電氣設(shè)備與新能源行業(yè)雙周報(bào)第13期（總第148期）：風(fēng)電投資加速

1、目錄 HYPERLINK l _bookmark0 行情回顧5 HYPERLINK l _bookmark7 重要行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤8 HYPERLINK l _bookmark8 光伏設(shè)備8 HYPERLINK l _bookmark14 風(fēng)電設(shè)備10 HYPERLINK l _bookmark19 核電設(shè)備12 HYPERLINK l _bookmark22 發(fā)電設(shè)備數(shù)據(jù)13 HYPERLINK l _bookmark25 新能源汽車14 HYPERLINK l _bookmark28 公司動(dòng)態(tài)15 HYPERLINK l _bookmark29 電力設(shè)備與新能源行業(yè)上市公司重點(diǎn)公告速覽15 H

2、YPERLINK l _bookmark31 電力設(shè)備與新能源行業(yè)上市公司重要股東二級(jí)市場(chǎng)交易16 HYPERLINK l _bookmark33 電氣設(shè)備與新能源行業(yè)上市公司股份回購(gòu)18 HYPERLINK l _bookmark35 電氣設(shè)備與新能源行業(yè)上市公司最新業(yè)績(jī)公告18 HYPERLINK l _bookmark37 電氣設(shè)備與新能源行業(yè)上市公司折價(jià)率19股票投資評(píng)級(jí)說(shuō)明24圖目錄 HYPERLINK l _bookmark1 圖 1：電氣設(shè)備行業(yè)指數(shù)最近一年市場(chǎng)表現(xiàn)5 HYPERLINK l _bookmark2 圖 2：2019 年申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)漲跌幅5 HYPERLINK l

3、_bookmark3 圖 3：電氣設(shè)備行業(yè)歷史 PE 水平走勢(shì)6 HYPERLINK l _bookmark4 圖 4：電氣設(shè)備行業(yè)歷史 PB 水平走勢(shì)6 HYPERLINK l _bookmark5 圖 5：電氣設(shè)備行業(yè)歷史EV/EBITDA 水平走勢(shì)6 HYPERLINK l _bookmark9 圖 6：國(guó)產(chǎn)原生多晶硅國(guó)內(nèi)主流廠商及進(jìn)口原生多晶硅國(guó)外主流廠商平均出廠價(jià)8 HYPERLINK l _bookmark10 圖 7：?jiǎn)?多晶硅片國(guó)內(nèi)主流廠商平均出廠價(jià)及價(jià)差8 HYPERLINK l _bookmark11 圖 8：?jiǎn)?多晶硅電池片國(guó)內(nèi)主流廠商平均出廠價(jià)及價(jià)差9 HYPERLIN

4、K l _bookmark12 圖 9：晶硅光伏組件現(xiàn)貨價(jià)9 HYPERLINK l _bookmark13 圖 10：光伏設(shè)備元器件制造出口數(shù)據(jù)9 HYPERLINK l _bookmark15 圖 11：我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)量變動(dòng)情況10 HYPERLINK l _bookmark16 圖 12：我國(guó)風(fēng)電發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)變動(dòng)情況10 HYPERLINK l _bookmark17 圖 13：我國(guó)風(fēng)電基本建設(shè)投資完成額變動(dòng)情況11 HYPERLINK l _bookmark18 圖 14：我國(guó)風(fēng)電發(fā)電新增設(shè)備容量變動(dòng)情況11 HYPERLINK l _bookmark20 圖 15：我國(guó)核電產(chǎn)量變

5、動(dòng)情況12 HYPERLINK l _bookmark21 圖 16：我國(guó)核電各類容量變動(dòng)情況12 HYPERLINK l _bookmark23 圖 17：我國(guó)發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量變動(dòng)情況13 HYPERLINK l _bookmark24 圖 18：我國(guó)發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)變動(dòng)情況13 HYPERLINK l _bookmark26 圖 19：我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量（累計(jì)）14 HYPERLINK l _bookmark27 圖 20：我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量（當(dāng)月）14表目錄 HYPERLINK l _bookmark6 表 1：電力設(shè)備與新能源子行業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)6 HYPERLINK l _bookma

6、rk30 表 2：電力設(shè)備與新能源行業(yè)上市公司重點(diǎn)公告速覽15 HYPERLINK l _bookmark32 表 3：電氣設(shè)備與新能源行業(yè)上市公司重要股東二級(jí)市場(chǎng)交易17 HYPERLINK l _bookmark34 表 4：電氣設(shè)備行業(yè)上市公司回購(gòu)實(shí)施公告18 HYPERLINK l _bookmark36 表 5：電氣設(shè)備與新能源行業(yè)上市公司最新業(yè)績(jī)公告18 HYPERLINK l _bookmark38 表 6：電新上市公司重要股東增持折價(jià)率19行情回顧截至本報(bào)告期末，電氣設(shè)備指數(shù) 2019 年累計(jì)漲幅 15.67%，滬深 300 指數(shù)同期漲幅 27.07%。最近一年,電氣設(shè)備指數(shù)漲

