哮喘用藥市場分析

1、 抗哮喘藥市場分析國際市場據(jù)調(diào)研公司DecisionResources最新報告顯示，由于非專利化侵蝕、產(chǎn)品競爭的日益激烈以及更加嚴(yán)格的藥費補貼制度，使2019年七大市場的哮喘治療藥銷售額將從2009年的134億美元下降到129億美元以下。使哮喘治療藥整體銷售額減少的主耍因素是默克/Kyorin公司的Singulair(montelukast)喪失市場獨占權(quán)，隨后的非專利藥將在2012年開始在歐美上市。由于非專利侵蝕和競爭的增長，其他將遭遇銷售額減少的主要商標(biāo)名藥還包括葛蘭素史克的Advair/Seretide/Adoair(salmeterol/fluticasonepropionate)和阿

2、斯利康/Astellas公司的Symbicort(formoterol/budesonidejc由丁缺少新型重磅炸彈級藥，未來十年里哮喘治療藥市場主要戰(zhàn)略是產(chǎn)品生命周期處理以及像新配方、新復(fù)方及新給線裝置這樣的產(chǎn)品改良開發(fā)。預(yù)期在2010年上市的哮喘治療藥默克的formoterol/mometasone將在七大市場實現(xiàn)年銷售峰值超過2.5億美元。formoterol/mometasone是一種日兩次應(yīng)用，由長效P2受體激動劑(LABA)和吸入性皮質(zhì)類固醇藥(ICS)復(fù)方而成，將在2010年丁美國和歐洲市場上市，成為12歲以上哮喘患者的維持治療。盡管另一種新興日兩次應(yīng)用LABA/ICS復(fù)方藥fo

3、rmoterol/fluticasone,預(yù)期2010年在美國上市，SkyePharma公司最近宣布美國FDA要求該復(fù)方藥進行進一步的臨床試驗，最要緊的是劑量問題。因此，先前預(yù)期formoterol/fluticasone的上市時間2010年將延遲都2012年。這兩種來H默克和SkyePharma公司的新興藥將而臨那些已廣泛應(yīng)用丁哮喘患者，并已確定市場地位的現(xiàn)有LABA/ICS復(fù)方藥的激烈競爭。阿斯利康的Symbicort(formoterol/budesonide)和salmeterol/fluticasone(葛蘭素史克的Advair/Seretide葛蘭素史克/MitsubishiTan

4、abe公司的Adoair)將是formoterol/mometasone和formoterol/fluticasone上市后的最大競爭產(chǎn)品。Symbicort已在歐美上市兒年，最近乂在日本獲準(zhǔn)作為支氣管哮喘維持治療，用于16歲及16歲以上患者。就去年達成的協(xié)議，阿斯利康和Astellas公司將在日本市場共同推廣Symbicorto國內(nèi)市場規(guī)模我國抗哮喘市場增長迅速，2007年政府辦醫(yī)院購入金額為14.59億元，2009年即增為26.05億元，年平均增長率為33.83%。從2010年前三個季度用藥金額走勢看，增勢也相當(dāng)明顯，2008年以來平均環(huán)比增長率為6.46%,可以肯定2010年全年仍將延續(xù)

5、2009年的高增長勢頭。圖1哮喘治療藥用藥金額及增長率變化用藥金額表格12007-2009年抗哮喘藥市場規(guī)模2007年2008年2009年4900家衛(wèi)生部門綜合性醫(yī)院藥品購入金額/億元10.6715.3519.35980()家政府辦醫(yī)院藥品購入金額/億元14.5920.6626.05市場格局在哮喘治療藥中，排行前十位的產(chǎn)品用藥金額約占全部哮喘治療藥用藥金額的80-90%,總份額有逐年增加的趨勢，即用藥集中度增加。哮喘治療藥市場中，布地奈徳與沙美特羅/氟替卡松用藥份額相當(dāng)，分別位列哮喘治療藥市場的前兩位。份額增長較為明顯的是多索茶堿，目前己超過孟魯司特位列市場第三位。多索茶堿與孟魯司特份額相當(dāng)，

