ERP物控操作流程詳解

1、來源：創(chuàng)業(yè)網(wǎng)ERP物控操作流程登陸K3，進入主界面：生產(chǎn)管理MRP計算29008 MRP計算，進入MRP運算：二、進入MRP運算向?qū)ч_始，點擊下一步：三、進入MRP運算向?qū)ьA檢查，繼續(xù)點擊下一步：四、進入MRP運算向?qū)Х桨竻?shù)，繼續(xù)點擊下一步：五、進入MRP運算向?qū)枨螳@取，點擊選擇：六、進入銷售訂單序時薄，選擇需要運算的訂單及物料，選擇后按回車鍵或者點返回：七、進入MRP運算向?qū)枨螳@取，繼續(xù)點擊下一步：八、進入MRP運算向?qū)ьA計量展示，繼續(xù)點擊下一步：九、進入MRP運算向?qū)枨笥嬎?，計算完后繼續(xù)點擊下一步：十、進入MRP運算向?qū)Р榭唇Y(jié)果，核對完數(shù)據(jù)后繼續(xù)點擊下一步：核對數(shù)據(jù)十一、進入MRP

2、運算向?qū)瓿桑\算完成：十二、MRP運算向?qū)瓿?，運算完成后，點擊生產(chǎn)管理MRP維護29012 MRP計劃訂單維護，點擊確認：十三、進入MRP計劃訂單，選擇單據(jù)審核然后進行投放，計劃訂單投放完成：審核單據(jù)點擊是，查看投放結(jié)果，完成計劃訂單投放十四、點擊供應鏈采購申請采購申請單維護確定，審核采購申請單，完成計劃物料需求，產(chǎn)生采購訂單：審核單據(jù)，Y表示已審核采購流程采購訂單的下達 方式一1）進入“供應鏈” 選擇子功能“采購訂單”選擇明細功能“采購訂單-新增” 2）進入“采購訂單” 從“源單類型” 選擇“采購申請單” 點擊“選單號”進入3）按需求選擇4）根據(jù)表單增寫：供應商/備品數(shù)量/單價/交貨時間

3、/業(yè)務(wù)員等信息確認保存 采購訂單的下達 方式二1）進入“供應鏈” 選擇子功能“采購訂單”選擇明細功能“采購訂單-維護”2）彈出“條件過濾”窗口點擊“確認”進入3）按需求選擇4）選擇物料點擊下推生成采購訂單5）根據(jù)表單增寫：供應商/備品數(shù)量/單價/交貨時間/業(yè)務(wù)員等信息確認保存采購訂單維護1）進入“供應鏈” 選擇子功能“采購訂單”選擇明細功能“采購訂單-維護”2）彈出“條件過濾”窗口點擊“確認”進入3）彈出所有過濾明細選擇自己要進行更正明細點擊右鍵可進行修改、刪除等等（備注：要先反審核）4）修改完成后確認保存采購發(fā)票的結(jié)算1）進入“供應鏈” 選擇子功能“采購發(fā)票“選擇明細功能“采購發(fā)票新增”2）

4、進入“購貨發(fā)票” 在右上角選擇“購貨發(fā)票普通” 點擊“選單號”進入備注：正常進貨選擇藍字/不良品退貨選擇紅字3）按需求選擇4）確認數(shù)量、單價、部門、 業(yè)務(wù)員 增寫發(fā)票號確認保存 采購發(fā)票的維護進入“供應鏈” 選擇子功能“采購發(fā)票”選擇明細功能“采購發(fā)票維護”2）彈出“條件過濾”窗口點擊“確認”進入3）彈出所有過濾明細選擇自己要進行更正明細點擊右鍵可進行修改、刪除等等（備注：要先反審核）商務(wù)銷售K3流程商務(wù)流程圖：銷售報價每個機型首先把每個客戶端報價單做入系統(tǒng)，以后的銷售訂單可根據(jù)銷售報價直接生成銷售訂單如圖1-1），先在銷售管理選擇銷售報價打開銷售報價單-新增進入銷售報價單界面圖1-1）進入銷

5、售報價單界面后，如圖2）。首先選擇所要報價單客戶名稱：如港興達。再選擇日期/幣別，這為系統(tǒng)默認。再在物料代碼中選擇物料名稱/數(shù)量（指的是單一物料在此機型中的用量），/單價/金額（金額不能含稅），最后是部門/主管/業(yè)務(wù)員（是誰的客戶選擇誰）的選擇。圖2）這樣一份完整的報價單做好后，開始做銷售訂單。如圖3）我們接到客戶的訂單，先到銷售管理銷售訂單銷售訂單新增，如上圖3），在打開銷售訂單新增界面后，見圖4）購貨單位：填客戶名稱，原客戶，比如我們客戶是深創(chuàng)，但是他的原客戶是臺電，而臺電要填入原客戶中，以便后面銷售的統(tǒng)計。編號：填客戶訂單號，方便查單。源單類型：從此客戶的銷售報價單下推生成銷售訂單。產(chǎn)品

6、代碼，根據(jù)BOM選擇。數(shù)量根據(jù)客戶訂單修改。稅率一定要為零。部門/業(yè)務(wù)/選擇后直接保存，生成銷售訂單。銷售訂單完成后，在銷售開單已經(jīng)開完，且倉庫審核后的單據(jù)中，生成銷售發(fā)票，如圖5）。在銷售出庫單維護中打開界面 如圖6）在審核標志為Y（表示倉庫已經(jīng)審核）的單據(jù)下推生成普通發(fā)票。如圖7）點擊生成，核對金額數(shù)量后保存即可。商務(wù)ERP系統(tǒng)流程就是這樣的。倉庫操作流程倉管在K3系統(tǒng)主要是對所有實際發(fā)生數(shù)據(jù)的審核，在“倉存管理”中都可以操作完成。采購入庫單據(jù)審核：1、進入“倉存管理”“驗收入庫”“外購入庫單-維護”2、點擊開“外購入庫單-維護”,在“條件過濾”中選擇“審核標志未審核”，“確定”。3、進入

7、“外購入庫”未審核單據(jù)列表中選擇要核查單據(jù)，并雙擊點開。4、審核“外購入庫單”中，所入庫的物料：“物料名稱、實收數(shù)量、收料倉庫”，無誤“審核”。 虛倉入庫單據(jù)審核：1、進入“倉存管理”“虛倉管理”“虛倉入庫”2、點擊開“虛倉入庫”,在“條件過濾”中選擇“審核標志未審核”，“確定”。3、進入“虛倉入庫”未審核單據(jù)列表中選擇要核查單據(jù)，并點擊開。4、審核“虛倉入庫單”中，所入庫的物料：“物料名稱、數(shù)量、倉庫”，無誤“審核”“銷售出庫”單據(jù)審核：1、進入“領(lǐng)料發(fā)貨”“銷售出庫-維護”2、點擊開“銷售出庫-維護”,在“條件過濾”中選擇“審核標志未審核”，“確定”。3、進入“銷售出庫”未審核單據(jù)列表中選

