2020年中國(guó)智能駕駛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展前景及未來(lái)發(fā)展的必經(jīng)之路分析圖

1、2020年中國(guó)智能駕駛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展前景及未來(lái)發(fā)展的必經(jīng)之路分析圖 一、自動(dòng)駕駛等級(jí)的定義：是出行方式革命的技術(shù)核心 當(dāng)前,隨著新一代信息技術(shù),人工智能等技術(shù)的飛速進(jìn)展,全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也正處于深度變革期.智能化,網(wǎng)聯(lián)化成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新的戰(zhàn)略制高點(diǎn),智能傳感器和車(chē)載智能計(jì)算平臺(tái)則成為智能駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制勝關(guān)鍵.智能駕駛領(lǐng)域的全球競(jìng)爭(zhēng),不僅是技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),也是制度層面,政策層面及標(biāo)準(zhǔn)層面的競(jìng)爭(zhēng). 一,智能駕駛的內(nèi)涵與范疇 智能駕駛的基本概念 智能駕駛指的是利用先進(jìn)的車(chē)載傳感器,控制器,執(zhí)行器,雷達(dá)等裝置,融合人工智能,計(jì)算機(jī)視覺(jué),現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù),使車(chē)與車(chē),路,人,云等道路交通參與者進(jìn)行

2、智能信息交換,共享,使汽車(chē)具備復(fù)雜環(huán)境感知,智能決策,自主控制等功能,最終實(shí)現(xiàn)以更安全,更高效,更舒適,更節(jié)能的形式替代人類(lèi)操控機(jī)動(dòng)車(chē)輛的新一代信息技術(shù)。 智能駕駛的時(shí)代正在來(lái)臨，全球汽車(chē)企業(yè)和科技企業(yè)已展開(kāi)時(shí)間和智慧的賽跑。面向這一時(shí)代機(jī)遇，車(chē)企采用何種技術(shù)戰(zhàn)略，來(lái)打造智能駕駛產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)勝出？這是車(chē)企、也是作為產(chǎn)業(yè)合作伙伴，需要共同思考與探討的問(wèn)題。 新技術(shù)要取得商業(yè)成功，一般需要經(jīng)歷幾個(gè)階段：1）試點(diǎn)突破，技術(shù)成熟度得到驗(yàn)證，具備初步商用條件；2）新體驗(yàn)或效率提升，為客戶(hù)帶來(lái)全新體驗(yàn)或時(shí)間節(jié)約，開(kāi)辟新興市場(chǎng)；3）擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，單位制造成本降低，提高市場(chǎng)占有率，獲得規(guī)?；麧?rùn)。 自動(dòng)駕

3、駛是指通過(guò)電腦系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛，總共分為 L0-L5 六個(gè)等級(jí)，自動(dòng)化程度從 L0-L6 逐級(jí)遞增。L0 為無(wú)自動(dòng)化，完全由駕駛員完成駕駛操作；L1 為駕駛輔助，汽車(chē)可提供加速、剎車(chē)或轉(zhuǎn)向保持等輔助功能，如定速巡航、車(chē)道保持輔助和自動(dòng)剎車(chē)等；L2 為部分自動(dòng)化，汽車(chē)在特定情況下可自動(dòng)轉(zhuǎn)向、加速或剎車(chē)，如全速自適應(yīng)巡航、自動(dòng)泊車(chē)、主動(dòng)車(chē)道保持、自動(dòng)變道和限速識(shí)別等；L3 為條件自動(dòng)化，即汽車(chē)在特定駕駛場(chǎng)景下可以完成自動(dòng)駕駛功能，如高速巡航、擁堵巡航等；L4 為高度自動(dòng)化，幾乎可在所有情況下完成自動(dòng)駕駛； L5 的系統(tǒng)完全不需要駕駛員參與駕駛。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 自動(dòng)駕駛技術(shù)是未來(lái)出行革命的

