智能制造工業(yè)軟件行業(yè)深度報(bào)告

1、 智能制造工業(yè)軟件行業(yè)深度報(bào)告智能制造助力制造業(yè)由大轉(zhuǎn)強(qiáng) 核心觀點(diǎn)工業(yè)軟件是智能制造的核心“軟實(shí)力”：工業(yè)軟件是智能制造的大腦，數(shù)據(jù)的價(jià)值正是在工業(yè)軟件分析處理的過程中得以體現(xiàn)。工業(yè)軟件對(duì)網(wǎng)絡(luò)層中匯集的海量數(shù)據(jù)進(jìn) 行精準(zhǔn)分析和智能反饋，助力企業(yè)在業(yè)務(wù)層面的科學(xué)決策以及產(chǎn)業(yè)上下游制造資源的高效配置，最終賦能制造業(yè)。工業(yè)軟件細(xì)分領(lǐng)域眾多，軟件產(chǎn)品化程度差異較大，導(dǎo)致內(nèi)部競爭格局差異較大：工業(yè)軟件覆蓋了產(chǎn)品的全生命周期，涵蓋了企業(yè)從上到下多個(gè)層級(jí)，應(yīng)用于所有工業(yè)行業(yè)，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)細(xì)分領(lǐng)域眾多，并造就 了工業(yè)軟件細(xì)分領(lǐng)域差異化的競爭格局。此外，工業(yè)軟件的產(chǎn)品化程度也影響了市場的競爭格局?！按蠖焙汀靶?/p>

2、而精”將成為國產(chǎn)工業(yè)軟件廠商崛起的方向：擁有全品類研發(fā)能力的企業(yè)能滿足客戶在多領(lǐng)域全方位的工業(yè)軟件需求，具備成長為像西門子等國外工業(yè)軟件巨頭的潛力。對(duì) 處于后發(fā)劣勢(shì)的中國工業(yè)軟件企業(yè)來說，專注于細(xì)分賽道也許是一條更好的出路，以產(chǎn)品鮮明的行業(yè)特色換取細(xì)分領(lǐng)域中極高 的市場份額不失為一種好的選擇。中國的跨領(lǐng)域工業(yè)軟件巨頭將出自何方？研發(fā)設(shè)計(jì)領(lǐng)域的國產(chǎn)廠商面對(duì)的是高集中度的成熟市場，要想擴(kuò)大市場份額就必然要與國外巨頭正面對(duì)決，短期內(nèi)國產(chǎn)替代有 限。信息管理領(lǐng)域的廠商缺乏相關(guān)的工業(yè)背景，一般難以實(shí)現(xiàn)跨界。而生產(chǎn)控制領(lǐng)域的廠商坐擁相對(duì)分散的成長性市場，有望 在自身規(guī)模快速增長的同時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)其他領(lǐng)域工業(yè)軟件

3、廠商的并購整合。報(bào)告摘要一、智能制造大勢(shì)所趨，工業(yè)軟件不可或缺智能制造賦能中國制造業(yè)，市場前景廣闊我國制造業(yè)大而不強(qiáng)。根據(jù)中國工程院發(fā)布的 2020中國制造強(qiáng)國發(fā)展指數(shù)報(bào)告，2019年中 國制造業(yè)在規(guī)模發(fā)展上遙遙領(lǐng)先，但質(zhì)量效益分項(xiàng) 僅為16.11，遠(yuǎn)低于美國的51.96。一方面，中國制 造業(yè)增加值早在2010年就已超過美國，成為名副 其實(shí)的全球制造業(yè)第一大國。另一方面，中國制造 業(yè)“大而不強(qiáng)”的問題卻一直存在，具體表現(xiàn)為中 國在研發(fā)環(huán)節(jié)的技術(shù)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的盈利和效率及銷 售環(huán)節(jié)的品牌三個(gè)方面明顯落后于發(fā)達(dá)國家。 2018年中國制造業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率28974.93美元/人， 僅為美國的19.3%、日

4、本的30.2%和德國的27.8%， 這意味著我國制造業(yè)的效率仍有較大改善空間。智能制造是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵。面對(duì)中國制造業(yè)在研發(fā) 環(huán)節(jié)的技術(shù)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的盈利和效率及銷售環(huán)節(jié)的品牌相對(duì) 落后的局面，智能制造將在多環(huán)節(jié)助力制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。從 微笑曲線來看，智能制造能有效拉高微笑曲線，幫助企業(yè)在 附加值更高的微笑曲線兩端獲得更多利潤。在研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán) 節(jié)，人工智能、工業(yè)大數(shù)據(jù)等智能制造技術(shù)的運(yùn)用，將充分 抬高企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新的天花板，加寬企業(yè)的技術(shù)護(hù)城河；而在 銷售服務(wù)環(huán)節(jié)，高度協(xié)同的智能制造能降低企業(yè)的供應(yīng)鏈成 本，智能制造下的柔性化生產(chǎn)無縫銜接生產(chǎn)與需求，幫助企 業(yè)建立品牌與服務(wù)優(yōu)勢(shì)。而曲線中間的生產(chǎn)

