中國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告

1、中國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告 - 數(shù)字篇2研究范圍：界定為音樂產(chǎn)業(yè)核心層中數(shù)字音樂板塊注釋：本次研究范圍不包含電信運營商或手機廠商所提供的數(shù)字音樂相關增值業(yè)務，如電話彩鈴和手機鈴聲等。由于電信運營商的信息終端層級高于移動互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容平臺，其數(shù)字音樂增值業(yè)務屬于依據(jù)公用電信網(wǎng)資源及其他通信設備而開發(fā)的 附加通信業(yè)務，與數(shù)字音樂、在線K歌、短視頻及泛娛樂直播等內(nèi)容平臺有著根本形式上的不同，故不納入本次研究范疇。來源：根據(jù)公開資料，研究院自主研究及繪制。核心層關聯(lián)層拓展層從內(nèi)容形式來講，數(shù)字音樂是指以數(shù)字格式存儲，以互聯(lián)網(wǎng)為平臺進行傳輸?shù)囊魳?。從產(chǎn)業(yè)研究視角出發(fā)，在原國家新聞出版廣電總局相關部門的指導下，

2、中國音 像與數(shù)字出版協(xié)會音樂產(chǎn)業(yè)促進工作委員會和中國傳媒大學曾聯(lián)合對音樂產(chǎn)業(yè)進行劃分與界定。其中核心層中數(shù)字音樂版塊由數(shù)字音樂平臺國家廣播電視總局（原 國家、移動K 歌（在線K歌）、短視頻、泛娛樂直播構成數(shù)字音樂娛樂體驗的主戰(zhàn)場（亦包含電信音樂增值）。本篇報告研究范圍承接上述界定標準，囊括數(shù)字音 樂、在線K歌、短視頻以及泛娛樂直播市場，展開對中國音樂產(chǎn)業(yè)數(shù)字篇的探討研究。所產(chǎn)出的市場規(guī)?？趶揭酁榛ヂ?lián)網(wǎng)平臺通過提供與數(shù)字音樂相關的功能 服務所獲得的營業(yè)收入，商業(yè)模式包含用戶付費、廣告收入及版權運營（不包含電信音樂增值*）。中國音樂產(chǎn)業(yè)類別劃分音樂圖書與音像 音樂演出音樂版權經(jīng)紀與管理數(shù)字音樂樂器

3、音樂教育培訓 專業(yè)音響廣播電視音樂卡拉OK影視、游戲、動漫音樂數(shù)字音樂（狹義）在線K 歌短視頻泛娛樂直播3國際音樂產(chǎn)業(yè)與中國音樂產(chǎn)業(yè)概覽4全球錄制音樂市場回暖，流媒體成為收入增長核心來源根據(jù)國際唱片協(xié)會（IFPI）所發(fā)布的2020年全球音樂產(chǎn)業(yè)報告顯示，2019年全球音樂產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模收入已達到202億美元，較去年增長了8.0%，這是自1997年 IFPI開始連續(xù)第五年增長且漲幅依舊居高。從占比結(jié)構來看，流媒體收入增長態(tài)勢凸顯，在2019年收入貢獻占比首次突破50%。預計未來以流媒體為主導的數(shù)字音 樂將繼續(xù)成為音樂產(chǎn)業(yè)的重要支柱，激發(fā)音樂產(chǎn)業(yè)煥發(fā)新生機。14.814.714.714.414.01

4、4.515.817.018.720.22010-2019年全球錄制音樂產(chǎn)業(yè)總收入59.7%55.5%50.7%46.2%42.1%39.3%34.6%30.6%24.7%21.6%2.7%4.1%6.8%9.7%13.6%19.3%28.9%38.2%49.5%55.9%26.2%28.8%29.7%29.7%28.6%25.5%20.1%15.3%9.1%7.4%9.4%9.6%10.8%12.4%13.6% 13.1%14.0%12.7%2.0%2.1%2.0%2.1%2.1%2.8%2.2.4%13.8% 13.5%2.7%2.5%0%20%40%60%80%100%2010-2019年

5、全球錄制音樂產(chǎn)業(yè)收入結(jié)構2010201120122013201420152016201720182019實體唱片流媒體下載及其他數(shù)字音樂表演版權同步錄音來源：國際唱片協(xié)會（IFPI）。2010201120122013201420152016201720182019全球錄制音樂產(chǎn)業(yè)收入（十億美元）同步權來源：國際唱片協(xié)會（IFPI）。20152016201720182019中國錄制音樂市場表現(xiàn)亮眼，有望躋身世界前列2019年中國錄制音樂市場規(guī)模2015-2019年中國錄制音樂市場排名表現(xiàn)在全球音樂市場回暖的同時，中國音樂市場于2017年首次躋身世界前十位，于2018年攀升到了第七名的位置，實現(xiàn)了

6、短時間內(nèi)的高速增長。2019年繼續(xù)維持高位， 位次僅在流行樂盛行的韓國之后。若沿用全球錄制音樂收入結(jié)構，分別測算中國音樂市場中1）表演權收入、2）同步收入、3）實體收入、4）數(shù)字收入（含流媒體及下載等數(shù)字音樂）四個模塊的 收入情況，2019年其規(guī)模分別達到2.3億元、1.2億元、4.1億元、和753.4億元，加總合計為761.0億元。14th12th10th7th7th注釋：中國錄制音樂市場排位為與全球同一口徑下的規(guī)模大小排序。本篇報告推算的中國音樂市場包含的表演權收入，同步權收入，實體收入和數(shù)字收入僅沿用了全球錄制音樂收入結(jié)構，并非完全屬于同一口徑下的子集（后文詳解）。 來源：中國錄制音樂市

7、場排名位次來自國際唱片協(xié)會（IFPI）。中國音樂市場表演權收入，同步權收入，實體收入和數(shù)字收入（含流媒體及下載等數(shù)字音樂）由結(jié)合公開資料及專家訪談，根據(jù)數(shù)據(jù)模型推算所得。數(shù)字收入753.4億元同步收入1.2億元實體收入4.1億元表演權收入2.3億元中國5表演權收入：發(fā)展初期，在監(jiān)管、運營、技術側(cè)缺少部分支撐要素1.32.319.512.05.7201520182021e2022e在中國市場，表演權收入主要包含版權音樂售賣給商超、公播、線下演出以及音樂綜藝使用授權所獲得的企業(yè)收入。目前市場發(fā)展仍處于初期，玩家競爭格局尚 未完全形成，市場規(guī)模較小，2019年規(guī)模達到2.3億元。目前音樂商用表演權市

8、場受到底層技術、中層運營、以及上層監(jiān)管三個要素的影響：如權威的版權信息檢 索數(shù)據(jù)庫的搭建；交易平臺運營機制尚難以保障腰部以下音樂人收益；尚未出臺體系化定價標準。除上述支撐要素的補足之外，未來市場規(guī)模增量仍需依靠商業(yè) 版權運營企業(yè)持續(xù)滲透線下模塊，由于線下場景較為固定，且需要較長時間培育市場認知，增長難以快速突圍。2015-2022年中國音樂商用表演權市場收入規(guī)模20192020e中國音樂商用表演權收入（億元）/來源：結(jié)合公開資料及專家訪談，由統(tǒng)計模型推算得出。6同步收入：與海外相比具有更豐富的音樂內(nèi)容分發(fā) 渠道亟待挖掘0.61.213.05.229.3201520182021e2022e相比海