6、與孟魯司特明顯增長趨勢不同，多索茶堿近兩年份額有漸降趨勢。表格22007-2010年前三季度哮喘治療藥份額及變化趨勢排行產(chǎn)品名稱2007年份額2008年份額2009年份額2010年前三季度份額變化趨勢1布地奈徳19.05%19.46%19.95%20.57%ttt2沙美特羅/氟替卡松15.23%17.11%18.25%17.60%ttI3多索茶堿9.17%11.30%14.57%15.96%ttt4孟魯司特13.55%13.64%13.40%13.12%t1I5復(fù)方甲氧那明8.30%6.12%5.68%5.18%III6細(xì)辛腦2.89%3.78%4.65%4.74%ttt7布地奈徳/福莫特羅3

7、.56%5.36%4.06%3.68%tII8異丙托渙錢7.44%6.62%3.28%3.60%1It9沙丁胺醇/異丙托渙錢0.00%0.00%2.61%2.73%Itt10沙丁胺醉4.85%4.00%3.01%2.53%III生產(chǎn)企業(yè)市場份額變化我國市場上抗哮喘藥生產(chǎn)廠家有近500家，排行前五位的全部是國外企業(yè)，并且五家企業(yè)產(chǎn)品份額占到全部抗哮喘藥生產(chǎn)廠家的70%以上。其中阿斯利康和葛蘭素史克公司是該市場的領(lǐng)軍企業(yè)，各占約圳的市場。另一方而也可以看出，國外企業(yè)的份額正在逐步減少，即國內(nèi)企業(yè)仿制藥正逐步適應(yīng)市場迎頭趕上。表格32007-2010年前三季度抗哮喘藥生產(chǎn)企業(yè)格局排行企業(yè)2007年2

8、008年2009年2010年前二季度1阿斯利康制藥有限公司26.25%27.84%26.10%25.87%2葛蘭素史克22.70%22.72%22.38%20.73%3默沙東制藥13.38%13.45%12.82%11.89%4勃林格殷格翰&45%7.98%7.25%8.25%5日本三共株式會社7.40%5.54%4.88%4.48%總計7&19%77.54%73.43%71.22%抗哮喘藥主要廠家分析1葛蘭素史克公司葛蘭素史克公司在我國共上市四個品牌抗哮喘藥物，分別是舒利迭、萬托林、輔舒酮和必酮碟。其中舒利迭和輔舒酮在我國屬丁獨家產(chǎn)品。表格4葛蘭素史克公司主要產(chǎn)品在抗哮喘藥市場所占份額通用名

9、商標(biāo)名2007年2008年2009年2010年前三季度沙美特羅/氟替卡松舒利迭100.00%100.00%100.00%100.00%沙丁胺醇萬托林86.75%86.69%87.33%77.67%丙酸氛替卡松輔舒酮100.00%100.00%100.00%100.00%丙酸倍氯米松必酮碟87.72%86.56%53.12%31.16%2阿斯利康制藥有限公司阿斯利康制藥有限公司是我國抗哮喘產(chǎn)品企業(yè)份額最高的企業(yè)，也是外企在我國上市抗哮喘產(chǎn)品最多的企業(yè)。上市品牌有普米克令舒、博利康尼、信必可都保、幫備。其中布地奈徳/福莫特羅為獨家產(chǎn)品，普米克令舒和信必可都保雖已有仿制藥上市，但是仍各H占有97%以

