肉類食品行業(yè)研究分析報告

1、27/282005年肉類食品行業(yè)研究報告肉類是百姓生活的必需食品，它的進(jìn)展水平是衡量百姓生活改善程度的一個重要依據(jù)。以1994年為轉(zhuǎn)折點，中國要緊肉類產(chǎn)品的增長率出現(xiàn)穩(wěn)步增長的勢頭，國民的消費開始超過世界平均水平并一直保持至今。在過去的10幾年中，中國肉類生產(chǎn)每年以平均超過的速度在增長，國內(nèi)肉類總產(chǎn)量已達(dá)到7000萬噸，人均占有量超過50公斤，這在中國歷史上是一個前所未有的奇跡。明金星、祝義才、劉永好、葉韋辰、周連奎、王廷寶、陳丹、林灼輝、方小文等等，福布斯中國大陸富人榜上榜的富人，肉類產(chǎn)品那個行業(yè)里出來的的，可能僅次于做房地產(chǎn)的。假如加上那些躲在世界一角獨享歡樂的肉制品加工業(yè)者，那個行業(yè)真是

2、富翁俱樂部。一、行業(yè)綜述1.行業(yè)概況肉制品是以動物肌肉組織、脂肪組織、結(jié)締組織和骨骼組織為差不多原料加工而成的食品，在人們膳食中占有重要的地位。肉制品的種類專門多，按加工方法分類，中國的肉制品種類有：醬鹵肉制品、腌臘肉制品、干制肉制品、熏烤肉制品、灌腸肉制品等。按生產(chǎn)方式分類，有中式肉制品和西式肉制品，前者包括胞臘、醬鹵、燒烤、油炸、干制、香腸、火腿等，后者要緊以火腿腸為主。中式肉制品已有3000多年的歷史，西式肉制品是在鴉片戰(zhàn)爭之后傳入中國，有150多年的進(jìn)展經(jīng)驗。得益于中國是世界第一人口大國，近年來中國肉類總產(chǎn)量和總消費量始終在世界各國中處于首位，肉類工業(yè)產(chǎn)值12000億元，占GDP的9%

3、。中國大陸商品化肉類市場規(guī)模為4000億元，年增速為11.2%。2005年，中國大陸肉類消費量突破6000萬噸，肉類消費量占全球總消費量的15%。其中豬肉、羊肉、禽蛋，均居世界第一位；禽肉居世界第二位；牛肉居世界第三位。表1.全球要緊肉類消費量 單位：萬噸類不2004年2003年2002年消費量比例消費量比例消費量比例豬肉1726028.6%1799330.6%1890132.8%雞肉876014.6%787913.4%795213.8%羊肉768012.8%776213.2%783613.6%牛肉612010.2%54659.8%49699.78%合計3982066.2%3909967%39

4、65869.98%表2.中國肉類消費量在要緊肉類消費量中所占比例 單位：萬噸類不2004年2003年2002年消費量比例消費量比例消費量比例豬肉433465.8%427966.3%412068.3%雞肉67210.2%6149.52%5859.26%牛肉5738.7%5637.6%5546.8%羊肉2914.42%2744.25%2443.86%合計587089.12%573087.67%550388.22%目前國內(nèi)人均肉類占有量達(dá)到50公斤，高于世界40公斤的水平。國內(nèi)肉類消費中豬肉占總量的65%，其次是禽肉占10%，牛肉和羊肉消費量分不占9%和4%，其他肉類消費占10%，這一消費結(jié)構(gòu)在短期

5、內(nèi)難以改變。2.肉類行業(yè)特征中國肉類行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型期，資源配置地域性突出，同時大規(guī)模的現(xiàn)代生產(chǎn)方式與傳統(tǒng)的小生產(chǎn)方式并存，先進(jìn)的流通方式與落后流通方式并存，發(fā)達(dá)的都市市場與分散的農(nóng)村市場并存。這種經(jīng)濟結(jié)構(gòu)使肉類生產(chǎn)和肉類食品安全治理的難度必定增大，成本提高，矛盾突出。表3.肉類行業(yè)特征特征描述傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)3000多年歷史，勞動密集型產(chǎn)業(yè)，設(shè)備簡陋，生產(chǎn)簡單粗放，產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量與國際水平相差較遠(yuǎn)，行業(yè)整體技術(shù)含量不高，進(jìn)入壁壘低。產(chǎn)業(yè)鏈長，行業(yè)跨度大涉及種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、飼料加工業(yè)、屠宰加工、生化制藥及零售貿(mào)易等行業(yè)。行業(yè)集中度低下行業(yè)規(guī)模大，中小企業(yè)多且分散，企業(yè)規(guī)模和品牌集中度低，民營企業(yè)進(jìn)展迅速。

6、與農(nóng)業(yè)關(guān)聯(lián)度最強肉制品加工業(yè)與農(nóng)業(yè)相輔相成、相互促進(jìn)，緊密相關(guān)，受到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持和政府關(guān)注。與國際市場緊密相關(guān)國內(nèi)肉類產(chǎn)品進(jìn)出口業(yè)務(wù)較多，專門多肉類加工企業(yè)依靠外貿(mào)出口。因此，國際肉食市場供需形勢及進(jìn)口政策對國內(nèi)肉制品行業(yè)阻礙專門大。肉類行業(yè)屬于一個超長持久行業(yè)，由于國人的飲食適應(yīng)，在相當(dāng)長的一個時期內(nèi)，該行業(yè)幾乎沒有被替代的可能性。該行業(yè)具有的超長久性和超低風(fēng)險性以及其超大規(guī)模的顧客群體，是其他行業(yè)所不能比擬的。另一方面，由于長時刻處于行業(yè)成長期，以及行業(yè)的低技術(shù)性，使得該行業(yè)呈現(xiàn)出低利潤率。隨著行業(yè)逐步加大產(chǎn)品的技術(shù)含量和市場細(xì)分，加之人民收入水平的不斷提高，給行業(yè)從事較高技術(shù)及