5、制造環(huán)節(jié)同樣受 益于智能制造。智能制造將有效提升企業(yè)在該環(huán)節(jié)的質(zhì)量和 效率，通過信息流的整合提升企業(yè)在生產(chǎn)過程中的管理水平，實(shí)現(xiàn)降本增效。產(chǎn)業(yè)政策助推智能制造行業(yè)發(fā)展智能制造政策有力助推行業(yè)發(fā)展。十二五以來，國家陸續(xù)出臺(tái)了關(guān)于加快推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合的若干意 見、中國制造2025、智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）等一系列政策文件，為智能制造行業(yè)的發(fā)展注 入了強(qiáng)勁動(dòng)力。其中，中國制造2025為中國智能制造行業(yè)做出了頂層設(shè)計(jì)，將智能制造作為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的方 向，智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）作為十三五時(shí)期智能制造發(fā)展的綱領(lǐng)，明確了2025年前智能制造發(fā)展 實(shí)施“兩步走”戰(zhàn)

6、略，此后出臺(tái)的一系列專門性政策文件為智能制造產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展作出了路徑規(guī)劃。二、細(xì)分領(lǐng)域眾多，競爭格局差異較大國外工業(yè)軟件廠商通過并購整合形成龐大體量從企業(yè)規(guī)模來看，國外工業(yè)軟件廠商依靠多次并購形成了龐大體量，而國內(nèi)廠商普遍規(guī)模較小，仍處在內(nèi)生發(fā)展階段。 ANSYS公司歷經(jīng)近二十次并購已經(jīng)擴(kuò)張成為CAE行業(yè)的全球霸主，ANSYS軟件融結(jié)構(gòu)、流體、電場、磁場分析于一 體，應(yīng)用橫跨石油、能源、軍工、汽車等多個(gè)行業(yè)；達(dá)索系統(tǒng)公司（Dassault System）歷經(jīng)五十多次并購已經(jīng)從單 一的3D CAD軟件廠商成為覆蓋從設(shè)計(jì)到仿真全流程，提供CAD、CAE、CAM和PLM全產(chǎn)品線的工業(yè)軟件巨頭。反

7、觀 國內(nèi)廠商普遍規(guī)模較小，難以與國外巨頭抗衡。這一現(xiàn)象的背后是中國工業(yè)軟件行業(yè)內(nèi)并購事件寥寥無幾，側(cè)面反映出國內(nèi)工業(yè)軟件廠商“小而散”，缺乏并購的基礎(chǔ)，行業(yè)尚未進(jìn)入整合擴(kuò)張的時(shí)代。國外廠商整體領(lǐng)先，國內(nèi)廠商略有突破從競爭格局看，國外軟件廠商面上整體領(lǐng)先，國內(nèi)廠商在細(xì)分領(lǐng)域有所突破。根據(jù)e-works統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，整體上國際 廠商在中國工業(yè)軟件市場的占有率約70%，特別是在研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件市場占據(jù)主導(dǎo)地位，在生產(chǎn)控制類軟件市場也占 據(jù)領(lǐng)先地位。國內(nèi)廠商在部分工業(yè)軟件細(xì)分賽道有所突破，中望軟件和浩辰軟件研發(fā)出了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的2D CAD，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海外市場；和利時(shí)和中控技術(shù)在DCS領(lǐng)域擁有很強(qiáng)實(shí)力，

8、產(chǎn)品在核電、軌道交通和流程行業(yè)得到廣泛 應(yīng)用，成為中國DCS市場中兩股領(lǐng)軍力量；寶信軟件、盤古信息、賽意信息等眾多本土廠商云集MES行業(yè)，國內(nèi)MES 行業(yè)呈現(xiàn)出百花齊放的局面；國電南瑞、國電南自、北京四方、許繼電氣等四家電網(wǎng)下屬企業(yè)吸收引進(jìn)了國外的技 術(shù)，自研了電力SCADA系統(tǒng)，幾乎占據(jù)了電力SCADA系統(tǒng)全部的市場份額。工業(yè)軟件行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域競爭格局差異較大。生產(chǎn)控制類軟件在能源、冶金、石化等流程性行業(yè)應(yīng)用廣泛，離散型行業(yè) 應(yīng)用正逐步普及，電力行業(yè)主要玩家包括西門子、國電南瑞和ABB，而寶信軟件、石化盈科和中控技術(shù)等本土企業(yè)引 領(lǐng)鋼鐵石化行業(yè)，和利時(shí)側(cè)重軌道交通行業(yè)。在研發(fā)設(shè)計(jì)領(lǐng)域，西門子、

