千人千面、無感智能：中國全屋智能行業(yè)白皮書

1、中國全屋智能行業(yè)研究白皮書千人千面、無感智能：2.摘要認(rèn)為，全屋智能在節(jié)能減排方面具有先天優(yōu)勢，全屋智能廠商未來將在技術(shù)迭 代的過程中加速節(jié)能減排功能的完善。隨著全屋智能向3.0階段推進(jìn)，技術(shù)與需求的 錯配溝壑逐步收窄，競爭最終將回歸服務(wù)體系完整度的角逐。全屋智能“入口產(chǎn)品” 為偽命題，由多傳感器布局引導(dǎo)的主動式感知將成為未來主要發(fā)展趨勢。全屋智能3.0階段，倡導(dǎo)“無命令式主動服務(wù)”。全屋智能產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期，整 體競爭格局尚不明晰。行業(yè)內(nèi)憂外患，面臨服務(wù)人才培養(yǎng)難度較大、用戶認(rèn)知度較 低、產(chǎn)品穩(wěn)定性較差等難題，目前，打造全鏈條高質(zhì)量服務(wù)體系或成快速突破口。全屋智能的特征是對該空間場所內(nèi)的家

2、居設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)化集中管理，并賦予其人與場 景交互能力。其核心價值在于，綜合物聯(lián)網(wǎng)、云計算和人工智能等技術(shù)，賦予智控系 統(tǒng)自主感知、自主決策、自主控制、自主反饋的生命力。全屋智能目前主要以民宅、 酒店民宿及商業(yè)樓宇為應(yīng)用場景，能夠為用戶提供舒適、便捷的智能生活體驗。政策層面，國家開始規(guī)范相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，大力推動智能化改造以實現(xiàn)節(jié)能減排，進(jìn)而早日 達(dá)成“雙碳”目標(biāo)。需求層面，用戶因消費水平提升、消費習(xí)慣轉(zhuǎn)向“享受型”，智 能化生活需求愈發(fā)凸顯；房地產(chǎn)商為吸引用戶入住，精裝配置全屋智能需求不斷拉升。來源：研究院自主研究并繪制。3全屋智能概述與行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力分析1全屋智能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2全屋智能典型品牌模

3、式分析3全屋智能未來發(fā)展趨勢分析4目錄全屋智能全屋智能定義強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)聯(lián)動性及自主學(xué)習(xí)能力，單品功能可做減法全屋智能是指綜合物聯(lián)網(wǎng)、云計算和人工智能等技術(shù)，對該空間場所內(nèi)的家居設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)化集中管理，并賦予其人與場 景交互能力，成為用戶看不見的生活管家。全屋智能的核心價值在于自主感知、自主決策、自主控制、自主反饋的生命力， 實現(xiàn)路徑為（1）聯(lián)動：海量家居設(shè)備物聯(lián)網(wǎng)化，實現(xiàn)從單品聯(lián)動到場景聯(lián)動，最后拓展至室內(nèi)外聯(lián)動的全方位一體的智 能聯(lián)動管理系統(tǒng)；（2）感知：借助各家居設(shè)備的自身信息采集能力，及多傳感器網(wǎng)狀布局的動態(tài)信息抓取能力，為最終 智控系統(tǒng)學(xué)習(xí)用戶習(xí)慣提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；（3）反饋：AI引擎作為全屋

4、智能決策中心，實時分析處理用戶信息，學(xué)習(xí)不同用 戶的不同使用習(xí)慣，最終反饋貼合用戶個性需求的決策信息至各終端，完成自主服務(wù)閉環(huán)。2021年全屋智能研究范疇界定來源：研究院自主研究并繪制。空間：固定，以室內(nèi)為主效益：改善居住環(huán)境特征依賴單品功能的多元性已完成單品間的簡單聯(lián)動智能家居空間：不固定，室內(nèi)室外聯(lián)動效益：改善居住環(huán)境，提高管理效率特征完成場景間的系統(tǒng)性聯(lián)動學(xué)習(xí)用戶習(xí)慣，優(yōu)化生活方式4.管理平臺開放平臺系統(tǒng)B全屋智能智能家居系統(tǒng)系統(tǒng)A系統(tǒng)C子系統(tǒng)互聯(lián)互通平臺 管理平臺 開放平臺總智控系統(tǒng) 智控設(shè)備 AI大腦學(xué)習(xí)用戶習(xí)慣產(chǎn)品智能產(chǎn)品A智能產(chǎn)品B 非智能產(chǎn)品C離散子系統(tǒng)功能 A1 A2功能 B

5、1 控制開關(guān)產(chǎn)品自身功能的復(fù)制遷移平臺戶外智控系統(tǒng)智能家居智控系統(tǒng)定義：智控系統(tǒng)作為全屋智能的核心，對各 家居設(shè)備、智能單品進(jìn)行智能化集中控制； 通過搭載不同模塊、芯片，可配置單品/場景 聯(lián)動、智能語音控制、自主決策等不同功能載體：智能面板，智能音箱，智能服務(wù)器等分類：分布式智控系統(tǒng)，集中式智控系統(tǒng)人體傳感器溫度傳感器煙霧傳感器全屋智能場景：民宅照明智控系統(tǒng)環(huán)境感知系統(tǒng)安全防護(hù)系統(tǒng)家居智控系統(tǒng)26C集家居控制、安全防護(hù)、能源監(jiān)測、成員看護(hù)等功能于一體2021年全屋智能覆蓋場景民宅物業(yè)中控管理系統(tǒng)部分權(quán)限業(yè)主管理系統(tǒng)廚房場景睡眠場景浴室場景入戶場景觀影場景溫度傳感器可輔助浴霸調(diào)節(jié)浴室至舒適溫度；

6、 水浸傳感器可監(jiān)測浴室漏水情況，人體傳感器可 監(jiān)測成員意外摔倒情況，觸發(fā)警報并發(fā)送警報 至業(yè)主終端水浸傳感器可根據(jù)睡眠需求設(shè)置觸發(fā)睡眠場景時，系 統(tǒng)自動打開小夜燈、關(guān)閉主光源、關(guān)閉窗 簾、空調(diào)開啟睡眠定時、啟動加濕器/空 氣凈化器至睡眠模式等溫度傳感器可根據(jù)入戶需求設(shè)置解鎖智能門鎖后，系統(tǒng) 自動打開客廳/對應(yīng)成員臥室光源、開啟空調(diào)/地暖、啟動加濕器/空氣凈化器、 播放音樂等可根據(jù)觀影需求設(shè)置觸發(fā)觀影場 景時，系統(tǒng)自動打開電視、調(diào)節(jié) 燈光亮度、關(guān)閉窗簾等煙霧傳感器可監(jiān)測煤氣泄漏、火 災(zāi)等意外情況，觸發(fā)警報并發(fā)送 警報至業(yè)主終端能源使用情況監(jiān)測（水/電/氣）安防場景系統(tǒng)可自主對多場景進(jìn)行撤防布防，

7、 多傳感器配合環(huán)境監(jiān)控，監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)安全 等，實時向業(yè)主發(fā)出告警提示注釋：“全屋智能場景”部分僅展示場景主要功能，具體場景功能依據(jù)所配備的單品品類、功能、設(shè)置等的不同存在一定差異；相同產(chǎn)品不同場景的類似功能不做贅述。 來源：研究院自主研究并繪制。5.全屋智能場景：酒店民宿全場景智能化服務(wù)，實時監(jiān)測客房安全，提供更加舒適的服務(wù)26C插卡取電照明智控系統(tǒng)環(huán)境感知系統(tǒng)安全防護(hù)系統(tǒng)窗戶傳感器煙霧傳感器人體傳感器溫度傳感器空調(diào)控制器設(shè)備智控系統(tǒng)26C水浸傳感器窗簾電機(jī)智能插座智能開關(guān)智能門鎖2021年全屋智能覆蓋場景酒店民宿酒店前臺客控系統(tǒng)睡眠場景入住場景浴室場景窗戶傳感器可監(jiān)測是否有意 外開啟情況，觸發(fā)警

