保理資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃管理及推廣協(xié)議

1、x保理資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃管理及推廣協(xié)議第 頁 共 9 頁第 9 頁 共 9 頁 xxx商業(yè)保理有限公司與x證券股份有限公司之x保理資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃管理及推廣協(xié)議簽訂時(shí)間： xx 年 8 月 日簽訂地點(diǎn)： 本協(xié)議各方：甲 方：xxx商業(yè)保理有限公司（作為“原始權(quán)益人”）地 址：xx 法定代表人： xx 乙 方： x證券股份有限公司（作為“計(jì)劃管理人”、“計(jì)劃推廣人”）地 址： xx法定代表人： x 鑒于：1、甲方擬對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營公司的保理債權(quán)為基礎(chǔ)資產(chǎn)，委托計(jì)劃管理人設(shè)立資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃；2、乙方作為中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)依法在xx注冊(cè)設(shè)立的證券公司，具備申請(qǐng)?jiān)O(shè)立專項(xiàng)計(jì)劃、發(fā)行資產(chǎn)支持證券的

2、資格/資質(zhì)；3、甲方聘請(qǐng)乙方作為長期的專項(xiàng)計(jì)劃的管理人及推廣機(jī)構(gòu)，乙方接受委托，同意為甲方專項(xiàng)計(jì)劃提供專業(yè)服務(wù)；甲乙各方根據(jù)國家關(guān)于法律、法規(guī)、政策的規(guī)定和行業(yè)規(guī)范，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方聘任乙方為專項(xiàng)計(jì)劃的管理人及推廣機(jī)構(gòu)，達(dá)成如下協(xié)議：第一條 資產(chǎn)證券化項(xiàng)目合作方式簡述1.1 甲方對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營公司的保理債權(quán)作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，委托乙方設(shè)立專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行資產(chǎn)支持證券向合格投資者進(jìn)行發(fā)行，募集資金用于向甲方購買上述基礎(chǔ)資產(chǎn)，為甲方融得資金。1.2 發(fā)行總額： 每期視基礎(chǔ)資產(chǎn)的情況由甲方、乙方及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)共同確定；1.3 產(chǎn)品期限： 根據(jù)實(shí)際基礎(chǔ)資產(chǎn)的情況確定 1.4 托管方式： 專項(xiàng)計(jì)劃由銀行進(jìn)行托

3、管 1.5 發(fā)行方式： 專項(xiàng)計(jì)劃以簿記建檔/集中配售等方式，向合格投資者進(jìn)行發(fā)行 1.6 發(fā)行對(duì)象： 專項(xiàng)計(jì)劃商定的合格投資者 1.7 稅務(wù)提示： 根據(jù)國家關(guān)于稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資專項(xiàng)計(jì)劃所應(yīng)支付的稅款由投資者自行承擔(dān)。以上基本情況以監(jiān)管機(jī)關(guān)最終批復(fù)/備案為準(zhǔn)。第五條 甲方事務(wù)2.1 甲方應(yīng)當(dāng)確?；A(chǔ)資產(chǎn)真實(shí)、合法、有效，不存在任何影響專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立的情形。2.2 甲方保證向乙方提交的各類經(jīng)營、財(cái)務(wù)和法律狀況的資料文件、資料文件資料、數(shù)據(jù)等真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。2.3 甲方配合乙方代表專項(xiàng)計(jì)劃選擇并聘請(qǐng)專項(xiàng)計(jì)劃的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、審計(jì)機(jī)構(gòu)。

4、2.4 甲方應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、公司章程和相關(guān)協(xié)議的規(guī)定或者商定移交基礎(chǔ)資產(chǎn)。2.5 配合乙方依法公開披露與專項(xiàng)計(jì)劃關(guān)于的信息。2.6 配合乙方及時(shí)向關(guān)于主管部門和相關(guān)機(jī)構(gòu)報(bào)送法律、法規(guī)和相關(guān)機(jī)構(gòu)關(guān)于規(guī)則規(guī)定的發(fā)行及掛牌轉(zhuǎn)讓資料文件，配合并支持管理人、托管人以及其他為資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)提供服務(wù)的機(jī)構(gòu)履行職責(zé)。第三條 乙方事務(wù)3.1 乙方在與甲方充分協(xié)商的基礎(chǔ)上，負(fù)責(zé)辦理資產(chǎn)支持證券發(fā)行事宜。3.2 乙方應(yīng)對(duì)相關(guān)交易主體和基礎(chǔ)資產(chǎn)進(jìn)行全面的盡職調(diào)查。3.3 在專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間，督促可能對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃以及資產(chǎn)支持證券投資者的權(quán)益造成或產(chǎn)生重大影響的原始權(quán)益人以及為專項(xiàng)計(jì)劃提供服務(wù)的關(guān)于機(jī)構(gòu)，履行法律規(guī)