7、幅為 0.18%，滬深 300 指數(shù)漲幅為 8.96%。行業(yè)整體 PE 估值回升至27.96 倍，行業(yè)整體企業(yè)估值倍數(shù)（EV/EBITDA）為 15.11 倍，略高于歷史均值，處于中性水平。本報(bào)告期內(nèi)，風(fēng)電設(shè)備板塊漲幅最大，漲幅為 7.04%，儲(chǔ)能設(shè)備板塊跌幅最大，跌幅為 2.37%。圖 1：電氣設(shè)備行業(yè)指數(shù)最近一年市場(chǎng)表現(xiàn)30%25%20%15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%2019-6-272019-6-12019-5-62019-4-102019-3-152019-2-172019-1-222018-12-272018-12-12018-11-52018-10-102018

8、-9-142018-8-192018-7-242018-6-28-25%圖 2：2019 年申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)漲跌幅70%相對(duì)漲幅電氣設(shè)備滬深300資料來(lái)源：Wind、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券研究所60%50%40%30%20%10%0%食 非 農(nóng) 家 計(jì) 建 滬 電 國(guó) 休 通 醫(yī) 有 交 機(jī) 綜 房 銀 商 采 電 化 輕 公 汽 紡 傳 鋼 建300品 銀 林 用 算 筑 深 子 防 閑 信 藥 色 通 械 合 地 行 業(yè) 掘 氣 工 工 用 車 織 媒 鐵 筑飲 金 牧 電 機(jī) 材軍 服生 金 運(yùn) 設(shè)產(chǎn)貿(mào)設(shè)制 事服裝料 融 漁 器料 指工 務(wù)數(shù)物 屬 輸 備易備造 業(yè)裝飾資料來(lái)源：Wind、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券

9、研究所圖 3：電氣設(shè)備行業(yè)歷史 PE 水平走勢(shì)圖 4：電氣設(shè)備行業(yè)歷史 PB 水平走勢(shì)90807060504030201002015-06-282017-06-282019-06-28市盈率(TTM)平均值均值+1倍標(biāo)準(zhǔn)差均值-1倍標(biāo)準(zhǔn)差8765432102015-06-282017-06-282019-06-28市凈率(MRQ)平均值 均值+1倍標(biāo)準(zhǔn)差均值-1倍標(biāo)準(zhǔn)差資料來(lái)源：Wind、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券研究所圖 5：電氣設(shè)備行業(yè)歷史EV/EBITDA 水平走勢(shì)資料來(lái)源：Wind、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券研究所3025201510502015-06-282016-06-282017-06-282018-06-

10、282019-06-28企業(yè)估值倍數(shù)平均值均值+1倍標(biāo)準(zhǔn)差均值-1倍標(biāo)準(zhǔn)差資料來(lái)源：Wind、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券研究所表 1：電力設(shè)備與新能源子行業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)行業(yè)指數(shù)本報(bào)告期漲幅(%)最近 1 個(gè)月漲幅(%)最近 3 個(gè)月漲幅(%)最近 6 個(gè)月漲幅(%)最近 1 年漲幅(%)2019 年漲幅(%)風(fēng)電設(shè)備7.041.79-15.1828.915.2028.91其它電源設(shè)備5.652.95-8.6222.148.4722.14滬深 3004.675.39-1.2127.078.9627.07高壓設(shè)備2.580.23-16.313.475.123.47計(jì)量?jī)x表2.55-1.32-16.5210.41-6

11、.5010.41光伏設(shè)備2.31-3.62-4.1234.0016.9334.00低壓設(shè)備2.22-0.82-12.04-0.78-5.99-0.78電網(wǎng)自動(dòng)化2.17-0.20-11.5212.331.1012.33綜合電力設(shè)備商1.901.93-5.6918.983.7218.98火電設(shè)備1.61-6.14-10.3123.95-37.1923.95電氣設(shè)備1.42-1.37-11.8415.670.1815.67新能源車1.170.59-12.987.55-20.057.55工控自動(dòng)化0.880.62-11.9817.80-23.3317.80線纜部件及其他0.14-2.73-14.52

12、12.752.8812.75中壓設(shè)備-1.05-1.44-17.454.830.654.83儲(chǔ)能設(shè)備-2.37-0.16-16.223.341.163.34資料來(lái)源：Wind、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券研究所重要行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤光伏設(shè)備圖 6：國(guó)產(chǎn)原生多晶硅國(guó)內(nèi)主流廠商及進(jìn)口原生多晶硅國(guó)外主流廠商平均出廠價(jià)180201601814016120141001210808606404202002015-6-282017-6-282019-6-28左軸：出廠價(jià)(含稅):國(guó)產(chǎn)原生多晶硅(一級(jí)料):國(guó)內(nèi)主流廠商平均（元/千克） 右軸：經(jīng)銷價(jià)(不含稅):進(jìn)口原生多晶硅:國(guó)外主流廠商平均（元/千克）資料來(lái)源：Wind、長(zhǎng)城國(guó)瑞

