國(guó)內(nèi)存放名目利差持平課件

1、3Q / 2010 (v.2)投資人/分析師 簡(jiǎn)報(bào)公司聲明簡(jiǎn)報(bào)中所揭之2010第3季財(cái)務(wù)資訊未經(jīng)會(huì)計(jì)師簽核。兆豐融控股股份有限公司經(jīng)會(huì)計(jì)師核閱之財(cái)務(wù)報(bào)告，已於201011月15日於臺(tái)灣證交所公開(kāi)資訊觀測(cè)站中公告。目錄營(yíng)業(yè)概況12財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)3附件資料1-3Q/10 營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)摘要3Q/10 放款餘額成長(zhǎng)4.5 QoQ，主係企金放款需求增強(qiáng)所致。特別是製造業(yè)以及運(yùn)輸業(yè)放款需求顯著。3Q/10國(guó)內(nèi)外放款QoQ成長(zhǎng)率相當(dāng)，顯示國(guó)內(nèi)放款需求增溫。銀行端之39bps年化新增逾放比、低呆帳費(fèi)用、0.58逾放比及156呆帳覆蓋率，均顯示良好之資產(chǎn)品質(zhì)。存款餘額趨穩(wěn); 存放比從Q2/10之84上揚(yáng)至Q3/10之87

2、。銀行端國(guó)內(nèi)存放名目利差(spread)持平; 但海外存放名目利差擴(kuò)大。3Q/10銀行淨(jìng)利差（NIM）增加11bps至1.12%，主係外幣放款需求增溫及外幣放款淨(jìng)利差擴(kuò)大所致。財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)淨(jìng)收益成長(zhǎng)34%YoY主係客戶需求增溫。集團(tuán)淨(jìng)手續(xù)費(fèi)收益成長(zhǎng)5%YoY，主係財(cái)富管理、外匯及聯(lián)貸手續(xù)費(fèi)淨(jìng)收益表現(xiàn)亮眼，但部分成長(zhǎng)動(dòng)能受票券及證券經(jīng)紀(jì)手續(xù)費(fèi)淨(jìng)收益下滑拖累。集團(tuán)交易淨(jìng)收益下滑，主係股票、固定收益及衍生性商品買(mǎi)賣(mài)及評(píng)價(jià)利益減少所致。低呆帳費(fèi)用減緩總淨(jìng)收益下滑的衝擊，亦帶動(dòng)稅後盈餘成長(zhǎng)4% YoY，並保持8ROE之表現(xiàn)。近期尚無(wú)增資計(jì)畫(huà)，因整體資本水準(zhǔn)（含子銀行第一類(lèi)資本適足率:9.5 ）均遠(yuǎn)高於

3、主管機(jī)關(guān)規(guī)定及金融同業(yè)。* 1-3Q/2010 內(nèi)部自結(jié)數(shù)據(jù)，除非另行註明。單位: NT$bn大企業(yè)及中小企業(yè)放款餘額成長(zhǎng)趨勢(shì)持續(xù)。大企業(yè)放款餘額成長(zhǎng)4.7QoQ、中小企業(yè)放款餘額成長(zhǎng)3.7QoQ，顯示企金放款需求強(qiáng)勁。房貸餘額下滑2QoQ，主係央行之針對(duì)性房貸措施。1Q/10之放款餘額衰退現(xiàn)象不再，3Q/10總放款餘額成長(zhǎng)4.5% QoQ、3.0YoY。重要摘錄兆豐商銀 1-3Q/10 放款分佈 依客戶別兆豐商銀季末放款餘額* 兆豐商銀季末餘額(自結(jié)數(shù))，含一般放款、應(yīng)收帳款融資、進(jìn)出口信用狀融資、信用卡循環(huán)餘額、催收款但不包含保證。* 包含非營(yíng)利機(jī)構(gòu)等。大型企業(yè)中小企業(yè)其他企業(yè)*政府相關(guān)企