7、具有較高經(jīng)濟附加值的產(chǎn)品入市，提供了重大機會和可能性。能夠預(yù)測，在以后10年內(nèi)，肉類加工業(yè)將進(jìn)入一個新的穩(wěn)定成長期，完成由老成熟行業(yè)向新朝陽行業(yè)的轉(zhuǎn)換和過渡。3.肉類行業(yè)的價值鏈肉制品加工領(lǐng)域的利潤率要緊取決于規(guī)模和治理以及產(chǎn)品檔次。以肉豬為例，一般新建養(yǎng)殖場規(guī)模在10000-20000頭，屠宰廠的日宰殺能力在3000頭左右。表4.肉類行業(yè)的價值鏈行業(yè)狀況養(yǎng)殖業(yè)受飼料價格波動及農(nóng)戶自養(yǎng)家畜量阻礙。假如未發(fā)生疫情，總體上凈利潤在12%左右，假如能夠自主生產(chǎn)飼料，利潤可能達(dá)到35%左右。屠宰業(yè)要緊靠收取加工費用盈利，受上下游價格波動阻礙較小。假如對屠宰后的動物臟器進(jìn)行綜合開發(fā)利用，一般凈利潤率能夠

8、達(dá)到加工費用的15-40%。加工業(yè)加工業(yè)受下游價格阻礙較大，一般冷凍肉利潤率在3-8%，冷鮮肉利潤率在15-20%，一般出口利潤率同比高于內(nèi)銷利潤率。零售業(yè)“流通為王”，終端零售業(yè)具有自主定價權(quán)，通過調(diào)整價格把成本壓力轉(zhuǎn)嫁給廠家和消費者，將利潤率保持在10-20%的水平。我們重點對從價格的角度對中國和發(fā)達(dá)國家的肉類產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行比較分析如下：（l）養(yǎng)殖環(huán)節(jié)。生豬的養(yǎng)殖成本我國與美國相比并無優(yōu)勢，他們的成本比我們還低；與加拿大及歐盟要緊生豬生產(chǎn)國相比，也只有微弱的成本優(yōu)勢，假如考慮生豬品種質(zhì)量上的差距，是否還有優(yōu)勢就專門難講了?；钆５酿B(yǎng)殖成本我們有一定優(yōu)勢，收購價比養(yǎng)牛業(yè)十分發(fā)達(dá)的歐美加澳還廉價約1

9、5一20；我國活雞的收購成本比美國明顯高出，美國活雞確實對我有成本價格上的比較優(yōu)勢。（2）屠宰加工環(huán)節(jié)。國內(nèi)的屠宰加工成本明顯低于發(fā)達(dá)國家。如白條豬肉比美國、歐盟等國家每噸要低100多美元；牛肉加工成本也低于發(fā)達(dá)國家，進(jìn)一步擴大了飼養(yǎng)時期的成本優(yōu)勢；雞肉加工盡管活雞比美國價格高出許多，但屠宰加工后的批發(fā)價反而低于美國。了解這一點特不重要，因為肉類出口價格的成本比較不能以活畜(合)價格相比，更不能以零售價作參考，只宜以批發(fā)價格進(jìn)行對比，這是因為肉類的批發(fā)價是各國肉類出口的基礎(chǔ)價格。我國屠宰加工成本低，在內(nèi)銷市場上應(yīng)講是一種優(yōu)勢，只要質(zhì)量有保障就會具有較強的競爭力。然而假如出口外銷，僅靠加工成本低

10、是不夠的，只有在加工的衛(wèi)生條件、產(chǎn)品質(zhì)量同時達(dá)到出口國的要求，才能奪取出口競爭上的優(yōu)勢。（3）我國肉類零售價格普遍比發(fā)達(dá)國家低出專門多，甚至只有他們的幾分之一，這一方面反映了這些國家的批零差價極大，批發(fā)讓利于零售；同時更是由于發(fā)達(dá)國家肉類的分割、包裝、保鮮、物流運輸和營銷服務(wù)等勞動附加值較高，相當(dāng)多的勞動在零售企業(yè)進(jìn)行，加上產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量好，國民購買力強，從而提高了肉類的零售價格。由以上分析能夠看出，我國肉類的價格優(yōu)勢有一定的優(yōu)勢，而問題的關(guān)鍵在于價格優(yōu)勢必須與質(zhì)量、服務(wù)、品牌等結(jié)合起來，形成在國際市場上的綜合競爭力。4.驅(qū)動肉類行業(yè)進(jìn)展的宏觀因素近年來，隨著經(jīng)濟進(jìn)展和居民生活水平的提高，國內(nèi)

11、肉類及其制品的市場規(guī)模不斷擴大。目前中國人均肉類消費量處在世界人均消費量的第40位，但國內(nèi)肉類人均消費城鄉(xiāng)差距專門大。農(nóng)村市場，由于受農(nóng)民收入增長滯緩的阻礙，農(nóng)民對豬牛羊肉的人均年消費量僅為13公斤-15公斤左右，而都市居民達(dá)22公斤25公斤的水平。肉類消費增長的要緊驅(qū)動因素包括： （1）經(jīng)濟持續(xù)增長中國經(jīng)濟將持續(xù)高速增長，可能以后10年國內(nèi)GDP年均增長率可不能低于7%，這是國內(nèi)肉類消費增長的物質(zhì)基礎(chǔ)。中國肉制品加工業(yè)差不多歷市場啟動時期，目前正值成長期?，F(xiàn)在期的特點是消費群體迅速壯大，產(chǎn)量與銷售額持續(xù)增長，國內(nèi)肉類消費與人均GDP保持同步增長趨勢。（2）國內(nèi)市場潛力大：肉類消費市場除在都市

