銀行聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)績(jī)效考核辦法

1、關(guān)于印發(fā)二。一三年度某銀行聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)績(jī)效考核辦法的通知各業(yè)務(wù)部、區(qū)：為貫徹落實(shí)分行“XX”的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，促進(jìn)營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型和結(jié) 構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)四大高端平臺(tái)的建設(shè)目標(biāo)。根據(jù)某銀行2013年經(jīng)營(yíng) 績(jī)效考核辦法（工銀深營(yíng)部201352號(hào)）的考核思路與考核原則， 特制定二。一三年某銀行聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)績(jī)效考核辦法，現(xiàn)印發(fā)給大 家，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。特此通知附件：二0一三年度某銀行聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)績(jī)效考核辦法深圳市某銀行2013年6月28日附件:某銀行2013年度聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)績(jī)效考核辦法2013年，為貫徹落實(shí)分行“XX”的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，圍繞某銀行四大 高端業(yè)務(wù)平臺(tái)建設(shè)的目標(biāo)任務(wù)，深入推進(jìn)跨部門(mén)業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng) 業(yè)部經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整，特制

2、定本聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)績(jī)效考核辦法。營(yíng)業(yè)部聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)績(jī)效考核辦法是與營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核辦法的 有機(jī)統(tǒng)一，作為對(duì)營(yíng)業(yè)部各部門(mén)及個(gè)人的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)工作績(jī)效考核評(píng) 價(jià)依據(jù)。本辦法以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向，針對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶與高附加值產(chǎn)品 營(yíng)銷(xiāo)，遵循公平、公正、公開(kāi)原則，充分調(diào)動(dòng)每一位員工的營(yíng)銷(xiāo)能 動(dòng)性。聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)績(jī)效考核實(shí)行按月統(tǒng)計(jì)、按季考核評(píng)價(jià)的方式。一、聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)品產(chǎn)品聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)通過(guò)日常客戶關(guān)系維護(hù)及服務(wù)，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)基礎(chǔ)產(chǎn) 品及高附加值產(chǎn)品的有效滲透，提升產(chǎn)品量和交易量的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)行 為。產(chǎn)品聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)分為公共營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)產(chǎn)品和交叉營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)產(chǎn)品兩大類(lèi)。（一）公共營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)產(chǎn)品公共營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)產(chǎn)品指標(biāo)面向營(yíng)業(yè)部全體員工，鼓勵(lì)營(yíng)業(yè)部全體員 工積極參與基礎(chǔ)性

3、、源頭性產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)，實(shí)現(xiàn)各類(lèi)重點(diǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)品在中 高端客戶群體中的有效滲透。營(yíng)業(yè)部員工成功營(yíng)銷(xiāo)公共類(lèi)產(chǎn)品按公 共類(lèi)產(chǎn)品計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)從營(yíng)業(yè)部機(jī)動(dòng)安排工資包中計(jì)發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)。公共營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)產(chǎn)品考核計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)別產(chǎn)品名稱計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)代發(fā)工 資代發(fā)工資人數(shù)5人（含5人） 以上及人均代發(fā)工資2000元 以上（含2000元）200元/戶，每增加一個(gè)個(gè) 人客戶，增發(fā)10元/戶代發(fā)工資人數(shù)5人（含5人） 以上及人均代發(fā)工資5000元 以上（含5000元）1000元/戶，每增加一個(gè)個(gè) 人客戶，增發(fā)20元/戶收單新增銀行卡收單商戶300元/戶及銀行收單中間 業(yè)務(wù)收入的千分之五新增銀行卡收單業(yè)務(wù)收入按新增銀行卡收單中間業(yè) 務(wù)收入的千分之五信

4、用 卡商務(wù)卡有效戶800元/戶白金卡有效戶300元/戶金卡有效戶90元/戶普卡有效戶40元/戶閃酷卡有效戶5元/戶準(zhǔn)貸記卡有效戶5元/戶拓戶新增有效對(duì)公結(jié)算賬戶（考 核期末前3個(gè)月內(nèi)結(jié)算量 N5000元）15元/戶新增對(duì)公客戶（日均存款50 萬(wàn)以上）1000元/戶新增有效個(gè)人結(jié)算賬戶（考核期末前3個(gè)月日均存款300元）5元/戶低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)（票據(jù)、保函、 信用證等）1000分/戶法人信貸拓戶融資余額在2000萬(wàn)元以 上，獎(jiǎng)勵(lì)1萬(wàn)元/戶；融資 余額在5000萬(wàn)以上，獎(jiǎng)勵(lì)2 萬(wàn)元/戶（或按分行標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng) 勵(lì)）商友卡20元/戶金融服務(wù)產(chǎn)品預(yù)付費(fèi)卡10元/萬(wàn)元收款管家卡成功簽約，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金歸 集，2000元/戶

5、個(gè)人客戶發(fā)卡，20元/戶法人客戶發(fā)卡，100元/戶現(xiàn)金管理日均資金歸集量10 0萬(wàn)以下 （不含），2000元/戶日均資金歸集量10 0萬(wàn)以上，5000元/戶貴金屬黃金、白銀遞延0.05元/萬(wàn)元黃金積存15元/戶如意金10元/萬(wàn)元如意銀48元/萬(wàn)元代銷(xiāo)實(shí)物金10元/萬(wàn)元代銷(xiāo)實(shí)物銀20元/萬(wàn)元電子銀 行手機(jī)銀行（動(dòng)戶）10元/戶U盾（動(dòng)戶）10元/戶（二）交叉營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)產(chǎn)品交叉營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)產(chǎn)品是指營(yíng)業(yè)部各市場(chǎng)部門(mén)根據(jù)專(zhuān)業(yè)線發(fā)展需要鼓 勵(lì)非本專(zhuān)業(yè)員工聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)的產(chǎn)品。營(yíng)業(yè)部員工成功營(yíng)銷(xiāo)交叉營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) 產(chǎn)品，按產(chǎn)品歸屬的市場(chǎng)部門(mén)2013年績(jī)效考核辦法的產(chǎn)品計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行，從對(duì)應(yīng)市場(chǎng)部門(mén)績(jī)效工資包中支付獎(jiǎng)勵(lì)。機(jī)構(gòu)客戶交

