中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)精品報(bào)告

1、目錄 HYPERLINK l _TOC_250020 方法論 4 HYPERLINK l _TOC_250019 研究方法 4 HYPERLINK l _TOC_250018 名詞解釋 5 HYPERLINK l _TOC_250017 中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)市場綜述 8 HYPERLINK l _TOC_250016 中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)定義及分類 8 HYPERLINK l _TOC_250015 中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)發(fā)展歷程 11 HYPERLINK l _TOC_250014 中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)市場現(xiàn)狀 12 HYPERLINK l _TOC_250013 生物質(zhì)發(fā)電以農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電和

2、垃圾焚燒發(fā)電為主 12 HYPERLINK l _TOC_250012 生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目地區(qū)分布不均 13 HYPERLINK l _TOC_250011 生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)發(fā)展路線已確定 15 HYPERLINK l _TOC_250010 生物質(zhì)能發(fā)電實(shí)行補(bǔ)貼政策 16 HYPERLINK l _TOC_250009 垃圾處理技術(shù)不完善 17 HYPERLINK l _TOC_250008 中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 18 HYPERLINK l _TOC_250007 上游分析 19 HYPERLINK l _TOC_250006 中游分析 21 HYPERLINK l _TOC_250005

3、 下游分析 22 HYPERLINK l _TOC_250004 中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)市場規(guī)模 24 HYPERLINK l _TOC_250003 中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素 25 HYPERLINK l _TOC_250002 驅(qū)動(dòng)因素 25 HYPERLINK l _TOC_250001 燃燒發(fā)電是提高秸稈綜合利用效率的有效途徑 25 HYPERLINK l _TOC_250000 “垃圾圍城”亟待發(fā)電解圍 26發(fā)電技術(shù)逐漸成熟 27中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)政策分析 28行業(yè)支持政策 28行業(yè)監(jiān)管政策 29中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)市場趨勢 30政府管理手段不斷完善，促進(jìn)企業(yè)加速資金周轉(zhuǎn) 30農(nóng)

4、林生物質(zhì)直燃發(fā)電與生活垃圾焚燒發(fā)電一體化加深 31熱電聯(lián)產(chǎn)的比重將得到提升 32中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)競爭格局分析 33中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)競爭格局概述 33中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)典型企業(yè)分析 35國能生物發(fā)電有限公司 35中國光大國際有限公司 37綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 39杭州錦江集團(tuán) 41上海環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 43中國環(huán)境保護(hù)集團(tuán) 45粵豐環(huán)保電力有限公司 47山東琦泉集團(tuán) 49理昂生態(tài)能源股份有限公司 51重慶三峰環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 53圖表目錄圖 2-1 生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)分類 8圖 2-2 農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電流程 10圖 2-3 垃圾焚燒發(fā)電流程 10圖 2-4 中國生物質(zhì)能發(fā)電行

5、業(yè)發(fā)展歷程 11圖 2-5 中國生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量組成，2018 年 13圖 2-6 農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)容量前十省份，2018 年 14圖 2-7 垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)容量前十省份，2018 年 14圖 2-8 生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)發(fā)展路線已確定 16圖 2-9 生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià) 17圖 2-10 垃圾無害化處理在中國實(shí)施面臨兩大難點(diǎn) 18圖 2-11 中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 19圖 2-12 生物質(zhì)發(fā)電成本結(jié)構(gòu) 20圖 2-12 中國全社會(huì)用電量，2014-2018 年 23圖 2-13 中國生物質(zhì)發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量，2014-2023 年預(yù)測 24圖 3-1 中國關(guān)于促進(jìn)秸稈綜合

6、利用的相關(guān)政策 25圖 3-2 中國生活垃圾產(chǎn)生量排名前十城市，2017 年 27圖 3-3 “十三五”期間，生物質(zhì)能發(fā)展成果顯著 28圖 4-1 中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)相關(guān)支持政策 29圖 4-2 中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)相關(guān)監(jiān)管政策 30圖 5-1 靈璧生物質(zhì)及垃圾發(fā)電一體化項(xiàng)目 32圖 5-2 熱電聯(lián)產(chǎn)在熱能利用率上優(yōu)勢明顯 32圖 6-1 中國農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)裝機(jī)排名前十，2018 年 34圖 6-2 中國垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)裝機(jī)排名前十，2018 年 35圖 6-3 國能生物業(yè)務(wù)覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈 36圖 6-4 光大國際項(xiàng)目介紹 38圖 6-5 綠色環(huán)保項(xiàng)目分布圖 40圖 6-6 杭州錦江集團(tuán)業(yè)

7、務(wù)版圖 42圖 6-7 上海環(huán)境核心業(yè)務(wù) 44圖 6-8 中國環(huán)保主營業(yè)務(wù) 46圖 6-9 粵豐環(huán)保項(xiàng)目 48圖 6-10 琦泉集團(tuán)業(yè)務(wù)板塊介紹 50圖 6-11 理昂生態(tài)部分已建成項(xiàng)目 52圖 6-12 三峰環(huán)境主營業(yè)務(wù) 53方法論研究方法頭豹研究院布局中國市場，深入研究 10 大行業(yè)，54 個(gè)垂直行業(yè)的市場變化，已經(jīng)積累了近 50 萬行業(yè)研究樣本，完成近 10,000 多個(gè)獨(dú)立的研究咨詢項(xiàng)目。研究院依托中國活躍的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，從可再生能源、電力等領(lǐng)域著手，研究內(nèi)容覆蓋整個(gè)行業(yè)的發(fā)展周期，伴隨著行業(yè)中企業(yè)的創(chuàng)立，發(fā)展，擴(kuò)張，到企業(yè)走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行業(yè)研究員探索和評估行業(yè)中多變

8、的產(chǎn)業(yè)模式，企業(yè)的商業(yè)模式和運(yùn)營模式，以專業(yè)的視野解讀行業(yè)的沿革。研究院融合傳統(tǒng)與新型的研究方法，采用自主研發(fā)的算法，結(jié)合行業(yè)交叉的大數(shù)據(jù)，以多元化的調(diào)研方法，挖掘定量數(shù)據(jù)背后的邏輯，分析定性內(nèi)容背后的觀點(diǎn)，客觀和真實(shí)地闡述行業(yè)的現(xiàn)狀，前瞻性地預(yù)測行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，在研究院的每一份研究報(bào)告中，完整地呈現(xiàn)行業(yè)的過去，現(xiàn)在和未來。研究院密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展最新動(dòng)向，報(bào)告內(nèi)容及數(shù)據(jù)會(huì)隨著行業(yè)發(fā)展、技術(shù)革新、競爭格局變化、政策法規(guī)頒布、市場調(diào)研深入，保持不斷更新與優(yōu)化。研究院秉承匠心研究，砥礪前行的宗旨，從戰(zhàn)略的角度分析行業(yè)，從執(zhí)行的層面閱讀行業(yè)，為每一個(gè)行業(yè)的報(bào)告閱讀者提供值得品鑒的研究報(bào)告。頭豹研究

9、院本次研究于 2019 年 11 月完成。名詞解釋光合作用：綠色植物（包括藻類）吸收光能，把二氧化碳和水合成富能有機(jī)物，同時(shí)釋放氧的過程?？稍偕茉矗涸谧匀唤缈梢匝h(huán)再生，取之不盡、用之不竭的能源，主要包括太陽能、水能、風(fēng)能、生物質(zhì)能、波浪能、潮汐能、海洋溫差能、地?zé)崮艿?。醇類燃料：含醇的液體燃料，主要包括甲醇、乙醇、汽油及少量甲基叔丁基醚。秸稈：成熟農(nóng)作物莖葉（穗）部分的總稱，通常指小麥、水稻、玉米、薯類、油菜、棉花、甘蔗和其它農(nóng)作物（通常為粗糧）在收獲籽實(shí)后的剩余部分。鍋爐：能量轉(zhuǎn)換設(shè)備，鍋爐中產(chǎn)生的熱水或蒸汽可直接為工業(yè)生產(chǎn)和人民生活提供所需熱能，也可通過蒸汽動(dòng)力裝置轉(zhuǎn)換為機(jī)械能，或再通