13、證券研究所圖 7：?jiǎn)?多晶硅片國(guó)內(nèi)主流廠商平均出廠價(jià)及價(jià)差1098765432102015-6-282016-6-282017-6-282018-6-282019-6-28單多晶硅片價(jià)差（右軸，元/片）出廠價(jià)(含稅):八寸單晶硅片(A片):國(guó)內(nèi)主流廠商平均（元/片） 出廠價(jià)(含稅):多晶硅片(A片):國(guó)內(nèi)主流廠商平均（元/片）資料來(lái)源：Wind、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券研究所圖 8：?jiǎn)?多晶硅電池片國(guó)內(nèi)主流廠商平均出廠價(jià)及價(jià)差3.532.521.50.80.70.60.50.40.310.20.50.100.02015-6-282016-6-28出廠價(jià)(含稅):156單晶硅電2017-6-282018-6

14、-282019-6-28池片(單片4.3瓦以上):國(guó)內(nèi)主流廠商平均（元/瓦）出廠價(jià)(含稅):156多晶硅電池片(單片4.1瓦以上):國(guó)內(nèi)主流廠商平均（元/瓦） 單多晶電池片價(jià)差（右軸，元/瓦）資料來(lái)源：Wind、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券研究所圖 9：晶硅光伏組件現(xiàn)貨價(jià)1.210.80.60.40.202015-06-262016-06-262017-06-262018-06-262019-06-26現(xiàn)貨價(jià)(周最高價(jià)):晶硅光伏組件（美元/瓦） 現(xiàn)貨價(jià)(周最低價(jià)):晶硅光伏組件（美元/瓦） 現(xiàn)貨價(jià)(周平均價(jià)):晶硅光伏組件（美元/瓦）資料來(lái)源：Wind、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券研究所圖 10：光伏設(shè)備元器件制造出口數(shù)據(jù)

15、1000000090000008000000700000060000005000000400000030000002000000100000002018-05-012018-07-012018-09-012018-11-012019-01-012019-03-012019-05-0180%70%60%50%40%30%20%10%0%-10%出口交貨值:光伏設(shè)備元器件制造:當(dāng)月值出口交貨值:光伏設(shè)備元器件制造:累計(jì)值 出口交貨值:光伏設(shè)備元器件制造:當(dāng)月同比出口交貨值:光伏設(shè)備元器件制造:累計(jì)同比資料來(lái)源：Wind、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券研究所風(fēng)電設(shè)備圖 11：我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)量變動(dòng)情況40008035007

16、03000602500504020003015002050000-102012-52013-52014-52015-52016-52017-52018-52019-5100010產(chǎn)量:風(fēng)電:累計(jì)值（億千萬(wàn)時(shí)）累計(jì)同比增速（右軸，%）圖 12：我國(guó)風(fēng)電發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)變動(dòng)情況25002000150010005000資料來(lái)源：Wind、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券研究所250200150100500-50-100-150-200-2502013-52014-52015-52016-52017-52018-52019-5發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí):風(fēng)電:累計(jì)值（小時(shí)）累計(jì)同比增速（右軸，小時(shí)）資料來(lái)源：Wind、長(zhǎng)城

17、國(guó)瑞證券研究所圖 13：我國(guó)風(fēng)電基本建設(shè)投資完成額變動(dòng)情況140025012002001000150800100600504000200-500-1002013-52014-52015-52016-52017-52018-52019-5電源基本建設(shè)投資完成額:風(fēng)電:累計(jì)值（億元）累計(jì)同比增速（右軸，%）資料來(lái)源：Wind、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券研究所圖 14：我國(guó)風(fēng)電發(fā)電新增設(shè)備容量變動(dòng)情況3500300025002000150010005000100806040200-20-40-60-802013-52014-52015-52016-52017-52018-52019-5發(fā)電新增設(shè)備容量:風(fēng)電:累計(jì)

18、值（萬(wàn)千瓦）累計(jì)同比增速（右軸，%）資料來(lái)源：Wind、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券研究所2.3 核電設(shè)備圖 15：我國(guó)核電產(chǎn)量變動(dòng)情況35003000250020001500100050004035302520151050-5-10-152013-52014-52015-52016-52017-52018-52019-5產(chǎn)量:核電:累計(jì)值（億千瓦時(shí)）累計(jì)同比增速（右軸，%）資料來(lái)源：Wind、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券研究所圖 16：我國(guó)核電各類容量變動(dòng)情況250,000200,000150,000100,00050,00002013-062014-122016-062017-122019-06核電：在建容量（百萬(wàn)瓦特）

