國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫發(fā)展生態(tài)分析

1、國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫發(fā)展生態(tài)分析技術(shù)創(chuàng)新，變革未來圖表：IT產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：IDC，華泰證券研究所圖表：數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)鏈定義：數(shù)據(jù)庫是按 照一定的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)組 織、存儲和管理數(shù)據(jù) 的倉庫?？梢暈殡娮?化的文件柜，用戶可 以對文件中的數(shù)據(jù)進(jìn) 行新增、查詢、更 新、刪除等操作。作用：業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)存 儲和業(yè)務(wù)邏輯運算。59基礎(chǔ)軟件：數(shù)據(jù)庫軟硬件提供商上游下游數(shù)據(jù)庫廠商最終用戶應(yīng)用系統(tǒng)集成商電信能源軍工金融公安財 政國外數(shù)據(jù)庫廠商源 代碼授權(quán)中游上游應(yīng)用開發(fā)商集成商開發(fā)商基礎(chǔ)軟件廠商數(shù)據(jù)庫廠商操作系統(tǒng)廠商中間件廠商網(wǎng)絡(luò)和硬件廠商CPU廠商服務(wù)器廠商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商IT產(chǎn)業(yè)鏈下游26255809/47054/20200511

2、10:23數(shù)據(jù)庫，從字面來理解就是保存數(shù)據(jù)的倉庫。按照正式語言來定義，數(shù)據(jù)庫是按照一定的結(jié) 構(gòu)，來組織、存儲和管理數(shù)據(jù)的倉庫。在計算機(jī)中，它一般是由一個或者一組文件構(gòu)成。在 以上的描述中，我們需要關(guān)注幾個關(guān)鍵詞：結(jié)構(gòu)、組織、存儲、管理。數(shù)據(jù)庫在IT中的位置326255809/47054/20200511 10:23為什么需要數(shù)據(jù)庫？從本質(zhì)來看，計算機(jī)解決的是數(shù)據(jù)計算和數(shù)據(jù)處理問題。數(shù)據(jù)庫是計算 機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)中的一種專門管理數(shù)據(jù)資源的系統(tǒng)。數(shù)據(jù)有多種形式，包括文字、數(shù)碼、符號、 圖形、圖像以及聲音等。數(shù)據(jù)是所有計算機(jī)系統(tǒng)所要處理的對象。在計算機(jī)發(fā)展的過程中， 人們也一直在想如何解決計算機(jī)產(chǎn)生的大量

3、數(shù)據(jù)的存儲和管理問題。在早期，一種解決方法 是制作文件，即將處理過程編成程序文件，將所涉及的數(shù)據(jù)按程序要求組織成數(shù)據(jù)文件，用 程序文件來調(diào)用。數(shù)據(jù)文件與程序文件保持著一定的對應(yīng)關(guān)系。但在計算機(jī)應(yīng)用快速發(fā)展的 背景下，這種文件式方法表現(xiàn)出一定的不足。比如，在這種模式中，數(shù)據(jù)通用性較差，不便 于移植，在不同文件中存儲大量重復(fù)信息、浪費存儲空間、更新不便等。文件的安全性問題文件不利于查詢和對數(shù)據(jù)的管理文件不利于存放海量數(shù)據(jù)文件在程序中控制不方便為什么需要數(shù)據(jù)庫？文件保存數(shù)據(jù) 的缺點426255809/47054/20200511 10:23物理存儲結(jié)構(gòu)1、數(shù)據(jù)文件：存儲數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)的文件。2、控制文件

4、：維護(hù)和描述數(shù)據(jù)庫的 物理結(jié)構(gòu)。3、重做日志文件：用于記錄數(shù)據(jù)庫中所有修改信息的文件。邏輯存儲結(jié)構(gòu)1、表空間：oracle中最大的邏輯存 儲結(jié)構(gòu)。2、段：數(shù)據(jù)庫終端用戶處理的最小 存儲單位。3、區(qū)：磁盤空間分配的最小單位。4、數(shù)據(jù)塊：用來管理存儲空間的最 基本單位。數(shù)據(jù)庫存儲結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)庫：存儲結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)庫的存儲結(jié)構(gòu)可以分為物理存儲結(jié)構(gòu)和邏輯存儲結(jié)構(gòu)。526255809/47054/20200511 10:23第二代集群數(shù)據(jù)庫第一代單機(jī)數(shù)據(jù)庫第三代云分布式數(shù)據(jù)庫第四代AI-Native數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫演進(jìn)70SPC時代90S互聯(lián)網(wǎng)時代70S移動互聯(lián)網(wǎng)時代Now智能時代摩爾定律后摩爾定律數(shù)據(jù)庫：演進(jìn)歷史6

5、26255809/47054/20200511 10:23數(shù)據(jù)庫：應(yīng)用模式及場景數(shù)據(jù)庫嵌入式C/S（Client/Server)B/S(Browser/Server)云化方式數(shù)據(jù)庫的 數(shù)據(jù)庫嵌入到應(yīng)用程 應(yīng)用 序中：允許嵌入式數(shù) 模式 據(jù)庫通過SQL來輕松管理應(yīng)用程序數(shù)據(jù)客戶端/服務(wù)器結(jié)構(gòu)：終端上需要安裝 一套應(yīng)用程序來和 服務(wù)器上數(shù)據(jù)庫進(jìn) 行交互瀏覽器/服務(wù)器結(jié)構(gòu):在終端上只要通過 瀏覽器就可以和服 務(wù)器上的數(shù)據(jù)庫進(jìn) 行交互數(shù)據(jù)庫云化部署：數(shù) 據(jù)庫部署到虛擬計算 環(huán)境中，與云系統(tǒng)統(tǒng) 一管控、統(tǒng)一資源調(diào) 配。數(shù)據(jù)庫 的應(yīng)用 類型及 場景類型一：核心操作放到數(shù)據(jù)庫里（以存儲過程為代表）類型二：前