8、擇要核查單據(jù)，并點擊開。4、審核“銷售出庫單”中，所出庫的物料：“產(chǎn)品名稱、實發(fā)數(shù)量、發(fā)貨倉庫”，無誤“審核”。四、虛倉出庫單據(jù)審核：1、進入“倉存管理”“虛倉管理”“虛倉出庫”2、點擊開“虛倉出庫”,在“條件過濾”中選擇“審核標志未審核”，“確定”3、進入“虛倉出庫”未審核單據(jù)列表中選擇要核查單據(jù)，并點擊開。4、審核“虛倉出庫單”中，所入庫的物料：“物料名稱、數(shù)量、倉庫”，無誤“審核”領(lǐng)料單的審核1、進入“倉存管理”“領(lǐng)料發(fā)貨”“生產(chǎn)領(lǐng)料-維護”2、點擊開“生產(chǎn)領(lǐng)料-維護”,在“條件過濾”中選擇“審核標志未審核”，“確定”3、進入“生產(chǎn)領(lǐng)料”未審核單據(jù)列表中選擇要核查單據(jù)，并點擊4、審核“領(lǐng)

9、料單”中，所出庫的物料：“物料名稱、數(shù)量、發(fā)料倉庫”，無誤“審核”六、“其他出庫”單據(jù)的審核1、進入“倉存管理”“領(lǐng)料發(fā)貨”“其他出庫-維護”2、點擊開“其他出庫-維護”,在“條件過濾”中選擇“審核標志未審核”，“確定”3、進入“其他出庫”未審核單據(jù)列表中選擇要核查單據(jù)，并點擊開4、審核“其他出庫單”中，所出庫的物料：“產(chǎn)品名稱、數(shù)量、發(fā)出倉庫”，無誤“審核”產(chǎn)品進倉流程圖虛倉入庫（產(chǎn)品進倉） “供應鏈”“倉存管理”“虛倉管理”“虛倉入庫”點擊“虛倉入庫”“過濾”條件“確定”。接著點“左上角”工具欄處的“新增”按鈕以上內(nèi)容填寫可按圖片顯示填寫對應的內(nèi)容。生產(chǎn)領(lǐng)料流程圖生產(chǎn)領(lǐng)料 “供應鏈”“倉存

10、管理”“領(lǐng)料發(fā)貨”“生產(chǎn)領(lǐng)料新增”進入生產(chǎn)領(lǐng)料界面后，需填寫黃色部分對應的內(nèi)容，保存即可。采購外購入庫流程圖采購入庫單在“主控臺”-“供應鏈”“采購管理”-“采購訂單”“采購訂單維護”進入“采購訂單維護”前，需選擇“過濾”條件，選擇要入庫的訂單單據(jù)編號。（此“過濾”條件可對訂單，日期，產(chǎn)品名稱等進行篩選，以便能更快的查到訂單。）以下過濾條件需把“日期”-“審核標志”-“作廢標志”-“關(guān)閉標志”選擇為全部，再按“確定”。此處需填入要入庫的訂單單號 對應的訂單顯示后“點擊”該訂單需要入庫的物料，然后點“下推”下拉菜單中選擇“生成 外購入庫”。 下推后點“生成”。在進入“外購入庫單”界面，填寫好“數(shù)

11、量-收料倉庫（良品/不良品）-備注（填寫供應商送貨單單號）-保管（倉庫人員）-驗收（品質(zhì)人員）”即可。此入庫單不包含“備品入庫”，備品入庫需從“虛倉入庫”做單。注：“收料倉庫”如有不良品需把不良品的數(shù)量選擇錄入“不良品”倉，以便退貨時直接選擇“不良品”倉退貨。備品入庫“虛倉入庫”“供應鏈”“倉存管理”“虛倉管理”“虛倉入庫”點擊“虛倉入庫”“過濾”條件“確定”。接著點“左上角”工具欄處的“新增”按鈕注：此處需注意選擇“連屬單據(jù)號碼”，可按“F7”或“雙擊”，選擇之前對應入庫的采購入庫單“外購入庫”單號。A.以上顯示淡黃色部分的都需填寫。部門“采購部”、供應商“填寫對應入庫的采購入庫供應商”、客

12、戶處可以不用填寫、物料代碼“填寫對應入庫的物料名稱”、“數(shù)量（備品數(shù)量）”備注“填寫入庫單號”倉庫“備品倉”B.另一種虛倉入庫方式 入完采購外購入庫單后，到“采購管理”“外購入庫”“外購入庫單維護”點擊“外購入庫單維護”，此單元可顯示所有外購入庫物料的明細。選擇之前對應入庫的物料，然后點擊“贈品”，系統(tǒng)會提示“沒有相關(guān)贈品單據(jù)，是否需要新增”點確定即可。其他填寫內(nèi)容與“A”類相同。采購外購退貨流程圖采購退貨單在“主控臺”-“供應鏈”“采購管理”-“采購外購入庫”“外購入庫單-新增”點擊“外購入庫單新增”進入后，注意退貨需選擇“紅字”退貨。供應商“選擇需退貨的供應商名稱”源單類型選擇“外購入庫”

13、選單號按“F7”或“雙擊”選擇需退貨的采購“外購入庫單”。其他黃色必填項目可參考“外購入庫單”(二、A類)注意：退貨單“收料倉庫”處需注意選擇是“良品”還是“不良品”。二、備品入庫“虛倉入庫”退貨如有退大批量包含備品的退貨需從-虛倉入庫“紅字”出庫。如無包含備品的直接“外購入庫單”“紅字”即可?！肮湣薄皞}存管理”“虛倉管理”“虛倉入庫”“紅字”填寫“部門”“供應商”-“源單類型（虛倉入庫）”“選單號”選擇“虛倉入庫”時入的對應單據(jù)。黃色部分填寫可參考“虛倉入庫”。銷售出庫/退貨流程圖銷售出庫“供應鏈”-“銷售管理”- “銷售訂單”-“銷售訂單維護”進入“銷售訂單維護”前，需選擇“過濾”條件

14、，選擇要出庫的訂單單據(jù)編號。（此“過濾”條件可對訂單，日期，產(chǎn)品名稱等進行篩選，以便能更快的查到訂單。）以下過濾條件需把“日期”-“審核標志”-“作廢標志”-“關(guān)閉標志”選擇為全部，再按“確定”。此處需填入要出庫的訂單單號 對應的訂單顯示后“點擊”該訂單需出貨的物料，然后點“下推”下拉菜單中選擇“生成 銷售出庫”。下推后點“生成”。生成銷售出庫單后，需填寫好“出貨數(shù)量” “發(fā)貨倉庫（良品倉）”“發(fā)貨/保管（倉庫人員）。備品出庫“虛倉出庫”“供應鏈”-“倉存管理”- “虛倉管理”-“虛倉出庫”進入“虛倉出庫”接著點“左上角”工具欄處的“新增”按鈕注：此處需注意選擇“連屬單據(jù)號碼”，可按“F7”或

