（通信產(chǎn)業(yè)分析）北京地區(qū)未來電信業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)研究

1、通信產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告通信產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告北京地區(qū)未來電信業(yè)務(wù)開展趨勢(shì)研究為了最大可能的實(shí)現(xiàn)“任何時(shí)間、任何地點(diǎn)、任何人都能以任何方式接入公眾電信網(wǎng)而享有電信效勞。我們遵循以人為本、市場(chǎng)導(dǎo)向、統(tǒng)籌兼顧的原那么對(duì)將來北京地區(qū)電信業(yè)務(wù)的進(jìn)展進(jìn)行了討論。本文在討論分析了北京地區(qū)將來環(huán)境的根底上，重點(diǎn)分析討論了可預(yù)見的根本電信業(yè)務(wù)即固定 業(yè)務(wù)、移動(dòng)業(yè)務(wù)、寬帶業(yè)務(wù)進(jìn)展需求狀況，還對(duì)將來新業(yè)務(wù)進(jìn)展的特點(diǎn)進(jìn)行了分析描述。北京地區(qū)將來電信行業(yè)社會(huì)環(huán)境進(jìn)展簡析1城市進(jìn)展及電信業(yè)務(wù)特點(diǎn)北京作為國家首都，將促進(jìn)國際類電信業(yè)務(wù)的需求。作為世界城市，要求北京地區(qū)電信業(yè)務(wù)的效勞水平要到達(dá)先進(jìn)國際水準(zhǔn)。作為文化名城，標(biāo)志著北京地區(qū)電

2、信業(yè)務(wù)多樣化、綜合化進(jìn)展的需求。作為宜居城市，意味著對(duì)共性化電信業(yè)務(wù)穩(wěn)定進(jìn)展和環(huán)保的需求。估計(jì)在2021年-2021年間，北京地區(qū)GDP和人均GDP的增速可能會(huì)平均在6左右，那么2021年的GDP將為2021年的一倍強(qiáng)，這保證了人們消費(fèi)電信效勞力量的增加。同時(shí)綜合各種因素，結(jié)合倫敦、巴黎等世界大都市的閱歷，認(rèn)為北京市2021年總?cè)丝跀?shù)的合理上限應(yīng)為1750萬人；但北京會(huì)很簡單突破這個(gè)門限，估計(jì)到2021年可能會(huì)掌握在接近17501850萬的水平。因此人口的增長也提升了電信業(yè)務(wù)量的需求。2電信市場(chǎng)的進(jìn)展趨勢(shì)討論將來一段時(shí)期內(nèi)，參加WTO以及2021年奧運(yùn)會(huì)在北京的召開將對(duì)中國電信業(yè)乃至北京電信業(yè)

3、的進(jìn)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。為履行對(duì)電信市場(chǎng)開放的有關(guān)承諾，我國對(duì)根底電信效勞業(yè)的移動(dòng)話音和數(shù)據(jù)效勞、其他國內(nèi)和國際業(yè)務(wù)將漸漸開放,分別在5年或6年內(nèi)取消地域限制,這些意味著北京地區(qū)將來電信市場(chǎng)面臨更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭，電信行業(yè)需要進(jìn)一步提升效勞水平。同時(shí)，2021年奧運(yùn)在北京的進(jìn)行將對(duì)電信效勞提出了高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高創(chuàng)新的要求和挑戰(zhàn)，這將提升北京地區(qū)整體電信行業(yè)的水平。1電信市場(chǎng)需求與業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)多樣化經(jīng)濟(jì)進(jìn)展水平的差距打算了各地區(qū)電信市場(chǎng)需求變化和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的不同。北京地區(qū)，業(yè)務(wù)重心向移動(dòng)、寬帶及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變；即在用戶和收入等指標(biāo)上，移動(dòng)超過固定、寬帶超過窄帶、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)量超過話音業(yè)務(wù)量。業(yè)務(wù)創(chuàng)新已經(jīng)成為北京