6、端加業(yè)務(wù)中間件 數(shù)據(jù)庫用作數(shù)據(jù)持久化金融電信企業(yè)級電子商務(wù)互聯(lián)網(wǎng)726255809/47054/20200511 10:23內(nèi)存關(guān)系數(shù) 據(jù)庫傳統(tǒng)事務(wù)處理Oracle/DB2數(shù)據(jù)倉庫OldSQLNewSQLNoSQL海量數(shù)據(jù)管理MongoDB/Hbase海量數(shù)據(jù)批處理Hadoop M-R內(nèi)存數(shù)據(jù)分析DB2 Blu/HANA流計算/內(nèi)存計算Stream/SparkTBPB數(shù)據(jù)管理能力EB數(shù) 據(jù) 價 值 密 度/實 時 性在數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域，商業(yè)數(shù)據(jù)庫一直面臨著來自于開源數(shù)據(jù)庫的競爭，關(guān)系型數(shù)據(jù)庫（SQL）也面 臨著來自于非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫（NoSQL）的競爭。數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域的競爭格局，雖然Oracle、 MyS

7、QL、SQL Server一直牢牢穩(wěn)居行業(yè)前三，但市場格局也在不斷發(fā)生一些變化。數(shù)據(jù)庫類型演化趨勢826255809/47054/20200511 10:23國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫研制的啟動時間晚、基礎(chǔ)薄弱。上世紀(jì)80年代末，90年代初，Oracle、IBM公司 進(jìn)軍中國市場。至20世紀(jì)末，中國數(shù)據(jù)庫行業(yè)的格局已然成型：金融行業(yè)中以 IBM 的DB2、Informix 的為主，電信行業(yè)中則被 Oracle 一統(tǒng)江湖。數(shù)據(jù)庫發(fā)展歷程：國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫1986-“863計劃”入WTO國家“十一五中國加息化帶動工業(yè)化規(guī)劃，以信”核高基“金融危機(jī)結(jié)束量數(shù)據(jù)存儲“十二五提出”海 ”大數(shù)據(jù)“入政府工作 報告”十三五規(guī)劃“大

8、數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）中美貿(mào)易 國家等保戰(zhàn)2.0發(fā)布”863“信（依托高校）息技術(shù)軟國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫誕 件重大工生程國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫阿里云成 參加”核高基“ 立2014年IBM授權(quán)informix國內(nèi)廠商各廠應(yīng)對大 數(shù)據(jù)提出各 種分布式國 產(chǎn)數(shù)據(jù)庫解 決方案2016-Gartner分析 阿里完 型數(shù)倉國內(nèi) 全脫離 三家上榜： ORAC 華為、阿 LE體系 里、南大通用華為GaussDBApache Nutch (Hadoop)誕生Hadoop “Big 三架馬 data”一 車詞出現(xiàn)HBASEHiveSPARKGoogle Spanner發(fā) 布Oracle/DB2/I nformix/My

9、S QL快速發(fā)展 80s90sOracle9i、 InnoDBPL/proxy ExdataMysql-數(shù)據(jù)庫Proxy存2012Postgres-XL MongoDB Mysql NDBClusterOracle 19c資料來源：虛谷公司、華泰證券研究所國內(nèi)產(chǎn)品大數(shù)據(jù)國外主流 數(shù)據(jù)庫中國發(fā)展1999200420082014201620192001-2002200620092010 201120152018926255809/47054/20200511 10:23傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫特點：緊耦合，應(yīng)用遷移成本極高傳統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng)是把業(yè)務(wù)邏輯與數(shù)據(jù)庫緊密耦合，應(yīng)用遷移代價高昂。大多數(shù)國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商為了降低客

10、戶的遷移成本，主要以開發(fā)Oracle兼容性作為主要方向。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)存儲業(yè)務(wù)邏輯運算應(yīng)用系統(tǒng)-交互展現(xiàn)1026255809/47054/20200511 10:23數(shù) 據(jù) 庫 系 統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的發(fā)展規(guī)律遵循摩爾定律，從單機(jī)數(shù)據(jù)庫、集群數(shù)據(jù)庫、到如今云分布數(shù)據(jù)庫、AI- Native數(shù)據(jù)庫；數(shù)據(jù)庫的特點也呈現(xiàn)出互聯(lián)網(wǎng)、移動化、數(shù)字化。過去通過數(shù)據(jù)庫綁定應(yīng)用的方式開始松動與瓦解，并走向分布式與開源。以商業(yè)數(shù)據(jù)庫為核心的“重數(shù)據(jù)+輕應(yīng)用”模式向以應(yīng)用為中心，兼容開源和商業(yè)數(shù)據(jù)庫的 “重應(yīng)用+輕數(shù)據(jù)庫”模式數(shù)據(jù)庫演進(jìn)方向：分布式、開源應(yīng)用系統(tǒng)業(yè)務(wù)邏輯運算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)存儲商業(yè)數(shù)據(jù)庫應(yīng)用系統(tǒng)業(yè)務(wù)邏輯運算開源數(shù)據(jù)庫商用