15、“雙擊”，選擇之前對應出庫的銷售出庫單“銷售出庫”單號。A.以上顯示淡黃色部分的都需填寫。部門“商務(wù)部”、供應商處可不用填寫、客戶“銷售出庫的客戶名稱”、物料代碼“填寫對應出庫的物料名稱”、“數(shù)量（備品數(shù)量）”倉庫“備品倉”B.另一種虛倉出庫方式 入完銷售出庫單后，到“銷售管理”“銷售出庫”“銷售出庫單維護”進入“銷售出庫維護”后，此單元可顯示所有銷售出庫物料的明細。選擇之前出庫的銷售單據(jù)，點擊“贈品”選擇之前對應出庫的物料，然后點擊“贈品”，系統(tǒng)會提示“沒有相關(guān)贈品單據(jù)，是否需要新增”點確定即可。其他填寫部分與“虛倉出庫”（二、A類相同）銷售退貨流程圖銷售退貨單在“主控臺”-“供應鏈”“銷售

16、管理”-“銷售出庫”“銷售出庫單-新增”進入銷售出庫界面后點“紅字” “源單類型”銷售訂單 “選單號”選擇要退貨的銷售的單據(jù)。備品退貨- 虛倉出庫紅字如有包含備品退貨的需選擇對應的“虛倉出庫”紅字出庫退出 “供應鏈”-“倉存管理”- “虛倉管理”-“虛倉出庫”“紅字” 應收賬款管理點擊主界面應收款管理界面點擊收款子功能（收款）明細功能（收款單-新增）2、點擊核算項目選中需核算名稱選單選中需核收款項的發(fā)票號碼，后選擇返回菜單即可3、現(xiàn)金類科目結(jié)算實收金額部門業(yè)務(wù)員摘要保存點擊主界面應收款管理界面點擊收款子功能（收款）明細功能（預收單-新增）5、核算項目銷售訂單結(jié)算實收金額部門業(yè)務(wù)員保存6、點擊主

17、界面應收款管理界面點擊收款子功能（收款）明細功能（預款單-維護）根據(jù)需查詢的范圍選擇過濾條件根據(jù)需查詢的范圍選擇過濾條件7、點擊主界面應收款管理界面點擊收款子功能（結(jié)算）明細功能（應收款核銷-預收款沖應收款）8、核算項目代碼核算項目客戶確定9、選擇本次核銷金額核銷10、點擊主界面應收款管理界面點擊收款子功能（結(jié)算）明細功能（核銷日志-維護）根據(jù)需求選擇過濾條件 應付款管理1、點擊主界面應收款管理界面點擊付款子功能（付款）明細功能（付款單-新增）2、點擊核算項目選中需核算名稱選單3、采購發(fā)票現(xiàn)金類科目摘要結(jié)處實付金額保存4、點擊主界面應收款管理界面點擊付款子功能（付款）明細功能（預付單-新增）5

18、、核算項目采購訂單現(xiàn)金類科目結(jié)算實付金額部門業(yè)務(wù)員摘要保存6、點擊主界面應付款管理付款付款單-維護根據(jù)需求選擇過濾條件根據(jù)需求選擇過濾條件7、點擊主界面應付款管理結(jié)算應付款核銷-預付款沖應付款8、核算項目代碼選擇核算供應商確定9、選擇本次核銷金額核銷根據(jù)需求選擇過濾條件三、憑證處理1、點擊主界面總賬子功能（憑證處理）明細功能（憑證錄入）2、日期摘要科目核算項目借貸方金額保存3、點擊主界面總賬子功能（憑證處理）明細功能（憑證查詢）根據(jù)需求選擇過濾條件選中需一張憑證，點擊右鍵可修改、刪除此張憑證四、采購管理1、點擊主界面采購管理子功能（采購發(fā)票）明細功能（采購發(fā)票-維護）2、事務(wù)類型（購貨發(fā)票）過

19、濾條件（未審核）確定雙擊此張發(fā)票，轉(zhuǎn)下一步審核此張發(fā)票與采購收貨單據(jù)是否相符（物料名稱、數(shù)量、單價、金額等），如此張發(fā)票與采購收貨單完全一致，點擊審核菜單即審核心成功。五、銷售管理1、點擊主界面銷售管理子功能（銷售發(fā)票）明細功能（銷售發(fā)票-維護）2、事務(wù)類型（銷售發(fā)票）過濾條件（未審核）確定雙擊此張銷售發(fā)票，轉(zhuǎn)下一步。審核此張發(fā)票與銷售送貨單據(jù)是否相符（物料名稱、數(shù)量、單價、金額等），如此張發(fā)票與銷售送貨單據(jù)完全一致，點擊審核菜單即審核心成功。附錄資料：不需要的可以自行刪除ERP績?？己四?錄 TOC o 1-5 文檔說明 PAGEREF _Toc11209945 h 31. 績效考核體系的目

20、標指向 PAGEREF _Toc11209946 h 42. 績效考核體系的具體應用 PAGEREF _Toc11209947 h 53. 績效考核指標體系明細 PAGEREF _Toc11209948 h 63.1 公司整體 PAGEREF _Toc11209949 h 63.1.1 管理基礎(chǔ)建設(shè) PAGEREF _Toc11209950 h 63.1.2 公司整體的質(zhì)量、交貨、成本、服務(wù)的柔性表現(xiàn) PAGEREF _Toc11209951 h 73.1.3 長期經(jīng)營策略 PAGEREF _Toc11209952 h 83.1.4 經(jīng)營規(guī)劃 PAGEREF _Toc11209953 h 83

21、.1.5 產(chǎn)銷計劃 PAGEREF _Toc11209954 h 93.1.6 客戶服務(wù) PAGEREF _Toc11209955 h 103.1.7 教育及培訓 PAGEREF _Toc11209956 h 10小結(jié)： PAGEREF _Toc11209957 h 113.2 研發(fā) PAGEREF _Toc11209958 h 113.2.1 產(chǎn)品開發(fā)計劃與控制 PAGEREF _Toc11209959 h 113.2.2 物料及BOM信息的管理維護 PAGEREF _Toc11209960 h 123.2.3 產(chǎn)品設(shè)計更改控制 PAGEREF _Toc11209961 h 12小結(jié) PAG

22、EREF _Toc11209962 h 123.3 計劃 PAGEREF _Toc11209963 h 133.3.1 銷售預測 PAGEREF _Toc11209964 h 133.3.2 “WHAT-IF”模擬 PAGEREF _Toc11209965 h 133.3.3 主生產(chǎn)計劃（MPS） PAGEREF _Toc11209966 h 143.3.4 能力計劃與控制（CRP） PAGEREF _Toc11209967 h 143.3.5 物料計劃和控制（MRP） PAGEREF _Toc11209968 h 15小結(jié) PAGEREF _Toc11209969 h 163.4 采購 PA

23、GEREF _Toc11209970 h 173.4.1 供應商管理 PAGEREF _Toc11209971 h 173.4.2 采購計劃的執(zhí)行 PAGEREF _Toc11209972 h 183.4.3 供應商供貨狀況 PAGEREF _Toc11209973 h 19小結(jié) PAGEREF _Toc11209974 h 193.5 庫存 PAGEREF _Toc11209975 h 193.5.1 庫存管理 PAGEREF _Toc11209976 h 19小結(jié) PAGEREF _Toc11209977 h 193.6 生產(chǎn) PAGEREF _Toc11209978 h 203.6.1

