中國物流管理軟件市場調(diào)查研究報告

1、中國物流管理軟件市場調(diào)查研究報告編制日期：二零一零年四月目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第一章物流管理軟件行業(yè)現(xiàn)狀 4行業(yè)介紹 4物流管理軟件行業(yè)的描述及定義 4物業(yè)管理軟件行業(yè)特點及主要問題 5國家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)運行環(huán)境 7物流產(chǎn)業(yè)政策 7軟件產(chǎn)業(yè)政策 9物流管理軟件產(chǎn)業(yè)競爭 10 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第二章物流管理軟件生產(chǎn)情況 12 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 物流管理軟件市場規(guī)模 12 HY

2、PERLINK l bookmark8 o Current Document 銷售區(qū)域構(gòu)成 14 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 垂直結(jié)構(gòu) 15 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 平行結(jié)構(gòu) 16 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 品牌結(jié)構(gòu) 18 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 銷售渠道 18 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 第三章物流管理軟件

3、消費情況 20需求特點 20 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 物流管理品牌認(rèn)知情況 22 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 服務(wù)滿意度情況分析 23 HYPERLINK l bookmark31 o Current Document 購買行為特征 27功能需求 27 HYPERLINK l bookmark29 o Current Document 價格與升級情況 29購買特征 29 HYPERLINK l bookmark33 o Current Document 第四章 管理軟件市場 31

4、 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 2009 年軟件行業(yè)整體概況 31軟件行業(yè) 31 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 軟件產(chǎn)品 31 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 管理軟件行業(yè)概況 32 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 2009 年管理軟件市場規(guī)模 33 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 市場結(jié)構(gòu)分析 34 HYPERLINK l book

5、mark46 o Current Document 管理軟件行業(yè)特點 36 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 第五章 物流行業(yè)市場 402009 年物流行業(yè)概況 40 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 社會物流總額增長由降轉(zhuǎn)升 41 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 社會物流總費用增長 42 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 物流業(yè)增加值增長 43 HYPERLINK l bookmark58 o

6、 Current Document 物流業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)展進一步加強 43 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 物流業(yè)服務(wù)能力有所提升 43 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 物流業(yè)運營仍面臨較大困難 44第六章 重點企業(yè)介紹 45 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 第七章 典型產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品分析 49 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document SCM 49ERP （涉及物流管理部分） 52ERP市場概況

7、52ERP市場份額54第八章 物流管理軟件發(fā)展趨勢及建議 55發(fā)展趨勢 55物流管理軟件發(fā)展建議 57第一章 物流管理軟件行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)介紹物流管理軟件行業(yè)的描述及定義一、對物流的界定目前業(yè)界對“物流”并沒有一個統(tǒng)一的解釋。較為通用的解釋有兩種：1 ）物流是指物質(zhì)從產(chǎn)成品到消費者，包括運輸、保管、包裝、裝卸、流通加工、 配送以及信息等多項基本活動的統(tǒng)一， 是以信息為中介構(gòu)成的有機整體。2 ）物流是物質(zhì)資料從供應(yīng)者到需求者的物理運動，并符合上述七大基本功能之一者。 與此相對應(yīng)， 自身只能完成七大功能之少量部分的， 是功能型物流企業(yè)（例如倉儲和運輸企業(yè)） ；自身能完成大部分的，是綜合型物流企業(yè)。第三

8、方物流則是指由供需雙方以外的一方來提供物流服務(wù)， 從字面上很好理解，但具體界定時亦有分歧?？傮w來看，大家都強調(diào)并非指簡單的外包，第三方物流的提供者要能夠?qū)崿F(xiàn)七大功能中的大部分業(yè)務(wù)， 而且， 并非這些功能的簡單疊加，而是能夠提供整個流動過程最優(yōu)化的解決方案。第三方物流服務(wù)的提供者可分兩種，一種是物流代理，自身沒有多少固定資產(chǎn)， 靠合同或聯(lián)盟形式調(diào)度大批運輸或倉儲企業(yè)， 這是典型意義的第三方物流公司， 所以有時第三方物流也稱合同制物流； 另一種是綜合型物流公司 （當(dāng)然綜合型物流公司也不可能所有業(yè)務(wù)完全自理） 。二、對物流管理軟件的界定本次報告中的物流管理軟件不僅僅局限與物流企業(yè)所使用的管理軟件，

9、還包括不同企業(yè)所使用的管理軟件，主要是SCM軟件，同時也會涉及到ERP中的物流管理功能。物業(yè)管理軟件行業(yè)特點及主要問題物流信息系統(tǒng)正日益成為物流企業(yè)發(fā)展的“瓶頸” ，物流信息資源整合能力也是需求企業(yè)考查物流供應(yīng)商的主要因素。 從計世資訊本次物流行業(yè)的調(diào)查結(jié)果來看，所調(diào)查企業(yè)均已應(yīng)用相關(guān)的“物流管理軟件” 。但這些軟件相對簡單，大部分只是整個物流環(huán)節(jié)的一小部分， 例如車輛管理軟件、 庫存管理軟件、 票據(jù)管理軟件等，很少有企業(yè)實現(xiàn)了整個物流過程的信息管理。調(diào)查表明，高達(dá)94.3%的物流企業(yè)內(nèi)部使用了管理軟件，81.4%的物流企業(yè)擁有自己的外部網(wǎng)站， 這說明物流企業(yè)普遍重視信息化的建設(shè)， 并已投入相

10、當(dāng)大的人力物力，取得了一定成果。因此，在他們接下來的信息化建設(shè)中，如何保護這些投資， 尤其是如何利用長期積累下來的數(shù)據(jù)更是很多用戶所關(guān)心的。 調(diào)查同時也顯示，僅有14.3%的用戶對自己的信息化建設(shè)進行了規(guī)劃。這說明物流企業(yè)由于本身不成熟等原因， 使得他們在進行信息化建設(shè)時有一定的盲目性。 調(diào)查發(fā)現(xiàn)， 很多用戶對自己的的信息化需求并不了解， 往往是想到什么就做什么， 結(jié)果導(dǎo)致“信息孤島”現(xiàn)象非常嚴(yán)重。服務(wù)滿意度較高 價格最敏感調(diào)查表明， 用戶對物流管理軟件提供商的服務(wù)狀況總體上看比較滿意， 其中滿意率（包括滿意和較滿意）達(dá)到67.7%，具體情況如圖2 所示。由此可見，在市場發(fā)展初期， 各個提供商

11、都非常重視服務(wù)， 并且把它看做是競爭的一個有力砝碼。免費服務(wù)仍然是用戶最愿意接受的服務(wù)方式 調(diào)查結(jié)果顯示，有43.8%的用戶對免費升級服務(wù)最為歡迎，其次是培訓(xùn)、咨詢及定期回訪服務(wù)。這說明， “免費服務(wù)” 還是很多用戶固有的觀念。 軟件提供商要想在服務(wù)產(chǎn)業(yè)化方面有所推進，必須做好充分的準(zhǔn)備， 給用戶足夠的價值， 否則很可能會影響與客戶的關(guān)系。 這個結(jié)果還表明，由于物流管理軟件的復(fù)雜性，用戶希望廠商能提供充分的培訓(xùn)。同時， 定期回訪是深受用戶歡迎的。 由于回訪能起到維護與加強客戶關(guān)系、 挖掘更多商機、 改善軟件產(chǎn)品的作用， 物流軟件提供商應(yīng)該建立專門的回訪隊伍， 并建立一整套相應(yīng)的制度。隨產(chǎn)品打包