11、數(shù)據(jù)庫業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)存儲資料來源：Oracel、華泰證券研究所1126255809/47054/20200511 10:23中國數(shù)據(jù)庫市場空間：2021年有望達(dá)到159億元根據(jù)賽迪報告顯示，2021年中國數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)市場規(guī)模預(yù)測達(dá)到158.8億元。92.91226255809/47054/20200511 10:23130.3144.0158.8806040200100120117.6105.31801601402016201720182019E2020E2021E銷售額（億元）圖表：中國數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)市場規(guī)模及預(yù)測資料來源：賽迪，華泰證券研究所數(shù)據(jù)庫市場空間測算方法我們在測算信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫市場空間時

12、可以參考以下測算方法，以O(shè)racle數(shù)據(jù)庫為例。Oracle的License有兩種授權(quán)方式：按照用戶數(shù)和CPU個數(shù)（即無線用戶版）。1、按CPU：License數(shù)=CPU數(shù)（CPU數(shù)量*核數(shù)）*系數(shù)。系數(shù)來自O(shè)racle的一個參數(shù)表，如IBM Power6的處理器為1，AMD和Intel的處理器為0.5。2、按照用戶數(shù)授權(quán)，是指最終端的連接到Oracle數(shù)據(jù)庫的用戶數(shù)。按照用戶數(shù)來買的時候只能 用于一個系統(tǒng)，不允許在多臺機(jī)器上安裝。每一個訪問Oracle數(shù)據(jù)庫的用戶，無論是自然人還是 設(shè)備，都算作一個用戶 (Named User)。如果是B/S架構(gòu)，那么是指連接到中間件上的用戶數(shù)。 用戶可以根

13、據(jù)自己的實際用戶數(shù)訂購，且不少于相應(yīng)版本所要求的最低用戶數(shù)。服務(wù)價格：購買Oracle的License都包含首年的服務(wù)費，以后的費用按每年原價的22%計算。 總結(jié)：1、按CPU個數(shù)方式一般用于用戶數(shù)不確定或者用戶數(shù)量很大的情況，典型的如互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，而按用戶數(shù)方式則通常被用于用戶數(shù)確定或者較少的情況。2、一般情況下，1CPU的費用約等于50user的費用，所以如果用戶數(shù)CPU數(shù)*系數(shù)*50，則按 CPU訂購反而更為經(jīng)濟(jì)。1326255809/47054/20200511 10:23國內(nèi)數(shù)據(jù)庫市場中國外品牌市場地位穩(wěn)固，但國產(chǎn)品牌成長迅速。資料來源：賽迪、華泰證券研究所1426255809/470

14、54/20200511 10:23國內(nèi)數(shù)據(jù)庫市場格局：國內(nèi)廠商追隨發(fā)展根據(jù)源代碼來源不同，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫可以分為四大類：Oracle系，MySQL系，Informix系，PostgreSQL系主要國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商：技術(shù)流派國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫 溯源MySQL系Informix系 華為GaussDB人大金倉巨杉DB阿里云南大通用GBaseDB武漢達(dá)夢DB Oracle系PostgreSQL系1526255809/47054/20200511 10:23武漢達(dá)夢南大通用人大金倉神舟通用OLAPGBase 8aKingBase Analystics DBK-CuberOLTPGBase 8tKingBase ESH

15、TAPDM8KSOne神通數(shù)據(jù)庫大數(shù)據(jù)集群軟件DMMPPGbase 8aMPP ClusterKingBase DP神通KStore數(shù)據(jù)挖掘平臺K-Miner是否國有控股是否是是成立時間20002004199920081626255809/47054/20200511 10:23主要傳統(tǒng)國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫分類：傳統(tǒng)商用&云DB&開源DB傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫云數(shù)據(jù)庫武漢達(dá)夢南大通用人大金倉神州通用阿里Ocean Base騰訊云百度云華為Gauss DB開源數(shù)據(jù)庫瀚高科技優(yōu)炫軟件巨杉數(shù)據(jù)庫星環(huán)科技開源數(shù)據(jù)庫1726255809/47054/20200511 10:23國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫北京人大金 倉信息技術(shù)

16、股份有限公 司創(chuàng)立1999承擔(dān)國家十五 “863”數(shù)據(jù)庫重 大專項課題2002.8.8通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證2005.12.16中國電子科技 集團(tuán)公司投資 控股人大金倉2007.4.22008.2.7股份制改造2009.4.152010.5.5產(chǎn)品入選國家 自主創(chuàng)新產(chǎn)品 目錄2015.9.10核高基專項數(shù) 據(jù)庫方向課題 牽頭承擔(dān)單位2017太極股份總 裁劉淮松出任 人大金倉董事 長加入安全可靠 技術(shù)和產(chǎn)業(yè)聯(lián) 盟2018.7.11KingbaseES V8S上市北京人大金倉信息技術(shù)股份有限公司太極股份控股子公司人大金倉是太極股份（002368.SZ）的子公司，太極股份目前 持有人大金倉3

17、8.18%的股權(quán)。由中國人民大學(xué)最早一批從事 數(shù)據(jù)庫研究的專家于1999年發(fā)起創(chuàng)立，先后承擔(dān)了國家 “863”、“核高基”等重大專項。38.18%人大金倉：背靠CETC中國電子科技集團(tuán)資料來源：人大金倉官網(wǎng)、華泰證券研究所9726255809/47054/20200511 10:23三類核心產(chǎn)品：數(shù)據(jù)存儲計算、數(shù)據(jù)采集交換以及數(shù)據(jù)應(yīng)用分析。金倉交易型數(shù)據(jù)庫KingbaseES，入選國家自主創(chuàng)新產(chǎn)品目錄的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品，也是國家級、 省部級實際項目中應(yīng)用最廣泛的國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品。人大金倉：產(chǎn)品線圖表：人大金倉數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品與特點資料來源：人大金倉官網(wǎng)、華泰證券研究所金倉數(shù)據(jù)庫 管理系統(tǒng) Kingbase

