2022年膠原蛋白行業(yè)分類及下游應(yīng)用分析

1、2022年膠原蛋白行業(yè)分類及下游應(yīng)用分析1.膠原蛋白簡介膠原蛋白簡稱膠原，是由三條肽鏈擰成的螺旋形纖維狀蛋白質(zhì)，是人體中含量最多的 蛋白質(zhì)，主要由成纖維細(xì)胞合成。膠原蛋白廣泛分布于人體的結(jié)締組織中，如皮膚、 軟骨和骨、肌腱、韌帶、角膜、器官被膜、硬腦膜等，人體的總蛋白中，約有30%是 膠原蛋白。膠原蛋白作為細(xì)胞外基質(zhì)的主要組分，不僅形成物理的支架結(jié)構(gòu)，還可通過細(xì)胞外基 質(zhì)受體分子與細(xì)胞間實現(xiàn)信號傳遞，參與調(diào)控細(xì)胞的行為。膠原蛋白在其依賴性的動 態(tài)細(xì)胞活動中也起到非常重要的作用，如組織重建，包括形態(tài)學(xué)的發(fā)生過程和創(chuàng)面的 愈合，在免疫系統(tǒng)調(diào)控以及止血和血栓形成等方面也有重要的作用。膠原蛋白具備高拉

2、伸強度、生物降解性能、低抗原活性、低刺激性、低細(xì)胞毒性、促 進(jìn)細(xì)胞生長等特點。目前膠原蛋白成為一種適用范圍廣泛的生物醫(yī)用材料，已應(yīng)用在 敷料、人工器官再生醫(yī)學(xué)、組織工程、生物護(hù)膚等領(lǐng)域。皮膚中膠原蛋白隨年齡而流失。年輕的皮膚約由80.00%的I型膠原蛋白和約15.00%的 III型膠原蛋白組成，20歲后皮膚厚度每10年膠原蛋白降低7.00%，女性絕經(jīng)后5年內(nèi) 膠原蛋白流失30.00%，之后每年流失1.13%。此外在真皮深處，作為細(xì)胞外基質(zhì)主要 成分的纖維狀膠原蛋白、彈性蛋白纖維和透明質(zhì)酸亦會發(fā)生明顯的結(jié)構(gòu)和功能變化。2.膠原蛋白與透明質(zhì)酸的對比對比透明質(zhì)酸，膠原蛋白在皮膚修護(hù)和抗衰老方面更勝一

3、籌。生物活性成分在護(hù)膚 品、醫(yī)用敷料、生物醫(yī)用材料及功能性食品等方面應(yīng)用廣泛。生物活性成分主要有兩 種類型：膠原蛋白和透明質(zhì)酸。相對透明質(zhì)酸的皮膚潤滑和保濕功效，由于膠原蛋白 通常在促進(jìn)止血及細(xì)胞黏附、刺激細(xì)胞再生及增殖、修復(fù)受損皮膚屏障等方面擁有更 多的生物學(xué)特性，膠原蛋白的特殊功效通常在于皮膚修護(hù)和抗衰老。3.膠原蛋白的分類膠原蛋白根據(jù)來源可以分為重組膠原蛋白和動物源性膠原蛋白。重組膠原蛋白由基 因工程合成，而動物源性膠原蛋白從動物組織中提取。重組膠原蛋白因其固有優(yōu)勢、 儲存優(yōu)勢及技術(shù)優(yōu)勢，相對動物源性膠原蛋白更安全，更適合作為美麗與健康產(chǎn)品的 原材料。膠原蛋白根據(jù)是否能成纖維可分為成纖維

4、膠原和非成纖維膠原兩大類。其中人體內(nèi) 含量比較高的I型、II型、III型膠原均為成纖維膠原。正常人90%的膠原存在于皮膚 和骨頭中，其中I型膠原含量最多，約占膠原總量的80%-90%。4.膠原蛋白與重組膠原蛋白的下游應(yīng)用膠原蛋白既是護(hù)膚及皮膚護(hù)理產(chǎn)品的理想成分，亦是醫(yī)療健康產(chǎn)品的理想生物醫(yī)用 材料。盡管目前國內(nèi)動物源性膠原蛋白市場占比仍然較高，重組膠原蛋白的滲透率僅 為37.7%，但是由于合成生物技術(shù)的進(jìn)步以及重組膠原蛋白特有的優(yōu)勢，重組膠原蛋 白的滲透率有望快速提高，根據(jù)弗若斯特沙利文的預(yù)計，到2027年，重組膠原蛋白的 滲透率將提高至62.3%。從應(yīng)用上來看，重組膠原蛋白主要應(yīng)用于功效性護(hù)

