從中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)格局的演變之路看5G手機(jī)未來之戰(zhàn)

1、目錄CONTENT0102035G通信技術(shù)進(jìn)展現(xiàn)狀手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)格局演變5G手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析015G行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析5G演變歷程情況5G應(yīng)用領(lǐng)域分析各國(guó)5G進(jìn)展現(xiàn)狀各省5G進(jìn)展現(xiàn)狀5G市場(chǎng)規(guī)模分析1.15G標(biāo)準(zhǔn)“從地方語言”到“通用語言”1G2G3G4G5G在通信技術(shù)早期，各國(guó)各自進(jìn)行通信標(biāo)準(zhǔn)的制定，因此在那個(gè)時(shí)期通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)繁多。但是不同的通信標(biāo)準(zhǔn)使得設(shè)備和服務(wù)難以通用。為 了實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)、跨國(guó)別的通信交互，聯(lián)合國(guó)建立了下屬組織國(guó)際電信聯(lián)盟(ITU)，負(fù)責(zé)國(guó)際通信標(biāo)準(zhǔn)的制定和發(fā)布。 ITU的成立使得之前 各國(guó)孤島般的“地方語言”逐漸整合成為了全球通信行業(yè)及相關(guān)垂直領(lǐng)域的“通用語言”。1G-5

2、G全球通信標(biāo)準(zhǔn)的演進(jìn)歷程資料來源： 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理WirelessMAN-AdvancedNMT AMPS TACS JTAGSC-Netz Radiocom2000 RTMIC-450 NTTGSMIDENIS-136/D-AMPS IS-95/CDMAONE PDCWCDMACDMA2000TD-SCDMAUMTSLTELTE-Advanced WWiMAX5GNR1.11G-5G的場(chǎng)景變遷語音通信數(shù)字通信短信低速網(wǎng)絡(luò) 文本瀏覽視頻電話彩信上網(wǎng)、社 交、應(yīng)用多方視頻通話多媒體信息在線游戲、視 頻、直播物聯(lián)網(wǎng)VR/AR智慧城市.縱覽通信技術(shù)發(fā)展歷程，1G實(shí)現(xiàn)了模擬語音業(yè)務(wù)；2G完成了從模

3、擬制式向數(shù)字制式的轉(zhuǎn)變；3G實(shí)現(xiàn)了對(duì)移動(dòng)多媒體業(yè)務(wù) 的支持；4G則開啟了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)新時(shí)代。與前幾代移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)相比，5G網(wǎng)絡(luò)能力有了飛躍發(fā)展，5G技術(shù)也將滲透至各個(gè)行業(yè)， 并開啟物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。1G-5G通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用場(chǎng)景的變化資料來源： 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.25G三大應(yīng)用方向：eMBB、 mMTC、 URLLC5G網(wǎng)絡(luò)主要有三大優(yōu)點(diǎn)，極高的速率，極大的容量，極低的時(shí)延。根據(jù)這些優(yōu)點(diǎn)，國(guó)際通信標(biāo)準(zhǔn)組織為5G應(yīng)用場(chǎng)景定義了三大 方向：增強(qiáng)移動(dòng)寬帶（eMBB）、大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)（mMTC）、超高可靠低時(shí)延通信（URLLC）。5G從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)擴(kuò)展到移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，服務(wù)對(duì)象從人與人通信拓展到人與物、物與物通信，將

4、與經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域深度融合。5G三大應(yīng)用場(chǎng)景情況分析增強(qiáng)移動(dòng)寬帶（eMBB）大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)（mMTC）超高可靠低時(shí)延通信（URLLC）4K/8K視頻云上辦公云化AR/VR 智能家居智慧城市 智慧農(nóng)業(yè).自動(dòng)駕駛智能制造 機(jī)器人控制資料來源： 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.25G將全面影響各個(gè)經(jīng)濟(jì)部門5G產(chǎn)出各行業(yè)占比6.4%3.5%4.7%3.5%農(nóng)業(yè)、林業(yè)和漁業(yè) 藝術(shù)和娛樂建筑業(yè) 教育金融和保險(xiǎn)健康與社會(huì)工作 酒店業(yè)4.6%2.3%4.8%信息和通信11.5%4.2%4.1%3.7%制造業(yè) 采礦業(yè) 專業(yè)服務(wù) 公共服務(wù)房地產(chǎn)活動(dòng)運(yùn)輸和存儲(chǔ)公共事業(yè)批發(fā)和零售業(yè)6.5%2.4%5.6%4.5%3.4%場(chǎng)景 產(chǎn)業(yè)

