中國“新零售之城”發(fā)展報告

1、2018年4月前言：當我們談?wù)撔铝闶蹠r，為什么要討論城市？中西正雄1996年提出的新零售轉(zhuǎn)輪理論認為，技術(shù)變革因素是零售業(yè)態(tài)變革的動力，隨著新技術(shù)變革的醞釀而生，新的零售業(yè)態(tài)類型也 將隨之出現(xiàn)。20年后的云棲大會上，馬云提出了“新零售”概念，他認為新零售包含了“線下與線上零售深度結(jié)合，再加智慧物流，服務(wù)商利用大 數(shù)據(jù)、 云計算等創(chuàng)新技術(shù)”。正如阿里參謀長曾鳴總結(jié)的，新零售的本質(zhì)是因為新技術(shù)的驅(qū)動，是因為數(shù)據(jù)成了未來最重要的生產(chǎn)資料，算法成了未來最重要的流水線。費 的見這是繼百貨店、連鎖店、超市、專賣店、無店鋪零售之后，一場進行時的零售業(yè)變遷。無論是因為激烈的業(yè)態(tài)競爭還是日趨飽滿的消 者需求催生

2、出了新興的零售業(yè)態(tài)。城市，作為零售業(yè)的承載體，作為最集中、最高效的完整的商業(yè)系統(tǒng)，一直是零售行業(yè)變遷最好 證者，它也因為零售業(yè)的發(fā)展而不斷發(fā)展。因此，當談?wù)撔铝闶蹠r，我們無法避開討論這些最早承載新業(yè)態(tài)的城市。而縱觀中國的零售業(yè)變遷，我們挑選了四座典型城市，它們分別是北京、上海、杭州和深圳。作為京津冀、珠三角和長三角幾大中國經(jīng)濟圈的商業(yè)范本，這里匯聚著區(qū)域乃至全國最優(yōu)質(zhì)的商業(yè)資源，它們擁有全然不同的商業(yè)基 因，它們都正在親歷這場新的零售變革，或許也都即將面對零售體量和活力排位被打亂的現(xiàn)實。畢竟存量只是過去，基于新技術(shù)、數(shù)據(jù)驅(qū)動的新的商業(yè)協(xié)同網(wǎng)絡(luò)的打造和城市人需求的精準匹配滿足決定了誰會是這場新零

3、售變遷中的 排頭兵，誰是追隨者。自然，新的商業(yè)協(xié)同網(wǎng)絡(luò)的建立離不開企業(yè)、消費者和政府，因此我們嘗試將各個城市的新零售氛圍“量化”比較，尋找出當下中國的新零售之都。PART1 究竟誰是新零售之都 PART2 企業(yè)引領(lǐng)搭建新零售場景 PART3 消費者新零售意識的覺醒 PART4 政府扶持共創(chuàng)智慧城市PART1究竟誰是新零售之都6000 5.0%4000 0.0% 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20170 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 數(shù)據(jù)來源：各城市統(tǒng)計年鑒

4、、統(tǒng)計局網(wǎng)站數(shù)據(jù)來源：各城市統(tǒng)計年鑒、統(tǒng)計局網(wǎng)站零售基數(shù)：上海重返第一，杭州增勢迅猛從近十年（2008-2017）各城市零售業(yè)的體量，即社會消費品零售總額來看，北京和上海毫無疑問領(lǐng)跑中國。在時隔十年后，上海消 費品零售總額趕超北京、位居國內(nèi)第一。但在增長態(tài)勢方面，近年來領(lǐng)先的是杭州，其于2008-2017年間的社會消費品零售總額年復(fù) 合增長率為15%，相比，北京這一數(shù)字不到11%。社會消費品零售總額變化北京上海深圳杭州140001200010000 8000 社會消費品零售總額同比增幅變化北京上海深圳杭州25.0%20.0%15.0% 10.0%零售增量：上海依舊最為亮眼我們用“新零售指數(shù)”（

