分行直客式汽車消費(fèi)貸款營銷策略研究 金融學(xué)專業(yè)

1、摘 要 I摘 要 II摘 要隨著我國近年來汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、社會(huì)信用環(huán)境的改善和購車用戶金融意識(shí)的提升，汽車消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)逐漸成為我國商業(yè)銀行的一項(xiàng)新興零售貸款業(yè)務(wù)且顯示出越來越大的發(fā)展?jié)摿Α?0世紀(jì)90年代以來，我國商業(yè)銀行日益呈現(xiàn)出多元化的競爭格局，大力發(fā)展零售貸款業(yè)務(wù)成為商業(yè)銀行提高自身盈利能力的重要手段。但行業(yè)競爭日趨激烈，同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)金融的興起使得傳統(tǒng)商業(yè)銀行貸款份額逐步降低。中國銀行秦皇島分行如何充分發(fā)揮自身優(yōu)勢大力發(fā)展直客式汽車消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)并制定有效的營銷策略成為當(dāng)務(wù)之急。本文從課題研究的理論入手，構(gòu)建了課題研究的理論基礎(chǔ)。以中國銀行秦皇島分行直客式汽車貸款業(yè)務(wù)為研究對象，通過運(yùn)用PE

2、ST分析、波特五力模型和SWOT分析方法，探討了中國銀行秦皇島分行直客式汽車貸款業(yè)務(wù)所面臨的外部環(huán)境、行業(yè)環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境，針對其優(yōu)勢、劣勢、機(jī)會(huì)和威脅進(jìn)行綜合分析，提出了有針對性的營銷策略規(guī)劃，包括市場細(xì)分、目標(biāo)市場選擇和市場定位。進(jìn)而從產(chǎn)品、價(jià)格、渠道、促銷四個(gè)方面提出了能夠促進(jìn)中行秦皇島分行直客式汽車消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展的完善的營銷策略。并探討了營銷策略實(shí)施的保障措施，包括加強(qiáng)企業(yè)思想文化建設(shè)、加強(qiáng)人力資源管理、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制、關(guān)注市場趨勢變化等，以促進(jìn)中行秦皇島分行直客式汽車貸款業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。通過對中行秦皇島分行直客式汽車消費(fèi)貸款營銷策略的研究，既可以在當(dāng)前激烈的市場競爭環(huán)境下為其制定現(xiàn)階段

3、的有關(guān)直客式汽車消費(fèi)貸款的營銷策略，同時(shí)在措施有效、風(fēng)險(xiǎn)可控、監(jiān)管得力、評(píng)估真實(shí)的條件下對國有商業(yè)銀行開展直客式汽車消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)也有著積極的參考價(jià)值。關(guān)鍵詞：汽車貸款；直客式；營銷策略Abstract- PAGE IX -燕山大學(xué)工商管理碩士學(xué)位論文- VIII -AbstractWith the development of the automobile industry in recent years, the improvement of the social credit environment, and the improvement of the financial awarene

4、ss of car users, the automobile consumer loan business has gradually become a new retail loan business of Chinas commercial banks and shows greater and greater development potential. Since the 1990s, Chinas commercial banks have increasingly exhibited a diversified competitive landscape. The develop

5、ment of retail loan business has become an important means for commercial banks to improve their profitability. However, competition in the industry is becoming increasingly fierce. At the same time, the rise of online finance has gradually reduced the share of traditional commercial bank loans. How

6、 the Qinhuangdao BranchofBank of China fully leverages its advantages to develop straight carloan business and formulate an effective marketing strategy has become a top priority.This article starts from the theory of the research and constructs the theoretical basis of the research. Taking the stra

7、ight carloan of the Qinhuangdao BranchofBank of Chinaas the research object, through the use of PEST analysis, the Porter Five Forces model and the SWOT analysis method, the external environment and industry environment faced by the straightcarloan business of theQinhuangdao BranchofBank of China we

8、re explored. And the internal environment, based on its comprehensive analysis of its strengths, weaknesses, opportunities, and threats, puts forward a targeted marketing strategy plan, including market segmentation, target market selection, and market positioning. In addition, four marketing strate

9、gies have been proposed in terms of products, prices, channels, and sales promotion to promote the development of straight carloan of the Qinhuangdao BranchofBank of China. It also discussed safeguard measures for the implementation of safeguard marketing strategies, including corporate ideology, cu

10、lture, human resources, risk control,market trends ,etc., to promote the healthy development of the straight carloan of the Qinhuangdao BranchofBank of China.Through the research on the sales strategy ofstraight carloan of the Qinhuangdao BranchofBank of China, it is possible to formulate the curren

11、t marketing strategy forstraight carloanin the current fierce market competition environment. At the same time, effective measures and risks can be adopted. The state-owned commercial banks also have positive reference value for the development ofstraight carloanunder the conditions of control, supe

12、rvision, and evaluation.Keywords:loan automobile;bank;straight carloan;marketing strategy目 錄目 錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc27007 摘 要 PAGEREF _Toc27007 I HYPERLINK l _Toc14569 Abstract PAGEREF _Toc14569 II HYPERLINK l _Toc31902 目 錄 PAGEREF _Toc31902 IV HYPERLINK l _Toc25554 第1章 緒 論 PAGEREF _Toc2555

13、4 1 HYPERLINK l _Toc32428 1.1研究背景及意義 PAGEREF _Toc32428 1 HYPERLINK l _Toc18028 1.1.1研究背景 PAGEREF _Toc18028 1 HYPERLINK l _Toc18744 1.1.2研究意義 PAGEREF _Toc18744 2 HYPERLINK l _Toc2528 1.2國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及評(píng)述 PAGEREF _Toc2528 2 HYPERLINK l _Toc10035 1.2.1國外研究現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc10035 2 HYPERLINK l _Toc16902 1.2.2國內(nèi)研究

14、現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc16902 3 HYPERLINK l _Toc10011 1.2.3國內(nèi)外研究評(píng)述 PAGEREF _Toc10011 4 HYPERLINK l _Toc27997 1.3 研究內(nèi)容與研究方法 PAGEREF _Toc27997 4 HYPERLINK l _Toc14213 1.3.1 研究內(nèi)容 PAGEREF _Toc14213 4 HYPERLINK l _Toc18931 1.3.2研究方法 PAGEREF _Toc18931 4 HYPERLINK l _Toc10471 第2章 相關(guān)理論概述 PAGEREF _Toc10471 6 HYPERLIN

15、K l _Toc20093 2.1 直客式汽車貸款理論概述 PAGEREF _Toc20093 6 HYPERLINK l _Toc18135 2.1.1直客式汽車貸款定義 PAGEREF _Toc18135 6 HYPERLINK l _Toc20773 2.1.2直客式汽車貸款特點(diǎn) PAGEREF _Toc20773 6 HYPERLINK l _Toc3096 2.2 市場環(huán)境分析策略 PAGEREF _Toc3096 7 HYPERLINK l _Toc29148 2.2.1宏觀環(huán)境分析 PAGEREF _Toc29148 7 HYPERLINK l _Toc20518 2.2.2行業(yè)

