31項目管理手冊

1、Kingdee金蝶，企業(yè)管理專家密級：高版本：項目管理手冊讓彳回t理找其在企源崛筵文檔信息(Docuement Information)標題項目管理手冊.doc版本號版本日期2011-1-09打印日期文件名存放目錄所有者作者修訂記錄(Revision History)日期描述修訂內(nèi)容版本號參考文件(Reference Document)文檔編號版本號文檔名稱注釋文檔審核 / 審批(Document Review/Approval)此文檔需如下審核。簽署過的審批表將作為附件歸入 PCB1勺質(zhì)量控制章節(jié)，并正式備案。姓名角色文檔分發(fā)(Document Distribution)此文檔應分發(fā)至所有項

2、目成員。如下聯(lián)絡人員負責向相關組織的分發(fā):姓名分發(fā)人項目組織錄(Table of Content)前言 (INTRODUCTION) 錯誤!未定義書簽。目的 (PURPOSE) 錯誤!未定義書簽。文檔范圍(CONTENT) 錯誤!未定義書簽。項目管理計劃修定(PROJECTMANAGEMENTPLAN MAINTAINANCE) 錯誤!未定義書簽。項目概述 (PROJECT OVERVIEW) 錯誤.!未定義書簽。項目目標(PROJECTOBJECTIV)E 錯誤 !未定義書簽。項目范圍(PROJECTSCOPE) 錯誤!未定義書簽。項目關鍵前提及外部依賴( PROJECTASSUMPTION

3、& DEPENDENCY) 錯誤!未定義書簽。項目基準 (PROJECT BASELINE) 錯誤.!未定義書簽。合同雙方的主要職責分工(CONTRACTUALOBLIGATION) 錯誤!未定義書簽。項目階段和工作說明(PROJECTPHASES ANDWORKSTATEMENT) 錯誤!未定義書簽。項目交付件(PROJECTDELIVERABLE)S 錯誤 !未定義書簽。項目驗收程序及標準(ACCEPTANCEP ROCEDURE& CRITERIA) 錯誤!未定義書簽。項目計劃 (PROJECT SCHEDULE) 錯誤. !未定義書簽。項目實施方法及途徑(PROJECTIMPLEMEN

4、TATIONM ETHODOLOGY ANDAPPROACH) . 錯誤 !未定義書計劃概要(PROJECTSUMMARY SCHEDULE) 錯誤!未定義書簽。工作任務分解(WORKBREAKDOWNSTRUCTURE) 錯誤!未定義書簽。項目培訓計劃(PROJECTTRAINING PLAN) 錯誤!未定義書簽。項目組織架構(gòu)(PROJECT ORGANIZATION STRUCT.U.R.E.) 錯誤 !未定義書簽。項目組織結(jié)構(gòu)(PROJECTORGANIZATIONCHART) 錯誤!未定義書簽。項目組織職責說明(PROJECTORGANIZATIONALRESPONSIBILITIE)

5、S 錯誤!未定義書簽。項目管理規(guī)范(PROJECT MANAGEMENT GOVERNANCE) 錯誤 !未定義書簽。溝通管理(COMMUNICATION M ANAGEMENT) 錯誤!未定義書簽。問題管理(ISSUEMANAGEMENT) 錯誤!未定義書簽。風險管理(RISKCONTAINMENT) 錯誤!未定義書簽。變更管理(CHANGE M ANAGEMENT) 錯誤!未定義書簽。交付件及文檔管理(DELIVERABLE& DOCUMENT MANAGEMENT) 錯誤!未定義書簽。質(zhì)量管理(QUALITYMANAGEMENT) 錯誤!未定義書簽。交付件質(zhì)量管理(Deliverable

6、 Quality Management) 錯誤! 未定義書簽。測試管理 (Test Management) 錯誤! 未定義書簽。活動管理( ACTION MANAGEMENT) 錯誤!未定義書簽。爭議協(xié)調(diào)升級程序(DISPUTEESCALATIONPROCEDURE) 錯誤!未定義書簽。信息安全管理(DATASECURITY& PRIVACY(DS&P) MANAGEMENT) 錯誤!未定義書簽。.刖H (Introduction)目的(Purpose)本項目管理手冊的目的在于描述并明確項目目標、項目范圍、項目基準、項目計劃、組織架構(gòu)及管理控制等項目管理的主要領域。本手冊作為項目組和客戶在項目