10、過發(fā)電機(jī)將機(jī)械能轉(zhuǎn)換為電能。汽輪機(jī)：也稱蒸汽透平發(fā)動(dòng)機(jī)，一種旋轉(zhuǎn)式蒸汽動(dòng)力裝置，高溫高壓蒸汽穿過固定噴嘴成為加速的氣流后噴射到葉片上，使裝有葉片排的轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)，同時(shí)對外做功。汽輪機(jī)是現(xiàn)代火力發(fā)電廠的主要設(shè)備，也用于冶金工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、艦船動(dòng)力裝置中。輔機(jī)：在本文中指鍋爐輔助設(shè)備，包含磨煤機(jī)、給煤機(jī)、風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、返料風(fēng)機(jī)、爐排、除渣機(jī)械等。冷凝器：制冷系統(tǒng)的機(jī)件，屬于換熱器的一種，能把預(yù)備液化的氣體或蒸氣變成液體，將管子中的熱量，以很快的方式傳到管子附近的空氣中。標(biāo)桿電價(jià)：為推進(jìn)電價(jià)市場化改革，中國在經(jīng)營期電價(jià)的基礎(chǔ)上，對新建發(fā)電項(xiàng)目實(shí)行按區(qū)域或省平均成本統(tǒng)一定價(jià)的電價(jià)政策。PM2.5：細(xì)顆粒物

11、的一種，環(huán)境空氣中空氣動(dòng)力學(xué)當(dāng)量直徑小于等于 2.5 微米的顆粒物。它能較長時(shí)間懸浮于空氣中，其在空氣中含量濃度越高，就代表空氣污染越嚴(yán)重。二噁英：具有相似結(jié)構(gòu)和理化特性的一組多氯取代的平面芳烴類化合物，燃燒和各種工業(yè)生產(chǎn)的副產(chǎn)物，對空氣環(huán)境及人體健康會(huì)造成不良影響。熱電聯(lián)產(chǎn)：利用熱機(jī)或發(fā)電站同時(shí)產(chǎn)生電力和有用熱量的生產(chǎn)方式。CCER：Chinese Certified Emission Reduction，中國核證自愿減排量。根據(jù)溫室氣體自愿減排交易管理暫行辦法，參與自愿減排的減排量需經(jīng)國家主管部門在國家自愿減排交易登記簿進(jìn)行登記備案，經(jīng)備案的減排量則被稱為核證自愿減排量。EPC：Engin

12、eering Procurement Construction，公司受業(yè)主委托，按照合同約定對工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購、施工、試運(yùn)行等實(shí)行全過程或若干階段承包的工程模式。BOT：Build-Operate-Transfer，建設(shè)-經(jīng)營-轉(zhuǎn)讓，是私營企業(yè)參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，向社會(huì)提供公共服務(wù)的一種方式，中國一般稱之為“特許權(quán)”。厭氧發(fā)酵：廢棄物在厭氧條件下通過微生物的代謝活動(dòng)而被穩(wěn)定化，同時(shí)伴有甲烷和二氧化碳產(chǎn)生的變化。秸稈還田：把不宜直接作飼料的秸稈（麥秸、玉米秸和水稻秸稈等）直接或堆積腐熟后施入土壤中的一種方法。垃圾圍城：城市生活垃圾產(chǎn)生量過多，導(dǎo)致城市被垃圾包圍的這一現(xiàn)象。上網(wǎng)電量：發(fā)電廠向

13、供電企業(yè)出售的電量，指發(fā)電廠在上網(wǎng)電量計(jì)量點(diǎn)向供電企業(yè)（電網(wǎng)）輸入的電量?；曳荩簾o機(jī)物，鍛燒或烘干后的剩余物。PPP：Public-Private Partnership，政府和社會(huì)資本合作，公共基礎(chǔ)設(shè)施中的一種項(xiàng)目運(yùn)作模式。TOT：Transfer-Operate-Transfer，移交-經(jīng)營-移交。TOT 模式是國際上較為流行的一 種項(xiàng)目融資方式，政府部門或國有企業(yè)通常將建設(shè)好的項(xiàng)目的一定期限的產(chǎn)權(quán)或經(jīng)營權(quán)，有償轉(zhuǎn)讓給投資人，由其進(jìn)行運(yùn)營管理；投資人在約定的期限內(nèi)通過經(jīng)營收回全部投資并得到合理的回報(bào)，雙方合約期滿之后，投資人再將該項(xiàng)目交還政府部門或原企業(yè)的一種融資方式。中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)

14、市場綜述中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)定義及分類生物質(zhì)指通過光合作用直接或間接形成的各種有機(jī)體，包括植物、動(dòng)物和微生物等。中國生物質(zhì)資源豐富，常見的生物質(zhì)包括農(nóng)業(yè)廢棄物、林業(yè)廢棄物、畜禽糞便、城市生活垃圾、有機(jī)廢水和廢渣等。生物質(zhì)能指由太陽能以化學(xué)能的形式在生物質(zhì)中貯存的能量，是一種清潔環(huán)保的可再生能源。生物質(zhì)能可通過物理、化學(xué)、生物等形式轉(zhuǎn)化為常規(guī)的固態(tài)生物質(zhì)燃料、液態(tài)生物質(zhì)燃料和氣態(tài)生物質(zhì)燃料：固態(tài)生物質(zhì)燃料包括直接燃燒和固化成型，其中直接燃燒是生物質(zhì)能最主要的利用方式，即直接燃燒農(nóng)作物秸稈、薪柴、垃圾等固態(tài)生物質(zhì)燃料獲得熱能；固化成型是指將生物質(zhì)原料粉碎后，利用機(jī)械擠壓成形，可作為煤和木柴的替代燃

15、料;液態(tài)生物質(zhì)燃料是由生物質(zhì)制成的燃料油、醇類燃料及生物柴油等類型的液體燃料；氣態(tài)生物質(zhì)燃料是指以生物質(zhì)為原料，利用氣化技術(shù)制成的氣態(tài)燃料，如生物質(zhì)制沼氣、生物質(zhì)氣化及生物質(zhì)制氫等。生物質(zhì)發(fā)電是指利用生物質(zhì)具有的生物質(zhì)能進(jìn)行發(fā)電。生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)可直接分為直接燃燒發(fā)電、混合燃燒發(fā)電、垃圾發(fā)電、沼氣發(fā)電和氣化發(fā)電（見圖 2-1）。圖 2-1 生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)分類來源：頭豹研究院編輯整理直接燃燒發(fā)電：將生物質(zhì)放入鍋爐中直接燃燒，產(chǎn)生的蒸汽帶動(dòng)蒸汽輪機(jī)及發(fā)電機(jī)發(fā)電；混合燃燒發(fā)電：將生物質(zhì)和煤混合進(jìn)行燃燒發(fā)電，可分為兩種方式：直接將生物質(zhì)與煤混合后投放燃燒；將生物質(zhì)氣化產(chǎn)生的燃?xì)馀c煤混合燃燒；垃圾發(fā)電：以

16、焚燒發(fā)電的形式為主，垃圾焚燒發(fā)電是利用鍋爐燃燒技術(shù)產(chǎn)生的熱量將水加熱后產(chǎn)生蒸汽推動(dòng)汽輪機(jī)帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電；沼氣發(fā)電：利用工農(nóng)業(yè)或城鎮(zhèn)生活中產(chǎn)生的大量有機(jī)廢棄物經(jīng)厭氧發(fā)酵處理產(chǎn)生的沼氣驅(qū)動(dòng)發(fā)電機(jī)組發(fā)電；氣化發(fā)電：生物質(zhì)在氣化爐中轉(zhuǎn)化為氣體燃料，經(jīng)一系列的凈化冷卻后直接進(jìn)入燃?xì)鈾C(jī)中燃燒發(fā)電或者直接進(jìn)入燃料電池發(fā)電。中國生物質(zhì)發(fā)電的形式有農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電、沼氣發(fā)電等。其中，主要以農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電和垃圾焚燒發(fā)電為主。農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電大致需要經(jīng)過農(nóng)林廢棄物收集運(yùn)輸質(zhì)檢堆垛燃燒發(fā)電五個(gè)階段（見圖 2-2）。農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電生產(chǎn)過程遵循循環(huán)利用概念：（1）燃燒產(chǎn)生的大量煙氣需經(jīng)過環(huán)保處理，達(dá)標(biāo)后方可排放