18、ES金倉分析型數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)Kingbase AnalyticsDB金倉大數(shù)據(jù)平臺 Kingbase DataPlatform金倉HTAP分布式數(shù)據(jù)庫KSOne金倉分布式視頻數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)Kingbase DVDB數(shù)據(jù)存儲計算數(shù)據(jù)采集交換產(chǎn)品金倉數(shù)據(jù)對比工具 Kingbase DataCompare金倉數(shù)據(jù)整 合工具 Kingbase DI金倉異構(gòu)數(shù)據(jù)同步軟件Kingbase FlySync數(shù)據(jù)應(yīng) 用產(chǎn)品1926255809/47054/20200511 10:23金倉數(shù)據(jù)資源管理平臺Kingbase DRP金倉異構(gòu)數(shù)據(jù)同步軟件Kingbase BI高兼容高性能高可靠高安全易使用易管理核心產(chǎn)品King

19、base ES圖表：南大通用融資歷程2026255809/47054/20200511 10:23資料來源：南大通用官網(wǎng)，華泰證券研究所天津南大通用數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司成立于2004年，最終控制人是崔維力、崔維忠、崔維 燕，是國內(nèi)成熟、業(yè)務(wù)范圍最廣的國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫公司，創(chuàng)始人崔維力曾擔(dān)任吉大正元的總經(jīng) 理。序號時間融資輪次金額投資方12015年7月新三板22014年8月B輪數(shù)千萬人民幣達(dá)晨創(chuàng)投、天創(chuàng)資本32012年1月A輪數(shù)千萬人民幣中興國投四大傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫廠商：南大通用資料來源：南大通用官網(wǎng)，華泰證券研究所南大通用數(shù)據(jù)是一家數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品和解決方案供應(yīng)商，為數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘、商業(yè)智能、海量數(shù)據(jù)管理等

20、服務(wù)。應(yīng)用：金融、電信、政府、交通、軍工、電力等上百個行業(yè)系統(tǒng)。南大通用：應(yīng)用于上百個行業(yè)用戶系統(tǒng)分析數(shù)據(jù)庫安全事務(wù)數(shù)據(jù)庫通用數(shù)據(jù)庫內(nèi)存數(shù)據(jù)庫嵌入式數(shù)據(jù)庫目錄數(shù)據(jù)庫大數(shù)據(jù)平臺數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)一體機(jī)GBase 8aGBase 8sGBase 8tGBase 8mGBase 8eGBase 8dGBase UPInfiniData圖表：南大通用全棧國產(chǎn)化數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品體系2126255809/47054/20200511 10:23天津神舟通用數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司隸屬中國航天科技集團(tuán)公司。產(chǎn)品主推HTAP 、大數(shù)據(jù)集群平臺與專業(yè)化數(shù)據(jù)挖掘平臺，形成差異化競爭體系，為用戶提 供專業(yè)化大數(shù)據(jù)處理與挖掘服務(wù)。神舟

21、通用提供關(guān)系型通用數(shù)據(jù)庫、海量數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)以及數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)調(diào)優(yōu)和運維等服務(wù)客戶主要覆蓋政府、電信、能源等領(lǐng)域四大傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫廠商：神舟通用資料來源：神州通用官網(wǎng)、華泰證券研究所神通BDC數(shù)據(jù)解決方案神通K-Miner數(shù)據(jù)挖掘 神通K-Cuber OLAP系統(tǒng) 神通K-Frontbao報表系統(tǒng) 神通K-Fusion ETL工具 神通T-Insight 文本分析神通xCluster集群件神通數(shù)據(jù)庫 神通KSTORE神舟通用 數(shù)據(jù)挖掘產(chǎn)品及大數(shù)據(jù)解決方案提供商商業(yè)智能解決方案集群件核心平臺天津神舟通用數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司中國航天科技集團(tuán)公司子公司2226255809/47054/20200511 10:23

22、武漢達(dá)夢中國軟件25.21%達(dá)夢數(shù)據(jù)庫 產(chǎn)品大數(shù)據(jù)平臺 DMBDP數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) DMRC資源目錄管理系統(tǒng)DMRCS大數(shù)據(jù)分析處理平臺DMUDB大數(shù)據(jù)開放式分析平臺DMIA共享交換平臺DMEXCHANGE達(dá)夢數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)（DM8）達(dá)夢數(shù)據(jù)交換平臺軟件（DMETL）達(dá)夢透明分布式數(shù)據(jù)庫（DMTDD）達(dá)夢云開放 平臺達(dá)夢微服務(wù)網(wǎng)關(guān)（DMAPI）達(dá)夢云數(shù)據(jù)庫（DMCDB）云開放平臺DMCOP達(dá)夢大數(shù)據(jù)平臺資料來源：達(dá)夢官網(wǎng)、wind、華泰證券研究所2326255809/47054/20200511 10:23武漢達(dá)夢：成立于2000年，為中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)(CEC)旗下基礎(chǔ)軟件企業(yè)。應(yīng)用：金融、電

