小貸行業(yè)風險講稿

1、小額貸款風險(fngxin)分析 羅章偉 2014年06月13日 共三十六頁目錄(ml) 小貸公司產生的背景123456 小額貸款及小額貸款公司 風險分析 擔保分析法律問題其他問題共三十六頁一、小貸公司產生(chnshng)的背景背景(bijng)文件：見附件一或成都金融網(wǎng)站原因：民間借貸難以監(jiān)管中小企業(yè)融資難共三十六頁二、小額貸款及小額貸款公司(n s)（一）小額貸款（二）小貸公司分類（三）小貸業(yè)務分類共三十六頁（一）小額貸款官方(gunfng)定義：小額貸款（MicroCredit）是以個人或家庭為核心的經營類貸款，其主要的服務對象為廣大個體工商戶、小作坊、小業(yè)主。貸款的金額一般為20萬元

2、以下，1000元以上。主要是服務于三農、中小企業(yè)。個人定義：小額貸款是除正規(guī)金融外的其他輔助融資渠道的統(tǒng)稱。主要包括小貸公司、擔保公司、投資公司、典當行、以及民間借貸等。共三十六頁（二）小貸公司(n s)分類真正(zhnzhng)小額貸款公司 國有小額貸款公司其他小額貸款公司特征：額度小、期限長、收費較高舉例：富登、美興、亞聯(lián)財特征：額度較大、期限適中、收費較低舉例：金控、興成特征：額度大、期限短、收費較高舉例：匯通、昊鑫小貸公司概況（見附件二）分 類共三十六頁（三）小貸業(yè)務(yw)的分類過橋貸款企業(yè)銀行貸款即將到期，急需資金用于償還銀行貸款，并以銀行續(xù)貸作為還款來源。期限一般在1月左右。短拆

3、貸款主要解決企業(yè)臨時性資金需求，如繳納保證金、定金、季節(jié)性采購、好的機會或項目，期限一般在1-3月。流動性資金需求解決企業(yè)因自有資金不足造成的經營性流動資金缺口。一般貸款額相對于企業(yè)規(guī)模較小，但期限較長，一般在3-12個月。（占比逐漸增大）共三十六頁三、風險(fngxin)分析風險分析（七）各類型貸款的風控要點（一）行業(yè)分析（二）財務分析（三）負債分析（四）貸款用途及還款來源（五）期限設計（六）擔保公司分析共三十六頁（一）行業(yè)(hngy)分析行業(yè)淡旺季分析操作模式分析利潤率水平是否與同行業(yè)相符，是否能夠覆蓋利息支出。（注意流動資產收益率、利潤率、貸款利率的區(qū)別）舉例：某超市利潤率10%，現(xiàn)貸款

4、利率3分（年利率36%），該超市是否應該借款？周轉率共三十六頁（二）財務(ciw)分析收入的核實（很重要） 銀行(ynhng)對賬單 稅單 出入庫單、 銷貨單據(jù)等資產的核實（逐一核實企業(yè)主要資產）存貨固定資產其他應收款資本公積等注：應同時核實企業(yè)實際控制人資產情況 稅控機共三十六頁（二）財務(ciw)分析各報表邏輯關系利潤表與資產(zchn)負債表關系（例如所有者權益）資產負債表與現(xiàn)金流量表關系（例如借款與籌資活動）利潤表與現(xiàn)金流量表關系（例如凈流入與凈利潤）現(xiàn)金流重要性維持其正常經營運轉短期償債能力較強（續(xù)貸問題）貸款逾期后，還款來源有一定保障共三十六頁財務報表征信報告銀行(ynhng)賬戶

5、一旦逾期，影響(yngxing)其他貸款的續(xù)貸，進而拖垮企業(yè)原則上以銀行為主，其他為輔（三）負債分析重要性核實方式原則共三十六頁（四）貸款用途及還款來源（主要(zhyo)針對過橋及短拆）1貸款用途：詳細核實貸款用途并掌握其交易流程2還款來源：核實還款來源及還款資金的路徑3目的：實施全流程監(jiān)控共三十六頁（五）期限(qxin)設計分散、不要集中在同一時間到期到期日盡量不要選擇在年末、季末合同簽訂技巧：合同期限可適當長一點，但應在合同簽訂同時另行簽訂承諾函或補充協(xié)議共三十六頁（六）擔保公司(n s)分析注冊資本(zh c z bn)成立時間性質（國有、民營、合資）在保余額聲譽本外地共三十六頁（七）各