12、仍有擴展的空間外，在農(nóng)村有著更大的增長潛力。隨著中國農(nóng)村城鎮(zhèn)建設(shè)進(jìn)程的加快和農(nóng)民收入水平的提高，肉類食品消費數(shù)量會持續(xù)增長一個較長的時刻。（3）國際市場需求大：加入WTO，降低關(guān)稅、取消配額、降低技術(shù)壁壘、開放服務(wù)貿(mào)易等一系列條件的放寬，使得國內(nèi)企業(yè)在面臨來自境外企業(yè)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的同時，也面向一個更為寬敞的國際市場。國際市場對肉類實際需求量持續(xù)增大，尤其一些經(jīng)濟發(fā)達(dá)并注重環(huán)保衛(wèi)生的國家和地區(qū)，更需有增無減地進(jìn)口大量肉類來滿足國內(nèi)消費需求。5行業(yè)進(jìn)展瓶頸（1）外向型經(jīng)濟受阻國內(nèi)肉制品價格僅為國外的1/5-1/10，肉產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的全然出路在于進(jìn)展外向型經(jīng)濟。只是下列因素近期將阻礙中國肉企擠占更大的國際

13、市場份額：歐美國家長期將中國大陸視為疫區(qū)，大大限制了外向型經(jīng)濟的進(jìn)展。同時疫情容易上升為政治問題，也容易引起社會性恐慌，造成系統(tǒng)風(fēng)險。國際供求關(guān)系變化，國外技術(shù)貿(mào)易壁壘，藥物殘留超標(biāo)，肉類產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到進(jìn)口國要求，生產(chǎn)肉類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，沒有自主品牌，肉類產(chǎn)品進(jìn)出口規(guī)模小、組織化程度較低等因素都會阻礙中國成為肉類強國。（2）市場不規(guī)范突出表現(xiàn)在：體系和衛(wèi)生保障體系痢健全，“注水肉”、“瘦肉精”事件時有發(fā)生。地點愛護(hù)嚴(yán)峻，在以農(nóng)業(yè)為主的區(qū)域，松散養(yǎng)殖是農(nóng)民維持生計的重要方式之一，地點政府經(jīng)常設(shè)置市場進(jìn)入壁壘。無序競爭，“一口鍋、一把刀、一部三輪車”的私屠濫宰現(xiàn)象嚴(yán)峻干擾市場秩序。（3）動物疫情相

14、對而言，亞洲人口密度高，物資與人口流淌較其他地區(qū)都高得多；此外，亞洲人群對動物食品的需求量浩大，為滿足食品需求，生產(chǎn)廠家有的在非健康環(huán)境下養(yǎng)殖動物，成了病毒形成與生殖的溫床。這些因素導(dǎo)致動物源性疾病更容易在亞洲爆發(fā)。中國的畜牧養(yǎng)殖以農(nóng)村散養(yǎng)為主、飼養(yǎng)水平較低，容易大規(guī)模的發(fā)生疫情。（4）產(chǎn)業(yè)整體水平低中國盡管是產(chǎn)肉大國，但從目前來看，產(chǎn)業(yè)的整體水平仍然不高，這不僅表現(xiàn)為肉類加工企業(yè)數(shù)量太多，技術(shù)裝備落后，創(chuàng)新能力和經(jīng)濟實力不強，而且排名前十位的肉類加工企業(yè)市場集中度比較低。此外，在物流配送、保鮮包裝、營銷手段等方面，傳統(tǒng)落后的方式仍占主導(dǎo)地位，沒有形成現(xiàn)代化的經(jīng)營體系，特不是80以上的產(chǎn)品是通

15、過集貿(mào)市場銷售的。二、肉類市場1.細(xì)分行業(yè)狀況隨著產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸，種植業(yè)糧食加工業(yè)養(yǎng)殖業(yè)屠宰業(yè)肉加工業(yè)的進(jìn)展模式差不多形成。養(yǎng)殖業(yè)向種植業(yè)基地集中差不多成為全球肉類行業(yè)的進(jìn)展趨勢。中國肉類食品行業(yè)已進(jìn)入了結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源整合的轉(zhuǎn)折期，以雙匯、金鑼、雨潤等為龍頭企業(yè)的競爭格局初步形成。（1）豬肉領(lǐng)域豬肉產(chǎn)區(qū)要緊分布在“北三強”（山東、河南、河北）和南三強（四川、湖南、廣東），六省豬肉產(chǎn)量占據(jù)中國豬肉總產(chǎn)量的47%。豬肉加工行業(yè)以雙匯、金鑼、雨潤等為領(lǐng)先者的競爭格局初步形成，三者年銷售額分不為120億元、60億元、30億元，特不吻合“三四規(guī)則”。值得注意的是上述三家企業(yè)合計加工量占有的豬肉總消費量的

16、5%，因此三年內(nèi)豬肉行業(yè)將呈現(xiàn)大規(guī)模并購整合的進(jìn)展態(tài)勢。（2）牛、羊肉領(lǐng)域牛肉產(chǎn)區(qū)集中在河南、山東、河北、吉林、安徽等北方五省，五省牛肉產(chǎn)量占據(jù)中國牛肉產(chǎn)量的53%。目前牛肉加工行業(yè)尚未形成有絕對競爭優(yōu)勢的領(lǐng)導(dǎo)者，作為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的長春皓月和內(nèi)蒙科爾沁差不多建立了現(xiàn)代化的生產(chǎn)線，設(shè)計年產(chǎn)加工能力分不為20萬頭牛和10萬頭牛，可能2005年實際加工量分不為10萬頭和5萬頭。中糧集團(tuán)、伊利乳業(yè)等食品巨頭也開始投資牛肉行業(yè)。（3）禽肉領(lǐng)域中國家禽養(yǎng)殖業(yè)要緊分布在山東、遼寧、吉林、天津、黑龍江、河北等北方省市。其中山東為最大產(chǎn)地之一，約占中國年出口雞肉總量的1/2。目前初步形成廣東溫氏、吉林德大、山東諸

