2022年信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及空間預(yù)算分析

1、2022年信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及空間預(yù)算分析1.信創(chuàng)行業(yè)：國(guó)產(chǎn)化政策推動(dòng)，信創(chuàng)生態(tài)景氣發(fā)展自主可控加速國(guó)產(chǎn)替代潮，各地方政府加快信創(chuàng)布局。在疫情反復(fù)和復(fù)雜國(guó)際形勢(shì)下， 經(jīng)濟(jì)發(fā)展和數(shù)字化發(fā)展面臨重大壓力，國(guó)家提出“2+8”安全可控體系。中國(guó) IT 產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) 硬件-基礎(chǔ)軟件-行業(yè)應(yīng)用軟件均有望迎來國(guó)產(chǎn)替代潮，對(duì)國(guó)產(chǎn)軟件的自主可控能力提出高 要求。尤其是 2022 年以來，多地印發(fā)鼓勵(lì)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及行業(yè)國(guó)產(chǎn)化替代的政策，包括 政府補(bǔ)貼、限制采購(gòu)進(jìn)口設(shè)備等，提供政策支持。產(chǎn)業(yè)閉環(huán)基本完善，基礎(chǔ)軟件加速發(fā)展。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵信息基礎(chǔ)建設(shè)包括核心 元器件、基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用軟件四個(gè)環(huán)節(jié)，以及貫穿始終的

2、信息安全建設(shè)。其中， 核心元器件如 CPU、GPU 等，終端硬件如 PC、手機(jī)、服務(wù)器等，基礎(chǔ)軟件如操作系統(tǒng)、 數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件，應(yīng)用軟件如 ERP、OA、GIS 等。綜合來看，基礎(chǔ)硬件和應(yīng)用軟件發(fā)展 較為成熟，核心元器件和基礎(chǔ)軟件對(duì)技術(shù)相對(duì)薄弱，但隨著國(guó)家和企業(yè)的重視，研發(fā)投入 力度不斷加大，自主企業(yè)競(jìng)相崛起、厚積薄發(fā)，具備一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)力期，有望打開千億市場(chǎng)。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，2019-2021 年中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分別為 1950、2752 和 3921 億元，復(fù)合增長(zhǎng) 41.8%。根據(jù)我們 測(cè)算，以區(qū)縣信創(chuàng)為代表的黨政事業(yè)單位信創(chuàng)有望進(jìn)一步打開千億級(jí)空間，區(qū)縣

3、級(jí)信創(chuàng)市 場(chǎng)規(guī)?；虺^市級(jí)以上信創(chuàng)市場(chǎng)的三倍。若考慮行業(yè)信創(chuàng)，市場(chǎng)空間將進(jìn)一步擴(kuò)大，涉及 金融、能源、電力、通信等關(guān)鍵行業(yè)的信創(chuàng)推動(dòng)力較強(qiáng)，且行業(yè)人員多，泛國(guó)管市場(chǎng)（黨 政、事業(yè)單位信創(chuàng)+行業(yè)信創(chuàng)）將是更廣闊的空間。操作系統(tǒng)是基礎(chǔ)軟件的重要環(huán)節(jié)，Windows 保持主導(dǎo)地位，自主品牌替代空間大。 國(guó)內(nèi)操作系統(tǒng)基本是基于 Linux 開源算法進(jìn)行二次開發(fā)，如 Deepin、中標(biāo)普華、中標(biāo)麒麟 Linux、Start OS 等。據(jù)百度流量研究院對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)，PC 操作系統(tǒng)中，Windows 市場(chǎng)份額仍是最高，接近 90%。根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，中國(guó)服務(wù)器操作系統(tǒng)市場(chǎng)中 Windows Server

