中國第三方支付市場數(shù)據(jù)發(fā)布報(bào)告

1、中國第三方支付市場數(shù)據(jù)發(fā)布報(bào)告技術(shù)創(chuàng)新，變革未來2摘要第三方移動(dòng)支付：受線上消費(fèi)板塊帶動(dòng)，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長2020年第4季度，中國第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模增長至71.2萬億，同比增長19.2%。 本季度是傳統(tǒng)的電商促銷季，線上消費(fèi)的如期上漲奠定了本季度增長的基礎(chǔ)二維碼支付：環(huán)比維持較高增長，助力中小微商戶數(shù)字化進(jìn)程2020年第4季度，二維碼支付交易規(guī)模約為11.0萬億，環(huán)比上季度上升15.3%。隨 著線上線下商業(yè)的融合，支付機(jī)構(gòu)及其服務(wù)商大力拓展支付前的線上化環(huán)節(jié)，如到 店后通過掃碼點(diǎn)餐或小程序提前點(diǎn)餐到店直接取餐等服務(wù)。分析認(rèn)為，未來二 維碼支付的邊界亦將伴隨著線上線下商業(yè)的融合進(jìn)一步延伸，以

2、支付數(shù)字化為入口 的企業(yè)數(shù)字化服務(wù)將為中小微商戶解決經(jīng)營痛點(diǎn)提供新的思路與可行路徑。2021Q1數(shù)據(jù)預(yù)測分析：第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模持續(xù)上升，個(gè)人應(yīng)用板塊占比因 季節(jié)性原因上漲第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模預(yù)計(jì)在2021年第1季度增長至74.0萬億，預(yù)計(jì)伴隨著春節(jié) 紅包效應(yīng)的顯現(xiàn)以及消費(fèi)和金融板塊的相對(duì)降溫，個(gè)人應(yīng)用板塊占比將出現(xiàn)明顯回 升。3中國第三方移動(dòng)支付市場發(fā)展情況分析及預(yù)測1第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu)第三方移動(dòng)支付市場主要參與者二維碼支付市場交易規(guī)模中國互聯(lián)網(wǎng)支付市場發(fā)展情況分析及預(yù)測2目錄4第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模注釋：1.自2016年第1季度開始計(jì)入C端用戶主動(dòng)發(fā)起的

3、虛擬賬戶轉(zhuǎn)賬交易規(guī)模，歷史數(shù)據(jù)已做相應(yīng)調(diào)整； 2.統(tǒng)計(jì)企業(yè)中不含銀行，僅指規(guī)模以上非金融機(jī)構(gòu)支付企業(yè)；3.根據(jù) 最新掌握的市場情況，對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行修正；4. 除第三方移動(dòng)支付業(yè)務(wù)以外，銀行處理的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)規(guī)模亦具備相當(dāng)高的體量，公開數(shù)據(jù)顯示，2020年第三季度，銀行處理的移動(dòng) 支付業(yè)務(wù)金額達(dá)到了116.74萬億元；5.報(bào)告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時(shí)精確至小數(shù)點(diǎn)后一位），已包含四舍五入的情況；增長率的計(jì)算均基 于精確的數(shù)值進(jìn)行計(jì)算。來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算。55.455.056.059.853.259.865.171.274.024.7%22

4、.6%15.2%13.4%-4.0%8.8%16.2%19.2%受線上消費(fèi)板塊帶動(dòng)，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長2020年第四季度，中國第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模增長至71.2萬億，同比增長19.2%，同比增速高于此前五個(gè)季度的增長水 平。本季度是傳統(tǒng)的電商促銷季，線上消費(fèi)的如期上漲奠定了本季度增長的基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)2021年第一季度，中國第三方移動(dòng) 支付交易規(guī)模增長至74.0萬億，由于低基數(shù)效應(yīng)，同比增速高達(dá)39.0%。2019Q1-2021Q1中國第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模39.0%2019Q12019Q22019Q32021Q1e2019Q42020Q12020Q2第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模（萬億元）2020Q320

5、20Q4同比增速（%）5第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu)注釋：1. 自2016年第一季度開始計(jì)入C端用戶主動(dòng)發(fā)起的虛擬賬戶間轉(zhuǎn)賬交易規(guī)模，歷史數(shù)據(jù)已做相應(yīng)調(diào)整；2. 根據(jù)最新掌握的市場情況，對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；3. 移動(dòng)消費(fèi) 包括移動(dòng)電商、移動(dòng)游戲、移動(dòng)團(tuán)購、網(wǎng)約車、移動(dòng)航旅和二維碼掃碼，移動(dòng)金融包括貨幣基金、P2P和其他口徑內(nèi)移動(dòng)金融產(chǎn)品，個(gè)人應(yīng)用包括信用卡還款、銀行卡間轉(zhuǎn)賬、銀行 卡至虛擬賬戶轉(zhuǎn)賬、虛擬賬戶間轉(zhuǎn)賬，其他包括生活繳費(fèi)、手機(jī)充值和其他口徑內(nèi)交易。來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算。63.3%61.7%60.0%61.3%57.9%57.5%55.3%57.2%55.2%54.

