國(guó)產(chǎn)中間件平臺(tái)發(fā)展研究報(bào)告

1、國(guó)產(chǎn)中間件平臺(tái)發(fā)展研究報(bào)告技術(shù)創(chuàng)新，變革未來(lái)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景4“信創(chuàng)”=信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新三次歷史事件倒逼信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)加速推進(jìn)2008年微軟“黑屏”事件2013年美國(guó)“棱鏡門(mén)”2018-2019年中興、華為事件微軟防盜版行為網(wǎng)絡(luò)安全“整芯鑄魂”打破WINTEL聯(lián)盟去“IOE”微軟正版驗(yàn)證三次信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)浪潮26255809/47054/20200511 10:23信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展史信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展史更是一部國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)軟硬件企業(yè)成長(zhǎng)史。一期試點(diǎn)二期試點(diǎn)政府 全面推開(kāi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)節(jié)奏20142018-20192020-2022預(yù)計(jì)近3000 臺(tái)終端預(yù)計(jì)近20-30 萬(wàn)臺(tái)終端預(yù)計(jì)超過(guò)500 萬(wàn)臺(tái)終端2020起8大 關(guān)鍵

2、行業(yè)預(yù)計(jì)數(shù)千萬(wàn) 臺(tái)終端不可用可用好用信 創(chuàng) 產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 史國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件成長(zhǎng)史526255809/47054/20200511 10:23信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)：終端全棧架構(gòu)圖基于國(guó) 產(chǎn) 平 臺(tái) 的 終 端 全 棧 架 構(gòu)芯片架構(gòu)龍芯飛騰鯤鵬海光兆芯申威整機(jī)OEM廠商O(píng)DM廠商形態(tài)固件操作 系統(tǒng) 桌面云行業(yè)應(yīng)用臺(tái)式機(jī)一體機(jī)筆記本/平板專(zhuān)用機(jī)瘦終端國(guó)產(chǎn)固件、開(kāi)源固件桌面云國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)開(kāi)源/商業(yè)操作系統(tǒng)移動(dòng)操作系統(tǒng)常用辦公流版簽瀏覽器郵箱業(yè)務(wù)軟件社交軟件軟件影音視聽(tīng)圖片處理字典軟件安全工具輸入法外設(shè) 驅(qū)動(dòng)打印機(jī)掃描儀讀卡器高拍儀USBKey攝像頭/MIC426255809/47054/20200511 10

3、:23政府電信軌交電力教育家庭商用金融資料來(lái)源：飛騰白皮書(shū)，華泰證券研究所信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)：云計(jì)算全棧架構(gòu)圖10基 于 國(guó) 產(chǎn) 平 臺(tái) 的 云 計(jì) 算 全 棧 架 構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施整機(jī)計(jì)算資源存儲(chǔ)設(shè)備資源網(wǎng)絡(luò)設(shè)備資源其他設(shè)備資源IaaS 層PaaS層SaaS 層虛擬集群計(jì)算集群分布式集群容器集群SDN大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用多維度分析DB中間 件政府電信高新電子金融基礎(chǔ)支撐類(lèi)公共服務(wù)類(lèi)管理類(lèi)軌交電力通用業(yè)務(wù)類(lèi)專(zhuān)用業(yè)務(wù)類(lèi)平 臺(tái) 安 全 管 理平 臺(tái) 運(yùn) 維 管 理平 臺(tái) 標(biāo) 準(zhǔn) 遵 循全文DB微服務(wù)應(yīng)用開(kāi)發(fā)環(huán)境數(shù)據(jù)存儲(chǔ)分布式關(guān)系DB關(guān)系DB分布式內(nèi)存DB 分布式列 DB 流式計(jì)算離線計(jì)算圖 計(jì) 算關(guān)系DB分布式內(nèi)存D

4、B 分布式列DB數(shù)據(jù) 計(jì)算Devops持續(xù)集成與部署虛擬機(jī)Guest OS（國(guó)產(chǎn)、開(kāi)源、商業(yè)OS、移動(dòng)OS、嵌入式OS）宿主機(jī)Host OS（國(guó)產(chǎn)、開(kāi)源、商業(yè)）虛擬機(jī)Guest OS（國(guó)產(chǎn)OS、同宿主OS）26255809/47054/20200511 10:23KVM虛擬化、其他虛擬化技術(shù)容器虛擬化虛擬網(wǎng)絡(luò)云管理平臺(tái)資料來(lái)源：飛騰白皮書(shū)，華泰證券研究所中間件：定義、功能定義：獨(dú)立的系統(tǒng) 級(jí)軟件，連接操作 系統(tǒng)層和應(yīng)用程序 層，將不同操作系 統(tǒng)提供應(yīng)用的接口 標(biāo)準(zhǔn)化，協(xié)議統(tǒng)一 化，屏蔽具體操作 的細(xì)節(jié)。所處位置：中間件 在操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò) 和數(shù)據(jù)庫(kù)之上，應(yīng) 用軟件的下層。中間件功能： 1）通信支