24、工藝路線 PAGEREF _Toc11209979 h 203.6.2 車間作業(yè)控制 PAGEREF _Toc11209980 h 20小結(jié) PAGEREF _Toc11209981 h 213.7.3 客戶服務(wù) PAGEREF _Toc11209982 h 22小結(jié) PAGEREF _Toc11209983 h 23考核要點 PAGEREF _Toc11209984 h 24測評要求 PAGEREF _Toc11209985 h 24測評對象 PAGEREF _Toc11209986 h 24測評得分 PAGEREF _Toc11209987 h 24評價原因 PAGEREF _Toc112

25、09988 h 241持續(xù)進行業(yè)務(wù)流程改進，發(fā)現(xiàn)存在的問題，提高流程效率。 PAGEREF _Toc11209989 h 24業(yè)務(wù)流程持續(xù)改進的常設(shè)崗位與工作方法（如：兼職人員組成的業(yè)務(wù)流程改進小組提出提案，組織改進討論，進行業(yè)務(wù)流程、崗位職責等的維護） PAGEREF _Toc11209990 h 243.8 成本 PAGEREF _Toc11209991 h 243.8.1 成本管理 PAGEREF _Toc11209992 h 243.8.2 成本控制 PAGEREF _Toc11209993 h 253.9 財務(wù) PAGEREF _Toc11209994 h 253.9.1 財務(wù)計劃、

26、報告和評估 PAGEREF _Toc11209995 h 25小結(jié) PAGEREF _Toc11209996 h 263.10 總平均得分 PAGEREF _Toc11209997 h 26文檔說明本文檔結(jié)合目標業(yè)務(wù)流程，面向未來的信息平臺，以流程為線索關(guān)注企業(yè)的績效表現(xiàn)，同時將具體指標指定到具體測評對象，即形成基于流程的指標體系與基于責任主體的指標體系的雙維視圖。1. 績效考核體系的目標指向 企業(yè)管理水平的提升不是一蹴而就的過程，它需要不斷實踐、鞏固與發(fā)展。對于X公司來說，單單依靠產(chǎn)品優(yōu)勢和個人能力以不能高效支持企業(yè)的發(fā)展，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模日益擴大，部門之間的溝通漸趨頻繁，流程之間的聯(lián)系不斷

27、向緊密化、集成化發(fā)展，管理提升成為當前具有緊迫性、必要性的課題，這就更需要本著循序漸進的原則、態(tài)度和精神，來逐步實現(xiàn)企業(yè)的管理進步。相應地，本文檔提出的績效指標考核體系具有以下特點：相應的長期性。不追求企業(yè)在很短的時間內(nèi)圓滿實現(xiàn)，以幫助企業(yè)的持續(xù)改進，引導企業(yè)績效的不斷提高。過程性。考核重點不僅是一個流程或活動的最終結(jié)果，還包括了實現(xiàn)為達到這一最終結(jié)果而必須采取的一些行動和措施。定量化。對于每一項考核要點都引導性地給出了一到多條測評的細目，以事實、記錄、數(shù)據(jù)來作為考核得分的主要依據(jù)。內(nèi)部監(jiān)控。對于每一項考核要點，在具體應用中，可以明確“測評參與者”（即內(nèi)部顧客），來出具測評意見，以強化被測評者

28、的內(nèi)部服務(wù)意識。在朝向本指標體系進行不斷努力改進的過程中，我們建議，X公司可以建立四個層次的目標指向，以求循序漸進地達到：第一層次：物流、信息流、資金流的集成運營開始起步，規(guī)范化管理開始進入實踐階段。第二層次：多個流程運轉(zhuǎn)良好，重復勞動減少，某些部門工作壓力降低。第三層次：公司大多數(shù)流程的運作運作良好，部門協(xié)同與溝通增強，多個部門效率提高，可以比較方便地取得決策支持信息。第四層次：公司絕大多數(shù)業(yè)務(wù)流程運作高效，能夠積極協(xié)同應變，在客戶滿意度、生產(chǎn)效率、庫存控制以及成本控制等方面不斷取得顯著收效。 2. 績效考核體系的具體應用 本績效考核指標共分為9大項，194小項。對每小項指標的“考核要點”，

29、應用于相應的“測評對象”，采用5分評分法，即分值1、2、3、4、5，分別代表“很差、較差、一般、良好、優(yōu)秀”。為了保證“測評得分”的真實性、可靠性，需結(jié)合每一“考核要點”的各項“測評要求”，提供對應的“評價原因”。如：考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 具有高效支持和提高企業(yè)員工運作效率的企業(yè)文化。企業(yè)文化的具體表現(xiàn)形式經(jīng)常性的相關(guān)材料企業(yè)文化的有效性與作用行政管理部3表現(xiàn)形式：X公司企業(yè)精神沒有尚須在員工行為中強化、提升本績效考核指標體系在具體應用過程中，可以以ERP管理辦公室部門為主導，必要時，各考核要點所對應的“測評參與者”參與，每季度或每月進行一次，先由相應測評對象的自評，再由

30、責任部門進行的復評，出具各大項考核“小結(jié)”部分的原因分析報告，提出獎懲的建議名單。公司高層領(lǐng)導簽字確認后，將考核結(jié)果、原因分析以及獎懲結(jié)果予以公告。3. 績效考核指標體系明細 3.1 公司整體3.1.1 管理基礎(chǔ)建設(shè)考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1具有高效支持和提高企業(yè)員工運作效率的企業(yè)文化。企業(yè)文化的具體表現(xiàn)形式經(jīng)常性的相關(guān)材料企業(yè)文化的有效性與作用2 每個員工是否明確其領(lǐng)導或參與的業(yè)務(wù)流程？有無明確的崗位職責？ 崗位職責3 一旦遇到如質(zhì)量、成本、投產(chǎn)或材料投入等問題時，有關(guān)人員有權(quán)采取相應措施。企業(yè)的分層授權(quán)機制應急見機行事的例子行使職權(quán)處理問題過程的記錄4 信息傳遞過程，如各種

31、會議應作為工作的一部分，以保持公司員工不斷介入公司的業(yè)務(wù)。會議的種類及其作用員工參與情況及實效性會議紀要5 公開表彰不斷改進過程中有突出表現(xiàn)的事跡。表彰的形式與范圍表彰的記錄6 工作中的重要成果應有文件記載并考慮到公司今后的發(fā)展計劃之中。重要成果記錄成果的利用7 幫助管理人員、經(jīng)理、技術(shù)人員、工人不斷成長，不斷發(fā)揮作用。各種類型、層次的員工的培養(yǎng)與使用相關(guān)例子8 各部門使用統(tǒng)一的管理信息系統(tǒng)，有效地運用計劃和控制技術(shù)。統(tǒng)一的技術(shù)平臺信息的共享使用與及時維護的例子9 及時收集信息，用以分析所有產(chǎn)品、外部客戶服務(wù)及重要的內(nèi)部顧客和供應商。信息收集及使用10為進行信息比較，存在Benchmarkin