9、外，中國音樂商用同步權收入具有更加多元化的分發(fā)渠道，包括廣告營銷、影視/游戲OST等，以及直播、短視頻、在線K歌等線上平臺。尤其在短視頻及 直播領域，相關平臺快速發(fā)展，誕生了引領全球的重要產(chǎn)業(yè)，為中國音樂商用同步權市場帶來更廣闊的市場需求。同時值得注意的是，隨著音樂商用版權交易平 臺的持續(xù)完善和中小企業(yè)不斷建立正版化意識，在廣告營銷領域會有更多廣告主為音樂商用版權付費。此外隨著商用音樂版權運營企業(yè)與短視頻企業(yè)的聯(lián)動更加 緊密，市場規(guī)模也將進入增長快車道。2015-2022年中國音樂商用同步權市場收入規(guī)模20192020e中國音樂商用同步權收入（億元）來源：結(jié)合公開資料及專家訪談，由統(tǒng)計模型推算

10、得出。7/實體收入：實體輝煌難再續(xù)，收藏價值大于消費意義5.65.75.14.474.13.93.83.72015201620172021e2022e2015-2022年中國實體唱片行業(yè)市場規(guī)模201820192020e中國實體唱片總收入（億元）受到數(shù)字存儲方式的轉(zhuǎn)變和數(shù)字音樂的傳播便利性的沖擊，從2016年以來，實體唱片行業(yè)市場規(guī)模出現(xiàn)持續(xù)下滑的現(xiàn)象，相繼有音像制品零售商巨頭關閉線下零 售店鋪。2019年中國實體唱片行業(yè)市場規(guī)模跌至4.1億元，盡管近年有部分高溢價實體唱片帶動市場關注度回潮，但往往是有價無市，杯水車薪。預計未來隨著用 戶需求的不斷衰減，實體唱片的銷售收入難以有明顯二次增長。來

11、源：歷史數(shù)據(jù)來源中國音像與數(shù)字出版協(xié)會音樂產(chǎn)業(yè)促進工作委員會中國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告，預測數(shù)據(jù)根據(jù)專家訪談艾瑞統(tǒng)計模型推算得出。8數(shù)字收入：多元模式加速商業(yè)化進程，成為中國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心助推器注釋：中國音樂產(chǎn)業(yè)數(shù)字收入市場規(guī)模由中國數(shù)字音樂市場規(guī)模、在線K歌市場規(guī)模、短視頻音樂直播及泛娛樂音樂直播四部分加總得出（后文詳解）。53.5137.31583.51274.61000.4753.4498.4285.5201520162021e2022e2019年中國音樂產(chǎn)業(yè)數(shù)字收入市場規(guī)模達753.4億元。數(shù)字音樂、在線K歌、音樂直播等多元模式持續(xù)加速整體商業(yè)化進程，未來有望形成千億級市場，規(guī)模遠超 上述

12、其它模塊。通過以下驅(qū)動點：1）平臺側(cè)：直播與短視頻平臺滲透率提升；2）用戶側(cè)：用戶與主播及KOL間強信任關系與情感紐帶建立；3）技術側(cè)：持續(xù)優(yōu) 化功能體驗及打造智能物聯(lián)硬件“聲”態(tài)，數(shù)字收入將成為中國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心助推器。2015-2022年中國音樂產(chǎn)業(yè)（數(shù)字篇）市場規(guī)模2017201820192020e中國音樂產(chǎn)業(yè)數(shù)字收入市場規(guī)模（億元）來源：結(jié)合公開資料及專家訪談，由統(tǒng)計模型推算得出。910中國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析數(shù)字篇11政策環(huán)境：推動數(shù)字音樂正版化發(fā)展，政府推動區(qū) 域性音樂產(chǎn)業(yè)建設國家戰(zhàn)略北京響應政策意見指出，北京市要堅持價值引領與繁榮產(chǎn)業(yè)相結(jié)合、文化傳 承與創(chuàng)新發(fā)展相結(jié)合、內(nèi)容建設與科

13、技驅(qū)動相結(jié)合、統(tǒng)籌規(guī)劃 與協(xié)同聯(lián)動相結(jié)合的基本原則，力爭到2025年，市音樂其關 聯(lián)產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值超過1200億元。意見中強調(diào)的重點工作有：關于大力推進我國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見2015年，意見的出臺助推中國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入規(guī)范、良性持續(xù)發(fā)展的快車道。意見提出了十項主要任務，包括推進音樂行業(yè)標準化建設，搭建大型專業(yè)音樂平 臺，促進國際交流與合作等。國家“十三五”時期文化發(fā)展改革規(guī)劃綱要關于強化知識產(chǎn)權保護的意見關于推動北京音樂產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展的實施意見做好音樂產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃推進示范產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設 激勵優(yōu)秀原創(chuàng)音樂作品 加快數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展 促進音樂科技融合創(chuàng)新加強音樂產(chǎn)業(yè)版權服務繁榮音樂演出產(chǎn)業(yè)市場營造城

14、市音樂文化氛圍 支持音樂產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng) 擴大產(chǎn)業(yè)國際交流合作2017年5月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了綱要，明確提出將“音樂產(chǎn)業(yè) 發(fā)展”列入到“重大文化產(chǎn)業(yè)工程”中，并再次強調(diào)“加強版權保護”，這是國家政策 層面對音樂產(chǎn)業(yè)釋放出又一重大利好。2019年11月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)意見，明確提出加大文化市 場知識產(chǎn)權執(zhí)法力度，深入開展數(shù)字音樂、網(wǎng)絡表演和網(wǎng)絡動漫市場規(guī)范整治行動， 嚴查侵犯知識產(chǎn)權案件并持續(xù)推進落實。來源：研究院自主研究及繪制。行 業(yè) 規(guī) 模發(fā) 展 環(huán) 境產(chǎn) 業(yè) 格 局用 戶 洞 察2020年中國數(shù)字音樂發(fā)展政策環(huán)境12經(jīng)濟環(huán)境：人均文娛消費支出不斷攀升，帶動中

15、國 文化娛樂市場長期發(fā)展注釋：2019年文化及相關產(chǎn)業(yè)增加值及占GDP比重為預測數(shù)據(jù)。 來源：國家統(tǒng)計局、北京市統(tǒng)計局。隨著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，居民可支配收入穩(wěn)步上漲，文化娛樂消費在居民日常生活中的重要程度亦相應地迎來持續(xù)提升，生態(tài)化反哺文化娛樂市場健康發(fā)展。 根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年全國居民人均教育、文化和娛樂消費支出達2513元，占整體人均可支配收入8.2%，在從2014年起的近6年以來，年復合增長率達到 10%；2019年文化及相關產(chǎn)業(yè)增加值預計達86624億元，從2012年以來，占全國GDP比重不斷提升，預計2019年達到4.7%，居民不斷提升的文化娛樂消費水平 為中國文化娛