19、核電：計(jì)劃新增容量（百萬(wàn)瓦特）核電：規(guī)劃新增容量（百萬(wàn)瓦特）核電：并網(wǎng)容量（百萬(wàn)瓦特）資料來(lái)源：Wind、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券研究所2.4 發(fā)電設(shè)備數(shù)據(jù)圖 17：我國(guó)發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量變動(dòng)情況18,0005016,0004014,0003012,0002010,000108,00006,000-104,000-202,000-300-402013-52014-52015-52016-52017-52018-52019-5產(chǎn)量:發(fā)電設(shè)備:累計(jì)值（萬(wàn)千瓦）產(chǎn)量:發(fā)電設(shè)備:累計(jì)同比（右軸，%）資料來(lái)源：Wind、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券研究所圖 18：我國(guó)發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)變動(dòng)情況5,0004,5004,0003,5003

20、,0002,5002,0001,5001,00050002001000-100-200-300-4002013-52014-112016-52017-112019-5發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí):累計(jì)值（小時(shí)）發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí):同比增長(zhǎng)（右軸，小時(shí)）資料來(lái)源：Wind、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券研究所2.5 新能源汽車圖 19：我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量（累計(jì)）1,400,000700%1,200,000600%1,000,000500%800,000400%600,000300%400,000200%200,000100%02018-012018-052018-092019-010%2019-05產(chǎn)量累計(jì)銷量累計(jì)銷

21、量同比增長(zhǎng)率圖 20：我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量（當(dāng)月）250,000數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind、乘聯(lián)會(huì)、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券研究所600%200,000500%150,000100,00050,000400%300%200%100%02018-012018-052018-092019-010%2019-05銷量:新能源汽車:當(dāng)月值產(chǎn)量:新能源汽車:當(dāng)月值銷量同比增長(zhǎng)率產(chǎn)量同比增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind、乘聯(lián)會(huì)、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券研究所公司動(dòng)態(tài)電力設(shè)備與新能源行業(yè)上市公司重點(diǎn)公告速覽表 2：電力設(shè)備與新能源行業(yè)上市公司重點(diǎn)公告速覽證券名稱事件大類事件類型發(fā)生日期事件摘要航天機(jī)電資產(chǎn)交易股權(quán)收購(gòu)進(jìn)行中201906272019

22、0627：鑒于公司已明確重點(diǎn)發(fā)展汽配熱系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)， 逐步退出汽配非熱業(yè)務(wù)，以實(shí)現(xiàn)主業(yè)歸核聚焦，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，故公司將對(duì)汽配非熱業(yè)務(wù)涉及的經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)進(jìn)行整合、處置和盤活。本次公司擬以汽車機(jī)電分公司非貨幣性資產(chǎn) 2,198.95 萬(wàn)元及現(xiàn)金 2,801.05 萬(wàn)元，共計(jì)5,000 萬(wàn)元對(duì)上海新躍聯(lián)匯電子科技有限公司進(jìn)行增資，增資部分其中 333.34 萬(wàn)元進(jìn)入注冊(cè)資本，其余部分進(jìn)入資本公積，增資完成后，公司將持有新躍聯(lián)匯 10%股權(quán)。目前，本公司已初步完成以汽車熱交換產(chǎn)品為主的汽配產(chǎn)業(yè)布局。汽車機(jī)電分公司從事的傳感器等汽車零部件業(yè)務(wù)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，雖然初具規(guī)模，但由于其本身規(guī)模不大，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)

23、集團(tuán)化，近年來(lái)銷售額幾乎停止增長(zhǎng)，盈利能力不強(qiáng)，無(wú)法為公司創(chuàng)造合理價(jià)值。本次交易后，傳感器等業(yè)務(wù)將退出航天機(jī)電，可以讓公司聚焦汽車熱系統(tǒng)業(yè)務(wù)，提升上市公司管理效率，也便于對(duì)原生產(chǎn)場(chǎng)地進(jìn)行重新規(guī)劃，為后續(xù)發(fā)展創(chuàng)造有利條件。中國(guó)動(dòng)力資產(chǎn)交易股權(quán)收購(gòu)進(jìn)行中2019062720190627：中國(guó)動(dòng)力擬以自有資金 4 億元向清平機(jī)械增資，本次交易完成后，公司預(yù)計(jì)會(huì)取得清平機(jī)械的控制權(quán)。公司對(duì)清平機(jī)械的持股比例以具有證券期貨從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告為準(zhǔn)，最終的股權(quán)比例將以經(jīng)有權(quán)部門備案后的評(píng)估值計(jì)算。清平機(jī)械為公司控股股東中國(guó)船舶重工集團(tuán)有限公司的全資子公司。根據(jù)上海證券交易所股票上市規(guī)則、上

