債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議

1、口有限公司與口關(guān)于口有限公司之可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)議可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)議本可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)議（以下簡稱茶協(xié)議”）于2014年0月0日由下列各方在口訂立:（1） 口有限公司（融資方，以下簡稱 甲方”），是一家依據(jù)中國法律成立并有 效存續(xù)的有限責(zé)任公司，工商注冊號碼為：【】，住所為【】；于本協(xié)議簽署日，持有 口公司口的股權(quán)。（2）。（投資方，以下簡稱 乙方”），是一家依據(jù)中國法律成立并有效存續(xù)的有 限公司，工商注冊號碼為：【】，住所為口。（3） 口有限公司（被投資方，以下簡稱“【】”或目標(biāo)公司”），是一家依據(jù)中國法律成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，工商注冊號碼為口 ，住所為口 ；于本協(xié) 議簽署日，注冊資本

2、為人民幣0萬元，實收資本為人民幣0萬元。其股東為甲 方和1。鑒于：目標(biāo)公司及原股東擬根據(jù)本協(xié)議的安排通過可轉(zhuǎn)股債權(quán)增資擴(kuò)股的方式引入乙 方為投資方，甲方愿意按照本協(xié)議約定的條款和條件，以可轉(zhuǎn)股債權(quán)增資的方式對 目標(biāo)公司進(jìn)行投資。為保障本次交易順利實施，經(jīng)各方友好協(xié)商，根據(jù)有關(guān)中國法律訂立本協(xié)議以 明確各方在本次交易中的權(quán)利義務(wù)。第一條 定義1.1除非本協(xié)議另有規(guī)定，下述用語在本協(xié)議內(nèi)有下列含義:目標(biāo)公司、公司或公司指【】有限公司投資方、乙方指【】有限公司原股東、甲方指【】 、 【】控股股東指【】債轉(zhuǎn)股指乙方行使轉(zhuǎn)股權(quán)將債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)各方、協(xié)議各方指目標(biāo)公司、投資方、原股東投資額、增資價款指指投資

3、方此輪投入目標(biāo)公司的價款，為人民幣【】 萬元協(xié)議生效日指指本協(xié)議正式生效的起始時間，以協(xié)議正式簽定日為準(zhǔn)交割指投資方按本協(xié)議第三條約定將全部債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)，將投資款匯入公司指定賬戶的行為交割日指投資方按本協(xié)議第三款約定將全部投資價款匯入公司指定賬 戶的當(dāng)日。登記日指債轉(zhuǎn)股增資完成工商變更登記之日一方控制、共同控制另一方或?qū)α硪环绞┘又卮笥绊?，以及rrt-dTTT?，【 rir由jr r. ir. 曲一dr 曰/ rd由J ”兩方或兩方以上同受一方控制、 共同控制或重大影響。 “控制 ”指就某一法人而言，指一人（或一致行動的多人）直接或間關(guān)聯(lián)方指接控制，包括： （ i ） 該法人50%以上有表決權(quán)

4、的資本，該表決權(quán)通?？稍谠摲ㄈ说墓蓶|會上行使； （ ii ） 該法人的董事會會議或類似機(jī)構(gòu)的會議上 50% 以上的表決權(quán)；或（ iii ）該法人董事會或類似機(jī)構(gòu)大多數(shù)成員的任免；且 “受控制 ”應(yīng)作相應(yīng)解釋中國指中華人民共和國，為本協(xié)議之目的， 不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)就任何人士而言，指適用于該人士的中國政府、監(jiān)管部門、法院或證券交易所的任何法律、法規(guī)、行政或部門規(guī)章、指中國法律指令、通知、條約、判決、裁定、命令或解釋。就本協(xié)議而言，不包括香港特別行政區(qū)、 澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的法律、法規(guī)和判例中國證監(jiān)會指中國證券監(jiān)督管理委員會工商局指【】工商行政管理局人民幣指中國法

