徐工集團(tuán)XXXX年1-4月份及上半年運(yùn)營(yíng)情況分析(改四)1

1、- PAGE 33 -徐工集團(tuán)團(tuán)20008年11-4月月份運(yùn)營(yíng)營(yíng)情況及主要企企業(yè)運(yùn)行行分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行行部今年以來(lái)來(lái)，美國(guó)國(guó)經(jīng)濟(jì)變變化進(jìn)一一步影響響著全球球經(jīng)濟(jì)的的發(fā)展，從中國(guó)經(jīng)濟(jì)濟(jì)增長(zhǎng)的的“三駕駕馬車”來(lái)看，國(guó)民收收入分配配格局的的變化已已對(duì)我國(guó)國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)運(yùn)行和發(fā)發(fā)展造成成了深刻刻影響。從一季季度國(guó)民民經(jīng)濟(jì)運(yùn)運(yùn)行指標(biāo)標(biāo)看，國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)濟(jì)的基本本面平穩(wěn)穩(wěn)良好。一季度度GDPP增長(zhǎng)110.66%，回回落1.1個(gè)百百分點(diǎn)；全社會(huì)會(huì)固定資資產(chǎn)投資資增長(zhǎng)224.66%，比比上年同同期加快快0.99個(gè)百分分點(diǎn)，社會(huì)會(huì)消費(fèi)品品零售總總額同比比增長(zhǎng)220.66%，比比上年加加快5.7個(gè)百百分點(diǎn)；居民消消費(fèi)價(jià)格格總水

2、平平上漲88.0%，漲幅幅比上年年同期高高5.33個(gè)百分分點(diǎn)，33月份環(huán)環(huán)比下降降0.77%。但也存存在很多多不確定定因素，國(guó)家宏宏觀調(diào)控控的政策策，是既既要防止止經(jīng)濟(jì)由由偏快轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為過(guò)熱熱，抑制制通貨膨膨脹，又又要防止止經(jīng)濟(jì)下下滑，避避免大的的起落。近來(lái)年，在國(guó)民民經(jīng)濟(jì)高高速增長(zhǎng)長(zhǎng)的帶動(dòng)動(dòng)下，工工程機(jī)械械市場(chǎng)需需求呈快快速增長(zhǎng)長(zhǎng)之勢(shì)。據(jù)工程程機(jī)械協(xié)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)測(cè)，今年年行業(yè)收收入將達(dá)達(dá)到27700億億元，比比去年222233億增長(zhǎng)長(zhǎng)20以上，產(chǎn)品出出口1440億美美元，增增長(zhǎng)600。從從一季度度主要產(chǎn)產(chǎn)品看，均呈現(xiàn)現(xiàn)較高增增幅。其其中：起起重機(jī)增增長(zhǎng)322.8，履帶帶吊增長(zhǎng)長(zhǎng)92.9，泵車增增長(zhǎng)5

3、22.8，裝載載機(jī)增長(zhǎng)長(zhǎng)48.4，壓路機(jī)機(jī)增長(zhǎng)223.44，攤攤鋪機(jī)增增長(zhǎng)488.9，小型型裝載機(jī)機(jī)增長(zhǎng)339.22，平平地機(jī)增增長(zhǎng)800.5%，隨車車起重機(jī)機(jī)增長(zhǎng)1103，鉆機(jī)機(jī)增長(zhǎng)996.66。今年公司司各單位位緊緊抓抓住市場(chǎng)場(chǎng)發(fā)展機(jī)機(jī)遇，圍圍繞全年年發(fā)展目目標(biāo)，全全面發(fā)力力，全面面創(chuàng)新，全面超超越，主主要經(jīng)營(yíng)營(yíng)指標(biāo)實(shí)實(shí)現(xiàn)了較較大幅度度增長(zhǎng)，為上半半年過(guò)半半和沖刺刺全年4400億億經(jīng)營(yíng)目目標(biāo)打下下了良好好的基礎(chǔ)礎(chǔ)。 一、主主要指標(biāo)標(biāo)1-44月份及及上半年年公司總總體運(yùn)行行分析 （一）營(yíng)營(yíng)業(yè)收入入和產(chǎn)品品銷售收收入目標(biāo)標(biāo)完成 營(yíng)業(yè)收收入：44月份預(yù)預(yù)計(jì)422.999億元，同月比比增長(zhǎng)664.

4、11%，11-4月月份預(yù)計(jì)計(jì)1433.8億億元，同同比增長(zhǎng)長(zhǎng)61.9%，年度計(jì)計(jì)劃進(jìn)度度率為336%。上半年年預(yù)計(jì)2214.6億元元，同比比增長(zhǎng)556.55%，年年度計(jì)劃劃進(jìn)度率率為533.7%。 產(chǎn)品品銷售收收入：44月份預(yù)預(yù)計(jì)322.4億億元，同同月比增增長(zhǎng)444.6%，1-4月份份預(yù)計(jì)1107.3億元元，同比比增長(zhǎng)443%，年度計(jì)計(jì)劃進(jìn)度度率為337.55%。上上半年預(yù)預(yù)計(jì)1558.33億元，同比增增長(zhǎng)355.7%，年度度計(jì)劃進(jìn)進(jìn)度率為為55.2%。 三產(chǎn)和和其他業(yè)業(yè)務(wù)收入入：4月月份預(yù)計(jì)計(jì)為100.5億億元，同同月比增增長(zhǎng)1776.33%，11-4月月份預(yù)計(jì)計(jì)36.4億元元，同比比增長(zhǎng)

5、1164.2%，年度計(jì)計(jì)劃進(jìn)度度率為335.77%。上上半年預(yù)預(yù)計(jì)566.3億億元，同同比增長(zhǎng)長(zhǎng)1744.8%，年度度計(jì)劃進(jìn)進(jìn)度率為為55.2%。 三個(gè)指指標(biāo)1-4月份份及上半半年的走走勢(shì)，尤尤其是產(chǎn)產(chǎn)品銷售售收入預(yù)預(yù)計(jì)的趨趨勢(shì)，保保持了時(shí)時(shí)間過(guò)半半，任務(wù)務(wù)過(guò)半的的較好表表現(xiàn)。若若國(guó)家宏宏觀經(jīng)濟(jì)濟(jì)和世界界經(jīng)濟(jì)形形勢(shì)在下下半年不不再有進(jìn)進(jìn)一步的的惡化，公司220088年4000億元元的沖刺刺目標(biāo)將將會(huì)順利利實(shí)現(xiàn)。（二）實(shí)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)潤(rùn)目標(biāo)完完成 4月份份預(yù)計(jì)22.4億億元，同同比增長(zhǎng)長(zhǎng)54.8%，1-44月份預(yù)預(yù)計(jì)6.97億億元，同同比增長(zhǎng)長(zhǎng)54.5 %，年度度計(jì)劃進(jìn)進(jìn)度率為為39.4%。上半年年預(yù)

6、計(jì)111.22億元，同比增增長(zhǎng)477.9%，年度度計(jì)劃進(jìn)進(jìn)度率為為63.1%。效益與與市場(chǎng)銷銷售保持持同步大大幅增長(zhǎng)長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)了又好好又快的的發(fā)展目目標(biāo)。 （三）存存在的主主要問(wèn)題題 1、公公司內(nèi)部部各單位位主要指指標(biāo)年度度計(jì)劃進(jìn)進(jìn)度差距距較大 按照年年度計(jì)劃劃序時(shí)進(jìn)進(jìn)度，11-4月月份年度度計(jì)劃進(jìn)進(jìn)度率應(yīng)應(yīng)在300%以上上。從公公司各單單位進(jìn)度度分析。 產(chǎn)品銷銷售收入入：1-4月份份徐工液液壓件（26.8%）、徐工工隨車吊吊（233.1%）、徐徐工租賃賃（244.7%）年度度計(jì)劃進(jìn)進(jìn)度均在在30%以下。徐工科科技（330.55%）、徐工特特機(jī)（330.66%）也也僅在330%多多點(diǎn)。徐徐工重

7、型型（400.1%）及徐徐州派特特除外的的合資企企業(yè)年度度計(jì)劃進(jìn)進(jìn)度率都都在400%或接接近400%。徐徐工筑路路（344.4%）、徐徐工進(jìn)出出口（334.33%）也也保持了了較好的的年度計(jì)計(jì)劃進(jìn)度度。 從上半半年預(yù)計(jì)計(jì)分析，徐工液液壓件（45.3%）、徐工工隨車吊吊（400%）、徐工特特機(jī)（448.88%）、徐州派派特（77.2%）年度度計(jì)劃都都在500%以下下，其他他企業(yè)年年度計(jì)劃劃進(jìn)度在在50%以上。尤其是是徐工重重型（557.11%）、徐工筑筑路（555%）、徐工工租賃（61.8%），合資資企業(yè)美美馳（559.66%）、羅特艾艾德（556.77%）、赫斯曼曼（622.4%）、徐徐州卡特