16、樂相關產(chǎn)業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展打下堅實基礎，提供持續(xù)動能。2012-2019年全國文化及相關產(chǎn)業(yè)增加值2014-2019年中國居民人均教育、文化和娛樂消費支出情況18,07121,35123,94027,23530,78534,72241,17146,8683.8%3.5%3.6%4.0%4.1%4.2%4.5%4.7%1,5361,7231,9152,0862,2262,5139.9%2015201412.2%8.9%11.1%6.7%12.9%201620172018201920122013201420152016201720182019e文化及相關產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重（%）文化及相關產(chǎn)業(yè)

17、增加值(億元)北京市居民人均：4311元行 業(yè) 規(guī) 模發(fā) 展 環(huán) 境產(chǎn) 業(yè) 格 局用 戶 洞 察環(huán)比增長率（%）全國規(guī)模以上文化及相關產(chǎn)業(yè)企業(yè)營業(yè)收入（億元）注釋：2019年文化及相關產(chǎn)業(yè)增加值及占GDP比重為預測數(shù)據(jù)。 來源：國家統(tǒng)計局、北京市統(tǒng)計局?！拔抑С謹?shù)字音樂正版化，應當尊重創(chuàng)作方的勞動成果”82.2%來源：2020年3月中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模數(shù)據(jù)來自CNNIC第45次中國互聯(lián)網(wǎng)絡狀況發(fā)展報告，2015年3月數(shù)據(jù)為基于CNNIC第35次中國互聯(lián)網(wǎng)絡狀況發(fā)展報告與第36次中國互聯(lián)網(wǎng)絡狀況發(fā)展報告的估算值； 調(diào)研數(shù)據(jù)由艾瑞于月在iclick社區(qū)調(diào)研獲得。社會環(huán)境：居民內(nèi)容付費意識與版權意

18、識不斷提升，用戶強社交訴求促進數(shù)字音樂模式多元化5.89.02015.32020.3中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模（億人）進行過音樂內(nèi)容付費行為的用戶比例：三年前-57.5%；現(xiàn)在-82.5%打賞過音樂類主播的用戶比例： 三年前-69.3%；現(xiàn)在-83.7%移動端網(wǎng)民規(guī)模數(shù)字音樂用戶-付費行為數(shù)字音樂用戶-版權意識數(shù)字音樂用戶-主要訴求數(shù)字音樂用戶中，CAGR=9.3%“我愿意為優(yōu)質(zhì)的歷史版權歌曲付費”83.2%“我愿為喜歡歌手的新作品付費”79.8%付費的主要動因：數(shù)字音樂用戶對于數(shù)字音樂正版化的態(tài)度“我支持數(shù)字音樂正版化，我現(xiàn)在基本都通過數(shù)字音樂App聽歌”75.0%數(shù)字音樂用戶在平臺互動的主要訴

19、求“表達心情, 抒發(fā)情緒”“渴望遇到興趣相投的朋友”“展現(xiàn)自我，獲得他人的認可與贊賞”“打發(fā)時間”行 業(yè) 規(guī) 模發(fā) 展 環(huán) 境產(chǎn) 業(yè) 格 局用 戶 洞 察13移動互聯(lián)網(wǎng)在國民間的普及，與增速降費的持續(xù)推進，驅(qū)動我國移動端網(wǎng)民規(guī)模持續(xù)上升。從2015年3月到2020年3月，我國移動端網(wǎng)民數(shù)以9.3%的年復合增長 率，從5.8億人攀升至9.8億人。相應地，渠道的轉(zhuǎn)變帶來用戶信息、內(nèi)容獲取方式的迭代，用戶對數(shù)字化內(nèi)容的付費、版權意識不斷加強。同時，用戶對于虛擬世 界中的情感需求不斷增強，帶動互動行為的踴躍。種種社會環(huán)境特征因素也為數(shù)字音樂的發(fā)展提供源動力。2020年中國數(shù)字音樂發(fā)展社會環(huán)境來源：艾瑞

20、研究院自主研究及繪制。技術環(huán)境：數(shù)字化形態(tài)是當下音樂傳播介質(zhì)不可逆轉(zhuǎn) 特點，5G技術使得音樂視頻化場景有更多想象空間超高清畫質(zhì)8K視頻畫質(zhì)為音樂視 頻化場景打開想象空 間，優(yōu)化用戶體驗穩(wěn)定傳輸5G技術推動內(nèi)容傳輸 的穩(wěn)定性，有助于互聯(lián) 網(wǎng)企業(yè)創(chuàng)新空間拓展5G技術的商用根據(jù)全國工業(yè)和信息化工作會議內(nèi)容，全國已開通5G基站12.6萬個，2019年10月至12月5G套餐簽 約用戶超300萬。5G4G體驗速率流量密度時延移動性10M0.1T5G與4G關鍵性能指標對比0.1-1G10T1ms10ms500km/h350km/hVR、AR沉浸式觀看及互動， 增強用戶真實感和趣 味性2.0磁帶音像出版社Wa

21、lkman3.0CD唱片發(fā)燒友華語黃金年代搖滾4.0數(shù)字音樂多元化 互聯(lián)網(wǎng) 版權1.0黑膠唱片戲曲交響樂唱片廠1909196319821995原創(chuàng)音樂作品數(shù)字指紋登記時間區(qū)塊鏈加密算法-不可篡改性 分布式-透明性共識協(xié)議-安全性存證登記存證證書行 業(yè) 規(guī) 模發(fā) 展 環(huán) 境產(chǎn) 業(yè) 格 局用 戶 洞 察14隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的普及與基礎設施建設的完善，用戶可觸達的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容信息呈現(xiàn)指數(shù)化升級。較傳統(tǒng)媒介更加靈活、便捷的數(shù)字音樂內(nèi)容成為更加契合當前普羅 大眾的內(nèi)容消費形式，傳播介質(zhì)的數(shù)字化是當前大環(huán)境下音樂產(chǎn)業(yè)的不可逆趨勢。在此基礎上，諸如5G、區(qū)塊鏈等新興技術的蓬勃發(fā)展亦為數(shù)字化音樂市場的發(fā) 展與規(guī)范

22、化帶來了新的機遇。2020年中國數(shù)字音樂發(fā)展技術環(huán)境中國音樂產(chǎn)業(yè)（數(shù)字篇）市場規(guī)模（一）18.836.447.776.3100.9131.6187.7269.42015-2022年中國音樂產(chǎn)業(yè)（數(shù)字篇）-數(shù)字音樂市場規(guī)模8.124.151.798.8151.4201.5251.4297.72015201620172021e2022e2015-2022年中國音樂產(chǎn)業(yè)（數(shù)字篇）-在線K歌市場規(guī)模201820192020e中國在線K歌市場規(guī)模（億元）2019年中國數(shù)字音樂市場規(guī)模為100.9億元，數(shù)字音樂平臺在優(yōu)質(zhì)音樂版權方面持續(xù)發(fā)力，深耕粉絲經(jīng)濟帶動付費收入，另一方面，積極在長音頻等內(nèi)容形式跨界探