4、技術(shù)核心。國(guó)際消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品展覽會(huì)（ConsumerElectronics Show，CES）是全球最大、影響力最廣泛的消費(fèi)類(lèi)電子技術(shù)展覽之一，每年1 月于美國(guó)內(nèi)華達(dá)州的拉斯維加斯會(huì)議中心舉行。在 2020 年 1 月舉辦的 CES 中，汽車(chē)技術(shù)的三大熱點(diǎn)主題為智能座艙、自動(dòng)駕駛和車(chē)路協(xié)同。 智能座艙、自動(dòng)駕駛和車(chē)路協(xié)同三大熱點(diǎn)主題的共同點(diǎn)在于，預(yù)計(jì)未來(lái)汽車(chē)技術(shù)發(fā)展將完全改變?nèi)祟?lèi)出行方式，汽車(chē)不再是簡(jiǎn)單的交通工具，而是會(huì)變成像手機(jī)一樣的智能終端，具備更加強(qiáng)大的娛樂(lè)和服務(wù)功能。車(chē)路協(xié)同服務(wù)于自動(dòng)駕駛，智能座艙的基礎(chǔ)是自動(dòng)駕駛。因此自動(dòng)駕駛技術(shù)是未來(lái)出行革命的技術(shù)核心。只有將乘員從駕駛中解放，才能

5、夠讓智能座艙和車(chē)路協(xié)同技術(shù)更充分地服務(wù)消費(fèi)者，改變出行體驗(yàn)。歷屆 CES 展覽速遞年度熱點(diǎn)主題主要公司和產(chǎn)品2020智能座艙奧迪、三星：奧迪3D 混合現(xiàn)實(shí)平視顯示器；博世：Light Drive 智能眼鏡；寶馬：Vision BMW i InteractionEASE 智能座艙。車(chē)聯(lián)網(wǎng)LG：Conniro 車(chē)載信息娛樂(lè)平臺(tái)；李爾公司：Xevo 互聯(lián)技術(shù)；騰訊：TAI3.0 生態(tài)車(chē)聯(lián)網(wǎng)；意法半導(dǎo)體、SYSGO：安全型 Telematics 車(chē)聯(lián)網(wǎng)。自動(dòng)駕駛豐田：自動(dòng)駕駛概念A(yù)ugmented Driving Concept；英特爾：自動(dòng)駕駛平臺(tái) Drive AGX Orin；地平線：AI 芯片征

6、程二代及一系列智能駕駛成果；大陸集團(tuán)：多功能自動(dòng)泊車(chē)傳感器 CoSSy。概念車(chē)索尼：Vision-S；Fisker：純電動(dòng) SUV Ocean；吉普：牧馬人 PHEV、自由俠 PHEV、指南者 PHEV；日產(chǎn)：ARIYA 純電動(dòng)概念車(chē)；寶馬：i3 Urban Suite。2019自動(dòng)駕駛奔馳：Vision Urbenatic,全新 Cascadia；豐田：TRI-P4；日產(chǎn)：I2V；本田：AWV，PATH；法雷奧：Drive 4U；采埃孚：ProAI；百度：Apollo 企業(yè)板，Apollo 3.0；英偉達(dá)：DRIVE Auto Pilot 和 8.0 DRIVE 軟件套件。智能座艙寶馬：Vi

7、sion iNEXT；奧迪：“奧迪體驗(yàn)之旅”；法雷奧：Voyage XR，概念智能座艙；偉世通：Smart Core, DriveCore；佛吉亞：未來(lái)座艙；紅旗：“旗境”智艙。萬(wàn)物互聯(lián)采埃孚：獨(dú)有物聯(lián)平臺(tái)；博世：人工智能賦能物聯(lián)網(wǎng)。2018電動(dòng)汽車(chē)奔馳：多媒體交互系統(tǒng),電動(dòng)概念車(chē) Concept EQA，氫燃料混動(dòng) GLC F-cell；日產(chǎn)：IMx 零排放概念車(chē)；拜騰：首款量產(chǎn)概念車(chē)；小鵬汽車(chē)：G3。自動(dòng)駕駛高通：驍龍820Am 汽車(chē)平臺(tái)；英偉達(dá)：Xavier；百度：Apollo 2.0；英特爾：Mobileye 高精地圖。車(chē)聯(lián)網(wǎng)福特：城市移動(dòng)解決方案。2017自動(dòng)駕駛NVIDA：自動(dòng)駕駛

