代理并購(gòu)與投資業(yè)務(wù)管理辦法模版

1、代理并購(gòu)與投資業(yè)務(wù)管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范代理并購(gòu)與投資業(yè)務(wù)，促進(jìn)業(yè)務(wù)健康發(fā)展，根據(jù)關(guān)于法律法規(guī)、監(jiān)管要求以及我行銀行金融資產(chǎn)服務(wù)業(yè)務(wù)管理基本規(guī)定（x規(guī)章xx173號(hào)）等相關(guān)制度，制定本辦法。第二條 本辦法所稱(chēng)并購(gòu)，是指境內(nèi)并購(gòu)方企業(yè)通過(guò)受讓現(xiàn)有股權(quán)、認(rèn)購(gòu)新增股權(quán)，或收購(gòu)資產(chǎn)、承接債務(wù)等方式，參加目標(biāo)企業(yè)經(jīng)營(yíng)、收購(gòu)目標(biāo)企業(yè)資產(chǎn)、合資新設(shè)企業(yè)等交易行為。并購(gòu)可在并購(gòu)方與目標(biāo)企業(yè)之間進(jìn)行，也可由并購(gòu)方通過(guò)其專(zhuān)門(mén)設(shè)立的全資或控股專(zhuān)門(mén)子公司進(jìn)行。并購(gòu)方（含專(zhuān)門(mén)子公司，下同）企業(yè)與并購(gòu)目標(biāo)企業(yè)構(gòu)成并購(gòu)交易的主體各方。第三條 本辦法所稱(chēng)代理并購(gòu)與投資業(yè)務(wù)，是指我行綜合運(yùn)用投資銀行服務(wù)手段，為并

2、購(gòu)交易主體提供代理投資產(chǎn)品或服務(wù)，用于直接或間接支付并購(gòu)交易價(jià)款、費(fèi)用的代理投資業(yè)務(wù)，包括理財(cái)投資或代理銷(xiāo)售并購(gòu)?fù)顿Y工具等。其中，并購(gòu)?fù)顿Y工具是合作機(jī)構(gòu)設(shè)立的以參加并購(gòu)交易為目的的各類(lèi)投資工具。并購(gòu)?fù)顿Y工具為并購(gòu)方企業(yè)提供融資直接或間接支付并購(gòu)交易價(jià)款，或者在并購(gòu)交易中與并購(gòu)方企業(yè)共同投資并購(gòu)目標(biāo)企業(yè)，最終通過(guò)融資方償付本金收益、股權(quán)或投資工具份額轉(zhuǎn)讓等方式退出并取得收益。并購(gòu)?fù)顿Y工具包括信托計(jì)劃、資產(chǎn)管理計(jì)劃、并購(gòu)基金等各類(lèi)以并購(gòu)?fù)顿Y為目的的投資工具。依照金融資產(chǎn)服務(wù)業(yè)務(wù)管理基本規(guī)定（x規(guī)章xx173號(hào)）代理投資業(yè)務(wù)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，代理并購(gòu)與投資業(yè)務(wù)分為非標(biāo)準(zhǔn)化與標(biāo)準(zhǔn)化代理并購(gòu)與投資業(yè)務(wù)。第四條

3、標(biāo)準(zhǔn)化代理并購(gòu)與投資業(yè)務(wù)，依照金融資產(chǎn)服務(wù)業(yè)務(wù)管理基本規(guī)定（x規(guī)章xx173 號(hào)）標(biāo)準(zhǔn)化代理投資業(yè)務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不適用于本辦法。標(biāo)準(zhǔn)化代理并購(gòu)與投資業(yè)務(wù)中如附帶回購(gòu)條款保障投資本金收益的，需比照非標(biāo)準(zhǔn)化代理并購(gòu)與投資業(yè)務(wù)管理。第五條 開(kāi)展代理并購(gòu)與投資業(yè)務(wù)應(yīng)遵循“依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控、受托盡責(zé)、促進(jìn)發(fā)展”的原則。第六條 本辦法適用于我行境內(nèi)各分支機(jī)構(gòu)，以及集團(tuán)并表管理的各控股附屬機(jī)構(gòu)。第二章 部門(mén)職責(zé)分工第七條 投資銀行部門(mén)是我行代理并購(gòu)與投資業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)代理并購(gòu)與投資業(yè)務(wù)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)推廣、盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新組織工作。第八條 代理并購(gòu)與投資業(yè)務(wù)其他相關(guān)部門(mén)依照金融資

