乳品行業(yè)市場分析報告（1月）

1、第二部分：中國乳品行業(yè)市場分析月度報告（1月）目錄：一、行業(yè)運行綜述二、行業(yè)業(yè)熱點分分析三、市場場狀況分分析 1、區(qū)域域市場分分析 2、主流品品牌分析析 四、行業(yè)業(yè)競爭狀狀況 1、龍頭頭企業(yè)競競爭態(tài)勢勢分析 2、新品品開發(fā)狀狀況分析析五、發(fā)展展趨勢預預測行業(yè)運行行綜述春節(jié)的到到來使乳乳品企業(yè)業(yè)陷入了了空前的的繁忙，但是乳乳業(yè)巨頭頭們卻并并沒有因因此而停停止關于于“禁鮮令令”的激烈烈爭吵，在以北北京三元元月初率率先挑頭頭宣布塑塑料袋裝裝巴氏奶奶漲價后后，本已已被 “禁鮮令令”攪渾的的國內(nèi)乳乳品行業(yè)業(yè)又陷入入了關于于乳品是是否應該該漲價、哪些產(chǎn)產(chǎn)品會漲漲價等的的爭論。受此影影響，國國內(nèi)部分分地區(qū)已

2、已經(jīng)開始始有所行行動，但但大多數(shù)數(shù)區(qū)域的的乳業(yè)市市場仍保保持平穩(wěn)穩(wěn)，不過過可以相相信，乳乳業(yè)市場場乳品價價格的上上漲是大大勢所趨趨，這在在某種程程度上也也體現(xiàn)了了乳品企企業(yè)的理理性回歸歸。二、行業(yè)業(yè)熱點分分析1、“禁禁鮮令”成乳品品漲價的的借口去年“禁禁鮮令”已經(jīng)在在全國乳乳品行業(yè)業(yè)中激起起軒然大大波，今今年初又又有貴州州的奶企企公開表表示因“禁鮮”后僅更更換包裝裝，企業(yè)業(yè)就將額額外支付付幾百萬萬包裝費費，而品品牌核心心價值“鮮”被撤下下后，損損失將無無法估計計，所以以蓄勢漲漲價，北北京三元元乳業(yè)更更是率先先宣布漲漲價。針對市市場的混混亂，中中國乳制制品工業(yè)業(yè)協(xié)會月月底還特特意舉辦辦了全國國各

3、地乳乳制品行行業(yè)協(xié)會會和食品品協(xié)會的的領導會會議，會會議的唯唯一主題題就是要要澄清關關于“禁鮮令令”的種種種爭論，統(tǒng)一整整個行業(yè)業(yè)的認識識。糖酒快訊訊市場分分析中心心認為， “禁鮮令令”實施，所有乳乳企均不不能用“鮮”字，這這對某一一個品牌牌的銷售售產(chǎn)生不不會有太太大的影影響，之之所以“禁鮮令令”問題又又浮出水水面，只只是利益益集團之之間的權權利之爭爭?！敖r令令”長時間間的討論論使得“還原奶奶”成為反反對“禁鮮令令”的乳企企的主要要攻擊目目標，此此舉雖然然可以推推動國內(nèi)內(nèi)原來形形成的兩兩大陣營營開始出出現(xiàn)新一一輪的競競爭，但但也不乏乏有業(yè)內(nèi)內(nèi)企業(yè)利利用它來來“炒作”的可能能。乳業(yè)業(yè)的高速速增

4、長意意味著將將來的競競爭會更更殘酷，企業(yè)應應該用誠誠信來爭爭取更多多的消費費者，而而不應該該過多參參與無謂謂的“口水戰(zhàn)戰(zhàn)”。2、關稅稅下調(diào)對對乳業(yè)的的影響根據(jù)我國國加入WWTO協(xié)協(xié)議，今今年起，液態(tài)奶奶（包括括酸奶、常溫奶奶和巴氏氏奶）、奶粉、乳清粉粉、奶油油、干酪酪、冰淇淇淋等六六種乳制制品的進進口關稅稅將分別別從原來來的255%、225%、6%、45%、500%、550%大大幅下調(diào)調(diào)，部分分品類降降幅將達達到300%440%之之間。顯顯然，過過去依靠靠較高關關稅限制制進口乳乳制品的的保護屏屏障很快快將被拆拆除。附：六類類乳制品品進口關關稅種類 現(xiàn)關關稅下下調(diào)后關關稅液態(tài)奶25% 降至110