5、新零售指數(shù)=企業(yè)活躍度*35%+消費者參與度*35%+政府扶持度*30%）來評估各城市的新零售活力。透過一系 列數(shù)據(jù)分析，得出的結(jié)論是：商業(yè)文明歷史悠久的上海，在眼下的新零售實踐中綜合實力依然最為亮眼：在衡量企業(yè)和消費者新零售參與度 的兩大指標（“企業(yè)活躍度”和“消費者參與度”）得分上，上海的優(yōu)勢最為明顯。其他方面，杭州在扶持新零售的城市服務(wù)基建上相對最完善，零售基礎(chǔ)不錯的北京在企業(yè)、消費者活躍度方面的表現(xiàn)也僅次于上海。企業(yè)活躍度四座城市新零售指數(shù)比較消費者參與度政府扶持度總分10089757080605540200北京上海深圳杭州數(shù)據(jù)來源：DT財經(jīng)上海：當之無愧的新零售排頭兵海納百川、萬商云

6、集，素來是上海商業(yè)的特色。自2017年“新零售元年”起，上海就成為業(yè)界引人矚目的新零售橋頭堡：阿里巴巴 把新零售試驗的第一站選在了上海，馬云曾表示：“如果說要有一個城市能夠代 表改革創(chuàng)新和發(fā)展的高度，我覺得只有上海。”毫無疑問，上海廣闊的消費市場和強勁的消費潛力，為新零售發(fā)展提供了最為重 要的支撐。2017年，上海居民人均可支配收入達到58988元，繼續(xù)位居全國首位，居民人均 消費支出中服務(wù)性消費占比超過50%，消費升級趨勢明顯。同時，上海的品牌商 和零售業(yè)態(tài)也是紛繁多樣。有180多家跨國零售公司入駐上海，數(shù)量在全球國家 中僅次于倫敦和迪拜，各類超市、便利店、快餐連鎖店在上海的密度也是全國領(lǐng)

7、先這都令上海在全國的零售版圖中頗為顯眼，成為全國新零售試驗和競技的 最大沃土。在新零售指數(shù)評定中，占據(jù)指數(shù)70%得分組成的衡量企業(yè)和消費者新零售參與度 的 兩大指標“企業(yè)活躍度”和“消費者參與度”的表現(xiàn)上 ，上海均位列第一， 且優(yōu)勢 也最為明顯。尤其在盒馬、智慧商圈的區(qū)域覆蓋率、品牌整體參與度和客 群整體參與度方面，上海遠領(lǐng)先于其他三座城市。另外，新零售的驅(qū)動力根本上說還是技術(shù)的進步。目前，上海正加快建設(shè)具有全 球 影響力的科技創(chuàng)新中心，推進商業(yè)發(fā)展與新一輪技術(shù)革命交融對接，上海的國 際金 融中心建設(shè)也為商業(yè)模式的創(chuàng)新提供著強大的資本支撐。截至2017年底，落 戶上 海的外資研發(fā)中心累計達42

8、6家，其中全球研發(fā)中心40余家，位居全國首位。100806040200企業(yè)活躍度上海新零售指數(shù)表現(xiàn)消費者參與度政府扶持度總分89上海北京：新零售路上的推進者首都北京匯聚了大批的優(yōu)質(zhì)資源，創(chuàng)新商業(yè)力量雄厚，因此，這里也是過去一年 新零售模式爆發(fā)的一個主要陣地。2017年6月，盒馬鮮生亮相京城，就此掀起了北京商業(yè)的新零售浪潮。同年7月， 天 貓“1小時達”首站落地北京，8月，天貓啟動北京中心戰(zhàn)略，聯(lián)動盒馬、口碑、 高德、 蘇寧、銀泰、易果生鮮以及眾多品牌合作伙伴，將北京作為首發(fā)地，啟動 “三公里 理想生活區(qū)”計劃。半年時間，新零售帶來的新生活方式已在京城生根，“線上+線下”、“商超+餐企業(yè)活躍度北

9、京新零售指數(shù)表現(xiàn)消費者參與度政府扶持度總分10075飲”的運營方式，成了北京新形態(tài)商超發(fā)展的標配。另外，北京的高端消費和體驗經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)勢顯著，皇城的底蘊和歷史，過去孕育 出 了一批老字號，如今則與新零售的風潮碰撞，為老牌“翻新”和增值帶來更多可能。 2017年9月，天貓超市與北京30多家老字號品牌啟動“天字號計劃”，尋 找老字號 和新零售的契合點。1個月后，這些老字號品牌銷售額環(huán)比增長了68%， 多個品牌 的銷售額實現(xiàn)翻倍，像北冰洋、百花等多個老字號品牌，已經(jīng)借助天貓出海銷往境外。憑借不錯的零售基礎(chǔ)，北京在“企業(yè)活躍度”和“消費者參與度”的表現(xiàn)上也僅 次于上海，位列第二。在企業(yè)活躍度，尤其在初