8、平臺(tái)、XAVIER 超級(jí)人工智能車(chē)載系統(tǒng)、松下自動(dòng)駕駛概念車(chē)。人機(jī)交互寶馬：Holo Active Touch 人機(jī)交互系統(tǒng)；大眾：數(shù)字座艙概念產(chǎn)品。2016自動(dòng)駕駛奧迪：E-tron quattro 概念 SUV，半自動(dòng)駕駛系統(tǒng)接近量產(chǎn)；福特：新一代 Fusion 混動(dòng)自動(dòng)駕駛測(cè)試測(cè)車(chē)；起亞：發(fā)布自動(dòng)駕駛汽車(chē)規(guī)劃；博世：自動(dòng)駕駛執(zhí)行系統(tǒng)集成；德?tīng)柛＃喊l(fā)布 V2E 模塊。人機(jī)交互博世：大屏幕+觸覺(jué)反饋；沃爾沃：Concept 26，流媒體視頻播放；大眾：全新車(chē)載信息系統(tǒng)；寶馬：Air Touch。2015無(wú)人駕駛奔馳：無(wú)人駕駛概念車(chē)F015 Luxury in Motion；奧迪：自動(dòng)駕駛汽車(chē)

9、 Jack；寶馬：全新自動(dòng)駕駛技術(shù)；豐田：無(wú)人駕駛樣車(chē)。人機(jī)交互寶馬：全新iDrive 系統(tǒng)原型；福特：Sync3 系統(tǒng)擁有強(qiáng)大的語(yǔ)音控制功能；大眾：Golf R Touch 概念車(chē)觸屏解決方案。智能汽車(chē)安全博世：塞車(chē)輔助系統(tǒng)；寶麗來(lái)：智能化車(chē)載攝像；寶馬：360 度碰撞防護(hù)。2014智能汽車(chē)谷歌：領(lǐng)銜成立汽車(chē)開(kāi)放聯(lián)盟；英偉達(dá)：Tegra K1 移動(dòng)處理器；奧迪：TJA 堵車(chē)輔助系統(tǒng)；寶馬：新一代自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、自動(dòng)泊車(chē)系統(tǒng)；奧迪、法雷奧：自動(dòng)代客泊車(chē)。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 L2 級(jí)別系統(tǒng)滲透加速，L3 級(jí)別車(chē)型呼之欲出。國(guó)內(nèi)自主品牌如廣汽乘用車(chē)、吉利、領(lǐng)克、長(zhǎng)安、上汽、北汽都已經(jīng)推出 L2

10、級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)量產(chǎn)的計(jì)劃；新造車(chē)企業(yè)如小鵬、拜騰、蔚來(lái)、威馬等都具備 L2 級(jí)別的量產(chǎn)能力。與此同時(shí)，通用、福特、豐田等海外中級(jí)車(chē)型也開(kāi)始在中國(guó)進(jìn)入 L2 級(jí)別的“備戰(zhàn)”。在 L3 級(jí)量產(chǎn)搭載方面，已開(kāi)始有少量量產(chǎn)車(chē)型面市，由于法規(guī)及各種其他因素暫未全面鋪開(kāi)。 主機(jī)廠群雄揭竿，紛紛發(fā)布各自的自動(dòng)駕駛計(jì)劃。國(guó)外車(chē)企大多在 2016 年左右已開(kāi)始逐步導(dǎo)入 L1/L2 級(jí)別自動(dòng)駕駛功能，國(guó)內(nèi)主機(jī)廠起步較晚，均在 2018 年后才陸續(xù)推出搭載 L2 級(jí)別自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的車(chē)型。例如：2016 年，寶馬宣布與英特爾及 Mobileye 合作，研發(fā)自動(dòng)駕駛汽車(chē)；2017 年，戴姆勒宣布與博世達(dá)成了合作，目標(biāo)是

