國內液化氣水運市場的調查報告

1、 加必要時可將此文此資料的要隨意相信 成可編輯的doc 或ppt式關于國內液化氣水 加必要時可將此文此資料的要隨意相信 成可編輯的doc 或ppt式關于國內液化氣水運市場2008，次貸風暴的影響下，全球金蔓延，經跡象日趨明顯，我國經濟發(fā)展也受到了一定影響，而國內水運行業(yè)也臨“寒冬”的來臨。為了進一步了解目前國內液化氣水運市場的基情況，及時為行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展提出合理建議，中國船液化氣委會近期開展了一次全面，一、國內液化氣船舶運力發(fā)展狀1、2008 年液化氣船舶總量及船齡結構情據(jù)統(tǒng)計，截止2008底，國內液化船舶共計80，總19.2立方，約重噸。比2007底的67，總艙容萬立方重噸)，分別增加了 19

2、.4%、33.3%。其中：長江河船舶11艙容1.92立方重噸；沿海船舶6917.3立方，約重噸2008實際新增液化氣船舶15總艙容5.1立方重噸。而且新增船舶全部是海上船舶，其中：新造船11購或光租船4。同時，因使用年限到期報廢的船舶有2，報廢艙重噸。新增載重總噸是報廢載重總噸的18- 1設置了格式字體顏色 加必要時可將此文此資料的要隨意相信成可編輯的doc 或ppt式可見新增運力的發(fā)展速度遠遠 加必要時可將此文此資料的要隨意相信成可編輯的doc 或ppt式可見新增運力的發(fā)展速度遠遠高于運力報廢速度2008底，國內液化氣船齡在25以上的有29，占總數(shù)的重噸，是總運力的28%。船齡15-25的有

3、9占總數(shù)重噸,是總運力的10%。船齡在15以下的有42重噸,是總運力的62%。25以上船齡，已由過去最高達70%左右下降到現(xiàn)在的36%；15以下船齡也由過去15%左右上升到 53%。目前的船齡結構表明，國內液化氣船舶嚴重老的狀況得到了根本性改善，液化氣船舶已進入船齡結構年輕化階段2、2009-液化氣船舶報廢計據(jù)統(tǒng)計，2009-2010內，國內現(xiàn)有液化氣船舶中，將有14因使年限超過 31 年，將陸續(xù)報廢或退出液化氣水運市場，報廢總艙容22640重噸。其中：2009內報廢4艙容7210重噸。雖然兩年內船舶的報廢數(shù)量較多，但由于報廢的幾乎都小型船舶，報廢的總運力只相當于目前新造船 5-6 艘的總載重

4、量由于現(xiàn)在已超過25船齡的老舊船舶,大部分集中在2009-2010報廢，今后每年只會有少量或零星的老舊船舶報廢。因此，2010 年將在很長時間內不會出現(xiàn)大量運力集中報廢的情況3、2009-液化氣船舶新增計- 2 加必要時可將此文此資料的要隨意相信成可編輯的doc 或ppt式據(jù)統(tǒng) 加必要時可將此文此資料的要隨意相信成可編輯的doc 或ppt式據(jù)統(tǒng)計，國內現(xiàn)有和新籌建的液化氣航運企業(yè)中,在 2008 年以前已請并獲得新增運力指標，目前已計劃購置、光租或已開工建造并在2010內完成進口手續(xù)或建成投入營運的液化氣船舶共計18總艙容63700方重噸。其中：國內新造船14計購置或光租船4。同時，2008內

5、已提出申請或已獲得新增力指標的共計15總艙容5.8立方左右重噸，而且些新申請的運力指標均計劃在2010內實施并投入營運此外，在2010底前報廢的14船，按目前報廢1更新1，且更新船舶噸位可以大于報廢船舶噸位的現(xiàn)行政策，如果今后兩年報廢的船舶全部需要更新即使按每艘平均2500 立方測算預計在年內更新船舶的總艙容將超過3.5立方，約重噸以上由此可見，目前正在建造或計劃開工建造、或購置、光租，及報廢更新的液化氣船舶，預計在2009-2010期間將新增近47右，艙容達15.67立方，約重噸。如果這些新增運力計全2010底前后國內液化氣船舶總數(shù)將達到110以上總艙容超過32.6立方，總載重噸接近17噸2