23、索。未來有望在IP跨界聯(lián)名、新曲合作推廣等方面探索出營銷新玩法，具有較大增長勢能。2019年中國在線K歌市場規(guī)模達151.4億元，一方面歌房K歌功能更加完善，另一方面直播功能的出現(xiàn)為用戶提供更綜合的視聽體驗。隨著新功能對下沉市場高付費 能力用戶的拉新促活，在線K歌市場有望進一步上漲。201520162017201820192020e2021e2022e中國數(shù)字音樂市場規(guī)模（億元）注釋：中國數(shù)字音樂市場規(guī)模包含用戶付費、廣告收入以及轉(zhuǎn)授權收入。其中用戶付費收入以用戶在平臺購買會員、 音樂包、以及數(shù)字專輯的收入為主，部分平臺子頻道內(nèi)提供的少量K歌及直播服務收入亦包含在內(nèi)。注釋：中國在線K歌市場規(guī)模

24、包含用戶付費收入及廣告收入。發(fā) 展 背 景行 業(yè) 規(guī) 模產(chǎn) 業(yè) 格 局用 戶 洞 察來源：結(jié)合公開資料及專家訪談，由統(tǒng)計模型推算得出。來源：結(jié)合公開資料及專家訪談，由統(tǒng)計模型推算得出。155.231.765.5103.7142.4171.3205.22015-2022年中國音樂產(chǎn)業(yè)（數(shù)字篇）-短視頻音樂直播市場規(guī)模中國音樂產(chǎn)業(yè)（數(shù)字篇）市場規(guī)模（二）2019年中國短視頻音樂直播市場規(guī)模為103.7億元，同時2019年中國泛娛樂音樂直播市場規(guī)模達397.3億元。視頻直播內(nèi)容相較圖文、音頻等內(nèi)容傳輸信息的效率及 豐富度更高，同時通過嵌入更多的互動場景與功能，即時性特點也有利于產(chǎn)生更多的用戶交互行為

25、，提升用戶互動體驗。隨著直播內(nèi)容生產(chǎn)量級、豐富度的提升， 音樂類直播也成為重要內(nèi)容構成，用戶通過打賞表達對主播的喜愛與認可，同時自身獲得情感上的滿足成就感。隨著5G技術深化場景服務能力，上述市場規(guī)模有望 迎來二次增長曲線。201520162017201820192020e2021e2022e中國短視頻音樂直播市場規(guī)模（億元）注釋：中國短視頻音樂市場規(guī)模指用戶通過短視頻平臺在音樂直播間（指唱歌/跳舞類主播開設的直播間，非電商、聊 天場景主播）產(chǎn)生的用戶打賞收入。/發(fā) 展 背 景行 業(yè) 規(guī) 模產(chǎn) 業(yè) 格 局用 戶 洞 察26.671.7154.3257.8397.3524.9664.2811.20

26、2015-2022年中國音樂產(chǎn)業(yè)（數(shù)字篇）-泛娛樂音樂直播市場規(guī)模201520162017201820192020e2021e2022e中國泛娛樂音樂直播市場規(guī)模（億元）注釋：中國泛娛樂音樂市場規(guī)模指用戶通過泛娛樂平臺及數(shù)字音樂平臺在音樂直播間（指唱歌/跳舞類主播開設的直播 間，非電商、聊天場景主播）產(chǎn)生的用戶打賞收入。來源：結(jié)合公開資料及專家訪談，由統(tǒng)計模型推算得出。來源：結(jié)合公開資料及專家訪談，由統(tǒng)計模型推算得出。16當前數(shù)字音樂（狹義）用戶規(guī)模最大，短視頻音樂直播用戶的增長受益于平臺整體直播用戶的快速增長較為顯著。自2018年上半年以來，數(shù)字音樂用戶規(guī)?；?較為穩(wěn)定地維持在8億量級的高

27、位。在線K歌與泛娛樂音樂直播用戶大體呈穩(wěn)健上漲趨勢。此外，短視頻音樂直播用戶規(guī)模2020年上半年攀升至超3億月活，一躍成 為第二大用戶規(guī)模量級。泛娛樂音樂直播用戶在2019年的上升與數(shù)字音樂APP的良好增勢有關，用戶同時通過數(shù)字音樂APP接觸到音樂直播內(nèi)容形式。注釋：泛娛樂音樂直播用戶包含通過數(shù)字音樂APP使用直播功能的用戶。來源：結(jié)合UserTracker多平臺網(wǎng)民行為監(jiān)測數(shù)據(jù)庫（智能終端），研究院推算得出。中國音樂產(chǎn)業(yè)（數(shù)字篇）用戶規(guī)模以月均MAU計發(fā) 展 背 景行 業(yè) 規(guī) 模產(chǎn) 業(yè) 格 局用 戶 洞 察2.002.072.102.152.120.701.121.862.563.262.0

28、62.042.032.011.982018H17.888.102019H22020H17.978.328.162018H22019H1數(shù)字音樂月均總獨立設備數(shù)（億臺）在線K歌月均總獨立設備數(shù)（億臺）17短視頻音樂直播月均總獨立設備數(shù)（億臺） 泛娛樂音樂直播月均總獨立設備數(shù)（億臺）2018-2020年中國音樂產(chǎn)業(yè)（數(shù)字篇）用戶規(guī)模中國音樂產(chǎn)業(yè)（數(shù)字篇）用戶指標注釋：音樂直播付費率指在當月音樂直播間產(chǎn)生打賞行為的用戶數(shù)量占觀看音樂直播的用戶數(shù)量占比，而非當月平臺總MAU的占比。 來源：結(jié)合公開資料及專家訪談，由統(tǒng)計模型推算得出，僅供參考。數(shù)字音樂在線K歌月度付費率月度ARPPUY2017約3.2%

29、約8.5元Y2020約7.2%約9.5元月度付費率月度ARPPUY2017約3.8%約100元Y2020約5%1.2%約120元20%11.8%4%發(fā) 展 背 景行 業(yè) 規(guī) 模產(chǎn) 業(yè) 格 局用 戶 洞 察從2017至2020年，我國數(shù)字音樂平臺及在線K歌平臺用戶的月度付費率均呈現(xiàn)上升趨勢，數(shù)字音樂平臺的月度ARPPU增長率為11.8%，在線K歌平臺的月度 ARPPU增長率達20%。用戶對于音樂內(nèi)容的付費意愿上升，以及平臺整體ARPPU的上漲，不斷拉動著數(shù)字音樂專輯等付費類音樂內(nèi)容的消費增長。同時，在短視 頻平臺和泛娛樂直播平臺上，伴隨越來越多的中長尾和非公會簽約主播的入駐和開播，平臺原有頭部主