6、類型貸款(di kun)的風控要點12微貸過橋(u qio)貸款共三十六頁微貸三表三品(sn pn)小額(xio ) 、分散 三品：人品 產品 押品三表：電表 水表 報表共三十六頁過橋貸款(di kun)（附件三）過橋(u qio)貸款風險點1、銀行或銀行與客戶一起編造資料，制造虛假信息騙取小額貸款公司貸款。2、銀行雖然已同意發(fā)放貸款，但額度受限或其內部相應政策調整，遲遲不能發(fā)放。3、雖然銀行已放款，但銀行或相關機構對項目資金用途嚴密監(jiān)控，加之小貸公司事先未對項目充分了解，造成資金遲遲不能回收。銀行方面風控要點1、核實銀行批復2、續(xù)貸銀行分類： （1）五大行及農發(fā)行、國開行等政策性銀行風險較小

7、； （2）全國性股份制商業(yè)銀行風險次之； （3）地方性商業(yè)銀行風險最大。3、原貸款銀行與續(xù)貸銀行是否一致4、與銀行合作期限銀行方面共三十六頁過橋貸款(di kun)（附件三）過橋(u qio)貸款風險點1、客戶在多個小貸公司或貸款機構同時以過橋名義申請貸款，套出多余資金，用于其他生產經營需要。2、客戶提供偽造印章或事先將轉賬支付票據(jù)填好，或者由于小貸公司監(jiān)管不力，造成客戶挪用資金。銀行方面風控要點1、原貸款銀行與續(xù)貸銀行是否一致2、與銀行合作期限3、抵質押擔保方式是否一致（1）最好為自有足值易變現(xiàn)資產抵押；（2）最差為一般擔保公司提供保證擔?；蛐庞谩?客戶方面共三十六頁四、擔保(dnbo)分析

8、雙擊添加(tin ji)標題文字雙擊添加標題文字雙擊添加標題文字（一）保證擔保（五）銷售備案（二）抵押擔保（三）質押（四）土地三方監(jiān)管（六）印章監(jiān)管擔保分析共三十六頁（一）保證(bozhng)擔保1子（孫）公司為母公司擔保問題：保障小股東權益2物的擔保與人的擔保同時存在的問題3收集客戶銀行賬戶及資產明細共三十六頁（二）抵押(dy)擔保雙擊添加(tin ji)標題文字（1）盡量選擇本地抵押物（2）凈地抵押（3）在建工程抵押某些地方不能辦理（僅能辦理給銀行）（4）醫(yī)院、學校（包含民營）的科教及配套用地（用房）問題（5）核實土地出讓協(xié)議及土地出讓金是否足額繳納（必要時需核實其規(guī)劃要求）（1）順位抵押

9、辦理條件 前位抵押他項權證已經辦理； 前位抵押沒有收取國土證或房產證（2）最高額抵押 法院凍結或查封對最高額抵押的影響（二）抵押擔保房產抵押（1）抵押人所擔保的債權不得超出其抵押物的價值（2）房屋共有情況（2007年10月1日）（3）買賣不破租賃告知承租人，并簽訂相關協(xié)議增大違約成本2、土地抵押3、順位抵押及最高額抵押共三十六頁（三）質押(zh y)（1）大公司小股權（2）相關權益與公司緊密(jnm)相連的（3）關注相關政策或公司章程等對股權行使的限制（投票權）（4）上市公司股權質押質押合同需法定代表人簽字，委托其他人簽字需出具委托1、股權抵押（1）大公司小股權（2）相關權益與公司緊密相連的（