8、特（599.5%）年度度計(jì)劃預(yù)預(yù)計(jì)在555%以以上，拉拉動(dòng)了公公司總規(guī)規(guī)模的快快速發(fā)展展，并使使年度計(jì)計(jì)劃進(jìn)度度保持在在55%以上。 實(shí)現(xiàn)利利潤(rùn)：11-4月月份徐工工科技、徐工液液壓件、徐工租租賃、派派特公司司年度計(jì)計(jì)劃進(jìn)度度分別為為3.33%、44.6%、5.9%和和2.99%。其其他公司司都保持持較高的的進(jìn)度，特別是是徐工特特機(jī)（554%）、徐工工重型（43.8%）年度計(jì)計(jì)劃都在在40%以上。從上半年年預(yù)計(jì)分分析，仍仍然是徐徐工科技技、徐工工液壓件件、派特特公司年年度計(jì)劃劃進(jìn)度較較低，分分別為88%、114.99%、88.2%。而徐徐工重型型（655.4%）、徐徐工進(jìn)出出口（551.44%

9、）、徐工筑筑路（555%）、徐工工隨車吊吊（588.2%、徐工工特機(jī)（76%）和派派特公司司之外的的合資企企業(yè)，年年度計(jì)劃劃進(jìn)度均均保持在在50%以上。 2、應(yīng)應(yīng)收款占占用增加加3月底公公司總的的應(yīng)收款款占用為為15.39億億元，比比20007年底底（111.911億元）增加33.488億元，增長(zhǎng)率率為299.2%，其中中徐重33月底占占用為22.622億元，增加668000萬(wàn)元，增長(zhǎng)率率為355.1%；徐工工科技占占用為77.144億元，增加22.733億元，增長(zhǎng)率率為611.9%，超過(guò)過(guò)一季度度計(jì)劃控控制目標(biāo)標(biāo)1.444億元元；進(jìn)出出口公司司占用為為1.221億元元，增加加49000萬(wàn)元元

10、，增長(zhǎng)長(zhǎng)率為668.11%。徐徐工液壓壓件占用用為60007萬(wàn)萬(wàn)元，增增加14498萬(wàn)萬(wàn)元，增增長(zhǎng)率為為33.2%。徐工隨隨車吊占占用為338299萬(wàn)元，增加116911萬(wàn)元，增長(zhǎng)率率為799.1%，超過(guò)過(guò)一季度度計(jì)劃控控制目標(biāo)標(biāo)5299萬(wàn)元。徐工筑筑路和徐徐工特機(jī)機(jī)增長(zhǎng)幅幅度不是是很大。 二、公司主主要單位位運(yùn)行分分析1-4月月份在徐徐工重型型和產(chǎn)品品出口的的帶動(dòng)下下，公司司主要經(jīng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)標(biāo)都取得得了較好好的業(yè)績(jī)績(jī)。特別別是汽車車起重機(jī)機(jī)、履帶帶起重機(jī)機(jī)的市場(chǎng)場(chǎng)開拓、產(chǎn)品開開發(fā)、質(zhì)質(zhì)量等方方面都取取得了較較好的成成績(jī)，成成為公司司各單位位學(xué)習(xí)的的榜樣。徐工科科技、徐徐工筑路路、徐工工液壓件件

11、、徐工工隨車吊吊、徐工工特機(jī)、徐工租租賃等六六個(gè)單位位也取得得了較快快的發(fā)展展。通過(guò)過(guò)深入開開拓市場(chǎng)場(chǎng)，加強(qiáng)強(qiáng)內(nèi)部管管理，產(chǎn)產(chǎn)品的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力不不斷提升升，企業(yè)業(yè)規(guī)模、運(yùn)行質(zhì)質(zhì)量也得得到了大大幅提高高。為了了更好地地找出差差距和運(yùn)運(yùn)行中存存在的問(wèn)問(wèn)題，采采取有效效的措施施，主要要對(duì)徐工工科技等等六家單單位運(yùn)行行情況進(jìn)進(jìn)行分析析。 徐工科科技從1-44月份運(yùn)運(yùn)行情況況分析，形勢(shì)不不容樂(lè)觀觀。4月月份產(chǎn)品品銷售收收入預(yù)計(jì)計(jì)3.886億元元，同月月比增長(zhǎng)長(zhǎng)1.55%，比比上月下下降1.5。1-44月份預(yù)預(yù)計(jì)為112.33億元，增長(zhǎng)幅幅度也由由一季度度的233.6%下降到到15.1%，增長(zhǎng)幅幅度回落落較快

12、，1-44月份年年度計(jì)劃劃進(jìn)度率率為300.5%。實(shí)現(xiàn)現(xiàn)利潤(rùn)44月份預(yù)預(yù)計(jì)虧損損4500萬(wàn)元，去年同同月盈利利7766萬(wàn)元，增加虧虧損12226萬(wàn)萬(wàn)元。11-4月月份實(shí)現(xiàn)現(xiàn)利潤(rùn)預(yù)預(yù)計(jì)為2231萬(wàn)萬(wàn)元，同同比下降降81.3%，年度計(jì)計(jì)劃完成成率僅為為3.33%。 （一）產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)場(chǎng)情況1、裝載載機(jī)：一一季度裝裝載機(jī)行行業(yè)共銷銷售5萬(wàn)萬(wàn)余臺(tái)，比去年年同期增增長(zhǎng)488.4%，其中中30型型裝載機(jī)機(jī)銷售1130000臺(tái)，比去年年同期增增長(zhǎng)344%；550型裝裝載機(jī)銷銷售3220000臺(tái)，比比去年同同期增長(zhǎng)長(zhǎng)56.5%。行業(yè)主主要企業(yè)業(yè)情況見見下表：廠家1-3月月銷量增幅占有率4月份預(yù)預(yù)計(jì)上半年預(yù)預(yù)計(jì)占

13、有率占有率比比一季度度提高20077年20088年柳工596008545543.44 17.00 4500018544517.442 0.433 廈工4195584133100.5 16.77 3000015900014.994 -1.880 龍工678889141134.77 18.22 5000020144118.992 0.744 臨工2744463588131.7 12.66 2200012555811.880 -0.885 山工200662945546.88 5.9 12000640006.011 0.155 成工235333020028.33 6.0111

14、 0.100 福田134002067754.33 4.1 10000450004.233 0.122 常林189332133312.77 4.2 800460004.322 0.088 徐工229443005531.00 6.0 11800703996.611 0.644 九家小計(jì)計(jì)29577345622754.33 90.88 201880 961883 90.337 -0.339 其它42988464338.0 9.2 175001025509.633 0.399 行業(yè)總計(jì)計(jì)33877150277048.44 100 219330 1064433 100 一季度特特別是33月份裝裝載機(jī)市市

15、場(chǎng)銷售售重現(xiàn)井井噴，原原因主要要如下：（1）漲漲價(jià)等因因素刺激激用戶在買買漲不買買跌的心心理作用用下提前前實(shí)施了了購(gòu)買行行動(dòng)。目目前通貨貨膨脹率率較高，相當(dāng)多多的用戶戶在手中中積累了了一部分分閑置資資金時(shí)擔(dān)擔(dān)心物價(jià)價(jià)再次攀攀高，還還是買到到實(shí)物后后以求心心理上的的平衡。（2）部部分廠家家的銷售售策略引引導(dǎo)了銷銷售的提提前實(shí)現(xiàn)現(xiàn)龍工、柳柳工的經(jīng)經(jīng)銷商通通過(guò)與廠廠家談判判在未漲漲前按較較低價(jià)格格買斷了了一部分分車，然然后按較較低的價(jià)價(jià)格實(shí)現(xiàn)現(xiàn)銷售，事實(shí)上上刺激了了一部分分有購(gòu)買買意向的的用戶。臨工等等廠家在在3月份份并未漲漲價(jià)，但但在與有有意向的的用戶談?wù)勁袝r(shí)表表達(dá)了將將要漲價(jià)價(jià)的傾向向。（3）主

16、主要裝載載機(jī)廠家家相繼推推出產(chǎn)品品新策略略龍工推出出的短軸軸距產(chǎn)品品，面向向較輕負(fù)負(fù)載以及及狹隘場(chǎng)場(chǎng)地的用用戶群體體取得了了成功。柳工前前幾年推推出的8836（3噸）機(jī)型目目前已成成為市場(chǎng)場(chǎng)的主流流，其8855產(chǎn)產(chǎn)品以其其更短的的軸距、更優(yōu)的的性能也也取得了了不俗的的業(yè)績(jī)。廈工今今年繼續(xù)續(xù)推廣其其20007年下下半年以以來(lái)推出出了系列產(chǎn)產(chǎn)品。臨臨工通過(guò)過(guò)研發(fā)和和進(jìn)一步步改進(jìn)推推出了008款系系列產(chǎn)品品，尤其其是LGG9533產(chǎn)品，是臨工工精心打打造的一一款中等等軸距的的全工況況產(chǎn)品，其變形形產(chǎn)品和和變形機(jī)機(jī)具齊全全。山工工推出了了6系列列產(chǎn)品，質(zhì)量好好，價(jià)格格也高。2、壓實(shí)實(shí)機(jī)械：20008年