5、作為新興通用目的技 術(shù)，5G技術(shù)的商用化將引 發(fā)新一輪投資高潮，促進(jìn) 5G技術(shù)向經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域 的擴(kuò)散滲透，重塑傳統(tǒng)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展模式。右圖中，顏色越深則 表示5G對(duì)行業(yè)的影響程度 越高。按5G的應(yīng)用方向來 看，“增強(qiáng)移動(dòng)寬帶方向” 的應(yīng)用場(chǎng)景在各行業(yè)中的 影響最為廣泛；從行業(yè)的 角度來看，5G在信息和通 信行業(yè)的影響程度最高。5G技術(shù)對(duì)各行業(yè)的影響程度分析增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)超高可靠低時(shí)延通信資料來源：IHS 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.32G跟隨、3G突破、4G同步、5G引領(lǐng)2001年，日本開 始3G商用。2003年，歐洲 國(guó)家及美國(guó)開 始3G商用。2009年1月，中 國(guó)開始3G商用， 較日本

6、落后8年。2010年，3GPP確定4G標(biāo)準(zhǔn)；同年日本開始 4G商用。2019年6月，中 國(guó)5G商用牌照正 式頒發(fā)。2000年，ITU確 定3G標(biāo)準(zhǔn)。2011年，美國(guó)和 歐洲主要國(guó)家開 始4G商用。2013年12月，中國(guó) 開始4G商用，較日 本落后3年。各國(guó)1G至5G技術(shù)商用時(shí)間對(duì)比3G時(shí)代，中國(guó)商用化進(jìn) 程晚了8年；4G時(shí)代，中國(guó) 商用化進(jìn)程晚了3年；至5G 時(shí)代，中國(guó)成為全球主要 的參與者和推動(dòng)者。過去數(shù)十年的發(fā)展歷 程中，全球通信產(chǎn)業(yè)從由 歐洲主導(dǎo)的3G時(shí)代到由美 國(guó)主導(dǎo)的4G時(shí)代，再到現(xiàn) 在由中美兩國(guó)共同主導(dǎo)的 5G時(shí)代。 中國(guó)通信業(yè)經(jīng)歷 了1G空白、2G跟隨、3G突 破、4G同步、5G

7、引領(lǐng)的探 索歷程。資料來源： 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.3中、美、韓三國(guó)搶跑5G資料來源： 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理國(guó)家商用時(shí)間戰(zhàn)略意圖中國(guó)2019預(yù)商用高度重視多樣場(chǎng)景應(yīng)用及效果，引領(lǐng)5G端到端標(biāo)準(zhǔn)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)“5G改變社會(huì)”美國(guó)2018下半年搶跑5G毫米波部署，意圖通過5G助力其保持互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展的主導(dǎo)地位日本2020年商用維持4G時(shí)代優(yōu)勢(shì)，意圖通過5G助力其發(fā)揮在機(jī)器人/AR/VR等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)韓國(guó)2019年商用通過5G升級(jí)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，意圖通過5G助力其實(shí)現(xiàn)“創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)”英國(guó)2020年商用通過5G及全光纖計(jì)劃確保英國(guó)將成為下一代移動(dòng)技術(shù)和數(shù)字通信的全球領(lǐng)導(dǎo)者。德國(guó)2020年商用德國(guó)5G戰(zhàn)略以推動(dòng)5

8、G全連接為基礎(chǔ)，以垂直領(lǐng)域應(yīng)用和創(chuàng)新為導(dǎo)向，以實(shí)現(xiàn)數(shù)字 化轉(zhuǎn)型和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為最終目標(biāo)。目前，全球5G商用進(jìn)程中，中國(guó)、美國(guó)、韓國(guó)三國(guó)處于5G發(fā)展的前列。其次是日本、澳大利亞、歐洲國(guó)家等國(guó)。從5G的戰(zhàn)略 意圖來看，中國(guó)、德國(guó)側(cè)重5G應(yīng)用；美國(guó)、英國(guó)意在維持通信技術(shù)領(lǐng)先者地位；日本側(cè)重于在機(jī)器人/AR/VR等領(lǐng)域的應(yīng)用、韓國(guó) 意在通過5G實(shí)現(xiàn)“創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)”。各國(guó)5G商用時(shí)間及其戰(zhàn)略意圖1.3中國(guó)公司擁有34.08的5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利根據(jù)德國(guó)專利數(shù)據(jù)公司IPlytics發(fā)布的報(bào)告顯 示，截至2019年3月，中國(guó) 5家公司（華為、中興、大唐電信、OPPO）擁有全球 34.08的5G標(biāo)準(zhǔn)必要專 利，而在4

9、G時(shí)代，中國(guó)通 信企業(yè)專利數(shù)量占比僅 22.12。此外，從專利的分布集 中度情況來看，4G標(biāo)準(zhǔn)必 要專利分布的更為分散， 而5G時(shí)代專利分布更加集 中。各國(guó)企業(yè)4G、5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利分布情況（單位：%）15.05%13.82%12.74%12.34%11.70%8.19%7.93%5.34%5.28%4.53%2.00%蘋果（美國(guó)）0.12%聯(lián)發(fā)科（中國(guó)臺(tái)灣）0.13%索尼（日本）0.14%ITC（美國(guó)）0.17%富士通（日本）0.19%華為（中國(guó)）諾基亞（芬蘭）中興（中國(guó)） LG（韓國(guó)） 三星（韓國(guó)）高通（美國(guó)）英特爾（美國(guó)） 愛立信（瑞典）大唐電信（中國(guó)）OPPO（中國(guó)） 夏普（日本）12