8、報并發(fā) 送警報至酒店系統(tǒng)終端入住場景中，監(jiān)控攝像頭可進(jìn)行身份 認(rèn)證識別，監(jiān)測到非入住人員在房門 前逗留等可疑行為時，觸發(fā)警報并發(fā) 送警報至酒店系統(tǒng)終端可根據(jù)睡眠需求設(shè)置觸發(fā)睡眠場景時，系統(tǒng) 自動打開小夜燈、關(guān)閉主光源、關(guān)閉窗簾 、空調(diào)開啟睡眠定時、啟動加濕器/空氣凈 化器至睡眠模式、開啟客房勿擾模式等能源使用情況監(jiān)測（水/電/氣）閱讀場景可根據(jù)閱讀需求設(shè)置觸發(fā)閱讀場景時，系統(tǒng)自動打開閱讀燈、調(diào)節(jié)主光源亮度/模式、調(diào)節(jié)窗簾開合程度、播放 舒緩音樂 、開啟客房勿擾模式等節(jié)能場景日常節(jié)能場景：客人進(jìn)入房間后， 系統(tǒng)自動開啟預(yù)設(shè)舒適溫度；夜晚 客人入睡后，自動將所有受控電器 及照明設(shè)備關(guān)閉或調(diào)節(jié)至睡眠

9、模式離 店節(jié)能場景：客人離房后，自動切 斷電器電源注釋：“全屋智能場景”部分僅展示場景主要功能，具體場景功能依據(jù)所配備的單品品類、功能、設(shè)置等的不同存在一定差異；相同產(chǎn)品不同場景的類似功能不做贅述。 來源：研究院自主研究并繪制。6.全屋智能場景：商業(yè)樓宇辦公場景智能化統(tǒng)一管理，提高管理效率及能源利用率2021年全屋智能覆蓋場景商業(yè)樓宇照明智控系統(tǒng)環(huán)境感知系統(tǒng)安全防護(hù)系統(tǒng)設(shè)備智控系統(tǒng)26C企業(yè)中控管理系統(tǒng)物業(yè)中控管理系統(tǒng)部分權(quán)限26C溫度傳感器水浸傳感器火警報警器機(jī)密文件安全檢測系統(tǒng)智能尋車系統(tǒng)智能車位管理系統(tǒng)空車位200授權(quán)人員識別系統(tǒng)煙霧傳感器智能梯控辦公設(shè)備管理系統(tǒng)一鍵上下班場景久坐提醒空

10、氣質(zhì)量管理能源使用情況監(jiān)測（水/電/氣）注釋：“全屋智能場景”部分僅展示場景主要功能，具體場景功能依據(jù)所配備的單品品類、功能、設(shè)置等的不同存在一定差異；相同產(chǎn)品不同場景的類似功能不做贅述。來源：研究院自主研究并繪制。7.全屋智能發(fā)展驅(qū)動力：政策技術(shù)創(chuàng)新節(jié)能降耗促進(jìn)消費加快推進(jìn)老舊小區(qū)和老年家庭適老化改造。有條件的地方可對產(chǎn)業(yè)鏈條長、帶動系數(shù)大、節(jié)能減排協(xié)同效應(yīng)明 顯的新型綠色、智能化家電產(chǎn)品銷售，給予消費者適當(dāng)補(bǔ)貼。2020 關(guān)于促進(jìn)消費擴(kuò)容提質(zhì)加快形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的實施意見首次提出構(gòu)建“智能+”消費生態(tài)體系，準(zhǔn)確把握并適應(yīng)了現(xiàn)階段綠色、智能和在線消費的發(fā)展大趨勢。2021 關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫

11、徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見意見提出把節(jié)約能源資源放在首位，實行全面節(jié)約戰(zhàn)略，持續(xù)降低單位產(chǎn)出能源資源消耗和碳排放。推 進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)和管理模式低碳轉(zhuǎn)型、大力發(fā)展節(jié)能低碳建筑、加快優(yōu)化建筑用能結(jié)構(gòu)以提升城鄉(xiāng)建設(shè)綠色低碳 發(fā)展質(zhì)量。2020 國家新一代人工智能標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南在智能家居領(lǐng)域中，規(guī)范家居智能硬件、智能網(wǎng)聯(lián)、服務(wù)平臺、智能軟件等產(chǎn)品、服務(wù)和應(yīng)用，促進(jìn)智能家居 產(chǎn)品的互聯(lián)互通。2020 關(guān)于深入推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知開始規(guī)范相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，大力推動智能化改造以實現(xiàn)節(jié)能減排智能家居作為物聯(lián)網(wǎng)九大重點領(lǐng)域應(yīng)用示范工程之一，國家出臺多項政策推進(jìn)行業(yè)發(fā)展，其中有關(guān)“節(jié)能減排”“能源管 理

12、”等關(guān)鍵詞提及頻率較高，大力提倡節(jié)約能源，以響應(yīng)“碳達(dá)峰&碳中和”相關(guān)政策中的建設(shè)目標(biāo)，為全屋智能的發(fā)展 提供新場景。在2021年4月發(fā)布的關(guān)于加快發(fā)展數(shù)字家庭 提高居住品質(zhì)的指導(dǎo)意見中，提出推進(jìn)智能家居產(chǎn)品跨企 業(yè)互聯(lián)互通和質(zhì)量保障；目標(biāo)到2025年年底，構(gòu)建比較完備的數(shù)字家庭標(biāo)準(zhǔn)體系，全面具備通信連接能力，并開始規(guī)范 相關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)和應(yīng)用。2019-2022年中國全屋智能行業(yè)相關(guān)重點政策2019 進(jìn)一步優(yōu)化供給推動消費平穩(wěn)增長形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的實施方案規(guī)劃提出推進(jìn)打造智慧共享的新型數(shù)字生活。加快既有住宅和社區(qū)設(shè)施數(shù)字化改造，鼓勵新建小區(qū)同步規(guī) 劃建設(shè)智能系統(tǒng)，打造智能樓宇、智能停車場等公共

13、設(shè)施。引導(dǎo)智能家居產(chǎn)品互聯(lián)互通，促進(jìn)家居產(chǎn)品與家居來源：政府官網(wǎng)，研究院自主研究并繪制。環(huán)境智能互動，豐富“一鍵控制”、“一聲響應(yīng)”的數(shù)字家庭生活應(yīng)用。.8通知提出推廣移動物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在智能家居、兒童及老人照看、寵物追蹤等產(chǎn)品中的應(yīng)用，面向智能家居等 重點領(lǐng)域，制定移動物聯(lián)網(wǎng)與垂直行業(yè)融合標(biāo)準(zhǔn)。2022 “十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃201420152016201720182019201120122013人均液化石油氣生活消費量（千克） 人均煤炭生活消費量（千克）人均天然氣生活消費量（立方米） 人均煤氣生活消費量（立方米）人均生活能源消費量（千克標(biāo)準(zhǔn)煤）人均電力生活消費量（千瓦小時）來源：國家統(tǒng)計局

14、，研究院自主研究并繪制。9.全屋智能發(fā)展驅(qū)動力：雙碳（1/2）雙碳目標(biāo)倒逼經(jīng)濟(jì)綠色轉(zhuǎn)型，最末端需落實至個人消費主體我國于2020年9月提出“雙碳”目標(biāo)，2021年政府工作報告將“扎實做好碳達(dá)峰、碳中和各項工作”列為重點工作之一， 中國正面臨實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的巨大挑戰(zhàn)。碳排放量的整體控制，最終需落實到每一個與生產(chǎn)消費經(jīng)濟(jì)活動相關(guān)的微觀 主體身上“雙碳”目標(biāo)倒逼我國各生產(chǎn)消費單位，圍繞能源的開源和節(jié)流采取技術(shù)升級與模式創(chuàng)新。全屋智能在民 宅場景的應(yīng)用，可根據(jù)用戶實際使用需求，智能調(diào)節(jié)家電功耗檔位，提高生活能源使用效率，同時通過自動化控制減少不 必要的能源浪費。2011-2019年中國人均能源生活