17、市市場(chǎng)銷售售開端良良好，一一季度行行業(yè)總計(jì)計(jì)銷售223322臺(tái)，同同期比增增長(zhǎng)233.3%。徐工工一季度度銷量增增長(zhǎng)6.9%，幅度不不大。11-3月月份徐工工總的銷銷量仍未未超過(guò)一一拖工程程，市場(chǎng)場(chǎng)占有率率排在一一拖之后后。預(yù)計(jì)計(jì)經(jīng)過(guò)55、6月月份的努努力，上上半年有有希望重重新回到到行業(yè)首首位。行行業(yè)主要要企業(yè)情情況見下下表：廠家1-3月月份銷量量增幅占有率4月份上半年占有率占有率比比一季度度提高20077年20088年預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)徐工5485856.8 25.11 3081680029.55 4.422 一拖49861824.11 26.55 3001598828.11 1.566 三明198

18、22714.66 9.7 754527.9 -1.880 常林9212637.00 5.4 603265.7 0.322 江陰15721335.77 9.1 854588.0 -1.009 山推66133101.5 5.7 703005.3 -0.443 其它33343029.11 18.44 15088015.55 -2.998 合計(jì)189222332223.33 1001048856944100一季度公公司壓路路機(jī)市場(chǎng)場(chǎng)銷售受受到抑制制的主要要原因，是資源源儲(chǔ)備不不足。另另外從壓壓實(shí)機(jī)械械行業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)展展分析，靜碾系系列、輪輪胎系列列、機(jī)械械式單鋼鋼輪系列列產(chǎn)品所所占比重重在增長(zhǎng)長(zhǎng)，全液液

19、壓?jiǎn)武撲撦喯盗辛小㈦p鋼鋼輪系列列的比重重在減少少。徐工工各系列列產(chǎn)品所所占的比比例變化化趨勢(shì)和和行業(yè)各各系列產(chǎn)產(chǎn)品的變變化趨勢(shì)勢(shì)不同，輪胎系系列徐工工銷售883臺(tái)，增長(zhǎng)55.1，而行行業(yè)增長(zhǎng)長(zhǎng)52.7，尤其是是機(jī)械式式單鋼輪輪產(chǎn)品銷銷量的下下降較大大，徐工工銷售2261臺(tái)臺(tái)，下降降10.9，而行業(yè)業(yè)銷量112500臺(tái)（占占行業(yè)總總銷售超超過(guò)500）增增長(zhǎng)255.1；全液液壓產(chǎn)品品和雙鋼鋼輪產(chǎn)品品同行業(yè)業(yè)下滑，徐工則則是出現(xiàn)現(xiàn)上升趨趨勢(shì)。3、攤鋪鋪機(jī)：一一季度攤攤鋪機(jī)行行業(yè)共銷銷售2665臺(tái)，同期比比增長(zhǎng)338%。鎮(zhèn)江華華晨增幅幅最高，主要是是其小型型攤鋪機(jī)機(jī)今年銷銷售勢(shì)頭頭較好，銷售554臺(tái)，

20、占到總總量的880%；徐工科科技、三三一重工工和中聯(lián)聯(lián)重科主主要占據(jù)據(jù)中端攤攤鋪機(jī)市市場(chǎng)，三三一重工工，其88-9.5M攤攤鋪機(jī)今今年銷售售46臺(tái)臺(tái)，占到到總量的的94%；而112M以以上的大大型攤鋪鋪機(jī)主要要由福格格勒和戴戴納派克克兩公司司占據(jù)。徐工科科技銷售售量下降降的主要要原因是是產(chǎn)品資資源不足足。行業(yè)業(yè)各單位位銷售情情況見下下表：廠家1-3月月銷量增幅%占有率%4月份預(yù)預(yù)計(jì)上半年預(yù)預(yù)計(jì)占有率占有率比比一季度度提高20077年20088年徐工科技技4339-9.3314.772816021.44 6.722 鎮(zhèn)江華晨晨256817225.773518324.55 -1.220 鼎盛天工工

21、172229.448.313618.2 -0.113 三一重工工364936.1118.552514018.77 0.244 中聯(lián)重科科182222.228.312587.8 -0.554 西安筑路路57402.62131.7 -0.886 成都新筑筑148-42.935202.7 -0.332 福格勒1124118.29.17506.7 -2.441 戴納派克克10221208.310527.0 -1.334 其他134-69.21.52101.3 -0.116 合計(jì)19226538100139747100.0 出口情況況：一季季度工程程機(jī)械行行業(yè)出口口同比大大幅度增增長(zhǎng)，其其中一拖拖和廈工

22、工增幅高高出行業(yè)業(yè)平均水水平，徐徐工壓路路機(jī)出口口1999臺(tái)（其其中進(jìn)出出口公司司出口1158臺(tái)臺(tái)），第第一位置置首次被被一拖（出口3308臺(tái)臺(tái)）占領(lǐng)領(lǐng)，但一一拖出口口產(chǎn)品主主要是小小型壓路路機(jī)，在在大噸位位產(chǎn)品上上不具優(yōu)優(yōu)勢(shì)，而而徐工科科技裝載載機(jī)出口口10770臺(tái)（其中進(jìn)進(jìn)出口公公司出口口6900臺(tái)），依然保保持第一一位置，但我們們的增幅幅已明顯顯放緩，同行業(yè)業(yè)對(duì)國(guó)外外市場(chǎng)的的滲透將將給我公公司出口口局面帶帶來(lái)很大大的壓力力。二季度總總體出口口局勢(shì)不不會(huì)有多多大的變變化，全全行業(yè)增增長(zhǎng)趨勢(shì)勢(shì)不會(huì)減減慢，徐徐工科技技上半年年預(yù)計(jì)出出口壓路路機(jī)4447臺(tái)（進(jìn)出口口公司出出口3550臺(tái)），出口口

23、裝載機(jī)機(jī)20445臺(tái)（進(jìn)出口口公司出出口15500臺(tái)臺(tái)）。行行業(yè)企業(yè)業(yè)出口情情況見下下表：產(chǎn)品20088年1-3月份份20077年1-3月份份同比增長(zhǎng)長(zhǎng)%占有率變化行業(yè)徐工占有率行業(yè)徐工占有率行業(yè)徐工壓路機(jī)85719923.22%47915933.22%7925-10裝載機(jī)388551070027.551647754132.8813698-5.33主要企業(yè)業(yè)一拖308369720.33217.515.77三明9711.335411.3379.660柳工59915.443632265-6.66廈工1714.4664.01590.4龍工45611.7727216.5567.66-4.88 （二）存

24、存在的主主要問(wèn)題題和采取取的措施施 問(wèn)題一一：銷售售增幅低低于行業(yè)業(yè)平均水水平，市市場(chǎng)地位位下降，公司競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力減減弱。一季度行行業(yè)銷量量情況：壓路機(jī)行行業(yè)總銷銷量23332臺(tái)臺(tái)，增幅幅23.3%；徐工5585臺(tái)臺(tái)增幅66.8%，占有有率255.1，同比比降低44.133個(gè)百分分點(diǎn)，比比去年底底下降11.977個(gè)百分分點(diǎn)，由由行業(yè)第第一位降降為第二二位。壓壓路機(jī)內(nèi)內(nèi)銷量：徐工降降幅1.29%，行業(yè)業(yè)增幅88.033%；占占有率同同比降低低2.559個(gè)百百分點(diǎn)。壓路機(jī)機(jī)外銷量量：徐工工增幅225.116%，行業(yè)增增幅644.633%；占占有率同同比降低低8.664個(gè)百百分點(diǎn)。裝載機(jī)行行業(yè)總銷銷量5

25、002700臺(tái)，增增幅499%；徐徐工30005臺(tái)臺(tái)增幅331%，銷量雖雖與去年年一樣居居第六位位，但占占有率同同比降低低0.88個(gè)百分分點(diǎn)，比比去年底底下降00.511個(gè)百分分點(diǎn)。裝裝載機(jī)內(nèi)內(nèi)銷量：徐工增增幅100%，行行業(yè)增幅幅44%；占有有率同比比降低11.3個(gè)個(gè)百分點(diǎn)點(diǎn)。裝載載機(jī)外銷銷量：徐徐工增幅幅98%，行業(yè)業(yè)增幅1112%；占有有率同比比降低22個(gè)百分分點(diǎn)。攤鋪機(jī)：1-33月份行行業(yè)100家累計(jì)計(jì)銷量為為2622臺(tái)，同同比增長(zhǎng)長(zhǎng)36%；1-3月份份徐工累累計(jì)銷售售39臺(tái)臺(tái)，同比比下降99%；11-3月月份徐工工市場(chǎng)占占有率114.889%，比去年年同期下下降7.5個(gè)百百分點(diǎn)，比去