9、達(dá)索系統(tǒng)、Autodesk等海外巨頭在技術(shù)和 市場上領(lǐng)先，神州軟件在軍工航天市場占據(jù)優(yōu)勢(shì)。在信息管理領(lǐng)域，用友營收位居行業(yè)首位，反超老牌管理軟件巨頭 SAP，而東軟、金蝶等一批本土廠商崛起，但SAP等國際管理軟件巨頭在高端領(lǐng)域仍具優(yōu)勢(shì)。工業(yè)軟件細(xì)分領(lǐng)域眾多，軟件產(chǎn)品化程度差異較大，導(dǎo)致細(xì)分領(lǐng)域競爭格局差異較大。工業(yè)軟件覆蓋了產(chǎn)品的全生命 周期，涵蓋了企業(yè)從上到下多個(gè)層級(jí)，應(yīng)用于所有工業(yè)行業(yè)，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)細(xì)分領(lǐng)域眾多。從研發(fā)環(huán)節(jié)的CAD、生產(chǎn)環(huán) 節(jié)的MES，到銷售環(huán)節(jié)的CRM都屬于工業(yè)軟件范疇。其中嵌入式類工業(yè)軟件市場規(guī)模占比57.4%，信息管理類、生產(chǎn) 控制類和研發(fā)設(shè)計(jì)類分別占比17.1%、17

10、.0%和8.5%。正是由于工業(yè)軟件細(xì)分領(lǐng)域眾多，才造就了工業(yè)軟件細(xì)分領(lǐng)域 差異化的競爭格局。此外，工業(yè)軟件的產(chǎn)品化程度，即客戶是在收到軟件后就可直接使用還是需要根據(jù)客戶實(shí)際情況 進(jìn)行定制開發(fā)及實(shí)施交付，也影響了市場的競爭格局。一般來說，工業(yè)軟件細(xì)分領(lǐng)域集中度與其產(chǎn)品化程度成正比， 軟件的產(chǎn)品化程度越高，市場就越集中，反之則市場較為分散。CAX：成熟市場行業(yè)巨頭寡占。MES：高速成長，群雄并起。DCS：在增長中走向集中。SCADA：高度競爭，集中與分散并存。三、行業(yè)展望：誰能問鼎中原中國工業(yè)軟件市場規(guī)模夠大，細(xì)分賽道夠多，小賽道也可能走出優(yōu)秀的工業(yè)軟件企業(yè)。一方面，中國的制造業(yè)規(guī)模位列全球第一，

11、國內(nèi)數(shù)量眾多的制造業(yè)企業(yè)衍生出對(duì)工業(yè)軟件的龐大需求，形成了千億級(jí)別的中國工業(yè)軟件市場，所以 只要產(chǎn)品夠好，一定是不愁市場空間的。另一方面，中國是全世界唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國家， 基于不同行業(yè)對(duì)工業(yè)軟件的不同需求，又形成了多樣化的工業(yè)軟件細(xì)分賽道，這些都為中國工業(yè)軟件廠商的發(fā)展壯大 提供了有利的條件，即使是一條小賽道，在中國工業(yè)龐大基數(shù)的疊加之下，也有可能走出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的優(yōu)質(zhì)工 業(yè)軟件企業(yè)。擁有全品類研發(fā)能力或者專注細(xì)分賽道的企業(yè)終將勝出，“大而全”和“小而精”將成為國產(chǎn)工業(yè)軟件廠商崛起的方向。一方面，擁有全品類研發(fā)能力的企業(yè)擁有多條產(chǎn)品線，其不同產(chǎn)品之間具備上下游協(xié)作能力，能滿足客戶在多領(lǐng) 域全方位的工業(yè)軟件需求，具備成長為像西門子等國外工業(yè)軟件巨頭的潛力。另一方面，工業(yè)軟件最需要的是時(shí)間與 專注，廠商需要投入時(shí)間拿用戶體驗(yàn)反向打磨產(chǎn)品，把產(chǎn)品功能從“能做”到“做好”。對(duì)處于后發(fā)劣勢(shì)的中國工業(yè) 軟件企業(yè)來說，通用型工業(yè)軟件的大路已經(jīng)太過擁擠，專