32、g（標桿瞄準）數(shù)據(jù)。相關(guān)材料說明11應有固定的周期性的檢查，以保證收集數(shù)據(jù)和信息是合理的。檢查記錄12 合適的、先進的技術(shù)和工具用于數(shù)據(jù)和信息收集全過程。數(shù)據(jù)收集的技術(shù)、工具及其先進性、適用性說明 平均得分3.1.2 公司整體的質(zhì)量、交貨、成本、服務(wù)的柔性表現(xiàn)考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 每一職能部門已建立一套滿足主要內(nèi)外客戶的措施，跟蹤實施結(jié)果，及尋找差異的根本原因。服務(wù)規(guī)程或承諾相關(guān)文件2 在質(zhì)量方面全公司使用同一種語言和同樣的詞匯（標準）。相關(guān)標準、詞匯手冊3 因果分析等圖表已在分析中使用。具體例子4 要求集中解決的關(guān)鍵問題能明顯地列出，列出內(nèi)容可包括攻關(guān)小組成員，問題根源

33、、差異分析、行動措施及結(jié)果。小組活動情況，相關(guān)材料5 所有員工都經(jīng)常使用信息來確認問題所在，使用分析方法來得到問題解答，使用評估技術(shù)來證實糾正措施能產(chǎn)生預期效果。全員參與的質(zhì)量管理措施6 收集質(zhì)量數(shù)據(jù)和信息,用適當?shù)募夹g(shù)來確定待改善的領(lǐng)域。7質(zhì)量檢查應包括廢品報告及質(zhì)量成本報告。廢品報告及質(zhì)量成本報告8 制造質(zhì)量成本報告已作為正常管理報表的一部分提出，若提取質(zhì)量成本尚有困難時，則至少應對質(zhì)量評估、失誤和預防有清楚的數(shù)字提供。質(zhì)量評估、失誤和預防的記錄文件9對生產(chǎn)中缺陷及供應商缺陷已建立控制目標，實施情況有考核，目標能達到。缺陷管理文檔相關(guān)文件10發(fā)貨考核應包括交貨量的合理比例，交貨及時性。發(fā)貨

34、考核記錄11重視以下指標并加以改善： 庫存量、生產(chǎn)率、客戶服務(wù)質(zhì)量勞動效率、機器效率、每職工過失、采購價差異、制造間接費率改善措施及記錄12主要考核包括現(xiàn)有庫存天數(shù)(或周轉(zhuǎn)天數(shù))及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)值。庫存周轉(zhuǎn)及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)的考核記錄13主要考核項目應附上不斷改進方案指標的圖表化管理相關(guān)資料14公司強調(diào)以客戶為本的思想，能持續(xù)超出客戶期望值的服務(wù)相關(guān)資料具體例子 平均得分3.1.3 長期經(jīng)營策略考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1各層次各部門領(lǐng)導要深入地參與策略的制定過程。公司各種決策機構(gòu)與成員組成決策機構(gòu)制定經(jīng)營策略的運作過程2 經(jīng)營策略的內(nèi)容要在全公司范圍內(nèi)予以傳達。員工是否明白經(jīng)營策略內(nèi)容經(jīng)

35、營策略的相關(guān)文件3 經(jīng)營策略對公司經(jīng)營有重大影響的內(nèi)部因素及外部因素進行了明確劃分。經(jīng)營策略的相關(guān)文件4 經(jīng)營策略至少每年檢查一次，以確保其有效性和連貫性。是否每年檢查一次以上檢查記錄5 經(jīng)營策略應作為編制經(jīng)營規(guī)劃和產(chǎn)銷計劃的準則。經(jīng)營策略是否在經(jīng)營規(guī)劃和產(chǎn)銷計劃里得到體現(xiàn)。 平均得分3.1.4 經(jīng)營規(guī)劃考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 長期經(jīng)營策略指導經(jīng)營規(guī)劃，所有年度財務(wù)計劃符合經(jīng)營策略。經(jīng)營規(guī)劃里應包含年度財務(wù)計劃年度經(jīng)營規(guī)劃要符合長期經(jīng)營策略經(jīng)營規(guī)劃相關(guān)文件2 經(jīng)營規(guī)劃中的市場占有、財務(wù)表現(xiàn)、新產(chǎn)品開發(fā)、客戶服務(wù)水平以及期望的庫存水平要予以明確規(guī)定。經(jīng)營規(guī)劃的具體內(nèi)容應包括市

36、場占有、財務(wù)表現(xiàn)、新產(chǎn)品開發(fā)、客戶服務(wù)水平以及期望的庫存水平。3 經(jīng)營規(guī)劃的時間跨度是否足以支持公司的產(chǎn)銷計劃。經(jīng)營規(guī)劃的時間跨度是否滿足支持產(chǎn)銷計劃的作用。4 具有檢查產(chǎn)銷計劃是否符合經(jīng)營規(guī)劃的工作程序。檢查記錄5經(jīng)營規(guī)劃至少每年編制一次并且至少每季檢查一次。 是否每年編制一次、每季檢查一次編制與檢查的記錄6 資產(chǎn)收益率實現(xiàn)的百分比90。 平均得分3.1.5 產(chǎn)銷計劃考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 公司具有一個簡潔的產(chǎn)銷計劃規(guī)章，包括對目的、用途、過程、參與人員的說明。產(chǎn)銷計劃相關(guān)文件2產(chǎn)銷計劃是一個閉環(huán)過程，它包括發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，作出決策，交流信息和付諸實施。產(chǎn)銷計劃是否體

37、現(xiàn)了發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，作出決策，交流信息和付諸實施等行動。3 公司應開展預測和報告營銷和銷售有關(guān)動態(tài)因素（或假設(shè)）的活動，便于有關(guān)人員確認是否作為制訂今后計劃的基礎(chǔ)。營銷和銷售方面的報告4所有與會人員應在會前做好準備，有以下預備會議：市場和銷售部門的銷售會議、工程設(shè)計部門的新產(chǎn)品計劃會議、制造部門的生產(chǎn)計劃會議。產(chǎn)銷計劃會議前有無相關(guān)的其他準備會議？其他相關(guān)會議的會議紀要5任何重大或突發(fā)的變化應該在（產(chǎn)銷）會議之前通知各有關(guān)部門，以免會議中出現(xiàn)意想不到的問題。重大或突發(fā)變化在產(chǎn)銷會議前有無事先通知相關(guān)部門6 會議分發(fā)的材料包括營銷、銷售、生產(chǎn)、庫存、拖欠訂單、發(fā)貨和新產(chǎn)品開發(fā)狀況等情況和今后

38、的計劃。產(chǎn)銷計劃會議是否分發(fā)相關(guān)的資料資料檔案7 會議紀要應在會后立即整理并及時呈送有關(guān)部門，通常在24小時內(nèi)完成。是否在一天內(nèi)完成產(chǎn)銷計劃會議紀要的整理與分發(fā)8 公司應具有這樣的工作機制，保障總體銷售計劃與按產(chǎn)品、市場和地區(qū)分類的銷售計劃相吻合，同時產(chǎn)品銷售、市場開拓和作業(yè)管理相吻合。銷售計劃的分解及其一致性相關(guān)資料9 對一產(chǎn)品系列，應以合理的計量單位對產(chǎn)銷計劃的執(zhí)行進行回顧和評估。產(chǎn)銷計劃執(zhí)行回顧和評估記錄10確定相應的時間作為應變準則，在近期時間段內(nèi)，盡量避免發(fā)生變化以保障計劃的穩(wěn)定性，減少因計劃更改引 起的損失；在中期時間段內(nèi)，計劃可做調(diào)整，但務(wù)必保證其可行性；在長期時間段內(nèi)，準確度可