7、準備階段的重要交付件之 一，是項目整個實施過程中的指導和參考文件。同時也為項目進行期間后續(xù)加入項目的人員提供 指導，并且向所有參與項目的人員共享更新的項目最新狀態(tài)。文檔范圍(Content)本節(jié)內(nèi)容就本項目手冊所包含的各個章節(jié)內(nèi)容加以概要說明：項目概述：概述項目目標、項目范圍及整體架構(gòu)。項目基準：描述項目基準、交付文檔及驗收標準。作為項目的起始點，列出任務清單以及合同承諾的交付產(chǎn)品，以及認可條件。項目實施方法和途徑：描述項目實施方法、途徑、項目集成計劃(ipp),以及工作任務分解。組織架構(gòu)：描述項目組織架構(gòu)、人員構(gòu)成和各方職責。管理控制：描述在項目實施過程中所提供的各種管理方法和控制方法，包括

8、溝通管理、 問題管理、風險管理、變更管理、交付件及文檔管理、質(zhì)量管理、服務等級承諾、測試 管理、開源軟件管理、信息安全、爭議協(xié)調(diào)升級程序等。項目管理計劃修定 (Project Management Plan Maintainance)本手冊將在整個項目實施期間被采用。在項目合約、項目計劃、組織架構(gòu)以及管理控制等環(huán)節(jié)出現(xiàn)影響項目整體實施的情況，并且引發(fā)重大變更時，本手冊需進行修訂并經(jīng)合同各參與方共 同確認和審批。. 項目概述 （Project Overview）根據(jù)實際情況填寫。Sample:金蝶軟件（中國）有限公司（以下簡稱：金蝶公司）作為國內(nèi)知名管理軟件廠商，非?？粗嘏c XXX 公司這樣的戰(zhàn)

9、略客戶的合作，金蝶公司將全力幫助XXX 公司信息化建設工程取得成功。為了確保XXX公司項目按期達標且順利實施，作為ERP系統(tǒng)軟件供應商，金蝶軟件（中國）有限公司將根據(jù) XXX公司企業(yè)管理的實際#況，運用金蝶 Kingdee Way” EAS實施法，為XXX公司實施提供一整套規(guī)范、科學的系統(tǒng)實施方法和實施方案，并建立完善的售后服務體系，由金蝶團隊經(jīng)驗豐富的實施顧問，對XXX 公司項目進行支持。項目目標 （Project Objective）時間達成目標。Sample:為了進一步改進XXX 公司的行業(yè)管理和經(jīng)營管理水平， 滿足 XXX 公司參與市場競爭的需要，XXX公司通過EAS ER就目的實施，

10、搭建一個綜合性的公司信息化平臺，保證整個公司內(nèi)的物流、資金流和信息流暢通無阻，并且能夠隨時了解和查詢公司內(nèi)管理狀況。通過系統(tǒng)的實施，優(yōu)化業(yè)務流程和資源配置，降低運營成本，從而維系更密切的客戶關系，全面提高內(nèi)部協(xié)調(diào)力度、整體營銷能力和獲利能力。建立起一套規(guī)范的采購、銷售、倉庫、計劃、生產(chǎn)管理體系，嚴格控制物流、生產(chǎn)的每一個環(huán)節(jié)。建立起一套準確的基礎資料信息，有效管理公司各類資源，提高企業(yè)市場競爭力。建立起適合公司發(fā)展的規(guī)范業(yè)務流程，形成一套自我管理監(jiān)督機制，有效避免管理上的漏洞，使公司得以良性健康發(fā)展。其中各個階段的階段實施目標請參見項目實施策略。項目范圍（ Project Scope）根據(jù)工作

11、說明書以及項目準備階段和客戶取得的共識填寫。模塊范圍項目實施的系統(tǒng)模塊包括： （舉例 ）采購管理系統(tǒng) 銷售管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)實現(xiàn)業(yè)務功能范圍組織范圍報表設計范圍客戶化開發(fā)范圍項目關鍵前提及外部依賴( Project Assumption & Dependency)項目關鍵前提假設。.項目基準 (Project Baseline)合同雙方的主要職責分工(Contractual Obligation)根據(jù)實際情況填寫。參考 sample.項目階段和工作說明(Project Phases and Work Statement)根據(jù)項目情況填寫。 舉例：階段XXX責任金蝶責任交付件項目準備. 建立X