11、“在下一個(gè)十年開(kāi)始之前”將 L4 和 L5 自動(dòng)駕駛汽車(chē)引入城市地區(qū)；2018 年，沃爾沃宣布與百度達(dá)成合作，聯(lián)合研發(fā) L4 級(jí)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)乘用車(chē)；2019 年，東風(fēng)日產(chǎn)計(jì)劃分階段推進(jìn)部署日產(chǎn)ProPILOT 智能駕駛輔助系統(tǒng)；上汽也在 2019 年獲得了國(guó)內(nèi)首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)示范應(yīng)用牌照。另外，多家國(guó)外知名車(chē)企推出了 2020 年的自動(dòng)駕駛計(jì)劃：特斯拉計(jì)劃推出自動(dòng)駕駛出租車(chē)服務(wù) Robotaxi，雷克薩斯計(jì)劃引入 Automated Highway Teammate，博世宣布在2020 年年中實(shí)現(xiàn)高速自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)的量產(chǎn)。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 二、智能駕駛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 1、智能駕駛供應(yīng)

12、鏈參與者：感知層、決策層與執(zhí)行層 三層協(xié)同作用，處理環(huán)境信息，實(shí)現(xiàn)智能駕駛控制。感知層是依靠毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、攝像頭等設(shè)備對(duì)行駛路徑、周邊物體、交通標(biāo)志等迅速感知。決策層是汽車(chē)通過(guò) ADAS算法/芯片、計(jì)算平臺(tái)等對(duì)感知層輸入信息進(jìn)行處理、計(jì)算，并對(duì)路徑和行為進(jìn)行規(guī)劃。執(zhí)行層是決策層輸出信息后，自動(dòng)駕駛汽車(chē)執(zhí)行輸出指令，進(jìn)行轉(zhuǎn)向控制、油門(mén)控制以及制動(dòng)控制數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 自動(dòng)駕駛的技術(shù)環(huán)境要求：高精度地圖、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、5G。自動(dòng)駕駛感知層最重要的是對(duì)駕駛環(huán)境的精確感知，據(jù) NHTSA 公布的數(shù)據(jù)，普通電子導(dǎo)航地圖的精度在 10 米左右；到 L3 階段，對(duì)地圖精度的要求為 0.5-1 米；到

13、 L4 階段，對(duì)地圖的精度要求將提高到 0.1-0.3米；到 L5 階段，對(duì)地圖的精度要求將達(dá)到厘米級(jí)。車(chē)聯(lián)網(wǎng)幫助汽車(chē)更好地與外界（包括車(chē)、人、道路、交通標(biāo)志）溝通，是自動(dòng)駕駛的基礎(chǔ)。5G 環(huán)境與 4G 環(huán)境相比，信息傳輸?shù)乃俾侍嵘?100 倍左右達(dá)到 10Gbps；時(shí)延降低了 30-50 倍到 1ms；連接數(shù)提升了 100倍左右達(dá)到 1000000；移動(dòng)性提升超過(guò) 1 倍達(dá)到 500km/h，更契合車(chē)聯(lián)網(wǎng)的需求，提升了自動(dòng)駕駛的安全冗余。 自動(dòng)駕駛系統(tǒng)升級(jí)需要更高精度地圖級(jí)別L0 L1 L2 L3 L4 L5概念無(wú) 自 動(dòng)化駕 駛 支援部分自動(dòng)化有條件自動(dòng) 化高度自動(dòng)化完全自動(dòng)化所需地圖類(lèi)

