2022年IT外包服務(wù)行業(yè)深度研究

1、2022年IT外包服務(wù)行業(yè)深度研究一、服務(wù)外包： ITO/BPO/KPO什么是服務(wù)外包服務(wù)外包指企業(yè)將非核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)外包給外部專業(yè)服務(wù)商，從而將有限資源專注于核心業(yè)務(wù)，進(jìn)而達(dá)到減少 人力投入、減少企業(yè)投資、降低成本，以及效率最大化的目的。 從服務(wù)外包的勞務(wù)關(guān)系來看，發(fā)包商按外包合同約定，根據(jù)外包承接單位完成工作情況向承接單位支用 ，一般而言發(fā)包商與勞動(dòng)者沒有業(yè)務(wù)合作關(guān)系，不直接管理勞動(dòng)者，也不直接向勞動(dòng)者支用。服務(wù)外包的三種形態(tài)：ITO、BPO、KPO根據(jù)外包業(yè)務(wù)類型，服務(wù)外包可以分為信息技術(shù)外包（ITO，Information Technology Outsourcing）、業(yè) 務(wù)流程外包（

2、BPO，Business Process Outsourcing）和知識(shí)流程外包（KPO，Knowledge Process Outsourcing）。什么是信息技術(shù)外包(ITO)信息技術(shù)外包（ITO）指企業(yè)將IT系統(tǒng)的開發(fā)、測(cè)試、運(yùn)維的全部或部分環(huán)節(jié)外包給專業(yè)的外包服務(wù)商。一 個(gè)軟件開發(fā)項(xiàng)目需要經(jīng)歷需求分析、設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試等幾大階段：首先是需求分析，其后經(jīng)過整體設(shè)計(jì)、 系統(tǒng)設(shè)計(jì)（把整體架構(gòu)變成獨(dú)立的系統(tǒng)）、詳細(xì)設(shè)計(jì)等主要設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，再到編碼階段，由軟件工程師完成編 碼工作，最后再進(jìn)行單元測(cè)試（小模塊測(cè)試）、系統(tǒng)測(cè)試（塊與塊的聯(lián)系整合）、總體功能測(cè)試等環(huán)節(jié)。 根據(jù)商務(wù)部的統(tǒng)計(jì)劃分，ITO進(jìn)一步

3、分為信息技術(shù)研發(fā)服務(wù)、信息技術(shù)運(yùn)營(yíng)和維護(hù)服務(wù)、新一代信息技術(shù)開 發(fā)應(yīng)用服務(wù)三大類，占ITO比重分別為78.3%、19.7%、2.0%。從微笑曲線看軟件外包各環(huán)節(jié)價(jià)值量分布從軟件行業(yè)“微笑曲線”來看軟件外包各環(huán)節(jié)的價(jià)值量分布：位于微笑曲線兩端的需求分析和運(yùn)維服務(wù)價(jià)值 量最高，而編碼和測(cè)試的附加值相對(duì)較低，位于微笑曲線的底部：1）編碼和單元測(cè)試是ITO作業(yè)鏈中價(jià)值 量最低的部分，技術(shù)門檻較低，絕大多數(shù)軟件外包商均聚集于此；2）沿微笑曲線兩端延伸，包括概要設(shè)計(jì) 和詳細(xì)設(shè)計(jì)以及集成測(cè)試和系統(tǒng)測(cè)試等環(huán)節(jié)，附加值有所提升；3）需求分析和運(yùn)維處于微笑曲線兩端，附 加值最高，一般以全國(guó)大型外包服務(wù)商以及歐美、

4、印度等地區(qū)的大型總包商為主。什么是業(yè)務(wù)流程外包（BPO）業(yè)務(wù)流程外包（BPO）是指企業(yè)將部分非核心業(yè)務(wù)流程以及相應(yīng)的職能部門功能外包給供應(yīng)商，主要涉及企 業(yè)的客戶關(guān)系管理、人力資源、物流、后勤、財(cái)務(wù)、采購(gòu)等職能。 根據(jù)商務(wù)部的統(tǒng)計(jì)劃分，BPO進(jìn)一步分為業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)服務(wù)、維修維護(hù)服務(wù)、內(nèi)部管理服務(wù)三大類，占BPO比 重分別為68.5%、14.7%、16.8%。其中業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)服務(wù)包括供應(yīng)鏈、呼叫中心、互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷推廣、金融后臺(tái) 、采購(gòu)等服務(wù)，內(nèi)部管理服務(wù)包括人力資源管理服務(wù)等。二 、市場(chǎng)規(guī)模： 全球服務(wù)外包達(dá)萬(wàn)億美金全球服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模達(dá)萬(wàn)億美元全球離岸服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模達(dá)萬(wàn)億美元級(jí)，ITO占據(jù)四成以上份額