12、XX項目小組.配合金蝶進行高層業(yè)務 培訓及調(diào)研.與金蝶項目小組共同制 訂實施管理手冊及實施 計劃.確認項目管理手冊及總 體實施計劃.制訂和簽署項目公約.按照要求準備項目啟動 大會.發(fā)布公司文件，在全公 司范圍內(nèi)正式宣布項目 啟動.配合金蝶進行系統(tǒng)安裝 及配置.建立金蝶項目小組.進行企業(yè)高層業(yè)務調(diào) 研.與XXX項目小組共同 制訂實施管理手冊、 編制并確定總體實施 計劃.參加項目啟動大會， 介紹項目實施方案。.安裝軟件系統(tǒng)，并指 導XXX系統(tǒng)管理員進 行系統(tǒng)配置.項目管理手冊.項目實施計劃.項目實施公約(甲方).項目實施管理(獎懲)制度.項目實施辦公室準備事項說明.項目啟動大會議程.項目啟動大會.

13、項目啟動大會會議紀要.培訓人員簽到表.軟件安裝完成確認書.補丁安裝記錄1.確認培訓計劃，組織安1.制定培訓計劃，協(xié)調(diào)1.培訓結(jié)果確認書排學員參加培訓，協(xié)助講師資源。2.培訓計劃金蝶檢查學員資格與要2.對客戶的關鍵用戶進3.參訓人員建議表求。行系統(tǒng)培訓。4.培訓學員簽到表2.組織技術部按照BOM3.考試檢查培訓人員掌5.考試成績單分層討論后的結(jié)果修訂握情況，并通告。6. 產(chǎn)品 BOM結(jié)構(gòu)圖BOM表，并簽署 BOM4.指導學員進行實戰(zhàn)練例確認書。習。7.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分層確認3.組織人員參加編碼原則5.指導討論分析典型產(chǎn)書討論并整理編碼規(guī)范，品結(jié)構(gòu)，協(xié)助技術人8.物料編碼規(guī)范完成后簽署編碼原則確員分析其

14、他產(chǎn)品的結(jié)9.系統(tǒng)編碼原則確認認書。構(gòu)。并編制確認書請書4.客戶方確認。10.項目調(diào)研報告5.組織相關部門人員收集6.指導客戶編制基礎資11.業(yè)務流程圖（藍圖）基礎資料，檢查和監(jiān)督料編碼原則并請客戶12.作業(yè)指導書數(shù)據(jù)的準確性，遇到困確認。13.上線模擬完成確認難協(xié)調(diào)金蝶，完成后簽7.指導客戶收集基礎資書署確認書。料，檢查資料的邏輯14.業(yè)務藍圖確認書6.配合金蝶進行現(xiàn)場調(diào)研準確性，并請客戶確15.項目進展報告.ppt7. 組織XXX業(yè)務骨干學習認。掌握業(yè)務流程整理的方8.進行企業(yè)業(yè)務調(diào)研法9.負責根據(jù)調(diào)研結(jié)果整8.在金蝶項目小組的指導理項目調(diào)研報告下，制訂業(yè)務流程整理10.解決業(yè)務流程整理中

15、計劃的問題9.組織業(yè)務骨干進行現(xiàn)行11.對現(xiàn)行業(yè)務流程整理業(yè)務流程整理的結(jié)果進行分析、整10.與金蝶共同進行業(yè)務流合程整理結(jié)果的分析、整12.指導XXX進行業(yè)務匹系統(tǒng)上線驗收交付合.根據(jù)金蝶的要求進行業(yè)務匹配準備工作.組織企業(yè)相關業(yè)務骨干，將現(xiàn)行業(yè)務流程在系統(tǒng)中進行測試.在金蝶項目小組的指導下編制企業(yè)上線方案.在金蝶項目小組的指導下制訂最終用戶培訓方案.在金蝶項目小組的指導下定義客戶化方案.組織進行系統(tǒng)動態(tài)數(shù)據(jù)的準備.項目小組負責對系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準備結(jié)果進行檢查、審核.負責在金蝶顧問的指導下配置系統(tǒng).負責組織、協(xié)調(diào)系統(tǒng)初始化工作.負責保障系統(tǒng)上線的正常運行.按實施手冊要求.整理實施項目文檔資料.收