5、持 2）應(yīng)用支持 3）公共服務(wù)硬件平臺(tái)操作系統(tǒng)平臺(tái)/數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)平臺(tái)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)軟件平臺(tái)各類(lèi)應(yīng)用軟件中間件平臺(tái)中間件功能通信支持應(yīng)用支持公共服務(wù)資料來(lái)源：百度百科、華泰證券研究所626255809/47054/20200511 10:23中間件：分類(lèi)三 大 基 礎(chǔ) 中 間 件交易 中間件消息 中間件應(yīng)用 服務(wù)器 中間件中間件可以分為基礎(chǔ)中間件、集成中間件和行業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用平臺(tái)。三大基礎(chǔ)中間件：交易中間件、消息中間件和應(yīng)用服務(wù)器中間件?！败浖A(chǔ)平臺(tái)”:傳統(tǒng)中間件經(jīng)過(guò)不斷擴(kuò)展、演進(jìn)之后的系列產(chǎn)品總稱(chēng)。Gartner 的ITGlossary中，將其釋為包括應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)軟件（AD）、應(yīng)用集成中間件（A

6、IM）、信息管理 軟件、存儲(chǔ)管理軟件、IT運(yùn)營(yíng)管理和安全軟件，以及其他基礎(chǔ)設(shè)施軟件的一系列產(chǎn)品統(tǒng)稱(chēng)。主要作用是高效傳遞交易（事務(wù)）請(qǐng)求，協(xié)調(diào)事務(wù)的各個(gè)分支、保 證事務(wù)的完整性，調(diào)度應(yīng)用程序的運(yùn)行，保證整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行的高效 性。用來(lái)屏蔽掉各種平臺(tái)及協(xié)議之間的特性，實(shí)現(xiàn)在不同平臺(tái)之間通 信、跨平臺(tái)數(shù)據(jù)傳輸以及應(yīng)用程序之間的協(xié)同。主要產(chǎn)品有東方通 的TongLINK、BEA公司的BEA eLink 、IBM的MQSeries等。應(yīng)用服務(wù)器主要應(yīng)用于 Web 系統(tǒng)，位于客戶(hù)瀏覽器和數(shù)據(jù)庫(kù)之間， 其主要作用為把商業(yè)邏輯（應(yīng)用）曝露給客戶(hù)端，同時(shí)為商業(yè)邏輯（應(yīng)用）提供的運(yùn)行平臺(tái)和系統(tǒng)服務(wù)，并管理對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的訪

7、問(wèn)。應(yīng)用服務(wù)器為 Web 系統(tǒng)下的應(yīng)用開(kāi)發(fā)者提供了開(kāi)發(fā)工具和運(yùn)行平臺(tái)。資料來(lái)源：寶蘭德招股說(shuō)明書(shū)、華泰證券研究所726255809/47054/20200511 10:23國(guó)產(chǎn)中間件發(fā)展歷程19992000-20092010-20142015-2017第一行國(guó)產(chǎn)Java 中間件代碼產(chǎn)生基礎(chǔ)中間件時(shí)代SOA集成套件時(shí)代大數(shù)據(jù)時(shí)代2018+云計(jì)算時(shí)代基礎(chǔ)中間件集成 中間件云 中間件Java應(yīng)用 服務(wù)器云計(jì)算 微服務(wù) 云原生資料來(lái)源：金蝶天燕、華泰證券研究所826255809/47054/20200511 10:23部署方式中間件類(lèi)型根據(jù)計(jì)世資訊數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2019年中國(guó)中間件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到72.4億

