2022年濕電子化學(xué)品發(fā)展報(bào)告

1、輸入公司名稱2022年濕電子化學(xué)品發(fā)展報(bào)告目錄contents濕電子化學(xué)品行業(yè)概述01濕電子化學(xué)品行業(yè)環(huán)境02濕電子化學(xué)品行業(yè)現(xiàn)狀03濕電子化學(xué)品格局與發(fā)展趨勢(shì)04PART 01濕電子化學(xué)品行業(yè)概述濕電子化學(xué)品又稱工藝化學(xué)品，指主體成分純度大于99.99%，雜質(zhì)離子含量低于ppm級(jí)和塵埃顆粒粒徑在0.5微米以下的化學(xué)試劑。濕電子化學(xué)品具有技術(shù)門檻高、專用性強(qiáng)、質(zhì)量要求嚴(yán)等特點(diǎn)，是平板顯示器、太陽(yáng)能光伏、半導(dǎo)體等微電子、光電子領(lǐng)域制造環(huán)節(jié)中清洗和蝕刻步驟使用的關(guān)鍵性液體化工材料，其質(zhì)量將直接影響到電子產(chǎn)品的成品率、電性能及可靠性。濕電子化學(xué)品根據(jù)組成成分的不同可分為通用濕電子化學(xué)品和功能性濕電子

2、化學(xué)品。（1）通用濕電子化學(xué)品又稱超凈高純?cè)噭?，指在液晶顯示面板、太陽(yáng)能電池、集成電路制造過程中使用的液體化學(xué)品，主要包括各種酸堿和溶劑，如過氧化氫、氫氟酸、氫氧化銨等酸堿產(chǎn)品及甲醇、乙醇、二甲苯、乙酸乙酯等溶劑產(chǎn)品。（2）功能性濕電子化學(xué)品指通過復(fù)配方法使材料具備特殊性能，從而滿足制造中特殊工藝需求的配方類或復(fù)配類化學(xué)品。功能性濕電子化學(xué)品以光刻膠配套試劑為代表，主要包括顯影液、清洗液、刻蝕液、剝離液等。行業(yè)定義濕電子化學(xué)品行業(yè)定義產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游濕電子化學(xué)品制造商硫酸、鹽酸、氟硅酸、刻蝕設(shè)備、清洗設(shè)備、顯影設(shè)備平板顯示器、太陽(yáng)能、光伏、半導(dǎo)體、其他用戶產(chǎn)業(yè)鏈上游87%9

3、0%67%98%中國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)的上游參與者為硫酸、鹽酸、氟硅酸等各類基礎(chǔ)化工原料供應(yīng)商。硫酸、鹽酸、氟硅酸等基礎(chǔ)化工原料是制造濕電子化學(xué)品的重要原材料。當(dāng)前，中國(guó)基礎(chǔ)化工原料供應(yīng)商主要集中在中國(guó)中部和西部等資源豐富地區(qū)，數(shù)量眾多，中國(guó)基礎(chǔ)化工原料行業(yè)已具備規(guī)?；a(chǎn)能力?？梢姡袊?guó)基礎(chǔ)化工原料行業(yè)發(fā)展良好，基礎(chǔ)化工原料的供應(yīng)呈現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定的趨勢(shì)，市場(chǎng)供應(yīng)充足，受價(jià)格影響因素較小，因此上游基礎(chǔ)化工原料供應(yīng)商在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中并不具備較高的議價(jià)能力。在上游設(shè)備供應(yīng)商方面，刻蝕、清洗、顯影、檢測(cè)與測(cè)試設(shè)備是中國(guó)濕電子化學(xué)品制造的核心設(shè)備。由于刻蝕、清洗、顯影、檢測(cè)與測(cè)試設(shè)備具有較高的制造工藝壁壘，且

4、中國(guó)在相關(guān)領(lǐng)域的起步時(shí)間較晚，導(dǎo)致中國(guó)上游設(shè)備不具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，現(xiàn)階段中國(guó)在刻蝕、清洗、顯影、檢測(cè)與測(cè)試設(shè)備的國(guó)產(chǎn)率僅為33%、26%、0%、10%。目前這類設(shè)備市場(chǎng)主要被日本Tokki和Ulvas及美國(guó)3M、SKIKO、SUCCD等廠商所占據(jù)，中國(guó)濕電子化學(xué)品對(duì)進(jìn)口設(shè)備依存度高，本土相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)能力弱。產(chǎn)業(yè)鏈中游87%90%67%98%中國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)的中游參與主體為濕電子化學(xué)品制造商，主要負(fù)責(zé)濕電子化學(xué)品的制造和銷售。中國(guó)濕電子化學(xué)品種類繁多，主要包括過氧化氫、氫氟酸、氫氧化銨等通用濕電子化學(xué)品和顯影液、剝離液、清洗液等功能性濕電子化學(xué)品。濕電子化學(xué)品從基礎(chǔ)化工原料到最終成品的制