16、競爭環(huán)境分析 PAGEREF _Toc20518 7 HYPERLINK l _Toc19510 2.2.3 SWOT分析 PAGEREF _Toc19510 8 HYPERLINK l _Toc555 2.3 STP戰(zhàn)略和4Ps營銷策略 PAGEREF _Toc555 8 HYPERLINK l _Toc21778 2.3.1 STP理論概述 PAGEREF _Toc21778 8 HYPERLINK l _Toc25721 2.3.2 4Ps 營銷理論概述 PAGEREF _Toc25721 9 HYPERLINK l _Toc10912 2.4本章小結(jié) PAGEREF _Toc10912

17、 9 HYPERLINK l _Toc5379 第3章中行秦皇島分行直客式汽車貸款營銷環(huán)境分析 PAGEREF _Toc5379 10 HYPERLINK l _Toc4487 3.1直客式汽車貸款發(fā)展現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc4487 10 HYPERLINK l _Toc21095 3.2直客式汽車貸款宏觀環(huán)境分析 PAGEREF _Toc21095 12 HYPERLINK l _Toc28720 3.2.1政策與法律環(huán)境 PAGEREF _Toc28720 12 HYPERLINK l _Toc10890 3.2.2經(jīng)濟(jì)環(huán)境 PAGEREF _Toc10890 13 HYPERLI

18、NK l _Toc24969 3.2.3社會(huì)文化環(huán)境 PAGEREF _Toc24969 15 HYPERLINK l _Toc26328 3.2.4技術(shù)環(huán)境 PAGEREF _Toc26328 16 HYPERLINK l _Toc696 3.3直客式汽車貸款行業(yè)市場環(huán)境分析 PAGEREF _Toc696 16 HYPERLINK l _Toc27547 3.3.1供應(yīng)商議價(jià)能力 PAGEREF _Toc27547 16 HYPERLINK l _Toc31643 3.3.2購買者議價(jià)能力 PAGEREF _Toc31643 17 HYPERLINK l _Toc11024 3.3.3新進(jìn)

19、入者威脅 PAGEREF _Toc11024 17 HYPERLINK l _Toc5 3.3.4替代品威脅 PAGEREF _Toc5 18 HYPERLINK l _Toc4640 3.3.5同業(yè)競爭者的競爭程度 PAGEREF _Toc4640 21 HYPERLINK l _Toc14352 3.4直客式汽車貸款內(nèi)部環(huán)境分析 PAGEREF _Toc14352 22 HYPERLINK l _Toc17385 3.4.1人力資源 PAGEREF _Toc17385 22 HYPERLINK l _Toc12304 3.4.2貸款政策 PAGEREF _Toc12304 23 HYPER

20、LINK l _Toc25207 3.4.3組織結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc25207 23 HYPERLINK l _Toc13529 3.4.4技術(shù)手段 PAGEREF _Toc13529 24 HYPERLINK l _Toc22111 3.4本章小結(jié) PAGEREF _Toc22111 24 HYPERLINK l _Toc26488 第4章 中行直客式車貸SWOT分析和STP戰(zhàn)略 PAGEREF _Toc26488 25 HYPERLINK l _Toc21531 4.1中行秦皇島分行直客式汽車貸款SWOT分析 PAGEREF _Toc21531 25 HYPERLINK l _T

21、oc27548 4.1.1優(yōu)勢 PAGEREF _Toc27548 25 HYPERLINK l _Toc5458 4.1.2劣勢 PAGEREF _Toc5458 27 HYPERLINK l _Toc28208 4.1.3機(jī)會(huì) PAGEREF _Toc28208 29 HYPERLINK l _Toc11648 4.1.4威脅 PAGEREF _Toc11648 32 HYPERLINK l _Toc28166 4.2 STP戰(zhàn)略制定 PAGEREF _Toc28166 33 HYPERLINK l _Toc23688 4.2.1直客式汽車貸款業(yè)務(wù)市場細(xì)分 PAGEREF _Toc2368

22、8 33 HYPERLINK l _Toc15989 4.2.2目標(biāo)市場選擇 PAGEREF _Toc15989 35 HYPERLINK l _Toc5950 4.2.3市場定位 PAGEREF _Toc5950 38 HYPERLINK l _Toc15457 4.3本章小結(jié) PAGEREF _Toc15457 39 HYPERLINK l _Toc31986 第5章 中行秦皇島分行直客式汽車貸款營銷策略及保障 PAGEREF _Toc31986 40 HYPERLINK l _Toc12292 5.1 4Ps營銷策略制定 PAGEREF _Toc12292 40 HYPERLINK l

23、_Toc27250 5.1.1產(chǎn)品策略 PAGEREF _Toc27250 40 HYPERLINK l _Toc27241 5.1.2價(jià)格策略 PAGEREF _Toc27241 42 HYPERLINK l _Toc7728 5.1.3渠道策略 PAGEREF _Toc7728 44 HYPERLINK l _Toc25481 5.1.4促銷策略 PAGEREF _Toc25481 46 HYPERLINK l _Toc15969 5.2市場營銷策略實(shí)施保障 PAGEREF _Toc15969 48 HYPERLINK l _Toc1627 5.2.1加強(qiáng)企業(yè)思想文化建設(shè) PAGEREF

24、_Toc1627 48 HYPERLINK l _Toc22870 5.2.2加強(qiáng)人力資源管理 PAGEREF _Toc22870 48 HYPERLINK l _Toc602 5.2.3加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制 PAGEREF _Toc602 49 HYPERLINK l _Toc31071 5.2.4關(guān)注市場趨勢變化 PAGEREF _Toc31071 50 HYPERLINK l _Toc30288 5.3本章小結(jié) PAGEREF _Toc30288 51 HYPERLINK l _Toc28913 結(jié)論 PAGEREF _Toc28913 52 HYPERLINK l _Toc9829 參考文獻(xiàn)

25、PAGEREF _Toc9829 54 HYPERLINK l _Toc26864 附 錄 PAGEREF _Toc26864 56 HYPERLINK l _Toc16329 致 謝 PAGEREF _Toc16329 59第1章 緒論 - 1 - - 2 -第1章 緒 論1.1研究背景及意義1.1.1研究背景在當(dāng)前嚴(yán)峻的國際金融環(huán)境下，國有商業(yè)銀行發(fā)展速度和空間受到經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速減緩、存貸款利率下調(diào)、資本市場低迷的嚴(yán)重影響，國有商業(yè)銀行盈利能力呈現(xiàn)出持續(xù)下滑的局面。為了提高盈利能力，各商業(yè)銀行都在努力發(fā)展零售貸款業(yè)務(wù)。隨著我國居民收入水平和生活水平的提高，消費(fèi)信貸觀念逐漸深入人心，汽車消費(fèi)貸