15、消費量8007006005004003002001000城鎮(zhèn)居建農(nóng) 村 建筑建筑全過程能耗建材生產(chǎn)階段建 筑 運行 階 段公 共 建筑其他建 筑 運行 階 段城鎮(zhèn)居建公 共 建筑建筑全過程碳排放農(nóng) 村 建筑建筑材料其他全屋智能發(fā)展驅(qū)動力：雙碳（2/2） 來源：中國建筑節(jié)能協(xié)會，研究院自主研究并繪制。建筑全過程 能耗建筑全過程 碳排放建筑全過程能耗（億tce）注釋：建筑運行階段能耗統(tǒng)計基于能源平衡表的建筑能耗拆分方法。來源：中國建筑節(jié)能協(xié)會，研究院自主研究并繪制。建筑運行階段能耗10億tce約占全國能源消費總量的21.7%3.83.83樓宇能源消耗體量巨大，深度智能化改造可實現(xiàn)大幅節(jié)能減排聯(lián)合國

16、環(huán)境規(guī)劃署（UNEP）表示，建筑物的建設(shè)和運營占全球能源使用量的36，占與能源和過程相關(guān)的二氧化碳排放 量的39；聯(lián)合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）指出，在現(xiàn)有建筑中，50%至90%的能源節(jié)約是通過深度改造實 現(xiàn)的。2021年10月，國務(wù)院印發(fā)的2030年前碳達(dá)峰行動方案中列舉的“碳達(dá)峰十大行動”指出，我國現(xiàn)階段實現(xiàn)碳 達(dá)峰的主要舉措之一為能源低碳化。全屋智能應(yīng)用在樓宇管理中，可通過能源網(wǎng)絡(luò)的搭建，量化統(tǒng)計用戶能源消耗、碳排 放量等多項指標(biāo)的監(jiān)測，對建筑能耗進(jìn)行分時段、分類別的計量；在AI大腦驅(qū)動下，可優(yōu)化現(xiàn)有能源使用效率，自動化系 統(tǒng)監(jiān)管無人使用的浪費行為等，切實落實“雙碳”目標(biāo)。2

17、018年全國建筑全過程能源消費總量情況2018年全國建筑全過程碳排放總量情況2.38建筑運行階段碳排放量21.1億t CO2約占全國碳排放總量的21.7%8.917.844.37建筑全過程碳排放（億CO2 ）10.24.1%15.1%家居產(chǎn)品可以聽懂，看懂，理解我的行為，自動執(zhí)行開關(guān)產(chǎn)品等命令 即便我不在家，我也可以通過手機(jī)給家中一些智能產(chǎn)品下達(dá)命令會購置一些類似掃地機(jī)器人、洗碗機(jī)等的產(chǎn)品，用以改善生活全屋智能發(fā)展驅(qū)動力：用戶需求來源：國家統(tǒng)計局，研究院自主研究并繪制。樣本：有打意愿造智能化家庭的用戶數(shù)，N=601；研究院于2021年12月通過iClick在線調(diào)研獲取。注釋：問卷題目為“請問您

18、在家中理想的生活方式？（單選）”，具體用戶調(diào)研說明見 下一章節(jié)。消費水平與智能化生活需求的日益增長，提供豐厚發(fā)展沃土近年來我國居民人均可支配收入和消費基礎(chǔ)的不斷增長，為消費者改善生活方式提供先決條件。根據(jù)發(fā)布的用戶調(diào)查 問卷統(tǒng)計，在有意愿打造智能化家庭的用戶中，有60.7%的用戶對全屋智能的場景聯(lián)動智控及主動個性化服務(wù)有明確需求， 有24.1%的用戶對家居設(shè)備物聯(lián)網(wǎng)化有所期待，全屋智能在消費者市場潛在空間巨大。同時，“懶人經(jīng)濟(jì)”下，消費者對 于住宅的舒適性與便捷性有了更高的追求，消費需求由“生活型”向“享受型”不斷演進(jìn)，為全屋智能提供發(fā)展的沃土。 2016-2020年中國居民人均可支配收入和人

19、均消費支出2021年用戶對智能化生活需求程度家居智 控需求智能單 品需求全屋智能 需求60.7%259742382128228307333218917111183221985321559212102016202020172018人均可支配收入（元）2019人均消費支出（元）11.全屋智能發(fā)展驅(qū)動力：行業(yè)需求13.814.515.011.612.814.8 15.316.715.5 16.420162017201820192020住宅商品房銷售面積（億萬平方米）房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)住宅新開工房屋面積（億萬平方米）來源：國家統(tǒng)計局，研究院自主研究并繪制。6415.36139.76101.5精裝即配置全屋

20、智能以響應(yīng)政策號召，并加強(qiáng)用戶入住意愿2019年住建部推出裝配式內(nèi)裝修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（征求意見），明確市場住宅及商業(yè)樓宇將以全裝/精裝為主流趨勢；2020 年16部聯(lián)合發(fā)布關(guān)于加快發(fā)展數(shù)字家庭 提高居住品質(zhì)的指導(dǎo)意見，提出數(shù)字家庭滲透新目標(biāo)。房地產(chǎn)行業(yè)在全屋智 能的布局以前裝為主，從行業(yè)需求角度來看，一方面，在政策驅(qū)動下，房地產(chǎn)行業(yè)有在精裝即配置全屋智能以響應(yīng)政策號 召的源動力；另一方面，精裝即配備全屋智能的前瞻性布局，不僅打造了高端住宅，同時避免了用戶自行挑選、調(diào)試等繁 雜的全屋智能安裝步驟，有加強(qiáng)用戶入住意愿的作用。2016-2020年中國商品住宅房屋新開工面積及銷售面積 2016-2020年中

21、國辦公樓新開工面積及銷售面積7083.66603.73826.24756.24366.03722.83334.320162017201820192020房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)辦公樓新開工房屋面積（萬平方米） 辦公樓商品房銷售面積（萬平方米）來源：國家統(tǒng)計局，研究院自主研究并繪制。12.13全屋智能概述與行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力分析1全屋智能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2全屋智能典型品牌模式分析3全屋智能未來發(fā)展趨勢分析4目錄全屋智能發(fā)展階段全屋智能3.0階段，倡導(dǎo)“無命令式主動服務(wù)”盡管全屋智能1.0階段和2.0階段能夠一定程度上簡化用戶操作流程、提高住房管理效率，但對于用戶的生活改善非常有限。 局限性源自于二者均未完全擺

22、脫“偽全屋智能”的陋名，智能服務(wù)極大程度上依賴于用戶的指令，用戶與家的交互實際上 是非常機(jī)械化的“觸發(fā)-響應(yīng)”。全屋智能3.0階段倡導(dǎo)“無命令式主動服務(wù)”，借助大數(shù)據(jù)、人工智能及機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)， 構(gòu)建單用戶畫像，理解用戶生活行為，提供“千人千面”即非標(biāo)準(zhǔn)化的個性化服務(wù)隨著自主學(xué)習(xí)不斷深化，用戶輸 出指令的比例將逐漸減少，切實提高用戶生活體驗。注釋：僅以市面主流智控方式舉例說明全屋智能與用戶之間的關(guān)系。全屋智能 1.0階段中國全屋智能發(fā)展階段全屋智能 2.0階段全屋智能 3.0階段全屋智能服務(wù)實現(xiàn) TO DO LIST需求輸出路徑（“逐個擊破”）終端控制：通過家用終端設(shè)備（中控面 板）及移動終端

23、設(shè)備（手機(jī)、平板、 PC）內(nèi)置應(yīng)用軟件進(jìn)行遙控語音控制：通過面板、智能音箱等交互設(shè)備中的語音控制系統(tǒng)進(jìn)行聲控手動控制：通過設(shè)備終端自帶的機(jī)械開 關(guān)進(jìn)行手控需求輸出路徑（“以點帶面”）場景設(shè)定：用戶根據(jù)實際需求，設(shè)置不同 場景下涉及設(shè)備終端的功能模式，組成不 同場景模式（e.g.，觀影模式，睡眠模式 等）觸發(fā)方式：終端控制+語音控制+手動控 制需求輸出路徑（“舉一反三”）已知需求：終端控制+語音控制+手動 控制（智控互聯(lián)+場景靈控）未知需求：智控系統(tǒng)通過理解用戶行為挖掘潛在未知需求，提供“主動”服務(wù)用戶待辦 項“千人千面”時代全 屋智能待辦 項服務(wù)形態(tài)：聚焦于用戶，提供無感、主 動個性化服務(wù)，成

