中國土地市場政策研究報告

1、中國土地市場政策研究報告土地市場各類用地 住宅用地 商辦用地 土地排行榜 附表各類用地|土地供求2021年1-12月規(guī)劃建筑面積（平方米）各類用地：推出25.8億，成 交20.2億；10.90.80.70.60.50.40.30.20.1050000450004000035000300002500020000150001000050000推出規(guī)劃建面推出規(guī)劃建面同比成交規(guī)劃建面成交規(guī)劃建面同比2021年1月-2021年12月全國300城各類用地推出與成交同比走勢萬%2021年1-12月成交樓面價各類用地樓面價：2791.0元/平米；2021年12月成交樓面價各類用地樓面價：2539.0元/平米

2、；2021年12月規(guī)劃建筑面積（平方米）各類用地：推出4.4億，成交3.4億；0021-0121-0321-0521-0721-0921-112021年1月-2021年12月全國300城各類用地成交樓面價&溢價率走勢元/%成交樓面價溢價率500025450040002035003000152500200010150010005500各類用地|土地供求2021年1-12月,全國300城共推出各類用地規(guī)劃建筑面積258043.16萬，同比下降7.88%;成交規(guī)劃建筑面積202448.71萬，同比下降17.08%。2021年12月,全國300城共推出各類用地規(guī)劃建筑面積43790.21萬，同比下降5

3、.96%;成交規(guī)劃建筑面積33815.3萬，同比下降17.76%。2019年1月-2021年12月全國300城各類用地推出與成交同比走勢-50-40-30-20-1001020304005000100001500020000250003000035000400004500050000推出規(guī)劃建面成交規(guī)劃建面推出規(guī)劃建面同比成交規(guī)劃建面同比萬m%50各類用地|土地價格2021年1-12月,全國300城成交樓面均價為2791元/，同比上漲10.91%;平均溢價率為9.99%，較去年同期下降3.55個百分點;各類用地出讓 金達56522.62億元，同比下降8.03%。2021年12月,全國300城成

4、交樓面均價為2539元/，環(huán)比上漲5.54%,同比上漲11.53%;平均溢價率為2.67%,較上月增長0.27個百分點,較去年同期下降7.46個百分點;各類用地出讓金達8577.7億元，環(huán)比增長108.87%,同比下降8.39%。2021年1月-2021年12月全國300城各類用地成交樓盤均價及溢價率走勢051015200500350030002500200015001000400045005000成交樓面均價平均溢價率元/m% 25住宅用地|土地供求2021年1-12月,全國300城共推出住宅用地規(guī)劃建筑面積123364.55 萬，同比下降9.57%;成交規(guī)劃建筑面積87712.92萬，同比

5、下降25.15%。2021年12月,全國300城共推出住宅用地規(guī)劃建筑面積21997.5萬，同比下降3.27%;成交規(guī)劃建筑面積15757.12萬，同比下降20.63%。403020100-10-20-30-40-50-600500010000150002000025000推出規(guī)劃建面推出規(guī)劃建面同比成交規(guī)劃建面成交規(guī)劃建面同比2021年1月-2021年12月全國300城住宅用地推出與成交同比走勢萬m%2021年1月-2021年12月全國300城住宅用地流拍宗數(shù)及流拍率2021年1-12月,共流拍地塊1298宗,流拍率為13.53%,較去年同期增 長3.93個百分點；2021年12月,共流拍地

6、塊266宗,流拍率為14.8%,較上月增長0.08個 百分點。0510152005010015020025030021-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-12流拍宗數(shù)流拍率元/m% 25流拍率=流拍地塊宗數(shù)/（流拍地塊宗數(shù)+成交地塊宗數(shù)）住宅用地|土地價格2021年1-12月,全國300城成交樓面均價為5522元/，同比上漲23.85%;平均溢價率為11.1%，較去年同期下降4.21個百分點;住宅用地出讓 金達48412.08億元，同比下降7.35%。2021年12月,全國300城成交樓面均價為4577元/，環(huán)比下跌1