6、008的運力量增加近13.4立方和重噸,運力增長速度達 70%,年均增長35%，這將是此期間報廢運力的6以上，表明正在發(fā)展的運力新增度仍然迅猛- 3 加必要時可將此文此資料的要隨意相信成可編輯的doc 或ppt式二、國內液化氣水運量與貨 加必要時可將此文此資料的要隨意相信成可編輯的doc 或ppt式二、國內液化氣水運量與貨源變化趨1、2008 年液化氣水運量變化情據(jù)統(tǒng)計,2008國內液化氣船總量約340噸(、碳四、碳五等化工氣體產品)，僅占2008國內液化氣消費總量萬噸的15.5%左右2007水運總量330噸增加了近10噸幅為3%。其中：長江內河水運量約22噸2007的29噸減7多噸，下降24

7、%以上；沿海地區(qū)水運量318噸，比2007301噸增加了17噸，增幅約為5.6%2008 年液化氣水運量變化的情況表明：長江內河液化氣水運量已連三年呈逐步下降的趨勢，尤其是 2008 年下降迅猛，其原因:一是隨長江沿線公路網絡的發(fā)展，沿江部分煉油廠改變了過去液化氣銷售略，將大批量液化氣通過船舶直接運銷到沿江二、三級氣庫的經營式，改為小批量用槽車直接配送到終端銷售網點的經營方式，使短汽替代了部分原有的船，導致長江內河液化氣水運市逐步萎縮，而且這種趨勢在沿海公路網絡發(fā)達的地區(qū)也呈發(fā)展態(tài)勢二是金爆發(fā)后，受到國內液化氣需求下降直航船進口增加的影響，長江沿企業(yè)的液化氣生產量減少，貨源下降雖然2008沿海

8、液化氣水運量有一定增長，但與2008國內新增油能力超過3500噸，新增液化氣產量達160噸的數(shù)據(jù)對比，新- 4 加必要時可將此文此資料的要隨意相信成可編輯的doc 或ppt式海運量 加必要時可將此文此資料的要隨意相信成可編輯的doc 或ppt式海運量僅是新增產量的一成，未能與新增產能同步增長，這與水運場對新增下海量的預期還有很大缺口。其主要原因是金前，部分煉油廠在原油價格高企的大環(huán)境下，努力開發(fā)附加值產品，提高原油加工效益。其中部分煉油廠用液化氣作為深工的化工原料，原本需要通過海運銷售的液化氣減少，導致液化氣運量下降隨著國家對環(huán)保要求越來越高，部分煉油廠的生逐步油改用液化氣。這些確保環(huán)保達標的

9、措施，又增加了煉油廠的液化自用量，減少了液化氣的商品量受陸路槽市場快速發(fā)展的影響，海運貨源不斷流失。由于槽批量小，靈活快捷，直達銷售終端網點的特點，特別是在目液化氣市瞬息萬變的時期，汽充分發(fā)揮占少，周轉快，市場風險小，貨物流向變化多的優(yōu)勢。尤其是汽利用超載，摻混二甲醚等不規(guī)范的行為，降低運費，使液化氣陸路售價格低于海，形成對船的競爭優(yōu)勢，從而分流越來越多的海運貨源。據(jù)統(tǒng)計，2008至少有30噸以上原本屬船的貨源被槽車爭奪，抑制了海運量的增長隨著國內主要石油化的建設和發(fā)展，與之配套的化工深加或延伸加工項目的陸續(xù)建成投產，為滿足配套項目的原料需求，過- 5 加必要時可將此文此資料的要隨意相信 成可

10、編輯的doc 或ppt式需要通過液化氣船舶承擔外輸?shù)犬a品，因直接 加必要時可將此文此資料的要隨意相信 成可編輯的doc 或ppt式需要通過液化氣船舶承擔外輸?shù)犬a品，因直接隔墻銷售，使船運量大幅下降，原本抽出來專門從等產的液化船舶，又有部分被液化中。2007 年以前，國內每年還30噸左等產品通過船運，約占全年液化氣水運總量的1/10，分流了一部分液化氣運力。然而，到2008 年已減少萬噸，已由過去每年至少有6-8液化氣船專門承運，減少到20083-5。因此，2008等產品船運量的大幅減少，影響了化氣水運總量增長速度金爆發(fā)后，國際石油價格大幅下挫，進口液化氣價格開始現(xiàn)9份前的最高每噸近900，突降