5、，KPO占比不斷提升。人工智能、物聯(lián)網(wǎng) 、云計(jì)算等新興技術(shù)的快速發(fā)展，驅(qū)動(dòng)全球服務(wù)外包需求增加，離岸外包服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。根據(jù)商務(wù) 部數(shù)據(jù)顯示，2020年全球離岸服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模為1.4萬(wàn)億美元，且預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)2.0萬(wàn)億美元，未來5 年增速將穩(wěn)定在7%左右。其中，ITO占據(jù)高達(dá)43.8%的市場(chǎng)，規(guī)模為6.08萬(wàn)億美元，而BPO、KPO占比分別 為19.4%、36.9%。發(fā)包方：美歐日三分天下美國(guó)、西歐和日本為發(fā)包市場(chǎng)三大巨頭，共占據(jù)全球市場(chǎng)超過80%的份額。 1）美國(guó)：全球最大的離岸外包發(fā)包國(guó)，其具備訂單質(zhì)量?jī)?yōu)、總金額大等特點(diǎn)，主要發(fā)包給印度、中國(guó)等亞 洲國(guó)家以及墨西哥和加拿大；

6、2）西歐：全球第二大外包發(fā)包地區(qū)，其訂單金額較大，在大額外包合同金額上排名全球第一，主要發(fā)包給 西歐國(guó)家（近岸外包）或者愛爾蘭等東歐國(guó)家及印度和中國(guó)（離岸外包）； 3）日本：采用“金字塔”型的發(fā)包模式，SONY、富士通等日企作為總接包商控制著系統(tǒng)設(shè)計(jì)等高端業(yè)務(wù) ，將技術(shù)含量和附加值更低的低端業(yè)務(wù)外包給海外接包商，基于地理位置的遠(yuǎn)近和語(yǔ)言文化的相似程度，主 要發(fā)包給中國(guó)及馬來西亞等東南亞國(guó)家。接包方：印度、中國(guó)、巴西占據(jù)主導(dǎo)全球接包方主力軍主要分布在亞太地區(qū)，以印度、中國(guó)、巴西為主，占據(jù)全球接包市場(chǎng)近九成的份額。 1）印度：全球最大的接包國(guó)家，一方面其具有較為豐富及低成本的勞動(dòng)力資源；另一方面，

7、印度政府大力 推動(dòng)與支持IT-BPM產(chǎn)業(yè)，對(duì)進(jìn)出口的軟硬件實(shí)行免稅、稅收優(yōu)惠、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等多項(xiàng)政策。同時(shí)，印度 通過反外包的形式成為很多其他發(fā)展中國(guó)家的發(fā)包方。 2）中國(guó)：豐富的勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì)奠定了中國(guó)成為第二大接包國(guó)家，同時(shí)政府大力支持軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過 稅收優(yōu)惠、開放試點(diǎn)等政策推動(dòng)軟件服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展。根據(jù)其區(qū)位優(yōu)勢(shì)，中國(guó)主要接受來自日本、韓國(guó)等 東亞國(guó)家的發(fā)包。 3）巴西：相比于印度、中國(guó)，巴西由于其地理位置靠近美國(guó)，因此時(shí)區(qū)及文化與美國(guó)更為接近，能夠很好 地維護(hù)拉丁美洲和北美的客戶關(guān)系。同時(shí)，巴西是印度反外包的受益者，印度IT外包產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)接帶動(dòng)巴西軟件 服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。三 、商業(yè)模