10、上的市場份額。表格5阿斯利康公司主要產(chǎn)品在抗哮喘藥市場所占份額通用名商標(biāo)名2007年2008年2009年2010年前三季度布地奈徳普米克令舒98.14%99.00%98.87%98.65%布地奈徳/福英特羅信必可都保100.00%100.00%100.00%100.00%特布他林博利康尼74.51%73.86%65.24%56.93%福莫特羅信必可都保97.24%97.48%97.17%97.07%班布特羅幫備91.71%90.23%83.53%83.80%3默克公司默克公司在國內(nèi)只上市一種抗哮喘藥順爾寧，但默克公司仍位居產(chǎn)品金額份額第三位。白三烯拮抗劑產(chǎn)品一度是國際市場上增長最快的抗哮喘產(chǎn)品

11、，其中孟魯司特是其中增長最快的產(chǎn)品。近兩年，孟魯司特在我國市場份額已經(jīng)開始出現(xiàn)下降趨勢。表格6默克公司主要產(chǎn)品在抗哮喘藥市場所占份額通用名商標(biāo)名2007年2008年2009年2010年前三季度孟魯司特順爾寧98.79%9&54%95.65%90.61%4勃林格殷格翰公司勃林格殷格翰公司在我國上市三種產(chǎn)品，分別是愛全樂、可必特和思力華。其中愛全樂和可必特市場份額均超過99%。表格7勃林格殷格翰公司主要產(chǎn)品在抗哮喘藥市場所占份額通用名商標(biāo)名2007年2008年2009年2010年前三季度異丙托渙錢愛全樂99.99%99.78%99.65%99.69%沙丁胺醉/異丙托浪錢可必特0.00%0.00%9

12、9.60%99.85%噬托渙錢思力華83.12%83.75%76.79%80.79%5日本三共制藥公司日本三共制藥公司在我國上市產(chǎn)品為阿斯美。表格8日本三共制藥公司主要產(chǎn)品在抗哮喘藥市場所占份額通用名商標(biāo)名2007年2008年2009年2010年前三季度復(fù)方甲氧那明阿斯美89.16%90.65%85.95%86.50%抗哮喘藥主要產(chǎn)品及企業(yè)生產(chǎn)情況表格92007-2009年抗哮喘藥主要品種份額及主要企業(yè)份額變化2007年2008年2009年2010年前三季度2010年前三季度企業(yè)份額圖布地奈德總份額19.05%19.46%19.95%20.57%阿斯利康制藥有限公司98.14%99.00%98

13、.87%98.65%魯南貝特制藥有限公司1.63%0.88%1.02%1.21%上海信誼醫(yī)藥有限公司0.09%0.11%0.06%0.06%其他0.13%0.01%0.05%0.08%沙美特羅/氟替卡松總份額15.23%11.14%1&25%17.60%英國葛蘭素集團100.00%100.00%100.00%100.00% 陽制藥福和華星其他y-1I祁去業(yè)南特魯貝南藥股份利能察泰比臥潸德山西泰膳衡陽恒宰五普藥業(yè)總份額9.17%11-30%14.57%15.96%黑龍江福和華星制藥集團股份有限公司50.84%34.94%24.36%24.05%山東瑞陽制藥有限公司4.52%18.80%21.80

14、%18.07%開封廉諾藥業(yè)有限公司12.35%10.74%11.26%13.85%山東齊都藥業(yè)有限公司3.00%2.02%5.23%7.33%重慶西南藥業(yè)有限公司1.59%3.32%5.84%6.68%浙江漢生制藥有限公司6.03%5.11%6.03%5.68%西安博森生物制藥有限責(zé)任公司0.27%3.22%3.46%434%山東華魯制藥有限公司3.94%5.67%4.38%418%北京廉乃克藥業(yè)有限公司3.29%3.13%3.02%2.26%湖北武漢普生制藥廠0.23%1.28%1.61%2.06%其他13.95%11.77%13.00%11.50%總份額13.55%13.64%13.40%

15、13.12%默沙東制藥有限公司98.79%98.54%95.65%90.61%魯南貝特制藥有限公司0.00%0.00%0.35%1.81%四川錫成大冢制藥有限公司1.21%1.46%4.00%7.58%總份額8.30%6.12%5.68%5.18%日本三共株式會社89.16%90.65%85.95%86.50%長興制藥有限公司7.51%4.59%5.83%5.83%上海九福藥業(yè)有限公司3.26%3.83%5.42%0.00%上海信誼藥業(yè)有限責(zé)任公司0.07%0.94%2.80%7.67%總份額2.89%3.78%4.65%4.74%桂林南藥股份有限公司21.25%28.72%44.72%45.