39、不做為重點，主要確立指導性計劃。產(chǎn)銷計劃是否分時間段確定變化的準則，怎樣劃分？11確定考核銷售、工程、財務(wù)和生產(chǎn)的允許誤差范圍，并確定考核及調(diào)整偏差的程序以及責任。相關(guān)計劃的考核要求、考核制度、考核程序針對相關(guān)計劃的偏差及調(diào)整進行12具有對產(chǎn)銷過程不斷建議和意見的過程。產(chǎn)銷過程的評估 平均得分3.1.6 客戶服務(wù)考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1對客戶服務(wù)和需求已存在一個建立和安排優(yōu)先級的機制。服務(wù)規(guī)程和承諾相關(guān)文件2 存在措施來保證客戶反饋意見能得到響應及具有適當優(yōu)先級?？蛻敉对V或反饋相關(guān)文件3 保證客戶很容易地詢問有關(guān)信息及問題。對咨詢的響應及保證措施4對客戶期望值達到與否有跟蹤、

40、報告，并用以改善計劃和實施。期望滿足程度的度量及其跟蹤相關(guān)報告5 對客戶反饋系統(tǒng)有評估和改善措施。投訴或反饋相關(guān)文件制度及其執(zhí)行記錄6 和客戶聯(lián)系的職工有足夠的權(quán)利去解決客戶問題。具體例子或文件說明 平均得分3.1.7 教育及培訓考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 管理人員在推行新的管理系統(tǒng)和過程之前,會開展一個全面的教育及培訓。 教育及培訓記錄培訓計劃2 教育過程應是一個各層面參與的過程。教育及培訓記錄3 培訓過程應以改變公司機構(gòu)內(nèi)人員行為準則為原則。培訓準則4 公司應承諾足夠資源進行培訓。培訓資源狀況5 公司應有一個不間斷的培訓計劃。 培訓計劃6 職工的進步應有評估?？己思霸u估記錄

41、7 是否有80的職工接受了ERP系統(tǒng)相關(guān)教育？ERP系統(tǒng)培訓記錄8 是否有一個進行ERP系統(tǒng)繼續(xù)教育的課程設(shè)置計劃？ERP培訓計劃及培訓教材 平均得分 小結(jié)：總平均得分各分項平均得分求和，再進行平均原因分析3.2 研發(fā)3.2.1 產(chǎn)品開發(fā)計劃與控制考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 批準后的新產(chǎn)品列入產(chǎn)銷計劃和主生產(chǎn)計劃過程中進行考慮。新產(chǎn)品清單銷售計劃、主生產(chǎn)計劃2 研發(fā)及生產(chǎn)系統(tǒng)有集成關(guān)系，通過進度計劃協(xié)調(diào)新產(chǎn)品切入時間。新產(chǎn)品試制申請表和審批表試制產(chǎn)品生產(chǎn)通知單試制產(chǎn)品生產(chǎn)驗收表新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)申請表和審批表3 產(chǎn)品研發(fā)部門主管應熟悉研發(fā)系統(tǒng)與計劃、生產(chǎn)系統(tǒng)的聯(lián)結(jié)關(guān)系產(chǎn)品研發(fā)部門主管自

42、述研發(fā)系統(tǒng)與計劃、生產(chǎn)系統(tǒng)的聯(lián)結(jié)關(guān)系4 研發(fā)計劃不能準時完成，應立即反饋到相關(guān)部門，并確定推遲造成的后果，跟蹤原因并重新制定完成日期。計劃不能準時完成時對相關(guān)部門的通知及通知的及時性。推遲計劃造成造成的后果分析報告 計劃推遲的原因分析，改進措施及更新后的計劃。 平均得分3.2.2 物料及BOM信息的管理維護考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 具有物料主文件維護的責任崗位。物料建立申請單、物料維護單、物料失效通知單、物料分類單等業(yè)務(wù)表格記錄2 具備BOM的建立和維護的流程文件，注明崗位與活動的關(guān)系。BOM維護流程BOM清單歸檔等記錄3BOM相關(guān)部門都應參與BOM的建立工作。BOM維護流程

43、BOM清單問題反饋記錄BOM清單歸檔表、新產(chǎn)品試制申請表、新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)申請表確定BOM清單的會議記錄4 BOM結(jié)構(gòu)正確，能夠支持計劃和控制、財務(wù)成本核算工作。計劃系統(tǒng)能夠根據(jù)BOM能進行正確的需求分解成本核算能夠依據(jù)BOM進行成本累加5 公司應具有BOM檢查制度，保證編碼、組件、數(shù)量和單位的正確性。檢查結(jié)果記錄6 BOM正確度的審查結(jié)果應在98100之間文件審查結(jié)果現(xiàn)場考評 平均得分3.2.3 產(chǎn)品設(shè)計更改控制考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 產(chǎn)品設(shè)計更改具有正式的單據(jù)，保證更改的嚴肅性。BOM維護流程ECO工程更改單2產(chǎn)品設(shè)計更改信息能及時傳遞到相關(guān)的部門BOM維護流程產(chǎn)品設(shè)計更改單

44、發(fā)放記錄工程更改信息在三個工作日內(nèi)傳遞到相關(guān)部門 平均得分小結(jié)總平均得分各分項平均得分求和，再進行平均原因分析3.3 計劃3.3.1 銷售預測考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1應有明確的預測責任崗位，熟悉了解產(chǎn)品、客戶、市場和生產(chǎn)情況。責任崗位對產(chǎn)品、客戶、市場和制造系統(tǒng)認識的自我表述。2所有需求應包括在預測中，如備件、內(nèi)部需求等。預測（或主需求計劃）輸入的內(nèi)容相關(guān)材料3 應由預測人員、營銷人員、產(chǎn)品研發(fā)人員及有關(guān)專家組成的評審組考核預測總量和詳細預測的準確度?？己擞涗? 銷售部門與市場、預測和制造部門召開需求會議，為產(chǎn)銷計劃會議做好準備。需求會議的內(nèi)容、組織方法、召開頻率需求會議會議

45、紀要 5明確銷售計劃的執(zhí)行責任，關(guān)于相應責任衡量的方法能夠得到認同。銷售計劃執(zhí)行責任落實與衡量方法檢查銷售計劃的指標分解和考核方法是否得到各級銷售人員的認同。6 銷售部門每月將銷售實績反饋給公司，按銷售分行業(yè)塊考核銷售計劃的完成情況。行業(yè)塊銷售計劃行業(yè)塊銷售計劃的完成情況7 銷售計劃準確度達80 平均得分3.3.2 “WHAT-IF”模擬考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1具有支持產(chǎn)銷計劃的計算機模擬過程，用來評估需求、供應、生產(chǎn)、庫存以及拖欠訂單。模擬方法模擬過程記錄2 模擬運行粗能力計劃，評估主生產(chǎn)計劃對關(guān)鍵資源的影響。模擬方法模擬過程記錄3 模擬運行物料需求計劃（MRP），通過結(jié)果