12、銷售服務(wù)為最常見模式 對于服務(wù)收費的方式， 調(diào)查表明， 除“不付費” 外， 用戶最歡迎 “隨產(chǎn)品打包銷售的服務(wù)” ， 其次是 “根據(jù)服務(wù)項目收費” 。其實，在用戶看來， “不付費”與“隨產(chǎn)品打包銷售的服務(wù)”的感受是一樣的，都是感覺 “服務(wù)不用錢” 。 這給軟件提供商一個提示， 為使用戶接受 “服務(wù)收費” ，需采用一些特殊的技巧。 這些技巧要既能讓用戶感覺到 “服務(wù)時不用另外花錢” ，又能讓用戶認(rèn)識到“服務(wù)是要花錢的” 。這樣，才能從長遠(yuǎn)促進服務(wù)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。對服務(wù)價格最不滿意調(diào)查表明， 用戶對服務(wù)最不滿意的地方在于服務(wù)價格，其次是定期回訪、 應(yīng)用培訓(xùn)和咨詢服務(wù)， 不滿意率分別是28.1%、 2

13、5.0%、 21.9%、18.8%，這剛好與用戶最歡迎的服務(wù)形式相一致，充分反映軟件服務(wù)最為關(guān)鍵的四個問題，即價格、回訪、培訓(xùn)和咨詢。實際上，這也反映了目前各軟件提供商對服務(wù)還不夠規(guī)范， “產(chǎn)品化”不夠到位，從而導(dǎo)致價格的不規(guī)范，使用戶感到無法接受這樣的“收費服務(wù)” 。品牌數(shù)量繁多 自開發(fā)比例大。物流管理軟件種類繁多，尚沒有非常強勢的品牌 調(diào)查表明，目前國內(nèi)物流管理軟件市場處于發(fā)展初期， 軟件種類繁多， 市場格局相對比較混亂， 還沒有出現(xiàn)像EXE這樣在國際上具有絕對領(lǐng)先優(yōu)勢的品牌，這在運輸與倉儲等第三方物流企業(yè)中表現(xiàn)尤為明顯。品牌眾多， 說明物流軟件的品牌集中度有待提高。 調(diào)查表明， 像目前市

14、場占有率較高的博科、 東軟金算盤、 招商迪辰等市場認(rèn)知率都不太高， 最高的也不超過 20%。在品牌認(rèn)知率中，還有一個顯著特點，即像遠(yuǎn)望、億康、招商迪辰等專業(yè)第三方物流管理軟件提供商的認(rèn)知率遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如用友、 金蝶、 博科等傳統(tǒng)軟件提供商。這意味著，物流管理軟件市場充滿著機會，同時競爭也將越來越激烈。作為提供商，在夯實自己的產(chǎn)品質(zhì)量、提高服務(wù)能力的同時，要做好應(yīng)付“價格競爭”等不成熟市場中不正當(dāng)競爭的準(zhǔn)備。自己開發(fā)的軟件達(dá)28.3% 在第三方物流企業(yè)中，還有一個非常明顯的特點是，自己開發(fā)的軟件占有很大的比例，達(dá)到28.3%。但其中大部分企業(yè)均表示，他們對自己開發(fā)的系統(tǒng)并不滿意， 目前也正積極尋找通用

15、的物流管理軟件， 這預(yù)示著國內(nèi)物流管理軟件將迎來一個應(yīng)用高峰。1.2 國家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)運行環(huán)境1.2.1 物流產(chǎn)業(yè)政策物流業(yè)是十大振興產(chǎn)業(yè)中除電子信息業(yè)外的唯一的一項服務(wù)行業(yè)， 可見國家在“調(diào)結(jié)構(gòu)”的政策思路下給予了物流行業(yè)高度的重視。國務(wù)院認(rèn)為，調(diào)整和振興物流業(yè)是應(yīng)對國際金融危機的迫切需要，是適應(yīng)經(jīng)濟全球化趨勢的客觀要求，是國民經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展的必要保證， 貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建社會主義和諧社會的重要舉措，從而把對物流業(yè)的重視提到了前所未有的高度上。在國務(wù)院出臺的有關(guān)物流產(chǎn)業(yè)的振興計劃中，包括以下幾個基本原則：立足應(yīng)對危機，著眼長遠(yuǎn)發(fā)展。既要應(yīng)對國際金融危機，解決當(dāng)前物流業(yè)發(fā)展面臨的突出

16、問題，保先進生產(chǎn)力，保重點骨干企業(yè)，促進企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展；又要從產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的角度出發(fā)， 解決制約物流產(chǎn)業(yè)振興的體制、 政策和設(shè)施瓶 頸，促進產(chǎn)業(yè)升級，提高產(chǎn)業(yè)競爭力。市場配置資源，政府營造環(huán)境。充分發(fā)揮市場配置資源的作用，調(diào)動企業(yè)的積極性， 從滿足物流需求的實際出發(fā)， 注重投資的經(jīng)濟效益。 政府要為物流 業(yè)的發(fā)展?fàn)I造良好的政策環(huán)境，扶持重要的物流基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)。加強規(guī)劃指導(dǎo)，注重協(xié)調(diào)聯(lián)動。統(tǒng)籌國內(nèi)與國際、全國與區(qū)域、城市與農(nóng)村物流協(xié)調(diào)發(fā)展， 做好地區(qū)之間、 行業(yè)之間和部門之間物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與發(fā)展的協(xié)調(diào)和銜接，走市場化、專業(yè)化、社會化的發(fā)展道路，合理布局重大項目。各地區(qū)要從本地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的實際

17、出發(fā)， 因地制宜， 統(tǒng)籌規(guī)劃， 科學(xué)引導(dǎo)物流業(yè)的發(fā)展，防止盲目攀比和重復(fù)建設(shè)。打破分割封鎖，整合現(xiàn)有資源。改革現(xiàn)行物流業(yè)相關(guān)行業(yè)管理體制，打破部門間和地區(qū)間的分割和封鎖， 創(chuàng)造公平的競爭環(huán)境， 促進物流服務(wù)的社會化和資源利用的市場化，優(yōu)先整合和利用現(xiàn)有物流資源，提高物流設(shè)施的利用率。建立技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，推進一體化運作。按照現(xiàn)代物流理念，加快技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，綜合集成倉儲、運輸、貨代、包裝、裝卸、搬運、流通加工、配送、信息處理等多種功能，推進物流一體化運作，提高物流效率。創(chuàng)新服務(wù)方式，堅持科學(xué)發(fā)展。以滿足生產(chǎn)者和消費者不斷增長的物流需求為出發(fā)點， 不斷創(chuàng)新物流服務(wù)方式， 提升服務(wù)水平。 積極推進物流服