4、地區(qū)運(yùn)營商提高客戶ARPU值、客戶忠誠度以及開拓新客戶的關(guān)鍵，也是運(yùn)營商“盤活存量、激活增量的主要手段。當(dāng)前，電信與媒體以及消遣結(jié)合開創(chuàng)的電信消遣經(jīng)濟(jì)，已經(jīng)成為拉動(dòng)個(gè)人電信消費(fèi)增長的主要因素；電信與金融以及商業(yè)業(yè)務(wù)流程結(jié)合，不僅促進(jìn)電子商務(wù)、電子政務(wù)的進(jìn)展，也將提高運(yùn)營商在集團(tuán)客戶市場(chǎng)的競(jìng)爭力。圖1.細(xì)分產(chǎn)業(yè)體系示意圖產(chǎn)業(yè)鏈的變革有力促進(jìn)細(xì)分電信業(yè)務(wù)的進(jìn)展。早期各國電信產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)谴怪币惑w化的壟斷型結(jié)構(gòu)；即設(shè)備制造商供給設(shè)備，運(yùn)營商供給網(wǎng)絡(luò)資源和運(yùn)營業(yè)務(wù)，為用戶供給端到端的效勞，并可獲得全部的電信業(yè)務(wù)收入。然而隨著電信業(yè)務(wù)、技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)展，在不斷供給更加多樣化的電信業(yè)務(wù)的同時(shí)，也引發(fā)了電信運(yùn)營業(yè)

5、的變遷和價(jià)值鏈的重構(gòu)。產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的外延不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈內(nèi)部也趨于簡單化，漸漸形成了一個(gè)包括網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、設(shè)備供給商、系統(tǒng)集成商、終端制造商、內(nèi)容及效勞供給商、虛擬運(yùn)營商和客戶在內(nèi)的體系。在這個(gè)層次化、細(xì)分的體系中，更便于供給細(xì)化的業(yè)務(wù)，促進(jìn)北京地區(qū)電信業(yè)務(wù)的進(jìn)展。以寬帶互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)為例，這個(gè)產(chǎn)業(yè)體系可簡潔用圖1表示。該體系對(duì)北京地區(qū)細(xì)分電信業(yè)務(wù)的供給制造了條件。再看管制政策的變化趨勢(shì)。進(jìn)入二十一世紀(jì)，技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和政治環(huán)境的變化對(duì)電信管制提出了新的課題，誘發(fā)了新一輪的電信政策調(diào)整。總體有四大趨勢(shì)：從分業(yè)管制到融合管制，融合管制是今后通信管制的重要進(jìn)展方向；從不對(duì)稱管制到對(duì)稱管制；從促進(jìn)競(jìng)爭到管制

6、競(jìng)爭；從政府定價(jià)到市場(chǎng)定價(jià)。在我國，北京地區(qū)的將來電信管制政策將呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：首先，弱化價(jià)格管制：目前，我國電信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了管制競(jìng)爭的市場(chǎng)格局，運(yùn)營商和消費(fèi)者均有放松價(jià)格管制的要求；我國電信產(chǎn)業(yè)將逐步放松并直至消退價(jià)格管制。其次，加強(qiáng)互聯(lián)互通管制：電信產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)打算了不同運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)必需進(jìn)行互聯(lián)互通。為了保證不同運(yùn)營商能夠互聯(lián)互通，必需加強(qiáng)互聯(lián)互通管制。互聯(lián)互通管制的重點(diǎn)是質(zhì)量和價(jià)格。第三，強(qiáng)化電信資源管制：碼號(hào)和頻譜是一種重要的公共資源，也是經(jīng)營電信業(yè)務(wù)所必需的稀缺資源。隨著運(yùn)營商數(shù)量的增加以及業(yè)務(wù)種類和用戶數(shù)量的增加，碼號(hào)、頻譜等電信資源越來越稀缺，合理安排電信資源成為政府一項(xiàng)特別重要。