26、款市場顯示出巨大的發(fā)展?jié)摿?。汽車消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)作為我國銀行業(yè)新興的極具發(fā)展前景的零售貸款業(yè)務(wù)之一，擁有巨大的市場發(fā)展?jié)摿?是今后銀行業(yè)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)發(fā)展的新增長點(diǎn)，大力發(fā)展汽車貸款業(yè)務(wù)已成為商業(yè)銀行提升自身盈利能力的需要。根據(jù)我國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2015年，我國汽車產(chǎn)銷分別為2450.33萬輛和2459.76萬輛，產(chǎn)銷數(shù)量均高于年初預(yù)計(jì)，同比增長5.78%和7.3%，與2014年相比，分別提高了9.5%和8.3%，增速有了大幅度提升。我國汽車產(chǎn)銷量均突破2450萬輛，創(chuàng)歷史新高，刷新了全球汽車產(chǎn)銷量記錄，連續(xù)七年蟬聯(lián)全球第一，已成為世界汽車產(chǎn)銷第一大國1。蓬勃發(fā)展的中國汽車消費(fèi)市場為汽車金

27、融服務(wù)提供了廣闊的發(fā)展空間，為了抓住汽車金融市場的這一發(fā)展機(jī)遇，包括國有銀行、股份制商業(yè)銀行以及汽車金融公司在內(nèi)的眾多金融機(jī)構(gòu)都積極拓展汽車金融業(yè)務(wù)。自1998年9月中國人民銀行頒布汽車消費(fèi)貸款管理辦法（試點(diǎn)辦法）、1999年3月中國人民銀行批準(zhǔn)所有中資商業(yè)銀行都可以開辦汽車消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)以來，汽車消費(fèi)貸款進(jìn)入了激烈競爭的階段。伴隨著社會(huì)信用環(huán)境的優(yōu)化、個(gè)人信用體系的建立與完善、汽車金融業(yè)務(wù)法律法規(guī)的健全、汽車生產(chǎn)廠商對汽車金融業(yè)務(wù)更加廣泛的參與，以及市場參與者更加緊密的合作，汽車貸款業(yè)務(wù)的滲透率將進(jìn)一步提高。有關(guān)資料顯示,2012-2016年汽車信貸市場年均增長速度分別為55.56%、53.6

28、7%、41.02%、62.26%和77.72%,平均年增幅為58.05%，2020年有望達(dá)到10000億元。汽車消費(fèi)貸款已經(jīng)成為個(gè)人消費(fèi)貸款市場的重要組成部分。但目前來看，我國貸款購車的比率還不到買車人數(shù)的22%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全球市場的70%的平均比例。我國目前的車貸比例還僅為買車人數(shù)的15%-25%,而相比之下全球的私人用車貸款比例,美國高 - 5 - - 6 -達(dá)80%,印度也達(dá)到60%2。因此我國汽車消費(fèi)貸款市場存在著巨大的潛力,汽車貸款業(yè)務(wù)將成為銀行信貸金融服務(wù)領(lǐng)域的一項(xiàng)新興的重要內(nèi)容。隨著新一代消費(fèi)者成長起來，80后、90后等年輕一代對超前消費(fèi)的接受度與傾向更高，更重視對資產(chǎn)的合理分配，

29、汽車金融市場的盈利空間已經(jīng)打開，汽車消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)進(jìn)入黃金發(fā)展期。1.1.2研究意義隨著汽車金融機(jī)構(gòu)的大量介入和網(wǎng)絡(luò)金融的興起，在汽車消費(fèi)貸款方面，銀行面臨著嚴(yán)峻的競爭壓力。在激烈的市場競爭中，商業(yè)銀行如何實(shí)現(xiàn)既占有可觀的市場份額又控制好貸款風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)值得深思的問題。而直客式汽車消費(fèi)貸款作為一種新的貸款模式，越來越多的受到銀行以及消費(fèi)者的追捧。直客式汽車貸款是指，銀行直接把 HYPERLINK /item/%E8%B4%AD%E6%88%BF t /_blank 購車款貸給購車者，讓購車者把自己的車款首付和 HYPERLINK /item/%E9%93%B6%E8%A1%8C%E8%B4%B7%

30、E6%AC%BE t /_blank 銀行貸款加在一起的總車款一次性向4S店付清的貸款模式。相比傳統(tǒng)的銀行間客式車貸模式，直客式汽車消費(fèi)貸款具有“自由”、“靈活”、“實(shí)惠”的優(yōu)點(diǎn)。面對嚴(yán)峻的競爭壓力，中國銀行秦皇島分行看準(zhǔn)了市場需求，于2016年開辦此項(xiàng)貸款服務(wù)。該項(xiàng)產(chǎn)品的推出，使得銀行可以不再過分依賴經(jīng)銷商，同時(shí)銀行可以直接面對客戶，自己進(jìn)行資信調(diào)查,有效防范信用風(fēng)險(xiǎn)，不僅加強(qiáng)了與客戶間的了解和交流，還大大降低了銀行的貸款風(fēng)險(xiǎn)3。在增加貸款業(yè)務(wù)利潤的同時(shí)，還能夠帶動(dòng)銀行信用卡、手機(jī)銀行等業(yè)務(wù)的發(fā)展。本文對直客式汽車消費(fèi)貸款市場營銷策略進(jìn)行研究，其研究結(jié)果不僅為中行秦皇島分行直客式汽車消費(fèi)貸款

31、業(yè)務(wù)的發(fā)展提供指導(dǎo)，同時(shí)，還可為同行業(yè)在該項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展過程中提供借鑒。促使汽車消費(fèi)貸款市場更加透明、公平和公開，市場化程度更高，促進(jìn)汽車貸款業(yè)務(wù)健康有序發(fā)展。1.2國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及評(píng)述1.2.1國外研究現(xiàn)狀汽車貸款業(yè)務(wù)，最早由一戰(zhàn)后的美國在1919年率先推出，并在二十世紀(jì)五十年代在西方國家全面興起，隨著汽車貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展，由傳統(tǒng)貸款模式逐漸衍生出了許多貸款新品種，直客式汽車貸款就是在該背景下出現(xiàn)的。關(guān)于直客式汽車消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的研究，國外更側(cè)重基礎(chǔ)理論研究，主要包括貸款模式、業(yè)務(wù)流程、制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)控制等內(nèi)容4。國外直客式汽車貸款的研究主要是以消費(fèi)信貸理論和營銷理論為起點(diǎn)。凱恩斯的消費(fèi)理論闡述了