30、播效應產(chǎn)生的較高的ARPPU一定程度上被稀釋，因此音樂 內(nèi)容的ARPPU呈現(xiàn)出小幅下滑。2017-2020年中國音樂產(chǎn)業(yè)（數(shù)字篇）用戶指標變化趨勢18中國音樂產(chǎn)業(yè)（數(shù)字篇）格局動態(tài)分析注釋：其他線上分發(fā)平臺包含如社交媒體、音頻平臺等。國家音樂版權 管理監(jiān)督機構數(shù)字音樂平臺用戶音樂工作室/詞曲作者/ 音樂人等唱片公司版權代理公司在線K歌平臺音樂直播平臺短視頻平臺其他線上分發(fā)平臺不同年齡不同城市線上渠道成為唱片公司、版權方破局之道深入戰(zhàn)略合作，聯(lián)合 成立廠牌小眾曲風（如說唱、 電音、國風）出圈多元功能滿足需求,豐 富形式激發(fā)付費意愿泛文娛平臺加速競 合，形成產(chǎn)業(yè)聯(lián)動、 資源整合重視原創(chuàng)音樂扶持，

31、獨立音樂人借線上東 風展新姿發(fā) 展 背 景產(chǎn) 業(yè) 格 局行 業(yè) 規(guī) 模用 戶 洞 察來源：研究院自主研究及繪制。192020年中國音樂產(chǎn)業(yè)（數(shù)字篇）格局動態(tài)分析2019年中國十大數(shù)字專輯EP/單曲銷量TOP10排行榜用戶為優(yōu)質(zhì)內(nèi)容付費意愿增強，2019年中國數(shù)字音樂專輯銷量數(shù)據(jù)亮眼2019年中國十大數(shù)字專輯EP/單曲銷量TOP10排行榜61就要擲地有聲的炸裂R1SE2783HONEY無感說好不哭（with 五月天）張藝興王一博周杰倫94立風火箭少女101105藍色天空張云雷35,715,792元34,675,794元31,836,639元19,083,466元14,407,198元YOUNG蔡

32、徐坤 52,579,940元好想愛這個世界啊華晨宇 47,069,310元37,075,711元哇李宇春36,165,060元陳情令國風音樂專輯群 星 35,970,777元發(fā) 展 背 景用 戶 洞 察行 業(yè) 規(guī) 模產(chǎn) 業(yè) 格 局來源：由你音樂榜；統(tǒng)計2019全年全網(wǎng)數(shù)字專輯銷量，包含TME騰訊音樂娛樂集團、網(wǎng)易云音樂等。20數(shù)字音樂用戶聽歌不同曲風偏好（一）男生偏愛DJ電音，女生更鐘情R&B/Soul從調(diào)研數(shù)據(jù)來看，數(shù)字音樂用戶偏好曲風仍以流行樂為主。同時，由于當下生活環(huán)境節(jié)奏加快、壓力加大，輕音樂能夠在工作學習之余令人舒緩放松，為41.3%的 用戶所喜愛；近年來民族文化自信逐步增強，中國風

33、類歌曲亦備受喜愛；此外大眾對不同音樂流派的認知度逐漸加強，搖滾、電音、說唱、二次元等多元化曲風亦 有其特定的偏好者。從不同性別用戶的TGI數(shù)據(jù)來看，男生偏愛DJ電音，女生更鐘情R&B/Soul。且由于女性用戶不同曲風的TGI指數(shù)整體更高，反映出其相對于男 性，聽歌曲風更加多元。57.3%流行輕音樂39.6%41.3%中國風37.3%電影原聲37.1%民謠34.3%古典2020年中國數(shù)字音樂用戶不同曲風及歌曲地域偏好概覽 100.4民謠 105.0鄉(xiāng)村 107.1DJ炫曲 100.6電子106.3古典 119.6嘻哈/說唱 123.5R&B/Soul116.7影視原聲不同性別用戶音樂曲風偏好TG

34、I27.4%鄉(xiāng)村搖滾22.5%25.0%舞曲電音17.0%20.8%說唱15.9%二次元大陸 80.6%港臺 55.8%歐美51.4%日本31.6%韓國29.1%發(fā) 展 背 景用 戶 洞 察行 業(yè) 規(guī) 模產(chǎn) 業(yè) 格 局樣本：N=3211；于2020年9月通過艾瑞iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得。21數(shù)字音樂用戶聽歌不同曲風偏好（二）不同時代用戶彰顯偏好差異40民謠古典爵士R&B/Soul流行中國風二次元嘻哈/說唱搖滾電子金屬雷 鬼 16010025歲以下26-35歲36-45歲46-55歲55歲及以上不同年齡用戶音樂曲風偏好TGI發(fā) 展 背 景用 戶 洞 察行 業(yè) 規(guī) 模產(chǎn) 業(yè) 格 局樣本：N=3

35、211；于2020年9月通過艾瑞iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得。22從年齡TGI數(shù)據(jù)來看，各年齡段人群偏好曲風類型特征各不相同。25歲及以下的年輕群體對嘻哈/說唱類與二次元類音樂偏好尤其突出，契合Z世代用戶追求個性與 自由的精神；26-35歲人群曲風偏好多樣化，涉及類型分布更均勻；36-45歲人群偏好的曲風類型相較于26-35年齡段用戶明顯減少，集中在流行、中國風及民謠歌 曲; 45歲以上人群更加偏愛古典、民謠風格音樂。2020年中國數(shù)字音樂用戶不同年齡用戶音樂曲風偏好數(shù)字音樂用戶聽歌不同曲風偏好（三）一線城市新一線城市二線城市民謠古典爵士R&B/Soul流行中國風二次元嘻哈/說唱搖滾電子金屬雷

36、 鬼 150100500不同線級用戶音樂曲風偏好TGI高線城市用戶聽音樂風格多元發(fā) 展 背 景用 戶 洞 察行 業(yè) 規(guī) 模產(chǎn) 業(yè) 格 局四線城市五線及以下城市三線城市樣本：N=3211；于2020年9月通過艾瑞iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得。23從不同城市線級TGI數(shù)據(jù)來看，一線、新一線及二線城市用戶對于數(shù)字音樂的曲風偏好十分多元，且相對于三線及以下用戶偏好流行和中國風音樂，其更偏愛國際 化、小眾的曲風，如爵士、電子、金屬樂等；低線城市用戶對于小眾曲風的偏好度低，或由于其缺少接觸和了解不同風格音樂的渠道，調(diào)研中超過70%以上的四線 及以下用戶從未觀看過Live House演出，而這一比例在二線及

37、以上用戶中僅為45%左右。2020年中國數(shù)字音樂用戶不同地域用戶音樂曲風偏好數(shù)字音樂用戶K歌不同曲風偏好（四）14010060民謠R&B/Soul流行鄉(xiāng)村中國風二次元嘻哈/說唱搖滾不同年齡用戶K歌曲風偏好TGI不同線級用戶K歌曲風偏好TGI14010060140100601401006016010040200100014010060140100601401006016010040200100025歲以下26-35歲36-45歲46-55歲55歲及以上一線城市年輕用戶在線K歌欲望較低發(fā) 展 背 景用 戶 洞 察行 業(yè) 規(guī) 模產(chǎn) 業(yè) 格 局一線城市樣本：N=3211；于2020年9月通過艾瑞iCl

