企業(yè)競爭情報組織與發(fā)展實務(wù)教學(xué)課件

1、企業(yè)競爭情報組織和發(fā)展實務(wù)討論交流中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團公司戰(zhàn)略發(fā)展部 單志剛 Sunday, August 21, 20221無處不在的競爭情報！情報意識 WHEREVERWHENEVERWHOEVER2提綱企業(yè)競爭情報理念企業(yè)競爭情報的組織模式 企業(yè)競爭情報人員的角色定位如何建立以項目為基礎(chǔ)的KIT機制企業(yè)競爭情報職能的發(fā)展規(guī)劃企業(yè)競爭情報IT系統(tǒng)的建設(shè)普天競爭情報經(jīng)驗交流3WHO:誰需要競爭情報競爭情報在企業(yè)中的位置與任務(wù)分布情況 數(shù)據(jù)來源:SCIP市場規(guī)劃和研究25競爭情報分析26戰(zhàn)略規(guī)劃14信息中心/信息服務(wù)12R&D/業(yè)務(wù)拓展、產(chǎn)品計劃13財務(wù)計劃/反情報104WHEN:什么時候需要

2、競爭情報企業(yè)戰(zhàn)略管理過程： 規(guī)劃 核心競爭力 管理 市場交流過程： 研究策略競爭情報管理生產(chǎn)管理過程 計劃成本采購質(zhì)量新產(chǎn)品發(fā)展過程 趨勢定位 人才知識產(chǎn)權(quán)人力資源過程 文化招聘財務(wù)管理過程資金政策投資管理過程風(fēng)險效率5WHERE:從哪里得到競爭情報初始源再生源企業(yè)內(nèi)部企業(yè)外部市場研發(fā)生產(chǎn)管理市場活動要素自然環(huán)境政治經(jīng)濟文化科學(xué)技術(shù)環(huán)境企業(yè)內(nèi)部政府機構(gòu)信息/咨詢機構(gòu)其它部門內(nèi)部刊物文件檔案數(shù)據(jù)庫政策法規(guī)行業(yè)管理統(tǒng)計信息報紙期刊等出版物INTERNET廣播電視等公共數(shù)據(jù)庫國內(nèi)使館和部門國外使館和部門其它其它6此外,根據(jù)信息是否公開還可以分為公開/半公開/不公開信息源公開信息：出版物,廣播電視廣告

3、,展銷會,公共圖書館,以及INTERNET.半公開：在一定范圍內(nèi)公開,政府部門,行業(yè)協(xié)會,咨詢公司,證券交易所等.不公開的通過實地考察、電話、面訪、中介機構(gòu)等搜集。7HOW:如何獲取競爭情報借助行業(yè)組織及行業(yè)活動借助網(wǎng)絡(luò)與信息機構(gòu)借助國內(nèi)外各種交流活動借助第三方加入國內(nèi)外行業(yè)組織,并參與活動;聘請行業(yè)專家;成為行業(yè)重要成員,并參與工作;共享行業(yè)信息;搜索引擎、導(dǎo)航、門戶網(wǎng)站;E-MAIL、BBS;網(wǎng)上數(shù)據(jù)庫等;網(wǎng)絡(luò)跟蹤技術(shù)；研討會、新聞發(fā)布會、展覽會、招商會;專家咨詢;參觀考察;信息共享與互換;中介機構(gòu)、咨詢公司;獵頭公司等;專業(yè)人才;8提綱企業(yè)競爭情報理念企業(yè)競爭情報的組織模式 企業(yè)競爭情報