8、元，同比增長(zhǎng)為11.4%。根據(jù)華為發(fā)布的鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)，到2023年，全球中間件市場(chǎng)空間434億美元，5年復(fù)合增長(zhǎng)率10.3%。中國(guó)中間件市場(chǎng)空間13.6億美元（按匯率美元對(duì)人民幣1：7計(jì) 算，折合95.2億人民幣）。中間件市場(chǎng)空間：預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模近百億50.555.359.365.072.48.70%9.50%7.20%9.60%11.40%0%2%4%6%8%10%12%70605040302010020152016201720182019E(單位：億元) 80中國(guó)中間件市場(chǎng)規(guī)模(億元)增速資料來(lái)源：計(jì)世資訊、華泰證券研究所926255809/47054/20200511 10

9、:23信創(chuàng)應(yīng)用中間件潛在市場(chǎng)空間測(cè)算服務(wù)器主要包括數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器和應(yīng)用服務(wù)器，只有應(yīng)用服務(wù)器需要配應(yīng)用中間件，占比在55%-60%，假設(shè)按50%計(jì)算；假設(shè)信創(chuàng)行業(yè)總替換量為300萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器，即應(yīng)用中間件的數(shù)量在150萬(wàn)套左右。假設(shè)信創(chuàng)中間件價(jià)格為：2.5萬(wàn)元/套，即中間件潛在空間：150萬(wàn)套*2.5萬(wàn)元/套=375億元。300萬(wàn)臺(tái)50%375億元信創(chuàng)應(yīng)用中間件市場(chǎng)空間測(cè)算2.5萬(wàn)元服務(wù)器 數(shù)量1026255809/47054/20200511 10:23應(yīng)用服務(wù)器 占比單價(jià)應(yīng)用中間件 市場(chǎng)空間中間件：競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)際市場(chǎng)上的主要中間件廠商包括 IBM，Oracle，Salesforce，Micros

10、oft 和 Amazon。IBM、Oracle占據(jù)國(guó)內(nèi)中間件市場(chǎng)絕對(duì)領(lǐng)先地位，兩者市占率超過(guò)50%。國(guó)產(chǎn)中間件廠商主要包括東方通、普元信息、寶蘭德、中創(chuàng)股份及金蝶天燕等。阿里云/螞蟻金服、華為等開(kāi)發(fā)的開(kāi)源中間件技術(shù)棧已經(jīng)比較完整，可以用來(lái)構(gòu)建面向互聯(lián)網(wǎng)的軟件應(yīng)用。尤其是阿里系中間件，多數(shù)有大并發(fā)量實(shí)際應(yīng)用支撐。IBM, 30.747054/20200511 10:23普元信息, 5.1%中創(chuàng)股份,寶蘭德, 1.9% 1.7%東方通, 5.0%金蝶天燕, 1.4%圖表：國(guó)內(nèi)中間件廠商市場(chǎng)份額（依據(jù)各廠商2018年?duì)I收測(cè)算）Oracle, 20.4%資料來(lái)源：計(jì)世資訊、華

11、泰證券研究所國(guó)產(chǎn)中間件廠商對(duì)比1226255809/47054/20200511 10:23資料來(lái)源：Wind，華泰證券研究所公司名稱(chēng)成立時(shí)間主要中間件產(chǎn)品主要行業(yè)/客戶(hù)2018中間2018市值（截件產(chǎn)品營(yíng)收中間件止2020年3（億元） 毛利率（%） 月16日）（億元）東方通1997年應(yīng)用服務(wù)器TongWeb系列、消息中間件TongLink系列、交易政府、金融、電信、交通 中間件TongEasy系列、負(fù)載均等衡軟件等1.0689.50%144金蝶天燕2000年應(yīng)用服務(wù)器、消息中間件、云計(jì)算平臺(tái)主要依托母公司金蝶中國(guó)銷(xiāo)售0.4579.91%-中創(chuàng) 股份2002年應(yīng)用服務(wù)器、消息中間件、分 布式對(duì)

12、象中間件、工作流中間 件、企業(yè)服務(wù)總線、門(mén)戶(hù)中間 件、數(shù)據(jù)傳輸平臺(tái)政府、電信軍民融合、工 業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等0.8199.91%-普元 信息2003年SOA集成平臺(tái)、云應(yīng)用平臺(tái)、 大數(shù)據(jù)中臺(tái)（偏平臺(tái)，產(chǎn)品化 收入低）大中型企業(yè)、政府、軟件 開(kāi)發(fā)商0.5599.94%44寶蘭德2008年應(yīng)用服務(wù)器、消息中間件、交 主要客戶(hù)為電信（中國(guó)移 易中間件、SOA集成平臺(tái)，以 動(dòng)），向金融和政府領(lǐng)域 及云管理平臺(tái)軟件、應(yīng)用性能拓展等智運(yùn)維產(chǎn)品的0.46100%71東方通：國(guó)產(chǎn)中間件龍頭公司成為8家入TongWeb與中國(guó)移動(dòng)軟件集發(fā)布中國(guó)第圍建行總行中間TongEASY連續(xù)中采購(gòu)目錄，成一款商用中件軟件服務(wù)商中進(jìn)入