18、務(wù)的信息化、現(xiàn)代化、合理化和企業(yè)社會責(zé)任建設(shè)，堅持最嚴(yán)格的節(jié)約用地制度，注重節(jié)約能源，保護環(huán)境，減少廢氣污染和交通擁堵，保證交通安全，實現(xiàn)經(jīng)濟和社 會可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展。1.2.2 軟件產(chǎn)業(yè)政策電子信息產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃明確提出未來三年振興中國電子信息產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)：實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增長，未來三年繼續(xù)保持二倍于 GDP 增速的增長速度。規(guī)劃初稿指出，三年內(nèi)，振興電信行業(yè)的三大任務(wù)分別包括： 核心產(chǎn)業(yè)重點突破， 逐步掌握發(fā)展主動權(quán)； 振興傳統(tǒng)骨干行業(yè)，確保穩(wěn)定增長；以應(yīng)用帶發(fā)展，形成新的增長點，促進信息化和工業(yè)化融合，推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新和服務(wù)模式創(chuàng)新，以新需求帶動新增長。以此為目標(biāo)，即將上馬的六大重點工程分別包括： 集

19、成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和產(chǎn)能提升、 平板產(chǎn)業(yè)升級和彩電工業(yè)轉(zhuǎn)型、新一代移動通信（TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)完善、數(shù)字電視推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、計算機和下一代互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、軟件及信息服務(wù)培育。新的鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策金融危機爆發(fā)以來， 軟件產(chǎn)業(yè)的增速有所放緩， 但依然保持了29.8%的增速，更重要的是， 軟件與工業(yè)的結(jié)合， 帶動了傳統(tǒng)工業(yè)利用信息技術(shù)升級。 另外將采取五項措施加快軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，達(dá)到三年內(nèi)軟件占電子信息產(chǎn)業(yè)比重從12%到 15%的規(guī)劃目標(biāo)。這五項措施包括： 1、營造良好發(fā)展環(huán)境，制訂加快軟件服務(wù)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見，支持鋼鐵、汽車、紡織、石化等重點行業(yè)，把內(nèi)設(shè)的優(yōu)勢、軟件和信息技術(shù)服務(wù)機構(gòu)剝離

20、， 組建專業(yè)化的軟件服務(wù)企業(yè)， 進一步加強知識產(chǎn)權(quán)的保護工作，規(guī)范軟件服務(wù)業(yè)的市場秩序； 2、落實電子信息等重點產(chǎn)業(yè)的調(diào)整和振興規(guī)劃，大力發(fā)展和推廣應(yīng)用工業(yè)軟件、 行業(yè)應(yīng)用解決方案， 為企業(yè)技術(shù)改造和技術(shù)進步提供支撐； 3、培育軟件產(chǎn)業(yè)新的增長點，擴大軟件的網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)，培育電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)金融、網(wǎng)絡(luò)教育等基于互聯(lián)網(wǎng)的新興業(yè)態(tài)，帶動動漫、游戲等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展； 4、做好軟件領(lǐng)域試點、示范工作，實施國產(chǎn)軟件應(yīng)用行動計劃，組織開展工業(yè)軟件行業(yè)應(yīng)用試點示范工程，推動軟件產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展；5、加快人才戰(zhàn)略實施，進一步建立健全軟件人才培訓(xùn)體系，形成多層次人才梯隊。1.3 物流管理軟件產(chǎn)業(yè)競爭近年來，隨著

21、我國互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的迅速普及和企業(yè)電子商務(wù)的普遍開展，人們開始意識到物流管理的巨大威力。在前不久剛剛發(fā)布的CCID和CCW兩大權(quán)威機構(gòu)對物流管理軟件市場的調(diào)查報告顯示， 我國物流管理軟件市場規(guī)模將有望在未來幾年內(nèi)超過ERP而成為主流的企業(yè)管理信息化軟件。物流管理軟件市場的現(xiàn)狀CCW 的調(diào)查報告認(rèn)為，我國物流管理軟件市場呈現(xiàn)出“百舸爭流，博科領(lǐng)跑”的激烈競爭局面。由于物流管理軟件是近年來新崛起的一個熱點，因此參與競爭的廠商眾多，品牌云集。從市場占有率來看，傳統(tǒng)的ERPffi財務(wù)軟件廠商占有相當(dāng)大的優(yōu)勢。博科資訊、用友、瓜分了前兩強的位置，尤其是最先從財務(wù)軟件廠商轉(zhuǎn)型、最早進入物流管理軟件領(lǐng)域的博科資

22、訊，以17.4%的市場占有率高居榜首，領(lǐng)先第二名用友的 9.8%將近十個百分點。從廠商的分布情況來看，物流管理軟件市場擠進了大量的軟件廠商。除了前三名的博科資訊、用友、金蝶以外，還有金算盤、招商迪辰、亞橋、億康等知名廠商，同時也有西普、東方紀(jì)元、好易達(dá)等小品牌。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)能夠提供物流管理軟件服務(wù)的廠商已有不下 500 家， 其中， 有能力提供物流管理軟件產(chǎn)品的企業(yè)有近100 家。從物流管理軟件廠商的背景來看，可以分為幾種類型。首先是ERPffi企業(yè)管理軟件廠商， 如用友、 博科資訊等。 這些廠商由于從事財務(wù)軟件和企業(yè)管理軟件 多年， 對企業(yè)的物流過程、 業(yè)務(wù)特點較為了解， 在產(chǎn)品技

23、術(shù)和經(jīng)驗上有較大的優(yōu) 勢。其次是國外品牌，如SAP、 EXE、 i2 等，技術(shù)上更加成熟，但對國內(nèi)企業(yè)的物流過程中的復(fù)雜關(guān)系不夠了解， 對國內(nèi)物流的現(xiàn)狀也不熟悉， 因此在軟件的支 持和開發(fā)上缺乏全程的服務(wù)。最后還有一類廠商，即從用戶轉(zhuǎn)變而來。物流管理軟件的發(fā)展趨勢作為企業(yè)管理軟件的一個新興的熱點， 物流管理軟件在未來幾年內(nèi)呈現(xiàn)出幾大發(fā)展趨勢。 在技術(shù)方面， 物流管理軟件將趨向于更加成熟， 集成化程度更高， 開放性更好。 企業(yè)在面臨與第三方應(yīng)用軟件和上下游廠商的應(yīng)用系統(tǒng)的集成問題時，普遍對物流管理軟件是否具有良好的數(shù)據(jù)交換能力、數(shù)據(jù)接口和開發(fā)組件技術(shù)、企業(yè)間協(xié)同作業(yè)能力感興趣。另外，隨著企業(yè)的規(guī)

24、模擴大，高端的 UNIX 服務(wù)器和大型主機將會得到越來越多的應(yīng)用，這就要求物流管理軟件不僅能夠運行于NT平臺和SQL數(shù)據(jù)庫，更要求能有良好的開放性，能夠運行在高端UNIX服務(wù)器和AS400、OS390等大型主機系統(tǒng)，以及DB2數(shù)據(jù)庫平臺上。博科資訊的O9電子商務(wù)套件在表現(xiàn)出了與 國外SAP等高端軟件類似的開放性和可擴展性，在系統(tǒng)日處理五萬條記錄以上 時，基于DB2數(shù)據(jù)庫平臺的O9系統(tǒng)仍能保持很好的響應(yīng)能力和穩(wěn)定性。在產(chǎn)品特點方面，物流管理軟件將趨于更加專業(yè)化，產(chǎn)品功能更加豐富、全面，尤其是對移動設(shè)備的支持，如 PDA移動電話、筆記本電腦等。車載衛(wèi)星通 信系統(tǒng)將會更進一步普及應(yīng)用， 物流中心將通

