2022年塑料制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

1、2022年塑料制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)塑料制品產(chǎn)量約 8000 萬(wàn)噸，2020 年中國(guó)日用塑料制品生產(chǎn)業(yè)收 入約 1800 億元。2020 年“限塑令”為循序漸進(jìn)替換，供給側(cè)優(yōu)化與內(nèi)銷+外銷需求驅(qū)動(dòng)行 業(yè)中期仍有支撐，其中塑料餐飲具依托城市化居民的生活節(jié)奏加快，快餐、團(tuán)膳類行業(yè)正處 于發(fā)展的快車道，對(duì)餐飲具的需求量逐步擴(kuò)大。生物降解塑料在技術(shù)水平進(jìn)步及政策驅(qū)動(dòng)下進(jìn)入發(fā)展紅利期，據(jù) European Bioplastics 報(bào)告 顯示，2021 年全球生物可降解塑料產(chǎn)能約為 155 萬(wàn)噸，占全球塑料產(chǎn)量?jī)H 0.3%，預(yù)計(jì)到 2026 年全球產(chǎn)能可達(dá) 530 萬(wàn)噸，2019

2、-2026E CAGR 達(dá) 26%，其中 PLA 占生物可降解材 料產(chǎn)量約 29%。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院和國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2020 年全球 PLA 產(chǎn)能約 45 萬(wàn) 噸、國(guó)內(nèi)約 10 萬(wàn)噸，未來 5 年國(guó)內(nèi) PLA 產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃較多。1. 塑料制品行業(yè)需求穩(wěn)固全球塑料行業(yè)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，2018 年中國(guó)塑料產(chǎn)量占全球塑料產(chǎn)量的 30%。由于廉價(jià)、輕 質(zhì)、絕緣、不腐不銹等諸多優(yōu)點(diǎn)，塑料成為了金屬、木材等材料的絕佳替代品。根據(jù)歐洲塑 料協(xié)會(huì)（APME）數(shù)據(jù)，2020 年全球塑料產(chǎn)量達(dá) 367 百萬(wàn)噸，2010 年至 2020 年復(fù)合增長(zhǎng) 率為 3.1%，增勢(shì)平穩(wěn)。2018 年數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)牢牢占據(jù)塑

3、料生產(chǎn)總量的第一位，占全球總 產(chǎn)量 30%，遠(yuǎn)高于第二名的北美地區(qū)。亞洲作為一個(gè)整體，占世界塑料總產(chǎn)量的 51%。2015-2021 年我國(guó)塑料制品產(chǎn)量受“限塑令”及環(huán)保政策影響存在波動(dòng)，供給側(cè)優(yōu)化與需 求驅(qū)動(dòng)下行業(yè)總體穩(wěn)中有增。17 年以來，包括“限塑令”在內(nèi)的一系列法律法規(guī)對(duì)塑料工業(yè)產(chǎn) 生了一定沖擊，日用塑料制品產(chǎn)量出現(xiàn)下滑；而 19 年，產(chǎn)量大幅反彈超過 16 年峰值，20 年疫情沖擊行業(yè)產(chǎn)量下滑，而到 21 年社會(huì)逐步恢復(fù)下當(dāng)年產(chǎn)量達(dá) 8004 萬(wàn)噸增長(zhǎng) 5.3%。 15-21 年總體行業(yè)產(chǎn)量 CAGR 1%穩(wěn)中有增，主要由于：1）嚴(yán)格環(huán)保政策助力行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu) 化，淘汰了落后產(chǎn)能，提升了

