本，另 一方面可對商品庫存實(shí)時更新，智能補(bǔ)貨和調(diào)整銷售策略，提高零售門店的綜合運(yùn)營效率。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)零售場景分析多渠道觸點(diǎn)全渠道運(yùn)營后臺管理全渠道零售管理

28、訂單管理商品管理全域營銷綠色表示商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)軟件功能藍(lán)色表示商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備20 終端支撐數(shù)據(jù)匯集商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)場景：餐飲場景分析堂食外賣快速響應(yīng)，前廳后廚高效協(xié)同，全面提升翻臺率O2O的沖擊帶動了餐飲行業(yè)數(shù)字化水平的提高，線上引流、線下體驗(yàn)的模式進(jìn)一步升級，尤其在排隊(duì)、點(diǎn)餐場景中出現(xiàn)了 多種多樣的終端設(shè)備，既有固定式的排隊(duì)叫號機(jī)、自助點(diǎn)餐機(jī)，也有移動式的手持非金融設(shè)備、平板電腦，餐飲企業(yè)可根 據(jù)自身實(shí)際需求進(jìn)行配備相應(yīng)的產(chǎn)品。將KDS廚顯設(shè)備及系統(tǒng)引入后廚管理，可實(shí)現(xiàn)前廳與后廚的高效協(xié)同。一方面，智能廚顯聚合了堂食和外賣訂單，對餐品 進(jìn)行合并歸類，由后廚統(tǒng)一出餐；另一方面由于各環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，節(jié)約

29、了點(diǎn)餐員與廚師之間的溝通成本，定時催菜，減少 漏單、錯單的比例，有效提升翻臺率。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)餐飲場景分析點(diǎn)餐開票排隊(duì)前廳后廚線上引流餐廳管理排隊(duì)叫號機(jī)自助點(diǎn)餐機(jī)手持 非金融 設(shè)備收銀配送團(tuán)購預(yù)訂評價訂單推送后廚分單傳菜劃單供應(yīng)鏈管理預(yù)點(diǎn)餐金融POS收銀機(jī)掃碼盒子廚顯設(shè)備訂單聚合外賣連鎖管理聚合線上+線下用戶數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)匯集訂單推送會員營銷廣告優(yōu)惠券積分財務(wù)管理經(jīng)營分析綠色表示商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)軟件功能藍(lán)色表示商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備21 終端支撐終端支撐商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)場景：本地生活場景分析多渠道營銷會員管理系統(tǒng)員工管理排班績效考勤培訓(xùn)服務(wù)預(yù)約會員儲值會員標(biāo)簽積分商城點(diǎn)歌機(jī)收銀機(jī)手持非金融設(shè)備掃碼盒子拼團(tuán)秒殺 優(yōu)惠券在

30、線點(diǎn)歌金融POS酒水下單健身器械運(yùn)動數(shù)據(jù)監(jiān)測及同步KTV健身房 美業(yè)檢測儀皮膚監(jiān)測門店管理貨品管理產(chǎn)品推薦收銀訂單管理核銷管理財務(wù)管理細(xì)分場景應(yīng)用多樣化，會員運(yùn)營管理是關(guān)鍵本地生活相比零售、餐飲業(yè)態(tài)，線下服務(wù)的屬性更重，全生命周期的客戶關(guān)系管理是重中之重。在到店或到家消費(fèi)場景中， 除了運(yùn)用各類交易終端等進(jìn)行收銀外，服務(wù)預(yù)約、員工排班、訂單核銷等非支付功能同樣是高頻需求，因而手持非金融設(shè) 備在本地生活場景中的應(yīng)用相對更加廣泛。本地生活涉及休閑娛樂、美容美護(hù)、體育健身、家政維修等諸多細(xì)分領(lǐng)域，不 同行業(yè)有各自特有的終端設(shè)備以及相應(yīng)的管理信息系統(tǒng)，如KTV的在線點(diǎn)歌、健身房的運(yùn)動數(shù)據(jù)監(jiān)測、美容院的皮