5、%左左右奶粉 255% 降至至10%左右乳清粉6% 微調(diào)奶油 455% 降至至10%15%左右干酪 500% 降至至10%15%左右冰淇淋50% 降至110%15%左右糖酒快訊訊市場分分析中心心認為，關稅下下調(diào)，我我國受沖沖擊最嚴嚴重的乳乳品品類類將是奶奶粉，但但對其他他乳品市市場的影影響還有有待觀望望。因為為現(xiàn)階段段其他乳乳品的市市場表現(xiàn)現(xiàn)還主要要是由國國內(nèi)市場場決定，國外乳乳品企業(yè)業(yè)的進入入肯定會會帶來影影響，但但短期內(nèi)內(nèi)還不會會顯現(xiàn)。3、乳品品包裝一一年制造造11萬萬噸垃圾圾17日，中國畜畜產(chǎn)品加加工研究究會名譽譽會長駱駱承庠以以郵件的的形式針針對目前前國內(nèi)乳乳品行業(yè)業(yè)的包裝裝污染問問題

6、提出出了自己己的意見見。“乳品包包裝一年年制造111萬噸噸垃圾”的問題題在行業(yè)業(yè)內(nèi)引起起強烈反反響，但但國內(nèi)一一些奶企企面對記記者的采采訪時卻卻多采取取回避的的態(tài)度。糖酒快訊訊市場分分析中心心認為，乳品包包裝問題題一直是是一個沒沒有得到到解決的的問題，早在220033年，奶奶協(xié)理事事就向相相關部門門提出過過類似的的建議，但一直直沒有得得到回復復。隨著著國內(nèi)乳乳業(yè)的持持續(xù)發(fā)展展，加大大力度關關注乳品品行業(yè)給給環(huán)境帶帶來的污污染已迫迫在眉睫睫，有業(yè)業(yè)內(nèi)人士士提出對對乳品企企業(yè)或包包材生產(chǎn)產(chǎn)商收取取包裝污污染費在在使用成成本的22%5%之之間的做做法。但但川企對對這一提提議大都都持反對對態(tài)度。正如菊

7、菊樂乳業(yè)業(yè)所說的的，乳品品行業(yè)內(nèi)內(nèi)的大企企業(yè)一年年花費在在包材上上的費用用較大，如果加加收包材材污染費費，只會會給乳品品行業(yè)的的企業(yè)帶帶來更大大的壓力力。所以以我們只只有期待待更合理理的解決決辦法出出現(xiàn)和更更經(jīng)濟的的包裝被被開發(fā)出出來。4、地方方生鮮牛牛奶管理理辦法的的頒布江蘇第一一個規(guī)范范牛奶生生產(chǎn)經(jīng)營營活動的的地方性性政府法法規(guī)南南京市生生鮮牛奶奶管理辦辦法已已經(jīng)于去去年出臺臺并于220055年1月月1日開開始實施施。1月月下旬河河北省唐唐山市豐豐潤區(qū)人人民政府府也正式式印發(fā)了了唐山山市豐潤潤區(qū)生鮮鮮牛奶生生產(chǎn)管理理暫行辦辦法，糖酒快訊訊市場分分析中心心認為，乳業(yè)的的高速發(fā)發(fā)展和目目前的混