38、ick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得。新一線城市二線城市三線城市四線城市五線及以下城市24從年齡來看，26-35歲用戶偏好演唱的曲風最為多元，36歲以上的用戶主要偏好流行、中國風以及民謠曲風。而一線城市年輕用戶TGI值普遍較低，反應出其在線K歌欲望較低，或由于線下K歌便利性所影響。2020年中國數(shù)字音樂用戶K歌曲風偏好音樂以不同形式伴隨用戶每日生活的各個場景，午休及晚間是音樂內(nèi)容消費高峰時段8%30%25%16%23%24%23%40%17%39%12%5%11%17%17%30%20%27%35%7%數(shù)字音樂平臺短視頻平臺（音樂直播功能）泛娛樂直播平臺（音樂直播功能）在線K歌平臺從使用時段來看，用戶使用不

39、同平臺收聽或觀看音樂內(nèi)容主要集中在上午6-8點的通勤時間，中午12-2點的午休時間以及傍晚下班途中和睡覺前。具體到不同場 景，各類型平臺均有超過50%的用戶在家休息時使用。數(shù)字音樂、音樂短視頻、音樂直播，以及在線K歌等豐富的音樂呈現(xiàn)形式能夠使用戶在如健身、開車或旅行 等不同的細分場景下，隨時隨地體驗音樂帶來的快樂。用戶使用不同平臺收聽或觀看音樂內(nèi)容的時段分布及場景偏好PM0-66-8AM8-1010-1212-22-44-66-88-1010-12在家休息時是用戶使用不同平臺收聽或觀看音樂內(nèi)容最偏好的場景用戶更偏好在旅行游玩時使用在線K歌平臺睡覺前和等待時，用戶喜歡使用短 視頻平臺和直播平臺觀

40、看音樂類內(nèi) 容運動健身或開車時，用戶偏好使用 數(shù)字音樂平臺播放音樂發(fā) 展 背 景用 戶 洞 察行 業(yè) 規(guī) 模產(chǎn) 業(yè) 格 局樣本：“數(shù)字音樂平臺”N=2761 ，“短視頻平臺（音樂直播功能）”N=2412， “泛娛樂直播平臺（音樂直播功能）”N=1769“ ，“在線K歌平臺”N=1704 ；于2020年9月通過艾瑞iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得。25用戶在不同平臺對各類社交互動功能的使用偏好有一定差異，在線K歌平臺社交互動功能整體使用率更高樣本：N=2761；于2020年9月通過艾瑞iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得。樣本：N=1704；于2020年9月通過艾瑞iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得。發(fā) 展 背

41、景用 戶 洞 察行 業(yè) 規(guī) 模產(chǎn) 業(yè) 格 局音樂社區(qū)廣場57%用戶社群51%直播41%K歌房間38%均不使用19%直播46%實時匹配合唱41%廣場39%均不使用群聊42%搶麥/漂流瓶32%6%26整體上看，用戶對于數(shù)字音樂平臺與在線K歌平臺中的各類社交互動功能接受度較高，超過八成用戶至少使用過數(shù)字音樂平臺的社交互動功能，其中使用率最高的 是如網(wǎng)易云音樂“云村”、QQ音樂“撲通”等音樂社區(qū)廣場。在在線K歌平臺上，至少使用某種社交互動功能的用戶占比高達94%，除了其核心功能練歌房之外，最 受歡迎的為直播，其次是群聊和實時匹配合唱。用戶使用數(shù)字音樂平臺和在線K歌平臺社交互動功能的偏好數(shù)字音樂平臺在線

42、K歌平臺超半數(shù)用戶在使用平臺觀看或收聽音樂類內(nèi)容時有較高 交友意愿，不同社交互動功能滿足用戶的多種社交需求31.8%40.2%23.8% 3.428.8%38.4%27.1%4.426.8%35.7%30.7%5.521.7%36.8%32.0%7.6%1.9% 1.3% 1.3%0.8%在線音樂平臺在線K歌平臺非常愿意比較愿意一般不太愿意非常不愿意用戶在在線K歌平臺的交友意愿最為強烈，主要原因在于在線K歌平臺的多種核心功能具有較強互動屬性，有利于營造較好的交友氛圍。針對數(shù)字音樂及在線K歌平 臺上的不同社交互動功能，用戶使用的主要原因各不相同，其中音樂社區(qū)廣場是用戶表達心情，抒發(fā)情緒的主要場所

43、；而練歌房、直播、搶麥等功能則為用戶提供 了展現(xiàn)才藝，獲得他人認可和贊賞的途徑；參與用戶社群、使用漂流瓶及實時匹配等功能是用戶偏好尋求興趣相投的好友的方式；群聊功能能夠使用戶在互動中打 發(fā)時間、排遣寂寞。樣本：“社區(qū)廣場”N=1097，“實時匹配合唱”N=649，“練歌房/K歌房間”N=1082，“群聊”N=652，“搶 麥”N=482，“直播”N=965，“漂流瓶”N=493，“用戶社群”N=916；于2020年9月通過艾瑞iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得。樣本：“在線K歌平臺”N=1704，“泛娛樂直播平臺（音樂直播功能）”N=1769，“短視頻平臺（音樂直播功 能）”N=2412，“數(shù)字音樂

44、平臺”N=2761；于2020年9月通過艾瑞iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得。用戶在不同平臺上觀看/收聽音樂類內(nèi)容時 的互動交友意愿發(fā) 展 背 景用 戶 洞 察行 業(yè) 規(guī) 模產(chǎn) 業(yè) 格 局練歌房/K歌房間搶麥 56%用戶使用數(shù)字音樂/在線K歌平臺 不同社交互動功能的首要原因用戶社群47%音樂社區(qū)廣場65% 表達心情，抒發(fā)情緒實時匹配合唱61% 渴望遇到興趣相 投的朋友53% 展現(xiàn)自我，獲得他人的認可和贊賞群聊52% 打發(fā)時間，排遣寂寞展現(xiàn)自我，獲得他 人的認可和贊賞漂流瓶50% 渴望遇到興趣相 投的朋友直播47% 展現(xiàn)自我，獲得他 人的認可和贊賞渴望遇到興趣相 投的朋友直播平臺（音樂直播功能）27

45、短視頻平臺（音樂直播功能）中國數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展痛點與優(yōu)勢分析28與日韓、歐美相比，原創(chuàng)音樂作品傳唱度低北 京 地 區(qū)全 國 痛 點在我國數(shù)字音樂行業(yè)的發(fā)展過程中，我國原創(chuàng)音樂傳唱度在海外與本土均較低的現(xiàn)狀，也成為行業(yè)發(fā)展痛點之一。從在本土角度來看，我國民眾受產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟度 較高的歐美、日韓等國家音樂作品和音樂人影響較深遠；同時，因版權問題、音樂人分成體系問題的尚待解決與完善，我國音樂人依靠音樂作品變現(xiàn)的能力不強， 原創(chuàng)音樂作品創(chuàng)作量有待提升，進一步影響到原創(chuàng)作品的傳唱能力。從海外角度來看，中文歌詞的翻譯難度大，再加上歐美、日本等地的音樂作品出海早、對各地 民眾影響深，使得我國原創(chuàng)音樂作品在海外

