（木材產(chǎn)業(yè)分析）2021年上半年我國紅木市場發(fā)展總結(jié)報告

1、木材產(chǎn)業(yè)分析木材產(chǎn)業(yè)分析2021年上半年我國紅木市場開展總結(jié)報告 面對蕭條的紅木市場很多商家都是在抱怨，根前幾年紅木市場行情好相比，如今的紅木市場是一年不如一年。這種感覺是大局部紅木商家特別是紅木古典家具行業(yè)人的感慨! 業(yè)內(nèi)人士分析，受材料稀缺、市場低迷、消費者意識轉(zhuǎn)變等諸多因素的影響，2021年，紅木家具行業(yè)將面臨一場大的洗牌，對于創(chuàng)業(yè)者而言，跨界營銷或許是新的破局之路。 從整個行業(yè)來看2021年上半年，紅木市場經(jīng)歷前期調(diào)整后，總體趨于穩(wěn)定;但在國際國內(nèi)兩個市場的供需變動下，紅木原材料與制品市場呈現(xiàn)不同開展態(tài)勢。下面我們根據(jù)紅木原材料市場與制品市場兩個方面對上半年紅木市場形式進(jìn)行總結(jié)分析。

2、紅木原材料市場 1、紅木的進(jìn)口形勢 2021年上半年，我國累計進(jìn)口紅木46.74萬立方米(以原木材積計，下同)，同比增長2.7%;進(jìn)口額達(dá)4.55億美元，約合人民幣30.19億元(以6.63的匯率折算，下同)，同比下滑19.45%，上半年紅木進(jìn)口均價同比下滑21.56%。見圖1。 1.紅木原木進(jìn)口方面，上半年，我國進(jìn)口紅木原木39.88萬立方米，同比增加7.58%;進(jìn)口額為3.82億美元，約合人民幣25.3億元，同比下滑16.76%。上半年紅木原木的進(jìn)口均價為957.02美元/立方米，同比下降22.62%(見圖2)。 6月份，受刺猬紫檀進(jìn)入CITES(瀕危野生動植物國際貿(mào)易公約)附錄III的影

3、響，非洲地區(qū)紅木原木進(jìn)口較5月份增加了近兩倍，也拉高了上半年紅木原木進(jìn)口的同比情況。 受市場需求不振與出庫存的影響，上半年國際市場紅木交易均價同比下滑明顯，對后市影響較大。 2.紅木鋸材進(jìn)口方面，上半年我國進(jìn)口紅木鋸材4.83萬立方米，同比減少18.72%;進(jìn)口額為0.74億美元，約合人民幣4.88億元，同比下滑31%。上半年紅木鋸材進(jìn)口均價為1524.21美元/立方米，同比下滑15.1%(見圖3)。 上半年，紅木制品生產(chǎn)企業(yè)對鋸材需求同比減少明顯，進(jìn)口量因此有所下滑，但月進(jìn)口量保持較為穩(wěn)定。 3.從進(jìn)口來源地看。從2021年7月，我國進(jìn)口非洲地區(qū)紅木首次超過“南洋地區(qū)紅木，非洲成為我國紅木原

4、材料第一大來源地。今年上半年，我從非洲地區(qū)進(jìn)口紅木32.43萬立方米，同比增加28.14%;進(jìn)口額達(dá)2.23億美元，約合人民幣14.8億元，同比增長29.64%;進(jìn)口均價為688.11美元/立方米，同比增長1.17%;非洲地區(qū)占上半年紅木進(jìn)口來源地的69%，同比上升16%。非洲地區(qū)紅木進(jìn)口的大幅增加，一方面，年初CITES對非洲刺猬紫檀的管制推高從非洲地區(qū)進(jìn)口紅木的增長，尤其在6月份進(jìn)口量的猛增;另一方面，也反映當(dāng)前紅木市場對中低檔紅木的需求相對穩(wěn)定。 上半年，我國從“南洋地區(qū)進(jìn)口紅木14.05萬立方米，同比減少32.27%;進(jìn)口總額達(dá)2.2億美元，約合人民幣14.58億元，同比下滑42.24