7、.59%,同比上漲20.35%;平均溢價率為2.62%,較上月增長0.46個百分點,較去年同期下降9.06個百分點;住宅用地出讓金達7191.92億元，環(huán)比增長117.32%,同比下降4.73%。2019年1月-2021年12月全國300城住宅用地成交樓盤均價及溢價率走勢05101520250100020003000400050006000700080009000成交樓面均價平均溢價率元/m% 30住宅用地|各梯隊城市2021年1-12月,一線城市住宅用地推出規(guī)劃建筑面積同比增幅最大; 一線城市成交規(guī)劃建筑面積同比增幅最大;二線城市成交樓面均價 同比增幅最大;三四線城市平均溢價率最高。-10-

8、20-30-40403020100一線城市二線城市三四線城市供應面積同比 土地出讓金同比成交面積同比樓面均價同比 溢價率絕對水平2021年(1-12月)各線城市住宅用地推出與成交相關指標同比變化%2021年12月各梯隊城市住宅用地土地供求價及變化住宅用地推出面積(萬m)成交面積(萬m)出讓金(億元)樓面均 價(元/m)溢價率建設用 地面積規(guī)劃建 筑面積建設用 地面積規(guī)劃建 筑面積一線城 市絕對量65.74118.79239.81571.06951.28166581.3%環(huán)比-84.42%-88.77%18.50%11.29%67.21%50.24%下降2.41個百分點二線城 市絕對量3042.

9、867372.032351.975661.513743.1966222.5%環(huán)比59.27%71.06%139.51%166.87%132.87%-12.60%上漲1.15個百分點三四線 城市絕對量6667.5514506.684462.329524.552497.4426303.3%環(huán)比81.26%73.48%128.26%112.52%120.41%4.03%上漲0.76個百分點住宅用地|各梯隊城市2021年1-12月，一線城市住宅用地出讓金同比增長14.6%，占全國300城出讓金的比例為16.3%； 二線城市住宅用地出讓金同比下降6.3%，占全國300城出讓金的比例為49.5%；三四線城

10、市住宅用地出讓金同比下降16.4%，占全國300城出讓金的比例為34.1%。1113.216.353.54949.535.637.834.1201920202021近3年全國各線城市住宅用地出讓金占比變化情況一線城市二線城市三四線城市%住宅用地|一線城市2021年1-12月，一線城市共推出住宅用地規(guī)劃建面6351萬，同比 增長36.4%；成交4875萬，同比增長16.6%；2021年12月，一線城 市共推出住宅用地規(guī)劃建面119萬，環(huán)比下降88.8%，同比下降79.5%；成交571萬，環(huán)比增長11.3%，同比增長16.0%。-150-100-50050100150200250300350400

11、02004006008001000120014001600180021-0121-0321-0521-0721-0921-11推出規(guī)劃建面成交規(guī)劃建面推出規(guī)劃建面同比成交規(guī)劃建面同比2021年1月-2021年12月一線城市住宅用地供求及同比變化萬%-202468101205000100001500020000250003000021-0121-0321-0521-0721-0921-112021年1-12月，一線城市成交樓面價均價16222元/，同比下跌1.7%；溢價率為6.1%，較去年同期下降6.3個百分點。2021年12月，一線城市成交樓面價16658元/，環(huán)比上漲50.2%，同比上漲18

12、.0%；溢價率為1.33%，較上月下降2.4個百分點，較去年同期下降7.6個百分點。2021年1月-2021年12月一線城市住宅用地成交樓面價&溢價率走勢元/%成交樓面價溢價率3500014住宅用地|二線城市2021年1-12月，二線城市共推出住宅用地規(guī)劃建面48609萬，同 比下降6.5%；成交35427萬，同比下降24.2%；2021年12月，二線 城市共推出住宅用地規(guī)劃建面7372萬，環(huán)比增長71.1%，同比下 降1.2%；成交5662萬，環(huán)比增長166.9%，同比下降18.1%。-100-80-60-40-2002040608010001000200030004000500060007