4、產(chǎn)服務(wù)業(yè)務(wù)管理基本規(guī)定（x規(guī)章xx 173號(hào)）、法人客戶(hù)信用與代理投資業(yè)務(wù)存續(xù)期管理規(guī)定（x規(guī)章xx241號(hào)）等相關(guān)制度對(duì)代理投資業(yè)務(wù)相關(guān)部門(mén)職責(zé)分工的管理規(guī)定，履行相應(yīng)的管理職能。第九條 代理并購(gòu)與投資業(yè)務(wù)中，與我行合作設(shè)立并購(gòu)?fù)顿Y工具的合作機(jī)構(gòu)需依照金融資產(chǎn)服務(wù)業(yè)務(wù)合作機(jī)構(gòu)管理辦法（x規(guī)章xx181號(hào)）規(guī)定執(zhí)行，納入我行合作機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入名單管理，但我行準(zhǔn)入名單內(nèi)的合作機(jī)構(gòu)主發(fā)起或主導(dǎo)投資的代理并購(gòu)與投資業(yè)務(wù)中，其他參加機(jī)構(gòu)可不受名單限制。第三章 準(zhǔn)入條件與業(yè)務(wù)管理要求第十條 在代理并購(gòu)與投資業(yè)務(wù)中，向我行申請(qǐng)融資服務(wù)的并購(gòu)方企業(yè)除須符合我行代理投資業(yè)務(wù)融資客戶(hù)的基本準(zhǔn)入條件外，還須符合以下要求

5、：依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，信用狀況良好，沒(méi)有信貸違約、逃廢銀行債務(wù)等不良記錄，具備有權(quán)部門(mén)規(guī)定的并購(gòu)交易主體資格/資質(zhì)。交易履行后涉及并購(gòu)方經(jīng)營(yíng)范圍調(diào)整的，并購(gòu)方須具備相關(guān)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，符合監(jiān)管規(guī)定。并購(gòu)方與目標(biāo)企業(yè)應(yīng)具有較高的產(chǎn)業(yè)相關(guān)度或戰(zhàn)略相關(guān)性，并購(gòu)方通過(guò)并購(gòu)能夠取得或分享目標(biāo)企業(yè)研發(fā)能力、關(guān)鍵技術(shù)與工藝、商標(biāo)、特許權(quán)、供應(yīng)或分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)等戰(zhàn)略性資源以增強(qiáng)其核心競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于跨行業(yè)的并購(gòu)交易，并購(gòu)方需提供經(jīng)董事會(huì)審批通過(guò)的并購(gòu)方案論證報(bào)告,報(bào)告內(nèi)容至少需包括：并購(gòu)交易在并購(gòu)方整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃中的必要性及可行性；并購(gòu)交易履行后并購(gòu)后企業(yè)在企業(yè)管理溝通協(xié)調(diào)、生產(chǎn)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)、經(jīng)營(yíng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、人力資源管理、企業(yè)

6、文化融合、監(jiān)管政策變更等方面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及相應(yīng)對(duì)策。融資客戶(hù)為并購(gòu)方專(zhuān)門(mén)子公司的，須由并購(gòu)方作為保障退出方提供保障退出安排，包括提供抵（質(zhì)）押或保證擔(dān)保、承諾股權(quán)受讓等方式。對(duì)于并購(gòu)基金設(shè)立時(shí)無(wú)法明確融資客戶(hù)或融資項(xiàng)目而需通過(guò)基金審批模式辦理的，若基金發(fā)起方為上市公司、或發(fā)起方的母子公司為上市公司、或發(fā)起方與上市公司受同一監(jiān)控人監(jiān)控的，相關(guān)上市公司須符合公開(kāi)或非公開(kāi)發(fā)行證券的監(jiān)管要求，且該上市公司股票不為ST股票（即滬深交易所對(duì)股票交易進(jìn)行特別處理）。第十一條 代理并購(gòu)與投資業(yè)務(wù)中涉及的并購(gòu)交易須同時(shí)符合以下條件：并購(gòu)交易涉及國(guó)家或當(dāng)?shù)卣a(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入、反壟斷、國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等事項(xiàng)的，應(yīng)按適