17、城外貿(mào)為龍頭的企業(yè)?？傮w上，中國肉類食品行業(yè)已進(jìn)入了結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源整合的轉(zhuǎn)折期。由于區(qū)域經(jīng)濟進(jìn)展的不平衡，各地在禽畜良種率、消費適應(yīng)、技術(shù)水平方面差異專門大，在一些畜禽養(yǎng)殖加工水平相對落后的省份，仍有一定的進(jìn)展機會。總體上，豬肉行業(yè)競爭格局差不多形成，開始短兵相接；禽業(yè)競爭格局開始顯現(xiàn)，但尚無企業(yè)形成全國性的產(chǎn)銷網(wǎng)絡(luò)；牛、羊肉業(yè)競爭格局尚未形成，正處于快速成長時期。2.行業(yè)龍頭企業(yè)中國肉類協(xié)會通過對企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)裝備、主營業(yè)務(wù)量、產(chǎn)值、銷售、利稅、出口創(chuàng)匯等數(shù)據(jù)的調(diào)查，產(chǎn)生了2005年度的中國肉類食品行業(yè)50強企業(yè)。50強企業(yè)數(shù)量盡管只占全國同類企業(yè)的3，然而卻占據(jù)了行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)資產(chǎn)總

18、額的71，銷售收入和利潤的比例分不達(dá)到69和98。表6. 2005年度中國肉類食品行業(yè)50強企業(yè)名單序號公司名稱序號公司名稱1漯河雙匯實業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司31河南邦杰實業(yè)集團(tuán)有限公司2臨沂新程金鑼肉制品有限公司32山東中澳農(nóng)工商集團(tuán)有限公司3江蘇雨潤食品產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司33御香苑集團(tuán)控股有限公司4諸城外貿(mào)有限責(zé)任公司廈門黃金香食品有限公司5河南省志元食品有限公司煙臺市喜旺食品有限公司6得利斯集團(tuán)有限公司商丘福源食品有限公司7吉林德大有限公司34江西煌上煌集團(tuán)有限公司8河南華英禽業(yè)集團(tuán)廣東省廣弘食品集團(tuán)有限公司9內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司35廣州食品企業(yè)集團(tuán)有限公司10山東鳳祥（集團(tuán)）有限責(zé)任公

19、司36青島波尼亞食品有限公司11唐人神集團(tuán)股份有限公司濟南維爾康食品有限公司12龍大食品集團(tuán)有限公司37山東萊陽春雪食品有限公司13內(nèi)蒙古塞飛亞集團(tuán)有限責(zé)任公司38沈陽食品有限責(zé)任公司14吉林長春皓月清真股份有限公司39南京桂花鴨有限公司15成都希望食品有限公司40山西粟海集團(tuán)有限公司山東省高唐藍(lán)山集團(tuán)總公司吉林華正農(nóng)牧業(yè)開發(fā)股份有限公司1616河南眾品食業(yè)股份有限公司41大連礎(chǔ)明集團(tuán)有限公司1717青島九聯(lián)集團(tuán)股份有限公司四川井研縣食品有限責(zé)任公司18山東六和集團(tuán)有限公司大連韓偉企業(yè)集團(tuán)有限公司19四川高金食品股份有限公司42石家莊雙鴿食品集團(tuán)有限公司20北京順鑫農(nóng)業(yè)公司鵬程食品分公司杭州聯(lián)

20、合肉類集團(tuán)有限公司21青島萬福集團(tuán)股份有限公司中糧進(jìn)展有限公司22河南大用實業(yè)有限公司43明慧天澤食品有限公司23北京大發(fā)正大有限公司44福建圣農(nóng)實業(yè)有限公司24河南省淇縣永達(dá)食業(yè)有限公司45內(nèi)蒙古科爾沁牛業(yè)股份有限公司25北京華都集團(tuán)有限責(zé)任公司山東德州扒雞集團(tuán)有限公司26上海市食品（集團(tuán)）公司46黃石聯(lián)海食品集團(tuán)有限公司江蘇省食品集團(tuán)有限公司47山東山孚集團(tuán)有限公司27河南匯通集團(tuán)肉食品股份有限公司48青島青聯(lián)股份有限公司28青島康大外貿(mào)集團(tuán)有限公司遼寧仁泰食品集團(tuán)有限公司29臨沂江泉肉制品有限公司49北京市食品公司30臺山市長江食品有限公司50北京資源亞太食品有限公司目前中國肉制品加工企

21、業(yè)大概演化成三大陣營，并形成新的競爭格局。其中雙匯、雨潤、金鑼為一線品牌，占據(jù)肉制品市場80%左右的份額。美好、唐人神、德利斯為二線品牌，快速由區(qū)域向中國性品牌挺進(jìn)。一些地點性弱勢品牌，在地點市場有一定知名度，但對第一、二陣營品牌構(gòu)不成大的阻礙和威脅，屬于第一陣營要緊的兼并收購對象。河南雙匯肉類制品產(chǎn)銷量、綜合市場占有率、綜合實力第一位，高溫肉制品第一位，低溫肉制品第二位；差不多牢固確立了行業(yè)的龍頭地位，并在華北、東北、西北、華東、華南均以絕對優(yōu)勢占據(jù)主導(dǎo)地位；通過走規(guī)?；?、集約化的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展道路，雙匯差不多建立起中國最大的肉類加工基地。雙匯合團(tuán)的進(jìn)展目標(biāo)是建立跨國性的進(jìn)出口公司，在中國建立2

22、000家雙匯肉類連鎖店，在中國建立20個生豬屠宰廠、20個低溫肉制品廠，建立中國性現(xiàn)代化的物流配送系統(tǒng)，建立中國肉類工業(yè)的綠色產(chǎn)業(yè)鏈條，大力進(jìn)展無公害種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和飼料加工業(yè)，抓住新一輪的產(chǎn)業(yè)擴張機遇，在以后五年內(nèi)躋身世界肉類加工業(yè)產(chǎn)量三強。江蘇雨潤肉類制品銷售量、綜合市場占有率第二位，低溫肉制品第一位。雨潤現(xiàn)有雨潤、旺潤、福潤得、雪潤、福潤、法香等六大品牌十大系列共1000多個品種的產(chǎn)品在中國200多個大中都市銷售，并出口俄羅斯、朝鮮及東南亞、港澳等國家和地區(qū)。2003年，隨著國有企業(yè)改革改制步伐的加快，雨潤憑借以往在這方面的經(jīng)驗，成功重組包括哈肉聯(lián)在內(nèi)的十家大中型國有企業(yè)。目前已形成年屠