11、至以下出現(xiàn)了進口氣比國產氣價格便宜，國產氣從北方運銷到南方價格倒的情況，使進口氣需求迅速上升，抑制了國內液化氣主要消費地區(qū)北方氣的需求。尤其是華南地區(qū)部分企業(yè)受金影響歇業(yè)，導致工業(yè)用氣大幅下降，國內煉油企業(yè)液化氣紛紛減產，貨源減少致使從事沿海南北航的船舶待港、停航等現(xiàn)象劇增據(jù)統(tǒng)計,20081-9進口氣僅有176噸20噸，比年同期減少144噸，下降了45%。盡管9份以后，進口氣需求迅上升，進口量明顯增加，但是因1-9份進口量過低，導致2008口總260噸，比上年同期的405噸仍然減少了145噸- 6 加必要時可將此文此資料的要隨意相信 成 加必要時可將此文此資料的要隨意相信 成可編輯的doc 或

12、ppt式右，降幅約36%。隨著全年進口氣總量的減少，國內液化氣船舶從一大庫轉運銷往二、三級氣庫的海運量也隨之下降另外，國內出口液化氣在近兩年內有了快速突破，2008 年國內液化出口量已超過60噸，是上年同期的2多，增速高于業(yè)內預期要原因一是在20089份前國內進口氣大庫因進口氣價格過高國內銷售受阻，被迫向外尋求和拓展轉口貿易市場，將從中東等地進口氣再經國內大庫中轉出口到周邊國家和地區(qū)；二是分液氣經銷商在國內液化氣價格偏低時，或在南北氣差價倒掛，國內零出現(xiàn)嚴重虧損時，也尋求將國產氣對外銷售，從而增加了出口量?；瘹獬隹诘闹饕飨蚴窃侥系貐^(qū)，分別約占總出口量的 50%25%，剩余 25%出口到其他東

13、南亞國家和地區(qū)2、2009-2010 年液化氣水運貨源的變化趨2009-2010期間，隨著國內新建或擴建煉油廠的陸續(xù)投產，國內液氣生產能力將逐預計我國液化氣產量將達到約2200噸左右2008的1940噸增加260噸，年均增長6.5%；液化氣消費量將達到2300噸左右20082200噸增加約100噸均增長2.3%；進口氣將維持在每年250-300噸左右，主要作為補或調節(jié)國內消費市場；國內液化氣出口量將達到90-100噸，年均30%左右- 7 加必要時可將此文此資料的要隨意相信 成可編輯的doc 或ppt式 加必要時可將此文此資料的要隨意相信 成可編輯的doc 或ppt式預計今后兩年出口大幅增加的

14、主要理由是：一是大陸直航后勢必增加大陸液化氣出口地區(qū)；二是隨著東南亞國家經濟的展，對液化氣的需求會逐步提高，在目前這些國家石油加工能力或化氣儲運能力滿足不了國內需求時，我國的國產氣或進口氣轉口外到這些國家和地區(qū)的量會不斷增加；三是國內液化氣經銷商或沿海型氣庫，在國產氣南北銷售差價偏小或進口氣價格偏高在國內銷售限時，也會通過擴大出口量或轉口爭取適當?shù)馁Q易利潤。所以，今兩年液化氣出口量將呈現(xiàn)不斷增長的趨勢另外，隨著2009國內燃油費改稅的實施，國內燃油價格逐步與國油價接軌，國產氣與進口氣價格的差距也會縮小，盡管天然氣的不發(fā)展，壓縮了國內對高品質進口氣的部分需求，但是進口氣與國產在市場競爭中如果沒有