25、過各種移動設(shè)備對配送車輛、 倉庫和中轉(zhuǎn)站進行及時的監(jiān)控和指揮。同時，物流管理軟件將更加貼近企業(yè)的需求，業(yè)務(wù)流程模型更加多樣化，具有更多的套件和組件可供企業(yè)選擇。未來物流管理軟件市場的競爭格局將加快優(yōu)勝劣汰的過程， 品牌趨向于集中在少數(shù)幾家領(lǐng)先廠商，擁有技術(shù)優(yōu)勢和資金實力的大廠商的領(lǐng)先優(yōu)勢進一步擴大。 現(xiàn)有的物流管理軟件用戶在未來一兩年內(nèi)將普遍遇到軟件升級、 系統(tǒng)擴展等問題， 不僅要求軟件產(chǎn)品有良好的可擴展性， 同時也要求軟件廠商具有良好的技術(shù)支持和售后服務(wù)能力。 在這方面博科資訊、 用友等傳統(tǒng)的管理軟件廠商具有較大的優(yōu)勢，一些小廠商由于無力繼續(xù)開發(fā)升級版本和服務(wù)能力，將逐漸被淘汰。第二章 物流

26、管理軟件生產(chǎn)情況物流管理軟件市場規(guī)模2009年， 物流管理軟件市場銷售額達(dá)到 13.06億元， 同比 2008年增長13.06，制造、 物流行業(yè)的發(fā)展帶動整個市場高速成長， 中型企業(yè)市場發(fā)力， 成為物流管理軟件市場增長主力。表： 2004-2009年中國物流管理軟件市場銷售額與增長率年度2004 年2005 年2006 年2007 年2008 年2009 年銷售額5.326.327.609.2511.0313.06同比增長率20.1%18.8%20.3%21.7%19.213.06數(shù)據(jù)來源：賽迪圖：2004-2009年中國物流管理軟件市場銷售額與增長率=銷售額同比活歸率數(shù)據(jù)來源：賽迪圖：200

27、9年中國物流管理軟件各季度銷售構(gòu)成比例數(shù)據(jù)來源：賽迪銷售區(qū)域構(gòu)成2008年，各區(qū)域的物流管理軟件需求增長率相對比較均衡， 其中東北和華東 地區(qū)增長比較突出，分別同比增長了 22.6% 19.8%,需求增長是與當(dāng)?shù)乜傮w信 息化環(huán)境的改善緊密相關(guān)的。表：2007-2008年中國物流管理軟件區(qū)域市場銷售額與增長率市場規(guī)模（億元）所占份額（）2007 年2008 年同比增長率2007 年2008 年東北0.620.7622.6%6.7%6.9%華北2.022.4119.3%21.8%21.8%華東2.372.8419.8%25.6%25.7%華南2.462.9319.1%26.7%26.6%華中0.8

28、30.9818.1%9.0%8.9%西北0.290.3313.8%3.1%3.0%西南0.660.7818.2%7.1%7.1%合計9.2511.0319.2%100%100%數(shù)據(jù)來源：賽迪表：2007-2008年中國物流管理軟件區(qū)域市場銷售分布數(shù)據(jù)來源：賽迪垂直結(jié)構(gòu)2008年，在物流管理軟件垂直市場結(jié)構(gòu)中，目前對物流管理軟件的需求主要 還是集中在大中型企業(yè)，一起占市場的93%以上。大型企業(yè)和中型企業(yè)市場分別 比去年同期增長了 17.2%?口 21.8%,小型企業(yè)主要是配置簡單的標(biāo)準(zhǔn)化的物流管 理軟件。表：2007-2008年中國物流管理軟件垂直市場銷售額與增長率市場規(guī)模所占份額2007 年2

29、008 年同比增長率2007 年2008 年大型企業(yè)4.375.1217.2%47.2%46.4%中型企業(yè)4.265.1921.8%46.1%47.1%小型企業(yè)0.620.7216.1%6.7%6.5%合計9.25%11.03%19.2%100%100%數(shù)據(jù)來源：賽迪平行結(jié)構(gòu)在2008年物流管理軟件平行市場結(jié)構(gòu)中，制造也依然是物流管理軟件廠商 關(guān)注的重點行業(yè)。2008年物流管理軟件廠商加大了對制造業(yè)中細(xì)分行業(yè)的投入 力度，物流管理的范圍決定了未來制造行業(yè)仍將占主體地位。同時物流、流通行業(yè)企業(yè)在信息化方面投入也帶動了物流管理軟件市場的快速成長，其市場份額已經(jīng)分別達(dá)到了 19.1% 口 15.8%

30、。市場規(guī)模所占份額2007 年2008 年同比增長率2007 年2008 年建筑0.380.4415.8%4.1%4.0%物流1.782.1118.5%19.2%19.1%流通1.491.7416.8%16.1%15.8%媒體0.100.1220.0%1.1%1.1%電力0.190.2215.8%2.1%2.0%石油石化0.250.2916.0%2.7%2.6%煤炭能源0.380.4518.4%4.1%4.1%制造4.285.1821.0%46.3%46.9%其它0.400.4820.0%4.3%4.4%合計9.2511.0319.2%100%100%數(shù)據(jù)來源：賽迪圖：2007-2008年物流

31、管理軟件平行比較4%3%數(shù)據(jù)來源：賽迪品牌結(jié)構(gòu)由于物流管理軟件的行業(yè)性相對比較強，在物流管理軟件市場上，比較專業(yè)的廠商如博科、富基融通等與綜合性廠商如用友、金蝶等同臺競爭。2009年，前十名廠商共占據(jù)中國物流管理軟件市場 76以上的比例。博科、SAR用友位居市場份額前三名。其中博科占據(jù) 31%的市場份額，高于第二、第三之和。銷售渠道2009年，服務(wù)在物流管理軟件中的比重進一步提高， 這一變化對物流管理軟 件渠道市場產(chǎn)生的影響，咨詢合作伙伴在渠道中的比例進一步提高， 增速領(lǐng)先渠 道市場。圖：2009年各渠道銷售增速數(shù)據(jù)來源：賽迪圖：2009年各渠道銷售所占比例士口力代理商直梢咨覺合作伙伴其它柒也

32、數(shù)據(jù)來源：賽迪第三章 物流管理軟件消費情況3.1 需求特點最關(guān)注成本核算與數(shù)據(jù)交換調(diào)查表明， 用戶對物流管理軟件最為關(guān)注的功能是存量管理， 其關(guān)注率達(dá)到41.4%，其次是數(shù)據(jù)交換、物流計費和車輛管理。在這些功能需求的背后，其實反映了目前物流企業(yè)最為關(guān)心的兩個問題， 一是成本核算， 二是多個物流軟件之間的數(shù)據(jù)交換問題。物流業(yè)在我國正處于發(fā)展初期， 很多企業(yè)還不夠規(guī)范， 他們自身的管理存在很多問題， 成本核算便是其中最重要的一點。 由于物流企業(yè)本身的特點， 使得他們進行精確的成本核算非常困難，如果物流管理軟件能夠幫助他們解決這個問題， 則會大大增加企業(yè)購買物流管理軟件的吸引力。 令人遺憾的是， 國

