靈活用工行業(yè)分析報告

1、人力資源風口靈活用工企業(yè)服務行業(yè)研究分析靈活用工企業(yè)成本個人稅務人力資源第1頁CONTENTS行業(yè)歷史興起、細分領域靈活用工應用、難點、處理方案發(fā)展?jié)摿κ袌龈窬帧⒄甙l(fā)展方向?qū)I(yè)化、信息化、國際化目錄第2頁行業(yè)歷史行業(yè)興起行業(yè)細分領域第3頁行業(yè)興起失業(yè)條約失業(yè)提議書1919 年收費職業(yè)介紹所條約收費介紹提議書1933年就業(yè)服務條約修訂收費職業(yè)介紹所1948-1949年私營職業(yè)介紹所1997年國際勞動法發(fā)展史近代-靈活用工興起起源：人 力資源行業(yè)能夠追溯到 1650 年，為處理失業(yè)問題，滿足企業(yè)暫時性用工需求，英 國人 Henry Robinson 提議政府設置職業(yè)中介所；第一交易所：1871

2、年英國倫敦正式出現(xiàn)了世界 上第一個正當勞動力市場交易所，從此拉開了行業(yè)序幕。行業(yè)發(fā)展早期，運行不規(guī)范，受到各國嚴格監(jiān)管行業(yè)發(fā)展早期，勞動力總體素 質(zhì)不高，可替換性強，在勞動力市場上處于劣勢，極難有議價能力；整個市場處于無序狀態(tài)，所以許多國家逐步出臺相關政策或條款嚴格管控這一行業(yè)二戰(zhàn)后靈活用工開始興起戰(zhàn)后各國工業(yè)都百廢待興，就業(yè)缺口增加和壯年 勞動力降低刺激了靈活用工產(chǎn)生，而且延伸展到了青年學生、低技能失業(yè)人員等群體中，利用假期來積累工作經(jīng)驗并為用工企業(yè)緩解勞動壓力，靈活用工模式也能處理國家就業(yè) 制度缺點；滿足其短期暫時性需求。第4頁行業(yè)細分領域細分行業(yè)行業(yè)介紹盈利模式靈活用工服務通常在企業(yè)客戶

3、因短期項目、用人高 峰、員工休閑等原因產(chǎn)生崗位空缺 情況下，中介機構為企業(yè)客戶提供崗 位偏中低端暫時用工和協(xié)議用工?；诤蜻x人年薪一定百分比加價收取費用外包供給商管理中介機構統(tǒng)計、管理并跟蹤非全職員 工招聘、工作內(nèi)容，并對全部供給 商進行管理，以幫助企業(yè)更有效地控 制成本并躲避風險。中介機構通常不 進行直接招聘，不過依據(jù)企業(yè)需求 盡可能找到最正確供給商。 收取固定管理費直接招聘為企業(yè)客戶提供長久、固定正式員 工基于候選人年薪一定百分比加價收 取費用職業(yè)生涯管理為候選人提供技能評定、就業(yè)指導、 新職介紹等服務收取固定服務費在線招聘經(jīng)過招聘網(wǎng)站，使用已建立數(shù)據(jù)庫 完成招聘流程或搜索引擎工具，完成

4、求職者和企業(yè)雙向匹配。收取廣告、企業(yè)和個人用戶增值 服務、會員費等收入據(jù) World Employment Confederation（WEC）， 年全球人力資源服務市場規(guī)模 4909 億歐元（折合人民幣 3.5 萬億，不包含在線招聘），同比增速 17.7%。依據(jù)人員在企業(yè)受雇傭不一樣階段產(chǎn)生需求，人力資源服務業(yè)可分為靈活用工服務、直接招聘、在線招聘、 企業(yè)信息管理服務、招聘流程外包服務、職業(yè)生涯管理等細分子行業(yè)。其中，靈活用工 規(guī)模占比最高，到達 70%。 第5頁靈活用工行業(yè)現(xiàn)實狀況供需分析難點痛點處理方案應用場景競品分析第6頁行業(yè)現(xiàn)實狀況-市場規(guī)模整體市場來看， 年，中國靈活用工市場規(guī)模到