4、人員的角色定位如何建立以項目為基礎(chǔ)的KIT機制企業(yè)競爭情報職能的發(fā)展規(guī)劃企業(yè)競爭情報IT系統(tǒng)的建設(shè)普天競爭情報經(jīng)驗交流9企業(yè)競爭情報部門設(shè)置的原則和影響因素企業(yè)的贏利來自何處？如零售企業(yè)；企業(yè)的新產(chǎn)品來自何處？如制藥廠研發(fā)部門，軟件企業(yè)銷售部門；企業(yè)所面臨的最大威脅來自何處？如EMS企業(yè)，普天；企業(yè)的管理模式：信息就是權(quán)力企業(yè)的業(yè)務(wù)組合：專業(yè)化還是多元化企業(yè)組織結(jié)構(gòu)是實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略的保障，情報部門的設(shè)置必將服務(wù)于企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，其設(shè)置模式直接影響到情報部門的運作方式、在企業(yè)中的地位及工作效率。設(shè)置原則：結(jié)構(gòu)跟隨戰(zhàn)略確定情報部門設(shè)置方式的影響因素營銷部門40%計劃部門30%獨立設(shè)置10%研發(fā)部門1

5、0%其他部門12%美加大型企業(yè)CI部門的設(shè)置10分散式競爭情報組織模式?jīng)Q策機構(gòu) 生產(chǎn) 市場 研發(fā) 財務(wù) 人事 子系統(tǒng)子系統(tǒng)子系統(tǒng)子系統(tǒng)子系統(tǒng)情報中心外部環(huán)境信息適合于：職能部門管理對象很少交叉的企業(yè)；人工操作系統(tǒng)，初始階段CIS；傳統(tǒng)國有企業(yè)。特點：結(jié)構(gòu)簡單，便于發(fā)揮職能部門優(yōu)勢；簡單實用，管理方便；可以協(xié)調(diào)完成特定CI項目；但職能部門間缺乏溝通交流。11集中式競爭情報組織模式?jīng)Q策機構(gòu) 生產(chǎn) 市場 研發(fā) 財務(wù) 人事外部環(huán)境信息情報中心CIO適合于：與公司決策層的良好關(guān)系，否則其價值大打折扣；溝通能力至關(guān)重要。要求龐大而專業(yè)的競爭情報隊伍。缺點：最大弊端是傳遞慢，失去情報時效性；不能保持對外部環(huán)

6、境的動態(tài)跟蹤，缺乏對于企業(yè)機遇和需求的深入了解。優(yōu)點：對競爭情報過程統(tǒng)一管理，容易推行規(guī)范化、格式化的情報報送流程，尤其便于建立競爭情報IT系統(tǒng)；適用于集權(quán)/統(tǒng)一規(guī)劃的企業(yè)。12在實際中往往對集中式競爭情報模式加以改進協(xié)作機構(gòu)生產(chǎn)CI小組市場CI小組研發(fā)CI小組財務(wù)CI小組人事CI小組競爭情報中心競爭情報組競爭情報組競爭情報組競爭情報組IBM公司競爭情報系統(tǒng)運行機制案例13重點式競爭情報組織模式?jīng)Q策機構(gòu) 生產(chǎn) 市場 研發(fā) 財務(wù) 人事 子系統(tǒng)子系統(tǒng)子系統(tǒng)子系統(tǒng)子系統(tǒng)外部環(huán)境信息、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動營銷情報中心 營銷部便于收集信息直接與客戶、供應(yīng)商接觸；參加展會、訂貨會等；便于傳遞情報營銷信息直接為

7、營銷服務(wù)，減少中間環(huán)節(jié)；適合于產(chǎn)品品種及客戶單一的企業(yè)以營銷部為例14獨立式競爭情報組織模式?jīng)Q策機構(gòu)情報中心職能部門職能部門業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)單元生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)研發(fā)網(wǎng)絡(luò)院所公司廠所公司生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)企業(yè)規(guī)模擴大；管理機制改革。15競爭情報機構(gòu)設(shè)置更多的是中間模式混合模式行業(yè)內(nèi)共享資源程度子公司市場和競爭對手的 相似性低高高分散式：情報部門分設(shè)在子公司只在培訓(xùn)上少量合作;非相關(guān)多元化.情報部門分設(shè)在子公司但共享市場情報;相關(guān)多元化如HP,Intel,GE.情報部門分設(shè)在子公司共享制造設(shè)備方面的情報;如EMS企業(yè).集中式：情報部門分設(shè)在集團總部對子公司實施高度協(xié)調(diào)的情報活動;如保險、銀行等.舉例：如集團總部