16、集系統(tǒng)實施相關數(shù)據(jù)資料.指導XXX項目小組編 制企業(yè)上線方案.指導XXX項目小組定 義客戶化方案。依照 討論的流程，指導客戶進行上線前模擬演 練。.編制業(yè)務藍圖并請客 戶確認。.向客戶高層匯報上線 進度狀況。.指導XXX進行動態(tài)數(shù) 據(jù)準備.檢查動態(tài)數(shù)據(jù)準備結(jié)果.指導XXX進行系統(tǒng)初 始化.負責保障系統(tǒng)上線在 正常運作。.月結(jié)數(shù)據(jù)檢查和評 估。.整理實施項目文檔資 料.收集系統(tǒng)實施相關數(shù) 據(jù)資料1.初始化完成確認書.ERP項目周報.每日會議紀要.月結(jié)評估報告.項目驗收報告.項目實施轉(zhuǎn)服務交接清單.準備項目驗收會議.進行項目驗收.編寫項目驗收報告.參加項目驗收會議.將實施項目相關資料移交給服務支持

17、部門項目交付件(Project Deliverables)參考舉例.項目驗收程序及標準(Acceptance Procedure & Criteria)EAS產(chǎn)品實施服務，當交付作品已滿足工作說明書中規(guī)定的接受標準或接受程序時(及雙方 收到甲方客戶的相關確認)，或者當甲方已實際使用交付作品時，無論以上哪種情況先出現(xiàn)，均視為甲方接受交付作品。如工作說明書中未規(guī)定接受標準或接受程序，則交付作品在提交給甲方時 被視為接受。根據(jù)實際情況填寫。舉例；本項目采用分階段提交成果和驗收的方法。在得到本階段成果的確認以后，再開始下一階段 的實施工作。以保證項目始終在實施雙方意見一致的前提下進行。項目階段驗收將根

18、據(jù)雙方確認的本階段實施目標，工作計劃和提交的階段工作完成報告作出 結(jié)論。在金蝶方書面提出驗收申請之日起，XXX項目經(jīng)理(或其授權(quán)人)應在 5個工作日內(nèi)，書面簽署確認報告或向金蝶項目組提出優(yōu)化的建議。系統(tǒng)模塊功能明細實現(xiàn)范圍是否完成計劃管理生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理XX企業(yè)V主生產(chǎn)計劃XX企業(yè)V物料需求計劃XX企業(yè)VMTO生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理車間作業(yè)管理設備管理重復生產(chǎn)計劃看板管理看板管理精益管理.項目計戈1J (Project Schedule)項目實施方法及途徑(Project Implementation Methodology andApproach)實施方法論概述舉例：圖：項目實施方法論項目定義一一目標

19、定義藍圖設計一一目標分解系統(tǒng)實現(xiàn)一一目標實現(xiàn)上線支持一一客戶價值實現(xiàn)四步實施法中每一步都詳細進行了任務分解，定義了每個步驟具體的工作內(nèi)容、工作時間、 工作方式、責任人、工作成果等。計劃概要 (Project Summary Schedule)本節(jié)描述項目從啟動日起的總體實施進度安排，重點關注項目多條進程的關系和里程碑及相關說明 .舉例 :考慮到XXX公司生產(chǎn)規(guī)模及布局復雜性及各個部門在計算機應用方面的基礎，建議 EAS系統(tǒng)采用分步實施的總體方案和原則，基于目前對項目情況的了解，制定了第一步項目實施的明細計劃。 后期項目實施計劃請參照工作任務主要節(jié)點； 在后期實施工作開始前， 出具明確的實施計劃

20、。第一階段項目定義(2011-01-16 )(內(nèi)容 )第二階段藍圖設計(XXXX-XX-XX-XXXX-XX-X)X(內(nèi)容 )第三階段系統(tǒng)上線(XXXX-XX-XX-XXXX-XX-X)X(內(nèi)容 )第四階段上線支持(XXXX-XX-XX-XXXX-XX-X)X(內(nèi)容 )工作任務分解( Work Breakdown Structure )WBS.參考第一階段編寫的項目實施計劃。項目培訓計劃( Project Training Plan)舉例 :培訓策略金蝶在項目定義(準備 )階段提供中高層培訓一次, 在藍圖設計階段提供產(chǎn)品培訓一次， 除此之外的產(chǎn)品培訓由 XXX項目組成員負責執(zhí)行，金蝶提供指導。