23、宰生豬800萬頭，年加工熟肉制品25萬噸的生產(chǎn)能力，初步形成了以華東為依照地，輻射中國的區(qū)域戰(zhàn)略格局。雨潤肉食2005年10月份將在香港主板掛牌上市。山東金鑼生豬屠宰初加工制品第一位，綜合實力、高溫肉制品產(chǎn)銷量第二位，綜合市場占有率第三位。公司注冊商標(biāo)“金鑼”，金鑼品牌是僅次于雙匯的中國十大肉制品之一。2001年3月通過紅籌模式以“大眾食品控股有限公司”的名義在新加坡掛牌上市，2002年成功轉(zhuǎn)板到香港主板上市。山東金鑼以肉制品生產(chǎn)為主，擁有以山東、內(nèi)蒙古、湖南、四川、黑龍江 等生產(chǎn)基地為主的生豬、肉雞、屠宰及肉制品生產(chǎn)加工線。年屠宰生豬600萬頭，肉雞1500萬只，生產(chǎn)肉制品60多萬噸，為中國

24、第三大肉制品企業(yè)。公司的銷售網(wǎng)絡(luò)遍布中國180多個大中都市，有42家辦事處，5000多家授權(quán)經(jīng)銷商，50多萬家零售商和100多家專賣店。同時公司擁有先進(jìn)的電子營銷系統(tǒng)，各種產(chǎn)品均可網(wǎng)上詢盤、直接訂購、自動配送。相對而言，金鑼的控股公司更側(cè)重于資本市場的逐利行為，產(chǎn)業(yè)決心不如雨潤和雙匯，金鑼近幾年的進(jìn)展勢頭不如雙匯和雨潤。目前大型企業(yè)經(jīng)營模式呈現(xiàn)以下特點：（1）為操縱風(fēng)險、降低成本差不多實行了“公司+基地+農(nóng)戶”式的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，2005年，機械化肉類加工企業(yè)自建養(yǎng)殖基地的比例達(dá)到50%。（2）為提高盈利能力，差不多上形成了飼料加工養(yǎng)殖業(yè)屠宰業(yè)加工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。龍頭企業(yè)有兩個進(jìn)展動向：向深加工邁進(jìn)

25、，進(jìn)入生物制藥領(lǐng)域；向肉類流通領(lǐng)域滲透，進(jìn)展冷鮮肉。3.外資巨頭來勢洶洶目前中國肉類加工企業(yè)的人均年勞務(wù)工資為8,000多元人民幣，而發(fā)達(dá)國家的勞務(wù)工資年人均達(dá)1萬多美元，比中國高出10倍，因此成本優(yōu)勢明顯。從近幾年國際資本的流淌趨勢來看，世界傳統(tǒng)制造業(yè)的加工基地正向中國逐步轉(zhuǎn)移。而國際跨國公司對中國肉類產(chǎn)業(yè)的投資盡管珊珊來遲，然而目前也已加緊了行動。Tyson、Nippon、Smithfield、Hormel等國際肉業(yè)巨頭差不多通過兼并收購等方式進(jìn)入中國，法國西堯投資公司、新加坡進(jìn)展銀行及荷蘭進(jìn)展銀行也在正代表本國肉類企業(yè)企業(yè)與中國肉類協(xié)會積極接洽。因?qū)χ袊袌龊铜h(huán)境不夠熟悉和適應(yīng)，跨國公司

26、要緊以參股等形式介入，尚未有大的作為，但阻礙力呈上升趨勢。這講明，中國肉類行業(yè)對眾多非跨國公司是有極大的吸引力的。以資本和技術(shù)輸出方式進(jìn)入中國的肉類市場，會成為外資肉商中長期的一種戰(zhàn)略選擇。由于肉類屬于低附加值產(chǎn)品，其單價遠(yuǎn)低于技術(shù)密集型產(chǎn)品，提及較大，運費比較高，又是鮮活產(chǎn)品，按照一般規(guī)律，跨國公司往往采取當(dāng)?shù)厣a(chǎn)、當(dāng)?shù)劁N售的方式。表3.外資企業(yè)競爭模式模式描述產(chǎn)品直接輸出在搶占市場的初期，可能采取以質(zhì)取勝和低價戰(zhàn)略進(jìn)行突破，品種要緊是牛肉、豬肉、雞肉和畜禽副產(chǎn)品。兼并收購在目前國內(nèi)肉類加工企業(yè)和養(yǎng)殖企業(yè)多數(shù)不景氣的環(huán)境下，外資也有可能通過投資控股、兼并企業(yè)、租賃設(shè)施等方式介入畜禽和肉類的生

27、產(chǎn)流通。資本和技術(shù)直接輸出外商到境內(nèi)合資辦廠（場）、獨資辦廠（場），利用中國廉價的勞動力資源，加上本國的先進(jìn)技術(shù)設(shè)備和生產(chǎn)工藝，建立屠宰加工基地和養(yǎng)殖基地等，一方面爭奪中國市場，一方面能夠向日本、俄羅斯等周邊國家出口。由于成本更低，運距更近，綜合效益會高于其產(chǎn)品從本國直接出口。渠道操縱一部分跨國連鎖零售企業(yè)與肉類加工企業(yè)合作，建立自身的肉類分銷系統(tǒng)。由于肉類屬于低附加值產(chǎn)品，其單價遠(yuǎn)低于技術(shù)密集型產(chǎn)品，體積較大，運費比較高，又是鮮活產(chǎn)品，按照一般規(guī)律，跨國公司往往采取當(dāng)?shù)厣a(chǎn)、當(dāng)?shù)劁N售的方式。三、行業(yè)熱點近幾年，中國肉類消費發(fā)生了明顯的結(jié)構(gòu)變化，呈現(xiàn)了從冷凍肉到熱鮮肉，再從熱鮮肉到冷鮮肉的進(jìn)展