13、000800021-0121-0321-0521-0721-0921-11推出規(guī)劃建面推出規(guī)劃建面同比成交規(guī)劃建面成交規(guī)劃建面同比2021年1月-2021年12月二線城市住宅用地供求及同比變化萬%2021年1-12月，二線城市成交樓面價均價6767元/，同比增長23.7%；溢價率為10.7%，較去年同期下降2.9個百分點。2021年12 月，二線城市成交樓面價6622元/，環(huán)比下跌12.6%，同比上漲33.8%；溢價率為2.54%，較上月增長1.2個百分點，較去年同期下降6.3個百分點。051015202501000200030004000500060007000800021-0121-032

14、1-0521-0721-0921-112021年1月-2021年12月二線城市住宅用地成交樓面價&溢價率走勢元/%成交樓面價溢價率10000309000住宅用地|三四線城市-80-60-40-20020406080100020004000600080001000012000140001600021-0121-0321-0521-0721-0921-11推出規(guī)劃建面推出規(guī)劃建面同比成交規(guī)劃建面成交規(guī)劃建面同比2021年1-12月，三四線城市共推出住宅用地規(guī)劃建面68404萬， 同比下降14.2%；成交47411萬，同比下降28.4%；2021年12月， 三四線城市共推出住宅用地規(guī)劃建面14507

15、萬，環(huán)比增長73.5%， 同比下降1.3%；成交9525萬，環(huán)比增長112.5%，同比下降23.5%。2021年1月-2021年12月三四線城市住宅用地供求及同比變化萬%2021年1月-2021年12月三四線城市住宅用地成交樓面價&溢價率走勢2021年1-12月，三四線城市成交樓面價均價3487元/，同比增長16.8%；溢價率為14.3%，較去年同期下降4.4個百分點。2021年12 月，三四線城市成交樓面價2630元/，環(huán)比上漲4.0%，同比下跌4.6%；溢價率為3.25%，較上月增長0.8個百分點，較去年同期下降12.0個百分點。051015202530354001000200030004

16、0005000600021-0121-0321-0521-0721-0921-11成交樓面價溢價率元/%住宅用地|城市群-30-40-20-100302010京津冀長三角珠三角長江中 游成渝推出面積同比成交面積同比土地出讓金同比成交樓面均價同比平均溢價率2021年1-12月，長三角住宅用地共推出規(guī)劃建面18775萬，同比增長14.0%；成交16102萬，同比增長1.7%；成交樓面均價9813元/， 同比增長8.8%。珠三角住宅用地共推出規(guī)劃建面6490萬，同比下降18.4%；成交4981萬，同比下降29.7%；成交樓面均價10346元/， 同比增長22.7%。京津冀住宅用地共推出規(guī)劃建面813

17、9萬，同比下降6.1%；成交5469萬，同比下降20.8%；成交樓面均價7378元/， 同比增長25.5%。長江中游住宅用地共推出規(guī)劃建面15927萬，同比下降15.7%；成交11587萬，同比下降28.1%；成交樓面均價3486元/，同比增長16.9%。成渝住宅用地共推出規(guī)劃建面8940萬，同比下降7.2%；成交6050萬，同比下降21.7%；成交樓面均價5232元/，同比增長26.1%。2021年(1-12月)五大城市群住宅用地供求指標同比變化（溢價率為絕對水平）%商辦用地|土地供求2021年1-12月,全國300城共推出商業(yè)/辦公用地規(guī)劃建筑面積26725.82萬，同比下降15.57%;

18、成交規(guī)劃建筑面積20771.74萬，同比下降21.32%。2021年12月,全國300城共推出商業(yè)/辦公用地規(guī)劃建筑面積5540.74萬，同比下降9.58%;成交規(guī)劃建筑面積4611.38萬，同比下降10.73%。2019年1月-2021年12月全國300城商業(yè)/辦公用地推出與成交同比走勢-80-60-40-200204001000200030004000500060007000推出規(guī)劃建面成交規(guī)劃建面推出規(guī)劃建面同比成交規(guī)劃建面同比萬m%60商辦用地|土地價格2021年1-12月,全國300城成交樓面均價為2332元/，同比上漲3.09%;平均溢價率為4.64%，較去年同期下降1.08個百分