4、 仍是主流，目前占據(jù)市場(chǎng)份額約 88%?？萍紕?chuàng)新浪潮和國(guó)家政策的催化下，自主廠 商加大研發(fā)力度，PC 桌面和服務(wù)器操作系統(tǒng)有望齊開花，未來替代空間廣闊。尤其在黨 政辦公方面，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)將越來越受到重視，料將逐步替代 Windows 的一部分市場(chǎng)份 額，未來前景可觀。發(fā)揮生態(tài)開放優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)合作。借鑒國(guó)外操作系統(tǒng)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，行業(yè)發(fā)展需要核心 企業(yè)引領(lǐng)產(chǎn)品方向，形成統(tǒng)一的技術(shù)體系。所以近年來，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)廠商高度重視統(tǒng)一 的適配平臺(tái)，增強(qiáng)生態(tài)兼容能力，如麒麟軟件新研發(fā)的麒麟自動(dòng)化適配工具集-Kylin Adaptation-Kit 1.0 對(duì)適配流程模型化、適配內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)化、遠(yuǎn)程適配的技術(shù)問題進(jìn)行

5、解決。 截至 2022 年 5 月，麒麟軟件硬件兼容適配總數(shù)達(dá)到 42 萬多家，其中軟件 117096 家、硬 件 311289 家，同時(shí)合作廠商超過 5200 家，累計(jì)注冊(cè)用戶超過 2.6 萬，共為 5200 多家合 作伙伴展開了兼容適配組合 40 多萬項(xiàng)。2.空間測(cè)算：OS 年化規(guī)模近 200 億元，麒麟份額望不斷提升公司深耕軟件行業(yè)，持續(xù)推進(jìn)市場(chǎng)布局，加強(qiáng)體系能力建設(shè)，不斷增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng) 力，打造創(chuàng)新型專業(yè)化網(wǎng)信產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。我們認(rèn)為，公司未來三年的業(yè)務(wù)將全面受益于 信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)在黨政市場(chǎng)的推進(jìn)和行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)張，我們對(duì)于黨政和行業(yè)信創(chuàng)市場(chǎng)的規(guī)模 以及公司的該部分業(yè)務(wù)進(jìn)行測(cè)算。1）OS

6、市場(chǎng)空間：黨政+行業(yè)保守估計(jì)年化規(guī)模 177 億元 黨政與行業(yè)信創(chuàng)加速推進(jìn)，未來有望繼續(xù)“橫向”、“縱向”深化。作為對(duì)獨(dú)立性和數(shù) 據(jù)安全要求最高的細(xì)分市場(chǎng)，黨政信創(chuàng)開啟最早，部委、省、市層面基礎(chǔ)軟硬件和 PC、 應(yīng)用推進(jìn)順利，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)后續(xù)有望從“橫向拓寬”和“縱向下沉”兩方面繼續(xù)發(fā)展。其中 “橫向拓寬”包含信創(chuàng)推廣范圍的拓寬（從黨政機(jī)關(guān)向事業(yè)單位及各關(guān)鍵行業(yè)加速滲透） 以及信創(chuàng)核心品類的拓寬（從電子公文向電子政務(wù)、核心系統(tǒng)）。我們保守預(yù)計(jì) PC 與服務(wù)器 OS 信創(chuàng)替代市場(chǎng)空間共 544 億元，年化 177 億元（詳細(xì) 測(cè)算請(qǐng)參見 2022 年 4 月 13 日我們外發(fā)的計(jì)算機(jī)行業(yè)“構(gòu)筑中國(guó)科

7、技基石”系列報(bào)告 16信創(chuàng)市場(chǎng)：空間測(cè)算報(bào)告和 2022 年 6 月 9 日外發(fā)的計(jì)算機(jī)行業(yè)“構(gòu)筑中國(guó)科技 基石”系列報(bào)告 17信創(chuàng)市場(chǎng)：空間測(cè)算）。核心假設(shè) 1：人數(shù)采取黨政中口徑（政府機(jī)關(guān)+事業(yè)單位（剔除教育、衛(wèi)生等） +八大關(guān)鍵行業(yè)?？紤]到教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障等領(lǐng)域就業(yè)人員數(shù)眾多，我們預(yù) 計(jì)其信創(chuàng)進(jìn)展或晚于黨政機(jī)關(guān)及其他事業(yè)單位，因此暫不計(jì)入黨政口徑。黨政中 口徑 3032 萬人。考慮行業(yè)信創(chuàng)中，“八大關(guān)鍵行業(yè)”是關(guān)鍵力量，保守以該口徑 為測(cè)算目標(biāo)，“八大關(guān)鍵行業(yè)”國(guó)有性質(zhì)單位在崗職工數(shù)量約 3354 萬人。核心假設(shè) 2：在崗職工與 PC 數(shù)量配比為 1:0.7，PC 數(shù)量與 OS 配比

