智能制造工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)深度研究報(bào)告

1、智能制造工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)深度研究報(bào)告、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫1.1工業(yè)制造業(yè)是GDP最大構(gòu)成，但信息化水平較低我國(guó)制造業(yè)在技術(shù)水平、創(chuàng)新能力、生產(chǎn)效率和產(chǎn)品附加值等方 面存在不足，導(dǎo)致勞動(dòng)生產(chǎn)率、產(chǎn)能利用率及行業(yè)利潤(rùn)率偏低。多維環(huán)境因素對(duì)我國(guó)制造業(yè)智能制造發(fā)展提出迫切要求：1）經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型：我國(guó)正處于轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、 轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力的攻關(guān)期，智能制造助力效率提高和技術(shù)創(chuàng)新，是傳統(tǒng) 工業(yè)轉(zhuǎn)型的必由之路；2）制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移：受人力成本制約明顯的勞動(dòng)密集型產(chǎn)能逐 漸從我國(guó)向東南亞、墨西哥、巴西等國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn)移；發(fā)達(dá)國(guó)家憑借 其在品牌、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)等方面的優(yōu)勢(shì)，發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)的同時(shí)引 導(dǎo)先進(jìn)生

2、產(chǎn)力回流；3）人口紅利消退：我國(guó)面臨勞動(dòng)力短缺及用人成本快速上漲的 雙重壓力，中國(guó)制造業(yè)企業(yè)需要由勞動(dòng)密集型轉(zhuǎn)型為技術(shù)密集型，加 大應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人及智能自動(dòng)化生產(chǎn)技術(shù)，提高生產(chǎn)效率。1.2效率、工藝是計(jì)算機(jī)永恒的使命計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)一直圍繞著用數(shù)據(jù)解決問(wèn)題：服務(wù)器（硬件終端）一 產(chǎn)生（收集）并存儲(chǔ)數(shù)據(jù)；軟件一處理和分析數(shù)據(jù)?；ヂ?lián)網(wǎng)及移動(dòng)互 聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展加速了數(shù)據(jù)的產(chǎn)生和傳輸，云計(jì)算實(shí)際上是降低了產(chǎn)生 （收集）并存儲(chǔ)、處理和分析數(shù)據(jù)的成本。產(chǎn)業(yè)終極目的是為了 B端 和C端效率的提升和工藝的精進(jìn)。C端具有極強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及下，眾多的商業(yè)模式 創(chuàng)新正將C端效率的提升向極致演繹，而B(niǎo)端由于決策鏈條

3、長(zhǎng)且嚴(yán) 謹(jǐn)，個(gè)體差異大等因素，信息化應(yīng)用程度遠(yuǎn)不及C端，然而，云計(jì)算 的技術(shù)變革為B端的互聯(lián)網(wǎng)化及效率提升創(chuàng)造了良好的條件。1.3我國(guó)工業(yè)發(fā)展規(guī)模快速提升，全球重要性日漸突出近幾十年我國(guó)工業(yè)規(guī)?？焖偬嵘?。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2018年我 國(guó)工業(yè)增加值首次突破30萬(wàn)億元，至2019年已達(dá)31.71萬(wàn)億元， 2000-2019年均復(fù)合增速達(dá)11.47%,全球領(lǐng)先。工業(yè)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中處于主導(dǎo)地位。根據(jù)世界銀行，中國(guó)改革 開(kāi)放以來(lái)工業(yè)增加值占GDP比重始終維持在40%以上，工業(yè)對(duì)我國(guó) 經(jīng)濟(jì)重要性不言而喻。全球范圍看，中國(guó)工業(yè)地位重要性日漸突出。根據(jù)世界銀行，我 國(guó)工業(yè)增加值占全球工業(yè)增加值的比重一直在提

4、升，至2019年占比 已達(dá)19.6%，僅從規(guī)模來(lái)看是當(dāng)之無(wú)愧的工業(yè)大國(guó)。二、工業(yè)軟件如何賦能智能制造2.1流程VS離散工業(yè)軟件需求和增長(zhǎng)點(diǎn)差異2.1.1流程型制造與離散型制造定義及特點(diǎn)制造業(yè)按其產(chǎn)品制造工藝過(guò)程特點(diǎn)總體上可概括為離散型制造 和流程型制造。離散制造的產(chǎn)品往往由多個(gè)零件經(jīng)過(guò)一系列并不連續(xù) 的工序的加工最終裝配而成。而流程型制造是以資源和可回收資源為 原料，通過(guò)物理變化和化學(xué)反應(yīng)的連續(xù)復(fù)雜生產(chǎn)為制造業(yè)提供原材料 和能源的基礎(chǔ)工業(yè)。我國(guó)流程行業(yè)及離散行業(yè)特點(diǎn)：1）現(xiàn)階段，我國(guó)流程行業(yè)的生 產(chǎn)工藝、裝備和生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化水平都較高，整體發(fā)展速度快。目前 我國(guó)已成為世界上門(mén)類(lèi)最齊全、規(guī)模最龐