31、膚監(jiān)測。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)本地生活場景分析前端營銷交易環(huán)節(jié)后端管理終端支撐汽修店、寵物店、洗衣店、醫(yī)療機(jī)構(gòu)等其他場景應(yīng)用經(jīng)營分析綠色表示商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)軟件功能藍(lán)色表示商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備22 積分兌換好評有禮數(shù)據(jù)匯集朋友圈海報商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)：廠商競爭壁壘產(chǎn)品為本，渠道加持，率先拓展平臺生態(tài)可形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)目前來看，商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的競爭仍然集中在感知層和應(yīng)用層上，平臺層玩家數(shù)量較為有限，且業(yè)務(wù)開展尚不深入。產(chǎn)品 是感知層和應(yīng)用層廠商最為核心的競爭壁壘，具體而言，終端設(shè)備是否質(zhì)量過硬且具有性價比優(yōu)勢，應(yīng)用軟件是否符合業(yè) 務(wù)流程需要，既能以標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)技術(shù)復(fù)用，也能在一定程度上滿足個性化需求。在產(chǎn)品壁壘的基礎(chǔ)上，覆蓋

32、全球的渠 道網(wǎng)絡(luò)可以有效保障產(chǎn)品推向市場，而具備行業(yè)前瞻性的廠商，更進(jìn)一步通過打造商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺向產(chǎn)業(yè)鏈上下游擴(kuò)張。 因平臺具備網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，率先吸引足夠多數(shù)量的開發(fā)者和商戶的廠商將可以憑借先發(fā)優(yōu)勢形成新的競爭壁壘。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)廠商競爭壁壘基于海量終端應(yīng)用反 饋，精準(zhǔn)把握客戶需 求；通過強(qiáng)有力的供 應(yīng)鏈把控能力，保障 產(chǎn)品質(zhì)量，同等性能 情況下產(chǎn)品價格更低對特定行業(yè)業(yè)務(wù)具有 深刻的理解，可提供 半標(biāo)化產(chǎn)品同時滿足 共性和個性化需求； 快速更新迭代，適應(yīng) 市場變化建立覆蓋全國的 渠道網(wǎng)絡(luò)，針對 不同類型的客戶 群體選擇對應(yīng)的 直銷、分銷模式提供適用于商業(yè)場景的操 作系統(tǒng)及云管理平臺，賦 能第三方開發(fā)者

33、，構(gòu)建云 端一體的服務(wù)能力同產(chǎn)業(yè)鏈上下游伙伴展開 生態(tài)合作，幫助商戶實(shí)現(xiàn)線下與線上打通的全場景、全鏈路數(shù)字化經(jīng)營圍繞既有優(yōu)勢業(yè)務(wù)向平臺 層延伸，吸引開發(fā)者共建 商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系，形 成先發(fā)壁壘與網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)應(yīng)用層感知層平臺層產(chǎn)品壁壘23 渠道壁壘生態(tài)壁壘40商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)典型廠商案例目錄商米科技依托商用硬件向平臺層延伸，與開發(fā)者共建商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)商米科技致力于為商戶提供全面的商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)一站式解決方案，涵蓋智能商業(yè)硬件、行業(yè)解決方案及增值服務(wù)。 2015年 起商米科技聚焦智能商業(yè)硬件領(lǐng)域，研發(fā)商米IoT云平臺?；谑殖纸鹑谑浙y設(shè)備、臺式收銀設(shè)備、手持非金融智能設(shè)備、 自助設(shè)備等核心硬件產(chǎn)品，商米緊貼商

34、業(yè)物聯(lián)網(wǎng)場景需求深度優(yōu)化了Android操作系統(tǒng)，并通過商米IoT云平臺聚合大量開 發(fā)者，商戶根據(jù)實(shí)體商業(yè)場景自主選擇各類應(yīng)用軟件。應(yīng)用市場中超過2萬的開發(fā)者提供合計13000多個商業(yè)應(yīng)用，使得商米能夠憑借生態(tài)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)進(jìn)一步鞏固自身競爭壁壘。目前，商米科技服務(wù)于餐飲、零售、生活服務(wù)、批發(fā)、物流、 景區(qū)、酒店、醫(yī)院等廣泛的應(yīng)用場景，通過建立全球化的市場營銷網(wǎng)絡(luò)，商米已經(jīng)成功將產(chǎn)品銷往中國、美國、日本、新加坡、俄羅斯、捷克、南非等200多個國家和地區(qū)。商米科技一體化商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)解決方案應(yīng)用場景基于商業(yè)場景深度優(yōu)化 的Android操作系統(tǒng)餐飲零售生活服務(wù)批發(fā)物流銷往200+國家和地區(qū)手持非