8、下設(shè)很多子公司16提綱企業(yè)競爭情報的理念企業(yè)競爭情報的組織模式 企業(yè)競爭情報人員的角色定位如何建立以項目為基礎(chǔ)的KIT機制企業(yè)競爭情報職能的發(fā)展規(guī)劃企業(yè)競爭情報IT系統(tǒng)的建設(shè)普天競爭情報經(jīng)驗交流17思考 It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the most responsive to change. Charles Darwin 物競天擇，適者生存。18企業(yè)競爭情報人員的角色定位企業(yè)決策的智囊想領(lǐng)導(dǎo)所想，急領(lǐng)導(dǎo)所急；想領(lǐng)導(dǎo)所未想，急領(lǐng)導(dǎo)所未急；堅持真理，研究科學(xué)，決

9、不“惟上”執(zhí)行部門的合作伙伴理論與實踐結(jié)合深入基層調(diào)研咨詢執(zhí)行決策監(jiān)督企業(yè)戰(zhàn)略管理過程情報人員知識結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)知識管理知識專業(yè)知識基礎(chǔ)知識哲學(xué)、方法論；外語、高等數(shù)學(xué)；計算機及其應(yīng)用。管理知識管理科學(xué)與工程、營銷、預(yù)測、仿真專業(yè)知識情報學(xué)、MIS系統(tǒng)、業(yè)務(wù)知識19競爭情報人員的工作內(nèi)容訪問行業(yè)網(wǎng)站和競爭對手網(wǎng)站；閱讀并概括專題簡報；進行數(shù)據(jù)庫檢索；公開及內(nèi)部各種期刊的整理；通過電話、訪談等形式與內(nèi)外部人員交流獲取信息；維護人際情報網(wǎng)絡(luò)；與企業(yè)內(nèi)部人員的協(xié)同作戰(zhàn)；分析信息的重要性和流轉(zhuǎn)方式；準(zhǔn)備定期的情報報告；響應(yīng)特別情報需求；為情報項目的實施提供支持。20典型情報分析員一天的工作通過演示、交流培訓(xùn)

10、等方式推廣情報產(chǎn)品，并據(jù)此充實知識庫。每天用4-5小時支持知識庫和KM體系，保證內(nèi)容與策略的更新；每天用30-45分鐘瀏覽相關(guān)新聞，供編輯例行情報產(chǎn)品使用；每天上午用一兩個小時回答公司內(nèi)部的情報請求，其中很多問題可以根據(jù)知識庫解答；展示反饋知識庫-KM體系市場監(jiān)測及預(yù)警臨時性的情報請求如果沒有低附加值的服務(wù)，也就無法令人信服地進行高附加值的活動；但情報人員最重要的目標(biāo)之一就是減少用于回答臨時要求的時間，提高參與決策的程度。附加值高低21與情報客戶之間建立信任關(guān)系的過程模型競爭情報需求與用戶的互動，吸引客戶參與情報過程經(jīng)常溝通使客戶了解競爭情報部門滿意的競爭情報需求 可操作性 時效性 互動的效果

11、 信任程度可信程度 推薦 詢問保持用戶現(xiàn)有關(guān)系情報循環(huán)情報產(chǎn)品情報人員技能 人際關(guān)系 交流溝通 分析技能 專業(yè)技能Enterprise neutralityMarket consciousness22競爭情報工作應(yīng)注意的問題只采集信息，既不分析需求，也不分析信息；片面強調(diào)外部渠道；認為情報越多越好。從采集信息的角度看工作，從自己的角度看信息；只提問題，不提供建議和可供實施的方案；過度的戰(zhàn)略傾向，導(dǎo)致不切實際?！鞍亚蛱呋厝ァ保鞔_需求并有針對性的采集、分析情報80%在企業(yè)內(nèi)部或人際網(wǎng)絡(luò)中已經(jīng)存在，要有效管理現(xiàn)有內(nèi)外人際網(wǎng)絡(luò)。 應(yīng)以特定項目、特定需求為重點，而不是面面俱到，面對用戶，從決策的角度，