15、一定的價格差距，國產氣就沒有明顯競爭優(yōu)勢進口氣仍然會有較大的市場需求。因此，進口氣在今后兩年內將會續(xù)作為國內液化氣消費市場的補充，在市場競爭中保持相對穩(wěn)定的口量雖然，隨著新建煉油廠的投產和老煉油廠擴產能力，國內液氣水運量會有一定程度的增加，但新增的總量將非常有限。一部分產的液化氣將可能用于化工產品的深加工原料和用于產，即使剩余部分出廠的液化氣，絕大部分也將被陸- 8工具輸送到 加必要時可將此文此資料的要隨意相信 成可編輯的 加必要時可將此文此資料的要隨意相信 成可編輯的doc 或ppt式油廠銷售可覆蓋區(qū)域內的各氣庫或終端銷售網點。因此，這些新建擴建煉油廠的液化氣下海銷售量將只剩很小一部分通過船

16、運，航運業(yè)不能對新建或擴建煉油廠液化氣下海銷售貨。此外，液化氣船運量一的等化工產品，將隨著生產企業(yè)深加配套工程的逐步投產，船運量還將繼續(xù)下降，預計2010前后將減10噸左右，只需2-3液化氣船承運尤其是隨著我國液化氣主要消費市場的華南地區(qū)新建或擴建煉油廠陸續(xù)建成投產，本地區(qū)主要依賴外來液化氣的狀況將發(fā)生改變，并接減少該地區(qū)對外來液化氣的需求量，尤其是對北方氣南輸產生重影響，甚至導致沿海液化氣貨源流向變化3、2009-2010液化氣水運據(jù)樂，在2009-國內液化氣水運量可能將達到400-420噸左右，其中：預計長江內河運量25噸左右2008基礎上略有恢復，但仍處于低位；預計沿海海運量375-39

17、5噸左右2008318噸增加約57-77噸左右，增長幅18%-24%間，年均增長約為9%-12%增長的主要地區(qū)為：華北地區(qū)下海增加約20-25噸，總量達到37-42噸；華東地區(qū)增加10-15左右，總量達到90-95噸；華南地區(qū)增加27-37噸左右，總量128-138噸。北方地區(qū)將維持現(xiàn)有下海量120噸左右，可能- 9 加必要時可將此文此資料的要隨意相信 成可編輯的doc 或ppt式略有增長三、國內液化氣船舶運力的供需 加必要時可將此文此資料的要隨意相信 成可編輯的doc 或ppt式略有增長三、國內液化氣船舶運力的供需狀況分1、2008 年液化氣船舶運力供需現(xiàn)2008底，國內液化氣船舶運力約為重

18、噸2007液氣船舶月平均5航次計算，總能力已達到510噸重噸85%營運率125次510 萬噸，其中：長江液氣船舶能力約為50重噸85%營運率125次50噸，占國內能力的 10%不到，超過長江現(xiàn)有運量約22噸的1多，而且長江液化氣船齡均在10左右，在常情況下，20 年內沒有運力自然報廢而減少。因此，隨著長江貨源逐年減少，現(xiàn)有運力將在很長時間內處于嚴重過剩狀態(tài)沿海液化氣船舶能力約460噸重噸85%營運率月5次460噸，占國內能力的90%以上，超過海現(xiàn)有水運量318噸的45%。特別是金幅下挫，沖擊了國產氣的市場，致使沿海煉油廠紛紛減產，液化氣源嚴，下海量銳減，船舶停航或待港現(xiàn)象增加，導致海上船航行率

19、平均下降近20%以上航次由5下降到4左右，隨著后兩年液化氣新增船舶的不斷增加，船效還會進一步下降。即使按目前的平均航次計算，現(xiàn)有液化氣船舶的- 10 總能力也達到約 加必要時可將此文此資料的要隨意相信成可編輯的 加必要時可將此文此資料的要隨意相信成可編輯的doc 或ppt式萬噸，海能力達到約368噸，比2008液化氣海運量約萬噸仍然還富余近50噸能力，與今后兩年的海運量預期基持平（不含后兩年內將出廠投入營運的運力由此可見，2008 年國內液化氣船舶運力通過近幾年的強勁發(fā)展，已底改變了過去旺季海上運力略顯緊缺，無論是長江運力，還海上運力，都已處于飽和狀態(tài)，除長江幾年來一直處于運力過剩狀外，沿海運