6、2%53.1%55.7%17.2%17.1%16.9%17.4%17.8%18.1%18.0%22.3%22.5%22.7%21.9%21.5%17.0%20.8%18.6%19.2%21.4%22.2%24.5%18.7%23.6%20.7%21.6%21.3%2.5%2.6%2.3%2.1%2.9%2.2%2.2%1.8%1.6%1.5%1.5%1.5%0%20%40%60%80%100%個(gè)人應(yīng)用2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4移動(dòng)金融2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1e移動(dòng)消費(fèi)其他消費(fèi)板塊占

7、比接近疫情前同期水平中國第三方移動(dòng)支付主要由個(gè)人應(yīng)用、移動(dòng)金融和移動(dòng)消費(fèi)三大板塊構(gòu)成。本季度是傳統(tǒng)的電商促銷季，線上消費(fèi)增長明 顯，消費(fèi)板塊整體占比進(jìn)一步提升至23.6%。相對(duì)而言，金融板塊占比略有下降，主要是由于增速不及消費(fèi)板塊增長導(dǎo)致 的，第四季度投資市場熱度仍舊較高，居民傾向于將銀行理財(cái)?shù)绕谙掭^長的產(chǎn)品贖回并投資于基金等短期效應(yīng)更強(qiáng)的產(chǎn)品 中，帶來金融板塊交易規(guī)模的穩(wěn)定增長。以轉(zhuǎn)賬、信用卡還款場景為主的個(gè)人應(yīng)用類支付占比依舊最高，但同比增速從 2018年以來明顯放緩，占移動(dòng)支付整體的比重從2018Q2的63.3%已經(jīng)降到了2020Q4的53.1%。預(yù)計(jì)在2021年第一季度， 隨著春節(jié)紅包

8、效應(yīng)的顯現(xiàn)以及消費(fèi)和金融板塊的相對(duì)降溫，個(gè)人應(yīng)用板塊占比將出現(xiàn)明顯回升。2018Q2-2021Q1中國第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu)6第三方移動(dòng)支付市場主要參與者注釋：1. 因目前第三方支付企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)具有多元化、集團(tuán)化、跨行業(yè)的特征，核算數(shù)據(jù)僅代表針對(duì)支付交易規(guī)模這一業(yè)務(wù)維度的觀點(diǎn)；2. 交易規(guī)模統(tǒng)計(jì)口徑為C端用戶在移動(dòng) 端主動(dòng)發(fā)起的C2C、B2C、B2B2C單邊交易規(guī)模，不包括資金歸集等B2B業(yè)務(wù)；3. 交易規(guī)模核算范圍為移動(dòng)消費(fèi)（移動(dòng)電商、移動(dòng)游戲、移動(dòng)團(tuán)購、網(wǎng)約車、移動(dòng)航旅、二維碼掃碼）、移動(dòng)金融（貨幣基金、P2P、其他口徑內(nèi)移動(dòng)金融產(chǎn)品）、個(gè)人應(yīng)用（信用卡還款、銀行卡間轉(zhuǎn)賬、銀行卡至虛擬

9、賬戶轉(zhuǎn)賬、虛擬賬戶間轉(zhuǎn)賬）、其他（生活繳費(fèi)、手機(jī)充值、 其他口徑內(nèi)交易）；4. 根據(jù)最新掌握的市場情況，對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；5. 部分企業(yè)處于緘默期，經(jīng)與企業(yè)協(xié)商，在發(fā)布企業(yè)交易規(guī)模時(shí)不對(duì)其業(yè)務(wù)情況進(jìn)行單獨(dú)披露，亦 不體現(xiàn)在排名中。來源：綜合市場公開信息、企業(yè)及專家訪談，根據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算。支付寶財(cái)付通保持領(lǐng)先地位，第二梯隊(duì)支付企業(yè)在各自細(xì)分 領(lǐng)域發(fā)力2020Q4數(shù)據(jù)顯示，第一梯隊(duì)的支付寶、財(cái)付以較大領(lǐng)先優(yōu)勢占據(jù)市場頭部地位。第二梯隊(duì)的支付企業(yè)在各自的細(xì)分領(lǐng)域發(fā)力：其中， 壹錢包位居第三，依托場景、技術(shù)、資源等優(yōu)勢，提升C端服務(wù)體驗(yàn)，推進(jìn)B端合作賦能，截至2020年底，壹錢包已為超3.23億個(gè)人