26、年年底下降降6.99個(gè)百分分點(diǎn)，排排名也由由去年的的第一位位下降到到第三位位。原因：1、資源源不足：壓路機(jī)機(jī)內(nèi)銷影影響銷量量約1001臺(tái)，外銷影影響約550臺(tái)，共計(jì)1151臺(tái)臺(tái)；裝載載機(jī)內(nèi)銷銷影響銷銷量約2230臺(tái)臺(tái)，外銷銷影響約約60臺(tái)臺(tái)，共計(jì)計(jì)2900臺(tái)；攤攤鋪機(jī)影影響銷量量約500臺(tái)。2、 渠渠道薄弱弱：壓路路機(jī)前幾幾年大力力推行壓壓路機(jī)代代理制后后,員工工脫離市市場(chǎng),而而經(jīng)銷商商能力不不足,008年雖雖改變銷銷售模式式，但短短時(shí)間內(nèi)內(nèi)難以見見效。裝裝載機(jī)多多年來(lái)經(jīng)經(jīng)銷渠道道建設(shè)問(wèn)問(wèn)題一直直是股份份公司的的弱項(xiàng)。去年以以來(lái)加強(qiáng)強(qiáng)了渠道道建設(shè)，增加網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)密度度，但由由于歷史史差距大大，起步

27、步晚，目目前仍存存在較大大差距。3、合同同執(zhí)行：主要在在外銷方方面，訂訂單不能能按合同同執(zhí)行，到期產(chǎn)產(chǎn)品不能能及時(shí)發(fā)發(fā)貨，影影響量約約2366臺(tái)。措施：1、強(qiáng)化化資源保保證，全全力拼搶搶5、66月份，奪取市市場(chǎng)份額額。目標(biāo)標(biāo)：壓路機(jī)11月份銷銷售833臺(tái)(去去年0同同期1117臺(tái)，下同)，2月月份銷售售1677臺(tái)（883臺(tái)），3月月份銷售售3377臺(tái)（3350臺(tái)臺(tái)），44月份銷銷售3005臺(tái)（3955臺(tái)），比上月月下降99.055，55月份計(jì)計(jì)劃4006臺(tái)（3266臺(tái)），6月份份計(jì)劃4404臺(tái)臺(tái)（2661臺(tái)），上半半年累計(jì)計(jì)達(dá)到117000臺(tái)（115322臺(tái)），市場(chǎng)占占有率229.88，比比一

28、季度度提高44.677個(gè)點(diǎn)，有希望望重新奪奪回行業(yè)業(yè)第一的的位置。裝載機(jī)11月份銷銷售7004臺(tái)（去年同同期6664臺(tái)，下同），2月月份銷售售7499臺(tái)（4411臺(tái)臺(tái)），33月份銷銷售15520臺(tái)臺(tái)（12219臺(tái)臺(tái)），44月份銷銷售11129臺(tái)臺(tái)（11104臺(tái)臺(tái)），比比上月減減少211.9，5月月份計(jì)劃劃13661臺(tái)（10554臺(tái)），6月月份13348臺(tái)臺(tái)（11109臺(tái)臺(tái)），上上半年累累計(jì)達(dá)到到69778臺(tái)（55661臺(tái)），市場(chǎng)場(chǎng)占有66.566，比比一季度度提高00.588個(gè)點(diǎn)，爭(zhēng)取行行業(yè)第五五。攤鋪機(jī)11月份銷銷售6臺(tái)臺(tái)（去年年同期66臺(tái)，下下同），2月份份銷售110臺(tái)（11臺(tái)臺(tái)），33月

29、月份份銷售221臺(tái)（24臺(tái)臺(tái)），44月份銷銷售288臺(tái)（444臺(tái)），比上上月增長(zhǎng)長(zhǎng)33.3，5月份份計(jì)劃554臺(tái)（34臺(tái)臺(tái)），66月份445臺(tái)（39臺(tái)臺(tái)），上上半年累累計(jì)達(dá)到到1622臺(tái)（1158臺(tái)臺(tái)），市市場(chǎng)占有有率211.6，比一一季度提提高6.93個(gè)個(gè)點(diǎn)，超超過(guò)三一一，排名名第二。2、加強(qiáng)強(qiáng)渠道建建設(shè)：壓路機(jī)堅(jiān)堅(jiān)持直銷銷、經(jīng)銷銷相結(jié)合合，經(jīng)銷銷能力強(qiáng)強(qiáng)的地區(qū)區(qū)由經(jīng)銷銷商銷售售，其余余地區(qū)加加大直銷銷力度。裝載機(jī)正正在著手手啟動(dòng)新新一輪渠渠道建設(shè)設(shè)，重點(diǎn)點(diǎn)圍繞熱熱點(diǎn)縣鄉(xiāng)鄉(xiāng)市場(chǎng)，提高網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)密度度，下沉沉網(wǎng)點(diǎn)深深度。3、強(qiáng)化化合同執(zhí)執(zhí)行：全全面加強(qiáng)強(qiáng)與進(jìn)出出口公司司的配合合，確保保資源，擴(kuò)大出

30、出口。問(wèn)題二：生產(chǎn)效效率不高高，計(jì)劃劃完成率率較低，直接影影響銷售售資源。14月月份裝配配計(jì)劃綜綜合執(zhí)行行率為668，入庫(kù)計(jì)計(jì)劃綜合合執(zhí)行率率74.4。其中壓壓路機(jī)660.22、裝裝載機(jī)880.66、攤攤鋪機(jī)447.33、拌拌和站440、挖掘機(jī)機(jī)8.88。14月月份南區(qū)區(qū)裝載機(jī)機(jī)流水線線停線共共計(jì)4221小時(shí)時(shí)，核算算為有效效工作日日28.06天天，南區(qū)區(qū)裝載機(jī)機(jī)裝配計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行率為773.44，影影響計(jì)劃劃下線113811臺(tái)；北北區(qū)壓路路機(jī)流水水線停線線共計(jì)2200小小時(shí)，核核算為有有效工作作日266.666天，北北區(qū)壓路路機(jī)計(jì)劃劃執(zhí)行率率為511.6，影響響下線7782臺(tái)臺(tái)。原因：（1）南

31、南區(qū)裝載載機(jī)生產(chǎn)產(chǎn)主要由由于歷史史遺留問(wèn)問(wèn)題較多多，應(yīng)付付款較大大、漲價(jià)價(jià)頻繁，造成配配套資源源緊張。北區(qū)壓壓路機(jī)、攤鋪機(jī)機(jī)、拌和和站、挖挖掘機(jī)的的生產(chǎn)主主要由于于工序能能力布局局問(wèn)題，內(nèi)部生生產(chǎn)管理理問(wèn)題加加上配套套廠家能能力不足足，造成成生產(chǎn)無(wú)無(wú)法正常常進(jìn)行。（2）配配套件和和原材料料供應(yīng)不不及時(shí)，影響正正常裝配配。裝載載機(jī)用濰濰柴發(fā)動(dòng)動(dòng)機(jī)、驅(qū)驅(qū)動(dòng)橋、油缸、駕駛室室、覆蓋蓋件、5521FF自制橋橋的配套套零部件件、自制制變速箱箱的零部部件等不不能保證證正常配配套；XXS1220 PPD輪鑄鑄塊，33Y211 機(jī)身身供貨不不及時(shí)；鏟斗、機(jī)罩等等零部件件不能保保證配套套。（3）工工序能力力不均

32、衡衡，自制制結(jié)構(gòu)件件能力不不足。鋼鋼結(jié)構(gòu)和和結(jié)構(gòu)分分廠形成成工序能能力瓶頸頸，產(chǎn)能能較低。搬遷布布局考慮慮欠周，部分機(jī)機(jī)加工設(shè)設(shè)備沒(méi)有有及時(shí)調(diào)調(diào)整到位位，設(shè)備備利用率率較低，造成瓶瓶頸工序序，生產(chǎn)產(chǎn)效率明明顯降低低。（4）零零部件符符合性質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題 影響響生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)度。5521FF電控操操縱閥、濰柴發(fā)發(fā)動(dòng)機(jī)出出現(xiàn)共振振和ZLL50GG前車架架底板所所用的116MNN/70板板材開裂裂等批量量質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題造成成庫(kù)內(nèi)整整機(jī)無(wú)法法形成有有效資源源,耽誤誤銷售發(fā)發(fā)車進(jìn)度度；壓路路機(jī)J系系列,CCC系列列油門軟軟軸質(zhì)量量不合格格頻繁返返修，嚴(yán)嚴(yán)重影響響生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)度。（5）產(chǎn)產(chǎn)品品種種復(fù)雜造造成內(nèi)外外銷資源源