5、造過程中，需經(jīng)過精餾、過濾、去除顆粒物雜質(zhì)、混配生產(chǎn)和封裝等上百道生產(chǎn)工藝，每道生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)會(huì)根據(jù)生產(chǎn)工藝選用不同的基礎(chǔ)化工原料，且每道生產(chǎn)工藝也會(huì)涉及到純化技術(shù)、混配技術(shù)、分離技術(shù)及生產(chǎn)配套的分析檢驗(yàn)技術(shù)，環(huán)境處理與檢測(cè)技術(shù)等不同關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)。濕電子化學(xué)品種類繁多，每種產(chǎn)品的制備要求各不相同。除此之外，濕電子化學(xué)品對(duì)下游應(yīng)用端產(chǎn)品的性能影響較大，因此下游應(yīng)用終端用戶對(duì)濕電子化學(xué)品的純度、穩(wěn)定性等方面具有較高要求。濕電子化學(xué)品制造商不僅需要具備研發(fā)能力和技術(shù)應(yīng)用能力，其研發(fā)人員還需具有較強(qiáng)的配套工藝能力以滿足下游電子信息產(chǎn)業(yè)的功能性需求。與國(guó)外濕電子化學(xué)品制造商相比，目前中國(guó)濕電子化學(xué)品制造商

6、在生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)工藝、配方技術(shù)和配套能力上不具備競(jìng)爭(zhēng)能力。以集成電路制造用濕電子化學(xué)品為例，該領(lǐng)域制造用的濕電子化學(xué)品純度要求較高，技術(shù)等級(jí)普遍要求在SEMIG3、G4、G5水平。目前德國(guó)巴斯夫、美國(guó)亞什蘭、日本關(guān)東化學(xué)等國(guó)外廠商制造的濕電子化學(xué)品已達(dá)到SEMIG3、G4等級(jí)。中國(guó)濕電子化學(xué)品制造商制造的濕電子化學(xué)品基本在SEMIG2等級(jí)，因此與國(guó)外濕電子化學(xué)品制造商仍存在差距。產(chǎn)業(yè)鏈下游87%90%67%98%中國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括平板顯示器、太陽(yáng)能光伏、半導(dǎo)體等領(lǐng)域。其中平板顯示器是濕電子化學(xué)品最大的下游應(yīng)用終端領(lǐng)域，在濕電子化學(xué)品需求結(jié)構(gòu)中的占比達(dá)到37.8%，

7、其次為太陽(yáng)能光伏、半導(dǎo)體及其他領(lǐng)域，在下游需求結(jié)構(gòu)中占比分別為30.8%、24.5%和6.9%。在“中國(guó)制造2025”和發(fā)展新能源的背景下，各種涉及到電的場(chǎng)合都離不開以平板顯示器、太陽(yáng)能光伏和半導(dǎo)體器件為核心的應(yīng)用，而濕電子化學(xué)品是電子工業(yè)中的關(guān)鍵性材料，其質(zhì)量直接影響到電子工業(yè)產(chǎn)品的成品率、電性能及穩(wěn)定性?？梢?，平板顯示器、太陽(yáng)能光伏、半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展對(duì)濕電子化學(xué)品行業(yè)的發(fā)展具有至關(guān)重要的作用，賦予了這三大行業(yè)應(yīng)用終端用戶在濕電子化學(xué)品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中強(qiáng)大的議價(jià)能力。PART 02濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境1提出將新材料技術(shù)作為國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域，重點(diǎn)發(fā)展顯示器件用的化學(xué)品包括高分