35、金融智能設(shè)備手持金融收銀設(shè)備臺式收銀設(shè)備自助設(shè)備無線設(shè)備：商用路由器配件類：蜻蜓、小閃、 掃碼槍、移動電源智能商用硬件SUNMI OS商米IoT開放云平臺設(shè)備管理數(shù)據(jù)分析營銷策略應(yīng)用管理提升商戶拓展能力，降低應(yīng)用開發(fā)成本通過生態(tài)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)鞏固競爭壁壘20000+應(yīng)用開發(fā)者13000+商業(yè)應(yīng)用軟件經(jīng)營分析25 商米科技端云協(xié)同互通數(shù)據(jù)透傳端云一體化解決方案，推動全場景覆蓋，助力商家數(shù)字化升級商米科技基于商業(yè)場景特性和Android開源操作系統(tǒng)搭建了Sunmi OS商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)。系統(tǒng)具有近端側(cè)屬性的基礎(chǔ) 運(yùn)行能力和平臺層屬性的硬件管理、提供便捷開發(fā)工具和OTA升級能力。SUNMI OS作

36、為一體化架構(gòu)的端基礎(chǔ)設(shè)施，聯(lián)通 SUNMI Cloud，一方面為開發(fā)商提供SDK/API接口和PaaS平臺技術(shù)，降低開發(fā)門檻和開發(fā)人工成本，縮短開發(fā)周期，釋 放應(yīng)用層廠商活力，深耕業(yè)務(wù)、豐富場景；另一方面，端云協(xié)同，藉由數(shù)據(jù)透傳為商戶提供設(shè)備管理、數(shù)據(jù)存儲、智能化 分析與決策等服務(wù)，輸出端云一體化解決方案，助力商戶精細(xì)化運(yùn)營。SUNMI OS&CLOUD端云一體化解決方案極致性能極簡開發(fā)云平臺增值服務(wù)賦能近端側(cè)SUNMI OSUI交互設(shè)計本地算力基于商業(yè)場景和Android、深度優(yōu)化的操作系統(tǒng) 搭建端云一體化基礎(chǔ)設(shè)施硬件管理SDK/API接口OTA升級穩(wěn)定運(yùn)行安全集成渠道內(nèi)容定制PaaS平臺豐

37、富場景持續(xù)迭代開箱即用商業(yè)智能化SUNMI CLOUD設(shè)備管理經(jīng)營分析智能決策26 聯(lián)迪商用全國9大銷售片區(qū)46家分公司辦事處元中器間件件上游供應(yīng)商采購生產(chǎn)安卓收銀機(jī)智能金融POS掃碼支付終端傳統(tǒng)POS終端智能自助終端其他外接設(shè)備 硬件產(chǎn)品類型領(lǐng)先的智能金融POS廠商，拓展多元化商用硬件聯(lián)迪商用成立于2005年12月，2008年母公司Ingenico集團(tuán)（電子支付產(chǎn)品及POS終端制造商）對其進(jìn)行收購，從而通過 控股聯(lián)迪進(jìn)入中國市場。公司過往主營傳統(tǒng)金融POS終端，后因傳統(tǒng)金融POS產(chǎn)品業(yè)務(wù)增長緩慢，2015年起業(yè)務(wù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向 手持智能金融POS終端并于2019年切入安卓收銀機(jī)和掃碼支付終端賽道，