17、；（2）通過熱電聯(lián)產(chǎn)模式，生物質(zhì)燃燒釋放的熱能連同電能一并輸送到企業(yè)以及居民家中；（3）通過好氧發(fā)酵工藝，可將鍋爐爐灰含有有機(jī)質(zhì)的廢料充分發(fā)酵為有機(jī)肥；（4）鍋爐爐渣可作為填料用來生產(chǎn)建筑材料如水泥、磚頭。圖 2-2 農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電流程來源：長青集團(tuán)官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理垃圾焚燒發(fā)電大致需要經(jīng)過生活垃圾收集垃圾運(yùn)輸?shù)匕跤?jì)量儲(chǔ)存發(fā)酵焚燒發(fā)電五個(gè)階段（見圖 2-3）。與農(nóng)林生物質(zhì)相同的是，垃圾焚燒后產(chǎn)生的副產(chǎn)物同樣需要循環(huán)利用。與農(nóng)林生物質(zhì)不同的是，生活垃圾本身含有水分，在運(yùn)輸過程會(huì)產(chǎn)生大量垃圾滲透液，需送往污水處理廠進(jìn)行處理，以避免污染地表和地下水。圖 2-3 垃圾焚燒發(fā)電流程來源：長青集團(tuán)官

18、網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)發(fā)展歷程20 世紀(jì) 70 年代，歐美等發(fā)達(dá)國家與地區(qū)已經(jīng)開始利用生物質(zhì)發(fā)電。如今，在美國利用生物質(zhì)發(fā)電已經(jīng)成為大量工業(yè)生產(chǎn)用電的選擇，而中國在生物質(zhì)發(fā)電領(lǐng)域發(fā)展起步較晚（見圖 2-4）。圖 2-4 中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)發(fā)展歷程來源：頭豹研究院編輯整理2005 年以前，中國生物質(zhì)發(fā)電領(lǐng)域幾乎為空白。2005 年 2 月，中國頒布了可再生能源法，為生物質(zhì)發(fā)電的發(fā)展提供了制度保障，標(biāo)志著中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)正式起步。隨著中國政府對可再生能源重視程度逐漸提升，一系列有關(guān)可再生能源中長期規(guī)劃、生物質(zhì)項(xiàng)目管理以及生物質(zhì)發(fā)電優(yōu)惠上網(wǎng)電價(jià)等政策文件相繼出臺(tái)，引導(dǎo)國有、

19、民營以及外資企業(yè)投資參與生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)。2006 年 12 月，國能生物投資建設(shè)的第一個(gè)國家級生物質(zhì)直燃發(fā)電示范項(xiàng)目正式投產(chǎn)。到 2009 年底，中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)已經(jīng)逐漸形成了以農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電和垃圾焚燒發(fā)電為主，沼氣發(fā)電等其他發(fā)電形式為輔的發(fā)電格局。2010 年后，生物質(zhì)能“十二五”規(guī)劃、關(guān)于生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)管理的通知、關(guān)于完善農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電價(jià)格政策的通知等相關(guān)配套政策陸續(xù)出臺(tái)，將高效利用生物質(zhì)能擺到重要戰(zhàn)略地位，生物質(zhì)能發(fā)電技術(shù)得到了人們的廣泛重視和應(yīng)用，參與企業(yè)數(shù)量以及生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)規(guī)模也持續(xù)增加和擴(kuò)大。在發(fā)電形式上，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電在直燃發(fā)電總裝機(jī)比例由 2010 年的 3%提高

20、到 2015 年的 20%，2015 年熱電聯(lián)產(chǎn)裝機(jī)容量已超過 100 萬千瓦。相比下，沼氣發(fā)電的發(fā)展速度較慢。到 2015 年底，中國沼氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模仍不足 50 萬千瓦，大中型養(yǎng)殖場配建沼氣發(fā)電工程占中國大中型禽養(yǎng)殖場比例不足 10%，主要原因?yàn)檎託馍a(chǎn)連續(xù)性不高、配套處理設(shè)施投資成本過高等。2017 年起，隨著中國政府推進(jìn)垃圾無害化處理，垃圾焚燒發(fā)電領(lǐng)域的增長開始全面超過農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電。2017 年，垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目較 2016 年增加 65 個(gè)，并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá) 725.1 萬千瓦；農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目則較 2016年增加 16 個(gè)，并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá) 700.8 萬千瓦。中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)

21、市場現(xiàn)狀生物質(zhì)發(fā)電以農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電和垃圾焚燒發(fā)電為主生物質(zhì)發(fā)電主要包括農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電和沼氣發(fā)電。中國生物質(zhì)資源豐富，每年可作為能源利用的生物質(zhì)資源總量約等于 4.6 億標(biāo)準(zhǔn)煤，其中農(nóng)林廢棄物資源量約 7.5億噸，約等于 4 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018 年生物質(zhì)發(fā)電新增裝機(jī) 305 萬千瓦，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到 1,781 萬千瓦。其中，農(nóng)林生物質(zhì)并網(wǎng)裝機(jī)容量為 806.3 萬千瓦，較 2017年增加 105.5 萬千瓦；垃圾焚燒發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量 916.4 萬千瓦，較 2017 年增加 191.3 萬千瓦。當(dāng)前，中國農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電和垃圾焚燒發(fā)電的裝機(jī)容量在總裝機(jī)容量中分別占

22、據(jù) 45.3%、51.5%，沼氣發(fā)電及其他發(fā)電形式占比不足 5%（見圖 2-5）。圖 2-5 中國生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量組成，2018 年來源：頭豹研究院編輯整理從中國實(shí)際需求來看，農(nóng)村的農(nóng)林廢棄物資源和城市的垃圾資源較多，生物質(zhì)燃料易于獲得，項(xiàng)目實(shí)施性較強(qiáng)且可直接改善農(nóng)村與城市的環(huán)境污染問題。沼氣發(fā)電產(chǎn)生的沼渣還未實(shí)現(xiàn)有效利用，配套處理設(shè)施投資成本高，導(dǎo)致沼氣發(fā)電機(jī)組規(guī)模普遍小。氣化發(fā)電規(guī)模較小的原因在于現(xiàn)有的內(nèi)燃機(jī)的裝機(jī)容量小，發(fā)電轉(zhuǎn)化效率低，無法滿足規(guī)模化應(yīng)用的需求。混合燃料發(fā)電則對燃料處理和燃燒設(shè)備要求較高，利用與推廣較少。生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目地區(qū)分布不均由于中國生物質(zhì)資源分布不均，導(dǎo)致中國生物

23、質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目地區(qū)分布同樣不均。在中國，秸稈資源主要集中在糧食產(chǎn)量高、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)達(dá)的華東地區(qū)，其次是華中、東北、華北地區(qū)，西南地區(qū)和西北地區(qū)分布較少。為了方便燃料收集、運(yùn)輸、儲(chǔ)藏，就地加工轉(zhuǎn)化及就近消費(fèi)，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目通常分布在林業(yè)資源、農(nóng)作物秸稈資源豐富的地區(qū)（見圖 2-6）。圖 2-6 農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)容量前十省份，2018 年來源：生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會(huì)，頭豹研究院編輯整理垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目一般分布在生活垃圾量大的城市，便于垃圾的收集和運(yùn)輸，為避免垃圾焚燒產(chǎn)生的廢氣對人體的影響，垃圾焚燒發(fā)電廠還需建在遠(yuǎn)離居民生活區(qū)的郊外。截至 2018 年底，中國共有 152 家垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)，主要布