5、定或協(xié)議商定的義務(wù)。3.4 乙方協(xié)助甲方制定專項(xiàng)計(jì)劃的總體工作計(jì)劃，并根據(jù)情況的變化適時(shí)調(diào)整，為甲方專項(xiàng)計(jì)劃的發(fā)行提供切實(shí)可行的方案。3.5 為資產(chǎn)支持證券投資者的權(quán)益管理專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)。3.6 牽頭負(fù)責(zé)制作專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行申報(bào)材料，并協(xié)助甲方辦理關(guān)于申報(bào)、備案、托管、掛牌轉(zhuǎn)讓事宜。3.7 有權(quán)聘請(qǐng)推廣機(jī)構(gòu)或代理推廣機(jī)構(gòu)，通過直銷和/或定價(jià)發(fā)行方式對(duì)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行推廣。3.8 做好與專項(xiàng)計(jì)劃關(guān)于的信息披露工作。第四條 費(fèi) 用4.1 基于乙方就每期專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行為甲方提供的服務(wù)，甲方同意向乙方支付專項(xiàng)計(jì)劃推廣及管理費(fèi)用（以下統(tǒng)稱“服務(wù)費(fèi)用”），具體計(jì)算方式見附件。4.2 本條第1款規(guī)定的服務(wù)費(fèi)用包

6、括以下內(nèi)容：（1）x證券的推廣傭金；（2）x證券盡職調(diào)查、指導(dǎo)發(fā)行等前期費(fèi)用；（3）專項(xiàng)資管計(jì)劃管理費(fèi)；（4）制作、印刷、裝訂專項(xiàng)計(jì)劃申報(bào)材料的費(fèi)用。4.3 本次發(fā)行中甲方與資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、審計(jì)機(jī)構(gòu)等發(fā)生的相關(guān)中介費(fèi)用及專項(xiàng)計(jì)劃指派報(bào)刊信息披露費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)用、本息兌付公告費(fèi)、本息兌付手續(xù)費(fèi)、專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)的其他法定信息公開披露費(fèi)用等由甲方支付。專項(xiàng)計(jì)劃的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，包括律師事務(wù)所聘用支出、會(huì)計(jì)師事務(wù)所聘用支出、評(píng)級(jí)費(fèi)用支出等應(yīng)當(dāng)計(jì)入此次發(fā)行資產(chǎn)支持證券的融資人綜合成本。4.4 乙方將專項(xiàng)計(jì)劃募集資金及時(shí)足額劃至甲方指派賬戶后當(dāng)天內(nèi)，甲方履行到賬確認(rèn)工作。第五條 聲明、保證和承

7、諾5.1 本協(xié)議各方向?qū)Ψ阶龀鱿铝新暶?、保證和承諾，并確認(rèn)各方依據(jù)下述聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：（1）本協(xié)議簽約人具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即成為對(duì)其構(gòu)成具法律約束力的資料文件；（2）本協(xié)議的生效，以及其包括的條件已經(jīng)全部得到合法的授權(quán)，本協(xié)議簽約人履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)是合法有效的，其履行不會(huì)與該簽約人依據(jù)其他協(xié)議或資料文件而履行的義務(wù)相沖突，同時(shí)與中國法律法規(guī)及關(guān)于行政規(guī)章亦無抵觸。5.2 所有聲明、保證和承諾是根據(jù)本協(xié)議簽署日存在的事實(shí)情況而做出的。5.3 所有聲明、保證和承諾應(yīng)單獨(dú)說明，不受其他所有聲明、保證和承諾或本協(xié)議其他條款的限制。第六條 保 密6.1