38、據(jù)了解聯(lián)迪智能金融POS產(chǎn)品出貨量占公司POS 終端出貨總量的75%。聯(lián)迪商用為金融、收單機(jī)構(gòu)提供了以滿足收單管理為核心的TMS及智能支付終端的ITMS云平臺， 隨著開發(fā)者應(yīng)用的爆發(fā)和新興渠道的崛起，聯(lián)迪跟進(jìn)開發(fā)了智能POS云管理平臺，目前處于起步階段。聯(lián)迪商用硬件產(chǎn)品及業(yè)務(wù)布局應(yīng)用場景餐飲醫(yī)療零售高校園區(qū)物流 核心客戶商業(yè)銀行銀聯(lián)商務(wù)來源：綜合企業(yè)級專家訪談，研究院自主研究及繪制。27 通聯(lián)支付直銷 & 渠道有贊科技從微商城拓展至線下門店，SaaS+PaaS助力商家全場景經(jīng)營有贊定位于零售科技服務(wù)商，旗下?lián)碛杏匈澪⑸坛恰⒂匈澚闶?、有贊連鎖、有贊美業(yè)、 有贊教育等SaaS產(chǎn)品，致力于幫助商家實(shí)

39、現(xiàn)移動社交電商和全渠道新零售。同時，有贊面向開發(fā)者提供有贊云PaaS平臺，通過模塊化的方式降低開發(fā)成本、 提高開發(fā)效率，并通過發(fā)展應(yīng)用市場將SaaS產(chǎn)品生態(tài)拓展至店鋪裝修、商品管理、打單發(fā)貨、吸粉引流、營銷轉(zhuǎn)化、客戶 管理等全場景，與超過開發(fā)者共同賦能商家。從微商城起家的有贊如今已經(jīng)將業(yè)務(wù)范疇拓展至線下門店，2020年有贊重點(diǎn)發(fā)力連鎖品牌。有贊連鎖圍繞連鎖企業(yè)渠道、 門店、導(dǎo)購的全鏈路經(jīng)營，以多級架構(gòu)管理、社交營銷、直播帶貨、全員分銷、會員精細(xì)化運(yùn)營等幫助商家進(jìn)行數(shù)字化升級。截至目前，有贊連鎖合作客戶已覆蓋雅戈?duì)?、DQ冰淇淋、Zippo、合生元、韓束、雷諾表等數(shù)百家知名連鎖品牌。有贊產(chǎn)品服務(wù)體

40、系及疫情后增長表現(xiàn)信用擔(dān)保有贊服務(wù)市場分銷推廣廣告投放電商導(dǎo)購延 伸 服 務(wù)電商SaaS門店SaaS有贊微商城有贊零售有贊連鎖有贊教育有贊美業(yè)有贊云PaaS平臺有贊應(yīng)用市場電商云 營銷云 客戶云零售云 服務(wù)云 數(shù)據(jù)云提供超過1500個API接口供商家 和開發(fā)者自主開發(fā)，在既有標(biāo)準(zhǔn) 化SaaS基礎(chǔ)上進(jìn)行個性化定制獨(dú)立于有贊SaaS產(chǎn)品的商家經(jīng)營工 具一站式選購平臺覆蓋店鋪裝修、商品管理、打單發(fā) 貨、吸粉引流、營銷轉(zhuǎn)化、客戶管 理等全場景全方位扶持開發(fā)者，提供多樣化應(yīng) 用落地方式和流量資源對接店鋪裝修、商品 拍攝、代運(yùn)營、客服 服務(wù)、短視頻拍攝等疫情加速商家 數(shù)字化轉(zhuǎn)型2020年上半年， 有贊服務(wù)

41、商家的 GMV達(dá)到462億 元，同比增長110%；存量付 費(fèi)商家數(shù)達(dá)到 99889家，同比 增長47%，新增 付費(fèi)商家數(shù)達(dá)到 32359家，同比 增長58%。28 海外廠商發(fā)展借鑒：Square為商戶提供以交易為中心的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)和產(chǎn)品服務(wù)體系Square于2009年由Jack Dorsey與James Morgan Mckelvey共同創(chuàng)立，于2015年11月在紐約證券交易所上市，股票代 碼為（SQ.N）。公司十余年發(fā)展歷程中，Square圍繞交易環(huán)節(jié)探索研發(fā)硬件、軟件產(chǎn)品，以滿足商戶在企業(yè)經(jīng)營上的需 求。公司收入來自：1）向商家收取的交易費(fèi)用（支付抽傭），占比超65%，是Square的主要收