7、北京地區(qū)將來根本電信業(yè)務(wù)進(jìn)展總體趨勢(shì)1將來電信業(yè)務(wù)進(jìn)展特點(diǎn)探討基于人們對(duì)通信的需求分析討論及將來網(wǎng)絡(luò)極技術(shù)進(jìn)展趨勢(shì)討論，我們認(rèn)為將來新業(yè)務(wù)向數(shù)據(jù)化、多媒體化、共性化進(jìn)展。數(shù)字化特殊是指語音業(yè)務(wù)IP化的趨勢(shì)，多媒體化是人們對(duì)通信業(yè)務(wù)新的要求，共性化是指為企業(yè)或個(gè)人定制的業(yè)務(wù)。以下從這三個(gè)方面介紹新業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，這些特點(diǎn)將全面效勞于北京將來的進(jìn)展和城市定位：1數(shù)字化。Internet的快速普及，使得基于IP技術(shù)的進(jìn)展更加快速，在網(wǎng)絡(luò)根本完成數(shù)字化演進(jìn)根底上，EverythingoverIP已經(jīng)成為新電信技術(shù)的演化的主流，特殊語音業(yè)務(wù)IP化的將是近期演化的重點(diǎn)。全部基于傳統(tǒng)電路交換的 業(yè)務(wù)都可以在基于

8、數(shù)字技術(shù)，尤其是基于包交換網(wǎng)絡(luò)中得以實(shí)現(xiàn)。如互聯(lián)網(wǎng)呼叫等待、即撥即通、統(tǒng)一消息、IP呼叫中心、黃頁效勞等業(yè)務(wù)都將實(shí)現(xiàn)數(shù)字化。這將會(huì)更有效的提高業(yè)務(wù)效勞質(zhì)量和業(yè)務(wù)創(chuàng)新。2多媒體化。指的是通信方式由單純的語音或圖像向多媒體化進(jìn)展。如點(diǎn)對(duì)點(diǎn)多媒體通信及其預(yù)付費(fèi)、多媒體混合會(huì)議、多媒體增值業(yè)務(wù)、多媒體 與3G 互通、多媒體800、移動(dòng)多媒體業(yè)務(wù)，IPTV等。這些極大地提升了北京地區(qū)人們對(duì)電信業(yè)務(wù)的體驗(yàn)。3共性化。這符合以人為本的北京城市進(jìn)展方向；通常這是指為企業(yè)和個(gè)人定制的具有共性化的業(yè)務(wù)如：1)企業(yè)工作流，如：為企業(yè)供給工作郵件、業(yè)務(wù)流程的通知等；2)企業(yè)/個(gè)人的進(jìn)度支配；3)企業(yè)/個(gè)人通信套餐；4

9、)具有共性化的定制式效勞等。4無線化。享受便捷的電信業(yè)務(wù)效勞，使得無線技術(shù)大有用武之地，無線快速成為電信接入的主角。將來的電信領(lǐng)域內(nèi)，接入無線化使得無線技術(shù)無處不在。以移動(dòng)通信話音為主要業(yè)務(wù)的公司進(jìn)展快速，固網(wǎng)運(yùn)營商也在利用無線技術(shù)，努力為開展無線寬帶做著努力，在努力進(jìn)展無線市話的同時(shí)，WLAN的進(jìn)展也不斷取得進(jìn)展，2021年五月份已經(jīng)勝利通過了國際BWA聯(lián)盟的WLAN國際漫游測(cè)試，為無線應(yīng)用的進(jìn)展奠定了根底。2北京地區(qū)電信業(yè)務(wù)進(jìn)展分析北京地區(qū)電信運(yùn)營商競(jìng)爭格局已根本形成，競(jìng)爭的焦點(diǎn)已轉(zhuǎn)向業(yè)務(wù)創(chuàng)新的競(jìng)爭；這種創(chuàng)新又往往在業(yè)務(wù)組合及增值上，這些都是以三大根本業(yè)務(wù)為根底的。因此，我們的討論重點(diǎn)將放

10、在這三大根本業(yè)務(wù)上。1固定 業(yè)務(wù)：話音業(yè)務(wù)仍是最普及最便利的通信方式，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷進(jìn)展，對(duì)固定 的需求仍會(huì)有相對(duì)穩(wěn)定的增長，然后趨于飽和。北京城鎮(zhèn)住宅固定 普及率已經(jīng)較高，增長趨勢(shì)已逐步趨緩，但考慮到城鎮(zhèn)的擴(kuò)大化趨勢(shì)和農(nóng)村的城鎮(zhèn)化趨勢(shì)，城鎮(zhèn)住宅固定 業(yè)務(wù)仍有拓展空間；隨著經(jīng)濟(jì)特殊是民營經(jīng)濟(jì)的日趨活潑，城鎮(zhèn)單位固定 應(yīng)有較大的進(jìn)展空間；農(nóng)村固定 普及率不高，還擁有肯定的進(jìn)展?jié)摿Α?移動(dòng)業(yè)務(wù)：移動(dòng)業(yè)務(wù)將是將來電信業(yè)務(wù)的主要接入手段，是現(xiàn)階段個(gè)人通信的主要形式；因此，進(jìn)展空間很大，市場(chǎng)空間還沒有飽和。移動(dòng)通信將是電信業(yè)將來進(jìn)展的支柱業(yè)務(wù)之一，應(yīng)大力、加快進(jìn)展移動(dòng)業(yè)務(wù)及相關(guān)增值業(yè)務(wù)。3寬帶互聯(lián)網(wǎng)