4、業(yè)房貸其他消金放款Total:1,2801,2801,2281,2621,319製造業(yè)及運(yùn)輸業(yè)放款餘額上揚(yáng)。兆豐商銀 3Q/10 放款分佈 依產(chǎn)業(yè)別*兆豐商銀 2Q/10 vs. 3Q/10 放款餘額-依產(chǎn)業(yè)別*Unit: NT$BN重要摘錄製造業(yè)放款餘額上揚(yáng)6.9QoQ。運(yùn)輸業(yè)放款餘額上揚(yáng)4.9QoQ。* 兆豐商銀季末餘額(自結(jié)數(shù))，含一般放款、應(yīng)收帳款融資、進(jìn)出口信用狀融資、信用卡循環(huán)餘額、催收款但不包含保證。單位: NT$bn國(guó)內(nèi)分行放款餘額成長(zhǎng)4.9%QoQ; 單季增幅為近期之冠。國(guó)內(nèi)分行OBU海外分行OBU放款餘額成長(zhǎng)4.9% QoQ、15.0% YoY，主係外幣放款需求增強(qiáng)所致。國(guó)

5、內(nèi)分行放款餘額成長(zhǎng)4.9% QoQ、2.4YoY，單季增幅為近期之冠。兆豐商銀 3Q/10 放款分佈 依地區(qū)別 * * 兆豐商銀季末餘額(自結(jié)數(shù))，含一般放款、應(yīng)收帳款融資、進(jìn)出口信用狀融資、信用卡循環(huán)餘額、催收款但不包含保證。* OBU 為Off-Shore Banking Unit之縮寫(xiě)資產(chǎn)品質(zhì)持續(xù)展現(xiàn)優(yōu)異的表現(xiàn)。市場(chǎng)平均兆豐市場(chǎng)平均兆豐兆豐商銀逾放餘額及逾放比*兆豐商銀備抵呆帳餘額及呆帳覆蓋率*單位: NT$MN單位: NT$MN* 逾期放款達(dá)90天以上之標(biāo)準(zhǔn)* 市場(chǎng)平均數(shù): 金管會(huì)資料10月/10:0.46%10月/10:175.98%新增逾放比持續(xù)探底。兆豐商銀逾放比 依客戶別 *兆

6、豐商銀新增逾放比 *大企業(yè)、中小企業(yè)及房貸逾放比持續(xù)探底。1-3Q/10 年化之新增逾放比僅0.39%，為1-3Q/10低呆帳費(fèi)用之主因。雖然房貸餘額萎縮，但房貸逾放比仍持續(xù)下降。重要摘錄* 不包含政府機(jī)構(gòu)放款、政府企業(yè)放款及其他企業(yè)放款，該三大客戶類(lèi)別均無(wú)逾放金額。 * 新增逾放金額 / 總放款; 1-3Q/10為年化數(shù)據(jù); 兆豐商銀內(nèi)部自結(jié)數(shù)。兆豐商銀存放比及存款餘額 *單位: %; NT$bn存款成長(zhǎng)率回穩(wěn); 存放比上揚(yáng)。 存放比外幣定存臺(tái)幣定存外幣活存臺(tái)幣活存兆豐商銀3Q/10存款分佈 * 存款餘額不含銀行同業(yè)存款、央行存款及中華郵政轉(zhuǎn)存款; 自結(jié)數(shù)。. 存放比上揚(yáng)主係放款餘額增加所致

7、。存款餘額成長(zhǎng)趨勢(shì)減緩; 活存比從2Q/10之47%增加為3Q/10之49%。Total: 1,4551,4511,5121,4951,4991,509國(guó)內(nèi)存放名目利差持平; 國(guó)外存放名目利差則持續(xù)上揚(yáng)。兆豐商銀海外存放名目利差*兆豐商銀總存放名目利差兆豐商銀國(guó)內(nèi)分行存放名目利差* 包含國(guó)外分行及OBU; 自結(jié)數(shù)。銀行3Q/10 NIM上揚(yáng)11bps至1.12%，主係外幣放款餘額增加及外幣NIM擴(kuò)大。兆豐商銀單季NIM（淨(jìng)利差）及淨(jìng)利息收入*單位: NT$MN兆豐商銀孳息資產(chǎn)*3Q/10 NIM擴(kuò)大主係外幣放款餘額增加，原運(yùn)用於低收益率資產(chǎn)之閒置資金轉(zhuǎn)入較高收益率之放款，導(dǎo)致外幣NIM擴(kuò)大，進(jìn)