33、內(nèi)市場上的大多數(shù)物流管理軟件并不能很好地解決這個問題?！皵?shù)據(jù)交換”的受關(guān)注程度之高，出乎本次調(diào)查的意料。據(jù)深入了解，其原因在于物流企業(yè)的第三方特性。由于一個物流企業(yè)往往會為多個生產(chǎn)廠商服務(wù)，而每個生產(chǎn)商用的管理軟件可能不一樣， 因此他們的數(shù)據(jù)格式、 單據(jù)形式也完全不一樣。這意味著，物流企業(yè)要同時滿足自己不同客戶的數(shù)據(jù)格式和單據(jù)形式。如果不能很好地解決數(shù)據(jù)交換的問題， 物流企業(yè)的相關(guān)工作人員將不得不進行大量的重復(fù)錄入，這會大大增加訂單的出錯率，降低工作效率。其實，要與多套不同軟件接口，這正是目前大多數(shù)物流企業(yè)的現(xiàn)實情況。在與用戶的交流中還發(fā)現(xiàn)， 用戶對軟件的操作復(fù)雜程度特別關(guān)心。 由于物流 管理

34、軟件的使用對象有很多素質(zhì)相對較低的員工，如果操作界面或方式太復(fù)雜，往往會給系統(tǒng)的應(yīng)用帶來非常大的麻煩。 目前市場上物流管理軟件的操作復(fù)雜程度和用戶期望存在著一定差距。期望價格在百萬以下 調(diào)查表明，用戶對物流管理軟件的價格可承受范圍為100 萬元以下，其所占比例達(dá)到 84.4%， 。但是，在和用戶交流的過程中發(fā)現(xiàn)，也有很多用戶對價格其實并不是特別關(guān)注。80%用戶準(zhǔn)備升級調(diào)查結(jié)果還顯示，有80%的物流企業(yè)準(zhǔn)備升級自己的管理軟件，更進一步，有62%的企業(yè)準(zhǔn)備選擇現(xiàn)在正用的軟件。這說明，物流管理軟件市場的現(xiàn)實需求比較大。 在沒有信息系統(tǒng)就無法進入招標(biāo)的情況下， 物流企業(yè)都有實施物流管理軟件的迫切愿望。

35、 另外， 從“大多數(shù)企業(yè)還是選擇升級到現(xiàn)在使用的品牌” 也可看出， 物流管理軟件的用戶忠誠度比較高， 品牌遷移度較小。其主要原因在于目前的物流管理軟件提供商客戶關(guān)系維護得不錯， 服務(wù)讓客戶比較滿意。主要通過廠商推薦來了解產(chǎn)品 調(diào)查表明，用戶了解物流管理軟件的途徑主要靠廠商推薦，具比例占到38.6%,其次是同行推薦、IT媒體和物流專業(yè)媒體，具體情況如圖 6 所示。 這說明， 軟件提供商的銷售員上門推薦還是物流企業(yè)了解其軟件產(chǎn)品的主要途徑， 軟件提供商要注意銷售渠道的建設(shè)， 擴大與加強自己的銷售體系建設(shè)。非常重視行業(yè)經(jīng)驗在調(diào)查過程中還發(fā)現(xiàn)，用戶非常看重物流管理軟件的行業(yè)特色。 例如， 從事乳業(yè)配送

36、的企業(yè)在選擇軟件時， 一定會非常關(guān)注該軟件提供商是否有乳業(yè)配送管理的行業(yè)經(jīng)驗。 這也是 “同行推薦” 是用戶了解物流管理軟件第二條重要途徑的原因。 因此， 物流管理軟件提供商要注意提出行業(yè)解決方案，總結(jié)自己的行業(yè)特色， 并注意樣板客戶的建立與宣傳。 鑒于此， 企業(yè)可以強化其 行業(yè)解決方案、專業(yè)化解決方案，樹立樣板案例來提高其市場推廣能力。網(wǎng)上營銷的影響力逐步增大值得注意的是，通過Internet 上的各種“網(wǎng)站”來了解各種物流管理軟件正逐漸成為越來越多用戶的選擇。 雖然此次調(diào)查其比例只有7.1%，但隨著Internet 的發(fā)展，它的影響力會越來越大。并且，很多用戶也表示， 網(wǎng)站是影響他們決策的

37、重要因素。 用戶認(rèn)為， 網(wǎng)站是一個軟件提供商的臉面， 如果連自己的網(wǎng)站都建設(shè)得不好， 那他的軟件肯定也不會好。 這樣的軟件提供商也肯定不在他們的選擇之例。 這說明， 軟件提供商要注意網(wǎng)絡(luò)營銷。 一方面，要建設(shè)好自己的網(wǎng)站， 尤其要注意界面友好性與內(nèi)容的豐富性； 另一方面， 要注意在網(wǎng)上的傳播， 如將網(wǎng)址鏈接到各大門戶網(wǎng)站、 搜索引擎， 以及專業(yè)物流網(wǎng)站。此外，用戶在做出決策時，往往是業(yè)務(wù)人員和 IT 人員先提出方案，再由公司負(fù)責(zé)人做出決定。3.2 物流管理品牌認(rèn)知情況根據(jù)調(diào)查表明，博科軟件的品牌在物流管理軟件中也占據(jù)了領(lǐng)先優(yōu)勢，其品牌認(rèn)知率達(dá)到38.6%。緊隨其后的是用友，為37.1%，具體如

38、圖3 所示。品牌的認(rèn)知分布情況和市場份額情況基本上保持一致。 不過， 品牌認(rèn)知率最大的也只有38.6%，這個數(shù)據(jù)也從另一方面說明了物流管理軟件沒有一個非常強勢的品牌。資料來源：CCW區(qū)域品牌眾多在全國尚未形成強勢品牌的情況下，各區(qū)域品牌的認(rèn)知情況必然會大不一 樣。調(diào)查顯示，在華北地區(qū)，品牌最好的是用友，其認(rèn)知率為46%;在華東，品牌最好的是博科，其認(rèn)知率為45.5%;在華南，品牌最好的是金蝶，其認(rèn)知率為 31.8%。專業(yè)物流管理軟件提供商品牌認(rèn)知度不高在品牌認(rèn)知率中，還有一個顯著特點，即像遠(yuǎn)望、億康、招商迪辰等專業(yè)第 三方物流管理軟件提供商的認(rèn)知率遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如博科、用友、金蝶等那些傳統(tǒng)軟件提 供商

39、。3.3服務(wù)滿意度情況分析用戶對服務(wù)總體情況滿意調(diào)查表明，用戶對物流管理軟件提供商的服務(wù)狀況總體上看比較滿意，其中 滿意率（包括滿意和較滿意）達(dá)到 67.7%。由此可見，在市場發(fā)展初期，各個提 供商都非常重視服務(wù)，并且把它看作是競爭的一個有力整碼。港意 旦滿意55. 9%資料來源：CCW免費服務(wù)仍然是用戶觀念中固有的服務(wù)方式調(diào)查結(jié)果還顯示，有 43.8%的用戶對免費升級服務(wù)最為歡迎，其次是培訓(xùn)、 咨詢及定期回訪服務(wù)，具體情況如圖 5所示。這說明，“免費服務(wù)”還是很多用 戶固有的觀念。軟件提供商要想在服務(wù)產(chǎn)業(yè)化方面有所推進，必須做好充分的準(zhǔn) 備，給用戶足夠的價值，否則很可能會影響與客戶的關(guān)系。這