28、趨勢，形成了“熱鮮肉廣天下，冷凍肉爭天下，冷鮮肉甲天下”的格局。同時，因消費市場的變化，也帶動了中國肉類加工業(yè)的順勢變化。1.冷鮮肉是生肉消費的進(jìn)展方向發(fā)達(dá)國家的超級市場里差不多上差不多上冷鮮肉。中國少數(shù)大型肉類加工企業(yè)差不多覺醒，如雙匯、金鑼等差不多開設(shè)肉類連鎖店，大批量生產(chǎn)銷售冷鮮肉，冷鮮肉經(jīng)濟、實惠、方便，深受消費者的歡迎，有放心肉之稱，市場反映強烈，進(jìn)展勢頭迅猛，必將成為21世紀(jì)中國生肉消費的主流和必定的進(jìn)展趨勢。其中熱鮮肉、冷凍肉和冷鮮肉是生肉消費的三種形態(tài)。表4. 生肉消費的形態(tài)產(chǎn)品特點冷鮮肉營養(yǎng)、衛(wèi)生、安全、鮮嫩，有適當(dāng)?shù)谋Ｙ|(zhì)期。熱鮮肉不衛(wèi)生、細(xì)菌容易生殖、肉質(zhì)下降，保質(zhì)期專門短

29、。冷凍肉肉汁和營養(yǎng)流失、嫩度和鮮度降低，但保質(zhì)期較長。2.低溫肉制品方興未艾肉制品生產(chǎn)由于加熱殺菌溫度不同，可分為高溫肉制品和低溫肉制品。高溫肉制品一般指高溫高壓加工的肉制品，加熱殺菌溫度在115以上，如鐵聽罐頭、鋁箔軟包裝肉制品、耐高溫收縮薄膜（PVDC）包裝灌制的火腿腸等。這種高溫肉制品的肉蛋白質(zhì)過度變性，部分營養(yǎng)損失，肉纖維彈性變差；肉質(zhì)太爛不結(jié)實，伴有過熟味，失去固有的風(fēng)味，但貨架期長，保質(zhì)期更長達(dá)4個月以上。低溫肉制品是指在常壓下通過蒸、煮、熏、烤加工過程，使肉制品的中心溫度達(dá)到7585，通過殺菌處理加工而成的肉類制品。產(chǎn)品具有鮮嫩、脆軟、可口、風(fēng)味極佳的特點。在加工中，肉蛋白質(zhì)適度

30、變性，差不多保持原有彈性，肉質(zhì)結(jié)實有咀嚼感，最大限度保持原有營養(yǎng)和固有的風(fēng)味，在品質(zhì)上明顯優(yōu)于高溫肉制品，但貨架期短，保質(zhì)期數(shù)天至十多天，不便長途運輸和保存。低溫肉制品因其加工技術(shù)先進(jìn)，科技含量高，營養(yǎng)損失少，產(chǎn)品風(fēng)味專門，色澤鮮亮，現(xiàn)已風(fēng)糜歐美市場，成為世界性的產(chǎn)品。2001年來，低溫肉制品在中國迅速進(jìn)展起來，銷售額不斷擴大，尤其在北京、上海、南京等大都市，銷售更為火爆。從目前來看，中國高溫肉制品的市場份額大大高于低溫肉制品，但從長遠(yuǎn)來看，隨著人們認(rèn)識和生活水平的提高，高溫肉制品的市場會逐漸縮小，低溫肉制品將會對肉制品市場形成更大的沖擊，并從全然上改變?nèi)忸惍a(chǎn)品結(jié)構(gòu)和人們的消費適應(yīng)，低溫肉制品

31、將會成為中國肉制品以后進(jìn)展的要緊趨勢。3.西式肉制品進(jìn)展勢頭強勁十年來，西式肉制品以其鮮嫩、營養(yǎng)、方便、衛(wèi)生為特色，正被越來越多的國人所同意，占了半壁江山，其產(chǎn)量還有不斷增長的趨勢，以后的進(jìn)展空間還專門大。為不斷開發(fā)肉制品加工新領(lǐng)域，迎合中國人的口味，將中式產(chǎn)品豐富多變的風(fēng)味融于西式肉制品中將是一個進(jìn)展方向。4.傳統(tǒng)肉制品逐步走向現(xiàn)代化中國傳統(tǒng)肉制品歷史悠久，品種豐富多彩，色、香、味、形俱佳，深受寬敞消費者的歡迎。自80年代以來，一些肉類科技工作者，自發(fā)地開始用西式肉制品的研究方法、觀點、技術(shù)、材料和儀器來研究中式肉制品，并取得了一些成績。近幾年，中式肉制品正由傳統(tǒng)的作坊制作向現(xiàn)代工廠化生產(chǎn)邁

32、進(jìn)，在保鮮、保質(zhì)、包裝、儲運等方面獲得突破，“老字號”重新煥發(fā)出新的生命力。5.牛羊禽類肉制品消費增加在肉類生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，牛羊禽肉由80年代中期的15%上升到目前的35%。牛羊禽肉低脂肪、高蛋白，不僅是優(yōu)質(zhì)的肉類產(chǎn)品，而且是清真肉制品的要緊原料。與豬肉行業(yè)比較，牛羊禽類行業(yè)剛剛進(jìn)入快速成長時期，行業(yè)銷售收入年增速在8%以上，產(chǎn)業(yè)離散度高，尚未形成有絕對競爭優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。中國的牛羊禽類行業(yè)因其有著巨大的成長空間和良好的市場前景，顯示出專門強的投資吸引力。6.開發(fā)新型肉類保鮮技術(shù)為了延長肉類的貨架期和保質(zhì)期，保證產(chǎn)品質(zhì)量，研究生肉和低溫肉制品的保鮮技術(shù)，是肉類生產(chǎn)中迫切需要解決的課題，具有現(xiàn)實意義

