TWS耳機(jī)行業(yè)出貨量及價(jià)格分布分析：?jiǎn)蝺r(jià)100美元以上的高端市場(chǎng)主要由蘋果和三星領(lǐng)導(dǎo)圖

1、TWS耳機(jī)行業(yè)出貨量及價(jià)格分布分析：?jiǎn)蝺r(jià)100美元以上的高端市場(chǎng)主要由蘋果和三星領(lǐng)導(dǎo)圖 TWS為TrueWirelessStereo的縮寫，意為真無(wú)線立體聲。傳統(tǒng)的無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)有頭戴式、掛脖式等，兩個(gè)揚(yáng)聲器之間都有線材或頭梁連接，體積較大，攜帶不便，而TWS真無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)則是真正做到了“無(wú)線”。早在2015年，日本安橋公司便已在IFA展上推出具有兩個(gè)獨(dú)立耳塞、中間無(wú)任何線材連接的真無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)，但當(dāng)時(shí)并未引起廣泛關(guān)注。主要原因在于其連接、續(xù)航及音質(zhì)表現(xiàn)均不佳。 一、TWS耳機(jī)行業(yè)出貨量 隨著性能的改善，用戶體驗(yàn)的提升，TWS耳機(jī)越來(lái)越多的為用戶所認(rèn)可，出貨量不斷加速，呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。2016年

2、全球TWS耳機(jī)出貨量為918萬(wàn)部，主要由初代AirPods貢獻(xiàn)；后續(xù)伴隨著AirPods新品迭代及非A公司切入市場(chǎng)，TWS耳機(jī)的出貨量增幅不斷擴(kuò)大，2017-2019年出貨量分別為2000萬(wàn)、4600萬(wàn)、1.29億部，對(duì)應(yīng)YOY分別為118%，130%和179%。連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)一倍以上的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。就季度數(shù)據(jù)來(lái)看，2019年Q1-Q4TWS耳機(jī)出貨量分別為1750萬(wàn)、2700萬(wàn)、3300萬(wàn)和5100萬(wàn)部，呈逐季加速態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理主流品牌廠商TWS耳機(jī)產(chǎn)品一覽-品牌型號(hào)發(fā)布時(shí)間價(jià)格功能特性手機(jī)廠商AppleAirPodsSep-20159美元

3、續(xù)航長(zhǎng)達(dá)24小時(shí)AirPods2Mar-201558元語(yǔ)音激活Siri，并可搭配新推出的無(wú)線充電盒AirPodsProOct-191999元主動(dòng)降噪，IPX4防水SamsungGearIconX2018Oct-201499元長(zhǎng)效續(xù)航，健康私教GalaxyBudsMar-19129.99美元內(nèi)臵AKG音頻技術(shù)、無(wú)線充電、藍(lán)牙5.0GalaxyBuds+Feb-20999元雙向動(dòng)態(tài)揚(yáng)聲器，續(xù)航長(zhǎng)達(dá)11小時(shí)華為FreeBudsMar-20799元?jiǎng)尤?dòng)鐵，IPX4級(jí)防水FreeBuds2Jan-20799元?jiǎng)尤?兩個(gè)micFreeBuds悅享版Jun-19399元高性價(jià)比，支持雙擊觸控和通話降噪Fr

4、eeBuds3Sep-201199元自研麒麟A1芯片，半入耳式主動(dòng)降噪，藍(lán)牙5.1榮耀FlypodsProOct-18999元骨聲紋解鎖小米AirDots青春版Nov-18199元藍(lán)牙5.0連接，支持小愛(ài)同學(xué)藍(lán)牙耳機(jī)AirJan-19399元7nm釹鐵硼強(qiáng)磁+鍍鈦振膜動(dòng)圈喇叭單元小米真無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)Air2Sep-20399元14.2毫米復(fù)合振膜動(dòng)圈單元，高性價(jià)比OPPOEncoFreeDec-19699元AI雙麥降噪，BES2300ZP芯片，120ms低延遲vivoTWSEarphoneSep-20999元高通QCC5126方案，TWSplus技術(shù)魅族POP2Apr-20399元長(zhǎng)續(xù)航，IPX

5、5防水音頻廠商SonyWF-1000XSep-171599元主動(dòng)降噪WF-SP700NJan-18180美元主動(dòng)降噪，強(qiáng)勁低音WF-1000XM3Jul-201699元主動(dòng)降噪，長(zhǎng)續(xù)航，音質(zhì)出眾B&OBeoplayE8Sep-202298元主動(dòng)降噪BeoplayE82.0Jan-192698元Bang&Olufsen調(diào)音音效，無(wú)線充電BeoplayE83.0Jan-20350美元藍(lán)牙5.1，AptX音頻解碼，35小時(shí)總續(xù)航BOSESoundSportFreeSep-171998元全新信號(hào)系統(tǒng)捷波朗EliteSportJan-201998元運(yùn)動(dòng)耳機(jī)Elite75tSep-201599元4麥克風(fēng)降

6、噪，總續(xù)航28小時(shí)，IP55防塵防水JBLFreeDec-201599元IPX5級(jí)防水TUNE220TWSFeb-20999元12毫米動(dòng)圈驅(qū)動(dòng)單元，高保真音頻森海塞爾MOMENTUMTWSAug-182399元高音質(zhì)、藍(lán)牙5.0MomentumTWS2Mar-20299美元高音質(zhì)，長(zhǎng)續(xù)航，觸摸控制漫步者TWS3Jun-20398元高性價(jià)比TWS5Jan-19499元藍(lán)牙5.0、高通CC3026方案TWSNBFeb-20599元三種降噪模式，APTX音頻解碼，長(zhǎng)續(xù)航鐵三角ATH-CKR7TWJan-20約1780元高通5系芯片，藍(lán)牙5.0，內(nèi)臵DAC模塊，支持aptX、AAC編碼ATH-CKS5