5、定貨幣人民幣元。除非另有特指，本報告涉及的金額均指人民幣元指工作日指人民幣兀除周六、周日及中國法定節(jié)假日以外的任何一個日期資產(chǎn)占用單位轉(zhuǎn)移、變更和核銷具占有、使用的資產(chǎn)部分或資產(chǎn)處置指全部所有權(quán)、使用權(quán)，以及改變資產(chǎn)性質(zhì)或用途的行為。資 產(chǎn)處置的主要方式有：調(diào)撥、變賣、報損、報廢等。第二條本次投資投資人擬向口有限公司發(fā)放委托貸款（委托貸款銀行手續(xù)費由口有限公 司承擔(dān)）約0萬元，貸款期限0個月，貸款利息口為口/ 口年，主要股東或口有限公司以股權(quán)、土地使用權(quán)、設(shè)備使用權(quán)等作為擔(dān)保。貸款期滿前，投資 人提出按照本協(xié)議約定的條件向口有限公司增資或者受讓主要股東股份的，目標(biāo) 公司和主要股東應(yīng)當(dāng)同意。第三

6、條債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)行使的方式、價格、數(shù)量方式本次投資前，口有限公司的注冊資本保持0萬元不變。投資人根據(jù)本協(xié)議約定的條件以增資的方式獲得口有限公司0萬股股份，以受讓主要股東股份的方式獲得口有限公司0萬股 股份。投資人選擇債轉(zhuǎn)股的，口有限公司償還投 資人貸款本息后，投資人再進(jìn)行繳納增資款及支付股權(quán)受讓款。投資人有權(quán)自主決 定債轉(zhuǎn)股金額和實際轉(zhuǎn)股方式，并可根據(jù)委托貸款的實際本息對債轉(zhuǎn)股的股份數(shù)進(jìn) 行適當(dāng)調(diào)整。債轉(zhuǎn)股價格各方同意本次增資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格為經(jīng)各方認(rèn)可的有證券從業(yè)資格的會計師 事務(wù)所審計的口有限公司0年0月 0日的凈利潤的0倍 PE,即投后估 值不超過0萬元人民幣。債轉(zhuǎn)股數(shù)量投資人債轉(zhuǎn)股后，口有

7、限公司的股份數(shù)不超過0萬股 。第四條債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)行使的其他相關(guān)約定利潤分配各方一致同意，自交割日起，口有限公司的資本公積金、盈余公積金、累 計未分配利潤由增資完成后的所有在冊股東按各自的股權(quán)（或股份）比例 共同享有。反稀釋條款在交割日后，在同樣的條件下股東對口有限公司的增資享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)， 以維持其在新一輪增資或發(fā)行之前的股權(quán)比例；該等優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的行使，需以股東提交書面認(rèn)購意向書為必要條件。債轉(zhuǎn)股回購?fù)顿Y人選擇債轉(zhuǎn)股的，目標(biāo)公司未能在0年0月口前實現(xiàn)發(fā)行上市的，投資人有權(quán)要求回購，回購價格為使投資人內(nèi)部收益率達(dá)到；若目標(biāo)公司在上述期限內(nèi)已經(jīng)達(dá)到上市條件但主要股東或者目標(biāo)公司選擇不上市 中報或者不

8、上市的，回購價格為使內(nèi)部收益率達(dá)到口 o主要股東及目標(biāo)公 司均對本條回購義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。業(yè)績承諾及估值調(diào)整目標(biāo)公司經(jīng)審計的0年、口年、口年歸屬于母公司所有者的稅后凈利潤分別不低于人民幣0萬元、 0萬元、0萬元。稅后凈利潤 以經(jīng)有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所審計確認(rèn)的、扣除非經(jīng)常性損益前后 的稅后凈利潤中的較低者為準(zhǔn)。投資人選擇債轉(zhuǎn)股前，若目標(biāo)公司未達(dá)到業(yè)績承諾的，各方同意按照當(dāng)年業(yè)績承諾的實現(xiàn)比例調(diào)整債轉(zhuǎn)股價格。投資人選擇債轉(zhuǎn)股后，若目標(biāo)公司未達(dá)到業(yè)績承諾的，投資人有權(quán)選擇通過主要股東無償股權(quán)轉(zhuǎn)讓或者投資人認(rèn)可的其他方式調(diào)整股權(quán)比 例，亦有權(quán)選擇主要股東向投資人提供現(xiàn)金補(bǔ)償。目標(biāo)公司對主要股東

9、的 該項義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。股權(quán)調(diào)整公式：投資人持股比例=投資人該年持股比例、該年承諾凈利潤/該年實際凈利潤現(xiàn)金補(bǔ)償計算公式： TOC o 1-5 h z 現(xiàn)金補(bǔ)彳金額=投資余額X （1-該年實際凈利潤/該年承諾凈利潤）X（ 1+15%N ） （N 指投資人債轉(zhuǎn)股之日至主要股東或者目標(biāo)公司返還現(xiàn)金日之間的年數(shù)）。董事及監(jiān)事投資人本次投資期間（包括委托貸款期間和股權(quán)投資期間）有權(quán)至少委派1 名董事、 1 名監(jiān)事。目標(biāo)公司需經(jīng)投資人委派董事同意的事項公司合并、分立、解散或清算；任何可能導(dǎo)致股份總額、注冊資本變化的事項；出售或另行處分其價值超過目標(biāo)公司上一年度末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)額10%的目標(biāo)公司的財產(chǎn)，