8、混亂狀況況使得各各種管理理法規(guī)的的出臺極極具必要要性。該該地方性性政府法法規(guī)的出出現(xiàn)很可可能將帶帶動其他他地方乳乳業(yè)法規(guī)規(guī)的進一一步規(guī)范范。三、市場場狀況分分析 1、區(qū)域域市場分分析 重點區(qū)域域市場價價格分析析區(qū)域劃分分按以下下的分法法：華北地區(qū)區(qū)市場分分析（北北京、天天津、河河北、山山西）華中地區(qū)區(qū)市場分分析（河河南、湖湖南、湖湖北）華東地區(qū)區(qū)市場分分析（上上海、山山東、江江蘇、浙浙江、安安徽、江江西） 華南地區(qū)區(qū)市場分分析（廣廣東、福福建、海海南） 西南地區(qū)區(qū)市場分分析（四四川、廣廣西、重重慶、云云南、西西藏、貴貴州） 西北地區(qū)區(qū)市場分分析（甘甘肅、陜陜西、新新疆、寧寧夏、青青海、內(nèi)內(nèi)蒙古

9、）東北地區(qū)區(qū)市場分分析（遼遼寧、黑黑龍江、吉林）（下表中中熱賣品品牌的排排序原則則：對該該地一家家或幾家家大型超超市、餐餐飲、夜夜場中主主要品牌牌近期銷銷量上升升幅度，廣告終終端促銷銷力度，消費者者認可程程度進行行的綜合合評分）華北地區(qū)區(qū)：排序北京太原石家莊1伊利銀橋三鹿2蒙牛蒙牛伊利3光明伊利蒙牛華中地區(qū)區(qū)：排序長沙鄭州武漢1伊利蒙牛蒙牛2蒙牛伊利友芝友3南山光明揚子江華東地區(qū)區(qū)排序南京杭州1伊利佳寶2光明光明3蒙牛燕塘華南地區(qū)區(qū)排序廣州1伊利2蒙牛3燕塘東北地區(qū)區(qū)：排序哈爾濱1完達山2蒙牛3龍丹西南地區(qū)區(qū)排序成都貴陽1光明光明2菊樂伊利3伊利蒙牛西北地區(qū)區(qū)排序烏魯木齊齊蘭州1麥趣爾好為爾2

10、蓋瑞莊園3佳麗雪頓以上圖表表顯示：總體來來說，全全國性品品牌在各各地仍然然占有較較大的市市場份額額，而地地方品牌牌在本土土堅守陣陣地。在在華北地地區(qū)，三三元在北北京的市市場份額額受到伊伊利、蒙蒙牛、光光明等品品牌強有有力的沖沖擊。在在華東地地區(qū)，伊伊利處于于市場領領先地位位，雖然然不是第第一的位位置，但但仍保持持前三名名的好成成績不變變。華中中、華南南地區(qū)可可以明顯顯看出蒙蒙牛的霸霸主地位位被緊隨隨其后的的伊利所所威脅。在華北北地區(qū)，蒙牛、伊利和和三鹿等等幾個出出于北方方的品牌牌在主導導市場，而銀橋橋本月在在太原的的熱賣榜榜中居于于首位，可見其其市場發(fā)發(fā)展?jié)摿α薮?。西北地地區(qū)的熱熱賣品牌牌以

11、地方方品牌為為主，可可見當?shù)氐叵M者者對本土土品牌的的忠誠度度比較高高，外來來品牌在在進入西西北市場場的時候候，阻力力較大，投入也也會增加加，應從從消費者者的消費費習慣方方面考慮慮。2、其他他區(qū)域市市場分析析區(qū)域市場表現(xiàn)現(xiàn)南京奶業(yè)市場場“價格戰(zhàn)戰(zhàn)”打出“異味”呼市流行禮品品裝牛奶奶蘇州奶價上漲漲只是時時間問題題重慶沒有任何何漲價的的動向青島奶制品“變相”暗提價價武漢乳品價格格沒漲太原牛奶價創(chuàng)創(chuàng)新低昆明乳品漲價價潮一觸觸即發(fā)新年伊始始，南京京的乳奶奶業(yè)市場場傳出漲漲價的消消息，伊伊利、蒙蒙牛、光光明、衛(wèi)衛(wèi)崗等一一些擁有有很大市市場份額額的品牌牌價格上上調(diào)后，許多二二線品牌牌開始趁趁機降價價搶占市