12、從管理者的角度搜集情報；發(fā)現(xiàn)問題并提供可操作性的解決方案；重視企業(yè)運作中的具體情報需求，注重實際效果。不應(yīng)應(yīng)該23灰色信息與商業(yè)秘密商業(yè)秘密：不為公眾所熟悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息?；疑畔ⅲ何垂_發(fā)表，在企業(yè)內(nèi)外傳播的非商業(yè)秘密的一類信息。存在于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程的各個環(huán)節(jié)，傳播后可信度可能下降，缺乏系統(tǒng)性。要自覺判斷與控制自己行為的正當(dāng)性；同時判斷信息的可靠性和時效性。收集灰色信息的正當(dāng)途徑：從第三方獲取外包；電話、問卷、信函、面訪；供應(yīng)商、客戶、分銷商；銀行、廣告商、主管部門、行業(yè)協(xié)會等；錄用競爭對手的離職人員該人員已解除與原單位合同；

13、其經(jīng)驗、知識、技能屬個人所有；要求雇員提供商業(yè)秘密或雇員以商業(yè)秘密為條件，則觸犯法律。通過企業(yè)內(nèi)部員工人際網(wǎng)絡(luò)收集正規(guī)的情報部門和工作體系；企業(yè)文化建設(shè)；溝通、反饋與獎勵制度；IT基礎(chǔ)設(shè)施的支持。24由情報部門來培育企業(yè)中的情報文化為你的競爭情報功能作一個推廣計劃定位于企業(yè)日?；顒拥幕韭毮芙⒁惶仔枨筇幚沓绦蛲茝V計劃與組織演變保持同步建立服務(wù)的理念建立與策略相匹配的人際情報網(wǎng)絡(luò)美國富得公司：只有1商業(yè)信息公開美國工業(yè)安全協(xié)會：75%通過人際網(wǎng)絡(luò)獲得，6%公開 企業(yè)內(nèi)企業(yè)外，緊密型松散型對所有員工進行競爭情報的培訓(xùn)全員培訓(xùn)：理念、方法、觀察分析能力超級女生重點培訓(xùn)：與工作責(zé)任相關(guān)，有助于提高業(yè)

14、績特定培訓(xùn)：三段論、先進性分析情報在企業(yè)中如何流動信息就是權(quán)力分享機制利用IT系統(tǒng)25競爭情報在企業(yè)中的流動過程數(shù)據(jù)信息知識情報決策結(jié)果應(yīng)用行動 編輯 分析傳達決策者 收集26提綱企業(yè)競爭情報的理念企業(yè)競爭情報的組織模式 企業(yè)競爭情報人員的角色定位如何建立以項目為基礎(chǔ)的KIT機制企業(yè)競爭情報職能的發(fā)展規(guī)劃企業(yè)競爭情報IT系統(tǒng)的建設(shè)普天競爭情報經(jīng)驗交流27KITs方法的主要創(chuàng)立者是世界著名的競爭情報專家Jan Herring與政府官員及政策制定者一起工作，確保他們了解情報機構(gòu)的能力并知道如何最有效地利用情報機構(gòu)美國中央情報局國家情報官；20世紀(jì)70早期80年代Motorola公司情報部門主管20