10、但是，目標(biāo)公司日常經(jīng)營范圍之內(nèi)的除外；修訂公司章程；利潤分配；在其日常業(yè)務(wù)經(jīng)營過程以外， 收購價值超過1,000萬元的任何財產(chǎn)或資產(chǎn)（或其任何權(quán)益）或簽訂合同從事該等行為；發(fā)生導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債率超過50%的借款活動；承擔(dān)任何第三方的債務(wù)或擔(dān)保；變更其主營業(yè)務(wù)；向任何第三方提供借款金額超過50萬元；單筆或者同一會計年度累計達(dá)到50萬元的關(guān)聯(lián)交易。投資人的優(yōu)先受讓和共同出售權(quán)投資人本次投資期間 （包括委托貸款期間和股權(quán)投資期間） 至目標(biāo)公司首次公開募集股份并上市前，主要股東轉(zhuǎn)讓目 標(biāo)公司股權(quán)，需經(jīng)投資人同意。若投資人同意則有權(quán)選擇： （1） 同等條件優(yōu)先購買全部或部分該等股權(quán)，或(2)同等條件等比例地

11、出售投資人持有的股權(quán)。清算優(yōu)先權(quán)投資人選擇債轉(zhuǎn)股后，當(dāng)目標(biāo)公司發(fā)生清算事件時，投資 人持有的目標(biāo)公司 股權(quán)應(yīng)優(yōu)先于目標(biāo)公司現(xiàn)有股東所持有的股權(quán)獲得清算財產(chǎn)分配， 投資人清算 收益應(yīng)使內(nèi)部收益率達(dá)到0。其他條款若主要股東以外的其他股東在投資退出、基于公司業(yè)績的股權(quán)調(diào)整、增 持或減持公司股權(quán)、董事會及股東會的表決權(quán)等方面享有法律、法規(guī)規(guī)定以外且較投資人更為優(yōu)惠的特殊權(quán)利，投資人亦有權(quán)同等享有。本協(xié)議項下投資人的權(quán)利義務(wù)，可由投資人指定的投資人管理的有限 合伙企業(yè)或投資人的其他關(guān)聯(lián)方享有或履行。保證和承諾0有限公司及控股股東的陳述和保證0有限公司是合法成立并存續(xù)的有限責(zé)任公司，擁有合法資質(zhì);迄今為止

12、，口有限公司開展的業(yè)務(wù)行為在所有實質(zhì)方面均符合 中國法律及其章程的規(guī)定；0有限公司持有其現(xiàn)有資產(chǎn)及開展現(xiàn)行業(yè)務(wù)所需的全部執(zhí)照、批文和許可，口有限公司所有權(quán)/存續(xù)的合法性、財務(wù)狀況、盈 禾h業(yè)務(wù)前景、聲譽(yù)或主營業(yè)務(wù)未出現(xiàn)重大不利變化或涉及潛在 重大不利變化的任何情況；0有限公司不改變公司目前的主營業(yè)務(wù)，亦不終止目前進(jìn)行的主營業(yè)務(wù)活動；0有限公司應(yīng)將其知曉的并且可能對公司業(yè)務(wù)的特點和性質(zhì)有重大影響的有關(guān)事項的任何公告或其它信息通知乙方；向乙方所出示、提供、移交的有關(guān)目標(biāo)公司資產(chǎn)和負(fù)債等全部財務(wù)資料及數(shù)據(jù)均為合法、真實、有效；5.1.7有限公司不存在重大隱性債權(quán)債務(wù)糾紛;除本協(xié)議另有規(guī)定外， 【】有