5、達 472 億元，國內(nèi)靈工行業(yè)市場規(guī)模在592億，-CAGR為26.4%；從下游靈活用工行業(yè)拆分，新經(jīng)濟領域（互聯(lián)網(wǎng)/電商、金融、新制造、信息科技、新零售）在-釋放了約30.8萬名靈工用工人員，占期間全國靈工人數(shù)增量52.4%；未來因為在低滲透率+經(jīng)濟連續(xù)增加+老齡化趨勢+勞動力資源供需不平衡問題加劇下，靈工人數(shù)預計到2023年有望繼續(xù)增加至261.8萬人，-2023年CAGR15.4%。第7頁行業(yè)現(xiàn)實狀況-靈活用工滲透率 年，全球靈活用工總收入最多國家分別為：美國、日本、英國、德國和法 國，這五個國家共同貢獻了 90%以上靈活用工總營收。能夠看出靈活用工營收 貢獻最大國家是來自歐美、日本等發(fā)

6、達地域，因為靈活用工起源于歐美地域， 擁有較高行業(yè)滲透率。以中國為代表新興發(fā)展國家其靈活用工還處于起步階段，滲透率不到 1%。第8頁行業(yè)現(xiàn)實狀況驅(qū)動原因經(jīng)濟經(jīng)濟增加、用人需求提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構改變帶來新崗位人口結(jié)構改變、企業(yè)用工成本提升勞動力流動性過高就業(yè)觀念不停改變勞動法律框架逐步完善規(guī)范健全財稅體系社會制度靈活用工行業(yè)發(fā)展原因第9頁行業(yè)供給需求分析據(jù)wind資訊統(tǒng)計、網(wǎng)約車、知識付費、直播等行業(yè)服務人數(shù)到達7500萬人，而且處于穩(wěn)步增加狀態(tài)主C端供給副C端供給小B端需求高端市場需求副業(yè)剛需。面對高企房價、膨脹消費欲望、傳統(tǒng)單一工作已不足以支撐本身消費；當前國內(nèi)13人中就有一人身兼數(shù)職，前景遼闊；

7、工信部統(tǒng)計，截止到底，我國中小企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超出了3000萬家，個體工商戶數(shù)量超出7000萬戶當前跨界經(jīng)營模式規(guī)模逐步擴大，企業(yè)本身專業(yè)技能人才不足，用工方式靈活人才需求逐步擴大；第10頁行業(yè)痛點難點12341、現(xiàn)有模式不合規(guī) 2、收入低 3、效率低，個人注冊手續(xù)繁瑣等 個人層面企業(yè)層面監(jiān)管層面場景搭建1、企業(yè)人力成本高，社保、招聘等 2、勞務、非全日制、個稅高、主體身份不符合 3、現(xiàn)有操作方式不合規(guī)，派遣、勞務外包等勞動 關系依然存在，且成本無法降低 1、資金監(jiān)管不到位2、稅收監(jiān)管不全方面、漏稅等可操作空間大3、龐大C端用戶增加工商注冊、納稅申報等工作量1、靈活用工是雙邊市場，要同時撬動B和C

8、端市場，同時要含有一定規(guī)模才可應用2、服務渠道：撮合雙邊資源，最主要是中間包括管理、結(jié)算、法律財稅等難題3、產(chǎn)品技術：最主要一環(huán)，關鍵算法和匹配方式、決定了人工成本多少第11頁行業(yè)痛點處理方案一站式服務、一體化平臺撮合平臺B端外包需求支付費用開具發(fā)票個體工商支付傭金開具發(fā)票撮合平臺發(fā)放執(zhí)照轉(zhuǎn)包服務C端自行提交資料執(zhí)照提供系統(tǒng)對接數(shù)據(jù)監(jiān)管互聯(lián)網(wǎng)技術辦理快速出照快速稅務申報或繳納雇傭關系變?yōu)楹献麝P系，合了解除用工勞動關系風險 工資支出變?yōu)橘M用成本，可作為進項抵扣創(chuàng)客每個月收入3萬元以下免稅，享受國家稅收優(yōu)惠政策監(jiān)管平臺、撮合平臺、金融平臺整合第12頁行業(yè)應用場景平臺建設和應用方向招聘外包工廠流水線

9、崗位招聘中高端人才尋訪跨行業(yè)企業(yè)IT部門服務汽車醫(yī)療行業(yè)供給鏈服務科技行業(yè)服務外資企業(yè)高端人才找尋靈活用工醫(yī)藥研發(fā)銷售助力流水線工人需求專業(yè)人才需求IT外包123降低企業(yè)成本：重塑收入結(jié)構；降低福利、報銷、分紅等支出靈活就業(yè)方式：勞動關系、勞務關系和經(jīng)營模式規(guī)整靈活用工賽道、實現(xiàn)行業(yè)制度健全、監(jiān)管規(guī)范快速發(fā)展環(huán)境效果和價值第13頁競品分析競品項目名稱定位項目優(yōu)勢劣勢經(jīng)營情況薪稅云自由職業(yè)者提供人力資源服務撮合和結(jié)算平臺整合業(yè)務范圍有限，重點處理客戶稅務問題當前服務超出 1000 個企業(yè)客戶，超出 15 萬自由職業(yè)者，主要為共享經(jīng)濟平臺及大中型客戶提供需求對接服務，覆蓋教育、電商、物流、社交、出