12、市場。在中國兩兩大乳業(yè)業(yè)巨頭集集中的呼呼和浩特特市的商商超內(nèi)，本月流流行乳品品禮品裝裝。伊利利將各種種品類的的牛奶用用禮品盒盒進行包包裝，并并開展買買贈、抽抽獎活動動。蒙牛牛也同樣樣以禮品品裝面對對消費者者，同時時促銷活活動有買買即贈送送奶鍋一一個等。蘇州乳業(yè)業(yè)市場則則正在醞醞釀“漲價”。蘇州州物美賣賣場內(nèi)伊伊利利樂樂包純牛牛奶1LL裝價格格從5.25元元上調(diào)至至5.88元。但但百潤發(fā)發(fā)、家樂樂福等賣賣場內(nèi)，雙喜、光明、伊利、蒙牛、云蘭等等品牌牛牛奶均未未漲價，相反，不少品品牌牛奶奶仍然繼繼續(xù)下調(diào)調(diào)價格。重慶的乳乳業(yè)市場場未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)任何漲漲價的動動向。在在新世紀紀超市，“特價”、“讓利優(yōu)優(yōu)惠”的

13、標簽簽在各大大超市的的乳品專專區(qū)內(nèi)仍仍然隨處處可見，大部分分奶產(chǎn)品品的價簽簽還是去去年122月?lián)Q上上的，蒙蒙牛、伊伊利、光光明等品品牌在內(nèi)內(nèi)的超高高溫滅菌菌奶都有有不同程程度的優(yōu)優(yōu)惠；天天友等本本地乳品品企業(yè)生生產(chǎn)的巴巴氏消毒毒奶也都都維持原原來的價價格。同同時在北北京、廣廣州等地地市場上上已經(jīng)漲漲價0.3元的的蒙牛5500毫毫升利樂樂包純牛牛奶在重重慶市場場已經(jīng)不不見蹤影影。青島乳業(yè)業(yè)市場各各類乳品品開始“變相”提價。很多商商場內(nèi)促促銷方式式由直接接降價轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為了捆捆綁銷售售。而本本地奶業(yè)業(yè)品牌促促銷勢頭頭開始明明顯降溫溫。武漢乳業(yè)業(yè)市場表表現(xiàn)的異異常平靜靜，乳品品的價格格沒有出出現(xiàn)上漲漲現(xiàn)象

14、。中百、武商等等超市本本地鮮奶奶制品的的價格未未變，55杯裝的的揚子江江原味酸酸奶售價價4.55元，110杯裝裝的原味味酸奶售售價9.499.5元元，與前前段時間間基本持持平。在在乳品的的促銷上上原來的的“買十送送四”、“買十送送三”和現(xiàn)在在 “買五送送一”、“買十送送二”也沒有有太大的的變化。 本月的太太原乳品品市場降降價現(xiàn)象象嚴重。在一些些超市里里袋裝牛牛奶價格格普遍已已降至11元之內(nèi)內(nèi)，而本本次降價價幅度最最大的達達30。在某某超市牛牛奶專柜柜，本地地一些牛牛奶品牌牌和一些些國內(nèi)知知名牛奶奶品牌價價格都有有所下降降，夏進進17.8元箱，還還送一條條圍裙；古城也也賣到了了18元元箱。在一些

15、些個體攤攤點，恒恒康更是是由200元箱箱降到了了15元元箱，還贈送送方便面面。而更更多的牛牛奶品牌牌則實行行捆綁式式促銷，買一贈贈一，買買二贈一一或者買買三贈一一，三元元、光明明、伊利利、蒙牛牛等都在在實施這這一策略略。 昆明的乳乳業(yè)市場場和武漢漢一樣表表現(xiàn)的很很平靜，乳品的的價格沒沒有上漲漲。在昆昆明多個個售奶點點看到，雪蘭利利樂枕價價格依然然為。元包，大大盒鮮奶奶價格仍仍是。元盒，而而云南本本土的蝶蝶泉、海海子、前前進、歐歐亞等品品牌的利利樂枕、袋奶、大盒奶奶等價格格也沒有有變動。四、行業(yè)業(yè)競爭狀狀況 1、乳品品行業(yè)龍龍頭企業(yè)業(yè)競爭態(tài)態(tài)勢分析析 企業(yè)市場動態(tài)態(tài)三元1日起每每包2550毫升升