46、的傳唱難度提升。2020年中國音樂行業(yè)發(fā)展中原創(chuàng)音樂傳唱度痛點分析中 國 原 創(chuàng) 音 樂因歌詞漢字發(fā)音及遣詞造句相較于英語等語言來說，對 外國人的學習和翻譯工作難度較大，影響原創(chuàng)音樂在海外地區(qū)的傳唱。歐美、日韓等地的音樂作品出海較早，海外受眾對音樂 作品的欣賞習慣與方向受其影響程度較深，音樂創(chuàng)作傳唱度提升難度大。出海傳唱本土傳唱歐美、日韓等地的音樂作品出海至我國的時間較早，我 國受眾的音樂習慣、音樂人及作品偏好受其影響較深，在一定程度上影響了我國原創(chuàng)音樂的傳唱度。我國人均GDP較歐美、日韓低，基于經(jīng)濟基礎發(fā)展的 音樂文化發(fā)展相對較慢，居民對音樂的需求尚處于快速 向歐美、日韓靠近的發(fā)展過程中，音

47、樂原創(chuàng)作品唱傳唱度也還處于提升階段。相較于歐美、日韓，我國音樂人依靠音樂變現(xiàn)的能力較 差，版權問題、音樂人分成體系建設問題等亟待解決完 善，也影響音樂人對原創(chuàng)音樂作品的創(chuàng)作量，從而使作品傳唱受阻。來源：研究院自主研究及繪制。29數(shù)字信息時代帶來的音樂版權問題、數(shù)據(jù)問題尚未解決在數(shù)字時代中，更多的線上傳播渠道、更多互聯(lián)網(wǎng)用戶的聚集，以及更為多元和成熟的技術發(fā)展，使得音樂人能夠擁有更便捷高效的音樂創(chuàng)作和傳播環(huán)境。但與此 同時，數(shù)字時代的發(fā)展，也提升了音樂人對數(shù)字音樂的版權保護難度及維權維度。相較于需依靠唱片、磁帶等實體物質(zhì)進行錄刻、傳播的傳統(tǒng)音樂，虛擬化、數(shù)字 化使得數(shù)字音樂的復制所需成本低、操作

48、易，且在復制后音損小的特性又使得數(shù)字音樂可被多次復制，再度加大了數(shù)字音樂的版權保護難度和門檻。從維權的角度 來看，無實物可循、對易留下過程數(shù)據(jù)的物流運輸依賴度低，都使得數(shù)字音樂維權難度和侵權執(zhí)法成本高，成為全國性的音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展痛點。2020年中國音樂行業(yè)發(fā)展中音樂版權保護痛點分析北 京 地 區(qū)全 國 痛 點不同于需依附于實物進行傳播的傳統(tǒng)音樂，在數(shù)字音樂 的復制中，實物、機器、場地成本低，人力所需技術相 關知識要求低，導致數(shù)字音樂的侵權難度和門檻低。當數(shù)字音樂被復制時，音質(zhì)損傷小，可被多次復制，也 使得數(shù)字音樂版權保護的難度和門檻低。不同于可以依靠唱片、磁帶等實物作為維權程度和應陪 金額計算依

49、據(jù)的傳統(tǒng)音樂，數(shù)字音樂維權時所需計算的 實際播放量、下載量等難以核算，導致數(shù)字音樂維權難 度高。在對傳統(tǒng)音樂進行復制時，場地、機器、唱片/磁帶等載 體、人力等需準備充分，將必然耗費成本，執(zhí)行難度也 較高，使得傳統(tǒng)音樂的復制難度和門檻難以降低，因此，參與復制行為的人數(shù)得到限制，版權保護難度較 小。傳統(tǒng)音樂在進行維權時，唱片、磁帶等實物的可核實難 度低，運輸物流等數(shù)據(jù)易追尋，使得傳統(tǒng)音樂的維權難 度相較于數(shù)字音樂來說更低。版權保護難度與門檻維權難度數(shù)字音樂傳統(tǒng)音樂來源：研究院自主研究及繪制。30產(chǎn)業(yè)鏈聚集度不足，傳統(tǒng)成熟企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 速度有待提升當前北京地區(qū)發(fā)展數(shù)字音樂的核心痛點主要于產(chǎn)業(yè)鏈聚集

50、度不足，致使分散的音樂資源未能有效聚集，形成規(guī)模效應；另一方面，部分本地音樂相關企業(yè)及創(chuàng)作 者，由于商業(yè)模式已經(jīng)較為成熟，在面臨音樂數(shù)字化轉(zhuǎn)型時，轉(zhuǎn)型速度方面有一定挑戰(zhàn)。網(wǎng)易云音樂杭州蕭山廣東廣州北京酷我音樂唱吧QQ音樂酷狗音樂 全民K歌四川成都咪咕音樂入駐音樂產(chǎn)業(yè)園區(qū)帶動產(chǎn)業(yè)鏈相關角色發(fā)展隸屬騰訊音樂娛樂集團西城區(qū)天橋演藝區(qū) 中國唱片總公司創(chuàng)作園朝陽區(qū)1919音樂產(chǎn)業(yè)基地北京音樂產(chǎn)業(yè)園 數(shù)字音樂示范園區(qū)平谷區(qū)中國樂谷整體數(shù)量較多，雖各具特色，自成體系，但總體分布較 為分散，未能有效形成規(guī)模性的產(chǎn)業(yè)鏈聚集，產(chǎn)生更多 “化學反應”，以推動地區(qū)音樂產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展上游音樂創(chuàng)作及制作力量 較為活躍，但

51、資源相對分 散，未能形成有規(guī)?；?數(shù)字音樂生產(chǎn)機制全 國 痛 點北 京 地 區(qū)來源：結(jié)合專家訪談及桌面研究，研究院自主研究及繪制。312020年北京地區(qū)數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展痛點分析頭部互聯(lián)網(wǎng)音樂企業(yè)總部分布及產(chǎn)業(yè)聯(lián)動情況北京地區(qū)已成立音樂園區(qū)分布情況線上平臺發(fā)展成熟，商業(yè)模式多元，用戶接受程度高數(shù)字音樂和在線K歌APP的年度月均獨立設備數(shù)分別從2017年上半年的6.00億臺和2.07億臺，增長至2020年上半年的8.08億臺和2.12億臺，用戶對線上音樂平臺的使 用習慣和接受度在增強。加之線上音樂平臺可供用戶參與的玩法與功能日益增多，從基于音樂文化屬性與平臺屬性不斷升級打造的K歌、短視頻內(nèi)容、直

52、播K歌、云 上音樂節(jié)、社區(qū)社交等玩法功能，到聚焦于粉絲經(jīng)濟開發(fā)的數(shù)專打榜、選秀綜藝聯(lián)動打榜，以及聯(lián)動線下音樂活動的開展等，進一步增加用戶對線上音樂平臺的使 用粘性。6.007.888.328.082.072.002.102.122017年H12018年H12019年H12020年H1mUserTracker-2017年H1-2020年H1中國在線音 樂與網(wǎng)絡K歌類APP的月度獨立設備數(shù)變化情況在線音樂（億臺）網(wǎng)絡K歌（億臺）2020年中國數(shù)字音樂平臺典型玩法線 上 音 樂 平 臺平臺屬性粉絲經(jīng)濟線下聯(lián)動音樂節(jié)演出Live House演出K歌直播K歌數(shù)專打榜選秀綜藝 聯(lián)動打榜有聲小說/節(jié)目音樂