7、用法律法規(guī)和政策要求，取得或即將取得關(guān)于方面的批準(zhǔn)，并已履行必要的登記、公告等手續(xù)。并購(gòu)交易資金來(lái)源符合法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定。并購(gòu)交易涉及的股權(quán)與資產(chǎn)不存在質(zhì)押、查封或凍結(jié)等權(quán)利限制情況，不存在限制交易或轉(zhuǎn)讓情況。并購(gòu)交易涉及上市公司股權(quán)的，不存在內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)和證券欺詐等行為。并購(gòu)交易涉及國(guó)內(nèi)企業(yè)并購(gòu)境外企業(yè)的，目標(biāo)企業(yè)所在地區(qū)投資環(huán)境及安全狀況良好，并購(gòu)方企業(yè)具有跨境經(jīng)營(yíng)能力及戰(zhàn)略安排，并購(gòu)交易符合目標(biāo)企業(yè)所在地區(qū)法律法規(guī)和政策。對(duì)于并購(gòu)方企業(yè)未取得并購(gòu)目標(biāo)企業(yè)控股權(quán)的并購(gòu)交易，并購(gòu)方企業(yè)累計(jì)收購(gòu)目標(biāo)企業(yè)股權(quán)或在一次并購(gòu)交易中各并購(gòu)方合計(jì)收購(gòu)目標(biāo)企業(yè)股權(quán)，在總股本中的比例不得低于5%，或該

8、比例不低于3%且并購(gòu)交易金額超過(guò)人民幣 700萬(wàn)元；對(duì)于由并購(gòu)方與目標(biāo)企業(yè)共同出資新設(shè)企業(yè)的并購(gòu)交易，目標(biāo)企業(yè)應(yīng)以非金融資產(chǎn)方式出資。（七）以收購(gòu)目標(biāo)企業(yè)資產(chǎn)為目的的并購(gòu)交易，并購(gòu)涉及的自然資源、固定資產(chǎn)和可辨識(shí)無(wú)形資產(chǎn)等目標(biāo)資產(chǎn)應(yīng)能通過(guò)經(jīng)營(yíng)獲取合法、穩(wěn)定、延續(xù)的收入。第十二條 非標(biāo)準(zhǔn)化代理并購(gòu)與投資業(yè)務(wù)投資期限一般不超過(guò)7年。確需超過(guò) 7 年的，應(yīng)報(bào)總行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)審查審批。第十三條 同一并購(gòu)交易中，我行代理投資業(yè)務(wù)與并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)為融資客戶(hù)合計(jì)提供的資金不得超過(guò)并購(gòu)交易價(jià)款的60%。對(duì)滿(mǎn)足下列條件之一的并購(gòu)業(yè)務(wù)，我行通過(guò)代理投資與并購(gòu)貸款為客戶(hù)提供的資金占并購(gòu)交易價(jià)款的比例最高可按不超過(guò)75

9、%掌握：如并購(gòu)方或保障退出方為上市公司，并購(gòu)交易價(jià)款總額須不超過(guò)并購(gòu)方或保障退出方自身經(jīng)審計(jì)的最新一期合并報(bào)表凈資產(chǎn)35%。如并購(gòu)方與保障退出方均為非上市公司，并購(gòu)交易價(jià)款總額須不超過(guò)并購(gòu)方企業(yè)或保障退出方自身經(jīng)審計(jì)的最新一期本部財(cái)務(wù)報(bào)表凈資產(chǎn)35%。第十四條 代理并購(gòu)與投資業(yè)務(wù)中因業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，在明確具體并購(gòu)?fù)顿Y標(biāo)的前設(shè)立并購(gòu)基金平臺(tái)（包括可投資并購(gòu)業(yè)務(wù)的股權(quán)投資母基金等），再由并購(gòu)基金平臺(tái)履行將來(lái)并購(gòu)?fù)顿Y項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、調(diào)查、審查、審批、投資、退出等環(huán)節(jié)的，參照總行代理投資組合式基金業(yè)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十五條 并購(gòu)?fù)顿Y工具以債權(quán)形式為并購(gòu)方提供融資的，并購(gòu)方應(yīng)將并購(gòu)交易中受讓、認(rèn)購(gòu)的股權(quán)或收