33、。國外應(yīng)用新型烹飪保鮮技術(shù)、輻射技術(shù)、微波技術(shù)、高壓脈沖技術(shù)、高壓技術(shù)、超聲波技術(shù)和新包裝技術(shù)保存肉類食品已取得一定進(jìn)展。中國學(xué)者應(yīng)用乳酸鏈球菌素、殼聚糖、茶多酚、甘露聚糖、海藻糖、溶菌酶、有機酸等保存肉類食品一直處于研究時期，一旦獲得突破，將會開創(chuàng)肉類保鮮技術(shù)的新領(lǐng)域。四、進(jìn)展趨勢中國改革開放后20多年的經(jīng)濟增長，引起食物消費和食物結(jié)構(gòu)的變化，其最大特征確實是肉類產(chǎn)品消費增加。參照發(fā)到國家的肉類行業(yè)進(jìn)展軌跡，中國的恩格爾系數(shù)降到30%往常，肉類行業(yè)都將處于穩(wěn)定增長時期。過去的10年肉類產(chǎn)品年產(chǎn)量平均遞增6.7%。行業(yè)從市場中得出的結(jié)論是：80年代有產(chǎn)品就有市場，90年代有廣告就有市場，21世

34、紀(jì)，有信用、有品牌才有市場。在以后的3-5年，肉類行業(yè)將呈現(xiàn)以下進(jìn)展趨勢：1.肉制品增長空間巨大據(jù)專家預(yù)測，隨著中國居民生活水平提高和消費適應(yīng)的轉(zhuǎn)變，肉制品將成為以后肉類消費的主流，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將向冷卻保鮮肉、低溫肉制品、保健功能性肉制品等方向傾斜，到2010年中國肉制品產(chǎn)量將達(dá)1200萬噸左右，肉制品有著專門大的市場空間和進(jìn)展?jié)摿?。?010年，國內(nèi)肉制品人均年消費量將達(dá)10公斤，肉制品占肉類總產(chǎn)量比重將上升到13%左右，但也只達(dá)到目前發(fā)達(dá)國家肉類轉(zhuǎn)化率1/3的水平。2.買方市場形成在數(shù)量持續(xù)增長的同時，質(zhì)量的提高和品種多元化正在成為肉類進(jìn)展的主方向，制約肉類供給的時代差不多成為歷史，消費者選擇

35、占主導(dǎo)地位的買方市場已初步形成并有迅猛進(jìn)展的勢頭。然而，由于后續(xù)深加工落后，國內(nèi)肉食初級加工產(chǎn)品多，精深加工產(chǎn)品少，品種單一，品質(zhì)欠佳。這些情況從反面講明了中國的肉類市場還沒有完全進(jìn)入成熟期，蘊藏?zé)o限進(jìn)展?jié)摿Α?.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化作為產(chǎn)品差異化專門小的行業(yè)，肉類產(chǎn)品的衛(wèi)生、安全、營養(yǎng)、質(zhì)優(yōu)已成為消費主流，肉類市場的品牌化進(jìn)展趨勢凸現(xiàn)。肉類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向多元化、高檔次進(jìn)展，城鄉(xiāng)市場都有一定的進(jìn)展空間。隨著肉類消費品種的改善升級，畜牧業(yè)和肉類產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)也將進(jìn)一步得到優(yōu)化，禽羊牛等節(jié)糧型、食草型動物及其肉類產(chǎn)品的產(chǎn)量和比重將接著上升，生豬的產(chǎn)量雖有增長，但相對比例下降。世界的豬肉消費比重從80年代的39%下

36、降到90年代的35%，在中國豬肉的消費比重也由1992年的77%下降到2005年的65%。而牛肉和羊肉所占比重則分不由5%和13%提高到9%和19%。豬肉年產(chǎn)量平均遞增速度為5.1%，牛羊肉的平均遞增速度在8%。4.以冷鏈方式銷售肉類產(chǎn)品漸成新的的進(jìn)展趨勢冷鏈流通、連鎖經(jīng)營，引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)和營銷手段對中國肉類工業(yè)進(jìn)行整合和重組，將是中國加入WTO后肉類行業(yè)最感興趣的問題。需要特不講明的是，以冷鏈方式銷售肉類產(chǎn)品成為新的的進(jìn)展趨勢。冷鮮肉銷售集中在少數(shù)人均GDP超過1000美元的都市，數(shù)量僅在10萬噸左右，只占肉類商品量的0.3%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家4%的比例。目前國內(nèi)大型肉類加工企業(yè)都把冷藏肉類作

37、為新的利潤增長點。五、動物疫情陰影下的肉類消費肉類是百姓生活的必需食品，它的進(jìn)展水平是衡量百姓生活改善程度的一個重要依據(jù)。中國肉類消費量占全球肉類總量的27%，其中豬肉消費量占全球豬肉總量的47%，是世界肉類市場增長的驅(qū)動力。進(jìn)入21世紀(jì)以來，中國肉類和肉制品的產(chǎn)銷始終保持著強勁的增長勢頭，年均增速6-7%，人均占有量達(dá)到50公斤，這在中國歷史上是一個前所未有的奇跡。然而近十年來，那個奇跡頭上一直籠罩著動物疫情那個巨大的陰影。從上個世紀(jì)九十年代以來，肉食工業(yè)各類疫情事件接二連三。這一系列事件接連挑戰(zhàn)著消費者脆弱的神經(jīng)。1.疫情殺手事件一：1996年瘋牛病突擊歐洲瘋牛病從1985年在英國發(fā)覺后，