8、為 1：1，黨 政 PC 數(shù)量與服務(wù)器數(shù)量配比為 20：1，“八大關(guān)鍵行業(yè)”PC 數(shù)量與服務(wù)器數(shù)量 配比為 4.6：1。通過配比計(jì)算，黨政市場(chǎng) PC 與服務(wù)器 OS 套數(shù)分別為 2122/106 萬套，八大行業(yè) PC 與服務(wù)器 OS 套數(shù)分別為 2348/508 萬套。核心假設(shè) 3：根據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研和實(shí)際定價(jià)和打折情況，保守假設(shè) PC 操作系統(tǒng)單價(jià) 為 300 元，服務(wù)器操作系統(tǒng)單價(jià)為 6500 元。該價(jià)格在不同行業(yè)不同地區(qū)會(huì)有一 定差異，實(shí)際定價(jià)和均價(jià)或高于我們測(cè)算價(jià)格，此價(jià)格假設(shè)為保守估計(jì)。通過該 價(jià)格計(jì)算，黨政市場(chǎng) PC 與服務(wù)器 OS 市場(chǎng)空間分別為 64/69 億元，八大行業(yè) PC 與服

9、務(wù)器 OS 市場(chǎng)空間分別為 70/330 億元。核心假設(shè) 4：考慮到操作系統(tǒng)版本替換升級(jí)以及未來訂閱模式的預(yù)期，假設(shè)以 3 年為替換大周期。通過計(jì)算，預(yù)計(jì)黨政市場(chǎng)年化空間為 44 億元，行業(yè)市場(chǎng)年化 空間為 133 億元。2）麒麟 OS 預(yù)測(cè)：2023 年收入有望達(dá) 20 億元 我們認(rèn)為麒麟軟件在大規(guī)模應(yīng)用的發(fā)展階段將有更高的市場(chǎng)占有率，并且在服務(wù)器端 有明顯優(yōu)勢(shì)。操作系統(tǒng)的主要參與廠商為麒麟軟件和統(tǒng)信軟件等，根據(jù)麒麟軟件前身中標(biāo) 軟件的情況，2003 年成立以來，中標(biāo)軟件產(chǎn)品已經(jīng)在政府、國(guó)防、金融、教育、財(cái)稅、 公安、審計(jì)、交通、醫(yī)療、制造等行業(yè)得到深入應(yīng)用，積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。根據(jù)賽迪 顧問統(tǒng)計(jì)，麒麟軟件旗下操作系統(tǒng)產(chǎn)品連續(xù) 11 年位列中國(guó) Linux 市場(chǎng)占有率第一名。麒麟 軟件在操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上表示，截至 2021 年 12 月底，麒麟軟件在黨政領(lǐng)域持續(xù)保持領(lǐng) 先，在服務(wù)器領(lǐng)域占據(jù)超過 80%的市場(chǎng)份額，桌面端有將近 2/3 的市占率。預(yù)計(jì)產(chǎn)品生態(tài)持續(xù)優(yōu)化的情況下麒麟軟件份額將不斷提升。結(jié)合信創(chuàng)實(shí)際在黨政和行業(yè)的替換節(jié)奏，考慮到操作系統(tǒng)技術(shù)與生態(tài)逐步完善，我們 預(yù)計(jì)麒麟軟件操作系統(tǒng)未來三年有望加速增長(zhǎng)。在操作系統(tǒng)以外，我