8、辨率光刻膠及配套化學(xué)品和超高純?cè)噭??！笆濉眹?guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域（2015）中國(guó)集成電路行業(yè)發(fā)展迅速。在中國(guó)集成電路研發(fā)技術(shù)逐步提高的背景下，集成電路對(duì)濕電子化學(xué)品可溶性雜質(zhì)和固體顆粒的控制及生產(chǎn)環(huán)節(jié)、包裝方式和材質(zhì)等方面提出了更高的要求。因此，為滿足中國(guó)集成電路行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)政府高度重視濕電子化學(xué)品行業(yè)的研發(fā)，將其列入重點(diǎn)科技攻關(guān)計(jì)劃中。提出將電子核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、太陽(yáng)能源產(chǎn)業(yè)、新型平板顯示工程列為重大工程，新型平板顯示面板滿足中國(guó)彩電裝機(jī)需求量的80%以上，提高關(guān)鍵材料和核心生產(chǎn)設(shè)備本地化配套率。鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策政治環(huán)境2“十三五”先

9、進(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)范重點(diǎn)新材料首批應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2018年版）原材料工業(yè)質(zhì)量提升三年行動(dòng)方案提出要重點(diǎn)研發(fā)超高純電子氣體等關(guān)鍵材料產(chǎn)品，構(gòu)建材料應(yīng)用工藝開發(fā)平臺(tái)，支撐關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新生態(tài)體系的建設(shè)與發(fā)展。提出將光刻膠及其關(guān)鍵原材料和配套試劑列為先進(jìn)基礎(chǔ)材料中的電子化工新材料?？梢姡袊?guó)已將濕電子化學(xué)品行業(yè)列為重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)，積極進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，相關(guān)利好政策的發(fā)布將有助于促使?jié)耠娮踊瘜W(xué)品在多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，從而推動(dòng)中國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)進(jìn)步。促進(jìn)大宗基礎(chǔ)有機(jī)化工原料、重點(diǎn)合成材料、專用化學(xué)品的質(zhì)量水平，為國(guó)內(nèi)濕電子化學(xué)品市場(chǎng)需求提供增長(zhǎng)空間。工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造升級(jí)投資指南對(duì)新型顯示

10、產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)產(chǎn)品、技術(shù)和工藝提出了“十三五時(shí)期投資的重點(diǎn)和方向。在基礎(chǔ)材料方面,高純電子氣體和試劑等配套材料被列為著重發(fā)展的目錄。經(jīng)濟(jì)環(huán)境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，居民生活水平不斷提高，國(guó)家對(duì)環(huán)保的日益關(guān)注，太陽(yáng)能等清潔能源領(lǐng)域亦發(fā)展迅速。下游行業(yè)的快速發(fā)展，為濕電子化學(xué)品行業(yè)帶來(lái)了機(jī)遇，整個(gè)行近年來(lái)也迅速發(fā)展。近年來(lái)，濕電子化學(xué)品成為了超大規(guī)模集成電路制造業(yè)深入、快速發(fā)展中越來(lái)越不可缺少的、支撐其新技術(shù)發(fā)展重要輔助工藝材料。65%為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動(dòng)力。我們堅(jiān)持以客戶為中心，快速

11、響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值進(jìn)而成就客戶。為客戶提供有效服務(wù)，是我們工作的方向和價(jià)值評(píng)價(jià)的標(biāo)尺，成就客戶就是成就我們自己為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動(dòng)力。我們堅(jiān)持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值進(jìn)而成就客戶為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動(dòng)力。我們堅(jiān)持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值進(jìn)而成就客戶我們的分析社會(huì)環(huán)境101濕電子化學(xué)品一般可劃分為通用濕電子化學(xué)品和功能濕電子化學(xué)品，通用濕電子化學(xué)品指在半導(dǎo)體、顯示面板、太陽(yáng)能電池等制造工藝中被大量使用的液體化學(xué)品，一般為單成份、單功能化學(xué)品，例如氫氟

12、酸、硫酸、氫氧化鈉、氫氧化鉀等。功能濕電子化學(xué)品指通過復(fù)配手段達(dá)到特殊功能、滿足制造中特殊工藝需求的復(fù)配類化學(xué)品，例如顯影液、剝離液、蝕刻液、稀釋液、清洗液等。02濕電子化學(xué)品是顯示面板、半導(dǎo)體、太陽(yáng)能電池等制作過程中不可缺少的關(guān)鍵性材料。為促使行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，增強(qiáng)我國(guó)企業(yè)在行業(yè)中的話語(yǔ)權(quán)，國(guó)家不斷加大對(duì)濕電子化學(xué)品的政策扶持力度。社會(huì)環(huán)境2WE ARE PROFESSIONAL濕電子化學(xué)品是新能源、現(xiàn)代通信、新一代電子信息技術(shù)、新型顯示技術(shù)的重要基礎(chǔ)性關(guān)鍵化學(xué)材料，是當(dāng)今世界發(fā)展速度較快的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。我國(guó)在各大政策規(guī)劃文件中，明確了新能源、新材料、新一代電子信息技術(shù)是國(guó)家的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，與其相