38、90年代初進(jìn)展成為一個高潮，又逐漸擴展到西歐國家。值得注意的是遠(yuǎn)隔千山萬水的日本，在年也報告了亞洲首例瘋牛病，目前瘋牛病差不多變成世界性問題。瘋牛病可能通過牛肉和牛肉制品，尤其是內(nèi)臟和骨髓傳染給人類，引起新型早老性癡呆癥即新型克雅氏癥。近年來，英國、加拿大、美國等國家接連發(fā)覺瘋牛病病例，疫情國家牛肉貿(mào)易遭受毀滅性的打擊。眾多國家都宣布禁止來自出現(xiàn)瘋牛病國家的的牛及其相關(guān)產(chǎn)品入境。1996年英國爆發(fā)瘋牛病時，宣布停止供應(yīng)英國牛肉制品的麥當(dāng)勞遭受重創(chuàng)。時至2003年12月，美國華盛頓州發(fā)覺首例瘋牛病案例。一直自詡“采納美國優(yōu)質(zhì)原產(chǎn)牛肉”的麥當(dāng)勞被迫暫停了在中國銷售“巨無霸”雙層牛肉漢堡的生意。事件

39、二：2001年口蹄疫籠罩歐亞曾幾何時，“談牛色變”的歐洲，由于口蹄疫的爆發(fā)，2001年已是“聞畜心驚”。鑒于口蹄疫極易在豬牛羊等偶蹄動物中傳染，整個歐洲大陸行動起來。此外，蒙古、希臘、土耳其、伊朗、俄羅斯、韓國、日本、菲律賓、阿根廷都先后發(fā)覺有口蹄疫。為了防止口蹄疫蔓延到本國，各個國家紛紛舉起了屠刀，對那些有可能染上瘟疫的牲畜格殺勿論。據(jù)講能夠“隨風(fēng)傳播”的口蹄疫日前在歐洲大陸和阿根廷被發(fā)覺后，一些國家頓時一片恐慌。此后一段時刻里，約有90個國家和地區(qū)對來自歐盟國家的牲畜和畜產(chǎn)品頒布了禁令。蹄疫不僅給一個國家的畜牧業(yè)也帶來毀滅性打擊，還由此引發(fā)對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的沖擊。事件三：2004年禽流感肆虐東南

40、亞1878年，禽流感在意大利的首次爆發(fā)使人們開始認(rèn)識這種極具殺傷力的傳染病。此后，禽流感病毒在近兩個世紀(jì)中，不斷地侵襲著整個世界。特不是從上世紀(jì)九十年代后期起，禽流感在歐亞大陸的爆發(fā)日趨頻繁。自從1997年在香港大規(guī)模暴發(fā)后，禽流感的陰影一直籠罩在東南亞地區(qū)。2004年1月，禽流感病毒肆虐亞洲，人們依舊“聞雞色變”，上億只禽類被宰殺，家禽產(chǎn)品的出口被停，一些國家的家禽養(yǎng)殖業(yè)受到重創(chuàng)。其中四十多個國家和地區(qū)對中國大陸禽肉出口產(chǎn)品全面封關(guān)，致使大陸家禽產(chǎn)業(yè)陷入困境。前后有32人因感染禽流感病毒而身亡。至今，越南、泰國、印尼、中國、俄羅斯等地仍不時傳動身生禽流感疫情。2004年2月，肆虐的禽流感正使

41、得包括肯德基在內(nèi)的涉禽企業(yè)在亞洲的生意一落千丈。據(jù)悉，越南由于疫情相對嚴(yán)峻，肯德基曾一度關(guān)閉在越南境內(nèi)的所有分店，重新開張后也已不再經(jīng)營炸雞等招牌菜，轉(zhuǎn)而經(jīng)營魚肉漢堡、上校魚塊等食品。有媒體稱，由賣炸雞改為賣炸魚，“肯德雞”差不多變成了“肯德魚。盡管講法有些夸張，但禽流感重創(chuàng)肯德基卻是事實。事件四：2005年四川資陽爆發(fā)人-豬鏈球菌感染疫情自7月下旬起，關(guān)于四川資陽由于接觸死豬隱私的死亡“怪病”開始見諸于報端。7月25日，衛(wèi)生部、農(nóng)業(yè)部聯(lián)合發(fā)出通報，認(rèn)定疫情系由豬鏈球菌感染引起的人-豬鏈球菌感染。截至8月3日12時，四川省累計報告人感染豬鏈球菌病病例206例，其中實驗室確診43例，臨床診斷12

42、2例，疑似41例。四川一直是全國最大的生豬產(chǎn)區(qū)，最多的時候，每年外調(diào)肥豬2000萬頭左右，約占全國省際間調(diào)撥的三分之一；港澳地區(qū)及俄羅斯等國也大量在川購買豬肉。發(fā)生疫情以來，產(chǎn)豬大省四川的豬肉出口和銷售受到較大阻礙。疫區(qū)周邊下降了20%30%，最多的下降了40%。同時，豬肉價格下降了10%左右，而更為嚴(yán)峻的是，四川省豬肉出口受阻。豬鏈球菌疫情不僅導(dǎo)致消費者的“豬肉恐慌”，并再次引發(fā)了對肉制品行業(yè)的信任危機。北京、廣東等地紛紛封存來自四川的豬肉。相信此事關(guān)于下半年擬赴香港上市的南京雨潤也是一個考驗。2.理性審視客觀的講，消費的標(biāo)準(zhǔn)、社會的進(jìn)步超過了肉類行業(yè)的進(jìn)展能力。標(biāo)準(zhǔn)和制度的建設(shè)，滯后于消費者的需要和社會的進(jìn)展。消費者對疫情的重視自然反映出食品安全意識和自我愛護(hù)意識的提高。但消費者從總體上又是不完全成熟的，有時甚至脆弱到“談虎色變”“良莠不分”的程度。從科學(xué)的角度，盡管有些動物性傳染病是人畜共患病，但有些動物傳染病則僅限于動物間傳播，差不多不侵害人類。一些人畜共患病也可不能“人人傳播”，因此不直接接觸病畜的人并沒有感染危險。讓我們來看看耳熟能詳?shù)乃姆N動物疫病的真實情況。瘋牛病最早被認(rèn)為是牛的一種新神經(jīng)系統(tǒng)疾病發(fā)覺于年至年，后來被確定是一種發(fā)生在牛身上的進(jìn)行性中樞神經(jīng)系統(tǒng)病變，癥狀與羊瘙癢癥類似。醫(yī)學(xué)界對瘋牛病的病因、發(fā)病機理、流行方