10、.54%11.54%9.47%8.65%8.38%6.72%4.48%4.77%3.69%2.95%1.81%2.30%1.34%1.33%0.33%0.43%華為（中國(guó)）三星（韓國(guó)）LG（韓國(guó)） 高通（美國(guó)） 諾基亞（芬蘭）愛立信（瑞典）大唐電信（中國(guó)） 中興（中國(guó)）夏普（日本）富士通（日本） 英特爾（美國(guó)） ITC（美國(guó)）蘋果（美國(guó)）OPPO（中國(guó)） 聯(lián)發(fā)科（中國(guó)臺(tái)灣）索尼（日本）5G4G資料來源：Iplytics 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.4三大運(yùn)營(yíng)商5G戰(zhàn)略規(guī)劃運(yùn)營(yíng)商頻段戰(zhàn)略規(guī)劃中國(guó)移動(dòng)2515-2675MHz、4800-4900MHz5G整體戰(zhàn)略：全面實(shí)施“5G+”計(jì)劃在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)側(cè)：推進(jìn)

11、5G+4G，加快建設(shè)覆蓋全國(guó)、技術(shù)先進(jìn)、品質(zhì)優(yōu)良的5G精品網(wǎng)絡(luò)。 在終端側(cè)，堅(jiān)持“三多一新”，成立“5G終端先行者產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”在基礎(chǔ)應(yīng)用側(cè)，推進(jìn)5G+X，推動(dòng)5G融入百業(yè)、服務(wù)大眾中國(guó)聯(lián)通3500-3600MHz5G主題口號(hào)：讓未來生長(zhǎng)在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)側(cè)：提出“7+33+n”5G部署計(jì)劃 在終端側(cè)，全面打造5G終端產(chǎn)業(yè)鏈新生態(tài)在基礎(chǔ)應(yīng)用側(cè)，中國(guó)聯(lián)通積極推進(jìn)5G應(yīng)用孵化及產(chǎn)業(yè)升級(jí)中國(guó)電信3400-3500MHz5G整體戰(zhàn)略：云網(wǎng)結(jié)合，5G賦能智慧社會(huì)在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)側(cè)，堅(jiān)持SA目標(biāo)組網(wǎng)方向，加快推進(jìn)5G創(chuàng)新發(fā)展在終端側(cè)，在基礎(chǔ)應(yīng)用側(cè)，推動(dòng)個(gè)人生活、家庭社區(qū)、產(chǎn)業(yè)、政府管理智慧化。資料來源： 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

12、2019年6月6日，工信部正式向中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)廣電發(fā)放5G商用牌照，我國(guó)正式進(jìn)入5G商用元年。值得 注意的是，中國(guó)廣電成為了除三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商外，又一個(gè)獲得5G商用牌照的企業(yè)。截至2019年7月，全球共計(jì)發(fā)布28張5G商 用牌照和94款終端產(chǎn)品。中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商的5G戰(zhàn)略規(guī)劃情況一覽表1.45G示范城市建設(shè)部署時(shí)序圖現(xiàn)階段，隨著工信部完成對(duì) 三大運(yùn)營(yíng)商5G頻譜的劃分，5G進(jìn) 程得以再次推進(jìn)，已經(jīng)達(dá)到了試 商用和商用的沖刺階段。目前，三大運(yùn)營(yíng)商首批部署城市為北京、天津、雄安、鄭 州、南京、蘇州、上海、杭州、 福州、深圳、廣州、貴陽、成 都、蘭州、青島、武漢、沈陽、重慶。中國(guó)5

13、G示范城市建設(shè)部署時(shí)序圖資料來源： 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.45G政策遍地開花省份時(shí)間政策名稱省份時(shí)間政策名稱山西9月25日山西省關(guān)于加快 5G 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見上海6月28日關(guān)于加快推進(jìn)本市5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和應(yīng)用的實(shí)施意見廣東9月12日關(guān)于率先實(shí)現(xiàn)5G基礎(chǔ)設(shè)施全覆蓋及促 進(jìn)5G產(chǎn)業(yè)高質(zhì) 量發(fā)展若干措施山東7月29日青島市5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案(2019-2022 年)(征求意見 稿)廣東8月14日佛山市加快推進(jìn)5G發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2019-2022 年)(征 求意見稿)山東6月6日濟(jì)南市促進(jìn)5G創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2019-2021 年)廣東7月40日廣州市黃埔區(qū)廣州開發(fā)區(qū)促進(jìn)5G產(chǎn)業(yè)化發(fā)展辦法江蘇7