10、創(chuàng)企業(yè)積極性方面，北京更是四8604020 0座城市中打造新零售初創(chuàng)氛圍最好的推動者。在消費者參與度方面，來自北京的 消費者對于新零售的關(guān)注度和無現(xiàn)金支付率均位列第一。新老企業(yè)的大膽創(chuàng)新，加之良好的無現(xiàn)金率基礎(chǔ)，北京新零售的發(fā)展前景引人矚目。北京杭州：電商之都的新零售創(chuàng)新?lián)?0080企業(yè)活躍度杭州新零售指數(shù)表現(xiàn)消費者參與度政府扶持度總分京杭大運河這條人類歷史上最長的人工河，令杭州從一個濱海小邑一躍發(fā)展成為 “水居江海之會，陸介兩浙之間”的經(jīng)濟都會。如今，阿里巴巴在發(fā)家地杭州身體 力行的新零售實踐，以及杭州政府的大力扶持，讓這座電商之都再次煥發(fā)出新的 商業(yè)活力。從新零售指數(shù)得分比較來看，雖然杭

11、州與上海、北京的零售基礎(chǔ)相差很大，但在 零售增量整體表現(xiàn)上它卻毫不落后，與北京不分上下，在城市基礎(chǔ)服務(wù)和政策扶持方面更是位列第一。除此之外，在消費者參與度方面，尤其在客群活躍度方面 的表現(xiàn)僅次于上海，略優(yōu)于北京。作為電商之都，杭州的無現(xiàn)金率幾乎滿分，“移動支付之城”眾望所歸。同時，自2016年新零售概念以來，杭州誕生了數(shù)十種新零售模式，除了智慧商圈、智慧門 店外，層出不窮的新零售場景在杭州生根發(fā)芽。得益于阿里的助力，杭州正搶灘 布 局 新 零 售 ： “銀泰”和“天貓”的強強合作，被認定為“新零售變革標桿”； 第一家智能化的天貓小店2017年在杭州落地；銀泰西選、無人餐廳、智能衛(wèi)生間 等新模式

12、在杭州“內(nèi)測”，一旦成熟再將經(jīng)驗輸出復(fù)制到全國可見，在新零售變遷中，杭州是當之無愧的創(chuàng)新?lián)敗?06040200杭州深圳：改革開放最前沿的新零售追隨者企業(yè)活躍度深圳新零售指數(shù)表現(xiàn)消費者參與度政府扶持度總分擁抱新零售，既是互聯(lián)網(wǎng)化的影響，也是深圳的內(nèi)驅(qū)轉(zhuǎn)型。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度，深圳智能家居、高端服裝、手機、珠寶等行業(yè)領(lǐng)先全國，對 產(chǎn) 業(yè)升級轉(zhuǎn)型有強烈需求；吸引諸多移民創(chuàng)業(yè)的深圳，經(jīng)濟繁榮，可支配收入高， 加 之消費者年輕，消費潛力旺盛，市場格局好。繼2016年阿里巴巴與深圳市政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議后，深圳市政府與天貓展開深 度合作，促進線上線下快速融合，深圳成為新零售必爭的戰(zhàn)略要地。從新零售指數(shù)表現(xiàn)

13、來看，深圳雖整體略落后于其他三座城市，但在企業(yè)活躍度上 的表現(xiàn)略超過了杭州。得益于城市面積，深圳的天貓超市1小時達和盒馬鮮生區(qū)域 覆蓋率位列第一和第二位，極大便利了當?shù)叵M者的新零售體驗。作為改革開放 的創(chuàng)新前沿地帶，深圳本土的智慧門店和新零售初創(chuàng)企業(yè)數(shù)量也較多，均超過了 杭州，位列第三。深圳作為智能硬件創(chuàng)新制造的全球中心，中國電子產(chǎn)品智能化在這里找到了商機， 涌現(xiàn)了一批在智能手機、無人機、電動牙刷、智能門鎖等品類的知名新國貨品牌。 總的來說，作為改革開放的最前沿，深圳坐擁較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和信息社會下的創(chuàng) 新 技術(shù)，在新零售的商業(yè)變革中既瞭望著全球新商業(yè)、新制造業(yè)的日新月異，極具創(chuàng)造活力的新零售