32、消費(fèi)與收入的關(guān)系5。杰羅姆麥卡錫在營銷學(xué)中提出的4Ps理論將各營銷要素整合為四個(gè)基本的策略組合6。舒爾茨等學(xué)者在此理論基礎(chǔ)上提出了整合營銷觀念，即把各種分散的營銷載體、營銷辦法通過特定方式使之成為能夠依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行完善和修正的系統(tǒng)化的一種營銷觀念7。馬歇爾的利率理論提出了利率與消費(fèi)時(shí)間偏好的關(guān)系和投資機(jī)會(huì)。斯蒂格利茨認(rèn)為要在國家和社會(huì)層面建立完備的個(gè)人信用體系，作好個(gè)人信用檔案的收集、整理和分析工作，他認(rèn)為完善的個(gè)人信用制度是開展直客式汽車貸款的前提。戴維布蘭德提出了消費(fèi)信貸評(píng)分模式，最早將個(gè)人資產(chǎn)、負(fù)債等相關(guān)信息進(jìn)行量化，從而完成對貸款人的個(gè)人信用情況進(jìn)行評(píng)級(jí)。比爾費(fèi)爾進(jìn)一步將信用的量化評(píng)

33、分進(jìn)行了發(fā)展，提出運(yùn)用個(gè)人信用評(píng)估模型來量化評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)，使得其操作簡便、實(shí)用性強(qiáng)8。上述關(guān)于汽車貸款相關(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)原理及營銷理論的研究為直客式汽車貸款的發(fā)展提供了基本理論框架。總體來看，發(fā)達(dá)國家在信貸和營銷的基礎(chǔ)理論的研究近乎完美，但是主要還是集中在對于貸款風(fēng)險(xiǎn)防范理論及汽車信貸理論的研究，對于汽車消費(fèi)信貸產(chǎn)品特別是直客式汽車貸款市場營銷策略方面的研究較少涉及。1.2.2國內(nèi)研究現(xiàn)狀國內(nèi)對汽車貸款的研究開始于20世紀(jì)末期，而在早期階段，研究主要是針對中國的汽車消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的監(jiān)管和市場環(huán)境方面。在 2010年后，隨著汽車消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的爆發(fā)式增長，消費(fèi)者對直客式汽車貸款的不斷青睞，相關(guān)的研究范圍也逐

34、步深入和拓展。陳丁山（2007）深入研究了銀行個(gè)人客戶，分析了影響客戶消費(fèi)行為的諸多因素以及消費(fèi)者消費(fèi)行為的整個(gè)決策過程，由此基礎(chǔ)上總結(jié)出各商業(yè)銀行在個(gè)人金融產(chǎn)品的營銷上應(yīng)采取的方法9。馮秀明（2016）在其論文研究中闡述了汽車貸款的相關(guān)理論，文章主要介紹了汽車金融的發(fā)展歷史和基本理論知識(shí)，探討了汽車金融的盈利模式、金融產(chǎn)品的開發(fā)銷售模式及融資結(jié)構(gòu)和信用管理方法等。深入討論了我國當(dāng)前汽車金融的理論框架10。徐欣欣（2015）在其研究論文中指出，我國汽車貸款市場存在的主要問題在于汽車需求量較大與汽車貸款經(jīng)營模式單一、缺乏相關(guān)法律法規(guī)保障以及個(gè)人征信制度不健全之間的矛盾11。常嘉靜等（2016）對

35、我國汽車金融也作了相關(guān)研究，在其論文中對互聯(lián)網(wǎng)金融模式進(jìn)行了深入的分析探討，并提出了對我國發(fā)展汽車消費(fèi)貸款的啟示12。覃事婭、蔡國欽等學(xué)者對國內(nèi)的直客式汽車貸款市場做了一些試探性的研究，并進(jìn)行了相關(guān)的學(xué)術(shù)探討，其議題主要圍繞直客式汽車貸款的流程模式展開，對在直客式汽車貸款貸過程中如何防范風(fēng)險(xiǎn)，如何實(shí)現(xiàn)多方共臝，相關(guān)法律法規(guī)以及汽車金融監(jiān)管政策進(jìn)行了闡述13。張永強(qiáng)等學(xué)者（2013）對我國汽車貸款的主體消費(fèi)者、經(jīng)銷商、銀行、政府、中介機(jī)構(gòu)的行為特征進(jìn)行分析，總結(jié)出影響直客式汽車貸款市場發(fā)展的因素14。洪崇偉（2007）認(rèn)為各大銀行應(yīng)當(dāng)不斷建設(shè)和完善互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品，在產(chǎn)品和服務(wù)上持續(xù)創(chuàng)新，以提高客

36、戶的信任度15。1.2.3國內(nèi)外研究評(píng)述國外對于汽車金融的研究起步較早，且關(guān)于汽車貸款市場的理論研究與實(shí)踐都很成熟，在理論研究的支撐下，直客式貸款購車的模式也出現(xiàn)較早，對個(gè)人征信的評(píng)價(jià)、預(yù)測、監(jiān)督等都實(shí)現(xiàn)了科學(xué)化管理。這些都為我國汽車金融的發(fā)展提供了借鑒。國內(nèi)對汽車貸款的研究相對起步較晚，國內(nèi)學(xué)者對汽車貸款的理論、個(gè)人貸款的需求，以及汽車貸款營銷、戰(zhàn)略、市場細(xì)分等方面都做了細(xì)致的研究，但對汽車貸款產(chǎn)品和運(yùn)行模式的深入研究較少涉及。對新興的直客式汽車貸款研究較少。1.3 研究內(nèi)容與研究方法1.3.1 研究內(nèi)容本文從課題研究的理論入手，構(gòu)建了課題研究的理論基礎(chǔ)。以中國銀行秦皇島分行直客式汽車貸款業(yè)

37、務(wù)為研究對象，通過運(yùn)用PEST分析、波特五力模型和SWOT分析方法，探討了中國銀行秦皇島分行直客式汽車貸款業(yè)務(wù)所面臨的外部環(huán)境、行業(yè)環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境，針對其優(yōu)勢、劣勢、機(jī)會(huì)和威脅進(jìn)行綜合分析，提出了有針對性的營銷策略規(guī)劃，包括市場細(xì)分、目標(biāo)市場選擇和市場定位。進(jìn)而從產(chǎn)品、價(jià)格、渠道、促銷四個(gè)方面提出了能夠促進(jìn)中行秦皇島分行直客式汽車消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展的完善的營銷策略16。并探討了營銷策略實(shí)施的保障措施，包括加強(qiáng)企業(yè)思想文化建設(shè)、加強(qiáng)人力資源管理、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制、關(guān)注市場趨勢變化等，以促進(jìn)中行秦皇島分行直客式汽車貸款業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。本文共分為五章，理論聯(lián)系實(shí)際的做了一些探索和研究。1.3.2研究方法本