8、而對(duì)整體NIM有正面的影響。外幣孳息資產(chǎn)佔(zhàn)總孳息資產(chǎn)約41。.單位: NT$BN放款其他資產(chǎn)拆放銀行同業(yè)資產(chǎn)* NIM = 年化之當(dāng)期淨(jìng)利息收入 / 當(dāng)季平均孳息資產(chǎn) ; 淨(jìng)利息收入乃當(dāng)季數(shù)據(jù) ; 自結(jié)數(shù)。* 當(dāng)期平均餘額; 放款不含催收款 ; 自結(jié)數(shù)。Total:2,1592,1612,1121,9611,9831,968票券NIM下滑幅度減緩; 集團(tuán)NIM增加主係銀行NIM改善所致。單位: NT$MN單位: NT$MN兆豐票券單季NIM（淨(jìng)利差）及淨(jìng)利息收入*兆豐商銀 +票券單季NIM（淨(jìng)利差）及淨(jìng)利息收入* NIM = 年化之當(dāng)期淨(jìng)利息收入 / 當(dāng)季平均孳息資產(chǎn); 淨(jìng)利息收入乃當(dāng)季數(shù)據(jù);

9、 自結(jié)數(shù)。財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)收益成長(zhǎng)34%YoY。兆豐商銀財(cái)富管理淨(jìng)手續(xù)費(fèi)收益分佈 依產(chǎn)品別*單位: NT$MN* 兆豐商銀內(nèi)部自結(jié)數(shù)* 財(cái)富管理業(yè)務(wù)相關(guān)之管理費(fèi)及信託帳戶費(fèi)用結(jié)構(gòu)商品手續(xù)費(fèi)基金手續(xù)費(fèi)銀行保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)管理費(fèi)*債券手續(xù)費(fèi)財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)收益增加34% YoY，但是QoQ表現(xiàn)略顯疲軟。銀行保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)收益上揚(yáng)，顯示今年深耕銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)效益浮現(xiàn)。財(cái)富管理業(yè)將持續(xù)為本銀行消金業(yè)務(wù)發(fā)展之重心; 本行豐富的企金資源仍提供眾多跨售的機(jī)會(huì)。185415Total: 208337378449342448各手續(xù)費(fèi)項(xiàng)目相較去年同期均有顯著的改善。兆豐商銀 1-3Q/09及1-3Q/10手續(xù)費(fèi)收益分佈單位: N

10、T$MN重要摘錄財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)收益成長(zhǎng)34%YoY，主因產(chǎn)品需求回溫。外匯手續(xù)費(fèi)收益成長(zhǎng)11%YoY，主因企金外匯業(yè)務(wù)需求復(fù)甦。企金放款相關(guān)手續(xù)費(fèi)收益成長(zhǎng)17%YoY，主因聯(lián)貸相關(guān)之管理費(fèi)及承銷(xiāo)費(fèi)大幅成長(zhǎng)。財(cái)務(wù)操作手續(xù)費(fèi)收益成長(zhǎng)25%YoY，主因衍生性商品銷(xiāo)售績(jī)效佳。* 兆豐商銀內(nèi)部自結(jié)數(shù)1-3Q/101-3Q/091H/10股票 (上市櫃) 2232122股票 (未上市櫃) 3212321共同基金232商業(yè)本票899091定存單231202271公司債4110128106政府債 5100129104衍生性商品787權(quán)益證券6105其他102總計(jì)5906146311-3Q/2010 兆豐金控合