21、產(chǎn)品培訓使用由金蝶提供的教材。培訓參加人員要求中、高層管理人員：項目相關的XXX的中高層領導具有推動項目的熱忱、熟悉業(yè)務有一定的時間保證，并在培訓后能對本單位的實施提供指導關鍵用戶：具有一定的計算機知識，能夠熟練操作計算機具有優(yōu)良的溝通能力、熟悉與本部門相關的業(yè)務運作對項目具有高度熱忱，有克服挑戰(zhàn)的信心和能力服從工作分配、具有團隊精神有足夠的時間和精力投入到本項目的工作中最終用戶：具有一定的計算機知識，能夠熟練操作計算機依據(jù)未來業(yè)務流程進行工作的系統(tǒng)操作人員具有良好的溝通能力、熟悉本部門相關的業(yè)務運作工作態(tài)度認真、服從工作分配、有團隊精神培訓內(nèi)容對象層培訓內(nèi)容培訓日期目的中圖層1、管理信息系統(tǒng)

22、理論與范圍2、領導在實施中的作用與重要性3、決策支持模型與應用主要在實施的準備 階段，加強企業(yè)高層對 項目的認識關鍵用戶1、軟件應用原理2、崗位管理規(guī)范3、軟件功能介紹4、軟件操作技巧5、模擬帳務操作6、操作流程培訓7、業(yè)務流程圖繪制規(guī)范8、基礎數(shù)據(jù)整理規(guī)范與技巧主要目的是為了關鍵業(yè)務人員了解 EAS產(chǎn)品的功能及掌握系統(tǒng)操作9、初始化準備培訓.項目組織架構(gòu)(Project Organization Structure)項目組織結(jié)構(gòu) (Project Organization Chart)參考SOW.舉例：項目實施是一項系統(tǒng)工程。實施工作將牽涉XXX公司的各個層面，包括業(yè)務流程、日常管理等。為了

23、確保項目實施按計劃、目標、質(zhì)量進行，首先必須要成立項目領導小組和項目實施小組，全面領導和組織項目實施工作。另外，金蝶軟件公司也將配置相應的實施支持小組，提供現(xiàn)場實施咨詢和指導。項目組織管理圖：XXX公司金蝶公司.項目領導小組(客戶方)項目領導小組成員一般由雙方公司的管理層成員擔任項目負責人，直接調(diào)配雙方的資源來推 動項目的進度。組員應由各個業(yè)務負責人和技術負責人擔任。項目領導小組將全面負責項目的商 務談判、實施計劃、需求確定、進度安排、驗收標準確定等項目整體進度方面的目標制定和工作 的原則性指導，同時兼顧雙方工作的協(xié)調(diào)，為保證項目實施的順利進行和實施過程中所產(chǎn)生問題 的解決，領導小組應當定期舉

24、辦實施工作會議，在會議中雙方共同協(xié)調(diào)各方面的資源，解決實施 過程中發(fā)現(xiàn)的各種疑難問題。Kingdee Way實施方法論建議項目領導小組組長由總經(jīng)理或副總經(jīng)理負責，成員包括企業(yè)相 關業(yè)務領域的高層主管及關鍵部門的主管。. 項目經(jīng)理對項目成功有關鍵影響的人員。項目經(jīng)理必須具備項目管理的技能和開放的思維，積極主動的改革精神。要求項目經(jīng)理在項目實施中，應有條件投入80%以上的時間在項目的管理，以及項目小組與外部的關系協(xié)調(diào)工作等。同時要求項目領導小組應授予項目經(jīng)理與項目的要求相一致的 權(quán)力。.項目核心實施小組這是開展具體項目實施的工作小組，成員由項目領導小組選拔，由項目經(jīng)理直接領導。項目核心小組必須由項

25、目有關的各職能部門的關鍵人員組成。在項目實施期間他們要分出正常時間（至少90%）,用來直接投入到與項目有關的工作上，這些人員必須是真正熟知各自業(yè)務的關鍵人員。核心實施小組成員必須思想開放且具有創(chuàng)造性。金蝶項目組織項目領導小組組長兼項目總監(jiān)：客戶經(jīng)理：項目經(jīng)理：實施顧問：XXX項目組織項目領導小組組長兼項目總監(jiān)：項目領導小組副組長：項目核心實施小組：項目組織職責說明(Project Organizational Responsibilities)參考SOW舉例：項目責任XXX公司金蝶公司項目經(jīng)理.項目管理.實施策略確認和對項目計劃的確認和.實施方法建議，實施策略建議.制定項目計劃和工作計劃維護.