14、月29日關(guān)于加快推進(jìn)第五代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)發(fā)展的若干政策 措施貴州7月15日貴州省推進(jìn)5G通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實(shí)施方案四川7月25日成都市促進(jìn)5G產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的若干政策措施實(shí)施細(xì)則江西8月6日加快推進(jìn)5G發(fā)展的若干措施四川8月1日關(guān)于加快推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指導(dǎo)意見湖北7月25日湖北省5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2019-2021年)重慶8月6日重慶市推動(dòng)5G發(fā)展面臨的問題及對(duì)策研究報(bào)告河南7月8日關(guān)于加快推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)發(fā)展的通知湖南6月19日湖南省5G應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2019-2021年)河北8月2日關(guān)于加快推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)發(fā)展的通知浙江8月7日寧波市5G應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化實(shí)施方案甘肅7月8日關(guān)于進(jìn)一

15、步支持5G通信網(wǎng)建設(shè)發(fā)展的意見資料來源： 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理在國(guó)家政策層面，各地政府對(duì)于5G均持積極推進(jìn)態(tài)度。自2019年6月工信部提前發(fā)放5G商用牌照以來，北京、上海、深圳、 濟(jì)南、湖南、浙江、湖北、遼寧、河南等多個(gè)省市地區(qū)陸續(xù)發(fā)布5G發(fā)展計(jì)劃。未來，這些政策將從網(wǎng)絡(luò)配套建設(shè)、5G技術(shù)與 產(chǎn)品、5G創(chuàng)新應(yīng)用等多方面為5G產(chǎn)業(yè)提供強(qiáng)勁的支撐。各地政府頒布的5G政策不完全匯總1.4各省市公開的5G基站規(guī)劃數(shù)量已接近10萬。省市數(shù)量截至年份北京市140002019年底廣東省72982020年底江西省200002020年底天津市100002020年底上海市100002020年底重慶市12000202

16、0年底武漢市27224微站+3000宏站2020年底太原市6216宏站2020年底合計(jì)95738資料來源： 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理目前，北京、上海、廣州、深圳、武漢等城市對(duì)5G基站的規(guī)劃均已給出了具體時(shí)間表。據(jù)了解，明后兩年內(nèi)，北、上、廣、 深將實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)功能區(qū)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，武漢地區(qū)2021年將實(shí)現(xiàn)5G市域全覆蓋。截至2019年10月底，各省市公開的5G基站規(guī)劃數(shù)量已接 近10萬。從國(guó)際5G網(wǎng)絡(luò)基站規(guī)劃表來看，目前韓國(guó)與中國(guó)的5G基站建設(shè)進(jìn)展最為迅速。截至2019年10月底各省市公布的5G基站規(guī)劃數(shù)量情況截至2019年10月底各國(guó)公布的5G基站規(guī)劃數(shù)量情況國(guó)家數(shù)量截至年份美國(guó)5萬個(gè)2020年底德國(guó)4

17、萬個(gè)2022年底韓國(guó)23萬個(gè)日本7萬個(gè)2024年底1.45G城市發(fā)展?jié)摿OP3：北、深、滬86.886.68684.283.582.982.58281797978.778.67877.677.175.771.10102030405060708090100北京深圳上海廣州成都杭州武漢蘇州沈陽重慶南京青島天津蘭州貴陽雄安福州鄭州中國(guó)5G首批試點(diǎn)城市通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿ε判邪裰袊?guó)首批5G應(yīng)用 試點(diǎn)城市的建設(shè)進(jìn) 度有所不同，按照 城市產(chǎn)業(yè)配套、政 策規(guī)劃、投資規(guī) 模、場(chǎng)景應(yīng)用、企 業(yè)數(shù)量、人才聚焦 等重點(diǎn)指標(biāo)建立評(píng) 價(jià)體系。目前，排名前三 的城市分別為北京、深圳、上海。資料來源：賽迪顧問 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

18、整理1.55G催生萬億市場(chǎng)規(guī)模2020-2030年5G的直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出和間接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出預(yù)測(cè)（單位：萬億元）0.53.36.31.26.310.6024681012202020252030直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出間接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出自上世紀(jì)80年代以來，移動(dòng)通信每十年出現(xiàn)新一代革命性技術(shù)， 持續(xù)加快信息產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新進(jìn)程，不 斷推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的繁榮發(fā)展。目 前，5G技術(shù)取得的革命性突破，將 使得應(yīng)用場(chǎng)景從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域擴(kuò) 展到物聯(lián)網(wǎng)及人工智能等領(lǐng)域。5G的發(fā)展將直接帶動(dòng)電信運(yùn)營(yíng) 業(yè)、設(shè)備制造業(yè)和信息服務(wù)業(yè)的快 速增長(zhǎng)，進(jìn)而對(duì)GDP增長(zhǎng)產(chǎn)生直接貢 獻(xiàn)，并通過產(chǎn)業(yè)間的關(guān)聯(lián)效應(yīng)和波 及效應(yīng)，放大5G對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的 貢獻(xiàn)。資料來源