40、個結(jié)果還表明，由 于物流管理軟件的復(fù)雜性，用戶希望廠商能提供充分的培訓(xùn)。 同時，定期回訪是 深受用戶歡迎的。由于回訪能起到維護與加強客戶關(guān)系、挖掘更多商機、改善軟件產(chǎn)品的作用，物流軟件提供商應(yīng)該建立專門的回訪隊伍， 并建立一整套相應(yīng)的 制度。圖：物流管理軟件提供商服務(wù)形式基本情況免飛|繡資料來源：CCW隨產(chǎn)品打包銷售服務(wù)為最常見模式對于服務(wù)收費的方式，調(diào)查表明，除“不付費”外，用戶最歡迎“隨產(chǎn)品打包銷 售的服務(wù)”，其次是“根據(jù)服務(wù)項目收費”，。其實，在用戶看來，“不付費”與“隨 產(chǎn)品打包銷售的服務(wù)”的感受是一樣的，都是感覺“服務(wù)不用錢”。這給軟件提供商一個提示，為使用戶接受“服務(wù)收費”，須采用

41、一些特殊的技巧。這些技巧 要既能讓用戶感覺到“服務(wù)時不用另外花錢”，又能讓用戶認(rèn)識到“服務(wù)是要花 錢的”。這樣，才能從長遠(yuǎn)地促進服務(wù)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。圖：服務(wù)收費方式受歡迎程度不付費二1g垠濟服務(wù)項ET寸費IS. 9S資料來源：CCW對服務(wù)價格最不滿意調(diào)查表明，用戶對服務(wù)最不滿意的地方在于服務(wù)價格， 其次是定期回訪、應(yīng)用培 訓(xùn)和咨詢服務(wù)。這剛好與用戶最歡迎的服務(wù)形式相一致，充分反映軟件服務(wù)最為關(guān)鍵的四個問題，即價格、回訪、培訓(xùn)和咨詢。實際上，這也反映了目前各軟件 提供商對服務(wù)還不夠規(guī)范，“產(chǎn)品化”不夠到位，從而導(dǎo)致價格的不規(guī)范，使用 戶感到無法接受這樣的“收費服務(wù)” 圖：物流管理軟件服務(wù)最不滿意情

42、況3.4購買行為特征功能需求成本核算與數(shù)據(jù)交換最受關(guān)注調(diào)查表明，用戶對物流管理軟件最為關(guān)注的功能是存量管理，其關(guān)注率達(dá)到 41.4%,其次是數(shù)據(jù)交換、物流計費和車輛管理。挖掘這些功能需求的背后，其 實反映了目前物流企業(yè)最為關(guān)心的兩個問題，一是成本核算，二是多個物流軟件之間的數(shù)據(jù)交換問題。圖：物流管理軟件功能關(guān)注情況資料來源：CCW物流業(yè)在我國也是個處于發(fā)展初期的行業(yè)，很多企業(yè)還不夠規(guī)范，他們的管 理存在很多問題，成本核算便是其中最重要的一點。由于物流企業(yè)本身的特點， 使得他們進行精確的成本核算非常困難，如果物流管理軟件能夠幫助他們解決這 個問題，則會大大增加企業(yè)購買物流管理軟件的吸引力。 令人

43、遺憾的是，國內(nèi)市 場上的大多數(shù)物流管理軟件并不能很好地解決這個問題。“數(shù)據(jù)交換”的受關(guān)注程度之高，出乎本次調(diào)查的意料。據(jù)深入了解，其原 因在于物流企業(yè)的第三方特性。由于一個物流企業(yè)往往會為多個生產(chǎn)廠商服務(wù)， 而每個生產(chǎn)商用的管理軟件可能不一樣， 因此他們的數(shù)據(jù)格式、單據(jù)形式也完全 不一樣。這意味著，物流企業(yè)要同時滿足自己不同客戶的數(shù)據(jù)格式和單據(jù)形式。 如果不能很好地解決數(shù)據(jù)交換的問題，物流企業(yè)的相關(guān)工作人員將不得不進行大 量的重復(fù)錄入，這會大大增加訂單的出錯率，降低工作效率。其實，要與多套不 同軟件接口，這正是目前大多數(shù)物流企業(yè)的現(xiàn)實情況。在與用戶的交流中還發(fā)現(xiàn)， 用戶對軟件的操作復(fù)雜程度特別

44、關(guān)心。由于物流管理軟件的使用對象有很多素質(zhì) 相對較低的員工，如果操作界面或方式太復(fù)雜，往往會給系統(tǒng)的應(yīng)用帶來非常大的麻煩。目前市場上物流管理軟件的操作復(fù)雜程度和用戶期望存在著一定差距。價格與升級情況期望價格在百萬以下調(diào)查表明，用戶對物流管理軟件的價格可承受范圍為 100 萬元以下，其所占比例達(dá)到84.4%。但是，在和用戶交流的過程中發(fā)現(xiàn)，很多用戶對價格其實并不是特別關(guān)注。80%用戶準(zhǔn)備升級調(diào)查結(jié)果還顯示，有80%的物流企業(yè)準(zhǔn)備升級自己的管理軟件。更進一步，有 62%的企業(yè)準(zhǔn)備選擇現(xiàn)在正用的軟件。這說明，物流管理軟件市場的現(xiàn)實需求比較大。 在沒有信息系統(tǒng)就無法進入招標(biāo)的情況下， 物流企業(yè)都有實施

45、物流管理軟件的迫切愿望。另外，從“大多數(shù)企業(yè)還是選擇升級到現(xiàn)在使用的品牌”也可看出， 物流管理軟件的用戶忠誠度比較高， 品牌遷移度較小。 其主要原因在于目前的物流管理軟件提供商客戶關(guān)系維護得不錯，服務(wù)讓客戶比較滿意。購買特征主要通過廠商推薦來了解產(chǎn)品調(diào)查表明，用戶了解物流管理軟件的途徑主要靠廠商推薦，其比例占到 38.6% ，其次是同行推薦、 IT 媒體和物流專業(yè)媒體，具體情況如圖 12 所示。這說明，軟件提供商的銷售員上門推薦還是物流企業(yè)了解其軟件產(chǎn)品的主要途徑， 軟件提供商要注意銷售渠道的建設(shè)，擴大與加強自己的銷售體系建設(shè)。非常重視行業(yè)經(jīng)驗 在調(diào)查過程中還發(fā)現(xiàn)，用戶非?？粗匚锪鞴芾碥浖男?/p>

46、業(yè)特色。例如，從事乳業(yè) 配送的企業(yè)在選擇軟件時，一定會非常關(guān)注該軟件提供商是否有乳業(yè)配送管理的 行業(yè)經(jīng)驗。這也是“同行推薦”是用戶了解物流管理軟件第二條重要途徑的原因。因此，物流管理軟件提供商要注意提出行業(yè)解決方案，總結(jié)自己的行業(yè)特色，并注意樣板客戶的建立與宣傳。圖：用戶了解物流管理軟件的途徑資料來源：CCW網(wǎng)上營銷的影響力逐步增大值得注意的是，通過Internet 上的各種“網(wǎng)站”來了解各種物流管理軟件 正逐漸成為越來越多用戶的選擇。雖然此次調(diào)查其比例只有7.1%,但隨著Internet 的發(fā)展，它的影響力會越來越大。并且，很多用戶也表示，網(wǎng)站是影 響他們決策的重要因素。用戶認(rèn)為，網(wǎng)站是一個