26、控制所涉及的業(yè)務流程范圍.管理業(yè)務部門用戶對項目的參與.解決業(yè)務力卸的問題.確認詳細的業(yè)務需要.確保有效而迅速地回答提問和解決問 題，以避免影響項目進度.代表XXX公司對實施文檔進行簽字確 認.協(xié)助管理項目所涉及的范圍.解決項目實施過程中的問題，消除阻 障.向項目實施隊伍提供恰當?shù)慕鸬Y 源，協(xié)調(diào)分配給項目的各種資源項目技術組.確保XXX公司的技術環(huán)境是穩(wěn)定的. XXX公司ERP系統(tǒng)中的用戶管理.數(shù)據(jù)庫管理.審核所確定的容量需求，協(xié)調(diào)性能測試.為各個業(yè)務功能小組提供技術支持.執(zhí)行修改和傳輸請求.權(quán)限管理.通報所有相關的金蝶技術事項.安裝局部技術環(huán)境（硬件、網(wǎng)絡等）.協(xié)助金蝶技術人員完成與第三方

27、軟件公司所開發(fā)的業(yè)務系統(tǒng)的集成.為各業(yè)務小組提供技術支持.為信息管理部門等支持部門提供必要的有關的金蝶技術規(guī)范、信息和培訓，.提交項目實施期間的修改和傳輸請求的管理方案.提供金蝶與第三方業(yè)務系統(tǒng)的集成所需要的憑證接口的技術資料各業(yè)務小組.審核并簽署業(yè)務流程.積極地參與系統(tǒng)配置.為權(quán)限定義確定職責和工作分工.最終用戶培訓材料.保證最終用戶的培訓報告交接.在整個報告交接過程中撰寫和發(fā)布通告.參與業(yè)務匹配制作的全過程，以便為.在XXX的業(yè)務流程方面提供指導.用戶業(yè)務流程的分析與優(yōu)化.追蹤并解決業(yè)務流程方面的問題.領導實施設計與金蝶系統(tǒng)配置.協(xié)助培訓和知識共享活動時審核培訓材料中的問題.協(xié)助設計培訓材

28、料格式報告交接活動做準備.確定因修改關鍵報告而受到影響的用戶并評估影響.將關鍵報告連接到培訓模塊.確定安全模式和授權(quán)方面的要求6.項目管理規(guī)范(Project Management Governance)本項目使用 WWPMM,作為本項目管理規(guī)范。溝通管理(Communication Management)根據(jù)實際情況填寫。會議管理 ，報告管理。 舉例：溝通方式.項目經(jīng)理在每周一上午提交項目周報給：項目組長項目總監(jiān)；項目成員；.每月一次項目進度審核會議(月度)：會議主持：項目經(jīng)理主要參加人員：項目組長或項目總監(jiān)會議內(nèi)容：匯報項目進展情況，對項目過程中的未決重大問題進行確認。.每周一次項目進度審

29、核會議(周)：會議主持：項目經(jīng)理主要參加人員：項目總監(jiān)、系統(tǒng)實施組時間：每周五下午會議內(nèi)容：對上周項目過程回顧及對下周項目計劃的討論和確定.可根據(jù)需要，不定期舉行上述會議。,內(nèi)容要包括如下幾方面:會議結(jié)束后應提交項目進度審核會議紀要(1)任務的當前狀況(人員、進度等)；2）對以前明確的問題的解決進展；3）自上次以來的問題或潛在的問題；4）計劃糾正措施；5）下一報告期內(nèi)預期實現(xiàn)的里程碑。工作流程：根據(jù)實施計劃、實施方案與前期項目準備工作計劃制定月工作計劃；根據(jù)月工作計劃制定周明細工作計劃； （工作任務書）將本周工作計劃用郵件系統(tǒng)分發(fā)項目組全體人員；項目組工作人員根據(jù)工作計劃開展工作并提交工作成果

30、到雙方項目經(jīng)理處；雙方項目經(jīng)理及時了解工作完成情況并共同討論是否調(diào)整下一步工作計劃；每周五下午雙方項目組召開會議，檢查本周工作完成情況并制定下周工作計劃；每周一用郵件形式通知項目領導小組項目工作計劃的執(zhí)行情況與本周工作計劃；每月末通過會議形式召開項目領導小組成員參與的工作計劃檢討會議，提交本月的工作計劃完成情況報告與下月工作計劃；當項目出現(xiàn)比較重大的特殊情況時， 可不定期的召開項目領導小組會議， 協(xié)商解決方案。問題管理 （Issue Management）問題通過【EAS01_02可題跟蹤記錄表.xls】記錄和跟蹤。通過項目組周例會進行審核解決情 況。風險管理 （Risk Containmen