8、式： 產(chǎn)品型VS服務(wù)型計(jì)算機(jī)公司商業(yè)模式比較：產(chǎn)品型VS服務(wù)型計(jì)算機(jī)公司從商業(yè)模式上可分為產(chǎn)品型和服務(wù)型：IT產(chǎn)品一般包括套裝軟件和硬件類產(chǎn)品，套裝軟件主要包 括Office、WPS、CAD、殺毒軟件、財(cái)經(jīng)終端等，IT服務(wù)包括咨詢、外包、集成、運(yùn)維等服務(wù)。大部分計(jì)算 機(jī)公司的商業(yè)模式介于產(chǎn)品型與服務(wù)型之間，以解決方案的形式提供給客戶，典型行業(yè)包括ERP，行業(yè)信息 化、網(wǎng)絡(luò)安全等。轉(zhuǎn)換成本是服務(wù)型公司最重要的競(jìng)爭(zhēng)壁壘如何理解服務(wù)型公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？我們認(rèn)為，轉(zhuǎn)化成本是服務(wù)型公司最重要的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。特別是在IT服務(wù)已 經(jīng)深度嵌入到了用戶的業(yè)務(wù)流程中，與用戶多部門和多業(yè)務(wù)單元緊密關(guān)聯(lián)時(shí)，轉(zhuǎn)換成本尤其高。

9、因此頭部企 業(yè)在自身數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，往往會(huì)選擇有長(zhǎng)期合作經(jīng)驗(yàn)，規(guī)模較大且管理完善的頭部IT服務(wù)商，如埃森哲 的前100名客戶中就有98家已經(jīng)和埃森哲有超過10年的時(shí)間的合作。因此相較于項(xiàng)目制公司的一錐子買賣， IT服務(wù)商能夠向用戶持續(xù)收費(fèi)，具備更強(qiáng)的用戶粘性。美印IT服務(wù)龍頭廠商占據(jù)頭部位置美國(guó)、印度的大型IT集團(tuán)、咨詢公司、電信運(yùn)營(yíng)商和IT外包公司占據(jù)全球IT服務(wù)行業(yè)主導(dǎo)地位。根據(jù)Brand Finance發(fā)布的2022“全球IT服務(wù)品牌價(jià)值25強(qiáng)”，排名前十的IT服務(wù)商分別為埃森哲（美國(guó)）、TATA咨詢 （印度）、Infosys（印度）、IBM（美國(guó)）、高知特（美國(guó)）、凱捷（法國(guó)）、Wi

10、pro（印度）、HCL（印 度）、NTT DATA（日本）、富士通（日本）。大環(huán)境下用戶降本增效的需求不斷加劇大環(huán)境下用戶降本增效的需求不斷加劇。常態(tài)化帶來全球和國(guó)內(nèi)企業(yè)用戶對(duì)降本增效訴求在快速增 加，驅(qū)動(dòng)了IT服務(wù)特別是IT外包市場(chǎng)的景氣度。目前，埃森哲、塔塔咨詢、Infosys全球IT服務(wù)龍頭持續(xù)保持 高于IT行業(yè)平均增速的增長(zhǎng)，且近幾個(gè)季度增長(zhǎng)呈加速趨勢(shì)。同時(shí)從IT服務(wù)廠商的員工人數(shù)來看，作為需求 環(huán)境和收入增長(zhǎng)的領(lǐng)先指標(biāo)，頭部IT服務(wù)廠商的員工數(shù)在近幾個(gè)季度也正在快速增長(zhǎng)。四 、如何投資： 國(guó)內(nèi)外IT外包公司綜合比較如何投資外包服務(wù)廠商1）首選頭部IT服務(wù)商：頭部IT服務(wù)商能夠長(zhǎng)期服務(wù)

11、各行業(yè)頭部客戶，與核心客戶實(shí)現(xiàn)更深層次的業(yè)務(wù)綁定 ，在增長(zhǎng)的持續(xù)性和穩(wěn)定性上要高于中小型廠商，并且能夠逐漸實(shí)現(xiàn)從軟件開發(fā)測(cè)試向IT咨詢等高價(jià)值環(huán)節(jié) 不斷延伸，長(zhǎng)期來看有望成長(zhǎng)為中國(guó)的埃森哲； 2）看好專注核心賽道/高景氣賽道的廠商：專注核心賽道能夠通過服務(wù)產(chǎn)品化，沉淀行業(yè)解決方案能力，成 長(zhǎng)為垂直行業(yè)的解決方案提供商，此外，深度布局智能汽車等高景氣賽道的IT服務(wù)廠商具備更高的成長(zhǎng)性； 3）離岸外包能夠提升IT外包廠商的利潤(rùn)率水平：離岸外包廠商的利潤(rùn)率水平仍遠(yuǎn)高于在岸外包，目前國(guó)內(nèi) 離岸IT外包廠商受限于語(yǔ)言文化等因素，主要以對(duì)日業(yè)務(wù)為主，在全球化布局上仍面臨諸多障礙。華為和互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)IT外