19、：中國(guó)信通院 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理02手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)格局演變2.1手機(jī)行業(yè)格局演變2.2手機(jī)行業(yè)歷史復(fù)盤2.120世紀(jì)末：摩托羅拉、諾基亞、愛立信三足鼎立公司成立時(shí)間國(guó)家分析摩托羅拉1928年美國(guó)1995年以前，摩托羅拉借助在中國(guó)尋呼機(jī)市場(chǎng)的影 響力，率先進(jìn)入中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)，并以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)壟斷 中國(guó)的手機(jī)市場(chǎng)諾基亞1865年芬蘭諾基亞在進(jìn)入市場(chǎng)之初，品牌影響力不夠，產(chǎn)品線 不如摩托羅拉豐富，但在推廣中一直都注重塑造時(shí) 尚有個(gè)性的品牌形象，并且推出的每款機(jī)型都為精 品，在市場(chǎng)上都可以成為主流機(jī)型。1998-2000年之 間后來居上，成為中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的大哥大。愛立信1876年瑞典愛立信通過明星代言，在短時(shí)

20、間內(nèi)迅速提高品牌知 名度，甚至在96年、97年間有一段時(shí)間甚至超過摩 托羅拉成為第一品牌。摩托羅拉、諾基亞、愛立信, 80%1998 年中國(guó)國(guó)產(chǎn)手機(jī)市場(chǎng)占有率接近于零。摩托羅拉、諾基亞、愛立信作為當(dāng)時(shí)中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的三大巨頭，在中國(guó)的 市場(chǎng)份額超過 80以上，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)基本被國(guó)外品牌壟斷。20世紀(jì)末中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析摩托羅拉、諾基亞、愛立信企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 其他, 20%資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.1 1998年：中國(guó)牌照制度的傾斜讓國(guó)產(chǎn)手機(jī)開始登上歷史舞臺(tái)1998年12月，為了保護(hù)國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)，信息產(chǎn)業(yè)部和國(guó)家計(jì)委聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于加快移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見。該條法案的頒布意味著國(guó)

21、內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)嚴(yán)格生產(chǎn)審批制度的開始。在接下來的6年時(shí)間里，信息產(chǎn)業(yè)部一共發(fā)出49張牌 照，擁有手機(jī)牌照的企業(yè)數(shù)量為38家。手機(jī)生產(chǎn)牌照名單不完全匯總批次企業(yè)名稱擁有GSM和CDMA手機(jī)牌 照的廠家科健、康佳、中興、南方高科、廈華電子、東信、波導(dǎo)、海爾、TCL、首信、中電通信、摩托羅 拉。擁有GSM牌照的國(guó)內(nèi)企 業(yè)南京熊貓、夏新、托普、天時(shí)達(dá)、多普達(dá)(打CEC雙品牌)、易美(打熊貓雙品牌)擁有GSM牌照的外資或 合資企業(yè)諾基亞、愛立信(后轉(zhuǎn)為索尼愛立信)、三星、西門子、臺(tái)灣大霸(后改名迪比特)、飛利浦、松 下、阿爾卡特、LG、京瓷、NEC。擁有CDMA牌照的廠家大唐、京瓷振華、浪潮、海信、大顯、普

22、天通信、天津電話設(shè)備廠。資料來源：信息產(chǎn)業(yè)部 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.12003年：國(guó)產(chǎn)手機(jī)的小巔峰在國(guó)家政策扶持的大背景下， 國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商經(jīng)過幾年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累開始發(fā)起向外資手機(jī)的沖擊。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，1999 年，國(guó)產(chǎn)手機(jī)市場(chǎng)占有率僅5；而至2003年底,中國(guó)手機(jī)品牌市場(chǎng)份額首次超過國(guó)外品牌，占有率達(dá)55。其中，波導(dǎo)、夏 新、TCL等品牌進(jìn)入銷量前10名之列。2003年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況分析VS資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理外資手機(jī)（45 ）諾基亞摩托羅拉西門子.國(guó)產(chǎn)手機(jī)（55 ）波導(dǎo)夏新TCL.2.12007年：國(guó)產(chǎn)手機(jī)打回原形諾基亞32%摩托羅拉20.9%三星8.5%索尼愛立信4.9%聯(lián)想5

23、.7%天宇1.6% LG 2.2%夏新2.8%波導(dǎo)4.6%2004年底，信息產(chǎn)業(yè)部將手機(jī)核準(zhǔn)權(quán)移交給國(guó)家發(fā)改委后，發(fā)改委將其變身為核準(zhǔn)制。2007年10月，國(guó)務(wù)院宣布取消 實(shí)行了兩年多的“手機(jī)生產(chǎn)核準(zhǔn)制”。伴隨著政府監(jiān)管體制的持續(xù)深化開放，潛在競(jìng)爭(zhēng)者不斷涌入手機(jī)行業(yè)，國(guó)產(chǎn)手機(jī)發(fā) 展低迷，外資手機(jī)重新占領(lǐng)了市場(chǎng)大頭。據(jù)賽迪顧問公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2007年，諾基亞、摩托羅拉、三星、索尼愛立信、LG五家外資手機(jī)廠商合計(jì)占比高 達(dá)68.5 。而同期國(guó)產(chǎn)手機(jī)中，市場(chǎng)表現(xiàn)最好的聯(lián)想，其市占率也不到6。2007年第中國(guó)手機(jī)品牌市場(chǎng)份額情況（單位：%）其他16.7%資料來源：賽迪顧問 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.