20、力供給大于需求的狀況也開始顯現(xiàn)2、2009-2010 年船舶運力供需趨據(jù)分析2010國內計劃新建或擴建的主要煉油項目已基本成，石油加工量和液化氣產量將趨于穩(wěn)定。因此，2010 年后國內液氣水運量不會有更大的增長空間即使在不考慮天然氣和替代能（二甲醚）發(fā)展對液化氣的影響，不考慮進口氣價格與國產氣競爭處優(yōu)勢時對國產氣的沖擊和抑制，不考慮國內液化氣主要消費地區(qū)自能力提高后對外來需求下降，可能影響物流方向變化的情況下，2009-2010國內液化氣水運量最多也只有420噸左右，而且將較長時間內保持相對穩(wěn)定但是在此期間，國內液化氣船舶運力按照目前的發(fā)展計劃，減除按劃報廢的運力，保守預計船舶總數(shù)將達到110

21、艘，總運力重2008底的重噸凈增加約- 11 重噸，按照2008 加必要時可將此文此資料的要隨意相信成可編輯的doc 或ppt式化氣船舶月平均 加必要時可將此文此資料的要隨意相信成可編輯的doc 或ppt式化氣船舶月平均4航次測算2010國內液化氣船總能將達到約700噸2010預計的液化氣最高水運量420噸還余運力280噸，貨源缺口相當明顯，運力供給將遠遠大于市場需求屆時，液化氣水運市場將再次出現(xiàn)20紀90代運力嚴重過剩的面。而且這次過剩的運力，幾乎大部分是新建船舶，這將在很長時內都無法通過市場的發(fā)展和自然報廢來消化3、2009-2010 年液化氣水運市場形勢分由于金開展逐步蔓延到實體經濟，世

22、界經濟已出跡象盡管我國經濟的發(fā)展基本面是好的，未出現(xiàn)方向性改變，并仍呈現(xiàn)定增長趨勢，但是我國經濟也將受到不同程度的影響，這必將對液氣水運貨源產生一定影響同時，業(yè)內仍然還有部分企業(yè)發(fā)展運力的勢頭和熱情不減，新建船司或新增運力指標的申請仍在增加，運力供會更加突出。在外部經濟環(huán)境不的影響下，液化氣航運企業(yè)經營狀非常艱難的困境，一方面貨源嚴，船舶待港或停航時間延長，致企業(yè)效益大幅下滑；另一方面運力過剩，必然引起市場過度競爭甚至發(fā)展到惡性競爭，可能導致液化氣水運行業(yè)再次陷。因此，2009-2010國內液化氣水運市場形勢不容樂觀，整個行業(yè)前所未有的嚴峻考驗，這也是對行業(yè)所有企業(yè)競爭實力和生存- 12 加必

23、要時可將此文此資料的要隨意相信 成可編輯的 加必要時可將此文此資料的要隨意相信 成可編輯的doc 或ppt式力的一個巨。由于這個時期，也是液化氣水運市場發(fā)展的關階段，業(yè)內如何把握運力的有序和適度發(fā)展，特別是在目前金的大環(huán)境下，如何及時采取有效措施和對策，甚至取消或減緩運力發(fā)展計劃，防止運力出現(xiàn)更嚴重過剩對市場造成的沖擊，這應該是內水路液化業(yè)界必須面對和思考的現(xiàn)實問題四、應對國內液化氣水運市場變化的對策建任何市場都有一個共同的規(guī)律，這就是供給遠遠大于需求時，就會成市場過度競爭或無序競爭，甚至導致惡性循環(huán)或整個行業(yè)陷入困境液化氣水運行業(yè)也不例外1998前后幾年中，液化氣水運行業(yè)于貨少船多，運價低，船公司基本處于虧損狀態(tài)，市場極；業(yè)無力投資更新或發(fā)展運力，船舶設備老化日趨嚴重，安全隱患增多導致船舶安全事故頻發(fā)，整個行業(yè)步入惡性循環(huán)。通過交通主管部的大力整治和加強宏觀調控，以及船公司嚴格自律，使得液化氣水市場在近幾年逐步恢復健康。同時，受我國經濟工業(yè)快速發(fā)的拉動，這幾年液化氣水運市場得到了