24、為用戶看不見的助手需求響應(yīng)：在設(shè)備互聯(lián)互通且可貫徹用 戶指令的基礎(chǔ)上，通過終端設(shè)備收集用 戶數(shù)據(jù)，借助人工智能技術(shù)，學(xué)習(xí)、理 解不同用戶對于不同時間、空間的特定 使用習(xí)慣，最終反饋以全空間、全時段 的智能化“主動”服務(wù)。場景靈控時代智控互聯(lián)時代服務(wù)形態(tài)：聚焦于場景，提供以場景為 單位的自動化智能服務(wù)需求響應(yīng)：借助物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實現(xiàn)設(shè)備間 的互聯(lián)互通，根據(jù)用戶設(shè)定以場景為單 位的規(guī)則引擎，實現(xiàn)場景內(nèi)部的自動化 流程，仍處于“被動響應(yīng)”階段服務(wù)形態(tài)：聚焦于單品，提供集中管理 服務(wù)，單品間可實現(xiàn)簡單的聯(lián)動需求響應(yīng)：借助感知模塊接受信號以響 應(yīng)需求，同時落實單品智能化功能，實 現(xiàn)智能化控制，處于“被動響應(yīng)

25、”階段來源：研究院自主研究并繪制。14.全屋智能市場特征（1/2）單品間功能設(shè)計相互獨立影響整體使用體驗市面上的智能單品大體迭代思路為細(xì)化功能體驗，一方面 用戶難以熟記單品的全部功能，另一方面某些功能的實際 利用率較低，用戶需求往往從整體入局；此外，單品間僅 實現(xiàn)簡單的聯(lián)動導(dǎo)致用戶需多次喚醒，才可使用不同體系 的單品，單一重復(fù)過程降低用戶使用體驗。單品智能化水平影響使用體驗用戶根據(jù)自身喜好及實際預(yù)算購置的家電用品，產(chǎn)品智能 化水平參差，存在因個別非智能產(chǎn)品或中低端智能產(chǎn)品功 能有限，影響整體智能使用體驗的情況。無線全屋智能系統(tǒng)以無線通訊協(xié)議為載體進(jìn)行 信息交互，不再依賴于前期布線，無需大面積

26、破壞墻體以改變原有電路。借助單火線技術(shù)等， 通過智能開關(guān)、智能插座等小面積動工改造， 將家居設(shè)備接入智控系統(tǒng)，實現(xiàn)設(shè)備間、場景 間的互聯(lián)互通。全屋智能以場景為單位聚合單品價值，不光可接入非智能 產(chǎn)品進(jìn)入系統(tǒng)，且弱化單品功能體現(xiàn)，強(qiáng)調(diào)整體協(xié)調(diào)性。由一個智控系統(tǒng)統(tǒng)籌住宅/商業(yè)樓宇內(nèi)所有的設(shè)備，實現(xiàn)“牽一發(fā)而動全身”的效果。全屋智能強(qiáng)調(diào)場景聯(lián)動整體性，聚合單品價值智能單品的局限性全屋智能破局思路無線連接方案為住宅后裝改造市場提供機(jī)會有線方案改造的局限性產(chǎn)品以總線控制技術(shù)為核心，需在裝修時即預(yù)先 進(jìn)行埋線，以便后續(xù)實現(xiàn)較好的使用穩(wěn)定性。然 而，有線方案在靈活性和成本造價兩方面有一定 的局限性。一方面，

27、改造時需大面積的對墻面進(jìn) 行重修，會破壞已有裝修，成本較高；另一方面， 系統(tǒng)難以實現(xiàn)持續(xù)升級，后續(xù)售后維修及拓展的 難度較大。無線改造方案破局思路整體聯(lián)動性均衡家庭智能化水平，無線方案降低改造門檻全屋智能強(qiáng)調(diào)各智控子系統(tǒng)間的互聯(lián)互通、整體性，即非智能產(chǎn)品的存在不會游離在系統(tǒng)之外，高端智能產(chǎn)品的價值也不 會被泯滅于群體之中。根據(jù)市場數(shù)據(jù)顯示，我國房地產(chǎn)新開樓盤增速逐漸放緩，且未來房地產(chǎn)開發(fā)將以全裝/精裝房為主， 毛坯房將逐步退出歷史舞臺，前裝市場端口變窄。相較于延展性有限的有線布局方案，無線改造方案因其簡便性、靈活性、 高性價比等特征，能夠更好地響應(yīng)后裝市場需求，并以民宅場景為主切入市場。202

28、1年全屋智能市場特征來源：研究院自主研究并繪制。15.全屋智能市場特征（2/2）未搭載AI算法及傳感器的全屋智能系統(tǒng)，基于設(shè)備 間的互聯(lián)互通，極大程度上依賴于用戶的前期設(shè)定 和單點觸發(fā)，有“全屋智能開關(guān)”之嫌，并不能實際 感知用戶需求，提供無微不至的服務(wù)。用戶對于全屋智能服務(wù)需求源于單品卻遠(yuǎn)不止于單品 依賴服務(wù)的原因售前售后服務(wù)需求由于用戶背景各異，對于智能化產(chǎn)品認(rèn)知不充分，需要專業(yè) 人員全過程的輔佐和指導(dǎo)；此外，相關(guān)零部件、系統(tǒng)服務(wù)均由同一品牌商提供，無法更替，所以該品牌商是否擁有完備、 專業(yè)的售后服務(wù)成為多方痛點。綜上，用戶從售前到售后均 對品牌商的服務(wù)依賴性較強(qiáng)。售前服務(wù)需求售前用戶對全

29、屋智能體系認(rèn)知不足，無法較為全面的從民宅/商業(yè)樓宇的實際客觀條件與主觀使用情況中，剝離出合適的智 能化需求，需要服務(wù)人員實地考察、面談溝通，挖掘用戶個 性化需求，并根據(jù)產(chǎn)品體系一一對應(yīng)實現(xiàn)。售后服務(wù)需求即便安裝完畢仍會存在老人、兒童操作不熟悉、新舊設(shè)備更替不便、設(shè)備碰撞故障等問題，需要品牌商能夠提供綿長且細(xì)致的售后服務(wù)。AI算法+傳感器，實現(xiàn)真正智能化的全屋智能偽全屋智能體驗來源AI+傳感器如何賦能在家居設(shè)備互聯(lián)互通的基礎(chǔ)上，借助多傳感器的布 局，感知用戶行為習(xí)慣數(shù)據(jù)，為智控系統(tǒng)中搭載 的AI算法提供學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)，使其有能力理解并反饋 用戶需求。在自主深度學(xué)習(xí)后，智控系統(tǒng)可根據(jù) 不同用戶的使用習(xí)慣

30、，“推理”出貼合某一用戶 的個性化需求，并聯(lián)動各場景提供“主動”服務(wù) 。智能化程度將取決于AI算法成熟度及數(shù)據(jù)采集無感化程度因全屋智能在用戶層面認(rèn)知度較低，智能化市場教育深化程度不足，且服務(wù)鏈條一環(huán)扣一環(huán)，對于同一品牌商提供的全屋 智能服務(wù)依賴度較高，能否提供完備的服務(wù)體驗成為全屋智能品牌商目前發(fā)展的分水嶺。全屋智能的智能化程度一方面取 決于智控系統(tǒng)內(nèi)置的芯片上，搭載的AI算法的成熟度與精準(zhǔn)度，另一方面依賴于能否為“AI大腦”提供充足的用戶習(xí)慣基 礎(chǔ)數(shù)據(jù)，進(jìn)行“演繹推理”。目前常用以采集信息的終端產(chǎn)品，除借助智能家電、智能音箱、智能門鎖等產(chǎn)品功能外，通過傳感器等信息采集設(shè)備獲取數(shù)據(jù)或成為新的趨