24、海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引等規(guī)定，公司本次向清平機(jī)械增資事項(xiàng)，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次交易不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。經(jīng)緯輝開公司資料變更新聘董事長(zhǎng)20190626董事長(zhǎng)董樹林離職；新聘董事長(zhǎng)陳建波?？脐戨娮蛹t色預(yù)警違規(guī)行為公告20190625因未及時(shí)披露公司重大事項(xiàng),業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)結(jié)果不準(zhǔn)確或不及時(shí),未依法履行其他職責(zé)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局于 2019-06-25 依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:責(zé)令改正處分決定。寶勝股份資產(chǎn)交易股權(quán)收購(gòu)進(jìn)行中2019062520190625：寶勝股份于 2019 年 6 月 23 日召開了第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于簽署暨關(guān)

25、聯(lián)交易的議案，同意公司受讓西飛亨通 52%的股權(quán)，交易金額暫定為 1,826.46 萬(wàn)元，最終以經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理授權(quán)部門備案的評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)。寶勝集團(tuán)現(xiàn)持有公司 26.02%的股份，是公司的控股股東，根據(jù)上海證券交易所股票上市規(guī)則第 10.1.3 條規(guī)定，寶勝集團(tuán)與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易， 但不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不存在重大法律障礙。截至本公告披露日， 寶勝集團(tuán)已將西飛亨通 52%的股權(quán)托管給公司，雙方尚未簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，本股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書的簽署不會(huì)對(duì)公司 2018 年度業(yè)績(jī)不構(gòu)成重大影響。露笑科技紅色預(yù)警違規(guī)行為公告20190624因業(yè)績(jī)預(yù)

26、測(cè)結(jié)果不準(zhǔn)確或不及時(shí)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局于 2019-06-21 依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定。金利華電公司資料變更董事長(zhǎng)離職20190622董事長(zhǎng)趙堅(jiān)離職匯川技術(shù)資產(chǎn)交易股權(quán)收購(gòu)進(jìn)行中2019062220190622：中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的深圳市匯川技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)核準(zhǔn)行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為所有申請(qǐng)材料齊全，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。新時(shí)達(dá)公司資料變更主要高管離職20190621總經(jīng)理紀(jì)翌離職；新聘總經(jīng)理紀(jì)德法。中電興發(fā)重大項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)20190620安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司于 2019 年 6 月20 日收到全資子公司北京中

27、電興發(fā)科技有限公司的告知函,告知函內(nèi)容為:北京中電興發(fā)作為聯(lián)合體牽頭人在伊川縣土地復(fù)墾和補(bǔ)充耕地指標(biāo)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目(伊公交易采【2019 】054 號(hào)) 中中標(biāo), 中標(biāo)總金額為人民幣291,900,000.00 元,北京中電興發(fā)近日已收到中標(biāo)通知書。青島中程公司資料變更新聘高管20190618總裁賈曉鈺離職；財(cái)務(wù)總監(jiān)于秀成離職。新聘財(cái)務(wù)總監(jiān)陳榮東；新聘總裁李向罡。代董事長(zhǎng)賈玉蘭離職；董事長(zhǎng)盧民離職；新聘董事長(zhǎng)邱岳。九洲電氣重大項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)20190617近日,哈爾濱九洲電氣股份有限公司收到富?？h發(fā)展和改革局的中標(biāo)通知書,確定公司為富裕縣生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)投資主體(項(xiàng)目編號(hào):XH(CG)201

28、9-126)。晶盛機(jī)電重大項(xiàng)目簽訂重大合同20190617浙江晶盛機(jī)電股份有限公司近期與無(wú)錫上機(jī)數(shù)控股份有限公司簽訂了單晶爐供貨合同。資料來(lái)源：Wind、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券研究所電力設(shè)備與新能源行業(yè)上市公司重要股東二級(jí)市場(chǎng)交易本報(bào)告期內(nèi)，電氣設(shè)備與新能源行業(yè)中有 31 家上市公司公告重要股東減持，參考市值合計(jì)約 15.53 億元，5 家上市公司公告重要股東增持，參考市值合計(jì)約 1.33 億元。表 3：電氣設(shè)備與新能源行業(yè)上市公司重要股東二級(jí)市場(chǎng)交易名稱變動(dòng)次數(shù)涉及股東人數(shù)方向變動(dòng)數(shù)量(萬(wàn)股)變動(dòng)部分參考市值(萬(wàn)元)新宏泰11減持-7.21-114.55光一科技94減持-721.86-5,752.06

29、大洋電機(jī)113減持-2,539.66-11,600.23新時(shí)達(dá)122減持-191.80-1,056.17科士達(dá)31減持-3.31-30.42合縱科技166減持-573.44-4,871.88藍(lán)海華騰103減持-80.65-909.02華明裝備11減持-759.24-4,068.31麥格米特104減持-84.55-1,620.90盛弘股份11減持-105.00-1,461.61金雷股份91減持-199.20-2,839.71中恒電氣32減持-1,690.68-16,320.53電科院32減持-770.00-4,959.57安靠智電11減持-63.78-1,515.87泰永長(zhǎng)征51減持-369.8