38、文主要采用的研究方法有： 1.文獻(xiàn)資料閱讀法。通過網(wǎng)絡(luò)搜索工具對課題研究內(nèi)容進(jìn)行大量查閱，充分利用燕山大學(xué)圖書館數(shù)據(jù)庫資源，廣泛搜集相關(guān)的學(xué)術(shù)期刊，對國內(nèi)外已有的研究文獻(xiàn)進(jìn)行深入研讀，借助前人的研究成果，并結(jié)合中行秦皇島分行直客式汽車消費(fèi)貸款發(fā)展現(xiàn)狀，進(jìn)行總結(jié)分析，提出了中行秦皇島分行直客式汽車消費(fèi)貸款的營銷策略，使課題研究更加科學(xué)、完善。2.理論聯(lián)系實(shí)際的方法。本文從一般理論分析入手，結(jié)合中國銀行秦皇島分行汽車消費(fèi)貸款的實(shí)際情況，對該業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀、存在的問題及成因進(jìn)行深入分析，最終針對中行秦皇島分行直客式汽車貸款業(yè)務(wù)提出完善的營銷策略。理論聯(lián)系實(shí)際是研究社會(huì)科學(xué)最常用的分析方法。3.比較研究的

39、方法。首先對市場上存在的不同金融機(jī)構(gòu)的汽車貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行比較研究，主要有汽車金融公司，銀行和小額貸款公司等。然后對直客式汽車貸款與間客式貸款做比較分析，分析二者各自的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)，分析在當(dāng)前形勢下直客式汽車貸款更具有競爭力和吸引力的原因，并提出相關(guān)建議。4.調(diào)查法。通過問卷調(diào)查的方式對客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行識(shí)別，同時(shí)運(yùn)用問卷調(diào)查及面談的方式對客戶貸款購車方面的意愿和顧慮進(jìn)行深入的了解，并以此為依據(jù)進(jìn)行綜合分析，得出相關(guān)結(jié)論，對本文目標(biāo)市場的選擇及營銷策略的制定提供指導(dǎo)。 - 7 - - 8 -第2章 相關(guān)理論概述2.1 直客式汽車貸款理論概述2.1.1直客式汽車貸款定義“直客式”車貸即直客式汽車消費(fèi)貸

40、款，所謂的“直客式”是相對于傳統(tǒng)的貸款客戶與汽車經(jīng)銷商打交道的“間客式”貸款模式而言的，是指有意貸款購車的客戶，直接向銀行提出汽車貸款申請，通過與銀行面對面溝通，在商定切合自身實(shí)際情況的貸款方案后取得貸款，再完成購車并落實(shí)抵押擔(dān)保的汽車消費(fèi)貸款模式17?！爸笨褪健逼囐J款的業(yè)務(wù)流程是消費(fèi)者首先向銀行提出貸款申請，銀行對客戶提供的資料進(jìn)行調(diào)查核實(shí)；當(dāng)消費(fèi)者符合貸款條件時(shí)，客戶可選擇所購汽車抵押、房產(chǎn)抵押、存單質(zhì)押、擔(dān)保公司擔(dān)保、履約保險(xiǎn)等多種貸款方式，銀行完成放款，客戶由經(jīng)銷商處選車、提車。 2.1.2直客式汽車貸款特點(diǎn)首先，直客式汽車貸款利率低，費(fèi)用低。如果以汽車經(jīng)銷商作為信貸中介一般要收取1

41、000元左右的代辦手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)，而直接向銀行申請則免除這一部分費(fèi)用。銀行直客式汽車貸款提供的貸款利率要遠(yuǎn)低于市場其他渠道汽車貸款利率，以中行直客式汽車貸款為例，一年期貸款利率3%，兩年期6%，三年期9%，而其他貸款渠道一般貸款利率為3.5%，兩年期7.5%，三年期12.5%。同時(shí)直客式汽車貸款是銀行將貸款發(fā)放給客戶后，客戶一次性支付給汽車經(jīng)銷商，客戶購車一般可享受9.5折左右的購車優(yōu)惠，也就是說客戶可以用分期付款的方式享受一次性付款的折扣優(yōu)惠。這樣客戶購買同一款車選擇直客式汽車貸款可為客戶節(jié)省大筆費(fèi)用。其次，直客式汽車貸款放款速度快，風(fēng)險(xiǎn)低。直客式汽車貸款繞開了汽車經(jīng)銷商這個(gè)信貸中介，簡化了

42、貸款手續(xù)，減少了中間環(huán)節(jié)，節(jié)約了時(shí)間，放款速度要比傳統(tǒng)間客式貸款模式更快。同時(shí)直客式汽車貸款可以使客戶與銀行直接接觸，進(jìn)行資信調(diào)查，有效防范信貸風(fēng)險(xiǎn)，汽車經(jīng)銷商無論是資金實(shí)力還是資信調(diào)查能力都無法與銀行相比，銀行可憑借強(qiáng)大的實(shí)力和豐富的經(jīng)驗(yàn)為客戶提供優(yōu)惠、便捷的服務(wù)。最后，直客式汽車貸款不限車型，直客式模式是“先貸款，后購車”，購車人在銀行獲得購車貸款，然后到市場選購自己喜歡的車型，這種模式跳出銀行與經(jīng)銷商合作關(guān)系的限制，彌補(bǔ)了客戶對車型的特殊要求。第2章 相關(guān)理論概述 - 31 - - 30 -2.2 市場環(huán)境分析策略2.2.1宏觀環(huán)境分析本文選用PEST分析法對宏觀環(huán)境進(jìn)行分析，該分析方法

43、是分析外部環(huán)境的基本工具，用于分析宏觀環(huán)境對于企業(yè)戰(zhàn)略的影響。PEST由以下四個(gè)因素構(gòu)成：政治（Political）、經(jīng)濟(jì)（Economic）、社會(huì)（Social）和技術(shù)（Technological）18。PEST分析法是企業(yè)進(jìn)行外部宏觀環(huán)境分析的一種方法，宏觀環(huán)境也稱為一般環(huán)境，指影響企業(yè)的各種宏觀力量。對宏觀環(huán)境因素的分析，不同行業(yè)和企業(yè)根據(jù)自身特點(diǎn)和經(jīng)營需要，分析的內(nèi)容會(huì)有差異，但一般都應(yīng)對政治（Political）、經(jīng)濟(jì)（Economic）、社會(huì)（Social）和技術(shù)（Technological）這四大類影響企業(yè)的主要外部環(huán)境因素進(jìn)行分析。稱之為PEST分析法。PEST分析通過對總體環(huán)