5、大的流程制造業(yè)大國(guó)。比如， 我國(guó)流程行業(yè)產(chǎn)能高度集中，鋼鐵、有色、電力、水泥、造紙等行業(yè) 的產(chǎn)能均居世界第一；我國(guó)十種有色金屬總產(chǎn)量連續(xù)15年世界第一; 石油加工能力、乙烯產(chǎn)量位居世界第二。但同時(shí)我國(guó)流程行業(yè)的發(fā)展 正受到資源緊缺、能源消耗大、環(huán)境污染嚴(yán)重的制約。2）我國(guó)離散 型制造業(yè)企業(yè)的行業(yè)分布較廣，不同行業(yè)之間的生產(chǎn)工藝、自動(dòng)化水 平等差距巨大。流程工業(yè)與離散工業(yè)信息化需求存在巨大差異流程工業(yè)與離散工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程差異巨大。離散工業(yè)為物理加工過(guò) 程，產(chǎn)品可單件計(jì)數(shù)，制造過(guò)程易數(shù)字化，強(qiáng)調(diào)個(gè)性化需求和柔性制 造。而流程行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行模式特點(diǎn)突出，比如，原料變化頻繁，生產(chǎn) 過(guò)程涉及物理化學(xué)反應(yīng)，機(jī)

6、理復(fù)雜；生產(chǎn)過(guò)程連續(xù)，不能停頓，任一 工序出現(xiàn)問(wèn)題必然會(huì)影響整個(gè)生產(chǎn)線和最終的產(chǎn)品質(zhì)量；部分產(chǎn)業(yè)的 原料成分、設(shè)備狀態(tài)、工藝參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量等無(wú)法實(shí)時(shí)或全面檢測(cè)。2.1.2離散工業(yè)的機(jī)會(huì)：工業(yè)軟件聚焦四大行業(yè)我們認(rèn)為離散工業(yè)的工業(yè)軟件需求主要集中在四大行業(yè)：電子信 息、機(jī)械、汽車(chē)、航天航空。根據(jù)Gartner和計(jì)世咨詢數(shù)據(jù)，ERP （企業(yè)資源計(jì)劃）軟件應(yīng)用 行業(yè)廣泛，電子信息、機(jī)械、汽車(chē)、化工、造紙、鋼鐵行業(yè)占據(jù)79.1% 的份額。SCM （供應(yīng)鏈管理）軟件應(yīng)用集中在快消品、食品飲料、制 藥、汽車(chē)、電子信息行業(yè)。MES （制造執(zhí)行系統(tǒng)）軟件應(yīng)用主要集中 在電子信息、汽車(chē)、石化、煙草、鋼鐵等行業(yè)。

7、根據(jù)CIMDATA2015 年的數(shù)據(jù)，研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)軟件應(yīng)用集中在航天國(guó)防、交通設(shè)備、機(jī)械、 電子行業(yè)，四大行業(yè)需求份額占90%以上。2.2第三次科技革命催生出大量工業(yè)軟件需求第三次科技革命讓電子計(jì)算機(jī)得到了迅速的發(fā)展和廣泛應(yīng)用，開(kāi) 辟了“信息時(shí)代”。從十八世紀(jì)六十年代開(kāi)始到盡頭，人類(lèi)歷史上共經(jīng) 歷了四次工業(yè)革命，蒸汽技術(shù)革命、電力技術(shù)革命、計(jì)算機(jī)及信息技 術(shù)革命、以及以人工智能、量子信息技術(shù)、可控核聚變，清潔能源以 及生物技術(shù)為突破口的第四次科技革命。其中，第三次科技革命主要 由美國(guó)主導(dǎo)，開(kāi)始于20世紀(jì)四五十年代，以原子能、電子計(jì)算機(jī)、 空間技術(shù)和生物工程的發(fā)明和應(yīng)用為主要標(biāo)志，計(jì)算機(jī)技術(shù)在第三

8、次 科技革命得到了快速發(fā)展。工業(yè)軟件在第三次科技革命中得到快速發(fā)展。電子計(jì)算機(jī)技術(shù)與 傳統(tǒng)制造業(yè)的結(jié)合在第三次科技革命中成為主要發(fā)展方向，科學(xué)技術(shù) 轉(zhuǎn)化為直接生產(chǎn)力的速度加快，由此以美國(guó)、德國(guó)為代表的西方發(fā)達(dá) 國(guó)家出現(xiàn)了第一批工業(yè)軟件開(kāi)發(fā)商，西門(mén)子PLM、達(dá)索CATIA、 AutodeskAutoCAD、SAPERP等軟件都誕生于此時(shí)。當(dāng)下，隨著我國(guó) 智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一輪工業(yè)革命興起，工業(yè)軟件行業(yè)迎來(lái)新 的發(fā)展機(jī)遇。早期工業(yè)軟件發(fā)展的兩個(gè)必要條件通過(guò)分析工業(yè)軟件強(qiáng)國(guó)及工業(yè)軟件龍頭企業(yè)的發(fā)展史，我們得出 以下兩個(gè)結(jié)論：完成了工業(yè)化進(jìn)程的發(fā)達(dá)國(guó)家更容易誕生優(yōu)秀的工業(yè) 軟件。全球真正擁有完整