42、入來源；2）軟件訂閱和服務(wù)費(fèi)，占比超20%；3）比特幣業(yè)務(wù)，占比11%；4）硬件銷售費(fèi)占比不足2%。四大核心業(yè)務(wù)線的收入增長率均超20%， 其中訂閱和服務(wù)費(fèi)以及比特幣業(yè)務(wù)收入年增長率超70%。2019財年年報顯示總營收為47.13億美元，同比增長42.91%，歸母凈利潤為3.75億美元，同比增長1076.38%，公司首次實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。Square的支付生態(tài)平臺布局與服務(wù)內(nèi)容讀卡器收銀機(jī)POS機(jī)Dashboard報告和分析工具定制硬件，磁條/EMV芯片/NFCBuild with SquarePoint of SaleSquare Reader/Register/Terminal及定制硬 件等多

43、種形態(tài),可滿足中小企業(yè)多種場景下（線 上、固定、移動、郵件）的交易需求中小企業(yè)可訂閱軟件（Point of Sale）中的模塊 功能獲得服務(wù)：1）基礎(chǔ)功能如銷售實(shí)時信息、 客戶、員工信息；2）高級功能如考勤管理、工 資支付、相關(guān)稅費(fèi)、廣告營銷。Stand支付軟件，作為支付通道載入各類型硬件。允許商家及其開發(fā)人員自主解決方案的搭建，如根據(jù)庫 存和銷售情況或節(jié)假日進(jìn)行實(shí)時價格調(diào)整；此外，還包 括后臺管理（會計、CRM軟件、客戶數(shù)據(jù)庫、員工管 理、ERP軟件等），打通前臺與后臺的聯(lián)動性。Square App Marketplace金融生態(tài)Square Cash/Capital：存款資金：購物或購買比

44、特幣貸款服務(wù)：用以購買設(shè)備及貨物、支付工資，店鋪擴(kuò)張等商戶解決方案平臺：針對零售、餐飲業(yè)推出場景解決 方案。服務(wù)、零售、餐飲，通過應(yīng)用程序，商家可為消費(fèi)者提供從預(yù)訂 到付款的全流程服務(wù)。賣家生態(tài)（Seller Ecosystem）和商家、開發(fā)者形成生態(tài)協(xié)同效 應(yīng)，開放API，聯(lián)通配送平臺和商戶，提供在線點(diǎn)單、配送服務(wù)。軟件開發(fā)平臺硬件29 46商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)趨勢展望目錄商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的行業(yè)發(fā)展價值用戶應(yīng)用軟件進(jìn)程終端設(shè)備進(jìn)程自動化本地軟件SaaSPaaS單品智能硬件作為線下流量入口的 載體軟件從本地交付到SaaS交 付匯聚應(yīng)用平臺商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的智能流：從近C端成熟度高，推動全鏈條發(fā)展物物相連肩負(fù)供需

45、高效匹配使命，未來將推動全鏈條發(fā)展一方面，線下實(shí)體門店的商品/服務(wù)的價值經(jīng)過多環(huán)節(jié)積累達(dá)到產(chǎn)業(yè)鏈的峰值，源源不斷的交易價值流匯聚成 “價值池”， 而在“價值池”當(dāng)中，線下實(shí)體門店作為觸達(dá)用戶消費(fèi)的“最后一站”智能化程度最高，商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展將推動上 游供應(yīng)鏈物聯(lián)網(wǎng)和生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展進(jìn)程；另一方面，交易中積累的大量差異化信息和數(shù)據(jù)是未來商業(yè)經(jīng)營管理的核心價 值，基于商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺的大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)能力，實(shí)現(xiàn)千人千面的會員管理、營銷推廣、采購實(shí)時調(diào) 度等功能，精準(zhǔn)匹配供需，為商業(yè)實(shí)體降本增效。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的價值流與智能流發(fā)展趨勢生 產(chǎn) 環(huán) 節(jié)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的價值流：從上游流通不斷積累