14、型普 通 電子 導(dǎo) 航地圖普 通 電子 導(dǎo) 航地圖ADAS 級(jí)地圖ADAS 級(jí)地圖ADAS 級(jí) /HAD級(jí)地圖HAD 級(jí) 地圖精度10 米左 右10 米左 右2-5 米0.5-1 米0.1-0.3 米達(dá)到厘米級(jí)數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理4G 與 5G 對(duì)比速率時(shí)延連接數(shù)移動(dòng)能力4G100Mbps30-50(或 78-80)ms10000350KM/h5G10Gbps1ms1000000500KM/h數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 2、國(guó)內(nèi)外廠商加速布局，打造汽車(chē)智能終端 感知層：采集并處理環(huán)境信息和車(chē)內(nèi)信息。外資品牌松下、法雷奧和富士通占車(chē)載攝像頭行業(yè)主導(dǎo)地位，CR3 為 41%自，自主品牌舜宇光學(xué)從鏡頭

15、突圍，鏡頭組產(chǎn)品全球市占第一，開(kāi)始向模組滲透，行業(yè)產(chǎn)品呈從單目向雙目轉(zhuǎn)變、2D 成像向 3D 跨越的趨勢(shì)。2018年博世毫米波雷達(dá)全球市占率達(dá) 19%，國(guó)際三大巨頭合計(jì)出貨量占毫米波雷達(dá)全球市場(chǎng) 7成以上，華域汽車(chē)等國(guó)內(nèi)自主品牌加快研發(fā)并開(kāi)始量產(chǎn)，細(xì)分產(chǎn)品方面 77/79Hz 遠(yuǎn)程雷達(dá)逐漸替代 24GHz產(chǎn)品近程毫米波雷達(dá)。激光雷達(dá)行業(yè) Velodyne 全球領(lǐng)先，銷(xiāo)量突破 3 萬(wàn)臺(tái)，禾賽科技等國(guó)內(nèi)初創(chuàng)公司技術(shù)實(shí)力不俗，固態(tài)雷達(dá)是激光雷達(dá)行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 決策層：利用芯片+算法制定控制策略，替代人類(lèi)做出駕駛決策。決策層面利用微控制器（MCU）基于高精度地圖、車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)規(guī)劃最

16、優(yōu)行駛路徑，起到?jīng)Q策作用。據(jù)測(cè)，2025 年 MCU 全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 88.6 億美元，行業(yè)龍頭包括恩智浦、博世、電裝等，國(guó)內(nèi)德賽西威推出整套自動(dòng)泊車(chē)系統(tǒng)。2019 年特斯拉發(fā)布自動(dòng)駕駛芯片 TeslaFSD，提升自動(dòng)駕駛安全冗余。HERE、谷歌、四維圖新、高德等國(guó)內(nèi)外企業(yè)紛紛入局高精地圖，加速跑馬圈地。5G 加速車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)滲透，華為、均勝電子、德賽西威等供應(yīng)商持續(xù)發(fā)力執(zhí)行層：反饋到底層模塊，執(zhí)行驅(qū)動(dòng)、制動(dòng)和轉(zhuǎn)向任務(wù)。轉(zhuǎn)向、油門(mén)、制動(dòng)、照明等執(zhí)行部件與系統(tǒng)布局參與者主要是由傳統(tǒng)汽車(chē)零部件供應(yīng)商發(fā)展而來(lái)，通過(guò)研發(fā)進(jìn)行產(chǎn)品換代升級(jí)智能化。制動(dòng)系統(tǒng)發(fā)展路徑為真空液壓制動(dòng)（HPB）到電子液壓制動(dòng)（E