13、關(guān)的配套高純化工材料也是未來(lái)重要的發(fā)展領(lǐng)域。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素濕電子化學(xué)品行業(yè)領(lǐng)域以及下游行業(yè)都是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持的領(lǐng)域。下游的平板顯示、半導(dǎo)體及LED、光伏太陽(yáng)能等都是屬于國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，上述領(lǐng)域也是今后我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要突破領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)已制定了比較完善的產(chǎn)業(yè)支持政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。有利的政策環(huán)境將為行業(yè)未來(lái)的發(fā)展提供更多的機(jī)會(huì)。有利的政策環(huán)境中國(guó)是全球最大的消費(fèi)電子生產(chǎn)國(guó)，根據(jù)中國(guó)工信部數(shù)據(jù)，2018年中國(guó)手機(jī)、計(jì)算機(jī)和彩電產(chǎn)量在全球總產(chǎn)量的占比分別達(dá)到90%、90%、70%以上，均位居全球首位。隨著全球消費(fèi)電子產(chǎn)品需求疲軟，消費(fèi)電子行業(yè)加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，消費(fèi)電子廠商通過對(duì)各類消

14、費(fèi)電子產(chǎn)品顯示屏進(jìn)行差異化設(shè)計(jì)來(lái)滿足消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品屏幕的要求，從而拉動(dòng)了消費(fèi)電子市場(chǎng)對(duì)平板顯示器的需求。平板顯示器行業(yè)發(fā)展，刺激濕電子化學(xué)品市場(chǎng)需求增長(zhǎng)煤、天然氣等燃料型能源在開發(fā)利用過程中會(huì)產(chǎn)生有害氣體，是造成環(huán)境污染的主要原因之一。當(dāng)前，火力發(fā)電廠排放的各種有害氣體易造成嚴(yán)重的空氣污染，如細(xì)小的粉塵吸附硫化物、氮氧化物等都會(huì)造成城市內(nèi)PM2.5的上升。為應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)重的環(huán)境污染問題，中國(guó)政府頒布了環(huán)境保護(hù)稅法、生態(tài)環(huán)境損害賠償制度改革方案和打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃等一系列政策，皆從行業(yè)、污染源及區(qū)域三方面推進(jìn)環(huán)境治理，有效地加強(qiáng)了環(huán)境保護(hù)。如2018年7月中國(guó)國(guó)務(wù)院頒布了打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行

15、動(dòng)計(jì)劃，將能源結(jié)構(gòu)列為調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的其中一項(xiàng)，積極發(fā)展清潔低碳高清潔能源體系，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展，協(xié)同減少溫室氣體排放，進(jìn)一步降低PM2.5濃度?？梢姡吞辑h(huán)保和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)展已成為了中國(guó)可持續(xù)發(fā)展模式。環(huán)保政策趨嚴(yán)，驅(qū)動(dòng)行業(yè)下游需求增長(zhǎng)在“中國(guó)制造2025“和“中國(guó)工業(yè)4.0”的背景下，中國(guó)制造水平得到了提高，推動(dòng)了中國(guó)濕電子化學(xué)品制造業(yè)的迅速發(fā)展。中國(guó)集成電路制造用的濕電子化學(xué)品已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，打破了國(guó)外廠商在雙氧水超高純?cè)噭┊a(chǎn)品的壟斷?？梢?，中國(guó)部分濕電子化學(xué)品已具備較高技術(shù)水平，中國(guó)濕電子化學(xué)品生產(chǎn)自主權(quán)正逐步提升，促進(jìn)了中國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展?jié)耠娮踊瘜W(xué)品技術(shù)逐步提高PART