11、併核閱財(cái)報(bào)中公平價(jià)值變動(dòng)列入損益、備供出售、持有到期日及其他金融資產(chǎn)的總和。主要為臺(tái)灣上市櫃公司。長(zhǎng)期股權(quán)投資部位，主要為臺(tái)灣未上市櫃公司，兆豐商銀特許的業(yè)務(wù)項(xiàng)目。國(guó)內(nèi)外公司債及金融債。主要為國(guó)內(nèi)政府債，兆豐票券之RP業(yè)務(wù)部位。兆豐集團(tuán) 1-3Q/2010 合併金融資產(chǎn)分佈 1央行定存單部位略降，主係存款過(guò)剩壓力減緩。單位: NT$BN依商品別分類(lèi)依會(huì)計(jì)科目分類(lèi)目錄營(yíng)業(yè)概況12財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)3附件資料產(chǎn)險(xiǎn)子公司盈餘表現(xiàn)疲軟，主係今年面臨多項(xiàng)大額災(zāi)損賠案。1-3Q/10 盈餘貢獻(xiàn)分佈 依子公司別單位: NT$MN11111,23-1. 子公司核閱數(shù)減除相關(guān)費(fèi)用及子公司間往來(lái)調(diào)整數(shù) 2. 包含兆豐國(guó)際投

12、信、兆豐資產(chǎn)、兆豐保代、兆豐創(chuàng)投3. 包含金控費(fèi)用、所得稅及其他編製合併報(bào)表之調(diào)整數(shù) -總淨(jìng)收益成長(zhǎng)不易，主係淨(jìng)利息收益及淨(jìng)交易收益表現(xiàn)黯淡。單位: NT$MN*集團(tuán)淨(jìng)利息收益下滑，主係淨(jìng)利差及放款餘額減少所致。集團(tuán)淨(jìng)手續(xù)費(fèi)收益成長(zhǎng)5 YoY，主係財(cái)富管理、外匯及聯(lián)貸手續(xù)費(fèi)收入增加，但部分成長(zhǎng)動(dòng)能受票券及證券經(jīng)紀(jì)手續(xù)費(fèi)淨(jìng)收益下滑拖累。淨(jìng)交易收益下滑，主係股票、固定收益商品及衍生性商品買(mǎi)賣(mài)及評(píng)價(jià)利益減少所致。重要摘錄1-3Q/09 vs. 1-3Q/10合併淨(jìng)收益 *1-3Q/2010合併淨(jìng)收益分佈* 核閱數(shù)。* 包含公平價(jià)值變動(dòng)列入損益、備供出售、持有到期日、權(quán)益法、不動(dòng)產(chǎn)等投資損益、兌換利益

13、及資產(chǎn)減損 。+5%Moodys: A1 / S&P: A / Fitch: A- Moodys: A3Moodys: A3 / S&P: BBB+近期尚無(wú)增資計(jì)畫(huà)，因整體資本數(shù)據(jù)遠(yuǎn)高於法定要求。兆豐商銀 兆豐票劵兆豐證劵兆豐產(chǎn)險(xiǎn)兆豐金控*法定要求 : 200%法定要求 : 150%法定要求 : 8.0%法定要求 : 8.0%法定要求 : 100%資本適足率第一類(lèi)資本適足率* 子公司淨(jìng)合併數(shù)據(jù)。單位: NT$ROE 及 ROA持續(xù)上揚(yáng)。100% Payout81% Payout833% Payout77% Payout中期 ROE目標(biāo)： 1012%中期 ROA目標(biāo)： 1%為了提昇ROE及避免股

14、本過(guò)度膨脹，本公司股利政策為：pay-out 比率 70%50% 為現(xiàn)金股利。實(shí)際上，往年均發(fā)放100現(xiàn)金股利。往年殖利率均達(dá)57，扣除2008年金融風(fēng)暴之例外因素。主要獲利指標(biāo)* DPS / 每股股利均以現(xiàn)金發(fā)放。* 核閱數(shù)。近期發(fā)展與策略考量。於ECFA架構(gòu)下，兆銀蘇州辦事處已於2010年10月底符合升格分行之條件，未來(lái)可望取得兩岸主管機(jī)關(guān)之核準(zhǔn)後升格分行?？赏c大陸金融機(jī)構(gòu)簽訂業(yè)務(wù)合作意向書(shū)，以取得充裕之低成本人民幣資金來(lái)源以及拓展業(yè)務(wù)之機(jī)會(huì)。兆豐證券目前有北京、上海及深圳 3個(gè)辦事處。兆豐產(chǎn)險(xiǎn)目前有上海辦事處。亞太地區(qū)市場(chǎng)瞄準(zhǔn)大陸市場(chǎng)臺(tái)企銀持股外匯清算業(yè)務(wù)近期兆豐商銀獨(dú)家榮獲5年期國(guó)內(nèi)