24、局在經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度較高的華東、華南地區(qū)（見圖 2-7）。圖 2-7 垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)容量前十省份，2018 年來源：生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會(huì)，頭豹研究院編輯整理其次，中國生物質(zhì)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)缺乏統(tǒng)一規(guī)劃也是造成發(fā)達(dá)地區(qū)的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)過于密集的原因。華東地區(qū)是生物質(zhì)發(fā)電廠分布最密集的地區(qū)，2018 年，華東地區(qū)的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)容量占全國垃圾發(fā)電總裝機(jī)容量的 53.3%，但同時(shí)造成了華東地區(qū)燃料供應(yīng)緊張，致使發(fā)電成本不斷上漲的問題。中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)缺乏專業(yè)組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)制定相關(guān)的政策措施，造成了整體產(chǎn)業(yè)運(yùn)行效率不高、配套設(shè)施不完善、項(xiàng)目分布不合理等問題。當(dāng)前中國生物質(zhì)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初

25、期，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)統(tǒng)一規(guī)劃對未來長期發(fā)展具有重要意義。生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)發(fā)展路線已確定在生物質(zhì)發(fā)電方面，隨著生物質(zhì)發(fā)電利用技術(shù)不斷成熟，農(nóng)林生物質(zhì)從最初僅用于發(fā)電，逐漸衍生出供熱、供氣、產(chǎn)乙醇、供天然氣等其他途徑。農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電的技術(shù)發(fā)展路線已確定為熱電聯(lián)產(chǎn)、提高生物質(zhì)能原材料的預(yù)處理技術(shù)及提高生物質(zhì)能設(shè)備制造水平。熱電聯(lián)產(chǎn)：為提高能源利用率，在國家政策的鼓勵(lì)下，生物質(zhì)發(fā)電已開始向熱電聯(lián)產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級，新建農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目實(shí)行熱電聯(lián)產(chǎn)，已投產(chǎn)的農(nóng)林生物質(zhì)純發(fā)電項(xiàng)目需采取低真空循環(huán)水、抽汽外供蒸汽、吸收式熱泵等方式進(jìn)行供熱改造;提高生物質(zhì)能原材料的預(yù)處理技術(shù)：靈活運(yùn)用生物質(zhì)能原材料的預(yù)處理技術(shù)的四種方法：物

26、理法：包括機(jī)械粉粹、高能輻射處理和微波處理等方法；化學(xué)法：用酸、堿、離子液體、有機(jī)溶劑等進(jìn)行處理；物理化學(xué)聯(lián)用法：用聯(lián)用汽爆法、高溫?zé)峤夥ㄟM(jìn)行處理；微生物生物法：利用褐腐菌、白腐菌和軟腐菌等微生物來提高纖維素和半纖維素的酶解糖化率；提高生物質(zhì)能設(shè)備制造水平：歐美國家在生物質(zhì)能設(shè)備制造方面具備一定的領(lǐng)先優(yōu)勢，并將生物質(zhì)成型設(shè)備和生物質(zhì)鍋爐技術(shù)出口至其他國家，如瑞典在生物質(zhì)成型燃料技術(shù)與熱電聯(lián)產(chǎn)領(lǐng)域的發(fā)展已相當(dāng)成熟。以國能生物為代表的中國生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)已與瑞典開展了一系列的合作項(xiàng)目，推進(jìn)生物質(zhì)能設(shè)備制造的國產(chǎn)化。在垃圾焚燒發(fā)電方面，中國垃圾焚燒爐、余熱鍋爐、汽輪發(fā)電機(jī)組、煙氣處理系統(tǒng)等設(shè)備均已實(shí)現(xiàn)

27、國產(chǎn)化，裝備制造能力能滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要。中國垃圾焚燒發(fā)電主要使用的技術(shù)為機(jī)械爐排爐技術(shù)和流化床燃燒技術(shù)，但前者已逐漸取代后者，主要是依據(jù) 2000 年 5 月建設(shè)部、國家環(huán)?？偩?、科學(xué)技術(shù)部共同發(fā)布的城市生活垃圾處理及污染防治技術(shù)政策，該文件提到“垃圾焚燒目前宜采用以爐排爐為基礎(chǔ)的成熟技術(shù)，審慎采用其它爐型的焚燒爐。禁止使用不能達(dá)到控制標(biāo)準(zhǔn)的焚燒爐。”數(shù)據(jù)顯示，2018 年，中國約有 75%的垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)采用成熟的機(jī)械爐排爐技術(shù)， 20%采用流化床燃燒技術(shù)。機(jī)械爐排爐技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)是對垃圾成分和熱值要求低、技術(shù)成熟、操作簡便、適用于生活垃圾的處理，缺點(diǎn)是維護(hù)要求高、垃圾燃燒效率較低、設(shè)施體積較

28、大。流化床燃燒技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)是垃圾燃燒效率高、使用壽命長，但缺點(diǎn)是需要借助流化載體幫助垃圾燃燒、垃圾預(yù)處理要求高、操作難度較大。圖 2-8 生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)發(fā)展路線已確定來源：頭豹研究院編輯整理生物質(zhì)能發(fā)電實(shí)行補(bǔ)貼政策風(fēng)電、光伏、生物質(zhì)發(fā)電都屬于可再生能源。在可再生能源發(fā)展初期，中國對可再生能源發(fā)電項(xiàng)目實(shí)施電價(jià)補(bǔ)貼政策。2019 年 1 月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合下發(fā)了關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知，正式宣布“隨著風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)?；l(fā)展和技術(shù)快速進(jìn)步，在資源優(yōu)良、建設(shè)成本低、投資和市場條件好的地區(qū)，已基本具備與燃煤標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)平價(jià)（不需要國家補(bǔ)貼）的條件”。風(fēng)力、光伏的

29、發(fā)電成本已大幅下降，將實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，不再享受國家補(bǔ)貼。相比之下，由于生物質(zhì)發(fā)電還未實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展，生物質(zhì)發(fā)電成本高于風(fēng)電、光伏發(fā)電成本，仍需要國家予以產(chǎn)業(yè)政策傾斜，以提升生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)的競爭力。對于農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目，其上網(wǎng)電價(jià)按照國家發(fā)展改革委關(guān)于完善農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電價(jià)格政策的通知的有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)一執(zhí)行標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)每千瓦時(shí) 0.75 元（含稅）（見圖 2-9）。垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目上網(wǎng)實(shí)行分?jǐn)傊贫?，由三部分?gòu)成：（1）每噸生活垃圾折算上網(wǎng)電量暫定為 280 千瓦時(shí)，并執(zhí)行全國統(tǒng)一垃圾發(fā)電標(biāo)桿電價(jià)每千瓦時(shí) 0.65 元（含稅，下同）；（2）垃圾焚燒發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)高出當(dāng)?shù)孛摿蛉济簷C(jī)組標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的部分，

30、省級電網(wǎng)負(fù)擔(dān)每千瓦時(shí)0.1 元；（3）其余部分納入可再生能源補(bǔ)貼。圖 2-9 生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)來源：頭豹研究院編輯整理垃圾處理技術(shù)不完善在垃圾處理領(lǐng)域，歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)已形成較成熟的技術(shù)體系，中國在垃圾無害化處理能力和水平仍相對不足。在一些城鎮(zhèn)地區(qū)，垃圾體量較小，部分垃圾電廠不遵守新的飛灰和尾氣處理工藝規(guī)范運(yùn)行處理，導(dǎo)致焚燒味道大、煙氣污染大，對周圍居民生活造成嚴(yán)重影響，垃圾無害化處理難度大（見圖 2-10）。圖 2-10 垃圾無害化處理在中國實(shí)施面臨兩大難點(diǎn)目前，垃圾無害化處理在中國實(shí)施面臨兩大難點(diǎn)，具體如下：來源：頭豹研究院編輯整理在生活垃圾源頭上普遍存在著各地生活垃圾分類實(shí)施情

31、況差異較大、居民參與積極性不高、資源回收利用率較低的問題，導(dǎo)致有大量的垃圾需要被轉(zhuǎn)運(yùn)和處理，提高了垃圾的收集、運(yùn)輸和處理費(fèi)用；在垃圾收集、運(yùn)輸和處理環(huán)節(jié)，垃圾最終流向填埋場或是焚燒廠極為關(guān)鍵，一旦混淆將可能產(chǎn)生比垃圾污染本身更加嚴(yán)重的環(huán)境污染問題。在實(shí)際操作中，許多垃圾電廠雖然引進(jìn)發(fā)達(dá)國家垃圾焚燒設(shè)備，直接使用國外設(shè)備無法達(dá)到最佳的垃圾處理效率，其根本原因在于東西方飲食結(jié)構(gòu)的不同，發(fā)達(dá)國家的垃圾熱值較高，更適合燃燒，且前期垃圾分類較為嚴(yán)格，焚燒后不會(huì)產(chǎn)生二噁英、PM2.5 等污染物；國情不同，垃圾分類的標(biāo)準(zhǔn)不同。達(dá)到生活垃圾無害化處理這一目標(biāo)，還需從基礎(chǔ)的普及垃圾分類知識做起，努力實(shí)現(xiàn)進(jìn)口設(shè)備