13、中國(guó)聯(lián)通15為唯一入圍的國(guó)間件產(chǎn)品消最終入選的唯一個(gè)?。ㄊ校┓止l(fā)布通用文產(chǎn)軟件廠商，全收購(gòu)北京微智息中間件一家國(guó)產(chǎn)中間件司的客戶(hù)服務(wù)系件傳輸平臺(tái)面進(jìn)入中國(guó)移動(dòng)信業(yè)，布局信TongLINK/Q軟件服務(wù)商。統(tǒng)或GSM計(jì)費(fèi) 系統(tǒng)TongGTP。新建系統(tǒng)。息安全領(lǐng)域公司發(fā)布中國(guó)第發(fā)布應(yīng)用服務(wù)中國(guó)移動(dòng)福建分工行總行首次采創(chuàng)業(yè)板收購(gòu)泰策科技成立一款交易中器TongWeb，公司基于用TongGTP建設(shè)上市，進(jìn)一步提升間件產(chǎn)品TongEASY并首次應(yīng)用于科技部萬(wàn)方數(shù)TongWeb和TongEASY建成全行文件傳輸平 臺(tái)，中國(guó)現(xiàn)代化公司在信息安 全領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)V1.0。開(kāi)始據(jù)電子商務(wù)系新一代BOSS系支付系統(tǒng)小

14、額支能力。服務(wù)于金融統(tǒng)項(xiàng)目。統(tǒng)付子系統(tǒng)采用用戶(hù)，建行TongLINK/Q并成為公司第在全國(guó)金融機(jī)構(gòu)一個(gè)客戶(hù)。進(jìn)行推廣東方通發(fā)展歷史27年打造國(guó)產(chǎn)中間件領(lǐng)導(dǎo)品牌TongWeb入圍20181992199319941998200020012002200320052009201420151326255809/47054/20200511 10:23東方通：產(chǎn)品矩陣應(yīng)用 支撐數(shù)據(jù) 支撐應(yīng)用服務(wù)器 TongWeb 廣泛兼容，支 持規(guī)?；瘧?yīng)用基礎(chǔ)軟件行業(yè)安全網(wǎng)絡(luò)安全工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全應(yīng)急 安全通信安全安全服務(wù)云平臺(tái)消息中間件 TongLINK/ Q應(yīng)用于金 融、電信核心 業(yè)務(wù)交易中間件 TongEASY 在銀行

15、核心業(yè) 務(wù)應(yīng)用25年應(yīng)用交付平TongADCETL工具 TongETL企業(yè)服務(wù)總 線 TongESB數(shù)據(jù)交換平臺(tái)TongDXP互聯(lián)網(wǎng)文件 傳輸平臺(tái)通用文件傳 輸平臺(tái)區(qū)塊鏈日志 系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)僵木蠕監(jiān)控系統(tǒng)違規(guī)惡意鏈 接檢測(cè)系統(tǒng)信息安全管 理系統(tǒng)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) 空口協(xié)議安 全檢測(cè)平臺(tái)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) 惡意程序監(jiān) 控系統(tǒng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 安全監(jiān)管系 統(tǒng)物聯(lián)網(wǎng)安全 態(tài)勢(shì)感知平 臺(tái)應(yīng)急通信 指揮管理 平臺(tái)DNC產(chǎn)品語(yǔ)音管控 產(chǎn)品云通訊客 戶(hù)中心服 務(wù)平臺(tái)云通訊信 息控制平 臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)不 良信息監(jiān) 控系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)反 詐騙系統(tǒng)1426255809/47054/20200511 10:23寶蘭德：電信領(lǐng)域核心中間件廠商開(kāi)拓市場(chǎng)階段