14、追隨者，同時也作為樣板引領(lǐng)著港澳開啟零售業(yè)變革的方向。55100806040200 深圳PART2企業(yè)引領(lǐng)搭建新零售場景企業(yè)活躍度總體表現(xiàn)：上海領(lǐng)頭，北京創(chuàng)業(yè)熱情高漲零 代表 有較高有著不同經(jīng)營形態(tài)的零售企業(yè)從來都是城市零售業(yè)的承載體和支撐力量，因此我們把企業(yè)參與新零售的活躍情況作為評估一座城市新 售業(yè)態(tài)表現(xiàn)的重要指標之一。從各城市整體企業(yè)參與新零售的活躍度表現(xiàn)來看，上海得分最高，它在新零售場景（比如盒馬鮮生等 性新零售業(yè)務(wù)）的覆蓋率以及品牌參與度上優(yōu)勢顯著，這多少離不開它較好的零售基礎(chǔ)。其次是北京，零售基礎(chǔ)不錯的北京也擁的品牌參與度，同時，帝都的創(chuàng)業(yè)熱潮同樣帶動了這里的初創(chuàng)公司投身新零售試驗

15、。100806040新場景覆蓋率四座城市企業(yè)活躍度總體表現(xiàn)品牌參與度初創(chuàng)企業(yè)積極性企業(yè)活躍度總分83624139200北京上海深圳杭州數(shù)據(jù)來源：DT財經(jīng)注：企業(yè)活躍度總分=新場景覆蓋率*35%+品牌參與度*35%+初創(chuàng)企業(yè)積極性*30%2.1 新場景覆蓋：上海領(lǐng)頭、深杭緊隨遙 整我們通過盒馬、1小時達、智慧商圈等業(yè)態(tài)的覆蓋率來比較四座城市新零售場景的覆蓋情況。綜合比較來看，零售業(yè)基石強大的上海遙 領(lǐng)先，其次是1小時達業(yè)務(wù)覆蓋率突出的深圳和創(chuàng)新零售場景最多元的新零售起源地杭州。雖然整體零售額與上海不分伯仲，但北京 體的新零售場景覆蓋情況相對較小。盒馬鮮生區(qū)域覆蓋指數(shù)天貓超市1小時區(qū)域覆蓋指數(shù)四座

16、城市新零售場景覆蓋情況智慧商圈覆蓋指數(shù)智慧門店覆蓋指數(shù)其他新零售場景覆蓋指數(shù)新場景總體覆蓋指數(shù)361009080706050403020100724140北京上海深圳杭州數(shù)據(jù)來源：DT財經(jīng)注：區(qū)域覆蓋指數(shù)為區(qū)域覆蓋率標準化后的得分，區(qū)域覆蓋率=門店服務(wù)區(qū)域面積/城市總面積盒馬鮮生：城市新零售的開閘門由數(shù)據(jù)和技術(shù)驅(qū)動的“零售新物種”盒馬鮮生往往被認為是新零售的實踐模板。從“盒區(qū)房”概念的誕生和火爆，足以見得盒馬對于城 市、居民生活的重要影響。從一個新的角度來看，盒馬的開店足跡，亦可被看作是這座城市、這片區(qū)域的新零售開墾路徑。在馬云提出新零售概念的2016年，第一家盒馬鮮生在上海誕生，如今，它的觸

17、角已延伸到了這四座城市：統(tǒng)計時間：2018年2月28日上海擁有最多“盒區(qū)房“不只是誕生了第一家，目前上海全國最多的盒馬門店。地域分布方面，盒馬的門店已入駐上海多個行政區(qū)。相比，北京目前已開業(yè)有8家盒馬，其中2018開年已開業(yè)4家。從區(qū)域覆蓋率來看，上海也明顯高于其他城市。盒馬鮮生區(qū)域覆蓋情況-北京盒馬鮮生區(qū)域覆蓋情況-上海北京、上海盒馬鮮生分布情況門店數(shù)量區(qū)域覆蓋率1614121086420北京上海1.60%1.40%1.20%1.00%0.80%0.60%0.40%0.20%0.00%數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴、DT財經(jīng)盒馬進駐城中心目前，深圳和杭州均各開有兩家盒