32、的國產(chǎn)化從而進(jìn)一步提升垃圾處理技術(shù)水平。中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從上至下可依次分為上游燃料資源供應(yīng)、中游生物質(zhì)能發(fā)電及下游發(fā)電與發(fā)電副產(chǎn)物交易（見圖 2-11）：圖 2-11 中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析來源：頭豹研究院編輯整理上游分析中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為燃料資源供應(yīng)，主要圍繞著燃料收購、加工、儲(chǔ)存、轉(zhuǎn)運(yùn)、輸送五個(gè)環(huán)節(jié)。從成本結(jié)構(gòu)來看，數(shù)據(jù)顯示，燃料成本是生物質(zhì)發(fā)電廠的主要生產(chǎn)成本，占總生產(chǎn)成本的 70%。其次是設(shè)備折舊成本、財(cái)務(wù)費(fèi)用，分別占 13%、11%（見圖 2-12）。因此，控制燃料成本是降低發(fā)電站運(yùn)營成本最有效的方法。圖 2-12 生物質(zhì)發(fā)電

33、成本結(jié)構(gòu)來源：頭豹研究院編輯整理目前，中國生物質(zhì)發(fā)電的主流燃料來自于農(nóng)林生物質(zhì)資源和垃圾資源。農(nóng)林生物質(zhì)資源農(nóng)林生物質(zhì)資源包括木質(zhì)類、農(nóng)業(yè)秸稈類和農(nóng)林產(chǎn)品加工廢棄物類：木質(zhì)類的生物質(zhì)燃料包括樹枝、薪柴、木材加工廢棄物等；農(nóng)業(yè)秸稈類的生物質(zhì)燃料包括小麥秸稈、水稻秸稈、玉米秸稈、大豆秸稈等黃色秸稈；農(nóng)林產(chǎn)品加工廢棄物類的生物質(zhì)燃料包括稻殼、花生殼、木屑等。生物質(zhì)燃料收購以“經(jīng)紀(jì)人+農(nóng)戶+發(fā)電廠”的合作模式為主，生物質(zhì)發(fā)電燃料的收集主要依賴農(nóng)村經(jīng)紀(jì)人。農(nóng)村經(jīng)紀(jì)人從農(nóng)戶手中回收燃料再賣給發(fā)電廠。生物質(zhì)燃料質(zhì)量對發(fā)電設(shè)備的運(yùn)行和燃料燃燒效率具有重要影響，在燃料收集后，還需對燃料進(jìn)行預(yù)處理，對燃料的含水量

34、及灰份進(jìn)行抽樣檢查，將不同成分和含水量的燃料分開打包。秸稈的體積較大，需要將秸稈打碎后用集條機(jī)集成條狀，再用打包機(jī)打成圓包或方包，通過運(yùn)輸車送往收購站儲(chǔ)存再轉(zhuǎn)運(yùn)發(fā)電廠。當(dāng)前燃料收儲(chǔ)成本較高，原因有兩點(diǎn)：秸稈回收僅有夏秋兩季，收儲(chǔ)時(shí)間短，許多農(nóng)民為了搶收搶種，直接將秸稈粉碎還田，影響了秸稈回收；秸稈體積大，干燥環(huán)境下，秸稈混堆可能引起自燃，堆放時(shí)間長會(huì)降低熱值。隨著環(huán)保政策以及補(bǔ)貼力度的加大，農(nóng)民回收秸稈積極性得到明顯提高，燃料收儲(chǔ)成本已有所降低。垃圾資源中國城市生活垃圾的收集、分類和運(yùn)輸一般由市政環(huán)衛(wèi)部門負(fù)責(zé)。隨著中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，城鎮(zhèn)化率從 2010 年的 49.9%提升至 2018 年的

35、 59.6%，生活垃圾清運(yùn)量逐年攀升，人們對環(huán)境、健康的重視，促進(jìn)了垃圾無害化處理方式的興起?，F(xiàn)階段，中國生活垃圾處理方式有填埋、焚燒、堆肥等方式。城市生活垃圾量以及成分主要與城市發(fā)展水平和人民生活水平有直接關(guān)系。各地的城市生活垃圾的成分不盡相同，各地區(qū)的垃圾處理方式也不同。在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東部沿海地區(qū)，土地資源緊缺，垃圾主要以焚燒為主；而在經(jīng)濟(jì)相對落后的西部地區(qū)，由于地廣人稀，垃圾更適宜填埋。2016 年 12 月，國家發(fā)改委和住房城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合下發(fā)了“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，指出到 2020 年底全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理設(shè)施能力占無害化處理總能力 50%以上的目標(biāo)，為垃

36、圾焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目建設(shè)注入了強(qiáng)大動(dòng)力。從議價(jià)能力來看，由于燃料收儲(chǔ)的不確定性較高，燃料成本較高，燃料供應(yīng)方在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的議價(jià)能力較強(qiáng)。但近年來，國家對禁止田間秸稈焚燒的管控力度加強(qiáng)，秸稈回收得到了政府補(bǔ)貼等政策的鼓勵(lì)與支持，燃料供應(yīng)充足，上游燃料供應(yīng)方的議價(jià)能力正在逐漸減弱。中游分析中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游的參與主體為生物質(zhì)能發(fā)電企業(yè)，主要圍繞生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)、建設(shè)及營運(yùn)和設(shè)備供應(yīng)。生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)、建設(shè)及營運(yùn)主要采用 BOT 模式，即運(yùn)營方從政府部門獲得特許經(jīng)營權(quán)，在有限期間內(nèi)負(fù)責(zé)特許經(jīng)營合約所規(guī)定設(shè)施的融資、設(shè)計(jì)、建設(shè)及經(jīng)營，特許經(jīng)營期屆滿后將設(shè)施及資產(chǎn)移交政府部門。以垃

37、圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目為例，垃圾焚燒發(fā)電站的資金、技術(shù)、設(shè)施全部由項(xiàng)目公司承擔(dān)，政府特許機(jī)關(guān)（市容環(huán)境管理局、城市管理局）通常會(huì)與項(xiàng)目公司簽訂特許經(jīng)營協(xié)議并約定垃圾供應(yīng)量，政府特許機(jī)關(guān)將服務(wù)區(qū)域內(nèi)的垃圾運(yùn)往項(xiàng)目公司。項(xiàng)目公司的一部分收入來自從政府特許機(jī)關(guān)收取的垃圾處理費(fèi)，另一部分來源于出售垃圾焚燒發(fā)電過程中產(chǎn)生的電能和附屬產(chǎn)品。待項(xiàng)目經(jīng)營期滿之后，垃圾焚燒電站的所有設(shè)施將被移交給政府部門。生物質(zhì)發(fā)電設(shè)備以及輔助設(shè)備包括生物質(zhì)鍋爐、汽輪發(fā)電機(jī)、輔機(jī)、冷凝器等。自 2005年后，中國對國際先進(jìn)鍋爐技術(shù)、垃圾焚燒技術(shù)等引進(jìn)、消化和吸收，生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)逐漸成熟，高溫超高壓機(jī)組已得到使用，輸電效率得到顯著提升。