47、軟件提供商的臉面，如果連自己 的網(wǎng)站建設(shè)得都不好，那他的軟件肯定也不會好。這樣的軟件提供商也肯定不在 他們的選擇之例。這說明，軟件提供商要注意在網(wǎng)絡(luò)營銷。一方面，要建設(shè)好自 己的網(wǎng)站，尤其要注意界面友好性與內(nèi)容的豐富性； 另一方面，要注意在網(wǎng)上的 傳播，如將網(wǎng)址鏈接到各大門戶網(wǎng)站、搜索引擎，以及專業(yè)物流網(wǎng)站。止匕外，用戶在作出決策時，往往是業(yè)務(wù)人員和 IT人員先提出方案，再由公 司負(fù)責(zé)人作出決定。第四章管理軟件市場2009年軟件行業(yè)整體概況軟件行業(yè)2009,在國際金融危機繼續(xù)蔓延深化的影響下，我國軟件產(chǎn)業(yè)的收入增速 持續(xù)回落，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整。2009年19月，我國軟件產(chǎn)業(yè)累計完成業(yè)務(wù)收入 6

48、775億元，同比增長 20.3%,增速比18月和二季度分別回落0.7和2.4個百分點，比去年同期低 11.9個百分點。圖：2009年1-9月我國軟件產(chǎn)業(yè)收入資料來源：中國經(jīng)濟信息網(wǎng)軟件產(chǎn)品2009年軟件產(chǎn)品行業(yè)共完成軟件產(chǎn)品收入 2429億元,占軟件產(chǎn)業(yè)總收入的34.9%,同比增長15.2%。從軟件市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和競爭結(jié)構(gòu)來看，在基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域，包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和開發(fā)工具，跨國公司仍處于強勢地位，但是本土廠商經(jīng)過多年的技術(shù)積累已經(jīng)開始在這一領(lǐng)域開拓出屬于自己的一片市場。在中間件和信息安全系統(tǒng)方面，市場相對集中，數(shù)十家大型廠商形成的競爭并不是其市場競爭結(jié)構(gòu)趨很激烈。在應(yīng)用軟件領(lǐng)域，行業(yè)應(yīng)用市場

49、經(jīng)過多年的發(fā)展，于穩(wěn)定， 兼并重組慢慢開始出現(xiàn)。管理軟件行業(yè)概況2009 年管理軟賽迪顧問對中國管理軟件市場的研究表明， 2009 年， 中國管理軟件市場規(guī)模總量達(dá)到 117.45 億元，同比增長17.0%。從市場需求來看，高端市場，尤其是大型集團企業(yè)的市場需求重新替代中小企業(yè)成為市場的主導(dǎo)， 集團內(nèi)各個企業(yè)之間業(yè)務(wù)系統(tǒng)的整合以及企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)與管理系統(tǒng)之間的集成成為這一階段管理軟件發(fā)展的重要動力。管理軟件的發(fā)展經(jīng)歷了定制化開發(fā)、套裝軟件應(yīng)用以及行業(yè)化應(yīng)用的階段，如今已經(jīng)快速進入到平臺化發(fā)展的新階段。 從 SAP 的 Netweaver 到用友的UAP、金蝶的BOS浪?的GS再到博科的MAP

50、,管理軟件廠商產(chǎn)品向平臺轉(zhuǎn)移的趨勢越來越明顯， 平臺的優(yōu)勢已經(jīng)逐漸顯現(xiàn)。成本低、實施快、維護易、穩(wěn)定性好等優(yōu)勢不僅僅吸引中小企業(yè)， 更重要的是帶動了眾多大型企業(yè)應(yīng)用。 未來隨著業(yè)務(wù)的進一步成熟、企業(yè)“私有云”的建設(shè)，軟件廠商對于企業(yè)級平臺的建設(shè)也將更為普及。同時， 中小企業(yè)市場需求蓄勢待發(fā)。 2009 年下半年，經(jīng)濟回暖，經(jīng)過一輪優(yōu)勝劣汰的市場清洗，能夠存活下來的中小企業(yè)更加認(rèn)識到管理效率對于增強企業(yè)競爭力的重要性，提高管理效率、及時獲取外部信息、快速應(yīng)對市場變化等迫切需求積極帶動中小企業(yè)對于信息化的投入。 從產(chǎn)品來看， SaaS 模式在中小企業(yè)中將快速發(fā)展。2009年管理軟件市場規(guī)模2009

51、年上半年，管理軟件市場延續(xù)了增長趨勢，一直保持較高的增長，第三 和第四季度，在經(jīng)濟危機的持續(xù)影響下，企業(yè)信息化投入更加謹(jǐn)慎，管理軟件市 場增長動力不足，造成2009年全面整個市場增速進一步下滑。盡管如此，管理 軟件在2009年市場規(guī)模仍超過110億元大關(guān)，達(dá)到117.45億元，同比增長17%,表：2004-2009年中國管理軟件市場銷售額與增長率年度2004 年2005 年2006 年2007 年2008 年2009 年銷售額48.4659.7271.3685.02100.40117.45同比增長22.5%23.2%19.5%19.1%18.1%17%數(shù)據(jù)來源：賽迪數(shù)據(jù)來源：賽迪圖：2009年

52、各季度收入比例數(shù)據(jù)來源：賽迪市場結(jié)構(gòu)分析1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理軟件市場包括財務(wù)管理軟件、ER瞰件、CRM軟件、物流管理軟件、HRM 軟件、EAM軟件等細(xì)分產(chǎn)品市場。管理軟件細(xì)分產(chǎn)品的增長速度不均衡，盡管 2008年以來管理軟件市場增速放緩，但 HRM、CRM、EAM細(xì)分市場保持了較高 的增長速度，尤其是HRM軟件市場，市場規(guī)模達(dá)到6.25億元，同比增長23%, 這得益于企業(yè)在整合資金、資產(chǎn)之后，更加重視人力資源資產(chǎn)的管理。同時，客 戶管理意識的提高也帶動客戶管理軟件市場增長超過20%。表：2007-2008年中國管理軟件市場細(xì)分產(chǎn)品銷售額與增長率市場規(guī)模細(xì)分產(chǎn)品所占份額2007 年2008 年同比增

53、長率2007 年2008 年CRM4.445.3921.4%5.2%5.4%EAM4.185.0119.9%4.9%5.0%ERP42.8650.5117.8%50.4%50.3%FM14.4016.6115.3%16.9%16.5%HRM5.086.2523.0%6.0%6.2%SCM9.2511.0319.2%10.9%11.0%Others4.815.616.4%5.7%5.6%合計85.02100.418.1%100%100%數(shù)據(jù)來源：賽迪2、區(qū)域結(jié)構(gòu)2009年，華北、華東、華南市場仍是管理軟件市場的主力區(qū)域，在金融危機 的影響下，華南市場增速有所下滑。表：2008-2009年中國管理

54、軟件區(qū)域市場銷售額與增長率市場規(guī)模所占份額2008 年2009 年同比增長率2008 年2009 年華北17.9621.1517.8%21.1%21.1%東北5.456.5420.0%6.4%6.5%華東22.9127.2118.8%26.9%27.0%華中8.309.8218.3%9.8%9.8%華南20.5124.0517.3%24.1%24.0%西南6.938.1617.7%8.2%8.1%西北2.963.4717.2%3.5%3.5%數(shù)據(jù)來源：賽迪圖：2008-2009年中國管理軟件區(qū)域市場銷售額比例資料來源：賽迪管理軟件行業(yè)特點基本特點：IT技術(shù)進步與企業(yè)業(yè)務(wù)信息化需求增長之間是交互