31、勢。2021年全屋智能市場特征來源：研究院自主研究并繪制。.16全屋智能技術(shù)架構(gòu)：組網(wǎng)方案無線/有線方案各有千秋，可根據(jù)用戶實際需求偏向進(jìn)行選擇全屋智能提供各式服務(wù)的前提是組網(wǎng)，即設(shè)備間的互聯(lián)互通。目前方案主要分為無線技術(shù)方案及有線技術(shù)方案，前者方案 中Wi-Fi、藍(lán)牙和ZigBee的應(yīng)用最為廣泛，后者方案中以RS485協(xié)議、KNX為主。有線布線方案一般采用總線方式，單節(jié) 點故障不影響網(wǎng)絡(luò)傳輸，穩(wěn)定性及抗干擾能力遠(yuǎn)優(yōu)于無線系統(tǒng)，但安裝時間節(jié)點固定在裝修布線前，且規(guī)劃較為冗雜，加 之后期改裝拓展較為困難，在靈活性方面稍有欠缺。無線系統(tǒng)較易受干擾源影響，但在人力、物力、財力等方面投入的性 價比，會

32、優(yōu)于同等水平的有線系統(tǒng)，方便后期用戶在系統(tǒng)上做改動。無線系統(tǒng)可適用于新舊房的改造升級，且目前無線技 術(shù)不斷迭代，在功率、傳輸距離、傳輸速率等方面均有提升，在穩(wěn)定性方面不斷完善，解決用戶憂慮。關(guān)于有線無線方案的選擇不可一刀切， 根據(jù)用戶、項目的實際需求偏向性，可選用不同的方案進(jìn)行智能化改造。如對系 統(tǒng)穩(wěn)定性要求較高且對成本造價不敏感的用戶或項目決策者，可以有線布局為主，從源頭進(jìn)行縝密規(guī)劃，一般以酒店、辦 公樓宇等場景為主。如用戶住宅已完成前期裝修，智控功能需求相對簡單且預(yù)算有限，可選用高性價比、高靈活性、易安 裝的無線方案。全屋智能有線技術(shù)方案與無線技術(shù)方案主要優(yōu)勢對比無 線 技 術(shù) 方 案有

33、線 技 術(shù) 方 案成本較低，無繁雜、大規(guī)模布線工程安裝簡易，后期加裝、拓展方便靈活性高，適應(yīng)技術(shù)/產(chǎn)品的不斷迭代支持長期高穩(wěn)定運行，不易出現(xiàn)線路故障自帶屏蔽層，抗干擾能力強(qiáng)布線距離即傳輸距離，信號衰減率低來源：研究院自主研究并繪制。.17全屋智能技術(shù)架構(gòu)：無線方案以智控系統(tǒng)為中樞，聯(lián)系用戶與終端的信息交換全屋智能家居系統(tǒng)的架構(gòu)取決于設(shè)備與設(shè)備之間的交流方式，自下而上來看，傳感器及部分單品可以收集用戶使用習(xí)慣數(shù) 據(jù)，非智能終端設(shè)備借由智能輔助單品及物聯(lián)網(wǎng)關(guān)接入智控系統(tǒng)，智能單品憑借其內(nèi)置的無線模塊，實現(xiàn)全場景設(shè)備的互 聯(lián)互通。智控系統(tǒng)在采集用戶數(shù)據(jù)后，可選擇云端或本地方式處理信息并反饋給用戶交互

34、終端，并接受來自用戶的反饋指 令，實現(xiàn)物與物、人與物之間的網(wǎng)絡(luò)信息傳播和空間數(shù)據(jù)交換。2021年全屋智能系統(tǒng)無線技術(shù)結(jié)構(gòu)用戶交互終端智控系統(tǒng)云 端 服 務(wù) 器通訊協(xié)議控制模塊語音控制開關(guān)控制 模式控制采集模塊溫度傳感器人體傳感器門窗傳感器非智能終端設(shè)備普通空調(diào)普通窗簾 普通臺燈智能終端設(shè)備智能空調(diào)智能電動窗簾 智能燈具無線模塊主控模塊家用終端面板、智能音箱移動終端手機(jī)、平板、PC空調(diào)伴侶窗簾電機(jī) 智能開關(guān)/插座智能輔助單品感 知 層網(wǎng) 絡(luò) 層應(yīng) 用 層非必選需求側(cè)：用戶供應(yīng)側(cè)：全屋智能廠商AI攝像頭網(wǎng)關(guān)智慧屏網(wǎng)關(guān)物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)來源：研究院自主研究并繪制。.18全屋智能技術(shù)架構(gòu)：無線通信協(xié)議無線通訊

35、協(xié)議眾多，ZigBee協(xié)議在業(yè)內(nèi)評價較高全屋智能聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)眾多，從便捷性、靈活性、低改造門檻等角度考慮，無線技術(shù)方案在未來智能化改造滲透方面將更具潛 力。全屋智能品牌商及用戶在挑選不同通訊協(xié)議時，會考慮在均衡各要素后選擇最優(yōu)方案。其中，Wi-Fi技術(shù)因安全性較 低、無線穩(wěn)定性較弱、功耗大、穿墻能力減低等比較致命的弱點，在全屋智能系統(tǒng)領(lǐng)域發(fā)展受限；藍(lán)牙技術(shù)小范圍內(nèi)的應(yīng) 用相對占優(yōu)，但由于傳輸距離較近，且抗干擾能力及設(shè)備連接數(shù)有限，一般用于藍(lán)牙耳機(jī)、藍(lán)牙音響等私人化體驗產(chǎn)品， 而不適用于組建龐大的全屋智能網(wǎng)絡(luò)；Z-wave協(xié)議在家庭自動化方面應(yīng)用較多，但因節(jié)點數(shù)較少、安全性差（國內(nèi)Z- wave頻段

36、使用受限）等原因，在國內(nèi)全屋智能應(yīng)用較少；ZigBee協(xié)議目前作為多家廠商推崇的協(xié)議，在全屋智能領(lǐng)域具 有較大的普適性一方面，其低功耗支持產(chǎn)品5-10年內(nèi)的應(yīng)用，減少后期維護(hù)次數(shù)并實現(xiàn)省電節(jié)能；另一方面，擴(kuò)頻 技術(shù)可一定程度上完善無線技術(shù)在抗干擾性方面的短板；并且，ZigBee通過多網(wǎng)關(guān)連接，不依賴于云執(zhí)行命令，在斷網(wǎng)時也可正常使用。主要短距離無線通訊技術(shù)對比傳輸距離傳輸速度最大網(wǎng)絡(luò)節(jié)點功耗安全性成本100-300m30m（室內(nèi)）100m（室外）2-30m300 Mbps-9.6 Gbps9.6kbp 或 40kbps1 Mbps-3 Mbps16個50-300m868MHz:20kbps 9

37、15MHz:40kbps 2.4GHz:250kbps65000個7個10-50mA5mA232個36mA20mA低低高高最高較低較低中來源：公開資源，知網(wǎng)論文，學(xué)術(shù)期刊，研究院自主研究并繪制。19.全屋智能市場產(chǎn)業(yè)鏈2021年全屋智能產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)層物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)人工智能技術(shù)云服務(wù)技術(shù)層元 器 件 供 應(yīng) 商芯片傳感器RFID中 間 件 供 應(yīng) 商通訊模塊智能控制器應(yīng)用層智能家用安防廠商無線協(xié)議智 能 家 居 廠 商全 屋 智 能 廠 商智能家居管理控制平臺面板電源有線協(xié)議代 工 廠 商國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈仍處于發(fā)展初期，C端銷售渠道廣而散全屋智能產(chǎn)業(yè)鏈承襲智能家居產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)架構(gòu)，并以全屋智能品牌商為核