44、境中的四項(xiàng)因素進(jìn)行分析，使企業(yè)對其所處的總體環(huán)境有一個(gè)清晰的，全面的認(rèn)識(shí)，為以后的經(jīng)營方向與戰(zhàn)略選擇提供指導(dǎo)。2.2.2行業(yè)競爭環(huán)境分析行業(yè)競爭環(huán)境分析最重要的方法是波特五力模型分析法，該分析方法將行業(yè)中決定競爭程度和規(guī)模的力量分為五種，這五種力量分別為行業(yè)內(nèi)競爭者現(xiàn)有的競爭能力、潛在競爭者進(jìn)入的能力、替代商品的替代能力、供應(yīng)商的還價(jià)能力及購買者的還價(jià)能力19。波特五力模型將這五種力量所涉及的因素放在一個(gè)簡單的模型中來分析一個(gè)行業(yè)的競爭情況。如圖2-1所示，這五種力量對企業(yè)間的競爭活動(dòng)起著十分重要的作用。購買者討價(jià)還價(jià)能力供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)能力供應(yīng)商購買者潛在競爭者行業(yè)內(nèi)部競爭替代品替代產(chǎn)品或服務(wù)

45、的威脅圖 2-1 波特五力分析模型示意圖波特五力分析法是一個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢的衡量指標(biāo)，是對一個(gè)產(chǎn)業(yè)吸引能力和盈利能力的靜態(tài)斷面掃描，該分析方法用于競爭戰(zhàn)略的分析，可以有效的分析客戶的競爭環(huán)境，為企業(yè)制定競爭戰(zhàn)略提供幫助。2.2.3 SWOT分析SWOT分析方法是在80年代初由美國舊金山大學(xué)管理學(xué)教授首先提出來的，其研究基礎(chǔ)是波特五力模型。該分析方法是進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃的典型分析方法。其核心內(nèi)容是對企業(yè)內(nèi)部資源的優(yōu)勢和劣勢進(jìn)行分析，尋求影響企業(yè)戰(zhàn)略的機(jī)會(huì)和威脅，在進(jìn)行企業(yè)戰(zhàn)略制定時(shí)，對企業(yè)的優(yōu)勢、劣勢和機(jī)會(huì)與威脅進(jìn)行配對分析，從中選擇適應(yīng)企業(yè)當(dāng)前現(xiàn)狀并有利于企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的配對組合，并在日后持久的發(fā)展與競

46、爭中進(jìn)行檢驗(yàn)，最后形成企業(yè)戰(zhàn)略20。SWOT分析法在具體的分析過程中以企業(yè)所處的內(nèi)外部環(huán)境為基礎(chǔ)，對企業(yè)的發(fā)展態(tài)勢進(jìn)行分析，將與研究對象有關(guān)的優(yōu)勢、劣勢、機(jī)會(huì)、威脅等環(huán)境因素列舉出來，加以分類，按照矩陣形勢排列，然后進(jìn)行相互匹配分析，從中選擇適合企業(yè)發(fā)展的配對組合，幫助企業(yè)揚(yáng)長避短，抓住機(jī)會(huì)，確定適合企業(yè)自身發(fā)展環(huán)境的企業(yè)戰(zhàn)略。通過SWOT分析，可以組合出四種可供選擇的戰(zhàn)略方案，如下表所示：表 2-1 SWOT四要素情況表 外部因素內(nèi)部因素機(jī)會(huì)O威脅T優(yōu)勢SSO-優(yōu)勢+機(jī)會(huì)ST-優(yōu)勢+威脅劣勢WWO-劣勢+機(jī)會(huì)WT-劣勢+威脅SO策略即依靠內(nèi)部優(yōu)勢，利用外部機(jī)會(huì)。WO策略即利用外部機(jī)會(huì)，彌補(bǔ)內(nèi)

47、部劣勢。ST策略即利用內(nèi)部優(yōu)勢，規(guī)避外部威脅。WT策略即減少內(nèi)部劣勢，規(guī)避外部威脅21。通過對SO、ST、WO、WT策略進(jìn)行判斷和選擇，幫助企業(yè)認(rèn)清形勢，揚(yáng)長避短，進(jìn)而確定企業(yè)長遠(yuǎn)的發(fā)展戰(zhàn)略。2.3 STP戰(zhàn)略和4Ps營銷策略2.3.1 STP理論概述20世紀(jì)90年代，菲利普科特勒在其著作營銷管理一書中系統(tǒng)地提出了STP戰(zhàn)略，即市場細(xì)分（segmentation），目標(biāo)市場選擇（targeting）以及市場定位（positioning）。（1）市場細(xì)分：根據(jù)購買者對產(chǎn)品或者對產(chǎn)品營銷組合的不同需要，將市場分為若干不同的顧客群體，細(xì)分市場內(nèi)的顧客具有相似的需求。通常情況下，公司無法服務(wù)于某一市場

48、內(nèi)的所有顧客，在激烈的市場競爭中，公司需要選擇能為公司帶來利潤較高并且企業(yè)本身有競爭優(yōu)勢的某一個(gè)或幾個(gè)細(xì)分市場。（2）目標(biāo)市場選擇：在對市場進(jìn)行細(xì)分之后，企業(yè)需要根據(jù)所處的宏微觀環(huán)境及自身的內(nèi)部資源情況，選擇要進(jìn)入的一個(gè)或多個(gè)細(xì)分市場。（3）市場定位：對公司的產(chǎn)品和形象進(jìn)行設(shè)計(jì)，使其更符合目標(biāo)客戶群體的需求，在目標(biāo)市場客戶群中形成一個(gè)印象并在其心目中占有一個(gè)獨(dú)特位置的行動(dòng)22。STP戰(zhàn)略是現(xiàn)代市場營銷戰(zhàn)略的核心，完成企業(yè)產(chǎn)品定位，有助于為企業(yè)的產(chǎn)品確定一個(gè)有利的競爭位置和制定詳細(xì)的市場營銷策略。使企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)更具差異化，增強(qiáng)顧客對企業(yè)的信任感。2.3.2 4Ps 營銷理論概述1960年杰羅

49、姆麥卡錫教授提出了 4Ps 營銷理論，它由產(chǎn)品(Product)、價(jià)格(Price)、渠道(Place)和促銷(Promotion)四個(gè)基本要素構(gòu)成，這一理論的提出對現(xiàn)代市場營銷的理論與實(shí)踐發(fā)展產(chǎn)生了深刻的影響23。產(chǎn)品策略：注重產(chǎn)品的開發(fā)創(chuàng)新，要求產(chǎn)品有自己獨(dú)特賣點(diǎn)，將產(chǎn)品功能訴求放在首位。價(jià)格策略：根據(jù)市場定位的不同，制定相應(yīng)的價(jià)格策略，產(chǎn)品定價(jià)以企業(yè)品牌戰(zhàn)略為依據(jù)，注重品牌含金量。渠道策略：企業(yè)與消費(fèi)者通過分銷商相關(guān)聯(lián)，不直接面對消費(fèi)者，注重通過培育經(jīng)銷商來建立銷售網(wǎng)絡(luò)。促銷策略：企業(yè)注重銷售行為的改變來刺激消費(fèi)者，以短期的行為促成消費(fèi)的增長，吸引其他品牌的消費(fèi)者或?qū)е绿崆跋M(fèi)來促進(jìn)銷售