7、TWNov-19149美元10mm單元，長(zhǎng)續(xù)航，IPX2防水萬(wàn)魔STYLISHTRUEApr-1999.99美元高通TrueWirelssStereoPlus技術(shù)、藍(lán)牙5.0、動(dòng)鐵直驅(qū)技術(shù)互聯(lián)網(wǎng)公司愛(ài)奇藝i-FreeJun-19399元14.2mm石墨烯振膜，IPX4防水網(wǎng)易云氧氣真無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)Aug-20189元炬芯ATS3005藍(lán)牙音頻SoC，IPX5防水?dāng)?shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 展望2020年，雖有影響，但TWS耳機(jī)市場(chǎng)仍樂(lè)觀，主要原因如下：（1）供給端：亞馬遜，谷歌和微軟等技術(shù)巨頭有望進(jìn)入真無(wú)線可聽(tīng)設(shè)備行業(yè)，通過(guò)平臺(tái)化戰(zhàn)略推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化；而三星，小米和華為等現(xiàn)有的智能手機(jī)巨頭也將繼續(xù)拓展

8、業(yè)務(wù)，開發(fā)TWS耳機(jī)新品。（2）需求端：2016、2017年購(gòu)買第一代產(chǎn)品即將淘汰，消費(fèi)者的更新?lián)Q代需求將飆升，迎來(lái)第一陣換機(jī)潮。（3）技術(shù)面：LEAudio低功耗音頻技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，多重串流音頻（Multi-StreamAudio）將允許智能手機(jī)等單一音頻源設(shè)備向多個(gè)音頻接收設(shè)備間同步進(jìn)行多重且獨(dú)立的音頻串流傳輸。這意味著藍(lán)牙連接將從根本上支持低延遲的雙耳同傳，徹底解決了低延遲連接方案的技術(shù)難題。預(yù)計(jì)2020年TWS耳機(jī)出貨量將達(dá)到2.1-2.2億部，5年平均年復(fù)合增長(zhǎng)率約120%。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 就品牌競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，蘋果樹立了TWS耳機(jī)價(jià)位段及性能的標(biāo)桿，安卓系品牌也在快速擴(kuò)張中。2

9、019年全年TWS耳機(jī)出貨量前三名分別是蘋果，小米和三星，占比分別為47.1%，6.1%和5.8%。 HYPERLINK /research/202001/826306.html 智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國(guó)TWS耳機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展規(guī)劃分析報(bào)告數(shù)據(jù)顯示： 2019年Q1-Q4，全球TWS耳機(jī)出貨量分別為1750萬(wàn)、2700萬(wàn)、3300萬(wàn)及5100萬(wàn)部，其中AirPods系列占比分別為60%、53%、45%及41%。AirPodsPro的推出后大受歡迎，供不應(yīng)求，推動(dòng)銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)。而安卓陣營(yíng)的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)凸顯，但格局較為分散。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 對(duì)比2019年Q2和Q4的品牌

10、市占率，不少品牌的市場(chǎng)占有率有所下降，表明越來(lái)越多的廠商加入了TWS耳機(jī)市場(chǎng)的角逐。與蘋果擁有完整封閉的生態(tài)不同，安卓手機(jī)用戶的TWS耳機(jī)選擇眾多，除主流手機(jī)品牌外，還有眾多南方小廠入局，各廠家展開激烈競(jìng)爭(zhēng)，大量競(jìng)品涌現(xiàn)。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 AirPods的出貨量持續(xù)超預(yù)期，預(yù)計(jì)2020/2021年Airpods銷量有望達(dá)到1億/1.5億部，其中AirPodsPro占比為36%/40%。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 二、TWS耳機(jī)行業(yè)價(jià)格分布 隨著TWS耳機(jī)技術(shù)的不斷成熟，市面上非A系TWS耳機(jī)產(chǎn)品的連接性能大為改善，續(xù)航持續(xù)提升，價(jià)格逐漸下沉。為TWS耳機(jī)的爆發(fā)奠定了基礎(chǔ)

11、。2018年下半年之后，非蘋果TWS耳機(jī)大量發(fā)售，且價(jià)格大多在1000元以下。同時(shí)間段內(nèi)，續(xù)航時(shí)間超過(guò)6小時(shí)的產(chǎn)品開始出現(xiàn)，部分產(chǎn)品續(xù)航時(shí)間高達(dá)八、九小時(shí)。進(jìn)入2019年，新發(fā)售產(chǎn)品的續(xù)航時(shí)間就再無(wú)低于三小時(shí)。配合充電盒使用時(shí)間，大部分TWS耳機(jī)使用時(shí)長(zhǎng)可超過(guò)20小時(shí)，甚至有產(chǎn)品超過(guò)60小時(shí)。此外，近期發(fā)售的新款TWS耳機(jī)中，主動(dòng)降噪、防水、防汗等功能也開始逐漸普及，大幅提升了產(chǎn)品的用戶體驗(yàn)。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 分價(jià)位段來(lái)看，單價(jià)100美元以上的高端市場(chǎng)主要由蘋果和三星領(lǐng)導(dǎo)，二者的市占率分別為70%和7%，華為的Freebuds系列也定位在這一價(jià)位；而單價(jià)100美元以下的市場(chǎng)龍頭則是小米，市占率為19%，隨后是一些傳統(tǒng)音頻品牌QCY、漫步者、JBL等。