46、來判斷計劃相關(guān)因素（如批量、安全庫存、提前期等）以及庫存水平是否合理。模擬方法模擬過程記錄 平均得分3.3.3 主生產(chǎn)計劃（MPS）考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 維護主生產(chǎn)計劃有明確的責任崗位，如主計劃員。責任崗位名稱2 主計劃員熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)過程，生產(chǎn)計劃和控制過程以及市場需求。由主計劃員對產(chǎn)品生產(chǎn)過程、生產(chǎn)計劃和控制過程及市場需求作出自我表述。3 主生產(chǎn)計劃員應參與產(chǎn)銷計劃的編制過程并提供必要的信息。產(chǎn)銷計劃的形成會議記錄4 主生產(chǎn)計劃員應能夠根據(jù)經(jīng)驗，回復參加主計劃審查的相關(guān)人員提出的問題。相關(guān)記錄5 主生產(chǎn)計劃在一個足夠長的跨度內(nèi)穩(wěn)定下來，使生產(chǎn)作業(yè)穩(wěn)定進行時間跨度計劃穩(wěn)定

47、性相關(guān)記錄6 對主計劃單個時間跨度內(nèi)的更改應有控制，更改需經(jīng)合適的人員批準、審查，并查出更改的原因。計劃更改單7主計劃應適當匯總，并與產(chǎn)銷計劃中的生產(chǎn)計劃部分協(xié)調(diào)一致。主生產(chǎn)計劃與產(chǎn)銷計劃對比8對緊急訂單，具有相應的緊急處理措施。 9 主生產(chǎn)計劃員可以通過人工調(diào)整，而不是單靠計算機自動生成MPS。主生產(chǎn)計劃員的操作演示10運行MRP之前，MPS是否經(jīng)審批部門核實并批準？主生產(chǎn)計劃審批記錄11 在整個計劃跨度內(nèi)，MPS是否不斷與能力進行平衡？粗能力平衡的實施12 落實主生產(chǎn)計劃的責任，就衡量方法達到認同，準確度在95以上。主生產(chǎn)計劃準確度記錄 平均得分3.3.4 能力計劃與控制（CRP）考核要點

48、測評要求測評對象測評得分評價原因1 相關(guān)責任崗位能夠很好地理解能力計劃，明確各自在能力管理中的角色（比如；維護能力數(shù)據(jù)等）。由主計劃員、物料計劃員或車間工長對能力計劃進行自我表述。2 所有能力消耗的因素都應在能力需求計劃中展現(xiàn)出來（例如：設(shè)備維修、試制、客戶特殊訂貨、外攬加工）。檢查能力需求計劃3工作中心被適當?shù)貏澐?，能進行優(yōu)先級和能力控制，同時盡量減少數(shù)據(jù)維護、事務(wù)處理和報告。ERP系統(tǒng)中“部門”劃分和是否適當。ERP系統(tǒng)中“資源”中的“關(guān)鍵資源”劃分是否適當。4通過“負荷系數(shù)”來考慮由于利用率、效率、曠工等造成的能力損失，負荷系數(shù)這一數(shù)據(jù)維護良好，并能用于能力計劃。能力計劃中的“負荷系數(shù)”

49、，其理想值為100；主計劃員和物料計劃員是否對遠遠偏離理想值的“負荷系數(shù)”在主計劃或能力供應方面采取過相應的調(diào)整措施。5 是否具有一個工作中心為排列的生產(chǎn)能力需求報告匯總和詳細的能力報告。能否產(chǎn)生按工作中心排列的生產(chǎn)能力需求報告匯總和詳細的能力報告6能力計劃的準確度應給予審核，這包括設(shè)備顯示能力、計劃能力、工人人數(shù)、當班人數(shù)、每班的小時數(shù)。按實際的資源數(shù)，班次，每班的小時數(shù)，逐個核對能力計劃所提供的每種資源的能力供應值。7力計劃控制過程應包括差異分析、計劃/實際、投入和產(chǎn)出報告。檢查每個離散作業(yè)的每道工序是否有開始時間，結(jié)束時間，投入資源數(shù)，產(chǎn)出數(shù)的計劃值與實際值的記錄、以及據(jù)此作出的差異分析

50、。8 能力需求計劃執(zhí)行率90。能力需求計劃執(zhí)行率是否90%。 平均得分3.3.5 物料計劃和控制（MRP）考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 物料計劃責任崗位（如：物料計劃員）熟悉產(chǎn)品、生產(chǎn)過程、生產(chǎn)和控制系統(tǒng)，對維護一個有效的物料計劃承擔責任。由物料計劃責任崗位對產(chǎn)品、生產(chǎn)過程、生產(chǎn)和控制系統(tǒng)作出自我論述。2 對于任何可以解決或不可以解決的問題，計劃員、生產(chǎn)人員、采購員之間會進行積極的情況反饋。檢查計劃員、生產(chǎn)人員、采購員等是否對每個不能按期完成的計劃訂單、采購訂單等何時做出了何種反饋。3 計劃員應負責維護、定期回顧和分析所有計劃參數(shù)，如訂單量、批量、前置時間、安全庫存量等等。計劃屬

51、性維護相關(guān)文件4 在計劃、生產(chǎn)及采購之間建立有通暢的溝通機制。溝通手段5 非正常的單據(jù)應該減少至最低（如缺料單、加急工單等等）。統(tǒng)計指標及結(jié)果6 MRP的時段單位應按周或日MRP的時間單位7 MRP系統(tǒng)運行至少一星期一次，甚至可以每天一次。MRP系統(tǒng)的運行頻率8 在計劃員解決問題時，能夠采用從下至上并用追溯找出需求的來源。計劃員解決問題的方法9 MRP運行得出的建議數(shù)應進行跟蹤。采購計劃執(zhí)行情況記錄生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況記錄10采購計劃能顯示在計劃時間段內(nèi)供應商提供的所有零件的計劃訂單及計劃收料。供應需求情況查詢功能11采購計劃詳細到周或更短時間檢查采購進度計劃是否詳細到周或更短時間。12是否能預料

52、并防止出現(xiàn)短缺件？檢查能否獲取預缺料信息，以及物料計劃員如何防止短缺料。13是否至少每月一次定期地召開有高層領(lǐng)導和有關(guān)部門參加的生產(chǎn)計劃會議，根據(jù)市場需要復查并調(diào)整生產(chǎn)計劃？生產(chǎn)計劃協(xié)調(diào)會記錄會議記錄中有無根據(jù)市場需要復查并調(diào)整生產(chǎn)計劃的內(nèi)容。14生產(chǎn)計劃的準確度90。生產(chǎn)計劃的準確度是否90% 平均得分小結(jié)總平均得分各分項平均得分求和，再進行平均原因分析3.4 采購3.4.1 供應商管理考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 供應商數(shù)量應進行控制小于合理的上限考慮某一種產(chǎn)品對應的供應商數(shù)量與歷史數(shù)據(jù)對比2 供應商的選擇應具有科學性考慮供應商的質(zhì)量、交貨、價格、服務(wù)供應商考核指標：來料缺陷