10、行、醫(yī)療等領域?？其J國際中高端市場全方位、全覆蓋人力資源產(chǎn)業(yè)鏈體系、主要線下上市企業(yè)，高管客戶資源優(yōu)勢營收最高，去年抵達21億，增速平穩(wěn)，維持在20%左右、毛利水平中等萬寶盛華定位科技企業(yè)，且市場主要在港澳臺地域上市企業(yè)，港澳臺地域內(nèi)行業(yè)資源優(yōu)勢國內(nèi)市場欠缺行業(yè)覆蓋廣，營收能力較強，比較上述企業(yè)，毛利水平最高，抵達22.7%人瑞集團著重服務新興企業(yè)、獨角獸企業(yè)或新經(jīng)濟領先企業(yè)國內(nèi)超60家獨角獸企業(yè)為其客戶、今年四月乙提交港股上市、簡稱：人瑞人才體量偏小相比上述兩家體量偏小，但營收增速大，較前年收入增加率超出百分百，而且成本控制很好好活幫助企業(yè)降低用工風險、處理財稅問題、節(jié)約管理成本 自主研發(fā)國

11、內(nèi)首創(chuàng)“共享經(jīng)濟雙創(chuàng)支撐平 臺”綜合服務體系。致力于經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)力量，打造“分散產(chǎn)能整合共享”服務平臺。 具備一定規(guī)模，但平臺仍需完善，資金端有待處理收支平衡、營收破億，但研發(fā)費用較高，成本控制能力差第14頁發(fā)展?jié)摿κ袌稣呤袌鲲L口市場格局市場側(cè)重點第15頁政策促進部門年份相關政策影響全國人大 關于修改勞務派遣決定重點修改相關勞務派遣內(nèi)容，為規(guī)范用 工以及企業(yè)靈活用工業(yè)務提供了好政策 環(huán)境。人社部勞務派遣暫行要求明確界定“三性”工作崗位范圍，勞務派 遣崗位禁超用工總量 10%等，為靈活用工 業(yè)務提供遼闊空間。國務院國務院關于加緊發(fā)展生產(chǎn) 性服務促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整時 機指導意見 詳細指明人力資源服務

12、業(yè)發(fā)展方向，加緊 生產(chǎn)性服務業(yè)發(fā)展 6 條政策方法。人社部人力資源和社會保障法治 建設實施綱要( - 年) 總體目標是到 年，人力資源和社會 保障法律制度體力顯著提升。國務院“十三五”促進就業(yè)規(guī)劃指出到 年，實現(xiàn)就業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴大， 就業(yè)質(zhì)量深入提升，就業(yè)需求擴大，勞 動成本提升，自然靈活用工需求擴大。人社部人力資源服務業(yè)發(fā)展行動 計劃 到 年，人力資源服務產(chǎn)業(yè)規(guī)模抵達 2 萬億元，培育形成 100 家左右在全國具 有示范引領作用行業(yè)領軍企業(yè)，行業(yè)從 業(yè)人員抵達 60 萬，領軍人才抵達 1 萬名 左右。 國務院人力資源市場暫行條例提出“規(guī)范人力資源市場活動，促進人力 資源合理流動和優(yōu)化配置，促進

13、就業(yè)創(chuàng) 業(yè)”，促進人服行業(yè)規(guī)范化和市場化建 設. 人社部社會保險經(jīng)辦管理服務條 例(征求意見稿)社會保險經(jīng)辦需要提供證實事項將大幅 降低，要求企業(yè)必須要依法按時足額給員 工繳納社保。 第16頁市場風口010203第三產(chǎn)業(yè)（服務業(yè)）成為國家經(jīng)濟發(fā)展支柱，酒店、零售、餐飲等行業(yè)強勢崛起，這些產(chǎn)業(yè)天生就需要大量靈活就業(yè)人口?，F(xiàn)在處于經(jīng)濟放緩周期，加上社保由稅務部門征收，很多企業(yè)成本壓力巨大，或者裁員，或者優(yōu)化人員，更多地在考慮從全職雇傭向靈活用工轉(zhuǎn)變。大數(shù)據(jù)、人工智能等技術引進、靈活用工將實現(xiàn)快速、精準匹配，讓用戶及企業(yè)在平臺快速招聘基礎上大力壓縮招聘求職成本，賦能發(fā)展。靈活用工風口原因及成長基礎第