16、的塑料料裝巴氏氏奶漲55分錢至至1毛錢錢伊利伊利1LL裝純奶奶四川賣賣斷貨蒙牛500毫毫升利樂樂枕型奶奶從2.4元漲漲至2.7元，取消大大部分優(yōu)優(yōu)惠促銷銷行動光明20款冰冰淇淋產(chǎn)產(chǎn)品于220日開開始正式式在北京京市場鋪鋪貨均瑤19日全全國工商商聯(lián)副秘秘書長、中華工工商時報報社長沈沈建國等等考察均均瑤集團團糖酒快訊訊市場分分析中心心認為，三元的的率先漲漲價，在在全國乳乳品行業(yè)業(yè)內(nèi)掀起起軒然大大波。國國內(nèi)部分分區(qū)域市市場乳品品漲價的的動作已已初見端端倪，許許多區(qū)域域的商超超內(nèi)降價價促銷的的標簽已已經(jīng)被取取掉，還還有部分分乳品已已經(jīng)取消消了原來來的促銷銷活動等等，雖然然都不明明確進行行價格的的變化，

17、但已經(jīng)經(jīng)可以明明顯感覺覺乳品漲漲價潮一一觸即發(fā)發(fā)。隨著著乳業(yè)市市場競爭爭的加劇劇，加之之原材料料的漲價價，已形形成兩頭頭擠壓的的態(tài)勢，乳品企企業(yè)壓力力越來越越大，整整個行業(yè)業(yè)的利潤潤空間越越來越小小。三元元乳品的的漲價可可以緩解解目前乳乳品市場場價格不不合理的的局面，是趨勢勢使然。20055年乳品品龍頭企企業(yè)發(fā)展展目標企業(yè)發(fā)展目標標伊利加速實現(xiàn)現(xiàn)進入全全球乳業(yè)業(yè)20強強蒙牛完成5年年內(nèi)將在在全國開開設1.5萬家家連鎖加加盟專賣賣店新希望通過強化化“新希希望”文文化，逐逐步把各各子公司司打造成成所在區(qū)區(qū)域的強強勢品牌牌長富強化“中中國牛奶奶品質(zhì)第第一奶”品牌形形象歐亞乳業(yè)業(yè)以西南為為中心擴擴大銷

18、售售半徑1月166日，伊伊利集團團一年一一度的全全國客戶戶大會在在呼和浩浩特舉行行。高管管被拘事事件并沒沒有對集集團的生生產(chǎn)和銷銷售造成成太大的的影響。20004年，伊利集集團順利利完成1130萬萬噸的任任務，220055年集團團將加快快發(fā)展步步伐，盡盡快實現(xiàn)現(xiàn)進入全全球乳業(yè)業(yè)20強強的目標標。20005年年，伊利利集團給給液態(tài)奶奶事業(yè)部部下達的的任務是是產(chǎn)銷量量達到1190萬萬噸，也也就是銷銷售收入入達1110億元元。為了了順利實實現(xiàn)銷售售目標，進一步步擴大市市場占有有率，集集團還在在營銷工工作會議議中正式式宣布，將發(fā)力力點瞄準準全國二二、三級級市場。同時與與往年一一樣，220055年，伊伊

19、利將重重點發(fā)展展優(yōu)勢產(chǎn)產(chǎn)品利樂磚磚，繼續(xù)續(xù)開發(fā)功功能性產(chǎn)產(chǎn)品高鈣類類產(chǎn)品以以及半脫脫脂奶類類產(chǎn)品。同時，根據(jù)不不同的消消費群體體，今年年將推出出兩個以以上的新新品來占占領某些些特殊消消費群體體，以進進一步豐豐富、完完善產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)體體系。在在經(jīng)銷商商管理方方面，220055伊利將將一改以以往按照照總銷量量大小和和增長速速度來對對經(jīng)銷商商進行獎獎勵的政政策，針針對經(jīng)銷銷商所轄轄區(qū)域大大小和市市場容量量制訂出出了新的的銷售政政策，即即：分級級管理。按照分分級管理理規(guī)定：月均銷銷量在110萬箱箱以上的的經(jīng)銷商商列為一一級經(jīng)銷銷商；月月均銷量量在5萬萬箱以上上的列為為二級經(jīng)經(jīng)銷商，月均銷銷量在22萬箱以