13、限公司及其控股股東已獲得了簽署并履行本協(xié)議的授權(quán)， 并具有完全法律權(quán)利、 能力和所有必需的授權(quán)和批準(zhǔn)以達(dá)成、 簽署和遞交本協(xié)議并完全履行其在本協(xié)議項下的義務(wù)。不違反法律或無利益沖突本協(xié)議的簽署和履行將不違反【】有限公司的章程或其它組織規(guī)則中的任何條款或與之相沖突，亦將不違反對目標(biāo)公司具有約束力的合同性文件的規(guī)定，或者與之有任何利益沖突；充分披露就【】有限公司及其控股股東合理所知，不存在任何與【】有限公司資產(chǎn)或業(yè)務(wù)有關(guān)的可能對目標(biāo)資產(chǎn)或業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大不利影響而且目標(biāo)公司及其控股股東未向投資方披露的任何事實；就【】 有限公司及其控股股東合理所知， 【】有限公司及其控股股東在本協(xié)議中的任何聲明或保證，

14、或根據(jù)本協(xié)議所進(jìn)行的交易而向乙方提供的任何陳述、保證或說明，均不存在任何對重大事實的虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大隱瞞；自本協(xié)議簽署日至交割日， 上述陳述與保證均是真實、 完整和準(zhǔn)確 的。目標(biāo)公司和/或控股股東個別及共同地向投資方做出如下承諾：本協(xié)議簽署后， 【】有限公司將按照上市公司的標(biāo)準(zhǔn)改善財務(wù)、會計及信息披露體系， 規(guī)范財務(wù)管理， 提升成本核算、 績效考核等管理水平， 并對關(guān)聯(lián)交易、 對外擔(dān)保予以規(guī)范；交割日前， 如存在任何對外擔(dān)?；蛘呶唇?jīng)投資方同意的關(guān)聯(lián)交易， 且該等情形未向投資方披露的， 控股股東同時承諾， 若屆時目標(biāo)公司需承擔(dān)任何擔(dān)保責(zé)任或?qū)е氯魏螕p失，則控股股東將補(bǔ)償投資方因此所遭受之損

15、失；目標(biāo)公司和控股股東承諾，目標(biāo)公司與第三方的協(xié)議、合同均已或?qū)⒛艿玫胶戏?、完整的履行，如果由于債轉(zhuǎn)股前目標(biāo)公司的任何 已發(fā)生的行為而需要向任何第三方承擔(dān)重大賠償責(zé)任，且該等情形 未向乙方披露的，則該等責(zé)任將全部由控股股東承擔(dān)；目標(biāo)公司和控股股東承諾，截至本協(xié)議簽署日，目標(biāo)公司不存在任何未披露的因違反法律法規(guī)而遭受任何行政處罰且情節(jié)嚴(yán)重的 行為；如果債轉(zhuǎn)股完成后發(fā)現(xiàn)本協(xié)議簽署之前目標(biāo)公司已存在任何 違規(guī)經(jīng)營而使目標(biāo)公司可能遭致行政處罰且情節(jié)嚴(yán)重的行為，則應(yīng)由控股股東承擔(dān)由此給公司造成的賠償責(zé)任或繳納罰金；目標(biāo)公司和控股股東承諾，債轉(zhuǎn)股完成后，如目標(biāo)公司需要根據(jù)適用的中國法律為其聘用的員工補(bǔ)繳任

16、何在債轉(zhuǎn)股完成日前應(yīng)繳 納的社會保險費和住房公積金，則該等補(bǔ)繳義務(wù)將全部由控股股東 承擔(dān)?？毓晒蓶|向投資方同意、保證和承諾：控股股東向投資方同意、保證和承諾：其本身及其任何關(guān)聯(lián)方均不進(jìn)行任何形 式的競爭性合作。就此而言，競爭性合作”指作為委托人、代理人、股東、合資合營方、被許可方、許可方或以其他身份與任何其他第三方一起從事任何與公司目前 開展的或?qū)硪?guī)劃的業(yè)務(wù)相競爭的活動或在任何該等相競爭的活動中擁有利益。公 司的控股股東中擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員（各方同意在本次交易完成后并且 確定相關(guān)的高管人員后共同協(xié)商確定具體人員的范圍）的應(yīng)與公司簽訂雇傭協(xié)議和 競業(yè)避止協(xié)議，并保證在其任職期間及離職