17、HB）再到線控機(jī)械制動(dòng)（EMB），轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)為電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EPS），博世加快執(zhí)行層全面布局，配備了大眾全系列，國(guó)內(nèi)華域汽車(chē)實(shí)力強(qiáng)勁。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 3、智能駕駛市場(chǎng)前景廣闊規(guī)模可達(dá)千億 智能駕駛發(fā)展分階段規(guī)劃，市場(chǎng)占有率對(duì)應(yīng)提高。2016 年中國(guó)汽車(chē)工程協(xié)會(huì)正式對(duì)外發(fā)布了自動(dòng)駕駛領(lǐng)域技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線圖。路線圖中制定了我國(guó)自動(dòng)駕駛汽車(chē)未來(lái)發(fā)展的三個(gè)五年階段需要達(dá)成的目標(biāo)，2020 年是起步期也是關(guān)鍵期，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模需達(dá) 3000 萬(wàn)輛，駕駛輔助或部分自動(dòng)駕駛車(chē)輛市場(chǎng)占有率將達(dá)到 50%；2025 年高度自動(dòng)駕駛車(chē)輛市場(chǎng)占有率需達(dá)到約 15%；到 2030

18、 年，中國(guó)將力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)擁有完全自動(dòng)駕駛車(chē)輛規(guī)模 3800 萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率接近 10%。2018 年 12 月，工信部印發(fā)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃要求：“車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)滲透率達(dá)到 30%以上，新車(chē)駕駛輔助系統(tǒng)（L2）搭載率達(dá)到 30%以上，聯(lián)網(wǎng)車(chē)載信息服務(wù)終端的新車(chē)裝配率達(dá)到60%以上”。此外，還提及了一個(gè)更高目標(biāo)：到 2020 年，具備高級(jí)別自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)特定場(chǎng)景規(guī)模應(yīng)用”。我國(guó)對(duì)智能駕駛汽車(chē)發(fā)展具體規(guī)劃階段時(shí)間國(guó)家發(fā)展規(guī)劃起步期2020 年汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá) 3000 萬(wàn)輛，智能輔助/部分自動(dòng)駕駛車(chē)輛市場(chǎng)占有率達(dá) 到 50%發(fā)展期2025 年汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá) 3500

19、萬(wàn)輛，高度自動(dòng)駕駛車(chē)輛市場(chǎng)占有率達(dá) 15%高速發(fā)展期2030 年汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá) 3800 萬(wàn)輛，完全自動(dòng)駕駛車(chē)輛市場(chǎng)占有率接近 10%數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 中國(guó)作為汽車(chē)消費(fèi)大國(guó)之一，在2018年，乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到2514.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)了5.5%。預(yù)計(jì)在2020年可能突破3000萬(wàn)輛。同時(shí)，智能駕駛乘用車(chē)的滲透率也將由2016年的20%上升至2020年的61%，且更高智能駕駛水平的汽車(chē)占比也將大幅提升。據(jù)預(yù)測(cè)，2035年前，全球?qū)⒂?800萬(wàn)輛汽車(chē)擁有部分無(wú)人駕駛功能，1200萬(wàn)輛汽車(chē)成為完全無(wú)人駕駛汽車(chē)，中國(guó)或?qū)⒊蔀榇蟮氖袌?chǎng)。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 HYPERLINK /research/

20、201911/806249.html 智研咨詢(xún)發(fā)布的2020-2026年中國(guó)無(wú)人駕駛行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及競(jìng)爭(zhēng)策略建議分析報(bào)告顯示：隨著汽車(chē)智能化的不斷發(fā)展，截止 2018 年，中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至 893 億元，同比增長(zhǎng) 31%，市場(chǎng)滲透率達(dá)到 47%。根據(jù)初步測(cè)算 2019 年中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模將突破千億，未來(lái) 4 年（2020-2023）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為 20.62%，智能駕駛乘用車(chē)的滲透率也將由 2016 年的 20%上升至 2020 年的 61%，且智能駕駛系統(tǒng)的級(jí)別會(huì)提升，更高智能駕駛水平的汽車(chē)占比亦將大幅提升。預(yù)測(cè) 2035 年前，全球?qū)⒂?1800 萬(wàn)輛汽車(chē)擁有部分無(wú)人駕