23、力、航空、通信、電子政務(wù)等30多個行業(yè)領(lǐng)域。武漢達(dá)夢：背靠CEC中國電子武漢達(dá)夢主攻混合型數(shù)據(jù)庫HTAP，旨在用一種數(shù)據(jù)庫模式處理客戶所有數(shù)據(jù)庫需求，適合 業(yè)務(wù)廣、數(shù)據(jù)量大的綜合型客戶使用。武漢達(dá)夢目前已掌握數(shù)據(jù)管理與數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域的核心前沿技術(shù)，擁有全部源代碼，具有完全 自主知識產(chǎn)權(quán)。其主要產(chǎn)品有：達(dá)夢HTAP數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)DM8、達(dá)夢大數(shù)據(jù)集群軟件 DMMPP等產(chǎn)品。資料來源：達(dá)夢官網(wǎng)、華泰證券研究所2426255809/47054/20200511 10:23四大傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫廠商：武漢達(dá)夢大數(shù)據(jù)存儲計算平臺云管理平臺應(yīng)用服務(wù)層頂層架構(gòu)展示平臺分析平臺服務(wù)平臺綜合資源庫管理平臺交換共享標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)

24、范 體系安全 運維 體系圖表：達(dá)夢大數(shù)據(jù)平臺云數(shù)據(jù)庫與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的區(qū)別2526255809/47054/20200511 10:23云數(shù)據(jù)庫RDS自購服務(wù)器搭建數(shù)據(jù)庫服務(wù)服務(wù)可用性99.95%需自行保障，自行搭建主從復(fù)制，自建RAID等。數(shù)據(jù)可靠性99.99%需自行保障，自行搭建主從復(fù)制，自建RAID等。系統(tǒng)安全性防DDos攻擊，流量清 洗；及時修復(fù)各種數(shù) 據(jù)庫安全漏洞自行部署，價格高昂；自行修復(fù)數(shù)據(jù)庫安全漏 洞。數(shù)據(jù)庫備份自動備份自行實現(xiàn)，但需要尋找備份存放空間以及定期 驗證備份是否可恢復(fù)。軟硬件投入無軟硬件投入，按需 付費數(shù)據(jù)庫服務(wù)器成本相對較高，對于SQL Server需支付許可證費用。

25、系統(tǒng)托管無托管費用每臺2U服務(wù)器每年超過5000元（如果需要主從 兩臺服務(wù)器需要超過10000元/年）。維護(hù)成本無需運維需招聘專職DBA來維護(hù)，花費大量人力成本。部署擴(kuò)容即時開通，快速部署， 彈性擴(kuò)容，按需開通需硬件采購、機(jī)房托管、部署機(jī)器等工作，周 期較長。CynosDB是新一代分布式數(shù)據(jù)庫，100%兼容MySQL和PostgreSQL，支持存儲彈性擴(kuò)展， 一主多從共享數(shù)據(jù)，性能更是超越社區(qū)原生MySQL和PostgreSQL。CynosDB采用share storage架構(gòu)，其彈性擴(kuò)展和高性價比的基石則是CynosDB File System（簡稱CynosFS）：一款騰訊云自研的用戶態(tài)分

26、布式文件系統(tǒng)。分布式數(shù)據(jù)庫廠商：騰訊CynosDBDB Engine（slave）DB Engine (master)DB Engine（slave）CynosFSCynosFSCynosFSBlock APLBlock APLBlock APLWallog SyncWallog SyncBlockALStorage servicesegPsegsegsegBlockALStorage serviceseg PsegsegsegBlockALStorage serviceseg Psegsegsegcold Back up strangedb Instance managerstorage c

27、luster manager兼容開源數(shù)據(jù)庫MySQLPostgreSQL計算與存儲分離 日志即數(shù)據(jù)庫 可計算智能存儲面向服務(wù)體系結(jié)構(gòu)云存儲服務(wù)云網(wǎng)絡(luò)服務(wù)軟硬件優(yōu)化相結(jié)合SPDK RDMA資料來源：騰訊云、華泰證券研究所2626255809/47054/20200511 10:23CynosDB是全面兼容市面上兩大開源數(shù)據(jù)庫MySQL和PostgreSQL的高性能企業(yè)級分布式云 數(shù)據(jù)庫。在產(chǎn)品架構(gòu)上完全兼容開源數(shù)據(jù)庫引擎接口，讓企業(yè)擺脫在傳統(tǒng)架構(gòu)中“上云”的 一系列困擾。騰訊CynosDB解決傳統(tǒng)架構(gòu)云數(shù)據(jù)庫的缺陷傳統(tǒng)架構(gòu)云 數(shù)據(jù)庫 缺陷數(shù)據(jù)備份回檔慢維護(hù)成本高可用性低拓展性受限部署自己的IT基

28、 礎(chǔ)設(shè)施復(fù)雜具有高性能的數(shù)據(jù)備份 能力應(yīng)對業(yè)務(wù)高峰滿足高并 發(fā)和高性能要求基于普通硬件的軟件極 簡優(yōu)化，價格是商用數(shù) 據(jù)庫的1/15。采用了“日志即數(shù)據(jù)庫 ”的數(shù)據(jù)庫架構(gòu)，研發(fā) 的分布式存儲系統(tǒng)，兼容MySQL和 PostgreSQL的高性能企 業(yè)級分布式云數(shù)據(jù)庫CynosDB 解決方案資料來源：CSDN、華泰證券研究所2726255809/47054/20200511 10:23分布式數(shù)據(jù)庫廠商：阿里系數(shù)據(jù)庫Oceanbase業(yè)務(wù)&應(yīng)用場景：OceanBase是由螞蟻金服、阿里巴巴完全自主研發(fā)的分布式關(guān)系型數(shù)據(jù) 庫，始創(chuàng)于2010年。應(yīng)用于支付寶全部核心業(yè)務(wù)以及阿里巴巴淘寶業(yè)務(wù)。從2017年

