中小商業(yè)銀行數(shù)字化探究

1、前言：商業(yè)銀行數(shù)字化層級微眾 網(wǎng)商 新網(wǎng) 百信等互聯(lián)網(wǎng)銀行先天數(shù)字化屬性、股東數(shù)據(jù)支持、團(tuán) 隊自帶互聯(lián)網(wǎng)基因。數(shù)字化層級數(shù)字化原 住民全面數(shù)字 化轉(zhuǎn)型零售數(shù)字 化轉(zhuǎn)型局部數(shù)字 化轉(zhuǎn)型2招商 平安 浦發(fā)等大型股份制商業(yè)銀行數(shù)字化目標(biāo)清晰、推進(jìn)力度大、數(shù)字 化應(yīng)用維度廣、社會影響力大。中型股份制商業(yè)銀行和城商行主要集中在零售業(yè)務(wù)的營銷數(shù)字化、風(fēng)控數(shù)字化、運(yùn)營數(shù)字化90%以上小型城農(nóng)商行都有此類舉措單一業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)或單品類產(chǎn)品的數(shù)字化中型商業(yè)銀行數(shù)字化現(xiàn)狀131.1 零售戰(zhàn)略是數(shù)字化源動力零售客戶對服務(wù)體驗比較 敏感；更需要通過數(shù)字化 改善這些問題提升服務(wù)體 驗。零售業(yè)務(wù)的數(shù)字化投入更 容易見成效，比如

2、流程標(biāo) 準(zhǔn)化節(jié)省的成本是能算出 來的。零售 戰(zhàn)略4零售戰(zhàn)略通常是中型商業(yè)銀行的首發(fā)戰(zhàn)略，數(shù)字化團(tuán)隊會優(yōu)先響應(yīng) 零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型需求。1.2 匹配數(shù)字化戰(zhàn)略的兩類組織模式子公司模式長遠(yuǎn)的看 更容易提高銀行科技競爭力：有效管理和激勵科 技類人才。方便市場化運(yùn)作，面向行業(yè)輸出金融 科技產(chǎn)品?？萍疾块T主導(dǎo)比單獨(dú)設(shè)立金融科技子公司更容易推進(jìn)業(yè)務(wù)數(shù)字化：方便集中響應(yīng)內(nèi)部 科技需求。方便集中優(yōu)勢資源 和人才。兩類模式 各有千秋51.3 數(shù)字化覆蓋零售業(yè)務(wù)全流程營銷數(shù)字化：線 下獲客（網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn) 型）、線上獲客（大數(shù)據(jù)營銷）6運(yùn)營數(shù)字化：線 下運(yùn)營（網(wǎng)點(diǎn)服 務(wù)體驗）、線上 運(yùn)營（在線服務(wù) 體驗等）管理數(shù)字化：日 常管

3、理各個環(huán)節(jié) 的數(shù)字化風(fēng)控數(shù)字化：大 數(shù)據(jù)驅(qū)動的智能風(fēng)控系統(tǒng)貸前、貸中、貸 后。1.4 金融科技自主研發(fā)意識較強(qiáng)核心技術(shù)自主研發(fā)科技覆蓋維度較廣對外部技術(shù)依賴少持續(xù)加大人才投入具體 表現(xiàn)7自主研發(fā)意識1.5數(shù)字化進(jìn)程中面臨的挑戰(zhàn)存在缺乏共識 的情況觸碰固有利益 格局協(xié)作界面不夠 清晰1、管理層缺乏共識2、部門間缺乏共識1、組織架構(gòu)調(diào)整2、業(yè)務(wù)方向調(diào)整3、作業(yè)方式調(diào)整1、部門權(quán)責(zé)不夠明細(xì)2、資源調(diào)度能力不夠面臨的 挑戰(zhàn)有 以下三 個方面。81.6 三種可能的數(shù)字化發(fā)展趨勢中型商業(yè)銀行科技實力不 弱，和金融科技公司之間 的業(yè)務(wù)邊界會越來越弱。代理銷售業(yè)務(wù)是銀行中間業(yè) 務(wù)的重要組成部分。中型商 業(yè)銀行