10、3）關注相關政策或公司章程等對股權行使的限制（投票權）（4）上市公司股權質押質押合同需法定代表人簽字，委托其他人簽字需出具委托書2、存貨質押 引入金融倉儲公司或其他信譽好、實力強的監(jiān)管公司3、經營權質押 主要是有政府支持的大型市場經營權（荷花池市場、萬貫機電城等）4、汽車合格證質押存在一定的法律瑕疵共三十六頁（四）土地三方(sn fn)監(jiān)管對象：主要針對未取得土地指標，但已實際用于企業(yè)生產(shngchn)經營的土地。共三十六頁（五）銷售(xioshu)備案對象主要針對經營歷史較長、實力較強，具有較強穩(wěn)定性的企業(yè)。（實力偏弱、為公司首個項目的要慎重）操作方式（1）個人作為貸款人：直接簽訂購房合

11、同，低價購房，約定違約金（利息）。（2）小貸公司作為貸款人：簽訂借款合同；同時簽訂購買合同：日期提前于借款合同，并約定分期付款，首期付款時間晚于借款合同到期日1-2月同時簽訂債權抵償協(xié)議：約定用小貸公司的債權抵償購房款，該協(xié)議不落日期，待逾期后根據(jù)實際情況填寫。共三十六頁（六）印章(ynzhng)監(jiān)管12對象：主要針對(zhndu)過橋貸款和保證金等短拆業(yè)務。操作流程：見附件三共三十六頁五、法律(fl)問題TextTextTextText（一）公司章程及股東會決議貸款機構及個人有所區(qū)別（二）代付款說明（三）簽章問題：1、公司加法人代表簽字（原則上不接受法人公章） 2、注意比對簽字人身份證姓名及

12、日常簽字姓名 3、借款人辦公場所簽字或照相等（適合采用）共三十六頁五、法律(fl)問題TextTextTextText（五）未辦理抵押登記的受償順序問題（四）公證問題1、抵質押擔?？刹还C2、保證擔保盡量要求公證（六）法律與實踐的區(qū)別：1、礦業(yè)公司股權轉讓是否能夠獲得采礦權證2、一般公司股權質押的有效性共三十六頁六、其他(qt)問題（一）（五）銀行與小貸（一）微貸一定要做（二）貸后管理（四）名義利率及實際利率計算（三）要關注政策、行業(yè)、市場(shchng)變化情況，尤其是本地變化情況（六）其他問題共三十六頁（一）微貸一定(ydng)要做Your TextYour Text 2 3 1長期(ch

13、ngq)發(fā)展的必然趨勢拉低戶均， 爭取補貼向銀行融資的硬性門檻要求共三十六頁（二）貸后管理(gunl)要定期到現(xiàn)場(xinchng)去看一看，并收集掌握重要資料（三）要關注政策、行業(yè)、市場變化情況，尤其是本地變化情況共三十六頁（四）目前(mqin)微貸名義利率及實際利率計算1貸款方案1：貸款金額12萬元，期限1年，名義利率1%/月；還款方式：按月歸還本金1萬元，加利息1200元（共支付利息1.44萬元）。2貸款方案2：貸款金額12萬元，期限1年，利率20%/年；還款方式：按月付息，到期還本（共支付利息2.4萬元）哪個更劃算？計算貸款方案1：實際月利率=（0.12*12）/(12+11+*+3+

14、2+1)=0.0185實際年利率=0.0185*12=22.2%貸款方案2：實際年利率=20%共三十六頁（五）銀行(ynhng)與小貸（一）（一）對銀行認識的誤區(qū)1、三個辦法一個指引；2、財務數(shù)據(jù)分析；3、回報；4、利益侵害方：企業(yè)還是(hi shi)儲戶；（二）對小貸認識的誤區(qū)1、市場引導的作用；2、逾期問題；3、滿足銀行不能滿足，而非滿足銀行淘汰的；共三十六頁（六）其他(qt)問題（一）（二）不足值抵押，是否需要？1、太好的項目要謹慎2、不愿意用抵押(dy)物做抵押(dy)的，要注意其真實原因3、風控是因時因勢的（一）風控注意點（三）大集團信用貸款問題？（四）市內借款、省內借款、跨省借款？共三十六頁Click to edit company slogan .謝謝(xi xie)共三十六頁內容摘要小額貸款風險分析。羅章偉 2014年06月13日。利潤率水平是否與同行業(yè)相符，是否能夠覆蓋利息支出。利潤表與現(xiàn)金流量表關系（例如凈流入與凈利潤）。三表：電表 水表 報表。1、銀行(ynhng)或銀行(ynhng