30、2-13,447.44弘訊科技11減持-407.15-2,867.86賽摩電氣285減持-3,344.04-21,233.80臥龍電驅(qū)11減持-956.52-9,606.13海得控制41減持-80.67-905.58東方日升191減持-889.01-9,337.44風(fēng)范股份22減持-32.00-206.57溫州宏豐31減持-200.00-1,105.28華自科技21減持-261.44-3,143.54泰豪科技11減持-1,566.03-10,301.34海陸重工21減持-1,553.50-7,014.13金智科技11減持-50.34-1,070.52英可瑞31減持-13.70-359.19廣電

31、電氣21減持-2,092.61-7,906.63雄韜股份11減持-173.49-3,653.54拓日新能11減持-55.00-180.75紅相股份641減持-373.32-5,874.14方正電機(jī)11增持343.472,186.15積成電子11增持571.733,779.19中國(guó)西電11增持1,594.276,493.13長(zhǎng)園集團(tuán)21增持45.99302.35科陸電子11增持101.29496.25資料來(lái)源：Choice、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券研究所電氣設(shè)備與新能源行業(yè)上市公司股份回購(gòu)表 4：電氣設(shè)備行業(yè)上市公司回購(gòu)實(shí)施公告股票簡(jiǎn)稱統(tǒng)計(jì)截止日期已回購(gòu)數(shù)量（百萬(wàn)股）已回購(gòu)金額（億元）長(zhǎng)纜科技2019-06

32、-282.160.30雙杰電氣2019-06-270.130.01林洋能源2019-06-207.300.32全信股份2019-06-213.610.38南都電源2019-06-196.770.00惠程科技2019-06-180.220.02金冠股份2019-06-148.680.00資料來(lái)源：Choice，長(zhǎng)城國(guó)瑞證券研究所電氣設(shè)備與新能源行業(yè)上市公司最新業(yè)績(jī)公告名稱2019 年 Q1凈利潤(rùn)(億元）2019 年 Q1凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率（%）2019 年 H1業(yè)績(jī)預(yù)告類型2019 年 H1 業(yè)績(jī)預(yù)告增速上限（%）2019 年 H1 業(yè)績(jī)預(yù) 告 增 速 下 限（%）威爾泰-0.04-3%增虧-67

33、%-142%國(guó)電南自-0.978%增虧科陸電子-0.03-108%預(yù)增100%50%海陸重工0.6096%預(yù)增80%50%摩恩電氣0.57391%預(yù)增323%280%漢纜股份0.5845%預(yù)增153%105%通達(dá)股份0.35464%預(yù)增350%300%通達(dá)動(dòng)力0.0643%預(yù)增70%20%雄韜股份0.24257%預(yù)增149%99%日月股份0.8370%預(yù)增尚緯股份0.19358%預(yù)增金智科技0.3040%預(yù)增70%50%大洋電機(jī)-0.21-168%預(yù)增184%135%中來(lái)股份0.2825%預(yù)增66%46%江特電機(jī)0.28-86%預(yù)減-80%-90%方正電機(jī)0.10-46%預(yù)減-50%-80%中

34、利集團(tuán)-0.85-489%預(yù)減-19%-100%長(zhǎng)園集團(tuán)0.66-19%預(yù)減*ST 哈空0.09155%續(xù)盈湘電股份-1.3228%續(xù)虧龍?jiān)醇夹g(shù)-0.21-151%首虧截止本報(bào)告期末，共有 29 家電新行業(yè)上市公司發(fā)布了 2019 年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，其中 12 家預(yù)增，4 家略增，1 家續(xù)盈，1 家扭虧，2 家首虧，4 家預(yù)減，2 家增虧，1 家續(xù)虧，2 家不確定。表 5：電氣設(shè)備與新能源行業(yè)上市公司最新業(yè)績(jī)公告珈偉新能-0.29-214%首虧海得控制-0.1244%扭虧122%102%吉鑫科技0.07113%略增三星醫(yī)療2.26126%略增紅相股份0.613%略增25%15%大燁智能0.06

35、12%略增35%15%風(fēng)范股份0.3712%不確定弘訊科技0.06-75%不確定資料來(lái)源：WIND，長(zhǎng)城國(guó)瑞證券研究所電氣設(shè)備與新能源行業(yè)上市公司折價(jià)率截止本報(bào)告期，共有 72 家電氣設(shè)備及新能源行業(yè)上市公司股價(jià)跌破定增價(jià)格，85 跌破管理層增持價(jià)格，35 家跌破大股東增持價(jià)格，25 家跌破員工持股計(jì)劃買入價(jià)格，35 家跌破股權(quán)激勵(lì)行權(quán)價(jià)格。表 6：電新上市公司重要股東增持折價(jià)率證券簡(jiǎn)稱定增價(jià)格（元）管理層增持價(jià)格（元）大股東增持價(jià)格（元）員工持股計(jì)劃買入價(jià)格（元）股權(quán)激勵(lì)行權(quán)價(jià)格（元）最新價(jià)（元）最大折價(jià)率PE(TTM)中來(lái)股份23.5037.550.000.3919.4610.61-71.