4、的客戶端流量僅次于 BATJ和大型商業(yè)銀行，除了 可以成為金融產(chǎn)品和業(yè)務(wù)， 也可以作為非金融產(chǎn)品或業(yè) 務(wù)的流量入口。金融服務(wù)和線上線下場景的對接是大勢所趨。1、嵌入模式：嵌入BATJ等大流量平臺2、合作模式：電商、垂直 領(lǐng)域流量平臺的合作3、自營模式：圍繞自己熟悉的產(chǎn)業(yè)鏈做平臺化建設(shè)。科技公司化業(yè)務(wù)多元化服務(wù)場景化9123小型城農(nóng)商行數(shù)字化現(xiàn)狀2102.1 小型城農(nóng)商行數(shù)字化現(xiàn)狀111、數(shù)據(jù)治理能力比較弱2、科技能力相對比較弱數(shù)據(jù)資產(chǎn)積累比較少大數(shù)據(jù)系統(tǒng)的搭建能力弱希望引入外部數(shù)據(jù)治理公司現(xiàn)有技術(shù)團(tuán)隊能力有限技術(shù)人才招留都困難懂業(yè)務(wù)懂技術(shù)的人才稀缺3、數(shù)字化目標(biāo)相對務(wù)實對投入產(chǎn)出比要求比較高對

5、具體零售業(yè)務(wù)有直接幫助2.2對外合作需求：系統(tǒng)落地、技術(shù)培訓(xùn)、專業(yè)咨詢12技術(shù)交流專業(yè)咨詢系統(tǒng)落地系統(tǒng)落地：某農(nóng)商行高管：“IT系統(tǒng)落地的需求一直都 有，主要是前臺系統(tǒng)，包括手機(jī)客戶端，網(wǎng)銀等。對于 量級大、成熟系統(tǒng)的公司，由于相互數(shù)據(jù)不對等，農(nóng)商行傾向于都是自己自主開發(fā)系統(tǒng)，或在簡單的基礎(chǔ)框架 基礎(chǔ)上，自行做二次開發(fā)?！奔夹g(shù)交流：某城商行科技部：“部門內(nèi)普遍有技術(shù)交流需 求， 可以是培訓(xùn)的方式，也可以是與其他行或者金融機(jī) 構(gòu)進(jìn)行交流會的方式，或者參加跨界技術(shù)交流的研討會。 對于純技術(shù)的交流，希望可以和一些公司合作，讓工程 師過來現(xiàn)場做一些純技術(shù)類培訓(xùn)。”專業(yè)咨詢：類似數(shù)據(jù)治理專業(yè)性強(qiáng)的工作，

6、需要專業(yè)的公司指導(dǎo)。2.3對外合作態(tài)度：有需求、有期待、有顧慮13主要包括大數(shù)據(jù)、精準(zhǔn)營銷、管理工具、最新 創(chuàng)新業(yè)務(wù)資訊、各中小銀行的發(fā)展規(guī)劃和同業(yè) 發(fā)展的信息。期望與科技公司合作，偏好和同行已經(jīng)合作 過且被驗證過的公司，希望第三方公司能夠 提供可以直接落地的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)。一，成本問題二，兼容性問題1有需求2有期待3有顧慮2.4 小型城農(nóng)商行數(shù)字化進(jìn)程中的挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)領(lǐng)導(dǎo)缺乏對數(shù)字化的信心所在行面臨大行的競爭可以借鑒的成功標(biāo)桿少會受到目前監(jiān)管政策的限制銀行本身體制的14問題挑戰(zhàn)：信心不足與標(biāo)桿缺失15領(lǐng)導(dǎo)缺乏對數(shù)字化的信心1、一種原因是對數(shù)字化缺乏認(rèn)知2、另一種是認(rèn)知清晰但定力不夠可以借鑒的成功