8、本協(xié)議各方對(duì)于因簽署和履行本協(xié)議而取得的、與下列所有關(guān)于的信息，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密：（1）本協(xié)議的所有條款、標(biāo)的以及關(guān)于本協(xié)議的談判；（2）各方的商業(yè)秘密。（3）甲方、乙方的合作事項(xiàng)及內(nèi)容（4）乙方向甲方提供的前期或者后期的服務(wù)內(nèi)容及發(fā)行方案（5）其他可能影響甲乙各方合作關(guān)系或者對(duì)各方造成損失的信息；但是，按本條第2款可以披露的除外。6.2 僅在下列情況下，本協(xié)議各方才可以披露本條第1款所述信息：（1）法律的要求；（2）任何有管轄權(quán)的政府機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)或證券交易所的要求；（3）向己方的專業(yè)咨詢顧問或律師披露；（4）對(duì)方事先給予書面同意。6.3 本協(xié)議終止或解除后本條款仍然適用，直至該等信息進(jìn)入公眾領(lǐng)

9、域時(shí)止。第七條 不可抗力及免責(zé)7.1 專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行期限終止日前，若發(fā)生戰(zhàn)爭、動(dòng)亂、自然災(zāi)害、重大政治和經(jīng)濟(jì)政策的變更或由于相關(guān)法律、法規(guī)變更及證券市場發(fā)生重大不利事件等使本協(xié)議難以履行時(shí)，甲、乙各方應(yīng)及時(shí)商討應(yīng)急措施，若任一方因上述因素致使本次發(fā)行中途中止或難以實(shí)現(xiàn)，經(jīng)各方協(xié)商，可以暫緩履行或終止本協(xié)議。7.2 因不可抗力致使本協(xié)議的全部或部分無法履行，雖經(jīng)誠實(shí)善意努力仍無法履行，且違約方在合理的期限內(nèi)提交確鑿證據(jù)證明出現(xiàn)前款所述不可抗力情況，經(jīng)本協(xié)議各方協(xié)商一致，可以全部或部分免除違約方的責(zé)任。第八條 補(bǔ)充協(xié)議甲方可以與乙方就本協(xié)議之事項(xiàng)簽訂進(jìn)一步的書面補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議構(gòu)成不可分割

10、的整體，具有同等法律效力。第九條 轉(zhuǎn) 讓9.1 本協(xié)議對(duì)各方均有約束力。9.2 本協(xié)議任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議中的權(quán)利和義務(wù)。 第十條 爭議的解決10.1 本協(xié)議項(xiàng)下所造成或產(chǎn)生的任何爭議，首先應(yīng)在甲、乙各方之間協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可以向管理人所在地的人民法院提起訴訟。第十一條 通 知11.1 根據(jù)本協(xié)議發(fā)出的或與本協(xié)議關(guān)于的通知應(yīng)采用書面形式，各方的關(guān)于辦公地址、郵政號(hào)碼或傳真號(hào)碼號(hào)如下：甲方：xxx商業(yè)保理有限公司辦公地址：xx聯(lián)系人：xx電話：021-xx乙方：x證券股份有限公司辦公地址：x聯(lián)系人：x電話：x 第十二條 協(xié)議效力12.1 本協(xié)議構(gòu)成了甲、乙各方之間迄今為止就本次發(fā)行達(dá)

11、成的最終協(xié)議，此前各方就本次發(fā)行而達(dá)成的任何承諾、諒解、安排或商定與本協(xié)議不一致的以本協(xié)議為準(zhǔn)。12.2 本協(xié)議的修改只能采用書面形式，并由甲、乙各方簽署。12.3 本協(xié)議由各方法定代表人或授權(quán)代表簽字或加蓋公章后生效。12.4 本協(xié)議有效期二年，到期如無變更事項(xiàng)自動(dòng)順延。12.5 本協(xié)議正本壹式陸份，甲、乙各方各執(zhí)貳份，其余報(bào)送主管機(jī)關(guān)或備案留存，每份具有同等法律效力。（以下無正文）【本頁無正文，為中建投信托有限責(zé)任公司與x證券股份有限公司之信托受益權(quán)資產(chǎn)證券化項(xiàng)目專項(xiàng)計(jì)劃管理及推廣協(xié)議（編號(hào)： ）之蓋章簽字頁】甲方：xxx商業(yè)保理有限公司 日期： 乙方：x證券股份有限公司日期：附件：管理人費(fèi)用鑒于xxx商業(yè)保理有限公司與x證券股份有限公司于_年_月_日簽署了xxx商業(yè)保理有限公司與x證券股份有限公司之x保理資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃管理及推廣協(xié)議。為進(jìn)一步明確