11、接入業(yè)務(wù)：寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)已經(jīng)突破臨界點(diǎn)，進(jìn)入高速增長階段，市場(chǎng)需求旺盛。由于內(nèi)容效勞的快速豐富，促進(jìn)了個(gè)人互聯(lián)網(wǎng)用戶大進(jìn)展；政府、企業(yè)等的信息化同樣對(duì)互聯(lián)網(wǎng)接入的進(jìn)展做出了不行磨滅的奉獻(xiàn)。3北京地區(qū)電信業(yè)務(wù)普及率討論1北京固定 普及率分析猜想依據(jù)對(duì)北京電信市場(chǎng)固定 業(yè)務(wù)進(jìn)展歷史和現(xiàn)狀的分析，對(duì)北京住宅固定 普及率猜想采納瑞利分布方法；對(duì)北京單位固定 數(shù)量采納趨勢(shì)外推法進(jìn)行猜想，并結(jié)合住宅狀況給出北京地區(qū)固定 用戶包括單位及住宅普及率；最終用普及率分析法給出業(yè)界流行的北京地區(qū)固定 主線普及率。基于瑞利分布模型的多因素法充分考慮了個(gè)人用戶進(jìn)展與宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的相關(guān)關(guān)系。這種方法的原理是，人們的收入分布

12、聽從瑞利分布的規(guī)律，討論個(gè)人用戶在潛在用戶中的滲透率的變化趨勢(shì)，從而得到對(duì)用戶數(shù)的猜想結(jié)果。所謂潛在用戶是指有力量支付業(yè)務(wù)費(fèi)用的人，即收入超過某一門限值的人。由于需求狀況及消費(fèi)心理的不同，只有局部潛在用戶會(huì)成為實(shí)際用戶。業(yè)務(wù)在潛在用戶市場(chǎng)的滲透率受到價(jià)格、資費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)效勞質(zhì)量等多種因素的影響，將這些因素對(duì)滲透率的影響進(jìn)行量化后，只要能確定各種影響因素在猜想期內(nèi)的變化狀況，就可以定量猜想討論期內(nèi)潛在用戶市場(chǎng)的滲透率。住宅固定 用戶的主要影響因素有3個(gè)，它們是：一次性付費(fèi)、使用費(fèi)、其它相關(guān)因素。其中，其他相關(guān)因素包括效勞質(zhì)量、Internet使用費(fèi)、長途 資費(fèi)。北京地區(qū)單位數(shù)量始終呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢(shì)，

13、因此可依據(jù)北京地區(qū)單位平均 數(shù)量的進(jìn)展趨勢(shì)結(jié)合北京地區(qū)單位數(shù)量進(jìn)展態(tài)勢(shì)猜想單位固定 數(shù)，加上住宅固定 數(shù)得到用戶 數(shù)，進(jìn)一步得到用戶普及率。普及率分析法的是依據(jù)對(duì)北京固定 業(yè)務(wù)進(jìn)展趨勢(shì)的分析，結(jié)合興旺國家固定 進(jìn)展規(guī)律，認(rèn)為固定 的普及率在長期進(jìn)展中應(yīng)當(dāng)符合成長曲線的進(jìn)展規(guī)律。以普及率為變量，應(yīng)用成長曲線分析方法，可得到討論期內(nèi)北京地區(qū)固定 主線普及率進(jìn)展趨勢(shì)。運(yùn)用上述猜想方法，并經(jīng)專家論證，得到下列圖2北京地區(qū)將來固定 相關(guān)普及率狀況。圖2.北京地區(qū)固定 相關(guān)普及率分析北京地區(qū)固定 用戶已經(jīng)從快速進(jìn)展時(shí)期開頭步入平穩(wěn)增長期，各普及率指標(biāo)增長趨勢(shì)根本穩(wěn)定?？紤]到移動(dòng) 在北京地區(qū)的普及對(duì)固定 帶