10、購(gòu)的資產(chǎn)質(zhì)押或抵押給并購(gòu)?fù)顿Y工具（按法律法規(guī)規(guī)定不得出質(zhì)或轉(zhuǎn)讓的除外），并應(yīng)在并購(gòu)交易履行后及時(shí)履行相關(guān)擔(dān)保變更手續(xù)，保證并購(gòu)?fù)顿Y工具擔(dān)保權(quán)益連續(xù)、有效。對(duì)未能辦理相關(guān)手續(xù)的，應(yīng)及時(shí)退出投資或要求融資客戶(hù)提供其他足額、有效、合法的擔(dān)保。第十六條 代理并購(gòu)與投資業(yè)務(wù)中涉及的保障退出方（并購(gòu)方企業(yè)或第三方企業(yè)）須符合代理股權(quán)投資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（x規(guī)章xx16號(hào)）對(duì)保障退出方的準(zhǔn)入條件。第十七條 在代理并購(gòu)與投資業(yè)務(wù)中，若并購(gòu)?fù)顿Y工具直接投資于并購(gòu)目標(biāo)企業(yè)的股權(quán)或債權(quán)，并購(gòu)?fù)顿Y工具須有保障退出安排。并購(gòu)?fù)顿Y工具投資并購(gòu)目標(biāo)企業(yè)債權(quán)的，并購(gòu)方須向并購(gòu)?fù)顿Y工具提供足值、有效的抵（質(zhì)）押擔(dān)保；并購(gòu)?fù)顿Y工

11、具投資并購(gòu)目標(biāo)企業(yè)股權(quán)的，保障退出方（并購(gòu)方企業(yè)或第三方企業(yè)）須承諾受讓目標(biāo)企業(yè)股權(quán)或投資工具份額，以保障并購(gòu)?fù)顿Y工具股權(quán)投資的安全退出。第十八條 代理并購(gòu)與投資業(yè)務(wù)的項(xiàng)目評(píng)估由并購(gòu)業(yè)務(wù)主評(píng)估人負(fù)責(zé)在盡調(diào)報(bào)告中進(jìn)行可行性分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估建議或意見(jiàn)，原則上不再單獨(dú)進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估。如授信審批部門(mén)認(rèn)為確有必要進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估的，需履行項(xiàng)目評(píng)估程序。其中并購(gòu)業(yè)務(wù)主評(píng)估人應(yīng)具有3年（含）以上并購(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。第十九條 代理并購(gòu)與投資業(yè)務(wù)押品評(píng)估執(zhí)行我行押品評(píng)估相關(guān)管理規(guī)定，押品評(píng)估盡職調(diào)查與業(yè)務(wù)盡職調(diào)查可合并履行，報(bào)有權(quán)行進(jìn)行審批。第二十條 代理并購(gòu)與投資業(yè)務(wù)的授權(quán)、融資客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)限額、合作機(jī)構(gòu)管理執(zhí)

12、行我行金融資產(chǎn)服務(wù)業(yè)務(wù)授權(quán)、融資客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)限額、合作機(jī)構(gòu)管理的相關(guān)規(guī)定。第四章 業(yè)務(wù)流程管理第二十一條 業(yè)務(wù)受理與準(zhǔn)入。業(yè)務(wù)發(fā)起行公司投行部門(mén)受理融資客戶(hù)直接提出或行內(nèi)其他部門(mén)、合作機(jī)構(gòu)間接提出的融資申請(qǐng)，并對(duì)業(yè)務(wù)辦理基本條件進(jìn)行準(zhǔn)入審核，做好融資客戶(hù)準(zhǔn)入管理。第二十二條 盡職調(diào)查。業(yè)務(wù)發(fā)起行公司投行部門(mén)履行盡職調(diào)查。盡職調(diào)查依照非標(biāo)準(zhǔn)化代理投資業(yè)務(wù)關(guān)于規(guī)定要求履行，其中并購(gòu)交易可參照并購(gòu)貸款盡職調(diào)查細(xì)則（x辦發(fā)xx134號(hào)）要求執(zhí)行，此外盡職調(diào)查還需包括以下內(nèi)容：（一）并購(gòu)?fù)顿Y工具基本情況：規(guī)模與期限、法律協(xié)議、募集說(shuō)明材料、登記注冊(cè)方案、在我行的資產(chǎn)托管方案等；（二）并購(gòu)交易真實(shí)性調(diào)查：并購(gòu)