6、叉營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)品計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品名稱計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)法人理財(cái)交易量（萬(wàn)元）10元/萬(wàn)元同業(yè)存款交易量（萬(wàn)元）10元/萬(wàn)元法人理財(cái)新戶（戶）（發(fā)生額 1000萬(wàn)以上）1000元/戶代理外匯資金交易新戶（戶） （發(fā)生額1000萬(wàn)美元以上）3000元/戶新拓展電子商務(wù)客戶（戶）3000元/戶新開(kāi)立托管賬戶（戶）50元/戶推薦投行類(lèi)項(xiàng)目（個(gè)）（中收 100萬(wàn)元以上）5000元/個(gè)推薦政府機(jī)構(gòu)類(lèi)重大項(xiàng)目5000元/個(gè)公司客戶交叉營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)品計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品名稱計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)網(wǎng)銀專(zhuān)業(yè)版有效戶200元/戶新增電子商務(wù)客戶3000元/戶銀企互聯(lián)2000元/戶遠(yuǎn)期資金交易新法人客戶 （1000萬(wàn)美元以上）3000元/戶即期結(jié)售匯及外匯

7、買(mǎi)賣(mài)新法人3000元/戶客戶（1000萬(wàn)美兀以上）新增購(gòu)買(mǎi)法人理財(cái)產(chǎn)品1000萬(wàn) 以上1000元/戶日均百萬(wàn)元以上公司客戶拓戶7000元/戶二、業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)與考核各業(yè)務(wù)部、區(qū)要按照公正、公平、真實(shí)、誠(chéng)信的原則，依據(jù)本 辦法建立聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)臺(tái)賬，如實(shí)、準(zhǔn)確登記每一位員工的聯(lián)動(dòng)營(yíng) 銷(xiāo)業(yè)績(jī)。聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)品指定責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)業(yè)績(jī)登記、統(tǒng)計(jì)、報(bào)送工 作。各責(zé)任部門(mén)核實(shí)后，要在月初10號(hào)前將上月的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)登 記表報(bào)綜合管理部。綜合管理部負(fù)責(zé)本考核辦法的組織實(shí)施與監(jiān)督管理，每月統(tǒng)計(jì)、 分析、上榜員工業(yè)績(jī)，按季考核發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)。（一）公共營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)產(chǎn)品新增銀行卡收單商戶由個(gè)人部負(fù)責(zé)登記，按某銀行聯(lián)動(dòng)營(yíng) 銷(xiāo)其他產(chǎn)品業(yè)績(jī)登記

8、表（附件一）格式報(bào)送；新增代發(fā)工資、有效對(duì)公結(jié)算賬戶、對(duì)公客戶、收款管家、 現(xiàn)金管理等法人結(jié)算產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)由結(jié)算部負(fù)責(zé)按照某銀行聯(lián)動(dòng) 營(yíng)銷(xiāo)法人結(jié)算產(chǎn)品業(yè)績(jī)登記表一（附件二），公司部負(fù)責(zé)按某 銀行聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)法人結(jié)算產(chǎn)品業(yè)績(jī)登記表二（附件三）格式統(tǒng)一報(bào) 送；新增有效個(gè)人結(jié)算賬戶、商友卡、閃酷卡、手機(jī)銀行、U盾、 黃金積存等個(gè)人結(jié)算產(chǎn)品業(yè)績(jī)由現(xiàn)金區(qū)負(fù)責(zé)按照某銀行聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo) 個(gè)人結(jié)算產(chǎn)品業(yè)績(jī)登記表（附件四）格式統(tǒng)一報(bào)送。（二）交叉營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)產(chǎn)品交叉營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)產(chǎn)品業(yè)績(jī)臺(tái)賬報(bào)產(chǎn)品歸屬市場(chǎng)部門(mén)，由公司部、機(jī) 構(gòu)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)。各市場(chǎng)部門(mén)負(fù)責(zé)人要對(duì)員工聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)，按照某銀行聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)公司客戶交叉營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)產(chǎn)品業(yè)績(jī) 登記表（附件五）、某銀行聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)客戶交叉營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)產(chǎn)品 業(yè)績(jī)登記表（附件六）格式統(tǒng)一報(bào)送。為提高聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)效率，現(xiàn)明確部分產(chǎn)品業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。填 報(bào)代發(fā)工資業(yè)績(jī)時(shí)須注明業(yè)務(wù)辦理人數(shù)、代發(fā)額等要素。填報(bào)現(xiàn)金 管理獎(jiǎng)勵(lì)業(yè)績(jī)時(shí)須注明上線時(shí)間。填報(bào)預(yù)付費(fèi)卡業(yè)績(jī)時(shí)須附上業(yè)績(jī) 證明復(fù)印件。貴金屬實(shí)物類(lèi)、交易類(lèi)（除黃金積存外）數(shù)據(jù)均以綜 合信息系統(tǒng)中網(wǎng)點(diǎn)