29、開始， 開始服務(wù)外部客戶。Oceanbase應(yīng)用場景內(nèi)部客戶高可用交易支付會員會員支付寶阿里天貓收 藏夾P4P廣告報表南京銀行浙商銀行人保健康險資料來源：阿里官網(wǎng)、華泰證券研究所2826255809/47054/20200511 10:23特點&優(yōu)勢：OceanBase的產(chǎn)品定位是一款分布式關(guān)系數(shù)據(jù)庫，最適合于金融、證券等涉及 交易、支付和賬務(wù)等對高可用、強(qiáng)一致要求特別高，同時對性能、成本和擴(kuò)展性有需求的金 融屬性場景，以及各種關(guān)系型結(jié)構(gòu)化存儲的OLTP應(yīng)用。分布式數(shù)據(jù)庫廠商：阿里系數(shù)據(jù)庫OceanbaseOceanbase優(yōu)勢高性能低成本高可用存儲采用讀寫分離架構(gòu)， 計算引擎全鏈路性能優(yōu)化使

30、用PC服務(wù)器和低端 SSD，高存儲壓縮率降 低存儲成本強(qiáng)一致可拓展兼容性資料來源：阿里云、華泰證券研究所多副本存儲。通過“三地 五中心”部署實現(xiàn)城市級 故障自動無損容災(zāi)集群節(jié)點全對等，每個節(jié) 點都具備計算和存儲能力，無單點瓶頸?？删€性、在線擴(kuò)展和收縮兼容常用 MySQL/ORACLE功能及 MySQL/ORACLE前后臺 協(xié)議，方便數(shù)據(jù)遷移數(shù)據(jù)多副本通過paxos協(xié) 議同步事務(wù)日志，多數(shù)派 成功事務(wù)才能提交。缺省 情況下讀、寫操作都在主 副本進(jìn)行10826255809/47054/20200511 10:23POLARDB是阿里云自研的下一代關(guān)系型云數(shù)據(jù)庫，兼容MySQL、PostgreSQL

31、、Oracle引 擎，存儲容量最高可達(dá)100TB，單庫最多可擴(kuò)展到16個節(jié)點。適用于企業(yè)多樣化的數(shù)據(jù)庫應(yīng)用場景：如互聯(lián)網(wǎng)教育、互聯(lián)網(wǎng)電商領(lǐng)域等。分布式數(shù)據(jù)庫廠商：阿里系數(shù)據(jù)庫POLARDB緩存存儲SQL接口連接池解析器執(zhí)行器優(yōu)化器引入線程池連接性能提升5%3026255809/47054/20200511 10:23指定PK的SQL優(yōu)化讀性能提升10%去除邏輯日志依賴 Group Commit優(yōu)化 寫入性能提升50% 復(fù)制延遲降低30%MDL鎖lock-free改造 Latch優(yōu)化單表性能提升70%讀視圖優(yōu)化讀性能提升10%關(guān)閉雙寫緩存 回滾段在線縮容POLARDB 數(shù)據(jù)引擎的代際優(yōu)化資料來源

32、：阿里云、華泰證券研究所云數(shù)據(jù)庫PolarDB基于Cloud Native設(shè)計理念，具有高并發(fā)讀寫OLTP、高可用，彈性擴(kuò)展、 遷移上云的應(yīng)用背景。3126255809/47054/20200511 10:23資料來源：阿里云、華泰證券研究所POLARDB 架構(gòu)特點一寫多讀計算與存儲分離讀寫分離高速鏈路互聯(lián)共享分布式存儲數(shù)據(jù)多副本、Parallel-Raft協(xié)議POLARDB 優(yōu)勢簡單易用100%兼容MySQL極致性能，降低成本超大容量，支持上百TB級別數(shù)據(jù)快速彈性，應(yīng)對不確定的業(yè)務(wù)增長下一代數(shù)據(jù)引擎內(nèi)核，高可用、高可靠保障全方位保障數(shù)據(jù)安全分布式數(shù)據(jù)庫廠商：阿里系數(shù)據(jù)庫POLARDB華為Ga

33、ussDB是一個企業(yè)級AI-Native分布式數(shù)據(jù)庫。應(yīng)用場景：為超大規(guī)模數(shù)據(jù)管理提供高性價比的通用計算平臺，也用于支撐各類數(shù)據(jù)倉庫系 統(tǒng)、BI(Business Intelligence)系統(tǒng)和決策支持系統(tǒng)，為上層應(yīng)用的決策分析提供服務(wù)。分布式數(shù)據(jù)庫廠商：華為GaussDB資料來源：華為、華泰證券研究所GAUSSDBOLTPOLAPGAUSSDB OLTPGAUSSDB 業(yè)內(nèi)首創(chuàng)Switch Turbo技術(shù)，AZ內(nèi)ROT1秒， 滿足金融場景下數(shù)據(jù)庫高可用 訴求GAUSSDB 幫助客戶實現(xiàn)PB 級海量數(shù)據(jù)高效分析；目前已 經(jīng)廣泛應(yīng)用于金融、運營商、 政府等行業(yè)GAUSSDB 多模引擎支持五種數(shù)

34、 據(jù)類型融合處理，可解決集中式 架構(gòu)擴(kuò)展性和性能瓶頸問題，同 時分散風(fēng)險，提升業(yè)務(wù)連續(xù)性流數(shù)據(jù)圖數(shù)據(jù)空間數(shù)據(jù)文本數(shù)據(jù)關(guān)系數(shù)據(jù)30秒1秒OthersGaussDB2.68M4.03MOthersGaussDBAI-Native鯤鵬生態(tài)高性能、平滑演進(jìn)3226255809/47054/20200511 10:23華為GaussDB：應(yīng)用場景、特點、優(yōu)勢標(biāo)準(zhǔn)SQL支持?jǐn)?shù)據(jù)庫存儲管理功能提供組件管 理和數(shù)據(jù)節(jié) 點HA應(yīng)用程序接 口安全互聯(lián)3326255809/47054/20200511 10:23技術(shù)優(yōu)勢低成本支持海量數(shù)據(jù)高可靠高性能GaussDB 200是一個關(guān)系型數(shù)據(jù)庫，它利用了分布式并行處理技