16、 03濕電子化學(xué)品行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀在中國(guó)政府的鼓勵(lì)和扶持下，濕電子化學(xué)品研發(fā)領(lǐng)域取得了較大發(fā)展與進(jìn)步。中國(guó)濕電子化學(xué)品相關(guān)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上加強(qiáng)布局，以江化微電子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江化微”）、蘇州晶瑞化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“晶瑞股份”）、江陰潤(rùn)瑪電子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江陰潤(rùn)瑪”）、江蘇達(dá)諾爾科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“達(dá)諾爾”）等為代表的濕電子化學(xué)品制造商逐步具備了自主研發(fā)濕電子化學(xué)品的能力，已實(shí)現(xiàn)部分濕電子化學(xué)品的自主研發(fā)和生產(chǎn)。這些企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)等級(jí)均達(dá)到了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的G2等級(jí)，部分產(chǎn)品技術(shù)也能達(dá)到國(guó)際G3等級(jí)，在行業(yè)內(nèi)占據(jù)了主要地位。平板顯示器、太陽(yáng)能光伏、半導(dǎo)體的應(yīng)用

17、在濕電子化學(xué)品所有下游需求結(jié)構(gòu)占比為93.1%，因此這些行業(yè)的景氣度對(duì)濕電子化學(xué)品行業(yè)的發(fā)展會(huì)產(chǎn)生直接影響。近年來(lái)，中國(guó)政府出臺(tái)一系列政策鼓勵(lì)平板顯示器、太陽(yáng)能光伏、半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)濕電子化學(xué)品廠商積極布局平板顯示、太陽(yáng)能光伏制和半導(dǎo)體造用的濕電子化學(xué)品，不斷攻關(guān)關(guān)鍵技術(shù)，在太陽(yáng)能光伏制造用的濕電子化學(xué)品領(lǐng)域已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，且在半導(dǎo)體和平板顯示領(lǐng)域制造用的濕電子化學(xué)品已達(dá)到SEMIG2水平。中國(guó)濕電子化學(xué)品產(chǎn)量由2014年的23.0萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2018年的72.0萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為33.0%。各項(xiàng)利好政策文件明確了濕電子化學(xué)品為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，與其相關(guān)的平板顯示器、太陽(yáng)能光伏、半導(dǎo)

18、體的應(yīng)用領(lǐng)域也是未來(lái)中國(guó)重要的發(fā)展領(lǐng)域。在中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下，中國(guó)濕電子化學(xué)品廠商將加強(qiáng)在行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同合作能力，濕電子化學(xué)品生產(chǎn)制造工藝將得以提高。關(guān)鍵字為客戶服務(wù)是我們存在唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動(dòng)力。我們堅(jiān)持以客戶為中心。行業(yè)現(xiàn)狀平板顯示產(chǎn)業(yè)作為電子信息產(chǎn)業(yè)的核心支柱產(chǎn)業(yè)之一，融合了光電子技術(shù)、材料技術(shù)、微電子技術(shù)、制造裝備技術(shù)和化學(xué)技術(shù)等，其制造過程中使用的濕電子化學(xué)品的品質(zhì)直接決定了平板顯示器成品的良品率。因此，濕電子化學(xué)品在平板顯示器制造過程中屬于關(guān)鍵性基礎(chǔ)材料之一，其主要用于面板制造中基板上顆粒和有機(jī)物的清洗、光刻膠的顯影和去除、電極的刻蝕等。在大屏幕、高清晰

19、顯示面板的制造過程中，工藝化學(xué)品中所含的金屬離子和個(gè)別塵埃顆粒，都會(huì)讓面板產(chǎn)生極大缺陷，所以要求濕電子化學(xué)品有著極高的純度和清潔度。過去十年，我國(guó)大陸面板廠商快速擴(kuò)產(chǎn)，其對(duì)上游濕電子化學(xué)品的需求也持續(xù)放量，平板顯示對(duì)濕電子化學(xué)品需求占比占據(jù)首位。2018年，我國(guó)平板顯示用濕電子化學(xué)品市場(chǎng)需求量達(dá)28.16萬(wàn)噸。2017年1月17日，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局印發(fā)能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃，要求推進(jìn)非化石能源可持續(xù)發(fā)展，包括水電、核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能等。2019年1-10月全國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量為10228.2萬(wàn)千瓦，累計(jì)增長(zhǎng)26.9%。由于太陽(yáng)能電池行業(yè)產(chǎn)量的不斷上升，因此對(duì)上游濕電子化學(xué)品的需求也持續(xù)增加