36、74%29.02安科瑞0.0029.800.0019.034.039.56-67.92%21.66華明裝備9.1814.900.000.000.005.79-61.14%25.61中來(lái)股份23.5037.550.000.3919.4610.61-71.74%29.02長(zhǎng)園集團(tuán)8.306.5418.780.009.546.32-66.34%86.65大豪科技29.770.0012.470.000.0010.24-65.60%27.86炬華科技13.4721.300.000.005.808.17-61.64%24.23眾業(yè)達(dá)13.0213.8320.410.006.057.94-61.10%18.

37、50雙杰電氣0.000.0023.0612.788.677.25-68.56%45.67金雷風(fēng)電34.200.000.000.000.0014.48-57.65%25.13向日葵0.006.263.270.000.002.61-58.31%-2.61寶光股份0.000.0022.360.000.008.55-61.76%53.12合縱科技20.2817.400.006.150.008.48-58.19%144.85融鈺集團(tuán)0.0011.540.000.000.003.25-71.83%76.74三星醫(yī)療13.3314.940.000.005.275.80-61.18%12.68三變科技0.00

38、6.8517.530.000.007.30-58.36%99.73中恒電氣24.6021.850.000.003.849.76-60.33%71.18合康新能4.413.970.007.692.342.84-63.08%-14.34華儀電氣9.5213.220.009.520.005.20-60.67%-37.35威爾泰0.000.0027.440.000.0013.74-49.93%441.76賽摩電氣15.010.000.0014.860.006.01-59.96%-18.25天成控股10.239.5110.490.000.002.81-73.21%20.98電科院13.788.345.8

39、00.000.006.27-54.48%35.57鼎漢技術(shù)14.899.3615.370.0012.326.23-59.46%-6.14華西能源3.878.360.006.850.003.08-63.16%-24.77新聯(lián)電子10.386.693.570.000.004.58-55.87%24.34科華恒盛35.388.1233.090.0017.9317.65-50.11%61.39光一科技7.637.200.0016.877.777.85-53.46%119.42平高電氣15.453.4815.280.000.007.69-50.23%30.41泰豪科技13.176.7313.8311.1

40、26.806.47-53.22%20.60華自科技23.260.000.000.0011.9210.33-55.59%28.33中電興發(fā)14.690.000.000.007.457.08-51.79%30.06全信股份21.050.000.000.0013.5211.04-47.55%-12.43中能電氣0.0012.420.000.0011.625.79-53.36%103.47魯億通28.920.000.000.009.1513.31-53.98%14.28睿康股份0.009.089.370.000.002.39-74.49%-4.70積成電子10.7311.266.5915.300.00

41、6.53-57.32%43.66智光電氣9.608.490.005.470.005.26-45.21%56.79航天機(jī)電11.010.000.000.000.005.15-53.20%105.50杭鍋股份0.0012.160.000.004.646.77-44.33%19.51京運(yùn)通7.800.000.000.003.703.49-55.26%24.83奧特迅0.0025.930.000.0010.0512.11-53.30%146.42杭電股份13.4110.396.1811.890.007.21-46.23%62.56億晶光電5.697.063.920.000.003.90-44.77%9

42、7.13華光股份13.8418.100.0013.840.0010.88-39.89%14.12凱發(fā)電氣0.0014.890.000.009.198.08-45.73%84.08安彩高科6.3611.080.000.000.004.91-55.69%-12.18許繼電氣8.4316.830.000.000.009.06-46.17%46.34金杯電工0.009.670.000.002.455.13-46.95%20.04新宏泰0.000.000.000.0031.7015.28-51.80%37.04珈偉新能10.7011.930.000.007.425.15-56.83%-2.11湘電股份1

43、2.274.340.000.000.006.02-50.94%-3.06金智科技11.4832.4223.0120.526.9111.80-63.60%47.42大連電瓷0.005.3311.220.002.735.81-48.20%-67.45露笑科技4.006.267.290.000.004.34-40.47%-6.28海陸重工7.796.050.000.000.004.45-42.88%-28.01摩恩電氣0.0021.220.0011.620.0010.03-52.73%81.55天順風(fēng)能6.608.400.000.000.006.04-28.10%22.63吉鑫科技0.005.320

44、.000.000.003.00-43.64%904.75科士達(dá)0.0017.450.000.007.188.96-48.64%22.54白云電器18.260.000.000.000.0010.00-45.24%26.66四方股份0.0010.860.000.005.125.98-44.94%22.93林洋能源8.630.007.690.004.424.69-45.65%10.77中利集團(tuán)13.2513.1812.5712.5114.416.88-52.26%-15.19太陽(yáng)能5.006.000.000.000.003.28-45.37%11.66中超控股2.535.742.430.000.00