38、當(dāng)前社會(huì)大眾及政府越來越關(guān)注秸稈直燃發(fā)電和垃圾焚燒發(fā)電過程中產(chǎn)生的灰沙、余熱等脫硫、脫硝、無害化處理。部分生物質(zhì)能發(fā)電企業(yè)如國能生物、粵豐環(huán)保已開始研究處理發(fā)電副產(chǎn)物的有效方法，成立相關(guān)專業(yè)公司，逐漸將業(yè)務(wù)向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸。下游分析中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游為發(fā)電與發(fā)電副產(chǎn)物交易。發(fā)電是生物質(zhì)能發(fā)展的首要任務(wù)。電網(wǎng)企業(yè)與生物質(zhì)能發(fā)電企業(yè)簽訂購售合同，依據(jù)國家確定的上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)和保障性收購利用小時(shí)數(shù)，全額收購規(guī)劃范圍內(nèi)的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目的上網(wǎng)電量，再將電輸送給電力用戶。雖然中國政府對生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目發(fā)電量進(jìn)行全額保障性收購并制定了統(tǒng)一標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)，為生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)的盈利提供了一定保障。但近幾

39、年生物質(zhì)能補(bǔ)貼缺口不斷拉大，補(bǔ)貼發(fā)放滯后，生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)普遍面臨著資金短缺的問題。在這種形勢下，熱電聯(lián)產(chǎn)這一運(yùn)行模式開始受到生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)的青睞，這是因?yàn)橄鄬τ诩儼l(fā)電模式，熱電聯(lián)產(chǎn)模式下的供暖采取預(yù)收費(fèi)方式，可緩解企業(yè)的資金緊張壓力。發(fā)電過程中還會(huì)產(chǎn)生廢熱、鍋爐煙氣、廢渣等副產(chǎn)物。鍋爐煙氣需要經(jīng)過高效布袋除塵后方可排入大氣。為提高生物質(zhì)資源循環(huán)利用率，政府鼓勵(lì)有關(guān)企業(yè)開展對生物質(zhì)發(fā)電副產(chǎn)物例如廢熱、廢渣利用的研究。廢熱的利用方向?yàn)檠h(huán)水供暖，發(fā)展已相對成熟，這種方式在京津冀地區(qū)應(yīng)用較多。廢渣的利用方向是將其作為生物質(zhì)肥料進(jìn)行使用，將廢渣制成生物質(zhì)肥的基料。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國電力消費(fèi)需求相

40、當(dāng)龐大，全社會(huì)用電量由 2014 年的 55,233億千瓦時(shí)增長至 2018 年的 68,449 億千瓦時(shí)，年復(fù)合增長率為 5.5%。其中 2018 年的全社會(huì)用電量同比 2017 年增長了 8.5%，增速創(chuàng)六年新高。旺盛的電力需求將直接帶動(dòng)整個(gè)能源行業(yè)的發(fā)展，生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)作為能源行業(yè)的新興領(lǐng)域，下游電力需求的提升也將帶動(dòng)中游生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)的發(fā)展。圖 2-13 中國全社會(huì)用電量，2014-2018 年來源：國家能源局，頭豹研究院編輯整理中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)市場規(guī)模中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)現(xiàn)已進(jìn)入產(chǎn)能擴(kuò)張時(shí)期，盈利模式具備可復(fù)制性。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國生物質(zhì)發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量由 2014 年的

41、 950.0 萬千瓦迅速上升至 2018 年的1,781.0 萬千瓦，年復(fù)合增長率達(dá)到 17.0%，主要原因?yàn)檎雠_(tái)的多項(xiàng)行業(yè)配套政策為生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力支持。其次，生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)成熟度逐步上升促進(jìn)了生物質(zhì)發(fā)電廠的擴(kuò)張建設(shè)。2018 年生物質(zhì)發(fā)電量為 906.0 億千瓦時(shí)，占可再生能源發(fā)電量的 4.8%左右，仍有較大的市場發(fā)展空間。中國生物質(zhì)資源豐富，開發(fā)利用潛力很大，生物質(zhì)發(fā)電在未來將成為工業(yè)生產(chǎn)用電的主要選擇。預(yù)計(jì)五年內(nèi)，中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)還將保持穩(wěn)定的發(fā)展增速，到 2023 年，中國生物質(zhì)發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量有望達(dá)到 3,106.6 萬千瓦。圖 2-14 中國生物質(zhì)發(fā)電累計(jì)

42、裝機(jī)容量，2014-2023 年預(yù)測來源：國家能源局，頭豹研究院編輯整理中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素驅(qū)動(dòng)因素燃燒發(fā)電是提高秸稈綜合利用效率的有效途徑秸稈是生物質(zhì)發(fā)電的重要原料。中國秸稈數(shù)量大、種類多、分布廣，農(nóng)作物秸稈資源豐富，但秸稈綜合利用程度較低，尤其是在部分糧食主產(chǎn)區(qū)和沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，秸稈過剩現(xiàn)象嚴(yán)重，農(nóng)民通常在秋冬季節(jié)焚燒地面留存的秸稈，秸稈焚燒過程產(chǎn)生的大量煙塵不僅大幅增加了空氣中的 PM2.5，而且嚴(yán)重威脅交通運(yùn)輸安全。秸稈處理方式有限，除焚燒外，秸稈還田也是一種，但還田后秸稈帶有的病蟲害可能對來年農(nóng)作物的收成造成不利影響。燃燒發(fā)電是提高秸稈綜合利用效率的有效途徑。通過直接燃燒秸

43、稈獲取電能的方式，一方面能夠?qū)⒔斩挕白儚U為寶”，提高秸稈利用效率，減少露天焚燒秸稈現(xiàn)象，改善空氣環(huán)境；另一方面，通過發(fā)電廠收購秸稈的方式也能夠?yàn)檗r(nóng)民增收，提高農(nóng)民回收秸稈的積極性。自 2008 年起，中國政府出臺(tái)了多項(xiàng)政策禁止秸稈露天焚燒、促進(jìn)秸稈綜合利用，鼓勵(lì)科學(xué)規(guī)劃秸稈熱電聯(lián)產(chǎn)以及直燃發(fā)電廠，實(shí)行秸稈發(fā)電優(yōu)先上網(wǎng)。利用生物質(zhì)發(fā)電模式能夠從污染源頭進(jìn)行治理，直接可觀地減輕空氣污染，同時(shí)也能創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，達(dá)到雙贏的效果。圖 3-1 中國關(guān)于促進(jìn)秸稈綜合利用的相關(guān)政策來源：頭豹研究院編輯整理“垃圾圍城”亟待發(fā)電解圍根據(jù)中國生態(tài)環(huán)境部在 2018 年 12 月公布的2018 年全國大、中城市固體廢

44、物污染環(huán)境防治年報(bào)統(tǒng)計(jì)，2017 年中國大、中城市生活垃圾產(chǎn)生量為 20,194.4 萬噸，北京是生活垃圾產(chǎn)生量最大的城市，產(chǎn)生量為 901.8 萬噸，其次是上海、廣州、深圳和成都，產(chǎn)生量分別為 899.5 萬噸、737.7 萬噸、604.0 萬噸和 541.3 萬噸。2017 年，排在前十位的城市共生產(chǎn)了 5,685.8 萬噸的生活垃圾，占 202 個(gè)大、中城市生活垃圾產(chǎn)生總量的 28.2%。中國的大型城市尤其四大一線城市（北京、上海、廣州、深圳）經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，城市人口數(shù)量龐大。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018 年北京與上海的城市常住人口分別為 2,154.2 萬人和 2,423.8 萬人。近年

45、來，中國多個(gè)城市出臺(tái)了人才引進(jìn)政策，城市常住人口規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。隨著城市建設(shè)速度加快，部分直轄市以及省會(huì)城市如天津、杭州、西安等地的人口流入也出現(xiàn)了較大的漲幅。伴隨著城市人口的急劇增長，城市垃圾產(chǎn)生量空前龐大，但城市土地資源有限，垃圾處理能力不足，導(dǎo)致“垃圾圍城”現(xiàn)象越發(fā)嚴(yán)重。通過垃圾焚燒直接發(fā)電的方式，既減少垃圾填埋對城市周邊生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生的不利影響，又可緩解城市能源供應(yīng)緊張問題，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益的有機(jī)結(jié)合，對改善生態(tài)環(huán)境乃至城市經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。圖 3-2 中國生活垃圾產(chǎn)生量排名前十城市，2017 年來源：生態(tài)環(huán)境部，頭豹研究院編輯整理發(fā)電技術(shù)逐漸成熟在國家能源局已頒布的生