21、駛功能，1200 萬(wàn)輛汽車(chē)成為完全無(wú)人駕駛汽車(chē)，中國(guó)或?qū)⒊蔀樽畲笫袌?chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛有望陸續(xù)量產(chǎn)，全球滲透率預(yù)計(jì)提高。傳統(tǒng)整車(chē)廠中，通用依托于旗下公司 Cruise 和 Strobe 的技術(shù)實(shí)力，自動(dòng)駕駛研發(fā)進(jìn)展領(lǐng)先。公司預(yù)計(jì)于 2020 年達(dá)到L4 級(jí)別自動(dòng)駕駛，并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。大眾集團(tuán)預(yù)計(jì)于 2020-2021 年實(shí)現(xiàn) L4 自動(dòng)駕駛技術(shù)的量產(chǎn)，并宣布將于2021年在中國(guó)投放搭載L4級(jí)別自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的電動(dòng)SUVID Roomzz。寶馬計(jì)劃于 2024年正式量產(chǎn) L4級(jí)別自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)高速路況和城市路段的自動(dòng)駕駛。 根據(jù) BCG 預(yù)測(cè)，到 2025/2030 年，全球

22、部分自動(dòng)駕駛系統(tǒng)滲透率將達(dá)到 12.4%/15.0%，全自動(dòng)駕駛系統(tǒng)滲透率將達(dá)到 0.5%/9.8%。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 4、購(gòu)買(mǎi)需求強(qiáng)烈，性能安全亮點(diǎn)突出 消費(fèi)者強(qiáng)烈需求推動(dòng)智能汽車(chē)市場(chǎng)不斷上行。我國(guó)汽車(chē)消費(fèi)者渴望能夠?qū)崿F(xiàn)汽車(chē)自動(dòng)駕駛過(guò)程中，自由的進(jìn)行娛樂(lè)、進(jìn)餐、睡覺(jué)、休息、辦公等活動(dòng)。根據(jù)普華永道 2017 年公布的數(shù)據(jù)，在我國(guó)汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)者中，非常渴望擁有自動(dòng)駕駛汽車(chē)的比例超過(guò) 85%，強(qiáng)烈的購(gòu)買(mǎi)需求預(yù)示著未來(lái)智能汽車(chē)行情向好。另外，智能駕駛汽車(chē)在遇到事故時(shí)，能在短時(shí)間內(nèi)做出最準(zhǔn)確的反應(yīng)，可以有效的降低事故發(fā)生率，這一亮點(diǎn)也成為了智能駕駛汽車(chē)的又一新賣(mài)點(diǎn)。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 5、智能

23、駕駛的發(fā)展推動(dòng)單車(chē)價(jià)值量提升 自動(dòng)駕駛系統(tǒng)不斷升級(jí)，單車(chē)價(jià)值量加速提升。L0 及 L1 級(jí)別的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)作為嵌入式軟件可以帶來(lái) 275 到 325 美元的單車(chē)價(jià)值量提升。L2 級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)由多個(gè)自動(dòng)化組合構(gòu)成，可帶來(lái) 450 到 550 美元的單車(chē)價(jià)值提升。L2+級(jí)別需要配備多傳感器融合、控制算法、集成等軟件，將帶來(lái) 750 到 1200 美元的單車(chē)價(jià)值量提升。L3 是自動(dòng)駕駛系統(tǒng)成長(zhǎng)的一個(gè)飛躍，可以實(shí)現(xiàn)駕駛員在特定條件下的完全脫離，可帶來(lái) 4000 到 5000 美元的價(jià)值量提升，遠(yuǎn)高于 L2 級(jí)。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 感知、決策、執(zhí)行三層次共同決定價(jià)值量提升。L1 級(jí)別系統(tǒng)主要有盲區(qū)