18、馬鮮生。雖然門店數(shù)量一致，但從區(qū)域覆蓋率上來看，深圳的兩家盒馬所服務(wù)的消費者范圍相對更 大。盒馬鮮生區(qū)域覆蓋情況-杭州盒馬鮮生區(qū)域覆蓋情況-深圳杭州、深圳盒馬鮮生分布情況門店數(shù)量區(qū)域覆蓋率2.50.70%21.510.50.60%0.50%0.40%0.30%0.20%0.10%0杭州深圳0.00%數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴、DT財經(jīng)1小時達：城市生活一站式解決對時間和空間相對敏感的城市消費者來說，零售的效率至關(guān)重要。以天貓超市一小時達、每日優(yōu)鮮等為代表的極速送達零售平臺，正 在通過技術(shù)升級供應(yīng)鏈和物流，以此滿足城市消費者的效率需要。截至2017年底，以天貓一小時達

19、為例，對于500多種商品SKU，消費者在線下單后，系統(tǒng)會將訂單信息發(fā)送到最近的前置倉和便利店， 完成包裹及配送。目前該業(yè)務(wù)已覆蓋到上述四座城市。天貓超市1小時達各城市分布情況前置倉數(shù)量區(qū)域覆蓋率12.00%454035302520151050深圳杭州10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%北京上海數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴、DT財經(jīng)注：區(qū)域覆蓋率=門店服務(wù)區(qū)域面積/城市總面積北上深杭一小時達：城區(qū)“飯來張口”不是夢總體而言，天貓超市一小時達的服務(wù)已基本覆蓋北上深杭主城區(qū)的消費人群。比較來看，北京的一小時達前置倉最為密集，數(shù)量遠遠領(lǐng) 先于其他城市；但從服務(wù)的區(qū)域覆蓋率來看，深圳更高

20、，尤其是深圳較小的城市區(qū)域面積令深圳居民要相對更容易享受到這一服務(wù)。 相對 地，杭州的一小時達服務(wù)設(shè)施要稍弱些，前置倉數(shù)量和區(qū)域覆蓋率都不如另三座城市。天貓超市一小時達區(qū)域覆蓋情況-北京 天貓超市一小時達區(qū)域覆蓋情況-上海 天貓超市一小時達區(qū)域覆蓋情況-深圳 天貓超市一小時達區(qū)域覆蓋情況-杭州數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴新零售商圈：品牌渠道的全面重構(gòu)作為零售業(yè)的重要承載體，城市商圈也正在與新零售模式相結(jié)合，給城市消費 者 帶來新的消費體驗，為品牌線上、線下的營銷、銷售渠道的打通、重構(gòu)提供 新 場景。2017年雙11期間，全國12個城市52個商圈嘗試了

21、智慧快閃店等新零售模式。雙11新零售商圈分布情況201816京上海深圳杭州數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴智慧門店：與消費者建立新連接線下門店是零售的主戰(zhàn)場，過去它與消費者的連接主要通過交易與服務(wù)達成。在 新零售的變革中，升級后的智慧門店將改變成為交易、服務(wù)、物流和互動的場所。 通過技術(shù)和數(shù)據(jù)能力，它幫助門店實現(xiàn)客流的可識別、可觸達、可分析，極大優(yōu)化了門店運營效率，提升了消費體驗。從品牌智慧門店分布可以看到，在零售業(yè)競爭激烈的上海，數(shù)量最多的品牌門店 率先跨出了“智能第一步” 。全渠道+智慧門店分布情況60005000400030002000 10000北京上海深圳杭州數(shù)據(jù)來源：阿

22、里巴巴統(tǒng)計時間：2017年12月31日其他零售新場景隨著新零售在城市中滲透，創(chuàng)新的場景空間也層出不窮。除了綜合商圈、品牌門 店 之外，家門口的社區(qū)小賣部也開始借助大數(shù)據(jù)、供應(yīng)鏈技術(shù)實現(xiàn)了轉(zhuǎn)型升級， 第一 家智能化的天貓小店2017年在杭州落地。為了助力城市生活更美好，商圈里的基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施也同樣開始升級。北京、上海 和 杭州升級后的智能母嬰室，除了提供無人販賣機外，還內(nèi)置有智能語音控制系 統(tǒng)自 動調(diào)節(jié)哺乳環(huán)境，為逛街中的媽媽們提供最大便利和舒適的使用體驗。城市其他新零售場景北京西有全球好店；智能母嬰室；上海銀泰西選；智能母嬰室；杭州天貓小店；ONMINE零食館；生活選集家居館；家時代；IN JU