33、難以調(diào)調(diào)劑，并并且生產(chǎn)產(chǎn)難以組組織。裝裝載機(jī)同同種型號(hào)號(hào)的出口口整機(jī)和和內(nèi)銷整整機(jī)配置置差異很很大，造造成在資資源調(diào)劑劑時(shí)，形形成資源源成本差差異，同同時(shí)生產(chǎn)產(chǎn)組織難難度加大大，導(dǎo)致致生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃的靈靈活應(yīng)變變能力下下降。 措施1、下半半年對(duì)關(guān)關(guān)鍵的配配套件資資源進(jìn)行行合理的的庫(kù)存儲(chǔ)儲(chǔ)備。2、針對(duì)對(duì)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)分廠和和結(jié)構(gòu)分分廠進(jìn)行行工藝布布局調(diào)整整，快速速提升結(jié)結(jié)構(gòu)件的的生產(chǎn)能能力。3、繼續(xù)續(xù)推進(jìn)精精益生產(chǎn)產(chǎn)，針對(duì)對(duì)瓶頸工工序設(shè)計(jì)計(jì)專用的的輔具，增加起起吊設(shè)備備，減少少設(shè)備和和人員的的等待時(shí)時(shí)間，提提高設(shè)備備利用率率。4、解決決結(jié)構(gòu)件件瓶頸工工序問(wèn)題題。問(wèn)題三：配套采采購(gòu)不能能正常供供應(yīng)，影影響正

34、常常生產(chǎn)。對(duì)采購(gòu)環(huán)環(huán)節(jié)形勢(shì)勢(shì)的變化化認(rèn)知不不足，應(yīng)應(yīng)對(duì)緩慢慢。1-4月份份存在原原材料及及配套件件資源緊緊張、要要求漲價(jià)價(jià)、斷貨貨停貨等等現(xiàn)象，對(duì)配套套資源短短缺，要要求漲價(jià)價(jià)等采購(gòu)購(gòu)格局變變化的情情況認(rèn)識(shí)識(shí)不足，敏感性性較差，造成生生產(chǎn)采購(gòu)購(gòu)找米下下鍋。原因：1、采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃的的剛性不不夠，缺缺乏考核核、落實(shí)實(shí)，采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃完完成率較較差。2、部分分外協(xié)廠廠家生產(chǎn)產(chǎn)能力不不足，對(duì)對(duì)生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃制約約較大。如福達(dá)達(dá)公司、久發(fā)公公司，其其產(chǎn)能的的跟進(jìn)滯滯后于產(chǎn)產(chǎn)量的遞遞增，難難以滿足足配套需需求。 3、同同行業(yè)廠廠家爭(zhēng)搶搶公共資資源。由由于配套套廠家生生產(chǎn)能力力有限，搶資源源的情況況已經(jīng)存存在，同同行

35、業(yè)已已經(jīng)采取取措施：降低甚甚至取消消資金占占用、實(shí)實(shí)行預(yù)付付款等，如：濰濰柴發(fā)動(dòng)動(dòng)機(jī)、林林海的閥閥、濟(jì)南南的泵、杭齒的的箱等，而股份份公司對(duì)對(duì)此反映映遲緩。措施：加強(qiáng)與供供應(yīng)商的的交流、溝通，合理調(diào)調(diào)配資金金，確保保生產(chǎn)配配套；對(duì)對(duì)瓶頸外外協(xié)供應(yīng)應(yīng)商加強(qiáng)強(qiáng)幫扶指指導(dǎo)，對(duì)對(duì)無(wú)法保保證的及及時(shí)選擇擇第二供供方；加加快薄板板件分廠廠進(jìn)度，部分覆覆蓋件早早日回收收自制。 問(wèn)題四：新品試試制、小小批量生生產(chǎn)和市市場(chǎng)驗(yàn)證證進(jìn)展緩緩慢。箱橋的試試制工作作進(jìn)展緩緩慢，樣樣機(jī)遲遲遲不能完完成。K系列裝裝載機(jī)是是20007年開開發(fā)、計(jì)計(jì)劃20008年年重點(diǎn)上上市產(chǎn)品品，到目目前為止止仍然不不能批量量生產(chǎn)和和上市，

36、產(chǎn)品研研發(fā)工作作最后一一道環(huán)節(jié)節(jié)市場(chǎng)驗(yàn)驗(yàn)證遲遲遲得不到到驗(yàn)證，產(chǎn)品不不能最終終定型。原因：1、主要要是所有有配套件件都靠外外部協(xié)作作，質(zhì)量量和進(jìn)度度均無(wú)法法保證，另外股股份現(xiàn)有有的設(shè)備備條件和和操作人人員能力力不足以以支撐箱箱橋的發(fā)發(fā)展。2、司機(jī)機(jī)室、覆覆蓋件等等零部件件批量配配套準(zhǔn)備備不足。問(wèn)題五：外協(xié)配配套的不不穩(wěn)定和和內(nèi)部分分廠自控控體系的的不完善善和不均均衡，影影響產(chǎn)品品過(guò)程實(shí)實(shí)物質(zhì)量量控制。措施：落實(shí)責(zé)任任、以質(zhì)質(zhì)取勝。強(qiáng)化分分廠級(jí)質(zhì)質(zhì)量體系系工作，落實(shí)區(qū)區(qū)域質(zhì)量量責(zé)任制制。強(qiáng)化化采購(gòu)件件的進(jìn)廠廠質(zhì)量控控制，利利用工程程中心平平臺(tái)，加加強(qiáng)新產(chǎn)產(chǎn)品及重重大改進(jìn)進(jìn)的試制制、試驗(yàn)驗(yàn)和考核核

37、以及新新產(chǎn)品配配套體系系的建設(shè)設(shè)。問(wèn)題六：產(chǎn)品成成本上升升，毛利利率下降降，產(chǎn)品品盈利能能力降低低。原因：1、產(chǎn)品品售價(jià)的的調(diào)增未未能抵消消原材料料價(jià)格的的大幅上上漲，今今年鋼材材價(jià)格上上漲約114，鑄鍛件件價(jià)格上上漲約440，但主機(jī)機(jī)售價(jià)僅僅上調(diào)約約10，造成成成本的的直接上上升，一一季度綜綜合毛利利率僅為為4.889%，同比降降低2.25個(gè)個(gè)百分點(diǎn)點(diǎn)，遠(yuǎn)低低于年計(jì)計(jì)劃9.4的的目標(biāo)，盈利能能力大幅幅下降。2、股份份公司在在戰(zhàn)略性性合作供供應(yīng)商建建設(shè)方面面存在不不足，對(duì)對(duì)行業(yè)配配套價(jià)格格掌握不不清，在在供應(yīng)商商借原材材料價(jià)格格上漲之之機(jī)提出出配套件件大幅提提價(jià)的情情況下，內(nèi)部沒(méi)沒(méi)有建立立快速

38、反反應(yīng)機(jī)制制，工作作推進(jìn)緩緩慢。措施：1、開源源節(jié)流、降本增增效，保保證公司司盈利水水平加強(qiáng)對(duì)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手及客戶戶的分析析及研究究，適時(shí)時(shí)、合理理地提高高產(chǎn)品售售價(jià)，控控制好銷銷售優(yōu)惠惠政策（不用、少用最最低價(jià)）的利用用，以消消化材料料成本上上漲的壓壓力，保保證產(chǎn)品品盈利水水平。2、繼續(xù)續(xù)堅(jiān)定不不移地抓抓降本增增效，與與供應(yīng)商商協(xié)商分分擔(dān)漲價(jià)價(jià)帶來(lái)的的壓力，運(yùn)用有有效地激激勵(lì)機(jī)制制，將研研發(fā)、工工藝、生生產(chǎn)、采采購(gòu)等方方面地降降本措施施落到實(shí)實(shí)處。 （三）上半年年主要指指標(biāo)預(yù)計(jì)計(jì)上半年銷銷售收入入預(yù)計(jì)為為21.47億億元，同同期比增增長(zhǎng)200%，幅幅度有所所回升，年度計(jì)計(jì)劃進(jìn)度度率也達(dá)達(dá)到了5

39、53%。但是55、6月月份任務(wù)務(wù)非常沉沉重，月月均銷售售4.5585億億元。實(shí)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)潤(rùn)上半年年預(yù)計(jì)5560萬(wàn)萬(wàn)元，同同比下降降76.3%，年度計(jì)計(jì)劃進(jìn)度度率為88%。 徐徐工重慶慶公司20088年1-4月主主要經(jīng)營(yíng)營(yíng)指標(biāo)及及5月份份預(yù)算：序號(hào)指標(biāo)名稱稱 單位年度計(jì)劃劃1- 44月實(shí)際際去年同期期4月當(dāng)月月去年同月月5月份預(yù)預(yù)計(jì)年度計(jì)劃劃進(jìn)度率率%備 注注1產(chǎn)品銷售售收入萬(wàn)元3277746553351244199331341132433 29.888% 2利潤(rùn)總額額萬(wàn)元100-2299 -40 3應(yīng)收賬款款占用萬(wàn)元90000 1000009525590000 4貨款回收收萬(wàn)元330000567