24、探測(cè)、自適應(yīng)巡航和自動(dòng)剎車(chē)等功能，只需配備前角雷達(dá)、后角雷達(dá)和前置攝像頭，可以為感知層帶來(lái)125-325 美元的單車(chē)價(jià)值量提升，為決策層帶來(lái)約 150 美元的單車(chē)價(jià)值量提升；L2 級(jí)別系統(tǒng)需要完成多個(gè)控制功能的融合，因此決策層必須搭載多域控制器，可以為感知層帶來(lái)200-400 美元的單車(chē)價(jià)值量提升，為決策層帶來(lái)約 200 美元的單車(chē)價(jià)值量提升；L3 級(jí)別系統(tǒng)需要實(shí)現(xiàn)特定場(chǎng)景下的自動(dòng)駕駛，搭載的雷達(dá)和攝像頭數(shù)量增加，傳感器類(lèi)型增加，且有可能需要搭載前向激光雷達(dá)，可以為感知層帶來(lái) 1500-2000 美元的單車(chē)價(jià)值量提升，為決策層帶來(lái) 2300-2600 美元的單車(chē)價(jià)值量提升，在此基礎(chǔ)上還可以為執(zhí)

25、行層帶來(lái) 100-300美元的單車(chē)價(jià)值量提升 三、智能駕駛發(fā)展的必經(jīng)之路：平臺(tái)化戰(zhàn)略 目前，我國(guó)智能駕駛行業(yè)還有很多困難需要克服。人工智能技術(shù)主要依托于互聯(lián)網(wǎng)，然而現(xiàn)階段經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)攻擊事件，這就給不法分子提供了機(jī)會(huì)。所以，當(dāng)前在發(fā)展自動(dòng)駕駛汽車(chē)時(shí)，怎樣能夠確保人工智能技術(shù)在其中應(yīng)用的安全性以及可靠性，是需要認(rèn)真思考的一個(gè)問(wèn)題；現(xiàn)階段在法律層面上沒(méi)有明確的法規(guī)來(lái)約束自動(dòng)駕駛汽車(chē)，尤其是在產(chǎn)生事故之后，無(wú)法認(rèn)定責(zé)任，這也成為其發(fā)展的一個(gè)重要挑戰(zhàn)。 1、出路：智能駕駛的平臺(tái)化戰(zhàn)略 面對(duì)前路兇險(xiǎn)，后有追兵的局面，汽車(chē)企業(yè)該如何在智能駕駛的領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突圍呢？唯有平臺(tái)化才能適應(yīng)時(shí)代的發(fā)展要求，理由有三：

26、 1）車(chē)廠需要聚焦功能軟件開(kāi)發(fā)，發(fā)揮對(duì)汽車(chē)功能的理解的優(yōu)勢(shì)，提供差異化的競(jìng)爭(zhēng)力，開(kāi)辟與新進(jìn)入者斗爭(zhēng)的第二戰(zhàn)場(chǎng)。這就要求汽車(chē)企業(yè)需要轉(zhuǎn)變角色，從采購(gòu)者、集成者轉(zhuǎn)變?yōu)閰⑴c者、共同開(kāi)發(fā)者，將汽車(chē)平臺(tái)開(kāi)發(fā)與自動(dòng)駕駛功能開(kāi)發(fā)解耦，將有效的資源和炮火聚焦差異化應(yīng)用層平臺(tái)開(kāi)發(fā)，牢牢把控、定義汽車(chē)特性。 2）功能軟件之外的基礎(chǔ)軟硬件平臺(tái)，不能一蹴而就，也非車(chē)廠擅長(zhǎng)，不是車(chē)廠要積累的能力。比如芯片能力、OS能力，暫時(shí)車(chē)廠還不能與科技、互聯(lián)網(wǎng)公司一拼高下，應(yīng)該避其鋒芒，結(jié)盟深度綁定1-2家平臺(tái)戰(zhàn)略供應(yīng)商，借力打力。平臺(tái)戰(zhàn)略供應(yīng)商的市場(chǎng)目標(biāo)是提供基礎(chǔ)軟硬件平臺(tái)，定位是車(chē)廠的服務(wù)商，不會(huì)成為車(chē)廠的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。一個(gè)長(zhǎng)期穩(wěn)定可靠的基礎(chǔ)軟硬件平臺(tái)戰(zhàn)略供應(yīng)商