50、的增長。4Ps營銷理論里根據(jù)實(shí)際要求而產(chǎn)生的營銷因素組合，推動(dòng)了市場營銷資源的優(yōu)化配置，實(shí)現(xiàn)了適宜的產(chǎn)品、以適宜的價(jià)格、經(jīng)過合適的渠道、運(yùn)用適當(dāng)?shù)拇黉N方式，滿足目標(biāo)市場消費(fèi)者的需要并獲取最大經(jīng)濟(jì)效益的目的。4Ps營銷理論為企業(yè)最終制定營銷決策發(fā)揮重大作用。2.4本章小結(jié)本章首先介紹了直客式汽車貸款相關(guān)概念及特點(diǎn)，其次從宏觀環(huán)境、行業(yè)競爭環(huán)境、內(nèi)部環(huán)境等三方面分別介紹了各環(huán)境分析方法，最后對市場營銷策略的規(guī)劃及制定方法進(jìn)行簡要介紹,意在為以后各章進(jìn)一步的運(yùn)用和分析打下基礎(chǔ)。燕山大學(xué)工商管理碩士學(xué)位論文第3章中行秦皇島分行直客式汽車貸款營銷環(huán)境分析3.1直客式汽車貸款發(fā)展現(xiàn)狀中國銀行秦皇島分行自從

51、開辦直客式汽車貸款業(yè)務(wù)以來，車貸滲透率大幅提升，從2010年的8%上升到2016年的16%。但是與國外的55%以上的比例相比，仍有很大的差距。隨著居民生活水平的提高，汽車消費(fèi)貸款顯示出較大的發(fā)展?jié)摿?。在國家拉?dòng)內(nèi)需，刺激消費(fèi)的政策指導(dǎo)下，中行秦皇島分行積極推動(dòng)直客式汽車貸款，取得了不錯(cuò)的成績。1、貸款增量方面，以2017年上半年為例，截至2017年6月末，中行秦皇島分行個(gè)人消費(fèi)貸款余額582.73億元，當(dāng)年新增額為22.9億元；其中個(gè)人汽車貸款新增16.59億元，余額較年初提高5.66%，增量占比提高到72.4%，而新增的直客式汽車貸款占汽車貸款貸款余額總量的43.2%，創(chuàng)歷史新高，結(jié)構(gòu)變化明

52、顯。見圖 3-1數(shù)據(jù)來源：中行秦皇島分行內(nèi)部數(shù)據(jù)圖 3-1 中行秦皇島分行個(gè)貸產(chǎn)品余額占比根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年中行秦皇島分行個(gè)人住房貸款增量明顯降低，但個(gè)人經(jīng)營貸款量大幅增加，新增貸款占比達(dá)73.2%。雖然個(gè)人消費(fèi)貸款增長較快，但與另外兩項(xiàng)貸款余額相比，其增量顯得嚴(yán)重不足，新增占比僅為31.5%。在當(dāng)前發(fā)展形勢下，中行秦皇島分行將個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展側(cè)重點(diǎn)由汽車消費(fèi)間客式貸款轉(zhuǎn)向汽車消費(fèi)直客式貸款業(yè)務(wù)上，僅2016年一個(gè)會(huì)計(jì)年度，中行秦皇島分行新增汽車消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)就達(dá)60.25億元，而其傳統(tǒng)間客式汽車貸款不論在業(yè)務(wù)規(guī)模還是整體占比上都大幅減少。2、收益方面，2017年上半年，中

53、行秦皇島分行個(gè)人消費(fèi)貸款中間業(yè)務(wù)累計(jì)實(shí)第3章 中行秦皇島分行直客式汽車貸款營銷環(huán)境分析現(xiàn)收入2536萬元，同比增加1327萬元，增幅180%，其中直客式汽車貸款貢獻(xiàn)率達(dá)到了近30%，從2017年3月開始，中行秦皇島分行的直客式汽車貸款綜合收益貢獻(xiàn)率在20%的基礎(chǔ)上逐月上升，6月末個(gè)人直客式汽車貸款綜合收益貢獻(xiàn)率達(dá)到28.8%。事實(shí)上中行秦皇島分行的直客式汽車貸款業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)率要遠(yuǎn)低于其他銀行汽車貸款利率，在低利率情況下還能有如此高的收入貢獻(xiàn)率，圖 3-2 個(gè)人汽車貸款綜合收益貢獻(xiàn)情況說明直客式汽車貸款正在穩(wěn)步推廣，個(gè)人直客式汽車貸款中間業(yè)務(wù)收入對拉動(dòng)中行秦皇島分行個(gè)人消費(fèi)貸款中間業(yè)務(wù)收入起著十分

54、重要的作用。數(shù)據(jù)來源：中行秦皇島分行內(nèi)部數(shù)據(jù)圖 3-2 個(gè)人汽車貸款綜合收益貢獻(xiàn)情況風(fēng)險(xiǎn)方面，如圖 3-3 所示2016年上半年中行秦皇島分行不良貸款余額5631萬元，其中住房類、經(jīng)營類及助學(xué)類不良貸款余額較高，所占比例達(dá)85%。但直客式汽車貸款的質(zhì)量呈現(xiàn)較好的發(fā)展態(tài)勢，直客式汽車貸款中的不良貸款余額由435萬元下降到326萬元，不過從另一個(gè)層面來看，直客式汽車貸款額只占據(jù)全部消費(fèi)類貸款的9.1%左右，表明規(guī)模嚴(yán)重不足。從中行秦皇島分行所經(jīng)營的業(yè)務(wù)來看，該行的主營業(yè)務(wù)為房屋貸款業(yè)務(wù)，個(gè)人消費(fèi)貸款存量嚴(yán)重不足，汽車消費(fèi)貸款存量則更少，因此直客式汽車消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)仍具有較大的發(fā)展空間。直客式汽車消費(fèi)