40、55497442014415877 24000 5存貨萬(wàn)元7425567533 66880原材料萬(wàn)元15344994 12880在制品萬(wàn)元900600 500 產(chǎn)成品萬(wàn)元4991151488 49000 4銷量臺(tái)158773122639372164 29.9%裝載機(jī)臺(tái)131552422297658 1266 28%壓路機(jī)臺(tái)23764291514 32 40.5%攤鋪機(jī)臺(tái)3165206 38.7%4月份完完成銷售售入19993萬(wàn)萬(wàn)元，完完成當(dāng)月月計(jì)劃335000萬(wàn)元的的56.9；產(chǎn)品銷銷售完成成當(dāng)月1165臺(tái)臺(tái)計(jì)劃的的43.6。主要原因因：（一）市市場(chǎng)方面面1、市場(chǎng)場(chǎng)培育還還未能得得到充分分體現(xiàn)

41、。四川市市場(chǎng)勢(shì)頭頭表現(xiàn)最最好，當(dāng)當(dāng)月增幅幅達(dá)到775%，隨著市市場(chǎng)的進(jìn)進(jìn)一步拓拓展下一一步將會(huì)會(huì)有更大大的增幅幅；云南南市場(chǎng)受受價(jià)格因因素影響響最嚴(yán)重重，經(jīng)調(diào)調(diào)整市場(chǎng)場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)價(jià)，有望望五月份份顯現(xiàn)效效果；貴貴州市場(chǎng)場(chǎng)主要是是經(jīng)銷商商網(wǎng)絡(luò)體體系建設(shè)設(shè)和員工工隊(duì)伍建建設(shè)問(wèn)題題，現(xiàn)整整改措施施正大力力推進(jìn)，有望后后兩個(gè)月月出現(xiàn)效效果；重重慶市場(chǎng)場(chǎng)旭源公公司4月月20日日出現(xiàn)1140萬(wàn)萬(wàn)保兌倉(cāng)倉(cāng)回購(gòu)，6月份份還將有有2100萬(wàn)，已已完全喪喪失了代代理商的的條件和和資格，需要股股份總部部的全力力支持，進(jìn)行起起訴和清清盤。重重慶市場(chǎng)場(chǎng)的直銷銷隊(duì)伍已已經(jīng)準(zhǔn)備備完畢，但受到到機(jī)制等等多方面面因素的的困擾，沒(méi)有

42、公公司化運(yùn)運(yùn)作的機(jī)機(jī)制，在在銷售的的諸多環(huán)環(huán)節(jié)還不不能發(fā)揮揮作用，需要積積極探討討和嘗試試一些市市場(chǎng)運(yùn)作作機(jī)制方方面的新新突破。2、資源源因素困困擾。44月份計(jì)計(jì)劃發(fā)車車1833臺(tái)，實(shí)實(shí)際發(fā)車車60臺(tái)臺(tái)，計(jì)劃劃滿足率率僅有332.778%，尤其是是筑路產(chǎn)產(chǎn)品資源源嚴(yán)重不不足，導(dǎo)導(dǎo)致丟失失很多訂訂單，特特別是不不能滿足足成套設(shè)設(shè)備招標(biāo)標(biāo)需求。如：貴貴州興義義交通局局一次招招標(biāo)拌和和站、攤攤鋪機(jī)、壓路機(jī)機(jī)成套設(shè)設(shè)備，跟跟蹤了近近一年，最后因因無(wú)法滿滿足交貨貨期而放放棄；中中鐵八局局4月33日中標(biāo)標(biāo)8臺(tái)壓壓路機(jī)，合同簽簽訂到貨貨日期為為4月115日，經(jīng)做工工作推遲遲到5月月9日到到上海港港，至今今未

43、能供供貨。3、對(duì)裝裝載機(jī)連連續(xù)三次次價(jià)格上上漲帶來(lái)來(lái)的困難難估計(jì)不不足，應(yīng)應(yīng)對(duì)措施施滯后，導(dǎo)致裝裝載機(jī)未未能完成成預(yù)期銷銷量，市市場(chǎng)快速速提升受受到一定定約束。4月份份當(dāng)月原原計(jì)劃增增幅1000%，實(shí)際增增幅為446.22%。（二）制制造方面面由于產(chǎn)能能難以釋釋放，同同時(shí)，產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)的單一一的瓶頸頸致使裝裝載機(jī)制制造成本本快速增增加，各各項(xiàng)固定定費(fèi)用、燃料動(dòng)動(dòng)力費(fèi)的的單臺(tái)攤攤銷巨大大，單臺(tái)臺(tái)制造成成本居高高不下。4月份份加上受受原材料料采購(gòu)困困難等方方面因素素，部分分裝載機(jī)機(jī)主要外外購(gòu)件出出現(xiàn)斷檔檔，當(dāng)月月僅入庫(kù)庫(kù)5211F 115臺(tái)。應(yīng)對(duì)措施施：1、針對(duì)對(duì)裝載機(jī)機(jī)的第三三次漲價(jià)價(jià)，迅速速出

44、臺(tái)市市場(chǎng)指導(dǎo)導(dǎo)價(jià)格，限定經(jīng)經(jīng)銷商的的市場(chǎng)最最低價(jià)和和最高價(jià)價(jià)、報(bào)價(jià)價(jià)，協(xié)調(diào)調(diào)好經(jīng)銷銷商的單單臺(tái)盈利利和規(guī)模模效益的的矛盾關(guān)關(guān)系，增增強(qiáng)經(jīng)銷銷商信心心。2、加強(qiáng)強(qiáng)供應(yīng)商商體系建建設(shè)，有有計(jì)劃、有步驟驟的在西西南區(qū)域域發(fā)展新新的合格格配套商商、供應(yīng)應(yīng)商，以以科學(xué)、規(guī)范、誠(chéng)信的的方式尋尋找真正正的戰(zhàn)略略合作伙伙伴。 （三）新品研研發(fā)情況況：在現(xiàn)有LLW5221和LLW3221兩種種裝載機(jī)機(jī)產(chǎn)品的的基礎(chǔ)上上，今年年已完成成LW3321加加長(zhǎng)臂裝裝載機(jī)的的試生產(chǎn)產(chǎn)并已投投入市場(chǎng)場(chǎng)，今年年計(jì)劃試試制和試試驗(yàn)ZLL50GG（普通通配置）和LWW5000K-II兩種裝裝載機(jī)機(jī)機(jī)型。1、ZLL50GG裝載機(jī)機(jī)：

45、現(xiàn)已已完成圖圖紙及工工藝文件件的轉(zhuǎn)化化和生產(chǎn)產(chǎn)前的技技術(shù)準(zhǔn)備備，5月月31日日工裝全全部完成成，6月月底完成成樣機(jī)試試制。2、5000K-I裝載載機(jī)：圖圖紙及工工藝文件件的準(zhǔn)備備已完成成，為慎慎重起見見未與550G同同時(shí)投入入試制，而是在在進(jìn)行成成本分析析和產(chǎn)品品的定位位改進(jìn)工工作，以以滿足西西南市場(chǎng)場(chǎng)的需要要。其II型應(yīng)該該是一個(gè)個(gè)介于550G和和5211之間的的產(chǎn)品，可替代代5411產(chǎn)品。初步計(jì)計(jì)劃在88月份完完成試制制。3、以3321FF、5221F、50GG、5000K-I四個(gè)個(gè)產(chǎn)品為為主導(dǎo)，計(jì)劃在在10月月份完成成其適合合西南市市場(chǎng)的主主要變型型產(chǎn)品。4、明年年準(zhǔn)備試試制5000K-

46、II、5000F、3350KK等產(chǎn)品品及變形形產(chǎn)品。 徐工工筑路4月份預(yù)預(yù)計(jì)產(chǎn)品品銷售收收入完成成90000萬(wàn)元元，繼續(xù)續(xù)獲得市市場(chǎng)銷售售的突破破，同月月增長(zhǎng)338.77%，11-4月月份預(yù)計(jì)計(jì)292200萬(wàn)萬(wàn)元，同同期比增增長(zhǎng)644.4%，年度度計(jì)劃進(jìn)進(jìn)度率為為34.4%。4月份份預(yù)計(jì)實(shí)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)潤(rùn)6400萬(wàn)元，同比增增長(zhǎng)5.9%，1-44月份預(yù)預(yù)計(jì)18878萬(wàn)萬(wàn)元（含含視同6637萬(wàn)萬(wàn)元），同比增增長(zhǎng)899.8%，年度度計(jì)劃進(jìn)進(jìn)度率為為40%。 （一）產(chǎn)品市市場(chǎng)情況況1、平地地機(jī)產(chǎn)品品平地機(jī)作作為工程程機(jī)械行行業(yè)中小小規(guī)模品品種，內(nèi)內(nèi)銷市場(chǎng)場(chǎng)相對(duì)平平穩(wěn)，但但外銷市市場(chǎng)與整整個(gè)工程程機(jī)械行行業(yè)