38、心向上下游延展。其中，智能單品作為獲取用 戶數(shù)據(jù)以支撐算法運行的重要端口，搭載的基礎(chǔ)硬件及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為核心要素。全屋智能目前的應(yīng)用場景主要以民宅及商 業(yè)樓宇為主，前者銷售渠道廣而散，后者較為集中，以房地產(chǎn)行業(yè)為主。由于全屋智能產(chǎn)業(yè)整體仍處于發(fā)展前期階段，服 務(wù)體系是否專業(yè)、完整，很大程度上影響企業(yè)的發(fā)展速度，即線下渠道中對于服務(wù)商的鋪設(shè)廣度、密度成為目前左右全屋 智能企業(yè)發(fā)展的重要因素之一。操作系統(tǒng)銷售渠道C端客 戶電商平臺 眾籌平臺線上渠道經(jīng)銷商 自營門店 家裝公司線下渠道B端客 戶房地產(chǎn)酒店學(xué)校硬件服務(wù) 軟件服務(wù)智能連接控制廠商智能照明廠商智能家電廠商傳 統(tǒng) 家 居 廠 商來源：研究院自主

39、研究并繪制。.20全屋智能市場產(chǎn)業(yè)鏈圖譜注釋：圖譜logo的大小和位置與排名無關(guān)。智能單品廠商開始入局全屋智能賽道，競爭格局尚不明晰2021年中國全屋智能產(chǎn)業(yè)鏈圖譜全屋智能廠商家居產(chǎn)品廠商無線協(xié)議有線協(xié)議智能家居硬件廠商傳統(tǒng)家電廠 商智能家居管理平臺AI技術(shù)提供商運營商云服務(wù)商操作系統(tǒng)代工廠 商元器件供應(yīng)商中間件供應(yīng)商代工廠 商芯片廠商物聯(lián)芯片和傳感器廠商電 源面板 等通訊模塊智能控制器廠商渠 道電商平臺門 店房地產(chǎn)其他 行業(yè)來源：研究院自主研究并繪制。.21調(diào)研說明01 研究目的及內(nèi)容本次用戶調(diào)研通過iClick在線調(diào)研社區(qū)收集樣本，采取定量研究的方式，了解有意愿打造智能化生活的用戶 群體對

40、于全屋智能概念、全屋智能服務(wù)商的了解程度等；了解已安裝全屋智能并投入使用的用戶群體對于全屋 智能服務(wù)商的了解程度、選用某品牌全屋智能服務(wù)商的原因、全屋智能實際體驗過程中遇到的問題等，從而進(jìn) 一步了解中國全屋智能消費者市場對于全屋智能的認(rèn)知程度、用戶層面痛點及未來發(fā)展方向。02 調(diào)研樣本說明來源：研究院自主研究并繪制。.22調(diào)研概況描述樣本來源艾瑞iClick在線調(diào)研平臺調(diào)研時間2021年12月調(diào)研對象有意愿打造智能化生活的用戶（非定向調(diào)研）已安裝全屋智能并投入使用的用戶（定向邀約調(diào)研）覆蓋地區(qū)全國地區(qū)樣本數(shù)量有意愿打造智能化生活的用戶數(shù)，N=601已安裝全屋智能并投入使用的用戶數(shù)，N=65全屋

41、智能行業(yè)痛點生態(tài)眾多且廠家各自為營，品牌以擴(kuò)充產(chǎn)品線 和構(gòu)建生態(tài)、接入更多家居產(chǎn)品為主要目標(biāo)家居單品源自不同品牌，無法融合打通，難以 實現(xiàn)拓展服務(wù)層面用戶層面技術(shù)層面技術(shù)壁 壘標(biāo)準(zhǔn)缺 失國內(nèi)全屋智能行業(yè)仍處于發(fā)展初期，市場完全 競爭，政府相關(guān)部門尚未制定統(tǒng)一國家標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)設(shè)計、施工安裝、售后服務(wù)等方面技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)缺失，大部分企業(yè)只得參照國外標(biāo)準(zhǔn)安裝配置步驟復(fù)雜，后期維護(hù)投入大、跟進(jìn)速 度較慢安裝、維修等專業(yè)人才不足，缺乏統(tǒng)一規(guī)范的培訓(xùn)施工安 裝售后服 務(wù)個性化定制解決方案需大量服務(wù)人員資源投入， 售后服務(wù)對團(tuán)隊專業(yè)性、反應(yīng)速度要求較高線下服務(wù)體系建設(shè)對于時間、資金、人力、物力 投入要求高廠家宣傳難

42、，消費者對于全屋智能的認(rèn)知不足， 且存在誤解，故買單意愿較低全屋智能行業(yè)普及率低，用戶教育成本高，高齡、低齡群體對于智能化產(chǎn)品的接受度較低用戶認(rèn) 知大部分廠商依賴于線上渠道銷售，線下門店數(shù)量較少，對消費者體驗產(chǎn)品功能造成一定困難國內(nèi)目前80后、90后的智能化買單意愿較高，但平均經(jīng)濟(jì)實力較差，購買力限制行業(yè)發(fā)展購買體 驗來源：研究院自主研究并繪制。.23行業(yè)內(nèi)憂外患，企業(yè)可從技術(shù)、服務(wù)等方面入手解決內(nèi)部矛盾全屋智能仍處于前期發(fā)展階段，與智能家居廠家的勾稽關(guān)系較深，后者市場入局者眾多且源自不同垂類市場，以產(chǎn)品生態(tài) 布局、搶占市場份額為第一要義，單品源自多品牌，不同產(chǎn)品所支持接入的生態(tài)不同。消費者依

43、據(jù)各自喜好及經(jīng)濟(jì)條件基 礎(chǔ)進(jìn)行選品，大中小品牌魚龍混雜，成為全屋智能家居系統(tǒng)的打通全產(chǎn)品線、組成家居系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的重大阻礙之一。市場短 期內(nèi)難以擺脫智能家居市場帶來的負(fù)面影響，企業(yè)或優(yōu)先通過加大服務(wù)人員培訓(xùn)力度、打通線上線下購買渠道等方式，減 小內(nèi)部負(fù)面影響。2021年全屋智能行業(yè)痛點全屋智能服務(wù)商、集成商痛點020301040506品類單一單一品類無法形成系統(tǒng)化、場景化銷售； 部分廠商單品品類數(shù)量較少，無法完整 配置家庭智能化改造雜牌亂市小企業(yè)眾多，標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一；加之無序價格戰(zhàn)，導(dǎo)致行業(yè)整體利潤低、口碑差用戶認(rèn)知度低用戶對全屋智能概念功能不熟悉，且有 一些錯誤認(rèn)知，對于智能化改造升級存 在一定心

44、理上的抗拒，阻礙廠商推廣缺乏創(chuàng)新部分廠商僅簡單整合各系統(tǒng)，難以把握 用戶實際需求，場景意識較為薄弱穩(wěn)定性差由于各傳輸協(xié)議自身存在一定局限性，大戶型遠(yuǎn)距離傳輸困難，無線連接穩(wěn) 定性不足規(guī)?；潭鹊涂鐓^(qū)域運營難度大，服務(wù)商鋪設(shè)耗費人力、物力、財力，網(wǎng)點布局密度較 低，市場整體集中度較低多類型商業(yè)拓展模式，全鏈條高質(zhì)量服務(wù)或成快速突破口目前全屋智能廠商存在三種商業(yè)模式：1）全面布局性企業(yè)，生產(chǎn)全屋智能單品且自研系統(tǒng)，推出完整解決方案；優(yōu)勢在 于自主把控從生產(chǎn)到售后的全鏈條服務(wù)，但對企業(yè)自身要求較高，目前少有廠商能夠做到全面布局。2）開放平臺性企業(yè)， 推出IoT智能家居平臺，集成多供應(yīng)商品牌；優(yōu)勢在于

45、能夠形成規(guī)?；考壊⒖焖黉侀_，接入產(chǎn)品數(shù)較多，但對于集成的 廠商的管控不足，且缺乏核心產(chǎn)品。3）品牌自循環(huán)封閉性企業(yè)，以創(chuàng)新型家電廠商為主，利用已布局的智能家電產(chǎn)品、 渠道資源、用戶積累等，拓寬業(yè)務(wù)；優(yōu)勢在于用戶渠道資源充足，但瑕瑜互見，用戶對于該類企業(yè)的認(rèn)知較多停留在家電 單品層面，如何將潛在用戶資源合理轉(zhuǎn)化全屋智能用戶將成為關(guān)鍵。目前，全屋智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展痛點主要集中在技術(shù)創(chuàng)新、 協(xié)議自身局限性、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)售后幾方面，其中服務(wù)強(qiáng)度及密度或成為企業(yè)初步分水嶺。2021年全屋智能服務(wù)商、集成商痛點來源：研究院自主研究并繪制。24.2.2%4.7%32.4%34.4%59.1%65.4%85.2