20、，2018年太陽(yáng)能電池用濕電子化學(xué)品需求量為34.08萬(wàn)噸。太陽(yáng)能電池對(duì)濕電子化學(xué)品需求平板顯示對(duì)濕電子化學(xué)品需求市場(chǎng)規(guī)模與國(guó)外濕電子化學(xué)品制造商相比，目前中國(guó)濕電子化學(xué)品制造商在生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)工藝、配方技術(shù)和配套能力上不具備競(jìng)爭(zhēng)能力。以集成電路制造用濕電子化學(xué)品為例，該領(lǐng)域制造用的濕電子化學(xué)品純度要求較高，技術(shù)等級(jí)普遍要求在SEMIG3、G4、G5水平。目前德國(guó)巴斯夫、美國(guó)亞什蘭、日本關(guān)東化學(xué)等國(guó)外廠商制造的濕電子化學(xué)品已達(dá)到SEMIG3、G4等級(jí)。中國(guó)濕電子化學(xué)品制造商制造的濕電子化學(xué)品基本在SEMIG2等級(jí)，因此與國(guó)外濕電子化學(xué)品制造商仍存在差距。中國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游應(yīng)用領(lǐng)域

21、主要包括平板顯示器、太陽(yáng)能光伏、半導(dǎo)體等領(lǐng)域。其中平板顯示器是濕電子化學(xué)品最大的下游應(yīng)用終端領(lǐng)域，在濕電子化學(xué)品需求結(jié)構(gòu)中的占比達(dá)到37.8%，其次為太陽(yáng)能光伏、半導(dǎo)體及其他領(lǐng)域，在下游需求結(jié)構(gòu)中占比分別為30.8%、24.5%和6.9%。在“中國(guó)制造2025”和發(fā)展新能源的背景下，各種涉及到電的場(chǎng)合都離不開以平板顯示器、太陽(yáng)能光伏和半導(dǎo)體器件為核心的應(yīng)用，而濕電子化學(xué)品是電子工業(yè)中的關(guān)鍵性材料，其質(zhì)量直接影響到電子工業(yè)產(chǎn)品的成品率、電性能及穩(wěn)定性。Work Report行業(yè)痛點(diǎn)由于中國(guó)在濕電子化學(xué)品行業(yè)起步晚，中國(guó)本土濕電子化學(xué)品制造商尚未能掌握先進(jìn)的配方工藝，先進(jìn)的濕電子化學(xué)品工藝技術(shù)仍由

22、國(guó)外廠商掌握，致使高端濕電子化學(xué)品產(chǎn)能主要集中在日本、歐美廠商，具有較高的壟斷性。除此之外，中國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)上游設(shè)備對(duì)外依存度高，尤其在顯影設(shè)備、檢測(cè)與檢驗(yàn)設(shè)備上，中國(guó)本土廠商尚未突破核心技術(shù)，這類設(shè)備市場(chǎng)主要被歐美、日本廠商所占據(jù)，中國(guó)大陸濕電子化學(xué)品制造商需依靠進(jìn)口供應(yīng)。由于受政策因素影響，大部分國(guó)外設(shè)備廠商為防止核心產(chǎn)品和設(shè)備數(shù)據(jù)泄露，出口意愿下降，制約了中國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展。相關(guān)濕電子化學(xué)品產(chǎn)品受限于國(guó)外濕電子化學(xué)品屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，是化工、材料科學(xué)、電子工程等多學(xué)科結(jié)合的綜合學(xué)科領(lǐng)域。濕電子化學(xué)品具有高度專用性特點(diǎn)，致使不同類型濕電子化學(xué)品之間在基礎(chǔ)化工原料屬性、生產(chǎn)工藝、

23、功能原理之間專業(yè)跨度大。因此，濕電子化學(xué)品制造需要各類多學(xué)科交叉的復(fù)合型人才。但由于中國(guó)濕電子化學(xué)品主要以模仿和跟進(jìn)國(guó)外為主，中國(guó)在濕電子化學(xué)品的基礎(chǔ)研究、開發(fā)應(yīng)用研究方面較為欠缺，導(dǎo)致中國(guó)濕電子化學(xué)品前瞻研究少和生產(chǎn)工藝技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累相對(duì)不足，進(jìn)而致使?jié)耠娮踊瘜W(xué)品生產(chǎn)相關(guān)的高端人才儲(chǔ)備不足。除此之外，濕電子化學(xué)品行業(yè)主要分布于長(zhǎng)三角、珠三角等電子產(chǎn)業(yè)基地，這些地區(qū)聚集了眾多高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，對(duì)多學(xué)科復(fù)合型人才需求不斷攀升，導(dǎo)致這類型的人才供需失衡的矛盾正日益凸顯，阻礙了中國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)的發(fā)展。專業(yè)人才缺乏行業(yè)進(jìn)入壁壘高濕電子化學(xué)品存在品種多、專用性強(qiáng)、專業(yè)跨度大等特點(diǎn)，其品質(zhì)決定下游著電子產(chǎn)品