24、12008年：山寨機(jī)達(dá)到鼎盛手機(jī)生產(chǎn)牌照核準(zhǔn)制度的取消一方面讓國(guó)產(chǎn)手機(jī)再次陷入困境，而另一方面也使得被長(zhǎng)時(shí)間關(guān)注的“黑手機(jī)”終于“合法 化”成為了“山寨機(jī)”。2008年，山寨機(jī)達(dá)到鼎盛。此時(shí)，在華強(qiáng)北聚集的三千多家山寨機(jī)公司每年往世界各地銷售2億臺(tái)山寨 機(jī)。值得注意的是，同年，喬布斯發(fā)布的iphone3G火遍了整個(gè)美國(guó)。iphone3G的流行宣告了智能手機(jī)時(shí)代的來臨。中國(guó)典型山寨手機(jī)示例資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.12010年小米成立2010年小米成立，并在短時(shí)間內(nèi)依靠互聯(lián)網(wǎng)模式迅速獲得市場(chǎng)突破。 隨著小米的成功，魅族、酷派、聯(lián)想、中興等品牌 也加入了互聯(lián)網(wǎng)賣手機(jī)潮流中。國(guó)產(chǎn)手機(jī)重新迎來萬

25、物復(fù)蘇的春天。2010年2011年2012年2013年3月，小米成立，并依靠互聯(lián) 網(wǎng)手機(jī)打法，迅速取得市場(chǎng) 突破。9月，蘋果4問世，并在美 國(guó)火爆市場(chǎng)。2011年，安卓系統(tǒng)開始崛起。11月，中興推出Nubia8月，小米推出紅米。9月，聯(lián)想推出LenovoVIBE。11月，金立推出IUNI。12月，華為推出榮耀。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.12012年：“百花齊放”2012年，被譽(yù)為中國(guó)智能手機(jī)的市場(chǎng)元年。這一年，各路手機(jī)廠商都推出了智能手機(jī)，此時(shí)三星憑借強(qiáng)大的產(chǎn)品 力占據(jù)市場(chǎng)領(lǐng)先地位。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2012年三星以22.5 的市場(chǎng)份額在中國(guó)市場(chǎng)獨(dú)占鰲頭，此外 “中華酷聯(lián)”依靠 運(yùn)營(yíng)商渠道也

26、在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)獲得了一席之地。2012年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)份額情況（單位：%）三星22.5%聯(lián)想10.7%華為9.9%酷派9.5%中興8.9%蘋果7.7%金立6.4%HTC4.7%天語1.4% 諾基亞3.1%摩托羅拉3.5%小米4.3% 其他7.4%資料來源：艾媒 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.12015年：“百機(jī)大戰(zhàn)”14.86%7.30%4.95%4.36%3.21%3.14%3.10%2.38%2.38%2.06%1.83%1.76%1.74%1.70%1.20% 1.17%0.97% 0.94%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%14.00%12.00%10.00%16.00%2015

27、年，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)暗潮涌動(dòng)，傳統(tǒng)廠商與新品牌之間展開角逐，共同促成了2015新舊交替的手機(jī)市場(chǎng)格局。這 段時(shí)期，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局大致可以分為兩大梯隊(duì)，其中三星、華為、蘋果三家手機(jī)廠商處于市場(chǎng)的第一梯隊(duì)，蘋 果在這一梯隊(duì)略顯弱勢(shì)。2015年中國(guó)手機(jī)品牌關(guān)注度情況（單位：%）20.00%18.00%17.93% 17.34%三星華為蘋果VIVOOPPO大神聯(lián)想魅族中興HTCLG小米 努比亞 酷派金立華碩索尼 諾基亞 樂視黑莓資料來源：互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.12015年：手機(jī)行業(yè)醞釀新格局資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2015年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的新變化一二三2015年，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)

28、從增量 市場(chǎng)變成了存量市場(chǎng)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán) 重，利潤(rùn)空間進(jìn)一步壓縮。這一市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)狀態(tài)的改變，一方面使得國(guó)內(nèi)具有一 定實(shí)力的手機(jī)廠商開始謀求向高端市場(chǎng) 發(fā)展，以拓寬利潤(rùn)空間；而另一方面則 使得過去靠低價(jià)打市場(chǎng)的山寨手機(jī)廠商 加速滅亡。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)電商渠道的崛起，使 得中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)渠道結(jié)構(gòu)發(fā)生巨變。以 手機(jī)專賣店、手機(jī)連鎖店、家電賣場(chǎng)、 運(yùn)營(yíng)商營(yíng)業(yè)廳為代表的傳統(tǒng)銷售渠道增 長(zhǎng)乏力，而線上渠道卻在快速發(fā)展。手 機(jī)行業(yè)在這一年開始醞釀新的競(jìng)爭(zhēng)格 局。2.1手機(jī)市場(chǎng)格局開始穩(wěn)定：強(qiáng)者愈強(qiáng)25.90%37.08%20.14%18.58%18.57%17.25%16.06%11.98%11.88%6.80