46、%服務(wù)商提供的服務(wù)不包括網(wǎng)關(guān)等單品的安裝方案是針對全屋套裝的，單一場景不做服務(wù)商會上門驗收方案控制系統(tǒng)可以兼容國際主流智能家居平臺服務(wù)商都會售賣一些輔助家居智能化升級的產(chǎn)品要購買一些智能家電才能安裝可以定制全屋智能解決方案全屋智能服務(wù)商、集成商痛點樣本：有打意愿造智能化家庭的用戶數(shù)，N=601；研究院于2021年12月通過iClick在線調(diào)研獲取。注釋：問卷題目為“請問您對全屋智能品牌的了解程度是？（單選）”部分選項描述因 空間有限做簡要概括。樣本：有打意愿造智能化家庭的用戶數(shù)，N=601；研究院于2021年12月通過iClick在線調(diào)研獲取。注釋：問卷題目為“請問您認(rèn)為下面有關(guān)全屋智能服務(wù)提

47、供商的說法，哪些是正確的？（多選）”部分選項表達(dá)因空間有限做簡要概括。用戶認(rèn)知度較低，部分錯誤認(rèn)知阻礙全屋智能的向下滲透目前用戶對于全屋智能的概念、功能、參與者等多維度的認(rèn)知較低，且部分認(rèn)知有較高程度的偏差，影響了全屋智能相關(guān) 企業(yè)的發(fā)展。據(jù)用戶問卷調(diào)查統(tǒng)計，對智能化家庭抱有期待的用戶中，僅有3.5%的用戶實際使用過全屋智能品牌的服務(wù)， 大部分用戶僅停留在初步了解階段。盡管大部分用戶通過多種渠道接觸過全屋智能的概念，但對于如何打造全屋智能并不 悉知，在固有認(rèn)知中錯誤的認(rèn)為安裝全屋智能的門檻較高，從而阻礙了全屋智能的向下滲透。2021年用戶對全屋智能品牌的了解程度2021年用戶對全屋智能服務(wù)商的

48、了解程度誤導(dǎo)選項不是很了解,38.1%買過一些產(chǎn)品,22.6%聽說過一些品牌, 15.6%實際體驗過一 些產(chǎn)品, 10.5%有一定了解,9.7%使用過某些品牌的服務(wù), 3.5%25.全屋智能用戶痛點樣本：有打意愿造智能化家庭的用戶數(shù)，N=601；研究院于2021年12月通過iClick在線調(diào)研獲取。注釋：問卷題目為“請問您推薦該全屋智能服務(wù)提供商的原因是？（多選）”部分選項 描述因空間有限做簡要概括；僅展示部分統(tǒng)計結(jié)果。30.9%31.8%33.0%34.8%36.0%36.9%品牌知名度較高支持智能家居品牌、平臺數(shù)量多 方案設(shè)計定制化匹配度高產(chǎn)品品類數(shù)較多61.3%47.1%41.7%37.

49、2%服務(wù)人員專業(yè)度高該品牌全屋智能方案性價比較高功能覆蓋場景較多 已經(jīng)購買過該品牌的智能家居單品已經(jīng)購買過該品牌的智能家居組件 在線下體驗店實際體驗過26.全屋智能方案性價比不高固定方案設(shè)計難以定制化 產(chǎn)品品類不夠豐富線下體驗店未覆蓋所在城市28.2%20.7%20.7%19.2%支持智能家居生態(tài)系統(tǒng)數(shù)量有限售后服務(wù)不規(guī)范 功能覆蓋場景不夠全面產(chǎn)品外觀設(shè)計單一、不夠美觀安裝工期不定9.6%17.4%18.0%18.6%18.9%樣本：有打意愿造智能化家庭的用戶數(shù)，N=601；研究院于2021年12月通過iClick在線調(diào)研獲取。注釋：問卷題目為“在您看來，您推薦的全屋智能服務(wù)提供商有哪些需要改

50、進(jìn)的地方（多選）？”部分選項描述因空間有限做簡要概括，。全屋智能“挑選安裝售后”全過程存在服務(wù)短缺現(xiàn)象在用戶對于全屋智能認(rèn)知度較低的基礎(chǔ)上，往往在從挑選全屋智能服務(wù)商到后期使用的全過程中，會遇到不同類型的問題。 一方面，用戶在前期挑選階段受信息不對稱及購買渠道分散的影響，價格不透明、多品牌單品連接難點等問題較難解決； 另一方面，在安裝過程中，存在因部分廠商專業(yè)安裝人才短缺導(dǎo)致安裝工期不定的現(xiàn)象；最后，在實際使用過程中，因部 分廠商缺乏規(guī)范售后服務(wù)團(tuán)隊，導(dǎo)致亂收費、服務(wù)不足、代理商踢皮球的不良現(xiàn)象層出不窮，影響用戶體驗。2021年用戶推薦全屋智能服務(wù)商的原因2021年用戶認(rèn)為全屋智能服務(wù)商應(yīng)改進(jìn)

51、的問題27全屋智能概述與行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力分析1全屋智能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2全屋智能典型品牌模式分析3全屋智能未來發(fā)展趨勢分析4目錄Aqara介紹來源：Aqara官網(wǎng)，公開資源整合，研究院自主整理并繪制。讓家更懂你開放 生態(tài)領(lǐng)先4S服務(wù) 體系獨家課程打造標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)培訓(xùn)體系學(xué)苑 線上線下結(jié)合的立體式專業(yè)培訓(xùn)，全 生命周期的產(chǎn)品服務(wù)教學(xué)；“智裝學(xué)苑 ”App為服務(wù)商提供450+線上課程 ，500+線下培訓(xùn)，每年參加線下培 訓(xùn)超過3000人次2017年首次提出4S服務(wù)模式，首家落地全屋 智能一站式定制服務(wù)，完整交付軟硬一體的 家庭解決方案，切實解決用戶難題，守護(hù)用 戶權(quán)益智裝 產(chǎn)品覆蓋30+品類 品類 覆蓋

52、全近200多款設(shè)備接入Apple HomeKit，20+產(chǎn)品入駐Apple在線商店；國內(nèi)接入HomeKit品牌商中品類數(shù)量第一 支持國際主流智能生態(tài)系統(tǒng) 首創(chuàng)全屋智能行業(yè)4S服務(wù)模式可接入Apple HomeKit、Google Assistant、 Amazon Alexa、米家等智能生態(tài)系統(tǒng)開拓智能改造后裝市場，標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)體系支撐一站式服務(wù)模式公司于2009年成立，早期主要從事無線樓宇控制系統(tǒng)研發(fā)。2016年推出自有品牌Aqara，開始布局全屋智能領(lǐng)域。2017 年，首創(chuàng)智能家居4S服務(wù)體系，滿足用戶從售前咨詢定制到后期維護(hù)保修的綿長需求，完整解決方案已落地600+Aqara Home智能

53、家居體驗館。同時為支持高質(zhì)量服務(wù)，Aqara開創(chuàng)智裝學(xué)苑，統(tǒng)一服務(wù)商服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到“千家一面”的服務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)，觸達(dá)全屋智能服務(wù)“最后一公里”。Aqara支持多平臺接入，可實現(xiàn)與全球智能產(chǎn)品的互聯(lián)互通，目前已與200+ 品牌進(jìn)行合作，合作伙伴范圍覆蓋互聯(lián)網(wǎng)公司、運營商、房地產(chǎn)商、酒店等，合力打造多場景全屋智能生活體驗。Aqara綠米產(chǎn)品服務(wù)特點單火取電技術(shù)+方舟技術(shù)+低功耗技術(shù)+AI技術(shù)賦能全屋智能行業(yè)首創(chuàng)單火取電技術(shù)為后裝市場提供可能，讓改造變得更簡單；方舟技術(shù)極大提高了無線智能家居的穩(wěn)定性，讓系統(tǒng)具備多層容災(zāi)能力；低功耗技術(shù)將傳統(tǒng)設(shè)備的更換電池周期提升到5-8年以上，減少后期維護(hù)成本；嵌入式視