46、物質(zhì)能發(fā)展“十二五”規(guī)劃中，明確指出到 2015 年，生物質(zhì)發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到 1,300 萬千瓦，年發(fā)電量達(dá)到 780 億千瓦時(shí)。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2015 年，中國生物質(zhì)發(fā)電總裝機(jī)容量約 1,030 萬千瓦，年發(fā)電量約為 520 億千瓦時(shí)，完成進(jìn)度未及預(yù)期。相反，2018 年中國生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量已達(dá)到 1,781 萬千瓦，全年發(fā)電 906 億千瓦時(shí)，已提前完成國家能源局在生物質(zhì)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃提出的2020 年 1,500 萬千瓦的裝機(jī)容量，年發(fā)電量 900 億千瓦時(shí)目標(biāo)。圖 3-3 “十三五”期間，生物質(zhì)能發(fā)展成果顯著來源：頭豹研究院編輯整理導(dǎo)致這一差異性的重要原因在于“十三五

47、期間”生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)成熟度得到大幅提高，生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量迅速提升。在生物質(zhì)直接燃燒、沼氣能開發(fā)利用等技術(shù)上中國已基本成熟，生物質(zhì)發(fā)電規(guī)模在國際上處于領(lǐng)先地位，技術(shù)開發(fā)能力穩(wěn)步上升，為生物質(zhì)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)體系的構(gòu)建打下良好基礎(chǔ)。中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)政策分析行業(yè)支持政策與傳統(tǒng)能源相比，生物質(zhì)能具有回收利用成本高、發(fā)電效率低等劣勢，市場競爭力較差。因此，在未來長期發(fā)展中，生物質(zhì)發(fā)電在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、體系建設(shè)、技術(shù)完善等層面都離不開政策和財(cái)政的扶持。2010 年 7 月，國家發(fā)改委發(fā)布了關(guān)于完善農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電價(jià)格政策的通知，明確了農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目的統(tǒng)一執(zhí)行標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)為 0.75 元/千瓦時(shí)，主要目的在于鼓

48、勵(lì)生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)加速發(fā)展，促進(jìn)生物質(zhì)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)建設(shè)。隨后國家能源局陸續(xù)出臺(tái)了生物質(zhì)能 “十二五”規(guī)劃及生物質(zhì)能“十三五”規(guī)劃，分別提出了到 2015 年與 2020 年生物質(zhì)能的發(fā)展目標(biāo)：“十二五”規(guī)劃提出到 2015 年，生物質(zhì)能年利用量超過 5,000 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到 1,300 萬千瓦、年發(fā)電量約 780 億千瓦時(shí)；“十三五”規(guī)劃提出到2020 年，生物質(zhì)能基本實(shí)現(xiàn)商業(yè)化和規(guī)模化利用。生物質(zhì)能年利用量約 5,800 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，生物質(zhì)發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到 1,500 萬千瓦，年發(fā)電量 900 億千瓦時(shí)；這兩項(xiàng)長期規(guī)劃綱要為生物質(zhì)能的未來市場容量和走向起到了指示作用，有利

49、于引導(dǎo)投資者明確投資方向。2017年 12 月，國家發(fā)改委出臺(tái)了北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017-2021），提出到 2021年，將生物質(zhì)清潔供暖面積提高至 21 億平方米。2018 年 1 月，國家能源局發(fā)布了關(guān)于開展“百個(gè)城鎮(zhèn)”生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)縣域清潔供熱示范項(xiàng)目建設(shè)的通知，力爭在 2018 年底前完成“百個(gè)城鎮(zhèn)”生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，表明政策重心已由純發(fā)電轉(zhuǎn)向了熱電聯(lián)產(chǎn)，促進(jìn)生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)向熱電聯(lián)產(chǎn)升級轉(zhuǎn)型。圖 4-1 中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)相關(guān)支持政策來源：頭豹研究院編輯整理行業(yè)監(jiān)管政策生物質(zhì)能作為一種新興的可再生能源，在發(fā)展初期，政府的合理引導(dǎo)、科學(xué)規(guī)劃及有效監(jiān)管是促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展的重要

50、保障。2010 年 8 月，國家發(fā)改委出臺(tái)了關(guān)于生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)管理的通知，明確規(guī)定了生物質(zhì)發(fā)電規(guī)劃、建設(shè)規(guī)模、資源條件、項(xiàng)目管理等，為還處于發(fā)展初期的生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)起到了重要的推動(dòng)作用。2014 年 12 月，國家發(fā)改委發(fā)布了關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目管理有關(guān)要求的通知，明確了要加強(qiáng)規(guī)劃指導(dǎo)、合理布局項(xiàng)目，鼓勵(lì)發(fā)展生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)，下放熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目的核準(zhǔn)權(quán)限，嚴(yán)禁摻燒化石能源，規(guī)范項(xiàng)目管理。2016 年 10 月，國家能源局發(fā)布了農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目防治摻煤監(jiān)督管理指導(dǎo)意見，嚴(yán)禁農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目摻燒煤炭，規(guī)范生物質(zhì)發(fā)電秩序，對騙取國家補(bǔ)貼資金的行為進(jìn)行嚴(yán)厲查處。2017 年 12 月，關(guān)

51、于生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)管理的通知被國家發(fā)改委以 12 號委令的形式廢止，表明中國不再對具體技術(shù)和其他管理細(xì)節(jié)提出要求，將項(xiàng)目的布局、核準(zhǔn)、監(jiān)管交由地方管理，反映出中國對生物質(zhì)發(fā)電管理已經(jīng)轉(zhuǎn)向宏觀管理和規(guī)劃管理，將審批權(quán)力下放，有利于加快生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目推進(jìn)。圖 4-2 中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)相關(guān)監(jiān)管政策來源：頭豹研究院編輯整理中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)市場趨勢政府管理手段不斷完善，促進(jìn)企業(yè)加速資金周轉(zhuǎn)在新能源建設(shè)和運(yùn)營中，由于新能源的開發(fā)成本高于傳統(tǒng)能源的開發(fā)成本，與傳統(tǒng)能源的競爭存在劣勢。中國主要采取“標(biāo)桿電價(jià)+財(cái)政補(bǔ)貼”的方式，現(xiàn)階段，補(bǔ)貼是新能源領(lǐng)域企業(yè)獲得投資回報(bào)的重要途徑。由于可再生能源補(bǔ)貼目錄

52、更新速度較慢、補(bǔ)貼資金申請和審批流程較繁瑣、補(bǔ)貼資金結(jié)算滯后，導(dǎo)致生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)出現(xiàn)融資難、資金周轉(zhuǎn)不開等問題。在新能源領(lǐng)域，可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼缺口較大，截至 2018 年底，累計(jì)補(bǔ)貼資金缺口已達(dá)到 2,000 億元左右。隨著政府持續(xù)完善管理手段，從簡化補(bǔ)貼申報(bào)程序、項(xiàng)目選址管理、稅收優(yōu)惠、地方政府激勵(lì)等方面著手，將有利于促進(jìn)生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，為生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)的發(fā)展提供了良好的資金保障，促使生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)以提升整體技術(shù)水平的方式來增加營業(yè)收入，逐步擺脫依賴政府補(bǔ)貼的盈利模式。農(nóng)林生物質(zhì)直燃發(fā)電與生活垃圾焚燒發(fā)電一體化加深在利用生物質(zhì)能方面，中國多數(shù)中小縣城普遍存在兩大痛點(diǎn)：（1）中小縣

53、城每日三四百噸的垃圾產(chǎn)生量無法滿足建設(shè)規(guī)?；贌l(fā)電廠的要求；（2）大量農(nóng)作物秸稈沒有得到規(guī)?；幚恚麩ぷ麟y度大。農(nóng)林生物質(zhì)直燃發(fā)電與生活垃圾焚燒發(fā)電一體化的模式則可以有效解決這些痛點(diǎn)，通過對生活垃圾處置與農(nóng)林廢棄物處置進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)和管理，可擴(kuò)大發(fā)電規(guī)模，增加能源供應(yīng)，在統(tǒng)籌解決中小縣城生活垃圾、農(nóng)作物秸稈處理等問題上具有重要的社會(huì)價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。對于生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)而言，實(shí)行一體化建設(shè)，可以節(jié)省土地、共享產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施、降低投資和運(yùn)維成本，提高項(xiàng)目收益。2017 年，由中國光大綠色環(huán)保有限公司投資建設(shè)、總投資額達(dá)到 5.7 億元人民幣的中國首個(gè)農(nóng)林生物質(zhì)直燃發(fā)電與生活垃圾焚燒發(fā)電一