19、點;商業(yè)/辦公用地 出讓金達4852.32億元，同比下降18.86%。2021年12月,全國300城成交樓面均價為1927元/，環(huán)比下跌27.42%,同比下跌18.65%;平均溢價率為3.88%,較上月增長1.09個百分點,較去 年同期下降1.08個百分點;商業(yè)/辦公用地出讓金達889.15億元，環(huán)比增長72.61%,同比下降27.36%。2019年1月-2021年12月全國300城商業(yè)/辦公用地成交樓盤均價及溢價率走勢0500100015002000250030003500成交樓面均價平均溢價率元/m%20181614121086420土地排行榜|城市排行榜住宅用地出讓金TOP20（市本級）

20、城市2021年12月(億元)城市2021年1-12月(億元)城市2020年(億元)杭州762.77上海2824.9上海2314.41武漢492.6杭州2702.97杭州2254.76上海363.21北京2120.23廣州2045.22成都328.71南京2015.52南京1890.72廣州302.63廣州1981.11武漢1787.62北京285.44武漢1795.44北京1737.55重慶275.74成都1425.92寧波1290.46廈門259.75蘇州1344.16佛山1263.05常州245.92重慶1143.46重慶1143.36濟南226.21天津1035.91成都1133.22貴

21、陽157.31深圳982.04蘇州1108.75福州145.53西安925.32天津922.87長沙143.96無錫910.78西安840.03西安135.45佛山864.16福州814.84青島128.76廈門793.85深圳800.72揚州102.96鄭州775.26南通777.08鄭州94.12南通745.89常州740.58泰州89.72寧波742.03無錫733.71濱州88.84常州728.77長春657.42衡陽86.11長沙709.12鄭州639.212021年12月全國各類用地出讓金TOP10城市(市本級)9008007006005004003002001000杭州武漢上海廣

22、州成都濟南北京重慶常州廈門土地用地出讓金土地排行榜|地塊排行2021年12月住宅用地成交排行(按成交樓面價)排名城市地塊名稱樓面價(元/m)競得方1北京市北京市朝陽區(qū)東壩車輛基地綜合利用項目1101- A002-3地塊R2二類居住用地51606北京市基礎設施投資有限公司、北京京投置地房地 產(chǎn)有限公司聯(lián)合體2北京市北京市朝陽區(qū)東壩車輛基地綜合利用項目1101- A002-2、1101-A003-2地塊R2二類居住用地51596北京市基礎設施投資有限公司、北京京投置地房地 產(chǎn)有限公司聯(lián)合體3北京市北京市朝陽區(qū)管莊鄉(xiāng)棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治項目（ 一期）GZGJC-03地塊R2二類居住用地43547京能

23、置業(yè)股份有限公司和北京龍湖中佰置業(yè)有限公 司聯(lián)合體4北京市北京市朝陽區(qū)東壩車輛基地綜合利用項目1101- A002-1,1101-A003-1地塊R2二類居住用地（配建“ 保障性租賃住房”）42500北京市基礎設施投資有限公司、北京京投置地房地 產(chǎn)有限公司聯(lián)合體5廣州市海珠區(qū)華洲路63號AH0801012地塊40375廣州市保越房地產(chǎn)開發(fā)有限公司6廈門市湖里區(qū)06-08五緣灣片區(qū)高林北路與金寶路交叉口 西南側39099廈門國貿(mào)房地產(chǎn)有限公司、廈門中瑋房地產(chǎn)開發(fā)有 限公司、廈門聯(lián)發(fā)（集團）房地產(chǎn)有限公司7上海市青浦區(qū)西虹橋蟠龍路西側45-06地塊37086上海象嶼置業(yè)有限公司、煙臺招商局置業(yè)有限