13、方與目標(biāo)企業(yè)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的，須重點(diǎn)調(diào)查評(píng)估并購(gòu)交易的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)、并購(gòu)各方整合的可行性、協(xié)同效應(yīng)的可能性，核實(shí)并購(gòu)交易的真實(shí)性以及并購(gòu)交易交割的合理性；并購(gòu)交易中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：并購(gòu)前目標(biāo)企業(yè)未盡的納稅義務(wù)情況及是否依法合規(guī)，評(píng)估未盡的納稅義務(wù)對(duì)并購(gòu)后企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、估值情況的影響，以及對(duì)并購(gòu)交易成本的影響；并購(gòu)方企業(yè)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：并購(gòu)交易過(guò)程中，并購(gòu)交易對(duì)企業(yè)流動(dòng)性資金占用情況，是否會(huì)造成企業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，增加企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)合作機(jī)構(gòu)的約束性安排：禁止與限制的行為商定、投資者信息披露安排、與我行協(xié)商重大決策事項(xiàng)的安排、投資者參加重大決策事項(xiàng)的安排等；對(duì)并購(gòu)交易重大違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)約束：對(duì)于因并購(gòu)各方不當(dāng)行為致

14、使違規(guī)信息披露、內(nèi)幕交易、市場(chǎng)操縱、證券欺詐等重大違規(guī)事件發(fā)生，需在簽署的相關(guān)協(xié)議中商定有效處置措施及賠償責(zé)任。第二十三條 業(yè)務(wù)審查審批。有權(quán)審批行授信審批部門(mén)依照非標(biāo)準(zhǔn)化代理投資業(yè)務(wù)管理規(guī)定進(jìn)行審查，需集體審議的，提交有權(quán)審批行代理投資審查委員會(huì)審議后，報(bào)有權(quán)人審批。非標(biāo)準(zhǔn)化代理投資業(yè)務(wù)融資客戶(hù)或融資項(xiàng)目除依照非標(biāo)準(zhǔn)化代理投資業(yè)務(wù)管理要求履行相關(guān)審查工作外，還應(yīng)審查以下內(nèi)容：并購(gòu)交易履行后企業(yè)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)是否審慎、合理，對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)的揭示是否全面，所提出的風(fēng)險(xiǎn)防控措施是否完善、有效。并購(gòu)交易涉及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入、反壟斷、國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等事項(xiàng)的，是否已經(jīng)或即將按適用法律法規(guī)和政策要求，取得

15、有權(quán)部門(mén)的批準(zhǔn)，并履行必要的登記、公告等手續(xù)。對(duì)于并購(gòu)方與目標(biāo)企業(yè)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，尤其是并購(gòu)方與目標(biāo)企業(yè)受同一監(jiān)控人監(jiān)控的情形，應(yīng)重點(diǎn)審查并購(gòu)交易的目的是否真實(shí)、依法合規(guī)，并購(gòu)交易價(jià)格是否合理，防范關(guān)聯(lián)企業(yè)之間利用虛假并購(gòu)交易套取代理投資資金。并購(gòu)交易金額、期限、利率水平、抵（質(zhì)）押率確定是否合理，并購(gòu)方自有資金的來(lái)源、金額及支付方式是否合法、合規(guī)，及對(duì)并購(gòu)工具的投資退出造成的影響。并購(gòu)各方是否有能力通過(guò)發(fā)展戰(zhàn)略、組織、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、文化及人力資源等方面的整合實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。并購(gòu)后企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)管理情況，是否有將來(lái)的重大投資計(jì)劃。并購(gòu)交易是否有利于增加并購(gòu)方或目標(biāo)企業(yè)的未來(lái)收益，目標(biāo)