5、膚品、醫(yī) 用敷料、肌膚煥活及生物醫(yī)用材料四個領(lǐng)域，其中重點為功效性護(hù)膚品和醫(yī)用敷料市 場。4.1 功效性護(hù)膚品市場快速增長，重組膠原蛋白產(chǎn)品表現(xiàn)突出我國功效性護(hù)膚品市場快速增長，重組膠原蛋白產(chǎn)品領(lǐng)先。2017-2021年國內(nèi)功效性 護(hù)膚品市場的規(guī)模以23.4%的CAGR從133億元增至308億元，預(yù)計2022年-2027年將以 38.8%的CAGR增至2118億元。相對整個功效性護(hù)膚品市場和基于透明質(zhì)酸的功效性護(hù) 膚品市場，基于膠原蛋白的功效性護(hù)膚品增長率更快。此外，重組膠原蛋白相對動物 源性膠原蛋白表現(xiàn)出更大的潛力，2021年基于重組膠原蛋白的功效性護(hù)膚品的滲透 率為14.9%，預(yù)計2027

6、年將增至30.5%。目前國內(nèi)功效性護(hù)膚品市場的集中度較高，巨子生物位列前三。2021年國內(nèi)功效性護(hù) 膚品市場的CR5為67.5%。巨子生物以37億元的零售額在功效性護(hù)膚品市場排名第3， 在膠原蛋白功效性護(hù)膚品市場排名第1。4.2 醫(yī)用敷料市場規(guī)模 CAGR 高達(dá) 40%，巨子生物領(lǐng)跑醫(yī)用敷料市場的規(guī)模也呈現(xiàn)快速增長，重組膠原蛋白的滲透率不斷增加。2017-2021 年國內(nèi)醫(yī)用敷料市場的規(guī)模以40.0%的CAGR從67億元增至259億元，預(yù)計2022年-2027 年將以23.1%的CAGR增至979億元。其中，基于重組膠原蛋白的醫(yī)用敷料市場增長相當(dāng) 快速，2017-2021年CAGR達(dá)到92.2

7、%。此外，基于重組膠原蛋白的醫(yī)用敷料的滲透率在 2021年為18.5%，預(yù)計2027年將增至26.1%。目前國內(nèi)醫(yī)用敷料市場的競爭格局分散，巨子生物領(lǐng)跑：2021年國內(nèi)醫(yī)用敷料市場的 CR5=26.5%。巨子生物以23億元的零售額在醫(yī)用敷料市場排名第2，在膠原蛋白醫(yī)用敷 料排名第1。4.3 重組膠原蛋白在肌膚煥活應(yīng)用市場占比不高肌膚煥活應(yīng)用市場上，透明質(zhì)酸更受一籌，合成生物技術(shù)進(jìn)步將提高重組膠原蛋白的 滲透率：肌膚煥活應(yīng)用是一種安全、恢復(fù)期短且價格實惠的非手術(shù)類項目，三大適用 的生物活性成分為透明質(zhì)酸、肉毒毒素及膠原蛋白。2017-2021年，國內(nèi)的肌膚煥活應(yīng)用市場的規(guī)模以19.7%的CAGR從206億元增至424億元， 預(yù)計2022年-2027年將以18.7%的CAGR增至1255億元。此外，與透明質(zhì)酸和肉毒毒素相 比，膠原蛋白在肌膚煥活應(yīng)用方面的市場份額較小，但隨著重組膠原蛋白的價格逐漸 降低，其滲透率預(yù)計將從2022年的4.8%增至2027年的9.7%。4.4 重組膠原蛋白在生物醫(yī)用材料市場表現(xiàn)良好重組膠原蛋白具有良好的生物相容性和促進(jìn)成