45、2.93-48.96%42.27中國(guó)動(dòng)力17.7537.070.000.0032.1823.62-36.28%30.73首航節(jié)能7.870.005.588.070.003.39-58.01%-14.43科陸電子8.507.124.930.003.414.90-42.32%-5.51理工環(huán)科11.8522.8812.280.003.5512.58-45.02%17.85金冠股份16.3614.790.000.000.005.53-66.20%27.41江特電機(jī)5.656.560.000.009.544.87-48.96%-4.54金辰股份0.0036.000.000.000.0021.99-38

46、.92%26.02海得控制16.5410.760.000.0011.5411.00-33.49%-17.68百利電氣6.184.480.000.000.004.50-27.13%105.98東方日升13.8111.100.000.003.9010.18-26.29%20.14方正電機(jī)4.709.570.000.004.446.38-33.32%-6.60通合科技0.000.000.000.0023.5014.17-39.70%-172.82弘訊科技0.0010.2510.360.006.137.07-31.72%72.98智慧能源7.545.393.390.000.004.52-40.05%6

47、2.30易事特6.457.560.005.465.924.93-34.79%20.19良信電器8.427.840.000.005.675.64-33.00%19.67中元股份5.745.367.270.005.647.432.24%-8.01大洋電機(jī)6.068.494.000.008.324.34-48.89%-4.24南洋股份8.6013.920.0019.680.0013.70-30.39%38.38拓日新能4.684.794.834.790.003.28-32.09%45.21思源電氣5.966.3815.830.0012.149.96-37.06%23.49川儀股份0.0013.980

48、.000.000.009.19-34.27%9.08萬(wàn)馬股份8.966.486.000.002.005.45-39.17%45.50臥龍電氣8.7712.306.148.818.618.41-31.63%13.72微光股份0.000.000.000.0031.8926.79-15.99%28.66英威騰0.008.080.000.004.765.56-31.19%18.63特變電工0.009.529.320.007.647.25-23.86%13.50上海電氣7.556.460.000.003.035.38-28.74%26.12隆基股份14.1013.8827.230.006.9623.11

49、-15.13%31.89愛康科技2.382.600.000.001.311.87-28.08%68.36森源電氣15.930.000.000.000.0010.15-36.28%36.50溫州宏豐0.006.360.000.000.005.21-18.08%187.93南都電源17.5315.7518.960.0010.3211.30-40.39%31.52凱中精密0.0013.960.000.0011.0810.33-26.00%31.55長(zhǎng)高集團(tuán)0.003.700.000.005.454.08-25.14%-9.53圣陽(yáng)股份6.297.790.000.005.805.66-27.32%11

50、8.69新雷能0.0022.500.000.007.6615.60-30.67%64.95漢纜股份3.610.000.003.940.002.96-24.95%41.10泰勝風(fēng)能4.762.730.004.760.004.19-11.88%177.39通光線纜0.0011.690.000.000.008.66-25.89%78.49匯川技術(shù)0.0028.8024.710.0015.1522.91-20.45%34.63藍(lán)海華騰0.0013.420.000.000.0011.03-17.81%75.90科泰電源0.009.143.800.000.007.21-21.12%255.92金風(fēng)科技5.

51、9912.610.000.000.0012.43-1.41%16.38特銳德8.2412.430.0021.380.0018.02-15.72%113.47北京科銳0.005.957.080.006.886.27-11.44%30.46通達(dá)動(dòng)力0.0012.9711.130.000.0012.01-7.40%93.11*ST 佳電11.118.840.000.000.0010.09-9.18%15.27晶盛機(jī)電13.109.9612.970.006.9412.69-3.13%28.45陽(yáng)光電源12.100.000.0010.654.609.35-22.74%17.52東方電子4.805.450

52、.000.005.334.70-13.76%31.11展鵬科技0.008.900.000.008.858.36-6.07%23.38中國(guó)西電3.980.003.770.000.003.70-7.04%39.52寶勝股份3.573.590.004.312.693.85-10.69%37.35置信電氣9.779.610.000.000.007.32-25.08%111.48國(guó)軒高科8.0713.530.000.0014.4813.11-9.48%24.00振江股份0.000.000.000.0020.0521.185.64%47.58國(guó)電南自6.366.070.000.000.005.94-6.6

53、0%68.28福斯特0.0025.020.0029.860.0036.7323.01%22.17東方電氣9.010.0011.720.000.0010.62-9.39%25.87尚緯股份0.000.000.007.852.959.6022.29%59.00風(fēng)范股份0.006.780.000.001.206.04-10.91%193.95正泰電器16.3623.158.800.0010.2923.09-0.26%14.11東方電纜8.770.000.000.000.008.67-1.09%28.27宏發(fā)股份13.967.7321.370.000.0024.3013.71%26.25日月股份0.0018.130.000.007.5619.407.00%32.63廣電電氣0.000.000.000.003.603.56-1