24、公司、江蘇師山置業(yè)有限公司8眉山市天府仁壽大道旁36166仁壽瑞都置地有限責任公司9上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)（高橋新市鎮(zhèn)北社區(qū)Y00-0402單元）E01-06地塊35684煙臺招商局置業(yè)有限公司10杭州市慶隆小河單元GS0305-19地塊34611杭州地上房地產(chǎn)集團有限公司土地排行榜|地塊排行2021年12月住宅用地成交排行(按成交總價)排名城市地塊名稱成交價(萬元)競得方1廈門市湖里區(qū)06-08五緣灣片區(qū)高林北路與金寶路交叉口 西南側99.60廈門國貿(mào)房地產(chǎn)有限公司、廈門中瑋房地產(chǎn)開發(fā)有 限公司、廈門聯(lián)發(fā)（集團）房地產(chǎn)有限公司2杭州市申花單元GS0407-B1/B2/S2-15、GS0407-

25、 R21/B1/B2-14、GS0407-R21-13地塊94.33華潤置地（常州）有限公司3廈門市湖里區(qū)06-08五緣灣片區(qū)環(huán)島干道與通嶼二路交叉 口東南側92.90廈門軌道交通集團有限公司4杭州市余杭組團YH-18單元杭騰未來社區(qū)地塊88.24寧波龍兆房地產(chǎn)發(fā)展有限公司、浙江省交投控股集團有限公司5武漢市武昌區(qū)臨江大道與張之洞路交叉口（武船廠區(qū)一期A包）82.91武漢城建瑞臻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司6武漢市武昌區(qū)臨江大道與鸚鵡洲長江大橋交叉口（武船廠區(qū)一期B包）80.07武漢城建瑞臻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司7北京市北京市朝陽區(qū)東壩車輛基地綜合利用項目1101- A002-3地塊R2二類居住用地70.7

26、0北京市基礎設施投資有限公司、北京京投置地房地 產(chǎn)有限公司聯(lián)合體8廣州市廣州市黃埔區(qū)長嶺居外環(huán)路C線以西,長賢路以南59.04廣州知識城投資控股有限公司9北京市北京市朝陽區(qū)東壩車輛基地綜合利用項目1101- A002-1,1101-A003-1地塊R2二類居住用地（配建“ 保障性租賃住房”）56.10北京市基礎設施投資有限公司、北京京投置地房地 產(chǎn)有限公司聯(lián)合體10杭州市運河新城單元GS1004-10、11、12、16、29地塊54.38杭州運河集團投資發(fā)展有限公司附表2021年12月40個大中城市土地成交情況(市本級)分梯隊城市各類用地住宅用地宗數(shù)(宗)規(guī)劃建筑面積(萬m)樓面價格(元/m)

27、宗數(shù)(宗)規(guī)劃建筑面積(萬m)樓面價格(元/m)推出成交推出成交推出成交推出成交推出成交推出成交一線城市上海5865579.61732.78130359640190248.08-14641廣州1038291.19675.3262754800130226-13391北京2113181.78118.0820303246211311118.7996.992893329430深圳7758.9777.37511425360000-二線城市濟南49175362.131259.4343226270810469.33-4825武漢76671238.441032.57482549404037762.44633.

28、9275837771杭州6787748.35863.12967589933535416.2416.21712918327貴陽79491329.79704.983175255848201008.1437.2339423598成都6355668.39532.31551368043533302.31287.31109111442重慶5839736.81520.2524654842823542.29404.4666256818長沙3537521.29505.53314631522623414.18379.7337073791西安7448744.4501.02331634623625472.97347.

29、439263899青島123111581.8483.02325934374037267.36215.1654975987天津3223432.7365.3221672049119136.87129.1656074881石家莊5434385.15342.83132018121916115.31152.4733813715鄭州4819574.94231.35384542304014480.14198.2545064747長春7348354.59195.2926372825228229.3879.4533414348南京142963.07181.588455240000-太原4013369.84170.6719362029217254.13130.9523402189南寧4312244.74166.1199019743471