24、的性能及質(zhì)量。濕電子化學(xué)品行業(yè)存在嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證機(jī)制，濕電子化學(xué)品行業(yè)下游企業(yè)對(duì)濕電子化學(xué)品供應(yīng)商的質(zhì)量和供貨能力十分重視。行業(yè)下游企業(yè)與濕電子化學(xué)品合作前會(huì)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品性能及質(zhì)量等方面進(jìn)行充分考核，供應(yīng)商需經(jīng)過產(chǎn)品送樣檢驗(yàn)、技術(shù)研討、技術(shù)改進(jìn)、小批試做、大批量供貨、售后服務(wù)等嚴(yán)格的篩選流程。濕電子化學(xué)品供應(yīng)商一旦通過與行業(yè)下游客戶的認(rèn)證，將成為濕電子化學(xué)品的合格供應(yīng)商，會(huì)形成相對(duì)穩(wěn)定的合作關(guān)系，這會(huì)使進(jìn)入時(shí)間較晚或新進(jìn)入者很難與知名的濕電子化學(xué)品供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)，形成了較高的客戶壁壘。PART 04濕電子化學(xué)品格局與發(fā)展趨勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1中國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)整體呈現(xiàn)出競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈

25、、市場(chǎng)集中度逐漸提高的競(jìng)爭(zhēng)格局。隨著行業(yè)下游應(yīng)用需求的擴(kuò)大，濕電子化學(xué)品行業(yè)的技術(shù)門檻也在提高，其中半導(dǎo)體和平板顯示器的技術(shù)要求相比太陽(yáng)能光伏高。目前中國(guó)濕電子化學(xué)品的參與主體主要以規(guī)模較大、資金雄厚的外企和本土內(nèi)資企業(yè)為主，且在不同的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)出不同的競(jìng)爭(zhēng)格局。競(jìng)爭(zhēng)格局2（1）在半導(dǎo)體領(lǐng)域，由于濕電子化學(xué)品純度要求高，該領(lǐng)域用的濕電子化學(xué)品技術(shù)等級(jí)普遍在SEMIG3、G4水平。中國(guó)濕電子化學(xué)品制造商的研發(fā)水平和技術(shù)水平不足，以江化微、晶瑞股份、達(dá)諾爾半導(dǎo)體為代表的中國(guó)本土內(nèi)資企業(yè)主要集中在6寸及6寸以下、8寸晶圓制造用的濕電子化學(xué)品，而8寸以上晶圓使用的濕電子化學(xué)品主要由美國(guó)巴斯夫、陶

26、氏，日本關(guān)東化學(xué)、和光純藥等企業(yè)提供。整體而言，中國(guó)本土內(nèi)資企業(yè)生產(chǎn)的半導(dǎo)體制造用的濕電子化學(xué)品技術(shù)等級(jí)低，多用于低端領(lǐng)域，而外企的半導(dǎo)體制造用的濕電子化學(xué)品技術(shù)等級(jí)高，主要以高端晶圓制造用濕電子化學(xué)品為主。（2）在平板顯示器領(lǐng)域，平板顯示器用的濕電子化學(xué)品等級(jí)要求為SEMIG2、G3，以江化微、江陰潤(rùn)瑪、晶瑞股份、湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司、浙江尚能實(shí)業(yè)股份有限公司等為代表的內(nèi)資企業(yè)在平板顯示器制造用的濕電子化學(xué)品制造工藝、開發(fā)、生產(chǎn)方面的水平較高，中國(guó)本土內(nèi)資企業(yè)已在該領(lǐng)域形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，外資企業(yè)及中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)積極在中國(guó)投資建設(shè)了平板顯示器制造用的濕電子化學(xué)品廠房，如近年來(lái)，中國(guó)