16、 (2008-2009)1、2008年成立，并研發(fā)出應(yīng)用服務(wù)器BES ;2、公司應(yīng)用服務(wù)器成功進(jìn) 入中國(guó)移動(dòng)上海公司核心 CRM系統(tǒng)、BOSS系統(tǒng)。3、基于BES應(yīng)用服務(wù)器的 NG-BOSS解決方案在電信 行業(yè)被推出4、逐步替換電信信息系統(tǒng) WebLogic產(chǎn)品快速成長(zhǎng)階段 (2010-2015)全面發(fā)展階段 (2016-至今)1、公司產(chǎn)品順利進(jìn)入中國(guó)移動(dòng) 遼寧、湖南、內(nèi)蒙古等8省的核 心系統(tǒng)；2、2010-2012：開(kāi)發(fā)應(yīng)用性能 管理軟件 BES WebGate和云管 理平臺(tái)BES CloudLink3、2013：完成消息中間件BES MQ的初版研發(fā)；4、2014： BES MQ商業(yè)化部署5

17、、2015：開(kāi)啟BES云中間件規(guī) 劃部署；云應(yīng)用性能管理預(yù)研1、2016-2017：BESCloudLink CMP系列產(chǎn)品研發(fā)成熟；政府行業(yè)和金融行業(yè)客戶(hù)拓展2、2018：BES云中間件技 術(shù)研發(fā)成熟；開(kāi)啟智能運(yùn) 維技術(shù)規(guī)劃研發(fā)中間件智能運(yùn)維專(zhuān)業(yè)化技術(shù)服務(wù)應(yīng)用服務(wù)器消息中間件 BES MQ交易中間件 BES VBroker云管理平臺(tái)BES CloudLink容器管理平臺(tái)BES CloudLink CMP應(yīng)用性能管理軟件 BES WebGate寶 蘭 德產(chǎn) 品 47054/20200511 10:23圖表：2016-2019H1寶蘭德下游客戶(hù)結(jié)構(gòu)資料來(lái)源：Wind、華

18、泰證券研究所圖表：2016-2019H1中移動(dòng)占寶蘭德收入比例資料來(lái)源：Wind、華泰證券研究所寶蘭德：深耕電信領(lǐng)域，拓展金融&政府寶蘭德是電信領(lǐng)域核心中間件供應(yīng)商，中國(guó)移動(dòng)是其主要客戶(hù)。公司已在中國(guó)移動(dòng)北京、上 海、廣東（南方基地）、湖南等11個(gè)省的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)以及中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)總部的集中大數(shù)據(jù)平 臺(tái)、集中 ERP 項(xiàng)目和 WLAN 認(rèn)證計(jì)費(fèi)平臺(tái)項(xiàng)目等核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，替代國(guó)外主流產(chǎn)品。積極向金融和政府行業(yè)拓展。已成功實(shí)現(xiàn)在光大銀行、寧波銀行、北京住房公積金管理中心、 公安部第一研究所、貴陽(yáng)市公安局等項(xiàng)目的突破。96%83%86%76%3%6%6%1%9%8%22%0%20%40%60%80%1

19、00%120%2016電信政府201720182019H1金融其他（主要為企業(yè)用戶(hù)）51.9%72.3%82.1%60%50%40%30%20%10%0%80%74.5%70%90%02,0004,0006,0008,00010,00012,00020162019H120172018中國(guó)移動(dòng)收入（萬(wàn)元）占比1626255809/47054/20200511 10:23普元信息：平臺(tái)型中間件廠商單產(chǎn)品應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)EOS2003-2005SOA系列產(chǎn)品EOS流程平臺(tái)BPS企業(yè)服務(wù)總線ESB 2006-2010云應(yīng)用平臺(tái)系列 大數(shù)據(jù)中臺(tái)系列 SOA集成平臺(tái)系列2011-至今基于Java架構(gòu)應(yīng) 用的快速發(fā)展， 支持互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)SOA架構(gòu)下應(yīng)用 的快速發(fā)展與業(yè) 務(wù)集成， 提高運(yùn) 營(yíng)效率基于新一代信息技 術(shù)，提供云應(yīng)用平 臺(tái)及大數(shù)據(jù)中臺(tái)相 關(guān)技術(shù)服務(wù)，支持 企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型微服務(wù)應(yīng)用平臺(tái)、云流程平臺(tái)、移動(dòng)平臺(tái)、開(kāi)發(fā) 運(yùn)維一體化平臺(tái)、容器云平臺(tái)云應(yīng)用 平臺(tái)軟件大數(shù)據(jù)中臺(tái)軟件SOA集成 平臺(tái)軟件SOA應(yīng)用平臺(tái)、流程平臺(tái)、企業(yè)服務(wù)總線等元數(shù)據(jù)平臺(tái)、數(shù)據(jù)質(zhì)量平臺(tái)、主數(shù)據(jù)平臺(tái)、大