55、增長，互相促進的。我國信息化初期建設(shè)，企業(yè)對信息化的需求的技法主要來自信息化技術(shù)的發(fā)展，隨著企業(yè)信息化的深入發(fā)展，企業(yè)信息系統(tǒng)的逐漸部署，業(yè)務(wù)與信息系統(tǒng)的聯(lián)系越來越緊 密，市場發(fā)展的動力向業(yè)務(wù)驅(qū)動逐漸轉(zhuǎn)移。2008年，隨著國際經(jīng)濟環(huán)境的變化，原材料，人力資源成本的上升，眾多企 業(yè)轉(zhuǎn)而向內(nèi)部管理要效益，這種需求帶來了新一輪的信息化需求，盡管 2008年 預(yù)計整個業(yè)務(wù)管理軟件市場增長速度較前幾年有所放緩，但迪塞顧問研究發(fā)現(xiàn)， 這種放緩正是市場需求回歸理性的表現(xiàn)， 企業(yè)用戶不再盲目的相信市場上的概念 的炒作，而是更加務(wù)實，因此 2008年市場上新項目投資有所放緩，增長更多是 原有系統(tǒng)能力的挖掘，包括

56、產(chǎn)品的優(yōu)化與集成等。2、行業(yè)應(yīng)用拉動管理軟件市場需求從業(yè)務(wù)管理軟件行業(yè)市場來看，制造行業(yè)一直是業(yè)務(wù)管理軟件的主要貢獻行業(yè)，塞迪顧問研究顯示，制造行業(yè)在整個行業(yè)市場中所占比例超過40%,盡管在財務(wù)管理、 生產(chǎn)管理系統(tǒng)中， 許多功能都是大同小異的， 但制造業(yè)所包含的細(xì)分行業(yè)眾多， 各個行業(yè)中的系統(tǒng)對信息化要求各異， 不僅僅流程制造與離散制造隊系統(tǒng)功能需求不同， “少品種、大批量”與“多品種、小批量” 、 “定制化生產(chǎn)”的管理模式又不一樣， 這就要求管理軟件廠商在通用產(chǎn)品的基礎(chǔ)上， 積累行業(yè)研究經(jīng)驗，為不同行業(yè)打造不同的行業(yè)解決方案。目前在管理軟件視市場上，比較為大家熟知的主要是綜合性廠商包括用友、

57、金蝶、浪潮等，其中浪潮立足軍工、煙草、醫(yī)藥等行業(yè)具有很深的經(jīng)驗積累。行業(yè)化的趨勢在管理軟件廠商發(fā)展中體現(xiàn)的越來越明顯， 綜合場上向行業(yè)深入， 通過與行業(yè)專業(yè)廠商合作或者并購的形式， 不斷增強行業(yè)優(yōu)勢， 同時， 專注于某一細(xì)分行業(yè)的廠商利用行業(yè)壁壘和行業(yè)技術(shù)優(yōu)勢，發(fā)展迅速。信息產(chǎn)業(yè)跨服務(wù)業(yè)和制造業(yè)，制造業(yè)在軟件產(chǎn)業(yè)中的貢獻功不可沒，同時，其他高增長行業(yè)對信息化的需求也拉動了軟件產(chǎn)業(yè)的增長。 軟件廠商在立足挖掘制造業(yè)各個細(xì)分行業(yè)的同時， 在其他重要行業(yè)也不斷開拓市場， 包括銀行、 證券行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、政府信息化等。企業(yè)是利益主導(dǎo)型經(jīng)濟實體，軟件企業(yè)也不例外。當(dāng)金融、房地產(chǎn)、政府等行業(yè)發(fā)展迅速、利

58、潤豐厚并且對軟件需求提高的時候， 管理軟件廠商在研發(fā)、 市場方面的投入就隨之向這些行業(yè)傾斜。 用友正通過并購?fù)卣巩a(chǎn)品線和市場規(guī)模， 并向政府等行業(yè)滲透， 浪潮則致力于高端市場的精耕細(xì)作，繼續(xù)在大型集團管控市場完善解決方案和服務(wù)。3、SOA促進管理軟件發(fā)展，業(yè)務(wù)軟件平臺建設(shè)成大勢所趨隨著企業(yè)信息化的建設(shè)，企業(yè)內(nèi)部存在著多種業(yè)務(wù)系統(tǒng)，從管理入那間角度講，一個信息化程度高的企業(yè)就擁有ERP系統(tǒng)、財務(wù)管理系統(tǒng)、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)、客戶管理系統(tǒng)、 人力資源管理系統(tǒng)等眾多系統(tǒng)， 系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)交換、 協(xié)同應(yīng)用成 為企業(yè)信息化應(yīng)用的重要問題。 不僅如此， 企業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展變化對信息系統(tǒng)也提 出了隨需應(yīng)變的需求， 要

59、求企業(yè)的信息化系統(tǒng)能夠靈活配置， 隨時根據(jù)業(yè)務(wù)變化進行調(diào)整，這對于本來就紛繁復(fù)雜的系統(tǒng)來說，實現(xiàn)起來非常困難。SOA的思想就是將企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用服務(wù)化，建立一個基礎(chǔ)軟件平臺，將一個個的系統(tǒng)變成一個個的模塊， 建立共同的開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)， 實現(xiàn)企業(yè)信息化的插件化管理。這樣一方面增強了軟件模塊的可復(fù)用性， 降低軟件開發(fā)的成本， 另一方面通過業(yè)務(wù)軟件平臺建設(shè)堅決不同系統(tǒng)間溝通問題， 模塊的快速實施應(yīng)用也能解決企業(yè)業(yè)務(wù)變化多樣多系統(tǒng)的要求。目前管理軟件廠商正在加緊業(yè)務(wù)軟件平臺建設(shè)，用友的UAP平臺，金蝶的BOS平臺，浪潮的 GSP 平臺都是業(yè)務(wù)軟件平臺的典型，軟件平臺的建設(shè)在一定程度上節(jié)約了企業(yè)實施中二次開發(fā)的成

60、本，同時滿足企業(yè)用戶多邊的需求。4、國內(nèi)廠商加速轉(zhuǎn)型，國際廠商加強本土化建設(shè)2008 年初，針對目前客戶對于服務(wù)的需求，國內(nèi)軟件廠商發(fā)布了新一年的發(fā)展戰(zhàn)略。 1 月，用友發(fā)布新業(yè)務(wù)策略，提出“變革商業(yè)模式，實施客戶經(jīng)營” ，業(yè)務(wù)模式由產(chǎn)品經(jīng)營賺上客戶經(jīng)營；配合4 月份 U9 的發(fā)不，用友2008年還通過并購加強行業(yè)滲透和客戶經(jīng)營能力， 先后并購了房地產(chǎn)行業(yè)軟件提供商上海天諾和壇網(wǎng)、CRM軟件體提供商特搏深一級財政信息化軟件提供商方正春元。金蝶 4 月初在北京宣布從產(chǎn)品型企業(yè)向服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)型， “管理軟件、中間件、友商網(wǎng)” 的產(chǎn)品布局逐漸明朗，同時為了進一步爭奪高端軟件人才，加速向服務(wù)轉(zhuǎn)型，金蝶