XX家族 辦公室關(guān)于全權(quán)委托業(yè)務(wù)支持的管理辦法

1、XX家 辦公室于全權(quán) 業(yè) 支持 理辦法 【 法目 體現(xiàn)XX家族辦公全權(quán)委托業(yè)務(wù) 1+N 私人銀行服務(wù)模式協(xié)助理顧進(jìn)行全權(quán)托業(yè)務(wù)客戶的投需求確定委方案提交深度溝通。 、 協(xié)助區(qū)域/ 公司開展向全權(quán)委托業(yè)務(wù)戶的各類沙龍、論等活動?！?持范圍協(xié)助理顧陪同拜訪合本辦法要求的權(quán)委托業(yè)務(wù)潛在戶。協(xié)助理顧共同拜訪合本辦法要求的成交全權(quán)委托客視全委 客戶的投資需求是需要更新并提供關(guān)建議和服務(wù)。為符合本辦法要求區(qū)域分公司舉辦的全客戶沙龍、論壇等動提供 現(xiàn)場演講支持和活材料的支持。為符合本辦法要求區(qū)域分公司舉辦的員培訓(xùn)提供授課支持【 請條件、關(guān)于家族辦公室協(xié)理財顧問全委客陪同拜訪的申請件：理顧提供客戶完成風(fēng)險測試

2、問卷（質(zhì)版或者微信版且注冊成 為XX家族辦公室員；理顧提供客戶完成客戶信息表（至完成客戶信息表第一、第 二部分 “客戶基本信息”和“過投資狀況客戶投資意向 萬；理顧申請月往前追的 3 個月內(nèi)至少成 3 財富客戶者總業(yè)績 （3 個月） 萬。關(guān)于家族辦公室協(xié)區(qū)域分公司客戶活動申請條件:活動人數(shù) 人；活動客戶有 成XX家辦公室會員注冊提交風(fēng)險測試問 卷；最近 3 次類似活動的平均出席客數(shù) 人且有客戶成交全委記錄 （前 3 次活動不做此要求關(guān)于家族辦公室協(xié)區(qū)域分公司員工全委訓(xùn)的申請條件：參訓(xùn)學(xué)員人數(shù) 人；參訓(xùn)學(xué)員最近 3 個月的個人總業(yè)績 且有浮動收益產(chǎn)的成 交記錄?！?請流程、關(guān)于家族辦公室協(xié)理財顧

3、問全委客陪同拜訪的申請程： 理顧本人所在的團(tuán)隊長或分總為請人 1 周由 系統(tǒng)發(fā)起并完成申（需上傳風(fēng)險測問卷客戶注冊會員的截客戶信息表 作為附件 審批流程相關(guān)審批人為：分總 區(qū)域總 家族辦公室 部門負(fù) 責(zé)人 家族辦公室 關(guān)于家族辦公室協(xié)區(qū)域分公司客戶活動申請流程： 分總/ 或區(qū)域市場活動負(fù)人作為申請人提 2 周 系統(tǒng)發(fā)起并完成申請（需填寫會人數(shù)、時間、點(diǎn)活動辦前 個 工作日之內(nèi)提交參客戶名單給到家辦公室市場部。 審批流程相關(guān)審批人為：分總/ 域市場活負(fù)責(zé)人 區(qū)域總 家族辦公室市場部 家族辦公室 IC 部門負(fù)責(zé)人 家族辦公室 。關(guān)于家族辦公室協(xié)區(qū)域分公司員工全委訓(xùn)的申請流程： 分公司/ 區(qū)域培訓(xùn)負(fù)責(zé)人為申請人提前 2 周由 系統(tǒng)發(fā)起并完成申（需填寫參會人數(shù)時間地點(diǎn)學(xué)員最近 個月業(yè)績數(shù)據(jù) 審批流程相關(guān)審批人為：分總/ 域培訓(xùn)負(fù)人 區(qū)域總 家族 辦公室培訓(xùn)部 家族辦公室 【 別說明、協(xié)助理顧陪同拜訪委客戶的情況，戶投資預(yù)算在 以上 1000萬以下的族辦室將在完成審核派投資顧問進(jìn)行協(xié)戶投資意向在 以上的辦公室將在成審核后邀請投顧問部總監(jiān)或家族辦公室 以協(xié)助。針對分公司或者區(qū)的客戶市場活動室將記錄次活動的實(shí)際到場率和參會客戶活動后 個月之的全委業(yè)務(wù)成交況并把這些信息作為今對于該分公司區(qū)