5、%;進(jìn)口均價為2565.82美元/立方米，同比下滑14.72%。上半年，我國從“南洋地區(qū)進(jìn)口紅木占上半年紅木進(jìn)口總量的30%，同比下滑16%。“南洋地區(qū)作為我國紅木原材料主要產(chǎn)地，其成交量的大幅下滑，一方面受該地區(qū)紅木資源減少，產(chǎn)地政府加大收縮紅木出口政策;另一方面，國內(nèi)紅木市場去庫存對該地區(qū)出產(chǎn)紅木品種市場交易影響較大。 上半年，我國從中南美洲地區(qū)進(jìn)口紅木0.25萬立方米，同比減少44.33%;進(jìn)口額達(dá)0.6億美元，約合人民幣0.4億元，同比下滑50.38%。該地區(qū)進(jìn)口紅木量占上半年紅木進(jìn)口總量的1%。與去年同期持平。見圖4。 (二)紅木原材料交易走勢 1. 從進(jìn)口價格來看。上半年，盡管紅木

6、進(jìn)口總量較去年同期有所增長，但進(jìn)口總額出現(xiàn)較大幅度下滑，進(jìn)口均價也呈現(xiàn)高開低走的態(tài)勢。 在國內(nèi)終端消費減少與原材料市場去庫存的雙重壓力下，紅木進(jìn)口市場的價格屢屢走低。具體可見上半年HIPI指數(shù)(圖5)。 從來源地紅木交易價格來看，上半年，非洲地區(qū)紅木交易價格相對較為平穩(wěn)。其中，受貿(mào)易管制的影響，刺猬紫檀交易價格從三月份開始有小幅抬升?！澳涎蟮貐^(qū)紅木價格相對波動較大，但仍屬于合理區(qū)間。中南美洲地區(qū)到岸價格收運費等因素影響，波動幅度大，其對紅木進(jìn)口價格走勢影響較大。具體見圖6。 2.從國內(nèi)原材料交易來看。上半年，受前期原材料進(jìn)口價格持續(xù)走低(進(jìn)口價格對國內(nèi)價格變化具有先導(dǎo)性)及市場需求低迷的影響，

7、國內(nèi)紅木原材料交易價格也隨之呈現(xiàn)微調(diào)，但整體運行平穩(wěn)。 國內(nèi)主要紅木交易市場(華東、華南、西南、華北木材市場)均呈現(xiàn)低走的局勢。西南市場受市場需求缺乏的影響，價格浮動較大;華南、華東與華北市場得益于紅木產(chǎn)業(yè)聚集地需求的支撐，價格出現(xiàn)小幅調(diào)整。目前市場原材料庫存相對較為充足。見圖7(局部數(shù)據(jù)來源于CTI)。 上半年，市場主要品種-交趾黃檀(俗稱大紅酸枝)、大果紫檀(俗稱緬甸花梨)與刺猬紫檀(俗稱非洲花梨)市場低迷，交易價格相對平靜。見圖8。 二 紅木制品市場 (一)紅木制品市場景氣指數(shù)(HPMI) 經(jīng)長時間調(diào)整，上半年紅木制品市場在經(jīng)歷2月份低點后有所上升。但由于終端消費市場需求持續(xù)缺乏，上半年

8、紅木制品交易市場仍處于開展警戒線以下。見圖9。 2月份，受春節(jié)假期的影響，市場景氣有所回落。從二季度開始，市場景氣止跌上升，主要是在市場情緒的帶動下調(diào)升。 由于市場需求側(cè)動力缺乏，致使市場上升根底薄弱，市場能否持續(xù)上升還有待觀察。 上半年，紅木制品市場整體仍處于警戒線以下，交趾黃檀、大果紫檀與刺猬紫檀制品市場價格均出現(xiàn)不同程度的下調(diào)，反映制品市場的出口壓力依舊較大。庫存流轉(zhuǎn)也將加劇市場景氣走勢。 (二)紅木制品進(jìn)出口市場 上半年，我國累計進(jìn)口紅木制品91160件，同比增加27.75%;進(jìn)口額達(dá)1369.36萬美元，約合人民幣9078.85萬元，同比增長47.1%。上半年，我國主要從9個國家和地