31、t）問題通過【EAS01_02_M險跟蹤記錄表.xls】記錄和跟蹤。通過項目組周例會進行審核解決情 況。變更管理 （Change Management）在執(zhí)行項目工作說明書時，如果發(fā)生項目范圍、執(zhí)行時間或人員需求的變動，由項目經(jīng)理根據(jù)以下和客戶簽署的變更流程進行處理, 并將新的項目范圍、 執(zhí)行時間計劃及新的人員計劃安排， 提交金蝶項目管理辦公室 （PMO）, PMO將跟蹤和控制內(nèi)部的變更管理。舉例 :信息化建設及EA隘統(tǒng)的實施工作是一個由淺入深的過程，隨著項目的展開，雙方人員對業(yè)務及系統(tǒng)認識的加深，必須產(chǎn)生少量新的需求在初始確定的實施范圍之外，由此將引發(fā)實施范圍和 實施計劃的變更。變更控制是通

32、過有序地管理變更來穩(wěn)定開發(fā)過程、減少項目風險。本程序的制定是為了檢查 所有的變更請求，決定哪些需要實施、哪些需要推延、哪些需要否決。在得到對方的認可后，進 度和成本將相應地做出調(diào)整。一個有效的變更控制程序?qū)τ诒苊忭椖垦悠诤统潜匾?。為使確保項目如期按質(zhì)完成，加強關鍵用戶的責任感，促使項目組成員及關鍵用戶能在初期較深入了解該項目和系統(tǒng)對業(yè)務要求等，以保證在項目實施初期能對項目有較完整規(guī)劃，項目實 施范圍變更應嚴格按下圖（圖需求變更控制流程圖）要求進行實施范圍變更。實施范圍變更流程圖申請受理評審人請申發(fā)出需求申請導領門部請申審況需求，并需求說明書簽字許可理經(jīng)目項方甲會例目項記錄變更需求，列 入

33、下期實施范圍更新實施范圍，并記錄變 更列表變更備忘錄1拒絕受理需求V：,受理該需求？3N的理由Y確認需求，組內(nèi)通 報實施范圍變更流程圖流程圖說明：1）申請階段發(fā)起新需求申請可以是項目組成員，也可以是關鍵用戶 （即，業(yè)務處理關鍵人員）。發(fā)起時需認真填寫變更申請表 （REQUEST FOR CHANG劭下簡稱RFQ （參見以下圖），并需與所在部門 負責人確認需求。部門負責人確認需求后須簽字后方可交項目經(jīng)理。變更申請表變更申請（系統(tǒng)名稱）變更申請序號#:申請人：日期：申請變更內(nèi)容：申請變更原因:變更類別（標明一個）A.功能方面 B.運行性能方面 C.文檔方面授權(quán)人簽字：日期：2）受理申請項目經(jīng)理將在

34、接到 RFC勺三個工作日內(nèi)確認U攵訖,并說明分析 RFC做出相應的工程變更建議書（ENGINEERING CHANGE PROPOSA以下簡稱ECB所需的時間。如果金蝶是接收方，金蝶可 又RF析報告以及ECPS行收費并以書面形式告知客戶收費標準，金蝶將于客戶同意收費標準后 三十天或雙方協(xié)定的時間內(nèi)，對 RFCS行分析研究并做相應的 ECRECP各就RF珅所提出的變更對整個項目的影響做出以下幾方面的說明：基本變更一文件的增改和刪除；軟件設計-程序編碼的增加、修改和刪除；測試項目-測試計劃、測試和重新測試的修改；系統(tǒng)性能-確認修改項目對系統(tǒng)性能的影響以及增加或改裝其它機器是否必要；培訓-培訓計劃、課程準備及教材；其他材料-列出所有其它材料；人員需求-確認增加其他人員的必要性；進度-項目進展情況、交付件的進展速度和協(xié)議的終止日期；可能的費用；3）需求評審申請方項目經(jīng)理需對 ECPS行書面確認。任何雙方項目經(jīng)理不能解決的爭議將提交項目領導 小組審議。在申請方項目經(jīng)理確認后，如果修改涉及項目合同或