4、行業(yè)集中度；2）盡管目前國(guó)內(nèi)外“限塑”政策陸續(xù)出臺(tái)，但 是循序漸進(jìn)替代，在現(xiàn)有市場(chǎng)格局中，傳統(tǒng)塑料制品仍占絕大多數(shù)，生物降解材料或其他替 代品仍在發(fā)展初期，經(jīng)濟(jì)性與穩(wěn)定性不足；3）城市化快節(jié)奏生活下，快速增長(zhǎng)的快餐、團(tuán) 膳和家居市場(chǎng)為日用塑料制品行業(yè)帶來了巨大需求，對(duì)沖了政策監(jiān)管對(duì)產(chǎn)量帶來的不利影響。從需求端看，內(nèi)銷+外銷格局下，塑料制品行業(yè)中期仍有發(fā)展空間。內(nèi)銷方面，1）塑料餐 飲具：我國(guó)快速推進(jìn)的城市化進(jìn)程將加快居民的生活節(jié)奏，快餐、團(tuán)膳類行業(yè)正處于發(fā)展的快車道，對(duì)餐飲具的需求量逐步擴(kuò)大，其中 16-20 年我國(guó)團(tuán)膳行業(yè)規(guī)模從 0.9 萬(wàn)億元增至 1.53 萬(wàn)億元，CAGR 14%，外賣行

5、業(yè)規(guī)模從 0.17 萬(wàn)億元增至 0.66 萬(wàn)億元，CAGR 41%。 其次，居民穩(wěn)步增長(zhǎng)的收入水平也使人們?cè)诩揖由钣闷贩矫娴年P(guān)注點(diǎn)從簡(jiǎn)單的實(shí)用性向兼 顧美觀與實(shí)用性延伸。2）塑料制品：首先，居民穩(wěn)步增長(zhǎng)的收入水平也使人們?cè)诩揖由?用品方面的關(guān)注點(diǎn)從簡(jiǎn)單的實(shí)用性向兼顧美觀與實(shí)用性延伸；其次，成本低廉，輕便美觀， 替換周期相對(duì)較短，與新形勢(shì)下消費(fèi)者消費(fèi)偏好高度貼合，具有持續(xù)發(fā)展的潛力。 外銷方面，2019 年我國(guó)塑料制品出口數(shù)量達(dá) 1424 萬(wàn)噸，在 15-19 年間均保持 10% CAGR， 隨著全球化程度的不斷提升和“一帶一路”新興市場(chǎng)的開辟，日用塑料制品的出口規(guī)模有望 持續(xù)較快增長(zhǎng)。我國(guó)

6、日用塑料制品行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，供給側(cè)改革下存在整合機(jī)會(huì)。目前，我國(guó)日用塑 料制品行業(yè)整體集中度較低，廠商眾多，技術(shù)水平參差不齊。2020 年中國(guó)日用塑料制品生 產(chǎn)業(yè)收入約 1800 億元，公司 2020 年日用塑料制品營(yíng)業(yè)收入為 9.45 億元，測(cè)算市占率僅 0.5%，有較大的提升空間。未來，政策驅(qū)動(dòng)和居民環(huán)保意識(shí)提升，共同促進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展 與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，落后產(chǎn)能將被逐步淘汰，具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的頭部廠商將獲得更為有利的發(fā) 展環(huán)境，行業(yè)集中度將進(jìn)一步得到提升。2. 生物降解塑料：“限塑令”推動(dòng)行業(yè)升級(jí)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)張環(huán)保政策加碼，“限塑令”逐步升級(jí)。2008 年我國(guó)首次頒布“限塑令”，禁止商超免

7、費(fèi)提供 塑料購(gòu)物袋；2020 年 1 月 16 日，國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合生態(tài)環(huán)境部發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料 污染治理的意見，文件明確，到 2020 年，率先在部分地區(qū)、部分領(lǐng)域禁止、限制部分塑 料制品的生產(chǎn)、銷售和使用。到 2022 年，一次性塑料制品消費(fèi)量明顯減少，替代產(chǎn)品得到 推廣，塑料廢棄物資源化能源化利用比例大幅提升；到 2025 年，塑料制品生產(chǎn)、流通、消 費(fèi)和回收處置等環(huán)節(jié)的管理制度基本建立，多元共治體系基本形成，替代產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用水平 進(jìn)一步提升，重點(diǎn)城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。具體到一次性塑料吸管和塑料餐具：1）到 2020 年底，全國(guó)范圍餐飲行業(yè)禁止使用不可降 解