35、術(shù)，更適合于處 理互聯(lián)網(wǎng)高并發(fā)數(shù)據(jù)，并且支持行存儲和列存儲。應(yīng)用場景架構(gòu)特點詳單查詢數(shù)據(jù)倉庫PB級數(shù)據(jù)負(fù)載能力，通具備百TB級數(shù)據(jù)支撐過內(nèi)存分析技術(shù)對海量能力，可以高效處理數(shù)據(jù)邊入庫邊查詢，適百億行多表連接查詢用于安全、電信、金融，適用于操作數(shù)據(jù)存、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的詳單儲、企業(yè)數(shù)據(jù)倉庫、查詢業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)集市?；旌县?fù)載大數(shù)據(jù)分析基于海量數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)支持結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)PB級計分析與事務(wù)處理能分析能力。分布式并力，行列混存技術(shù)同行數(shù)據(jù)庫集群滿足PB時滿足聯(lián)機(jī)事務(wù)處理級結(jié)構(gòu)化大數(shù)據(jù)的分與聯(lián)機(jī)分析處理析能力。資料來源：CSDN、華泰證券研究所開源數(shù)據(jù)庫：架構(gòu)類型MySQL 32%PostgreSQL14%Mong

36、oDB 12%Redis 10%9%hMariaDB9%8%ElasticsearcCassandSraQLite5C%lickhouse 1%圖表：2019年最受歡迎的開源數(shù)據(jù)庫開源數(shù)據(jù)庫：免費的社區(qū)數(shù)據(jù)庫，其源代碼可供公眾使用，并且可以在其原始設(shè)計中進(jìn)行修 改或使用。開源數(shù)據(jù)庫的流行示例包括MySQL，PostgreSQL和MongoDB。開源數(shù)據(jù)庫用戶托管數(shù)據(jù)庫部署的方式有內(nèi)部部署、公共云、混合云。圖表：開源數(shù)據(jù)庫的技術(shù)架構(gòu)內(nèi)部部署49%數(shù)據(jù)來源：CSDN、華泰證券研究所3426255809/47054/20200511 10:23公有云37%混合云14%數(shù)據(jù)來源：CSDN、華泰證券研究

37、所開源數(shù)據(jù)庫：機(jī)遇與挑戰(zhàn)開源數(shù)據(jù)庫的挑戰(zhàn)服務(wù)保障較弱安全性相對欠缺傳統(tǒng)復(fù)雜業(yè)務(wù)應(yīng)用 環(huán)境下性能相對較 差運行中一旦出現(xiàn)難 以修復(fù)的緊急故障 無法獲得及時的商 業(yè)服務(wù)支持難以達(dá)到等保分保 方面的安全標(biāo)準(zhǔn)要 求傳統(tǒng)復(fù)雜業(yè)務(wù)應(yīng)用環(huán)境主要是商業(yè)數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)背景下，市場向互聯(lián)網(wǎng)、移動化、數(shù)字化新模式發(fā)展，開源數(shù)據(jù)庫近些年來取得了長 足的進(jìn)步和廣泛的應(yīng)用，開源生態(tài)的發(fā)展產(chǎn)生了一定的抗衡商業(yè)生態(tài)的力量。開源數(shù)據(jù)庫 的成就中國郵政儲蓄銀行使用PG 部署上萬個節(jié)點運營商使用Musql部署到 非核心的信息系統(tǒng)中3526255809/47054/20200511 10:23瀚高軟件成立于2005年，是國內(nèi)首家實現(xiàn)全國

38、市場支撐體系建設(shè)的數(shù)據(jù)庫廠商。瀚高數(shù)據(jù)庫HighGo DB是一款由瀚高科技開發(fā)的結(jié)構(gòu)化關(guān)系型開源數(shù)據(jù)庫，其引進(jìn)了國際上最先進(jìn)的開源數(shù)據(jù)庫PostgreSQL內(nèi)核技術(shù)，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了一系列的研發(fā)和優(yōu)化。開源數(shù)據(jù)庫廠商：瀚高科技HighGo DBPGORACLEMySQLDB2圖表：HighGo DB支持多種高可用技術(shù)和架構(gòu)實現(xiàn)異構(gòu)數(shù)據(jù)相連資料來源：瀚高股份官網(wǎng)、華泰證券研究所3626255809/47054/20200511 10:23優(yōu)炫：核心數(shù)據(jù)保護(hù)細(xì)分龍頭北京優(yōu)炫軟件股份有限公司成立于2009年，為數(shù)據(jù)安全、管理、挖掘提供卓越的產(chǎn)品、服務(wù) 及全方位的解決方案?？蛻簦赫?、金融、能源、國防