15、世紀(jì)80年代中期成立自己的咨詢公司20世紀(jì)80年代后期至今與重要客戶進行溝通并了解其真實需求。一般而言，當(dāng)情報需求識別過程與識別工作進行得比較圓滿后，通常就能產(chǎn)生“客戶”需要的、有明確方向指引的情報搜集和分析操作。28一名有經(jīng)驗的情報經(jīng)理將花費40%以上的項目時間定義情報問題、對情報活動的各個方面進行規(guī)劃規(guī)劃與定向信息收集信息加工情報傳播分析生產(chǎn)情報循環(huán) 情報生產(chǎn)流程從識別與優(yōu)化各種各樣的用戶情報需求開始。在情報的世界中，這是頭號任務(wù)，同時，它可以成為情報經(jīng)理唯一的職責(zé)。 一旦情報需求能夠正確定義，傳統(tǒng)情報循環(huán)的第一步是進行正確的情報行動規(guī)劃以獲取信息和生產(chǎn)必需的情報。 Jan Herring

16、市場調(diào)查生產(chǎn)加工組織及管理獲取資源市場營銷29識別情報需求的可能途徑CI憑感覺、想象；決策者主動找CI提要求；CI主動找決策者進行交流；偶遇？郵件往來？電話找人？定期交流？只有形成了正式的、有程序有步驟的需求識別工作方法，才能夠保證需求識別與分析工作的成功！30關(guān)鍵情報課題（KIT）是一種程序化的或者正式的“管理（情報）需求識別過程Jan Herring: -其核心是與公司的關(guān)鍵決策者進行互動對話;-互動對話的結(jié)果將提供進行有效的情報運作所需的焦點問題，從而允許CI項目的設(shè)計者和CI經(jīng)理們決定如何為滿足公司真實的情報需求配置資源、分配任務(wù)。 31為什么要建立以項目為基礎(chǔ)的KIT機制能系統(tǒng)的與企

17、業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃聯(lián)系起來；能夠針對特定問題提供解決方案；提供具有操作性的建議；提高信息管理的有效性和效率；可以形成情報副產(chǎn)品，建立立體情報體系；推動企業(yè)競爭情報文化和機制的形成。32企業(yè)競爭情報的一般性生產(chǎn)流程外界信息外界信息知識與經(jīng)驗外部情報內(nèi)部情報分析、綜合取得的知識競爭情報采取決策執(zhí)行決策效果外界企業(yè)按內(nèi)部渠道傳遞按外界渠道傳遞33以項目為基礎(chǔ)的KIT項目流程政策行業(yè)競爭對手管理KIT項目成立臨時項目小組KIT分析及綜合情報計劃信息檢索及獲取研究、驗證和改進行動建議形成報告結(jié)果反饋發(fā)掘KIT需求集中分析KIT34情報高手與情場高手政策行業(yè)競爭對手管理成立臨時項目小組KIT分析及綜合情報計劃信

18、息檢索及獲取研究、驗證和改進行動建議形成報告結(jié)果反饋發(fā)掘KIT需求集中分析KIT情場高手35可能導(dǎo)致項目失敗的原因情報需求不明確；沒有申請到足夠的項目條件；情報本身的有效性和充分性；分析方法陳舊，不夠靈活；可操作性、可行性不夠；推廣手段單一。36提綱企業(yè)競爭情報的理念企業(yè)競爭情報的組織模式 企業(yè)競爭情報人員的角色定位如何建立以項目為基礎(chǔ)的KIT機制企業(yè)競爭情報職能的發(fā)展規(guī)劃企業(yè)競爭情報IT系統(tǒng)的建設(shè)普天競爭情報經(jīng)驗交流37競爭情報的初始性目標(biāo)通過最大程度的溝通與企業(yè)內(nèi)部的用戶建立起伙伴關(guān)系并盡可能保證各部門的協(xié)作和參與； 做出一個短線出成果的情報項目，取得公司的信任與支持；初始目標(biāo)一般可以這樣