14、來的沖擊，估計(jì)在2021年左右，北京地區(qū)固定 主線普及率超過60%，根本到達(dá)飽和。住宅固定 普及率到達(dá)每百戶約為130部左右，這其中考慮到局部人員有多處住宅等狀況。對(duì)全部用戶包括家庭和單位用戶的 普及率也估計(jì)到2021年超過60%。2互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶數(shù)猜想北京互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)用戶分為個(gè)人寬帶互聯(lián)網(wǎng)用戶和單位寬帶互聯(lián)網(wǎng)用戶。對(duì)個(gè)人寬帶互聯(lián)網(wǎng)用戶采納瑞利分布多因素法進(jìn)行猜想，對(duì)單位寬帶互聯(lián)網(wǎng)用戶采納滲透率法進(jìn)行猜想。瑞利分布多因素法猜想個(gè)人寬帶用戶，原理與固定 猜想的原理相同。其考慮的主要影響因素包括：一次性付費(fèi)、使用費(fèi)、從業(yè)人員中高中學(xué)歷的比例、CN下注冊(cè)的域名個(gè)數(shù)、效勞質(zhì)量及其他相關(guān)因素。猜想將來

15、這些因素變動(dòng)的幅度和對(duì)北京地區(qū)個(gè)人寬帶互聯(lián)網(wǎng)用戶的影響，可得出北京地區(qū)寬帶互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)展趨勢(shì)。單位寬帶互聯(lián)網(wǎng)用戶采納滲透率方法猜想。根據(jù)統(tǒng)計(jì)年鑒的分類方法把北京的單位分為24類，依據(jù)這些單位數(shù)量的變化和?北京市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)進(jìn)展第十個(gè)五年方案綱要的報(bào)告?中對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向的描述，猜想出將來這些單位數(shù)量的變化狀況。依據(jù)近幾年CNNIC的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告和各類單位信息化程度以及對(duì)互聯(lián)網(wǎng)需求程度，估測(cè)出各類單位互聯(lián)網(wǎng)的滲透率。依據(jù)各類單位數(shù)和各類互聯(lián)網(wǎng)的滲透率測(cè)算出北京市單位互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)。運(yùn)用上述猜想方法進(jìn)行猜想，并經(jīng)專家論證，取定討論期內(nèi)北京地區(qū)寬帶互聯(lián)網(wǎng)普及率如圖3。圖3.將來北京寬帶互

16、連網(wǎng)用戶普及率隨著互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容效勞的豐富、質(zhì)量的提升以及用戶漸漸將互聯(lián)網(wǎng)這一新興媒體作為日常的信息來源，寬帶互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的進(jìn)展在近期開頭呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長。特殊是北京地區(qū)2021年奧運(yùn)會(huì)對(duì)根底設(shè)施的投入和引入數(shù)字化的轉(zhuǎn)播和互動(dòng)方式，將極大刺激北京地區(qū)個(gè)人寬帶互聯(lián)網(wǎng)用戶需求。估計(jì)個(gè)人寬帶互聯(lián)網(wǎng)用戶將在2021年之前快速到達(dá)較高的家庭普及率，然后將隨著北京地區(qū)人口的自然增長而漸漸平穩(wěn)增加。估計(jì)在2021年，北京地區(qū)家庭寬帶普及率可到達(dá)70%左右，到2021年，在考慮到每戶可能有幾處住址的狀況下，估計(jì)寬帶個(gè)人用戶家庭普及率約為130%。單位用戶的普及率在2021年前保持了一個(gè)高速增長，并到達(dá)了81%，隨后趨于平緩增長，到2021年根本到達(dá)飽和。3移動(dòng) 用戶數(shù)猜想同固話和寬帶個(gè)人用戶猜想一樣，也采納瑞利分布法猜想北京移動(dòng) 用戶數(shù)，并采納普及率法作為驗(yàn)證依據(jù)?？?/p>