39、、企業(yè)等領(lǐng)域。成立優(yōu)炫軟 件，定位核 心數(shù)據(jù)保護(hù)2009公司以政府行業(yè) 客戶為依托，積 極向金融、軍工、醫(yī)療、能源等 行業(yè)拓展2010201220132014新三板掛牌上 市，獲國家級 高新技術(shù)企業(yè) 榮譽20162017優(yōu)炫進(jìn)入新三板 創(chuàng)新層：獲 CMMI3國際認(rèn)證2018先后設(shè)北京、武 漢、西安、成都 等研發(fā)中心；投 建信息安全產(chǎn)業(yè) 園；發(fā)布優(yōu)炫數(shù) 據(jù)庫（UXDB）2019資料來源：優(yōu)炫軟件官網(wǎng)、華泰證券研究所3726255809/47054/20200511 10:23獲北京市企業(yè)技 術(shù)中心認(rèn)定；獲 CMMI5國際認(rèn)證；近五年業(yè)績增 長超10倍優(yōu)炫數(shù)據(jù)庫SuperRAC重磅發(fā)布公司變更為股

40、 份有限公司， 名稱變更為“ 北京優(yōu)炫軟件 股份有限公司 ”股票轉(zhuǎn)讓方式 由協(xié)議轉(zhuǎn)做市特點：優(yōu)炫自研的UXDB支持 OLTP、OLAP、HTAP，具備伸縮性、高可用性、高安全性優(yōu)勢：UXDB支持多節(jié)點均衡負(fù)載，在多節(jié)點的集群中保證事務(wù)的ACID特性。此外UXDB內(nèi) 存融合技術(shù)保障了集群高可用，提供故障容錯和無縫切換功能，將硬件和軟件錯誤造成的影響最小化。優(yōu)炫：新型開源數(shù)據(jù)庫UXDB數(shù)據(jù)庫項目1控制進(jìn)程數(shù)據(jù)讀寫操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫項目2控制進(jìn)程數(shù)據(jù)讀寫操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫項目n控制進(jìn)程數(shù)據(jù)讀寫操作系統(tǒng)優(yōu)炫UXDB虛擬GRD管理UXDB內(nèi)存并行節(jié)點1節(jié)點2節(jié)點n基于“共享”的數(shù)據(jù)存儲實現(xiàn)多節(jié)點均衡負(fù)載數(shù)據(jù)層日

41、志層節(jié)點間互訪控制層資料來源：優(yōu)炫軟件官網(wǎng)、華泰證券研究所3826255809/47054/20200511 10:23優(yōu)炫UXDB“多節(jié)點均衡”結(jié)構(gòu)操作系統(tǒng)安全增強(qiáng)系統(tǒng)：通過安裝在服務(wù)器的安全內(nèi)核保護(hù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，通過截取系統(tǒng)調(diào)用 實現(xiàn)對文件系統(tǒng)的訪問控制，以加強(qiáng)操作系統(tǒng)安全性，具有完整的用戶認(rèn)證，訪問控制及審 計功能。優(yōu)炫操作系統(tǒng)安全增強(qiáng)系統(tǒng)的架構(gòu)優(yōu)炫：操作系統(tǒng)安全增強(qiáng)系統(tǒng)保護(hù)數(shù)據(jù)內(nèi)核層監(jiān)視接口外部訪問訪問控制訪問控制系統(tǒng)服務(wù)接口控制流資料來源：優(yōu)炫軟件官網(wǎng)、華泰證券研究所3926255809/47054/20200511 10:23數(shù)據(jù)流用戶應(yīng)用層數(shù)據(jù)內(nèi)核層設(shè)備驅(qū)動操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫序號時間融

42、資 輪次金額投資方12018年9月C輪數(shù)千萬美元嘉實資本、啟明創(chuàng)投、DCM資本22016年7月B輪1000萬美元啟明創(chuàng)投、DCM資本32014年12月A輪100萬美元啟明創(chuàng)投42014年9月Pre-A輪100萬人民幣極客幫基金開源數(shù)據(jù)庫廠商：巨杉資料來源：企查查、巨杉官網(wǎng)、華泰證券研究所4026255809/47054/20200511 10:23巨杉數(shù)據(jù)庫是 一家專注新一 代大數(shù)據(jù)基礎(chǔ) 架構(gòu)研發(fā)，是 國內(nèi)領(lǐng)先的新 一代分布式數(shù) 據(jù)庫廠商。公司獲評 “全 球創(chuàng)新企業(yè) 100強(qiáng)”，并 連續(xù)兩年入選 “中國50大創(chuàng) 新公司”榜 單。巨杉數(shù)據(jù)庫SequoiaDB是一 款由巨杉自行研發(fā)的金融級 關(guān)系型開源數(shù)據(jù)庫，支持非 結(jié)構(gòu)化、結(jié)構(gòu)化和半結(jié)構(gòu)化 數(shù)據(jù)全覆蓋。巨杉數(shù)據(jù)庫：支持多種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)巨杉數(shù)據(jù)庫SequoiaDB技術(shù)優(yōu)勢SQL100%兼容MySQL語法數(shù)據(jù)庫可遷移金融級分布式OLTP分布式架構(gòu)PB級數(shù)據(jù)彈性擴(kuò)張多層次數(shù)據(jù)引擎 支持云化架構(gòu)下數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理支持HTAP混合處理 交易、分析、決策 互不干擾數(shù)據(jù)安全與容災(zāi)無單點存儲支持多層數(shù)據(jù)存儲巨杉數(shù)據(jù)庫SequoiaDB企業(yè)級解決方案在線交易數(shù)據(jù)中臺內(nèi)容管理分布式架構(gòu)的橫向 彈性擴(kuò)展、高并發(fā) 高性能數(shù)據(jù)訪問、 業(yè)務(wù)持續(xù)在線、自 主可控與數(shù)據(jù)安全數(shù)據(jù)高性能實時訪 問、海量數(shù)據(jù)全生 命周期在線、業(yè)務(wù) 持續(xù)擴(kuò)展多類型非結(jié)構(gòu)化數(shù) 據(jù)管理、海量內(nèi)