23、NIOR潮童館；銀泰西選；西有全球好店；集貨；智能母嬰室；2.2 品牌整體參與度：底蘊決定一切，上海、北京領(lǐng)頭我們通過比較四座城市各品牌投身全渠道、數(shù)字化、智慧門店等新零售業(yè)務(wù)的參與度來看，國內(nèi)外品牌的匯聚地上海依舊遙遙領(lǐng)先，其次是北京。在重點品牌和老字號品牌的新零售參與上，相對年輕的城市深圳略遜一籌。重點品牌參與度四座城市品牌整體參與度情況老字號參與度口碑商家指數(shù)品牌整體參與度5510090807060504030201001004330北京上海深圳杭州數(shù)據(jù)來源：DT財經(jīng)品牌新零售探索總部位于四座城市的眾多品牌，開始運用VR和AR技術(shù)、無人零售等新形式，為傳統(tǒng)線下門店注入新零售的活力。其中的

24、代表既有星巴克和NIKE這樣的國際大牌，也有來自上海和杭州等城市的本土品牌瑪麗黛佳、MISS CANDY等。左上圖為拉夏貝爾試衣間智能互動屏，結(jié)合時 尚大腦的算法和RFID技術(shù)，互動屏可以根據(jù)顧 客所選的商品進行搭配推薦，同時提供遠程服 務(wù)呼叫功能。左下圖為瑪麗黛佳智能售貨機，通過多種互動 模式吸引顧客消費的同時，獲得消費者信息服 務(wù)于后期運營。右上圖為馬克華菲智能導(dǎo)購終端，通過RFID技 術(shù)展示服裝的上身效果和搭配建議，同時支持 支付和產(chǎn)品分享互動等。右下圖為美克美家的VR樣板間，可以在門店為 顧客定制虛擬全場景的樣板間效果。老字號的新面孔號 和銷除了市場反應(yīng)較快的跨國品牌和年輕本土品牌外，

25、各地的老字號品牌也陸續(xù)參與到了這場新零售變遷中。故宮博物館、天堂傘等老字 通過新IP的打造重新奪得了年輕消費者市場，而大數(shù)據(jù)的精準消費洞察也成為它們產(chǎn)品設(shè)計、品牌運營的新工具，并最終帶來顧客 量的新增長。吃喝玩樂里的新零售本地生活服務(wù)平臺正在引領(lǐng)“吃喝玩樂”領(lǐng)域的零售變遷，線上點單、結(jié)算極大提升了點單效率、降低了人工成本；線上優(yōu)惠券、電 子會 員卡等營銷運營產(chǎn)品促進了客單價、消費頻次的提升?？诒脚_數(shù)據(jù)顯示，目前，這四座城市總共有近40萬商家已經(jīng)入駐了口碑： 其中上 海、深圳商家指數(shù)分別位列第一、二?？诒碳抑笖?shù)1009080706050403020100北京上海深圳杭州數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴2.

26、3 初創(chuàng)企業(yè)積極性在這場新零售變遷中，除了成熟品牌和門店的轉(zhuǎn)型升級外，更亮眼的是以技術(shù)、消費者需求催生出的一大批新興創(chuàng)業(yè)企業(yè)，其行業(yè)廣 涉本地生活、電子商務(wù)等新零售業(yè)態(tài)以及支撐該業(yè)態(tài)的各種廣告營銷、企業(yè)服務(wù)和硬件等基礎(chǔ)設(shè)施。比較四座城市相關(guān)的初創(chuàng)企業(yè)數(shù)量，北京的新零售創(chuàng)業(yè)氛圍最濃，其次則是上海、深圳和杭州。比如當無人零售成為零售行業(yè)的投資風口，無人便利店24鮮便利店、無人貨架猩便利、辦公室無人零食鋪小閃科技等“零售新物種” 紛紛出現(xiàn)在了北上深杭。四座城市新零售創(chuàng)業(yè)積極性100806040200北京上海深圳杭州數(shù)據(jù)來源：IT桔子、創(chuàng)業(yè)邦城市代表領(lǐng)域及公司北京本地生活（每日優(yōu)鮮便利購、飯美美）、電