47、一樣樣，持續(xù)續(xù)高速增增長(zhǎng)。（一）國(guó)國(guó)外市場(chǎng)場(chǎng)：20006-20008年一一季度行行業(yè)與徐徐工均呈呈現(xiàn)出了了良好的的增長(zhǎng)格格局，預(yù)預(yù)計(jì)088年上半半年仍將將保持一一定的增增長(zhǎng)，目目前主要要銷售區(qū)區(qū)域?yàn)閬唩喼?、非非洲及美美洲區(qū)域域，088年上半半年隨著著適合歐歐洲市場(chǎng)場(chǎng)需求的的C系列列和全驅(qū)驅(qū)平地機(jī)機(jī)的全面面推出，平地機(jī)機(jī)有望在在歐洲市市場(chǎng)獲得得突破。（二）國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)場(chǎng)：20005年年隨著國(guó)國(guó)家的宏宏觀調(diào)控控，內(nèi)銷銷出現(xiàn)了了回落。但066-077年上半半年需求求量都基基本穩(wěn)定定在8550臺(tái)左左右，008年上上半年國(guó)國(guó)內(nèi)需求求仍將保保持平穩(wěn)穩(wěn)，基本本與077年持平平。平地機(jī)市市場(chǎng)特點(diǎn)點(diǎn)（1）目目前徐

48、工工、天工工、三一一、大華華、常林林五家平平地機(jī)生生產(chǎn)廠家家銷量占占據(jù)中國(guó)國(guó)平地機(jī)機(jī)總銷量量的855.8%（077年同期期為855.6%），其其他廠家家銷量較較小。（2）柳柳工、廈廈工、山山推、洛洛拖、龍龍工等廠廠家依據(jù)據(jù)其優(yōu)勢(shì)勢(shì)產(chǎn)品出出口渠道道相繼介介入平地地機(jī)行業(yè)業(yè)，導(dǎo)致致平地機(jī)機(jī)國(guó)內(nèi)外外市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)更加加激烈。（3）雖雖然人民民幣匯率率不斷走走高，對(duì)對(duì)出口會(huì)會(huì)產(chǎn)生一一定的影影響，但但由于國(guó)國(guó)際市場(chǎng)場(chǎng)產(chǎn)品整整體需求求量仍然然處于上上升趨勢(shì)勢(shì)，預(yù)計(jì)計(jì)平地機(jī)機(jī)出口仍仍會(huì)持續(xù)續(xù)增長(zhǎng)。一季度，公司平平地機(jī)銷銷售3119臺(tái)（外銷1156臺(tái)臺(tái)，其中中進(jìn)出口口公司出出口1226臺(tái)，占800.7；內(nèi)銷銷16

49、33臺(tái)），增長(zhǎng)995.77，高高于行業(yè)業(yè)15.2個(gè)百百分點(diǎn)，市場(chǎng)占占有率229.44，比比去年底底提高了了3.66個(gè)百分分點(diǎn)，居居行業(yè)第第一位。行業(yè)近年年銷量行業(yè)06年上上半年07年上上半年08年上上半年預(yù)預(yù)計(jì)銷量同比%銷量同比%銷量同比%內(nèi)銷85119.55 825-3 8300.6 外銷27039.99 807198.9 1420076 合計(jì)1121123.99 1632245.66 2250037.99 徐工近年年銷量徐工06年上上半年07年上上半年08年上上半年預(yù)預(yù)計(jì)銷量同比%市場(chǎng)占有有率%銷量同比%市場(chǎng)占有有率%銷量同比%市場(chǎng)占有有率%內(nèi)銷2421.728.44228-5.8827.

50、6630031.6636.11外銷11774.6643.33258120.5324005528.22合計(jì)35917.773248635.4429.887004431.11 2、樁工機(jī)機(jī)械產(chǎn)品品國(guó)內(nèi)外市市場(chǎng)環(huán)境境隨著國(guó)國(guó)家高速速鐵路建建設(shè)序幕幕的拉開開，未來(lái)來(lái)5-110年將將是高速速鐵路建建設(shè)的高高峰年，國(guó)內(nèi)旋旋挖鉆機(jī)機(jī)的市場(chǎng)場(chǎng)將會(huì)健健康穩(wěn)步步的發(fā)展展。另外外由于國(guó)國(guó)內(nèi)旋挖挖鉆機(jī)產(chǎn)產(chǎn)品良好好的性價(jià)價(jià)比，出出口將是是鉆機(jī)發(fā)發(fā)展面臨臨的大好好機(jī)遇。20088年二大大重點(diǎn)工工程的開開工，預(yù)預(yù)示著旋旋挖鉆機(jī)機(jī)將實(shí)現(xiàn)現(xiàn)跨躍式式的快速速發(fā)展。一是大規(guī)規(guī)模城市市化建設(shè)設(shè)。目前前中國(guó)共共有城市市6000多個(gè)，旋

51、挖鉆鉆機(jī)在中中國(guó)的總總數(shù)量近近幾年將將達(dá)到220000臺(tái)。目目前國(guó)內(nèi)內(nèi)市場(chǎng)保保有量?jī)H僅9000臺(tái)，預(yù)預(yù)計(jì)088年城建建新增鉆鉆機(jī)約在在60臺(tái)臺(tái)左右。二是京滬滬高鐵：京滬高高鐵全長(zhǎng)長(zhǎng)13118公里里，其中中僅橋梁梁長(zhǎng)達(dá)111400公里，占京滬滬全長(zhǎng)的的86%，實(shí)際際施工周周期僅99個(gè)月，共計(jì)需需鉆機(jī)4480臺(tái)臺(tái)左右，預(yù)計(jì)008年新新機(jī)入場(chǎng)場(chǎng)約需2240臺(tái)臺(tái)。三是哈大大高鐵,全長(zhǎng)9904公公里，其其中橋梁梁工程長(zhǎng)長(zhǎng)約6667.1152公公里，適適用于鉆鉆機(jī)橋梁梁為5440公里里，施工工時(shí)間為為7個(gè)半半月，共共計(jì)約需需鉆機(jī)3340臺(tái)臺(tái)。077年已有有1200臺(tái)鉆機(jī)機(jī)進(jìn)駐哈哈大高鐵鐵，仍需需2200臺(tái)

52、，預(yù)預(yù)計(jì)088年入場(chǎng)場(chǎng)新機(jī)為為1200臺(tái)。今年1-4月份份徐工筑筑路銷售售24臺(tái)臺(tái)，是去去年同期期的三倍倍。行業(yè)業(yè)1-33月份銷銷量1116臺(tái)，增長(zhǎng)996.66，徐徐工銷售售14臺(tái)臺(tái)，市場(chǎng)場(chǎng)占有率率為122.1，比去去年底提提高5.3個(gè)百百分點(diǎn)，行業(yè)排排名由去去年的第第七位上上升到第第二位（和宇通通重工并并列第二二）。一一季度三三一重工工銷售221臺(tái)，市場(chǎng)占占有率118.11%。今年上半半年旋挖挖鉆機(jī)行行業(yè)市場(chǎng)場(chǎng)總需求求量預(yù)計(jì)計(jì)3800臺(tái)左右右，其中中內(nèi)銷3320臺(tái)臺(tái)左右，外銷660臺(tái)左左右。其其中：徐徐工筑路路預(yù)計(jì)上上半年銷銷售466臺(tái)左右右（外銷銷4臺(tái)），市場(chǎng)場(chǎng)占有率率預(yù)計(jì)為為12.1%，

53、確保行行業(yè)第二二名。3、銑刨刨機(jī)產(chǎn)品品隨著中國(guó)國(guó)高速公公路路齡齡的增加加，早期期修建的的道路損損壞量會(huì)會(huì)在一定定范圍內(nèi)內(nèi)逐步增增加。銑銑刨機(jī)作作為公路路養(yǎng)護(hù)的的重要設(shè)設(shè)備之一一，會(huì)逐逐步得到到普及，需求量量會(huì)逐年年增加，其出口口量會(huì)隨隨著其它它產(chǎn)品的的大量出出口而逐逐漸增加加。20066-20007年年上半年年銑刨機(jī)機(jī)市場(chǎng)容容量統(tǒng)計(jì)計(jì)以及220088年上半半年銷量量預(yù)測(cè)06年上上半年07年上上半年08年上上半年預(yù)預(yù)計(jì)銷量同比%銷量同比%銷量同比%行業(yè)51-31.36935.338523.22徐工17-8.332123.553566.77今年1-4月份份公司銷銷售166臺(tái)，增增長(zhǎng)777。上上半年