19、確定： 建立競爭對手資料庫，保證在持續(xù)不斷的基礎(chǔ)上跟蹤2-3個關(guān)鍵競爭對手； 采取適當(dāng)措施，在公司內(nèi)外部建立起信息收集反饋體系； 尋找適合本公司的有效的信息提供方法，如簡報、例會等； 通過內(nèi)部的競爭情報活動使情報部門所做的工作能夠為人所知，爭取企業(yè)內(nèi)更多的人士支持競爭情報工作； 真正出成績之前切不可將目標(biāo)設(shè)得太高，也不能將企業(yè)的期望值提得太高。以免短期不出成績而失去各方支持。 38競爭情報與知識管理競爭情報（CI）情報行動總參實戰(zhàn)效益外部知識管理（KM）知識思想總政理論效率內(nèi)部信息流39競爭情報部門的自我評估遠景目標(biāo)我們要成為何種類型的情報部門?我們當(dāng)前地位的局限性如何持續(xù)改進以實現(xiàn)遠景目標(biāo)未

20、來目標(biāo)非正式評估競爭情報部門 他人 主管領(lǐng)導(dǎo)/機關(guān)正式評估評估對象 個人 產(chǎn)品 部門如何評估 指標(biāo) 時機 由誰評估為何評估 解決問題 改進工作發(fā)展的驅(qū)動因素40提綱企業(yè)競爭情報的理念企業(yè)競爭情報的組織模式 企業(yè)競爭情報人員的角色定位如何建立以項目為基礎(chǔ)的KIT機制企業(yè)競爭情報職能的發(fā)展規(guī)劃企業(yè)競爭情報IT系統(tǒng)的建設(shè)普天競爭情報經(jīng)驗交流41行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)的變化正在使企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生變化，正在挑戰(zhàn)企業(yè)的競爭情報工作現(xiàn)有競爭對手潛在競爭對手供應(yīng)商用戶替代品生產(chǎn)者 新進入者的威脅替代品或服務(wù)的威脅討價還價能力討價還價能力行業(yè)結(jié)構(gòu)的變化帶來的挑戰(zhàn)42一般信息采編不定期的市場監(jiān)測原有的信息已無法滿足企

21、業(yè)發(fā)展的需要各信息系統(tǒng)間信息無法共享；零散的、不系統(tǒng)的信息影響企業(yè)決策；競爭情報監(jiān)測服務(wù)定期的情報研究報告專項競爭情報咨詢服務(wù)環(huán)境的復(fù)雜性要求更為系統(tǒng)、全面的競爭情報服務(wù)，為企業(yè)決策提供信息支持所屬企業(yè)遍布全國海外市場已經(jīng)啟動復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)組合技術(shù)/市場的迅速改變零散、無序的海量信息43競爭情報IT系統(tǒng)建設(shè)的目標(biāo)競爭情報采集和分類管理競爭情報系統(tǒng)的重點是針對非結(jié)構(gòu)化的、定性地決策問題提供輔助解決方案，特別是競爭情報系統(tǒng)可以作為信息集成平臺，將原有的MIS、ERP系統(tǒng)集成起來，并能處理ERP等系統(tǒng)不易處理的文本信息 競爭情報綜合利用（以知識管理為核心深化應(yīng)用）44競爭情報IT系統(tǒng)定位于為企業(yè)戰(zhàn)略管理服務(wù)是其區(qū)別于其它IT系統(tǒng)的獨特之處系統(tǒng)類型作用應(yīng)用層面企業(yè)事務(wù)處理系統(tǒng)（TPS）面向事務(wù)處理的企業(yè)自動化系統(tǒng)，主要任務(wù)是數(shù)據(jù)處理企業(yè)業(yè)務(wù)運行層企業(yè)管理信息系統(tǒng)（MIS）面向功能部門，滿足功能部門的信息需求企業(yè)運行控制層企業(yè)決策支持系統(tǒng)（DSS）面向功能部門企業(yè)戰(zhàn)術(shù)決策層企業(yè)競爭情報系統(tǒng)（CIS）面向企業(yè)整體，滿足戰(zhàn)略管理信息需求的企業(yè)級信息系統(tǒng)企業(yè)戰(zhàn)略管理層45但從目前國內(nèi)企業(yè)導(dǎo)入和實施的現(xiàn)狀來看,企業(yè)競爭情報IT系統(tǒng)的定位處于矛