46、價值，越接近C端價值越高供應(yīng)鏈門店電子商務(wù)到店引流交 易營 銷運(yùn) 營 管 理采 購物 流倉 儲31 產(chǎn)品趨勢：終端形態(tài)演變傳統(tǒng)的現(xiàn)金支付 不便于攜帶銀行卡支付使一張卡 替代了大量現(xiàn)金的攜帶二維碼支付使一部手機(jī)替代了 各種銀行卡無感支付以生物/圖像識別技術(shù) 替代二維碼，秒化支付環(huán)節(jié)線下支付：消費(fèi)者快捷支付訴求推進(jìn)支付方式不斷演進(jìn)終端從孤立走向聯(lián)通，功能聚合的一體化終端將成為市場主流支付與信息技術(shù)的迭代，推動交易終端從最原始的現(xiàn)金收銀到支付方式聚合的終端演變，相伴相生的是交易安全性與便捷 性的大幅提升。商業(yè)場景的多樣性也將驅(qū)使商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備的形態(tài)和功能走向融合與創(chuàng)新，單一功能的終端將趨于邊 緣

47、化并被淘汰，強(qiáng)兼容、易操作、功能聚合的一體化終端是市場主流，搭配各類輔助外設(shè)配件，顧客在資金安全的前提下 “輕而易舉”的完成履約消費(fèi)，提供消費(fèi)者優(yōu)質(zhì)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)感知體驗(yàn)的同時提升商業(yè)實(shí)體的運(yùn)營效率。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)硬件設(shè)備形態(tài)演變分體獨(dú)立，功能專用形態(tài)融合，功能聚合現(xiàn)金支付無感支付功能聚合：多樣化商業(yè)場景驅(qū)動終端設(shè)備多能合一銀行卡支付二維碼支付各類終端設(shè)備均服務(wù)于單一場景，商戶需要針對不同場 景需求配備相應(yīng)的終端設(shè)備金融POS、臺式收銀機(jī)、排隊(duì)叫號機(jī)等分別承擔(dān)刷卡、 收現(xiàn)、排隊(duì)的功能32 線上業(yè)態(tài)向線下實(shí)體加速滲透，場景日趨多元，安卓+SaaS模 式支持應(yīng)用層加速迭代，功能聚合的終端設(shè)備更受青睞手持非

48、金融設(shè)備同時支持掃碼支付、外賣、點(diǎn)單等履約場景； 安卓收銀機(jī)除收銀系統(tǒng)外搭載會員、商品、門店管理等系統(tǒng)行業(yè)趨勢：場景邊界延展OMS訂單管理系統(tǒng)TMS運(yùn)輸管理系統(tǒng)WMS庫存管理系統(tǒng)上 游 供應(yīng) 商最 終 消 費(fèi) 者交易終端履約終端交互終端條碼掃 RFID讀寫器 描數(shù)據(jù) 平板電腦 采集器 電子價簽智 慧 城 市環(huán)境 管理智慧 物流智慧 交通智慧 政務(wù)公共 服務(wù)社區(qū) 服務(wù)智慧 醫(yī)療能源 管理公共 管理圍繞線下實(shí)體向更廣泛的場景滲透，實(shí)現(xiàn)全流程數(shù)據(jù)驅(qū)動眾多終端設(shè)備具有跨場景的屬性，未來商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的硬件廠商將不局限于當(dāng)前的邊界。如金融POS、收銀機(jī)、手持非 金融設(shè)備等交易、履約終端應(yīng)用于智慧醫(yī)療、智慧政務(wù)、社區(qū)服務(wù)等具有服務(wù)屬性的線下實(shí)體門店，被納入智慧城市的大 生態(tài)；條碼掃碼數(shù)據(jù)采集器、RFID讀寫器等運(yùn)營管理終端與供應(yīng)鏈物聯(lián)網(wǎng)緊密相連，助力實(shí)現(xiàn)物流、資金流、信息流的