54、預(yù)預(yù)計(jì)可銷銷售355臺(tái)，市市場(chǎng)占有有率411.2%，同比比提高110.88個(gè)百分分點(diǎn)，達(dá)達(dá)到行業(yè)業(yè)第二位位。（行行業(yè)第一一鎮(zhèn)江華華通，上上半年預(yù)預(yù)計(jì)銷售售43臺(tái)臺(tái)，市場(chǎng)場(chǎng)占有率率為500.5%）4、水平平定向鉆鉆產(chǎn)品隨著城市市改造進(jìn)進(jìn)程的不不斷加快快，通訊訊、供電電等項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目不斷斷向地下下轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致了了非開挖挖業(yè)務(wù)的的快速發(fā)發(fā)展，產(chǎn)產(chǎn)品需求求不斷增增加。目目前非開開挖施工工程的利利潤(rùn)遠(yuǎn)高高于普通通的公路路工程建建設(shè)及市市政養(yǎng)護(hù)護(hù)建設(shè)，該行業(yè)業(yè)在中國(guó)國(guó)還處于于上升階階段，未未來(lái)的市市場(chǎng)前景景看好。1-4月月份徐工工筑路銷銷售8臺(tái)臺(tái)，上半半年預(yù)計(jì)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷銷售200臺(tái)，同同比增長(zhǎng)長(zhǎng)1000%。上上半

55、年行行業(yè)銷售售情況序號(hào)廠家名稱稱上半年預(yù)預(yù)計(jì)銷量量市場(chǎng)占有有率位次備注1深圳鉆通通7026.992 12北京土行行孫5019.223 23連云港黃黃海機(jī)械械廠207.699 44南京地龍龍207.699 45桂林華力力259.622 36柳州鉆神神155.777 57上海古登登155.777 58凱斯51.922 89威猛145.388 610徐工207.699 411其他廠家家62.311 7合計(jì)260 表中：深圳鉆鉆通、北北京土行行孫、桂桂林華力力上半年年預(yù)計(jì)銷銷量分別別處于行行業(yè)第一一、第二二和第三三位，徐徐工筑路路和南京京地龍、連云港港黃海廠廠預(yù)計(jì)同同處第四四位，市市場(chǎng)占有有率為77.

56、699%。（二）存存在的問(wèn)問(wèn)題及措措施產(chǎn)品共性性問(wèn)題：1、由于于關(guān)鍵件件尤其是是美馳橋橋的供應(yīng)應(yīng)不及時(shí)時(shí)，已嚴(yán)嚴(yán)重影響響裝配進(jìn)進(jìn)度。造造成成品品資源相相對(duì)緊缺缺，從而而影響銷銷售計(jì)劃劃的執(zhí)行行，影響響整體銷銷售進(jìn)度度。2、受設(shè)設(shè)備、人人員、技技術(shù)力量量、場(chǎng)地地等因素素制約，公司產(chǎn)產(chǎn)能相對(duì)對(duì)不足，不能適適應(yīng)市場(chǎng)場(chǎng)需求。3、由于于鋼材等等原材料料價(jià)格的的上漲，導(dǎo)致生生產(chǎn)成本本增加，僅鋼材材漲價(jià)就就導(dǎo)致公公司產(chǎn)品品平均成成本增加加2.55萬(wàn)元。對(duì)應(yīng)措施施：1、和美美馳公司司溝通協(xié)協(xié)商，確確保資金金及時(shí)到到位，保保證資源源；另一一方面和和肥城供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行接洽洽，1-4月份份已形成成小批量量供貨，緩解

57、配配套壓力力。2、加快快技改進(jìn)進(jìn)度，合合理調(diào)配配生產(chǎn)資資源，最最大限度度，最短短時(shí)間內(nèi)內(nèi)提高產(chǎn)產(chǎn)能，滿滿足市場(chǎng)場(chǎng)需求。3、成立立供應(yīng)商商優(yōu)化工工作小組組，進(jìn)行行成本分分析,通通過(guò)招標(biāo)標(biāo)談判等等形式，化解部部分供應(yīng)應(yīng)商漲價(jià)價(jià)要求,部分消消除原材材料漲價(jià)價(jià)特別是是鋼材漲漲價(jià)帶來(lái)來(lái)的成本本壓力。按產(chǎn)品分分析1、平地地機(jī)產(chǎn)品品1-4月月份預(yù)計(jì)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷銷量4338臺(tái)，年計(jì)劃劃完成率率34.5%，同比增增長(zhǎng)600.444%。存在問(wèn)題題：（1）由由于產(chǎn)品品型號(hào)配配置過(guò)多多，給生生產(chǎn)組織織帶來(lái)較較大壓力力。（2）平平地機(jī)為為成熟產(chǎn)產(chǎn)品，市市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)激烈，對(duì)各主主機(jī)廠來(lái)來(lái)說(shuō)，平平地機(jī)又又為小規(guī)規(guī)模產(chǎn)品品，各主主

58、機(jī)廠采采取銷售售策略不不盡相同同，這給給我公司司通過(guò)提提高產(chǎn)品品售價(jià)，改善平平地機(jī)產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)營(yíng)狀況帶帶來(lái)不利利影響。對(duì)應(yīng)措施施：（1）對(duì)對(duì)平地機(jī)機(jī)產(chǎn)品按按大類進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)型型（預(yù)計(jì)計(jì)今年110月份份完成），完善善配置標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化。（2）進(jìn)進(jìn)行市場(chǎng)場(chǎng)細(xì)分，針對(duì)不不同客戶戶群，從從售后服服務(wù)、產(chǎn)產(chǎn)品售價(jià)價(jià)等方面面采取不不同銷售售策略，鞏固優(yōu)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)場(chǎng)地位，擴(kuò)大弱弱勢(shì)市場(chǎng)場(chǎng)份額，通過(guò)技技術(shù)創(chuàng)新新、產(chǎn)品品改進(jìn)，消化成成本上漲漲壓力。2、旋挖挖鉆機(jī)產(chǎn)產(chǎn)品1-4月月份預(yù)計(jì)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷銷量244臺(tái)，年年計(jì)劃完完成率440%，同比增增長(zhǎng)2000%。存在問(wèn)題題：（1）產(chǎn)產(chǎn)品制造造能力和和手段仍仍有較大大差距，產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量穩(wěn)定

59、定性差，早期故故障率高高。（2）品品牌影響響力還相相對(duì)較弱弱。（3）技技術(shù)支持持和服務(wù)務(wù)能力還還需要進(jìn)進(jìn)一步加加強(qiáng)。（4）擴(kuò)擴(kuò)大銷售售渠道及及平臺(tái)建建設(shè)，按按揭已不不能滿足足市場(chǎng)要要求，應(yīng)應(yīng)進(jìn)一步步加大融融資銷售售手段建建設(shè)。對(duì)應(yīng)措施施： （1）加加快技改改項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)度，解解決產(chǎn)能能制約瓶瓶頸，進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品品改進(jìn)，進(jìn)一步步控制零零部件質(zhì)質(zhì)量。（2）加加快營(yíng)銷銷服務(wù)隊(duì)隊(duì)伍素質(zhì)質(zhì)的提高高。（3）加加快產(chǎn)品品系列化化和多功功能產(chǎn)品品開發(fā)，滿足市市場(chǎng)細(xì)分分要求。（4）以以哈大、京滬鐵鐵路開工工為契機(jī)機(jī)，成立立專業(yè)項(xiàng)項(xiàng)目組，迅速與與中鐵、中建、中交系系統(tǒng)建立立良好的的長(zhǎng)期合合作關(guān)系系。在今今年的33月份，和

60、中交交集團(tuán)二二公局聯(lián)聯(lián)合攻關(guān)關(guān)項(xiàng)目“海上復(fù)復(fù)雜地層層大直徑徑樁基旋旋挖鉆機(jī)機(jī)及成孔孔工藝研研究應(yīng)用用”在山山東黃島島順利通通過(guò)專家家組驗(yàn)收收。3、銑刨刨機(jī)產(chǎn)品品1-4月月份預(yù)計(jì)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷銷量166臺(tái)，年年計(jì)劃完完成率226.77%，同同比增長(zhǎng)長(zhǎng)77.8%。存在問(wèn)題題：（1）由由于行業(yè)業(yè)規(guī)模小小，產(chǎn)品品單一，銷售渠渠道不暢暢，銷售售力度不不夠，影影響銷售售進(jìn)度率率。（2）由由于銑刨刨機(jī)產(chǎn)品品為高技技術(shù)高附附加值產(chǎn)產(chǎn)品，技技術(shù)被國(guó)國(guó)外同行行壟斷，維特根根、卡特特銑刨機(jī)機(jī)等品牌牌影響力力較大（特別是是2米銑銑刨機(jī)），我公公司產(chǎn)品品市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力較較弱。對(duì)應(yīng)措施施：（1）深深入分析析客戶需需求，采采用直銷