8、一次性塑料吸管；地級(jí)以上城市建成區(qū)、景區(qū)景點(diǎn)的餐飲堂食服務(wù)，禁止使用不可降解一 次性塑料餐具。2）到 2022 年底，縣城建成區(qū)、景區(qū)景點(diǎn)餐飲堂食服務(wù)，禁止使用不可降 解一次性塑料餐具。3）到 2025 年，地級(jí)以上城市餐飲外賣領(lǐng)域不可降解一次性塑料餐具 消耗強(qiáng)度下降 30%。禁令限制下，生物可降解塑料有望加速替代傳統(tǒng)塑料。傳統(tǒng)塑料 99%源于石化資源，一方 面難以分解并容易造成環(huán)境污染，另一方面隨著世界范圍內(nèi)石化資源的日益消耗，資源危機(jī) 也越發(fā)突出。隨著技術(shù)的進(jìn)步，在政策監(jiān)管和環(huán)保意識(shí)覺醒的雙重壓力下，環(huán)境友好型可降 解塑料逐漸成為本行業(yè)的新熱點(diǎn)，其中生物降解材料是使用最廣泛的降解材料。20

9、16 年， 我國(guó)工業(yè)和信息化部發(fā)布了輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年），進(jìn)一步鼓勵(lì)和刺激生物可 降解塑料產(chǎn)業(yè)：將強(qiáng)化輕工基礎(chǔ)能力作為我國(guó)“十三五”規(guī)劃的重點(diǎn)任務(wù)，在新材料研發(fā)及應(yīng) 用工程中重點(diǎn)發(fā)展全生物降解材料及產(chǎn)品；在基礎(chǔ)性創(chuàng)新平臺(tái)及共建工程中注重食品接觸塑 料制品安全體系建設(shè)，并將塑料制品工業(yè)作為耐用消費(fèi)品領(lǐng)域的主要行業(yè)發(fā)展方向，推動(dòng)塑 料制品工業(yè)向功能化、輕量化、生態(tài)化、微型化方向發(fā)展。同時(shí)，“限塑令”等環(huán)保法規(guī)的落 地，也在一定程度上限制了傳統(tǒng)塑料制品的生產(chǎn)。據(jù) European Bioplastics 報(bào)告顯示，2021 年全球生物可降解塑料產(chǎn)能約為 155 萬(wàn)噸，占全 球塑料

10、產(chǎn)量?jī)H為 0.3%，預(yù)計(jì)到 2026 年產(chǎn)能可達(dá) 530 萬(wàn)噸，2019-2026E CAGR 達(dá) 26%。 目前應(yīng)用的生物可降解塑料主要包括 PBAT、PLA、淀粉基，2021 年產(chǎn)能占比分別為 30%、 29%、26%。其中淀粉基為天然材料，性能較差，適用范圍受限，PLA 與 PBAT 有較好的 力學(xué)性能，同時(shí)相對(duì)其他降解材料成本更低，因此市占率較大，PHA 由于成本高昂暫時(shí)只 用于醫(yī)療器械等高附加值領(lǐng)域。PLA 使用可再生的植物資源（如玉米）所提出的淀粉原料制成，PBAT 原料則來自于石化基。2020 年全球 PLA 產(chǎn)能約 45 萬(wàn)噸、國(guó)內(nèi)約 10 萬(wàn)噸，未來 PLA 產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃較多。據(jù)前瞻 產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，全球主要 PLA 產(chǎn)能集中于國(guó)外，2020 年最大為美國(guó) NatureWorks（15 萬(wàn)噸）與泰國(guó) Total Corbin（7.5 萬(wàn)噸），國(guó)內(nèi) PLA 產(chǎn)能較小且分散。隨著我國(guó)塑料污染治 理政策的不斷深入，生物可降解塑料產(chǎn)業(yè)得到