53、率、急單完成率、準時到貨率等供應商選擇情況歷史記錄3 與主要供應商已建立長期合同，這些供應商能承擔某一部分80的采購供應量。合同文本統(tǒng)計數(shù)據(jù)4 供應商的供貨期數(shù)據(jù)是否至少每季度根據(jù)實際情況修正一次。供應商供貨期檢查記錄5 是否對主要的供應商進行經(jīng)常、正式的評價？主要供應商清單供應商評價歷史記錄6是否經(jīng)常開展與主要供應商的關(guān)系建設(shè)，以預防嚴重缺料情況的發(fā)生。如：在供應商淡季時提供流動資金等支持，同時得到在旺季的優(yōu)先供貨，即建立長期的信譽關(guān)系相應措施7采購檔案是否齊全？供應商檔案報價清單 平均得分3.4.2 采購計劃的執(zhí)行考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1明確物料計劃員和采購員各自的責任，

54、包括在哪些階段他們應該介入某些問題的解決中。 計劃員崗位職責采購員崗位職責2為了確保采購計劃的準確，物料計劃員應與采購員經(jīng)常接觸。 物料計劃員與采購員聯(lián)系記錄1. PR生成PO執(zhí)行情況跟蹤2. PR不能生成PO反饋3.PR不合適，計劃更改4.例外信息傳送到采購員5.不能及時到貨信息傳送到物料計劃員3在無法按期供應時，供應商會提前通知采購員。將類似規(guī)定整理為供應商須知，傳遞給供應商供應商不能按時交貨時是否提前通知采購員的事實記錄4采購計劃應按不同情況每季/月/周交送供應商（或更短）。多長時間交送一次采購訂單交送歷史記錄：傳真、簽返 5 對于未確定供應商的采購單，至少95應給予足夠的采購周期。相關(guān)

55、材料6 供應商提交報價之后，采購部門的處理速度能否滿足業(yè)務(wù)需要采購部門從接收報價到下達訂單的時間長度記錄7 庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)、呆滯料占用資金金額是否合理庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)呆滯料占用資金金額8 對積壓庫存的積極調(diào)節(jié)與改善能力呆滯料的處理措施（折價拍賣、報廢處理、再利用等）9 散件到廠及時錄入時效性10索賠件退貨發(fā)運及時性時效性 平均得分3.4.3 供應商供貨狀況考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 采購訂單的及時到貨率在95100?？己酥笜耍簻蕰r到貨率、急單完成率、急單率指標考核情況歷史記錄2 按類別、類型考核驗收合格率。檢驗標準：物料技術(shù)規(guī)范、廠家資料、圖紙進料檢驗質(zhì)量記錄是否符合標準、記錄及時完

56、整準確3 驗收合格率90?？己酥笜耍号ㄟ^率、合格率采購質(zhì)量月報 平均得分小結(jié)總平均得分各分項平均得分求和，再進行平均原因分析3.5 庫存3.5.1 庫存管理考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1明確倉庫人員的崗位職責。倉庫人員崗位職責2 按照相關(guān)規(guī)范及時、準確地進行庫存事務(wù)處理，原始單據(jù)保存良好庫存事務(wù)處理規(guī)范原始單據(jù)保存辦法收發(fā)操作的及時率、準確率統(tǒng)計數(shù)據(jù)3實物保管有序，安全措施完善，能夠防止發(fā)生意外缺損實物存放方法防火、潮、盜等措施4 利用盤點來發(fā)現(xiàn)錯誤，解決錯誤并衡量準確度。盤點相關(guān)文件5盤點的準確度在95100之間。盤點結(jié)果分析表 平均得分小結(jié)總平均得分各分項平均得分求和，再進行

57、平均原因分析3.6 生產(chǎn)3.6.1 工藝路線考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1已經(jīng)存在建立與維護工藝路線的責任崗位。相關(guān)崗位2 工藝路線維護準確，包含工序的順序，工作中心編號等，無遺漏或多余工序。工藝路線數(shù)據(jù)檢查記錄3 工藝應作不斷改進，促使工藝路線簡化。工藝改進記錄4工藝中所需的刀卡量具、專用工裝技術(shù)準備的完善性、正確性產(chǎn)品技術(shù)準備清單差錯率5 工藝路線的規(guī)范執(zhí)行率為95100。相關(guān)崗位 平均得分3.6.2 車間作業(yè)控制考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 明確車間作業(yè)計劃的責任崗位。相關(guān)責任崗位2 跟蹤車間作業(yè)計劃的更改次數(shù)數(shù)目，觀察作業(yè)計劃的穩(wěn)定性并分析過多計劃修改的原因。

58、考核指標：計劃可執(zhí)行率、計劃及時完成率周作業(yè)計劃完成報表3 針對訂單的生產(chǎn)指令下達時應確保物料的可供性100指標：物料配套率領(lǐng)料單檢查記錄4 對于物料臨時替換的情況，可以進行及時處理實際處理措施處理及時程度5 已經(jīng)建立各加工中心的作業(yè)列表，包括加工零件號、任務(wù)單號、加工數(shù)量、加工工序號、開始時間、完成時間和訂單需求時間。加工中心的作業(yè)列表6生產(chǎn)調(diào)度人員應負責保證作業(yè)計劃的準時完成。調(diào)度人員工作檢查記錄7 對于緊急情況，可以及時調(diào)整車間任務(wù)單以及工序的起訖日期，并與計劃人員建立反饋。任務(wù)單修改記錄任務(wù)調(diào)整反饋記錄8 車間生產(chǎn)過程的成本發(fā)生能夠及時反映并歸集車間系統(tǒng)與成本系統(tǒng)集成良好成本分析相關(guān)報

59、告9 作業(yè)計劃的及時完成率應為95100。作業(yè)計劃及時完成率 平均得分小結(jié)總平均得分各分項平均得分求和，再進行平均原因分析考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 商務(wù)部門能夠把流程持續(xù)改進和全面質(zhì)量控制做為市場競爭的有效手段。改進措施合同執(zhí)行過程中的質(zhì)量控制2通過與顧客間長期互惠的關(guān)系建設(shè)，即客戶關(guān)系管理，來改善質(zhì)量、成本及提高客戶滿意水平。互惠關(guān)系的建立措施用戶意見和建議的反饋3 通過建立部門間與客戶的直接聯(lián)系來改善公司有關(guān)部門對客戶的響應速度。分公司、寄售庫的設(shè)立能夠提供足夠的點對點服務(wù)用戶投訴處理的相關(guān)記錄4 存在管理和維護客戶信息的責任崗位相關(guān)責任崗位5 從公司接收客戶訂單到客戶接受貨物的周期長度正在持續(xù)地縮短。合同執(zhí)行情況的監(jiān)督控制措施計算出：平均周期（合同第一次發(fā)貨日期合同錄入日期）/本期完成合同數(shù) 平均得分3.7 銷售3