16、企業(yè)未盡納稅義務(wù)及其對(duì)并購(gòu)交易的影響，并購(gòu)交易對(duì)并購(gòu)方企業(yè)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的影響，并購(gòu)各方現(xiàn)金流量及其對(duì)并購(gòu)?fù)顿Y工具投資退出的影響，如發(fā)生對(duì)并購(gòu)?fù)顿Y工具投資不利影響的情形，擬采取的退出保障安排是否有效。并購(gòu)交易涉及國(guó)內(nèi)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)境外企業(yè)股權(quán)的，應(yīng)重點(diǎn)審查目標(biāo)企業(yè)投資環(huán)境及安全狀況等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，是否符合我國(guó)及目標(biāo)企業(yè)法律法規(guī)政策，以及匯率風(fēng)險(xiǎn)、資金過(guò)境風(fēng)險(xiǎn)。第二十四條 作業(yè)監(jiān)督。代理并購(gòu)與投資業(yè)務(wù)履行信用風(fēng)險(xiǎn)審批后，業(yè)務(wù)辦理行根據(jù)法律部門(mén)對(duì)代理并購(gòu)與投資業(yè)務(wù)相關(guān)咨詢(xún)顧問(wèn)咨詢(xún)協(xié)議、集合投資工具法律協(xié)議、投資協(xié)議、資產(chǎn)托管協(xié)議等相關(guān)交易資料文件及法律文本的法律審查建議或意見(jiàn)，與合作機(jī)構(gòu)簽署并購(gòu)咨詢(xún)顧問(wèn)

17、咨詢(xún)協(xié)議等相關(guān)協(xié)議，協(xié)議中可商定我行代理并購(gòu)與投資業(yè)務(wù)收入具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和支付方式, 業(yè)務(wù)收入可包括固定收益、投資收益以及超額收益分成。業(yè)務(wù)辦理行根據(jù)與合作機(jī)構(gòu)的職責(zé)分工落實(shí)前提條件與擔(dān)保手續(xù)后，信貸與投資管理部門(mén)依照非標(biāo)準(zhǔn)化代理投資業(yè)務(wù)作業(yè)監(jiān)督管理辦法（x規(guī)章xx91號(hào)）履行作業(yè)監(jiān)督工作。第二十五條 資金募集。履行作業(yè)監(jiān)督后，業(yè)務(wù)簽約行簽署相關(guān)協(xié)議，商請(qǐng)資產(chǎn)管理部、私人銀行部、個(gè)人金融業(yè)務(wù)部、結(jié)算與現(xiàn)金管理部和養(yǎng)老金業(yè)務(wù)部等產(chǎn)品部門(mén)或資金渠道部門(mén)開(kāi)展我行理財(cái)產(chǎn)品投資或資金募集工作。第五章 存續(xù)期管理第二十六條 代理并購(gòu)與投資業(yè)務(wù)存續(xù)期間日常管理工作、監(jiān)督監(jiān)測(cè)及風(fēng)險(xiǎn)處理工作須符合金融資產(chǎn)服務(wù)業(yè)務(wù)

18、管理基本規(guī)定（x規(guī)章xx173號(hào)）、法人客戶(hù)信用與代理投資業(yè)務(wù)存續(xù)期管理規(guī)定（x規(guī)章xx241號(hào)）管理規(guī)定要求。第二十七條 代理并購(gòu)與投資業(yè)務(wù)存續(xù)期間定時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)跟蹤檢查還應(yīng)包括以下內(nèi)容：并購(gòu)交易的實(shí)施進(jìn)度，對(duì)于并購(gòu)方與目標(biāo)企業(yè)存在管理關(guān)系的，應(yīng)確認(rèn)并購(gòu)交易得到實(shí)際執(zhí)行以及并購(gòu)方對(duì)目標(biāo)企業(yè)真正實(shí)施整合。國(guó)家或當(dāng)?shù)卣欠癯雠_(tái)對(duì)并購(gòu)方或并購(gòu)后企業(yè)造成或產(chǎn)生影響的相關(guān)政策，并分析其影響程度。并購(gòu)方及并購(gòu)后企業(yè)公司治理結(jié)構(gòu)、高級(jí)管理人員變更情況；品牌、客戶(hù)、市場(chǎng)渠道等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的變化情況；財(cái)務(wù)狀況，現(xiàn)金流管理情況，重大資產(chǎn)變化、以及分紅策略等財(cái)務(wù)政策變化情況。并購(gòu)方將來(lái)重大投資計(jì)劃進(jìn)展及變更情況，未來(lái)現(xiàn)金流的可預(yù)測(cè)性和穩(wěn)定性；對(duì)于債權(quán)類(lèi)代理并購(gòu)與投資業(yè)務(wù)，評(píng)估融資客戶(hù)的還款計(jì)劃與還款來(lái)源