54、體化示范項(xiàng)目在安徽省靈璧縣建成投運(yùn)，打破了生物質(zhì)和垃圾發(fā)電項(xiàng)目分開建設(shè)的固有模式。圖 5-1 靈璧生物質(zhì)及垃圾發(fā)電一體化項(xiàng)目來源：光大國際公司官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理預(yù)計(jì)在生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)龍頭企業(yè)的示范作用下，農(nóng)林生物質(zhì)直燃發(fā)電與生活垃圾焚燒發(fā)電一體化模式對行業(yè)內(nèi)其他公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略提供了良好的借鑒，將會(huì)有更多企業(yè)加大對這一模式的投資建設(shè)力度。熱電聯(lián)產(chǎn)的比重將得到提升根據(jù)中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)資深專家介紹，熱電聯(lián)產(chǎn)是生物質(zhì)發(fā)電未來發(fā)展的重要趨勢之一。純發(fā)電的熱能利用效率在 30%左右，而熱電聯(lián)產(chǎn)能夠?qū)崮芾眯侍岣叩?65%。圖 5-2 熱電聯(lián)產(chǎn)在熱能利用率上優(yōu)勢明顯來源：頭豹研究院編輯整理

55、熱電聯(lián)產(chǎn)既可以有效抑制秸稈露天焚燒，又可為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村居民提供電能和熱能，將更多的秸稈轉(zhuǎn)化為清潔能源，利用效率遠(yuǎn)高于單純發(fā)電。在熱電聯(lián)產(chǎn)的模式下，直燃發(fā)電的冷卻環(huán)節(jié)需要用到循環(huán)水，鍋爐的余熱可以直接將循環(huán)水的溫度提高到 65，隨后可直供到居民家中，解決居民采暖問題。國家發(fā)改委于 2016 年 12 月發(fā)布了可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃，提到要加快發(fā)展生物質(zhì)能供熱，對已投運(yùn)生物質(zhì)純發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)行供熱改造，提高生物質(zhì)能利用效率，積極推進(jìn)生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)為縣城及工業(yè)園區(qū)供熱，在用熱需求旺盛的地區(qū)推廣應(yīng)用，提高生物質(zhì)清潔供熱的比重。由于生物質(zhì)能供熱在終端消費(fèi)環(huán)節(jié)可以直接代替燃煤，在居民供熱方面的應(yīng)用具有廣闊前

56、景，將帶動(dòng)單純發(fā)電向熱電聯(lián)產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級，對于提高能源利用效率、治理農(nóng)村燃煤污染、構(gòu)建清潔供熱體系具有重要意義。琦泉集團(tuán)、理昂生態(tài)已有多個(gè)項(xiàng)目開始實(shí)現(xiàn)熱電聯(lián)產(chǎn)。2019 年 7 月，理昂生態(tài)第 12個(gè)農(nóng)林廢棄物熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目羅山理昂農(nóng)林廢棄物熱電項(xiàng)目正式投產(chǎn)，通過對羅山縣豐富的水稻秸稈、小麥秸稈、花生殼、林業(yè)剩余物等農(nóng)林廢棄物資源進(jìn)行綜合利用，既解決了當(dāng)?shù)貜U棄物利用問題，也解決了為產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi)企業(yè)集中供熱的問題。該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，每年可實(shí)現(xiàn)發(fā)電量 2.4 億度，供應(yīng)蒸汽 40 萬噸，有助于羅山縣完成經(jīng)濟(jì)建設(shè)、污染防治、精準(zhǔn)扶貧目標(biāo)。中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)競爭格局分析中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)競爭格局概述中國

57、生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)整體呈現(xiàn)出以國企、央企、大型民企為主導(dǎo)，市場集中度較高的特點(diǎn)。生物質(zhì)能是可再生能源中的小眾能源，中國在該領(lǐng)域的研究力量較為薄弱，生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)資金實(shí)力與技術(shù)能力是維持企業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展的主要?jiǎng)恿?，也是中國生物質(zhì)發(fā)電市場集中度較高的成因。相對于風(fēng)電、光伏發(fā)電的大規(guī)模發(fā)展，生物質(zhì)發(fā)電規(guī)模較小，仍處于擴(kuò)大規(guī)模、降低生產(chǎn)成本、提高能源競爭力的階段。在市場競爭方面，由于政府對生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)制定了優(yōu)先上網(wǎng)、全額保障性收購的售電政策，售電難度不大，行業(yè)內(nèi)部競爭激烈程度不高。在農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電領(lǐng)域，根據(jù)中國生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至 2018 年底，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電領(lǐng)域前十企業(yè)總裝機(jī)容量為 4

58、03.3 萬千瓦，約占中國農(nóng)林生物質(zhì)總裝機(jī)容量的 50%。其中，凱迪生態(tài)和國能生物發(fā)電分列第一和第二，2018 年的裝機(jī)容量分別為 138.6萬千瓦、96.8 萬千瓦，合計(jì)占比 29%。但從發(fā)展趨勢上來看，國能生物發(fā)電 2018 年的發(fā)電量和上網(wǎng)電量同比 2017 年分別增長 14.7%和 13.9%，發(fā)展態(tài)勢良好。受經(jīng)營情況不佳影響，2018 年凱迪生態(tài)的發(fā)電量和上網(wǎng)電量有所下滑。圖 6-1 中國農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)裝機(jī)排名前十，2018 年來源：中國生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會(huì)，頭豹研究院編輯整理在垃圾焚燒發(fā)電領(lǐng)域，根據(jù)中國生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至 2018 年底，垃圾焚燒發(fā)電領(lǐng)域排名前十企業(yè)

59、總裝機(jī)容量為 406.2 萬千瓦，約占中國垃圾發(fā)電總裝機(jī)容量的 45.7%。其中，2018 年，前十企業(yè)共處理垃圾 6,320 噸，占中國垃圾發(fā)電處理垃圾量 46.3%。其中，數(shù)據(jù)顯示，2018 年，光大國際在四個(gè)維度（裝機(jī)容量、垃圾處理量、發(fā)電量、上網(wǎng)電量）均處于該細(xì)分領(lǐng)域第一的地位，擁有較大的領(lǐng)先優(yōu)勢。圖 6-2 中國垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)裝機(jī)排名前十，2018 年來源：中國生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會(huì)，頭豹研究院編輯整理中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)典型企業(yè)分析國能生物發(fā)電有限公司企業(yè)概況國能生物發(fā)電有限公司（以下簡稱“國能生物”）成立于 2005 年，由龍基電力有限公司（占股 75%）和國網(wǎng)深圳能源發(fā)展集團(tuán)有限

60、公司（占股 25%）共同出資，主要從事生物質(zhì)能綜合開發(fā)利用。2006 年 12 月，國能生物投資建設(shè)的第一個(gè)國家級生物質(zhì)直燃發(fā)電示范項(xiàng)目山東單縣生物質(zhì)發(fā)電工程 1x30MW 機(jī)組正式投產(chǎn)，該項(xiàng)目設(shè)計(jì)年發(fā)電能力 1.6億千瓦時(shí)，2007 年實(shí)際發(fā)電量為 2.3 億千瓦時(shí)。2007 年 11 月，國能生物投資建設(shè)的黑龍江望奎項(xiàng)目正式建成投產(chǎn)，該項(xiàng)目是世界上第一個(gè)以玉米秸稈為主要燃料的生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目，同時(shí)也為東北地區(qū)以及中原地區(qū)玉米等黃色秸稈的綜合利用提供了渠道。2014 年 4 月，國網(wǎng)節(jié)能服務(wù)有限公司收購國能生物 59.406%股權(quán)，國能生物的控股股東由國能集團(tuán)有限公司變更為國網(wǎng)節(jié)能服務(wù)有限公司