17、后兩年內(nèi)不得從事與公司有競爭的行 業(yè)。牛效和終卜本協(xié)議自各方簽署之日起生效。本協(xié)議于下列情形之一發(fā)生時終止:經(jīng)各方協(xié)商一致終止；本次投資由于不可抗力或者各方以外的其他客觀原因而不能實施;由于本協(xié)議一方嚴(yán)重違反本協(xié)議（包括但不限于第五條的陳述和保 證） 或適用法律的規(guī)定， 致使本協(xié)議的履行和完成成為不可能， 在 此情形下，另一方有權(quán)單方以書面通知方式終止本協(xié)議。各方同意：如果本協(xié)議根據(jù)以上第 6.2.1 項、第 6.2.2項的規(guī)定終止，各方均無 需向他方承擔(dān)任何違約責(zé)任。 在此情形下， 各方應(yīng)本著恢復(fù)原狀的 原則， 簽署一切文件及采取一切必需的行動或應(yīng)各方的要求 （該要 求不得被不合理地拒絕）

18、簽署一切文件或采取一切行動， 協(xié)助任何 一方恢復(fù)至簽署日的狀態(tài)。如果本協(xié)議根據(jù)第 6.2.3項的規(guī)定而終止， 各方除應(yīng)履行以上第 6.3.1 項所述的義務(wù)外， 違約方還應(yīng)當(dāng)就其因此而給守約方造成的損失向 守約方做出足額補(bǔ)償。保密7.3 本次投資過程中，各方所獲悉的其他方的資料，如該等資料尚未公開發(fā)表，則應(yīng)視為機(jī)密資料，并負(fù)有永久保密義務(wù)。未經(jīng)其他方同意，任何一方不得將本協(xié)議內(nèi)容向公眾或第三方公告（法律規(guī)定或任何法定監(jiān)管機(jī)關(guān)所要求做出的聲明或披露的情況不受此限） 。不可抗力如果任何一方在本協(xié)議簽署之后因任何不可抗力的發(fā)生而不能履行本協(xié)議的條款和條件， 受不可抗力影響的一方應(yīng)在不可抗力發(fā)生之日起的

19、 10 個工作日之內(nèi)通知另一方，該通知應(yīng)說明不可抗力的發(fā)生并聲明該事件為不可抗力。同時，遭受不可抗力一方應(yīng)盡力采取措施，減少不可抗力造成的損失，努力保護(hù)另一方當(dāng)事人的合法權(quán)益。在發(fā)生不可抗力的情況下，各方應(yīng)進(jìn)行磋商以確定是否繼續(xù)履行本協(xié)議、或者 延期履行、或者終止履行。不可抗力消除后，如本協(xié)議仍可以繼續(xù)履行的， 各方仍有義務(wù)采取合理可行的措施履行本協(xié)議。受不可抗力影響的一方應(yīng) 盡快向其他方發(fā)出不可抗力消除的通知，而各方收到該通知后應(yīng)予以確認(rèn)。如發(fā)生不可抗力致使本協(xié)議的履行成為不可能，本協(xié)議終止，遭受不可抗力的 一方無須為前述因不可抗力導(dǎo)致的本協(xié)議終止承擔(dān)責(zé)任。由于不可抗力而 導(dǎo)致的本協(xié)議部分不

20、能履行、或者延遲履行不應(yīng)構(gòu)成受不可抗力影響的一 方的違約，并且不應(yīng)就部分不能履行或者延遲履行承擔(dān)任何違約責(zé)任。m各方同意因本次投資而產(chǎn)生的任何稅項應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定由各方分別承擔(dān)。各方應(yīng)各自承擔(dān)其為商談、草擬、簽訂及執(zhí)行本協(xié)議而產(chǎn)生的一切費用和開支。10適用法律和爭議的解決本協(xié)議的訂立和履行適用中國法律，并依據(jù)中國法律解釋。各方之間產(chǎn)生于本協(xié)議或與本協(xié)議有關(guān)的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商的方式解決。如在爭議發(fā)生之日起60日內(nèi)不能通過協(xié)商解決該爭議，任何一方有權(quán) 向有管轄權(quán)的人民法院起訴。除有關(guān)爭議的條款外，在爭議的解決期間，不影響本協(xié)議其它條款的有效性和 繼續(xù)履行。本協(xié)議部分條款依法或依本協(xié)議的規(guī)定終止效力或被宣告無效的，不影響本協(xié)議其它條款的效力11違約責(zé)任除本協(xié)議另有約定外，協(xié)議各方中任一方違反本協(xié)議，而直接或間接承擔(dān)、 蒙受或向其提出的一切要求、索賠、行動、損失、責(zé)任、賠償、費用及開 支，違約一方應(yīng)向守約方賠償損失。12公堂除按中國法律、法規(guī)要求外，本協(xié)議任何一方在未獲協(xié)議他