55、貸款業(yè)務(wù)這一利潤豐厚的產(chǎn)品對于整個(gè)個(gè)貸業(yè)務(wù)的發(fā)展具有帶動(dòng)作用。該業(yè)務(wù)的平均收益達(dá)到25%以上，發(fā)展速度迅猛。而且直客式汽車貸款的不良貸款率較低，資產(chǎn)質(zhì)量良好，有長遠(yuǎn)的發(fā)展空間。數(shù)據(jù)來源：中行秦皇島分行內(nèi)部數(shù)據(jù)圖 3-3 分品種不良貸款情況3.2直客式汽車貸款宏觀環(huán)境分析3.2.1政策與法律環(huán)境 2017年6月4日，國家發(fā)改委、工信部、科技部聯(lián)合發(fā)布了汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和2017汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，并報(bào)請國務(wù)院批準(zhǔn)實(shí)施。其目的在于壯大和發(fā)展我國汽車產(chǎn)業(yè)，滿足消費(fèi)者的汽車消費(fèi)需求；全面提升我國汽車產(chǎn)業(yè)的國際競爭力，使我國成為世界汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國。政策和發(fā)展規(guī)劃指出現(xiàn)階段我國要著力提高汽車產(chǎn)品科技水平

56、，完善汽車使用環(huán)境，鼓勵(lì)發(fā)展汽車金融、二手車、汽車租賃等汽車個(gè)人消費(fèi)。同時(shí)要求加快落實(shí)汽車產(chǎn)品質(zhì)量主體責(zé)任和法律責(zé)任體系建設(shè)，保護(hù)購車者的合法權(quán)益，保障個(gè)人汽車消費(fèi)，培養(yǎng)和發(fā)展健康有序的個(gè)人汽車消費(fèi)市場；推動(dòng)汽車生產(chǎn)商實(shí)現(xiàn)由以產(chǎn)品為中心向以客戶為中心發(fā)展，用汽車服務(wù)促進(jìn)汽車消費(fèi)。國家發(fā)改委出臺(tái)的汽車消費(fèi)政策及商務(wù)部的促進(jìn)商務(wù)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的工作報(bào)告均明確指出我國支持汽車個(gè)人信用消費(fèi)，并積極培育汽車信用消費(fèi)市場。同時(shí)要求各金融機(jī)構(gòu)在提供汽車信貸服務(wù)時(shí)要完善汽車信貸產(chǎn)品、提高服務(wù)水平。鼓勵(lì)符合條件的非銀行金融機(jī)構(gòu)、外資企業(yè)涉足汽車消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)，在政策允許范圍內(nèi)開展汽車消費(fèi)信貸、租賃等業(yè)務(wù)。支持建

57、設(shè)線上線下統(tǒng)一的消費(fèi)者信用體系，實(shí)現(xiàn)信用信息的交互與共享。顯而易見，國家通過一系列的經(jīng)濟(jì)政策和市場環(huán)境建設(shè)支持和保障汽車消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展。汽車產(chǎn)業(yè)作為我國經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，長期以來雖然受到國家及地方各級(jí)政府的關(guān)注與扶持，但由于我國汽車消費(fèi)信貸的法律尚不完善，很大程度上制約了我國汽車金融的發(fā)展，更間接限制了我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。我國的合同法、民法通則僅在一般性規(guī)定中提到了相關(guān)消費(fèi)信貸的法律依據(jù)，我國尚未出臺(tái)專門的關(guān)于消費(fèi)信貸的法律。完善法律制度已經(jīng)成為汽車消費(fèi)領(lǐng)域亟待解決的問題，特別是在我國加入世貿(mào)組織之后，這種需要已經(jīng)更加迫切。近期，國家四部委、人民銀行關(guān)于開展個(gè)人消費(fèi)信貸的指導(dǎo)意見明確指出要完

58、善消費(fèi)信貸領(lǐng)域相關(guān)法律制度的建設(shè)，構(gòu)建汽車信貸法律環(huán)境，重點(diǎn)解決汽車所有權(quán)、汽車產(chǎn)權(quán)、抵押登記、消費(fèi)者個(gè)人征信等相關(guān)問題。汽車信貸法律制度的建立必將助力我國汽車信貸業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展24。我國的汽車產(chǎn)業(yè)和汽車消費(fèi)信貸領(lǐng)域正面臨廣闊的發(fā)展空間和發(fā)展前景：首先，我國汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整正在進(jìn)一步深化，國內(nèi)各汽車生產(chǎn)商均積極開展聯(lián)合重組和技術(shù)合作。大型汽車跨國生產(chǎn)商也積極與國內(nèi)汽車集團(tuán)展開合資合作。新能源、智能網(wǎng)聯(lián)等新型技術(shù)正逐步應(yīng)用于汽車領(lǐng)域。新技術(shù)的應(yīng)用將推動(dòng)我國汽車產(chǎn)業(yè)和汽車金融產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從大環(huán)境來看,我國經(jīng)濟(jì)的繼續(xù)保持快速增長。居民收入水平和消費(fèi)能力的不斷提高促使汽車大量進(jìn)入廣大家庭。國民的需

59、求決定了汽車消費(fèi)產(chǎn)業(yè)的增長，隨著我國市場的進(jìn)一步開放，我國汽車市場國際化程度越來越高，國內(nèi)汽車市場將逐步實(shí)現(xiàn)國內(nèi)汽車價(jià)格與國際市場價(jià)格的接軌, 我國汽車消費(fèi)新一輪發(fā)展機(jī)遇，而對于中行秦皇島分行的汽車消費(fèi)信貸來說,也正處于一個(gè)巨大的發(fā)展機(jī)遇期25。因此，中行秦皇島分行推出的直客式汽車貸款業(yè)務(wù)更能適應(yīng)當(dāng)前汽車金融消費(fèi)市場所面臨政策與法律環(huán)境，直客式汽車貸款具有更強(qiáng)的競爭力和發(fā)展?jié)摿Α?.2.2經(jīng)濟(jì)環(huán)境隨著產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷深化，秦皇島市經(jīng)濟(jì)發(fā)展支撐仍然強(qiáng)勁有力，且保持健康穩(wěn)健的增長勢頭。隨著北戴河新區(qū)生命健康產(chǎn)業(yè)上升至升級(jí)戰(zhàn)略層面，秦皇島面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇。2010年至2016年期間，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

60、的調(diào)整秦皇島市GDP雖逐年增長，但增速有所放緩，2014年為最低值，2010年至2014年由12.3%回落至5%，在GDP變化的影響下，秦皇島市CPI也隨之變動(dòng)，2015年達(dá)到最低值，2016年上升至1.3%，經(jīng)濟(jì)狀況有所好轉(zhuǎn)。見圖3-4。2015年在大環(huán)境“去不良”政策的影響，秦皇島市人民幣貸款余額不增反降，2015年貸款余額增長率為-0.98%，2016年人民貸款余額穩(wěn)步回升至1556.7億元，增長率為3.75%。見圖3-5。數(shù)據(jù)來源：秦皇島市2010-2016年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)圖 3-4 秦皇島市國內(nèi)經(jīng)濟(jì)情況表數(shù)據(jù)來源：秦皇島市2010-2016年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)圖