15、美元清算業(yè)務(wù)執(zhí)照。兆豐商銀與臺(tái)灣銀行經(jīng)主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)同為人民幣現(xiàn)鈔拋補(bǔ)業(yè)務(wù)銀行，預(yù)計(jì)4Q/2010上路。未來(lái)仍有待於兩岸繼續(xù)溝通，在中長(zhǎng)期的時(shí)程裡，簽訂兩岸貨幣清算機(jī)制後，可望開(kāi)辦人民幣存匯業(yè)務(wù)，一次解決兩岸因貿(mào)易、投資、匯款而起的匯兌需求。 兆豐金目前擁有13.44之臺(tái)企銀持股原始投資金額NT$6.08BN，為備供出售資產(chǎn)，平均每股成本為NT$11.2，已反映今年發(fā)放之股票股利。已不考慮合併與收購(gòu)該公司。董事會(huì)已決議將於2012年6月以前，視整體金融環(huán)境、市場(chǎng)情況及股價(jià)等因素為通盤(pán)考量下，以洽特定人、公開(kāi)市場(chǎng)出售以及盤(pán)後交易等方式出脫全部持股。泰國(guó)第4個(gè)銀行據(jù)點(diǎn)萬(wàn)磅分行已於2010年五月開(kāi)幕，

16、除了將擴(kuò)大本公司服務(wù)當(dāng)?shù)嘏_(tái)商之網(wǎng)路，更進(jìn)一步顯示本公司維持亞太地區(qū)臺(tái)商企金業(yè)務(wù)龍頭地位之決心。阿布達(dá)比辦事處申請(qǐng)案已於2010年10月獲當(dāng)?shù)刂鞴軝C(jī)關(guān)核準(zhǔn)。本公司將持續(xù)於泰國(guó)、越南及柬埔寨等東南亞臺(tái)商聚集地區(qū)尋求自我成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。* 1-3Q/2010為核閱數(shù)，其餘為查核數(shù)。兆豐金控1-3Q/10合併損益表*兆豐金控1-3Q/10合併資產(chǎn)負(fù)債表* 1-3Q/2010為核閱數(shù)，其餘為查核數(shù)。目錄營(yíng)業(yè)概況12附件資料財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)3100%100%100%100%100%兆豐金控 (股票代碼：2886)100%100%2,3342,02450205151130.091197155143250.82.40.0

17、6111.98.81.12.0-0.10.20.030.03194106469273111383140300001-3Q/2010*NT$ Billion100%兆豐證劵兆豐產(chǎn)險(xiǎn)兆豐商銀兆豐票劵兆豐國(guó)際投信兆豐資產(chǎn)管理兆豐保代兆豐 創(chuàng)投兆豐金控資產(chǎn)國(guó)內(nèi)分支機(jī)構(gòu)稅後淨(jìng)利淨(jìng)值海外分支機(jī)構(gòu)*兆豐金控及其子公司概況。* 核閱數(shù) * 海外分支機(jī)構(gòu)包含分行及辦事處經(jīng)營(yíng)策略鞏固企金及外匯業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì) 合理配置資本，提高資金運(yùn)用效能 擴(kuò)展消金及財(cái)富管理業(yè)務(wù)降低成本，提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效 加強(qiáng)共同行銷(xiāo)，提昇集團(tuán)綜效 營(yíng)收增長(zhǎng)降低成本系統(tǒng)整合佈局全球，深耕亞太，逐鹿中原 整合資訊系統(tǒng)，共享資訊服務(wù)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理制度及系統(tǒng)子銀行蘇州辦事處已於2010年10月底符合升格分行條件。SydneyBrisbaneMelbourneLabuanSingaporeChonburiBangkokHo Chi Minh CityManilaBahrain*ParisAmsterdamLondonLos AngelesVancouverRichmondPanamaColonSilicon Valley