27、子商務(wù)（小易到家）上海本地生活（24鮮便利店、猩便利）、硬件（天使之橙）深圳本地生活（小閃科技）、企業(yè)服務(wù)（云享）杭州本地生活（嘀嘀網(wǎng)絡(luò)）、企業(yè)服務(wù)（企加云）PART3消費者新零售意識的覺醒居民消費能力崛起收入是影響消費的主要變量，居民收入水平變動直接影響著居民消費傾向和消費結(jié)構(gòu)的變化。從數(shù)據(jù)上看，這四座城市的全體居民人均 可支配收入近幾年一直穩(wěn)步增長。與此同時，近幾年中產(chǎn)階層崛起所帶來的消費升級變化成為未來5-10年的重要主題。截至2017年， 上 海人均可支配收入在四城中處在領(lǐng)先位置。2014全體居民人均可支配收入201520162017700006000050000 40000 3000

28、020000100000北京上海深圳杭州數(shù)據(jù)來源：Wind、各城市統(tǒng)計局網(wǎng)站消費者新零售參與度：上海穩(wěn)居第一從各城市消費者新零售業(yè)態(tài)的參與情況來看，人均可支配收入最高的上海整體表現(xiàn)最為突出，尤其在新零售業(yè)務(wù)（諸如盒馬、口碑等） 的客群活躍度表現(xiàn)上。以支付寶為代表的移動支付在北京和杭州十分普及。相比，深圳消費者整體參與度略落后于其他三座城市。100806040客群活躍度四座城市消費者新零售參與度總體表現(xiàn)無現(xiàn)金率大眾熱議度消費者參與總分94847554200北京上海深圳杭州數(shù)據(jù)來源：DT財經(jīng)注：消費者參與度總分=客群活躍度*40%+無現(xiàn)金率*40%+大眾熱議度*20%3.1 客群活躍度：上海遙遙領(lǐng)

29、先從目前代表性的新零售業(yè)態(tài)天貓超市1小時達、口碑及盒馬鮮生的客群活躍情況比較來看，上海新零售消費者的活躍度遙遙領(lǐng)先，尤其表 現(xiàn)在口碑和盒馬鮮生兩個業(yè)態(tài)上。杭州消費者的活躍度表現(xiàn)總體略高于北京，其中突出表現(xiàn)在口碑的使用上。作為“三公里理想生活區(qū)” 的首發(fā)地，北京消費者使用1小時達業(yè)務(wù)最為活躍。客群活躍度對比天貓1小時達口碑盒馬1009080706050403020100北京上海深圳杭州數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴3.2 北京無現(xiàn)金率最高移動支付的應(yīng)用，是一座城市居民消費行為、生活方式改變的一個重要標志，也是新零售變遷中重要的配套工具。在2017年的全國 “兩 會”上，就有代表委員呼吁中國全面進入無現(xiàn)金社會

30、。他們認為，無現(xiàn)金社會是一種技術(shù)進步，中國正在邁向無現(xiàn)金大國的“最 后一公 里”。從支付寶收集的數(shù)據(jù)來看，北京成為這四座城市中無現(xiàn)金率最高的城市，杭州緊隨其后。四座城市無現(xiàn)金率對比1009080706050403020100北京上海深圳杭州數(shù)據(jù)來源：支付寶3.3 北京消費者對新零售關(guān)注度最高北京雖然在客群活躍度上次于上海、杭州，但從人們在搜索引擎上留下的痕跡來看，北京人對“新零售”的關(guān)注度卻是四座城市當中最 高的。這種現(xiàn)象背后隱藏的，很可能是消費者對新零售的認知正處在“觀望”的覺醒期，有待被進一步引導(dǎo)。四座城市新零售關(guān)注度對比1009080706050403020100北京上海深圳杭州數(shù)據(jù)來源：百度指數(shù)PART4政府扶持共創(chuàng)智慧城市政府扶持力度：杭州優(yōu)勢凸顯杭州作為發(fā)展信息經(jīng)濟的先行者、引領(lǐng)者，是首個將“發(fā)展信息經(jīng)濟、推動智慧應(yīng)用”作為“一號工程”的城市。從線上服務(wù)的開通 情況以及政府的支持力度來看，杭州更是顯露出優(yōu)勢。四座城市政府扶持對比1009080706050403020100深圳杭州北京上海數(shù)據(jù)來源：DT財經(jīng)注：政府扶持總體表現(xiàn)綜合了城市線上服務(wù)開通情況以及政府對新零售的政策扶持情況4.1 誰是“最智慧”的城市？