20、以上的列列為三級級經(jīng)銷商商，月均均銷量在在2萬箱箱以下的的列為四四級經(jīng)銷銷商。建建立一套套完善的的考核制制度，對對這四級級經(jīng)銷商商進行不不同級別別的考核核、獎勵勵。今年蒙牛牛繼續(xù)實實施其“5年內(nèi)內(nèi)將在全全國開設設1.55萬家連連鎖加盟盟專賣店店”的計劃劃，截止止目前已已經(jīng)建立立60多多家。公公司的目目標是55年后，蒙牛一一半以上上的經(jīng)銷銷商將成成為連鎖鎖加盟商商。蒙牛牛推出的的加盟方方式有兩兩種，一一種是負負責一個個片區(qū)的的加盟商商，一個個片區(qū)加加盟商大大約需要要準備1150萬萬元才能能啟動；另一種種是直接接做專賣賣的個人人專賣店店，個人人專賣店店要一次次性交付付5萬元元。前者者對后者者有管轄

21、轄權和配配貨權，兩者都都與以往往的區(qū)域域經(jīng)銷商商并存。如果蒙蒙牛真的的建立了了1.55萬家連連鎖加盟盟專賣店店，其冷冷鏈系統(tǒng)統(tǒng)就可以以和伊利利、光明明兩大乳乳品公司司相抗衡衡。20055年，新新希望乳乳業(yè)將秉秉承“務實經(jīng)經(jīng)營，精精細管理理”的作風風，以“成本領領先、速速度取勝勝、新鮮鮮到家”為營銷銷思想，通過強強化“新希望望”文化，導入現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)業(yè)制度，逐步把把旗下各各子公司司打造成成所在區(qū)區(qū)域的強強勢品牌牌和龍頭頭企業(yè)，并積極極創(chuàng)造條條件，適適時集合合區(qū)域優(yōu)優(yōu)勢，推推出新希希望乳品品全國性性品牌。長富乳業(yè)業(yè)提出強強化“中國牛牛奶品質(zhì)質(zhì)第一奶奶”品牌形形象的005年目目標。在在20005年，長

22、富將將發(fā)揮獨獨特的奶奶源優(yōu)勢勢，強化化“中國牛牛奶品質(zhì)質(zhì)第一奶奶”的品牌牌形象，保持“中國乳乳業(yè)奶源源建設領領導者”的行業(yè)業(yè)地位，做全國國品牌。在營銷銷方面，長富將將形成以以福建為為核心，以廣東東、上海海為重點點，輻射射江西、浙江、廣西、湖南的的市場銷銷售格局局，依托托武夷山山得天獨獨厚的自自然優(yōu)勢勢，借助助東南沿沿海交通通發(fā)達的的便利，以新鮮鮮牛奶（冷鏈產(chǎn)產(chǎn)品）為為拳頭，在銷售售半徑9900公公里區(qū)域域內(nèi)，打打造中國國“南方乳乳都”，推動動中國乳乳品品牌牌形成南南北分峙峙的大格格局。同同時，從從20005年起起，長富富將逐步步加大資資本運營營的力度度，同國國內(nèi)外一一些認同同長富品品牌定位位的實力力機構(gòu)接接觸，籌籌劃攜手手開發(fā)全全國市場場。20044年，歐歐亞乳品品進駐了了云南、四川、廣西、廣東、福建、貴州、上海等等區(qū)域市市場，基基本搭建建起在各各目標市市場的銷銷售網(wǎng)絡絡平臺。有了這這些平臺臺，20005年年公司將將依然以以西南市市場為主主根據(jù)地地，并擴擴大銷售售半徑。在產(chǎn)品品開發(fā)方方面，該該公司將將重點發(fā)發(fā)展常溫溫UHTT純奶，并逐漸漸完成新新品在市市場及功功能上的的細分，依據(jù)各各市場實實際單品品銷售狀狀況，加加快花色色奶、水水果杯奶奶等中