54、覺AI算法等技術(shù)可實現(xiàn)實時對多模態(tài)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析建模，以精準(zhǔn)識別分析用戶行為技術(shù)28.Aqara服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)首創(chuàng)全屋智能行業(yè)4S服務(wù)模式，解決行業(yè)售后難的服務(wù)痛點從單品智能走向全屋智能后，用戶與品牌商之間的聯(lián)系更加密切，不光是以單個產(chǎn)品為單位提供“單點服務(wù)”，而是從售 前咨詢定制到后期維護(hù)保修的完整解決方案，服務(wù)鏈條綿長且服務(wù)周期較長，用戶對于服務(wù)商的高要求愈發(fā)凸顯。Aqara 于2017年首個提出全屋智能行業(yè)4S服務(wù)模式（Solution方案展示、Sales產(chǎn)品銷售、Service用戶服務(wù)、Survey交流反饋），并首個落地全屋智能一站式定制服務(wù)，完整交付軟硬一體的家庭解決方案，切實解決用戶難題，

55、守護(hù)用戶權(quán)益。來源：公開資源，綠米Aqara服務(wù)商大會宣傳片，企業(yè)官網(wǎng)，研究院自主整理并繪制。Solution Service方案展示 用戶服務(wù)交流反饋 產(chǎn)品銷售Survey SalesAqara Home 智能家居體驗館截止至目前，Aqara已擁有600+智能家 居體驗館，覆蓋490+城市和地區(qū)，線下 服務(wù)團(tuán)隊人數(shù)10000+，為數(shù)萬用戶提供 一站式全屋智能定制服務(wù)。通過切身體會，用戶可以理解全屋智能是什么？可以實現(xiàn)什么？并在標(biāo)準(zhǔn)樣板房功能展示的啟迪下，迸發(fā)出自己的獨有需求。提供多次上門服務(wù)經(jīng)受過系統(tǒng)培訓(xùn)的Aqara服務(wù)人員，可為 用戶提供上門勘測、方案設(shè)計、安裝調(diào)試 與售后維護(hù)等一系列相關(guān)

56、服務(wù)。從體驗館的方案展示，到設(shè)計定制方案， 到上門安裝、使用咨詢、故障診斷，到售 后產(chǎn)品維修，提供全生命周期產(chǎn)品服務(wù)，服務(wù)源自產(chǎn)品，卻不受限于產(chǎn)品本身。提供定制化服務(wù)家居場景需求千人千面，根據(jù)不同戶型、 場景、功能需求，服務(wù)人員可通過反復(fù)溝 通，上門勘測現(xiàn)場等，為用戶定制最佳全 屋智能解決方案。各服務(wù)商人員，經(jīng)過包括技術(shù)、產(chǎn)品等全 方位培訓(xùn)，可減少方案設(shè)計與實際實施計劃間的沖突，避免不必要的反復(fù)裝改。多渠道購買&完備的售后服務(wù)體系用戶可在Aqara智能家居體驗館訂購相關(guān) 產(chǎn)品和服務(wù)，也可通過多電商平臺、 HomeKit線上商店購買Aqara系列產(chǎn)品。相較于其他雜牌廠商，Aqara服務(wù)規(guī)范專 業(yè)

57、化，避免因售后服務(wù)存在亂收費、服務(wù) 不足、代理商廠商踢皮球等問題，給用戶帶來不必要的麻煩。29.售前 咨詢產(chǎn)品 安裝使用 咨詢產(chǎn)品 維修新品 咨詢故障 診斷Aqara服務(wù)培訓(xùn)體系后期想要加入新家電的連接怎么辦？每個地方安裝幾個智能開關(guān)比較合適？需要什么類型的傳感器？ 會不會影響網(wǎng)速？家里是復(fù)式能裝嗎？缺乏專業(yè)人才導(dǎo)致安裝工期不定、上門服務(wù)人員難預(yù)約用 戶 痛 點 問 題專 業(yè) 服 務(wù) 體 系獨家APP內(nèi)置原創(chuàng)多場景教學(xué)視頻450+優(yōu)質(zhì)視頻課程，覆蓋初中高三級教學(xué)；擁有嚴(yán)苛的課程考核體系，以保證服務(wù)水準(zhǔn)；課程內(nèi)容包括：產(chǎn)品與技術(shù)知識、銷售與服務(wù)流程、店面運營等眾多場景的泛化教學(xué)；多維度資深講師團(tuán)

58、隊保證教學(xué)專業(yè)度課程由行業(yè)大咖、門店和銷售專家提供；背景各異的專職講師滿足服務(wù)商的不同學(xué)習(xí)需求；在線“微課”教學(xué)模式每月多場實地培訓(xùn)課程結(jié)合理論和實踐深圳、南京、貴陽三地培訓(xùn)基地，按月舉辦教學(xué)課程，集聚周圍城市學(xué)員共同實踐學(xué)習(xí)；結(jié)合線上課程，打造全體系、全方位、全互動培訓(xùn)模式；實地培訓(xùn)基地教學(xué)模式產(chǎn)品故障怎么辦？會不會非常耗電？ 售后無保障，代理商“踢皮球” 后裝也能裝全屋智能嗎？方案設(shè)計套路化，無法滿足定制需求連接不穩(wěn)定怎么辦？產(chǎn)品響應(yīng)不靈敏怎么辦？服務(wù)人員技術(shù)知識匱乏，無法解決實際問題專業(yè)培訓(xùn)統(tǒng)一服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，觸達(dá)全屋智能服務(wù)“最后一公里”全屋智能行業(yè)服務(wù)鏈條綿長且服務(wù)周期較長，市場對于服務(wù)商

59、要求較高，技術(shù)+銷售型人才較為短缺，存在上門需求次數(shù) 多、施工時間長、安裝技術(shù)要求高、小故障大開銷、售后不及時、后期維護(hù)困難等行業(yè)難題。Aqara開創(chuàng)智裝學(xué)苑，統(tǒng)一 服務(wù)商服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到“千家一面”的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，觸達(dá)全屋智能服務(wù)“最后一公里”。線上線下結(jié)合的立體式專業(yè)培訓(xùn)， 圍繞全生命周期的產(chǎn)品服務(wù)教學(xué)，保證了服務(wù)的專業(yè)性和體驗的完整性。2020年全年，Aqara智裝學(xué)苑開展近百場培訓(xùn)， 孕育近萬名從業(yè)人員。Aqara綠米服務(wù)培訓(xùn)體系與用戶相關(guān)痛點問題Aqara智裝學(xué)苑為服務(wù)商提供全生命周期產(chǎn)品服務(wù)教學(xué)，切實解決行業(yè)服務(wù)難題，觸達(dá)用戶需求的細(xì)枝末節(jié)智裝學(xué)苑來源：企業(yè)提供相關(guān)材料，研究院自主整理并

60、繪制。30.Aqara民宅全屋智能實現(xiàn)路徑智慧面板網(wǎng)關(guān)智能開關(guān)（單火/零火）魔方控制器智能插座注釋：ADA即Aqara Daily Activities。門窗傳感器溫度傳感器空調(diào)伴侶幫 助 非 智 能家居 智能窗簾電機(jī)單 品 實 現(xiàn) 互 聯(lián)互 智能調(diào)光模塊通多 傳感 光照傳感器器毫 米 波 雷 達(dá) 技 術(shù)主 動 感 知 用 戶 需 求AI全 手 動 控 制 家 居 單 品智能開關(guān)”的桎梏。機(jī)械控制時代全棧單品布局賦能后裝市場，軟硬件支持無感智能化體驗?zāi)壳叭葜悄墚a(chǎn)業(yè)針對智慧家庭的改造大多集中于前裝市場，Aqara采用分布式智能控制系統(tǒng)，搭載Zigbee無線連接技 術(shù)，配合單火線智能開關(guān)等智能連