53、短視頻直播 舞蹈社區(qū)社交演唱會直播云上 音樂節(jié)交友 速配來源：Usertracker 多平臺網(wǎng)民行為監(jiān)測數(shù)據(jù)庫（桌面及智能終端）。來源：研究院自主研究及繪制。北 京 地 區(qū)全 國 優(yōu) 勢32區(qū)塊鏈應用加強、5G技術領先未來有望促進版權交易問題加速解決來源：研究院自主研究及繪制。來源：研究院自主研究及繪制。促進音樂作品相關信息隨處、快速上傳峰值速率（bps）： 5G vs 4G：10G vs 1G時 延 （ms）： 5G vs 4G：1 vs 10移動性（km/h）：5G vs 4G：500 vs 350區(qū)塊鏈技術具有多場景應用價值，我國政府在近年間陸續(xù)出臺相關政策推進區(qū)塊鏈的發(fā)展與應用。隨著區(qū)

54、塊鏈平臺的體系搭建逐漸成熟，其去中心化、不可篡改、 可溯源等特征，將能幫助我國音樂人上傳于平臺的詞曲信息、音樂人信息、版權公司信息等得到應有的保護。另外，我國的5G技術相對世界其他國家和地區(qū)來說發(fā) 展程度較為領先，隨著5G基站鋪設進度、5G商業(yè)化程度等的繼續(xù)推進，我國音樂人上傳音樂作品相關信息的速度將得以提升，上傳信息的時空間限制得以減弱。2020年中國區(qū)塊鏈技術對音樂產(chǎn)業(yè)的發(fā)展促進2020年中國5G技術對音樂產(chǎn)業(yè)的發(fā)展促進區(qū) 塊 鏈 平 臺去中心化特點不可篡改可溯源作品所屬版權公司編曲者信息作曲者信息作詞者信息歌詞信息編曲信息音樂人音樂作品北 京 地 區(qū)全 國 優(yōu) 勢3334內(nèi)容層：居于北京

55、地區(qū)的音樂人占比突出， 音樂創(chuàng)作供給力足在推動音樂城市發(fā)展建設的過程中，聚集音樂人是其中重要的一環(huán)。音樂人能夠從供給端促進更多優(yōu)質(zhì)原創(chuàng)音樂的生產(chǎn)，以及提高所在地區(qū)各類線下音樂節(jié)、LiveHouse演出等的參與率，幫助從音樂內(nèi)容、音樂演出氣氛等多方面搭建音樂城市。根據(jù)中國傳媒大學2019中國音樂人生存狀況報告對音樂人的調(diào)研數(shù)據(jù)所示，2019年，我國音樂人的居住地分布總體來說較為廣泛與分散，而其中有6%的音樂人聚集在北京，從供給一側(cè)賦予了北京建設音樂城市的明顯優(yōu)勢。來源：中國傳媒大學2019中國音樂人生存狀況報告。三、四線小城市 46%二線城市27%廣州 8%北京 6%上海 4%深圳4%成都 4%

56、1%2019年中國音樂人居地分布情況海外全 國 優(yōu) 勢北 京 地 區(qū)35消費層：北京地區(qū)人均GDP遠高于全國平均水平， 市民文娛消費水平高從消費角度看，北京地區(qū)居民的音樂消費潛力全國領先。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年北京人均生產(chǎn)總值超過16萬元（約合2.1萬美元），近五年保持在全國人均 生產(chǎn)總值的兩倍以上水平，為當?shù)匾魳樊a(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的基礎。參照國際成熟市場，人均GDP突破1萬美元，居民文化娛樂消費將步入快速增長階段。艾瑞調(diào) 研顯示，對比不同省市每月在文娛方面的平均消費超過500元的用戶占比，北京、廣東、上海分列前三名，其中北京的TGI達到146，體現(xiàn)出北京居民遠高于全國平 均水平的文

57、娛消費力。來源：北京地區(qū)及全國人均生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局。10649711819812899415309516422050237541396001466006708926.5%9.1%7.3%20152015-2019年北京地區(qū)及全國人均生產(chǎn)總值18.7%11.0%2016北京（元）2017全國（元）20182019北京地區(qū)人均GDP增長率（%）12.6%19.9%20.2%17.6%33.8%27.0%31.4%21.0%16.7%17.4%26.4%17.6%19.1%19.8%34.7%35.5%35.2%29.6%25.0%31.2%27.3%19.9%7.3%20.5%3.2%

58、19.0%3.6%18.4%4.813.2% 5.9.819.9%213.2% 5.8%4.5%4.2%4.7%3.2% 4.4%0.0%2.5%北京廣東上海四川湖南浙江福建2020年不同省市用戶文娛月均消費金額分布北京TGI 146廣東TGI 129上海TGI 126月均消費金額大于500元全 國 優(yōu) 勢北 京 地 區(qū)低于50元50-100元100-500元500-1000元1000-1500元1500元以上樣本：N=3211；于2020年9月通過艾瑞iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得。文化娛樂消費泛指欣賞電影、戲曲、音樂舞蹈等文藝 作品；閱讀圖書報刊；使用游戲、娛樂器械等獲得感官享受或精神愉悅等

59、消費總稱。消費層：北京地區(qū)用戶音樂活動消費能力強， 年均參與頻次遠高于全國平均水平樣本：N=357；于2020年9月通過艾瑞iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得。艾瑞調(diào)研顯示，在不同的線下音樂消費場景中，北京用戶年均消費金額及參加場次均高于全國。從TGI指數(shù)來看，北京用戶在整體音樂演出高消費群體中（年均消 費高于1000元）占比突出，反映出北京地區(qū)用戶對于觀看音樂演出活動的積極性和較好的消費意愿。在線上音樂內(nèi)容方面，84.2%的北京用戶愿意為數(shù)字音樂內(nèi)容 付費，體現(xiàn)出北京地區(qū)用戶對數(shù)字音樂付費的較高接受度。2020年北京地區(qū)音樂用戶付費情況84.2%的北京用戶對數(shù)字音樂內(nèi)容有付費意愿音樂劇演唱會27.

60、5%的用戶全年消費超過1000元消費3000元以上的 北京用戶TGI=11421.0%的用戶每年觀看3次及以上消費1000元以上的 北京用戶TGI=133音樂會音樂節(jié)66.4%的用戶每年 至少參加1次音樂節(jié)消費1000元以上的 北京用戶TGI=13455.7%的用戶每年至少參加1次音樂節(jié)消費1000元以上的 北京用戶TGI=122Live House52%的用戶每年至 少 觀 看 1 次 Live House演出消費1000元以上的 北京用戶TGI=134全 國 優(yōu) 勢北 京 地 區(qū)36延伸層：音樂科技融合創(chuàng)新前景廣闊，資本支持力度大，版權服務具備優(yōu)勢在音樂發(fā)展延伸層，北京地區(qū)在音樂與科技融合