10、 用戶提供理財(cái)、購物等金融和消費(fèi)服務(wù)，為213萬B端客戶提供支付和客戶忠誠度管理等行業(yè)解決方案；銀聯(lián)商務(wù)位居第四，圍繞商戶在營銷拓客、賬務(wù)管理、終端運(yùn)維、資金服務(wù)等方面的經(jīng)營需求，為商戶和合作伙伴創(chuàng)造價(jià)值；快錢位居第五，向保險(xiǎn)、航空領(lǐng)域 持續(xù)提供金融科技能力輸出服務(wù)，實(shí)現(xiàn)商戶綜合解決方案定制化，同時(shí)，聯(lián)合ISV和各類多維服務(wù)資源，為小微商戶提供從朋友圈廣 告、立減折扣、支付會(huì)員到信用貸款、經(jīng)營管理、智慧門店等全鏈條的智慧經(jīng)營服務(wù)，助其構(gòu)建囊括支付+增值+運(yùn)營管理等全鏈條 的智慧經(jīng)營多維能力體系。聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢位居第六，推出面向行業(yè)的支付+供應(yīng)鏈金融綜合服務(wù)，促進(jìn)交易規(guī)模平穩(wěn)發(fā)展；蘇寧支付位居 第七，

11、重點(diǎn)賦能智慧城市發(fā)展，積極助力城市綠色出行，深耕場景服務(wù)，重點(diǎn)挖掘出行領(lǐng)域，結(jié)合雙十一大促節(jié)點(diǎn)，通過多種營銷玩 法，打通線上線下多渠道，提高用戶參與度。中國第三方移動(dòng)支付市場主要參與者標(biāo)準(zhǔn)化支付服務(wù)多元化、垂直化 行業(yè)整體解決方案支付賬戶服務(wù)消費(fèi)、金融、社交、 生活等多元服務(wù)底層科技輸出全場景線上線下多元服務(wù)C端用戶主要參與者支付業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)程B端商戶7二維碼支付交易規(guī)模7.48.08.69.66.78.09.511.03.2%8.1%7.8%11.6%-30.4%19.3%19.4%15.3%-6.0%10.32019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q3

12、2020Q42021Q1e二維碼支付交易規(guī)模（萬億元）二維碼支付交易規(guī)模環(huán)比增速（%）來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算。注釋：報(bào)告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時(shí)精確至小數(shù)點(diǎn)后一位），已包含四舍五入的情況；增長率的計(jì)算均基于精確的數(shù)值進(jìn)行計(jì)算。環(huán)比維持較高增長，助力中小微商戶數(shù)字化進(jìn)程2020年第四季度，二維碼支付交易規(guī)模約為11.0萬億，環(huán)比上季度維持較高增速，增長15.3%。隨著線上線下商業(yè)的融合， 支付機(jī)構(gòu)及其服務(wù)商大力拓展支付前的線上化環(huán)節(jié)，如到店后通過掃碼點(diǎn)餐或小程序提前點(diǎn)餐到店直接取餐等服務(wù)。 分析認(rèn)為，未來二維碼支付的邊界亦將伴隨著線上線下商

13、業(yè)的融合進(jìn)一步延伸，以支付數(shù)字化為入口的企業(yè)數(shù)字化服務(wù)將 為中小微商戶解決經(jīng)營痛點(diǎn)提供新的思路與可行路徑。2019Q1-2021Q1中國二維碼支付交易規(guī)模8中國第三方移動(dòng)支付市場發(fā)展情況分析及預(yù)測1中國互聯(lián)網(wǎng)支付市場發(fā)展情況分析及預(yù)測2目錄96.66.36.16.05.35.45.45.65.9-4.7%-2.9%-2.7%-11.3%2.0%0.6%3.6%4.9%2019Q12019Q22020Q12020Q42021Q1e2019Q32019Q4交易規(guī)模（萬億元）2020Q22020Q3環(huán)比增長率（%）中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付概況注釋：1.互聯(lián)網(wǎng)支付是指客戶通過桌式電腦、便攜式電腦等設(shè)備，依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)起支付指令，實(shí)現(xiàn)貨幣資金轉(zhuǎn)移的行為；2.統(tǒng)計(jì)企業(yè)中不含銀行；3.根據(jù)最新掌握的市場情況， 對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行修正；4.報(bào)告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時(shí)精確至小數(shù)點(diǎn)后一位），已包含四舍五入的情況；增長率的計(jì)算均基于精確的數(shù)值 進(jìn)行計(jì)算。來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型為互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)帶來新機(jī)遇，行業(yè)從走 “量”向求“質(zhì)”進(jìn)行轉(zhuǎn)變2020