27、臺(tái)灣三?；す煞萦邢薰驹谥袊?guó)四川地區(qū)投資建設(shè)濕電子化學(xué)品廠房。整體而言，現(xiàn)階段，中國(guó)平板顯示器用濕電子化學(xué)品的市場(chǎng)參與主體較多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。（3）在太陽(yáng)能光伏領(lǐng)域，太陽(yáng)能電池制造對(duì)濕電子化學(xué)品要求不高，主要為SEMIG1級(jí)別。目前中國(guó)在太陽(yáng)能光伏制造用的濕電子化學(xué)品領(lǐng)域已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，中國(guó)濕電子化學(xué)品制造商都具備了生產(chǎn)太陽(yáng)能電池制造用的濕電子化學(xué)品的能力，市場(chǎng)參與主體眾多，如江化微、江陰潤(rùn)瑪、晶瑞股份、蘇州瑞紅電子化學(xué)品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇州瑞紅”）等。綜上所述，中國(guó)半導(dǎo)體和平板顯示器制造用的濕電子化學(xué)品市場(chǎng)爭(zhēng)較為激烈，而在太陽(yáng)能光伏用的濕電子化學(xué)品市場(chǎng)的集中度則較低。未來(lái)隨著濕電子化

28、學(xué)品制造技術(shù)水平的不斷提升，預(yù)計(jì)行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2019202020212022政策支持行業(yè)發(fā)展?jié)耠娮踊瘜W(xué)品是顯示面板、半導(dǎo)體、太陽(yáng)能電池等制作過程中不可缺少的關(guān)鍵性材料。為促使行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，增強(qiáng)我國(guó)企業(yè)在行業(yè)中的話語(yǔ)權(quán)，國(guó)家不斷加大對(duì)濕電子化學(xué)品的政策扶持力度。下游市場(chǎng)發(fā)展迅速，市場(chǎng)需求大幅增加隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，居民消費(fèi)水平不斷提升，家電、智能終端市場(chǎng)需求旺盛。同時(shí)，隨著環(huán)保觀念的加強(qiáng)，太陽(yáng)能等清潔能源備受關(guān)注。終端市場(chǎng)需求加大使得顯示面板、半導(dǎo)體、太陽(yáng)能電池等領(lǐng)域飛速發(fā)展，也帶動(dòng)了濕電子化學(xué)品行業(yè)的發(fā)展。技術(shù)逐漸成熟，產(chǎn)品向高端化發(fā)展?jié)耠娮踊瘜W(xué)品的運(yùn)輸成本較高，晶

29、圓廠商為控制成本，將趨向于選擇本土化配套的濕電子化學(xué)品。因此，滿足12寸晶圓用的高端濕電子化學(xué)品是中國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展方向之一。隨著中國(guó)濕電子化學(xué)品研發(fā)實(shí)力加強(qiáng)，未來(lái)中國(guó)濕電子化學(xué)品制造商的技術(shù)等級(jí)將達(dá)到SEMIG4級(jí)，中國(guó)有望提升在12寸晶圓制造用的高端濕電子化學(xué)品國(guó)產(chǎn)率。巨大的替代進(jìn)口市場(chǎng)空間濕電子化學(xué)品三大下游應(yīng)用領(lǐng)域中，太陽(yáng)能電池領(lǐng)域由于對(duì)濕電子化學(xué)品要求相對(duì)較低，國(guó)內(nèi)不少企業(yè)產(chǎn)品可滿足應(yīng)用要求。隨著我國(guó)企業(yè)在濕電子化學(xué)品領(lǐng)域中投入加大，產(chǎn)品等級(jí)、質(zhì)量均得到很大的提升，包括格林達(dá)在內(nèi)的內(nèi)資企業(yè)開始穩(wěn)定供應(yīng)部分高端濕電子化學(xué)品。同時(shí)，隨著下游領(lǐng)域快速發(fā)展、國(guó)家加大支持力度以及各大內(nèi)資企業(yè)進(jìn)一步加大投入，我國(guó)高端濕電子化學(xué)品配套能力有望快速提升，替代進(jìn)口的趨勢(shì)也會(huì)更加明顯。行業(yè)代表企業(yè)1江陰潤(rùn)瑪電子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江陰潤(rùn)瑪”）成立于2002年，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售微電子制造用超凈高純電子化學(xué)品的公司。江陰潤(rùn)瑪主營(yíng)產(chǎn)品