9、區(qū)進(jìn)口紅木制品，其中越南是我國紅木制品進(jìn)口最大來源地，占進(jìn)口總量的94%。其次是老撾與印度尼西亞，分別占3%與2%。 我國累計出口紅木制品3566件，同比增加1.94%;出口額達(dá)290.63萬美元，約合1926.88萬元人民幣，同比增長94.03%。上半年，我國紅木制品銷往22個國家和地區(qū)，其中日本仍是我國紅木制品出口最大目的地，約占出口總量的38%;泰國居第二，占出口總量的26%。具體見圖10。 三 總結(jié) (一)原材料進(jìn)口小幅上升，政策導(dǎo)向作用明顯。 上半年，我國紅木原材料進(jìn)口出現(xiàn)小幅上升，集中表現(xiàn)在6月份的進(jìn)口上。 刺猬紫檀列入CITES附錄III后，其產(chǎn)地政府紛紛提高其貿(mào)易條件。在市場預(yù)

10、期的推動下，6月份出現(xiàn)非洲紅木進(jìn)口暴增的形勢。 上半年其他五個月，紅木進(jìn)口表現(xiàn)平平，甚至較往年均有所下滑。較為突出地反映在與生產(chǎn)直接相關(guān)的紅木鋸材進(jìn)口出現(xiàn)小幅下滑。 上半年紅木進(jìn)口在市場需求低迷，以及國內(nèi)市場去庫存的壓力下，市場流通壓力依舊較大。 (二)市場需求缺乏，交易價格上升根底薄弱。 上半年，紅木原材料在國際國內(nèi)兩個市場表現(xiàn)均欠佳。紅木進(jìn)口綜合價格指數(shù)也在非洲材大量進(jìn)口的帶動下屢創(chuàng)新低。盡管3-4月，紅木原材料交易價格有所上升，但因缺乏足夠需求的支撐，導(dǎo)致價格未能持續(xù)上揚。 市場有效需求與庫存壓力成為當(dāng)前紅木原材料市場上升的兩大障礙。 (三)市場信心拉升景氣指數(shù)，終端消費有待開發(fā) 經(jīng)過去

11、一年的調(diào)整，從上半年開始，行業(yè)的市場預(yù)期趨積極，從而推升了整個市場景氣指數(shù)(HPMI)的走勢。 但從景氣指數(shù)的主指標(biāo)商品價格、新訂單、場租指數(shù)來看，市場均未現(xiàn)明顯變化。 市場新流通模式的出現(xiàn)現(xiàn)貨交易-成為上半年紅木市場的新氣象。各類紅木現(xiàn)貨交易均取得不俗，給行業(yè)市場帶來新活力、新希望。然后，經(jīng)過近些年的開展，龐大的紅木市場難以僅靠當(dāng)前的現(xiàn)貨交易走出陰霾，因此，通過供應(yīng)側(cè)開發(fā)新需求，成為帶動行業(yè)市場開展努力方向。 (四) 紅木制品進(jìn)出口增長，市場需求依舊存在。 上半年，我國紅木制品進(jìn)出口同比均出現(xiàn)不同程度的增長，反映低迷的市場環(huán)境下，終端消費需求依舊存在。 從紅木制品進(jìn)口來看，東南亞地區(qū)是我國紅木制品進(jìn)口的最大來源地，隨著近年紅木企業(yè)生產(chǎn)本錢大幅提高，局部紅木企業(yè)向東南亞地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，從而更為高效利用有限資源，降低生產(chǎn)本錢，也是紅木文化輸出的表現(xiàn)。 從紅木制品出口來看，與去年同期相比，今年上半年，我國紅木制品出口目的地增加7個，出口量與出口額也大幅增加。在國內(nèi)需求低迷的背景下，龐大國際市場需求依舊存在待開發(fā)的紅木市場需求。因此，充分利用和開發(fā)國外市場的有效需求，也是我國紅木企業(yè)走出當(dāng)前低谷的重要途徑之一。 上半年紅木市場主要表現(xiàn)在“低迷與“平穩(wěn)兩個方面，這是行業(yè)調(diào)整的必然結(jié)果，也是當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境使然。紅木產(chǎn)業(yè)作為資源型產(chǎn)業(yè)，其原材料進(jìn)口形勢是國內(nèi)市場變