16、86%海南利能康躱制藥有限公司4.29%12.42%12.31%13.48%湖南五洲通藥業(yè)有限責(zé)任公司11.98%8.66%8.24%8.49%中外合資山西泰盛制藥有限公司0.49%0.53%2.75%7.38%衡陽恒生制藥有限公司14.67%22.99%14.54%5.41%山西普徳藥業(yè)有限公司6.27%3.43%3.94%5.50%成都力思特制藥有限公司2.87%1.95%4.00%5.08%多索茶堿孟魯司特復(fù)方甲氧那明南藥業(yè)細(xì)辛腦 n%1X1X1A%61A2.9%22.1樽份總R額份總%447RRRRF額份總%372.R額份總%3.01%352.一葛蘭索集團愛的發(fā)耕上海軸司也其抗哮喘藥進

17、入醫(yī)保目錄情況表格10進入醫(yī)保目錄抗哮喘化學(xué)藥和中藥類別藥品名稱分類英文名稱劑型備注茶堿類藥物氨茶堿甲Aminophylline口服常釋劑型緩釋控釋劑型氨茶堿甲Aminophylline注射劑茶堿甲Theophylline口服常釋劑型緩釋控釋劑型劣索茶就乙Doxofylline口服常釋劑型限二線用藥多索茶堿乙Doxofylline注射劑限二線用藥二疑丙茶堿乙Diprophylline口服常釋劑型二疑丙茶堿乙Diprophylline注射劑復(fù)方茶堿乙CompoundTheophyllinePreparations口服常釋劑型抗膽堿類藥物噬托渙錢乙TiotropiumBromide吸入劑異丙托渙錢

18、乙IpratropiumBromide吸入劑B受體激動藥物沙丁胺醇甲Salbutamol吸入劑班布特羅乙Bambuterol口服常釋劑型丙卡特羅乙Procaterol口服常釋劑型福莫特羅乙Formoterol吸入劑限二線用藥克侖特羅乙Clenbuterol口服常釋劑型克侖特羅乙Clenbuterol栓劑氯丙那林乙Clorprenaline口服常釋劑型沙丁胺醇乙Salbutamol口服常釋劑型緩釋控釋劑型沙丁胺醇乙Salbutamol注射劑沙美特羅乙Salmeterol吸入劑限二線用藥特布他林乙Terbutaline口服常釋劑型口服液體劑特布他林乙Terbutaline吸入劑特布他林乙Terbu

19、taline注射劑激素類藥物倍氯米松乙BeclometasoneDipropionate吸入劑布地奈徳乙Budesonide吸入劑乙Fluticasone吸入劑白三烯拮抗藥物孟魯司特乙Montelukast口服常釋劑型色甘酸鈉乙SodiumCromoglicate吸入劑扎魯司特乙Zafirlukast口服常釋劑型限二線用藥其他布地奈德福莫特羅乙BudesonideandFormoterol吸入劑限二線用藥氛替卡松沙美特羅乙FluticasoneandSalmeterol吸入劑限二線用藥復(fù)方異丙托渓錢（異丙托渓錢沙丁胺醇）乙IpratropineBromideandSalbutamol吸入劑限二線用藥中藥蛤蛤定喘丸甲類桂龍咳喘寧膠囊（片）甲類海珠喘息定片喘可治注射液乙類丹琴肺心