12、包行業(yè)的高速發(fā)展受華為和互聯(lián)網(wǎng)兩大關(guān)鍵下游行業(yè)驅(qū)動(dòng)，近十年國(guó)內(nèi)IT外包市場(chǎng)整體保持在15%左右的快速增長(zhǎng)。 中軟國(guó)際和軟通動(dòng)力在規(guī)模上處于第一梯隊(duì)，預(yù)計(jì)2022年有望達(dá)到200億收入體量。兩大龍頭近十年的高速 發(fā)展均益于華為和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對(duì)IT外包需求的驅(qū)動(dòng)。 中小型外包廠商也不乏增長(zhǎng)亮眼的公司。其中法本信息在2013-2021年，收入從0.4億元快速提高到30.9億元 ，復(fù)合增速高達(dá)72%，主要得益于公司對(duì)核心客戶群體的快速拓展。同時(shí)博彥科技、京北方等公司也保持較 快速的成長(zhǎng)。華為是中軟國(guó)際和軟通動(dòng)力的第一大客戶華為對(duì)中軟國(guó)際和軟通動(dòng)力的收入貢獻(xiàn)比例均超過50%，是兩大頭部外包廠商的第一大客戶

13、。華為基于績(jī)效 導(dǎo)向選擇外包商，對(duì)服務(wù)質(zhì)量和效率具有極為嚴(yán)苛的要求，中軟國(guó)際和軟通動(dòng)力憑借高生產(chǎn)效率、高交付質(zhì) 量等優(yōu)勢(shì)成為華為的長(zhǎng)期供應(yīng)商，并且在短期內(nèi)仍難以被替代。 華為強(qiáng)勁的外包需求持續(xù)助力中軟國(guó)際和軟通動(dòng)力成長(zhǎng)。來自華為的外包訂單主要涉及消費(fèi)電子和華為云， 除了開發(fā)、測(cè)試、運(yùn)維等IT外包服務(wù)需求之外，中軟國(guó)際和軟通動(dòng)力也正在作為華為生態(tài)合作伙伴深入?yún)⑴c 華為鴻蒙、華為智能車產(chǎn)業(yè)鏈。五 、發(fā)展歷史： Infosys與印度IT產(chǎn)業(yè)復(fù)盤Infosys全球IT外包行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)廠商Infosys成立于1981年，總部位于印度班加羅爾。Infosys以為美國(guó)客戶提供軟件開發(fā)服務(wù)起家，并創(chuàng)立了全 球交付

14、模式（GDM）。隨著印度經(jīng)濟(jì)改革和市場(chǎng)開放，Infosys逐漸將業(yè)務(wù)從美國(guó)擴(kuò)展到歐洲等地區(qū)，同時(shí) 在全球設(shè)立辦事處和研發(fā)中心，同時(shí)不斷從IT外包向咨詢、行業(yè)解決方案等領(lǐng)域拓展，逐漸成長(zhǎng)為全球IT服 務(wù)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)廠商。目前Infosys在全球擁有33.5萬(wàn)名員工，2021財(cái)年?duì)I收規(guī)模達(dá)到135.6億美元，服務(wù)于全 球1778家客戶，覆蓋近四成的財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)。印度政府的大力支持是軟件外包行業(yè)發(fā)展的基石軟件外包目前已發(fā)展成為印度的支柱產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)值約占全球軟件外包的1/3，這與印度政府從上世紀(jì)八十年 代以來對(duì)軟件行業(yè)的強(qiáng)力支持密不可分。 1984年之前，印度市場(chǎng)仍處于嚴(yán)格管制階段，通過“牌照和許可證”對(duì)各個(gè)行業(yè)進(jìn)行全面管制； 1984后，印度政府逐漸放松管制，并開始從政策支持、資金傾斜等方面加大對(duì)軟件業(yè)的支持； 1991年，印度政府推出經(jīng)濟(jì)自由化計(jì)劃，進(jìn)一步放開對(duì)外國(guó)資本的限制，放寬稅收限制、鼓勵(lì)外商投資、 簡(jiǎn)化外幣兌換程序，同時(shí)從政策、法律、資金、人才等方面對(duì)軟件業(yè)的發(fā)展予以大力支持。上世紀(jì)80年代印度