14、17頁市場格局成長久-連續(xù)高增加1競爭格局分散2趨向一站式服務3我國人力資源行業(yè)于 1978 年 改革開放后初現(xiàn)萌芽，相對發(fā)達國家起步較晚，當前尚處于高速成長久。營收統(tǒng)計， 其市場規(guī) 模由人民幣698億元增加至年人民幣1,628億元，CAGR為23.6%， 而預期市場規(guī)模將于 2023 年達至約人民幣 4,218 億元國內(nèi)人力資源服務行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，市場高度分散。當前共有超出 20,000家服務供給商，前五大服務商占市場份額 5.14%。主要服務商有萬寶盛華等企業(yè)，其市場份額僅占到1.7%進入行業(yè)內(nèi)主要門檻在于行業(yè)內(nèi)客戶認可度，人力資源服務行業(yè)經(jīng)驗及聲譽需要較長時間累積。人力資源領域越來越

15、趨向于“一站式服務”，其中龍頭企業(yè)有規(guī)模化優(yōu)勢第18頁行業(yè)側(cè)重點-產(chǎn)業(yè)鏈圖系統(tǒng)平臺處理方案服務人力資源軟件系統(tǒng)在線招聘人力資源軟件系統(tǒng)招聘流程外包管理服務提供商中高端人才訪尋按結(jié)果收費按過程收費靈活用工專業(yè)崗位外包通用崗位外包人事代理及傳統(tǒng)派遣截至 年，全球靈活用工規(guī)模 4,114 億歐元，靈活用工業(yè)務占 70%，為全球人力資源服務行業(yè)中體量最大細分行業(yè)第19頁傳統(tǒng)勞務派遣和靈活用工對比類別傳統(tǒng)勞務派遣業(yè)務靈活用工業(yè)務協(xié)議形式企業(yè)與客戶簽署勞務派遣協(xié)議企業(yè)與客戶簽署協(xié)議主要形式為服務委托協(xié)議、業(yè)務外、崗位外 包、業(yè)務流程外包。用工風險負擔客戶負擔用工風險，客戶給被派遣勞動者造成損害，企業(yè)與客戶

16、承 擔連帶賠償責任。 企業(yè)負擔全方位用工風險，客戶 不負擔用工風險。 派出人員后續(xù) 管理 客戶控制業(yè)務進展，派遣員工完全 受控于客戶，由客戶對其進行管理， 企業(yè)不參加派遣員工提供服 務 過程中管理企業(yè)需要參加業(yè)務進程，在業(yè)務執(zhí)行過程中，為客戶提供員工入職 前、在崗到離職全流程管理服務。薪酬決定方式員工被派遣至客戶工作，通常按照客戶正式員工，實施同工同酬， 員工工資以及“五險一金”均由 客戶決定。 企業(yè)主導派出人員工資標準制 定，對于醫(yī)藥研發(fā)崗位、工廠流水線崗位等， 完全由企業(yè)決定收費標準按派出人員數(shù)量收費，普通人均 每個月 80-300 元不等，因為業(yè)務附加 值低，收費較低。業(yè)務附加值高，收費

17、較高，普通按 照業(yè)務量折算項目所需人員數(shù)量， 在人員成本基礎上加成風險金和合 理溢價進行收費，對于終端銷售崗 位，抵達工作結(jié)果考評要求，給 予一定分成。 第20頁發(fā)展方向應用板塊未來趨勢第21頁未來應用板塊主要提供發(fā)單、促銷、會展、地推等勞動力兼職崗位。0102030405大學生市場針對本身品類、逐步轉(zhuǎn)入適合本身市場板塊，比如會展、地推等，提供線下重度服務服務型市場藍領群體：以生活服務型崗位及勞動密集型崗位為主勞動型市場技術類專業(yè)性較強輔助型職能崗位，如HR、律師、財務等領域資深者也是嘗試群體。職能崗位如IT人員、人工智能開發(fā)人員、系統(tǒng)工程師等等；第22頁未來發(fā)展趨勢趨勢一：前端靈工顧問專業(yè)化+中后端職能部門高效化從B端客戶對供給商服務水平及推薦速度與質(zhì)量篩選標準出發(fā)，能深入實現(xiàn)靈活用工顧問專業(yè)化細分（提升候選人被選中概率）、中后臺流程精細化布局和管理（連續(xù)提升人效，拉大與中小企業(yè)差距）將成為企業(yè)內(nèi)部發(fā)展趨勢