7、標(biāo)桿少1、城農(nóng)商行的資源稟賦各不相同，普遍處在一個自主摸索創(chuàng)新的階段；可以借鑒 的標(biāo)桿比較少。2、信息不對稱：成功的標(biāo)桿經(jīng)驗沒有在行業(yè)內(nèi)建立有效的溝通機(jī)制。挑戰(zhàn)：競爭、體制與監(jiān)管所在行面臨大行的競爭大行的技術(shù)便捷性、技術(shù)積累更好，對城農(nóng)商行造成競爭壓力。銀行本身體制的問題如果不是行領(lǐng)導(dǎo)從上到下推進(jìn)，會觸碰到固有利益格局。 即便成立了科技部等數(shù)字化部門，也會遇到體制內(nèi)其他部門 的不配合甚至反對。會受到目前監(jiān)管政策的限制1、地域限制：城農(nóng)商行的地域限制。只能在本地開 展業(yè)務(wù)，這位城農(nóng)商行開展客源造成一定障礙。2、業(yè)務(wù)限制：面臨與既有業(yè)務(wù)、既定利益的沖突時， 數(shù)字化推進(jìn)起來也會比較難。162.5 小

8、型城農(nóng)商行數(shù)字化發(fā)展趨勢積累借力深耕17積累數(shù)字化資產(chǎn)提升數(shù)據(jù)治理 能力，由淺入深的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。和金融科技公司建立合作機(jī) 制，借助第三方科技公司提 升自己的數(shù)字化能力。深耕區(qū)域市場構(gòu)建區(qū)域金融生態(tài)，建立區(qū)域性的金融服 務(wù)壁壘。中小商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型要素3183.1 數(shù)字化轉(zhuǎn)型關(guān)鍵要素19科技資源業(yè)務(wù)能力營銷能力運(yùn)營能力風(fēng)控能力戰(zhàn)略管理組織保障轉(zhuǎn)型共識5Ds關(guān)鍵 要素數(shù)字化就是基于大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng) 等為代表的數(shù)字技術(shù)重構(gòu)傳統(tǒng)企業(yè) 業(yè)務(wù)模式，助力企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的一 系列措施。根據(jù)調(diào)研我們發(fā)現(xiàn)，中小商業(yè)銀行 數(shù)字化轉(zhuǎn)型成功與否取決于五個關(guān) 鍵要素5Ds關(guān)鍵要素這五個要素相輔相成的同時也相互 制約，缺一不可。3.2 關(guān)鍵要素與數(shù)字化的邏輯關(guān)系20科技戰(zhàn)略組織共識業(yè)務(wù) 抓手基礎(chǔ)關(guān)鍵保障數(shù)字化起點(diǎn)科技是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)科技資源能力缺失，數(shù)字化轉(zhuǎn)型便是空中樓 閣。-技術(shù)合作 -自主研發(fā)戰(zhàn)略是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的起點(diǎn)數(shù)字化對于銀行而言是重大變革，缺乏戰(zhàn) 略規(guī)劃或戰(zhàn)略路徑不明晰都會使數(shù)字化轉(zhuǎn) 型輸在起跑線上。-明確數(shù)字化戰(zhàn)略路徑-設(shè)立數(shù)字化領(lǐng)導(dǎo)小組組織是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的保障缺乏合適的組織架構(gòu)，或協(xié)作界面沒有理清楚 會處處受阻。-明晰數(shù)字化部門組織架構(gòu)-明確數(shù)字化部門職責(zé)權(quán)限-厘清數(shù)字化部門協(xié)作界面業(yè)務(wù)是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的抓手-風(fēng)控數(shù)字化-營銷數(shù)字化-運(yùn)營數(shù)字