29、%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%2018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q2華為OPPOvivo小米蘋果經(jīng)歷過2015年手機(jī)市場(chǎng)的洗牌后，2016年以來，中國(guó)手 機(jī)市場(chǎng)逐漸形成了“華米OV+ 蘋果”的手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。 據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年 第二季度末，華為、oppo、 vivo、小米、蘋果的市占率分 別為37.08、18.58、 18.57、11.98、6.8其中，在國(guó)產(chǎn)手機(jī)中：華 為以芯片研發(fā)為特色；小米以 互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷為特色；OPPO、 VIVO以渠道建設(shè)為特色。資料來源：ID

30、C 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.12018年全球手機(jī)銷量TOP5:三星、蘋果、華為、小米、OPPO公司2019H120182017銷量銷量市占率銷量市占率三星147.4292.320.8%317.721.7%蘋果117.8208.814.9%215.814.7%華為70.220614.7%154.210.5%小米57.3122.68. 7%92.76.3%oppo52.6113.18.1%111.77.6%其他175.546232.9%573.439.1%國(guó)產(chǎn)手機(jī)在占領(lǐng) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高地的同 時(shí)，在國(guó)際市場(chǎng)上 的表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯 示，2018年，全球 手機(jī)銷量TOP5分別 是三星、蘋果、

31、華 為、小米、OPPO。資料來源：IDC 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2國(guó)產(chǎn)手機(jī)終成王者90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%199920032007縱覽中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，自上個(gè)世紀(jì)九十年代以來，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)一直被洋手機(jī)占領(lǐng)。為了扶持國(guó)內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)，信產(chǎn) 部實(shí)施的手機(jī)生產(chǎn)牌照制迫使外資廠商以技術(shù)換市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)手機(jī)這才開始登上舞臺(tái)。2007年，手機(jī)牌照制度取消，手機(jī)市場(chǎng)完 全開放，缺乏核心技術(shù)的國(guó)產(chǎn)手機(jī)再次陷入谷底。2007-2015年，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)經(jīng)歷了兩次通信技術(shù)的更新?lián)Q代，國(guó)產(chǎn)手機(jī)與外資手機(jī)市場(chǎng)地位出現(xiàn)了顛覆性的變化。至2018 年，國(guó)產(chǎn)手機(jī)在中國(guó)的市占率超過80，成為了當(dāng)之

32、無愧的勝利者。20152018資料來源：工信部 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2每一次通信技術(shù)的迭代都有廠商掉隊(duì)每一次新的通信技術(shù)意味著一些老牌的廠商掉隊(duì)，新的挑戰(zhàn)者崛起。從2G時(shí)代到3G時(shí)代，功能機(jī)霸主諾基亞轟然倒下，讓 位給迅速崛起的三星和蘋果，從3G到4G時(shí)代，中國(guó)市場(chǎng)的霸主從中華酷聯(lián)（中興、華為、酷派、聯(lián)想）切換成華米OV。但在5G 時(shí)代，中國(guó)市場(chǎng)將很難見到后起之秀取代老牌廠商的景象。類型代表廠商老牌手機(jī)廠商波導(dǎo)、夏新、南方高科等新一代手機(jī)廠商華為、中興、酷派、聯(lián)想、魅族、HTC、小米等家電企業(yè)長(zhǎng)虹、康佳、格力、海信、海爾、TCL、奧克斯等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)360、美圖、樂視、盛大等其他錘子、原點(diǎn)、小

33、辣椒等華為小米 OPPO VIVO資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理035G手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析5G手機(jī)用戶畫像分析5G手機(jī)市場(chǎng)調(diào)研分析5G手機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析5G手機(jī)市場(chǎng)前景分析3.125-34歲用戶占比高達(dá)64.9目前，5G手機(jī)的用戶畫像關(guān)鍵詞主要有三個(gè)：年輕、高消費(fèi)、潮男。根據(jù)個(gè)推大數(shù)據(jù)推出的5G首批用戶畫像報(bào)告 數(shù)據(jù)顯示，5G手機(jī)首批使用用戶中男性占比55.1 ，女性占比44.9，在追求科技潮流這件事兒上，男性用戶略微領(lǐng)先；從分 布年齡來看，5G手機(jī)用戶年齡段主要分布在25-34歲區(qū)間內(nèi)，占比高達(dá)64.9。資料來源：個(gè)推大數(shù)據(jù) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理男性55.1%女性44.9%10.30%64.90

34、%21.20%3.60%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%60.00%50.00%70.00%24歲以下25-34歲35-44歲45歲以上3.1中高端消費(fèi)人群為主力軍從調(diào)研目標(biāo)人群的消費(fèi)水平，第一批用上5G手機(jī)的用戶中，中高消費(fèi)群體占大多數(shù)，其中中等消費(fèi)群體占比40.0 ，高 等消費(fèi)群體占比55.9 。從5G手機(jī)的滲透率來看，目前5G手機(jī)首批用戶在一線城市的滲透率最高，滲透率達(dá)3.50 ；二線城市次 之，滲透率達(dá)1.40 。四線城市0.30%三線城市0.50%二線城市1.40%一線城市3.50%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%資料來源：艾媒數(shù)據(jù)中心 前

35、瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理高消費(fèi)55.9% 中消費(fèi)40.0% 低消費(fèi)4.1%3.1科技潮男TGL指數(shù)排名圖標(biāo)視頻類APP圖標(biāo)網(wǎng)上購物類APP圖標(biāo)生活休閑類APP圖標(biāo)網(wǎng)絡(luò)游戲類APP1新浪體育5.3寺庫奢侈品6.5途虎養(yǎng)車8.2跑跑卡丁車5.32人人視頻4.5京東5.8格瓦拉生活5.7第五人格4.63章魚直播3.8蘇寧易購4.1鏈家4.3龍族幻想3.94直播吧2.7網(wǎng)易嚴(yán)選2.1貓眼4.2王牌戰(zhàn)士3.35PP體育2.7毒1.7汽車之家1.1爐石傳說1.7注：TGL指數(shù)是指特定人群對(duì)某APP的活躍偏好占比/全人群該APP的活躍偏好占比資料來源：個(gè)推大數(shù)據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理此外，從的APP偏好角度來看，體育類

36、視頻APP最受首批5G用戶的喜愛。以目標(biāo)群體指數(shù)（TGL）為例，在視頻類APP中，活 躍偏好前五名中有4名為體育直播類APP；生活休閑類應(yīng)用中，途虎養(yǎng)車APP指數(shù)高達(dá)8.2；網(wǎng)絡(luò)游戲類APP中，活躍偏好最高的是 跑跑卡丁車，其活躍偏好指數(shù)為5.3。5G手機(jī)主要用戶活躍偏好TGL指數(shù)排名3.2三大運(yùn)營(yíng)商5G資費(fèi)套餐均在120-600元區(qū)間運(yùn)營(yíng)商初步套餐資費(fèi)情況中國(guó)聯(lián)通最低定價(jià)為190元/月，未來將推行差異化定 價(jià)方案中國(guó)電信套餐資費(fèi)預(yù)計(jì)將會(huì)在199到599元/月不等中國(guó)移動(dòng)套餐資費(fèi)在128到598元/月不等 682.8253.6244.52001000300600500400700中國(guó)移動(dòng)中國(guó)聯(lián)

37、通中國(guó)電信目前，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商均已推出5G套餐活動(dòng)，套餐價(jià)格大致在120-600元區(qū)間內(nèi)，其中中國(guó)移動(dòng)最低資費(fèi)僅128元。截至 2019年10月12日，5G套餐預(yù)約用戶數(shù)量合計(jì)超過1000萬戶，其中，中國(guó)移動(dòng)5G預(yù)約用戶達(dá)682.8萬，中國(guó)電信達(dá)244.5萬，中國(guó) 聯(lián)通達(dá)253.6萬。中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商5G套餐資費(fèi)情況三大運(yùn)營(yíng)商5G套餐預(yù)約人數(shù)情況（單位：萬戶）800資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.286 的消費(fèi)者需要更快速的連接參與者人數(shù)想要更快速的連接希望成為5G早期 應(yīng)用者需要無限流量套 餐愿意為5G額外支付的 費(fèi)用全球584486%50%50%50$美國(guó)100289%61%58%50$中國(guó)

38、101098%60%25%32$英國(guó)100085%48%49%67$然而運(yùn)營(yíng)商定價(jià)偏高的5G套餐并沒有明顯影響消費(fèi)者對(duì)于5G手機(jī)的熱情。根據(jù)高通&諾基亞全球調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：目前 全球約有86 的消費(fèi)者需要更快速的連接；而全球約有50 的消費(fèi)者希望成為5G早期應(yīng)用者；約有50 的消費(fèi)者需要無限流量 套餐。并且在此次調(diào)研中顯示，全球消費(fèi)者愿意為5G手機(jī)額外支付更多的金額，其中中國(guó)消費(fèi)者愿意為此多付出32美元。5G手機(jī)市場(chǎng)調(diào)研情況表（單位：%，美元）資料來源：高通&諾基亞 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.32G、3G、4G手機(jī)出貨量情況2011-2018年中國(guó)2G、3G、4G手機(jī)出貨量變化情況（單位：億部）4.

39、075.203.910.001.002.003.004.005.006.00201120122013201420152016201720182G出貨量3G出貨量4G出貨量目前，中國(guó)智能 手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力。 4G手機(jī)自2016年開 始，出貨量持續(xù)下 降，至2018年，出貨 量下降至3.91億部， 同比上年下降 15.43。2019年，智能手機(jī) 出貨量預(yù)計(jì)將繼續(xù)下 滑。5G手機(jī)換機(jī)潮將 在2020年出現(xiàn)。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.32019年1-9月，中國(guó)5G手機(jī)出貨量達(dá)78.7萬部根據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)顯示，2019年1-9月，上市新機(jī)型433款，同比下降31.8 ，其中2G手機(jī)占比達(dá)21.71、3