9、的工業(yè)軟件體系產(chǎn)品的國(guó)家只有德國(guó)、美國(guó) 以及法國(guó)，同樣是全球最先完成工業(yè)化進(jìn)程的國(guó)家。德國(guó)以SAP、西 門(mén)子為代表，美國(guó)以ANSYS、PTC、Autodesk等為代表，法國(guó)以達(dá)索、 施耐德電氣為代表，這三個(gè)國(guó)家均具備向全球其他國(guó)家輸出從研發(fā)、 管理到生產(chǎn)的工業(yè)軟件產(chǎn)品。沒(méi)有完成工業(yè)化進(jìn)程的國(guó)家，尚無(wú)能力 開(kāi)發(fā)出好的工業(yè)軟件。三、重點(diǎn)企業(yè)分析3.1用友網(wǎng)絡(luò)：精智工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)助力智造轉(zhuǎn)型用友精智工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)助力制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型，產(chǎn)品受到國(guó)家 與客戶認(rèn)可。精智工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是用友基于YonBIP商業(yè)創(chuàng)新平臺(tái), 結(jié)合工業(yè)制造企業(yè)特點(diǎn)，幫助制造業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型而打造的工業(yè)互 聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。平臺(tái)涵蓋制造中

10、臺(tái)、智能物聯(lián)網(wǎng)AIoT平臺(tái)、工業(yè)大腦、 標(biāo)識(shí)解析四大核心功能，通過(guò)各系統(tǒng)的深度融合聯(lián)動(dòng)，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)流 程實(shí)現(xiàn)深度優(yōu)化，提升企業(yè)生產(chǎn)效率。其中AIoT平臺(tái)還具備低代碼 開(kāi)發(fā)環(huán)境AloTCube、高性能時(shí)序數(shù)據(jù)庫(kù)YonTimesDB.邊緣智能設(shè)備 精智云盒三大核心能力，可以幫助企業(yè)進(jìn)一步提升產(chǎn)線協(xié)同效率，縮 短交付周期，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。公司產(chǎn)品連續(xù)兩年入選工信部“十大 跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”，產(chǎn)品受到國(guó)家與眾多工業(yè)制造企業(yè) 認(rèn)可。平臺(tái)已經(jīng)具備規(guī)模效應(yīng)，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。目前，平臺(tái)已覆蓋21個(gè)細(xì)分行業(yè)、9大應(yīng)用領(lǐng)域，已連接超過(guò)140萬(wàn)家企業(yè)，鏈接設(shè)備 超過(guò)128萬(wàn)臺(tái)。在業(yè)界積累了眾多標(biāo)桿案例：

11、為新朋聯(lián)眾建設(shè)的智能 化產(chǎn)線、雙良集團(tuán)基于能源設(shè)備聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)服務(wù)化轉(zhuǎn)型、鞍鋼集團(tuán)基于 企業(yè)互聯(lián)實(shí)現(xiàn)與10萬(wàn)余家客商協(xié)同等。根據(jù)IDC,公司2020年工業(yè) 云市場(chǎng)占有率第一，已經(jīng)具備規(guī)模效應(yīng)。智能制造注重產(chǎn)業(yè)鏈上下游 的互相協(xié)調(diào)與企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)流程優(yōu)化，公司有望憑借出色的產(chǎn)品力與 規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)一步提升產(chǎn)品在智能制造領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。3.2中控技術(shù)：面向流程工業(yè)提供自動(dòng)化解決方案公司致力于面向流程工業(yè)企業(yè)的“工業(yè)3.0+工業(yè)4.0”需求，提供 以自動(dòng)化控制系統(tǒng)為核心，涵蓋工業(yè)軟件、自動(dòng)化儀表及運(yùn)維服務(wù)的 技術(shù)和產(chǎn)品：自動(dòng)化控制系統(tǒng)：自動(dòng)化控制系統(tǒng)是現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的“中樞”，實(shí) 現(xiàn)分散控制、集中操作、分級(jí)管理，擔(dān)負(fù)著生產(chǎn)信息分析、故障診斷、 生產(chǎn)指令發(fā)布、生產(chǎn)管理等職能。公司自動(dòng)化控制系統(tǒng)產(chǎn)品包括集散 控制系統(tǒng)（DCS）、安全儀表系統(tǒng)（SIS）以及網(wǎng)絡(luò)化混合控制系統(tǒng)。自動(dòng)化儀表：自動(dòng)化儀表是指安裝在工業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的，用于測(cè)量 壓力、流量、溫度、物/液位等工藝參數(shù)或控制的儀表，包括現(xiàn)場(chǎng)儀表 和控制室儀表，主要作用是將生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的信息傳送給自動(dòng)化控制系統(tǒng), 或執(zhí)行控制系統(tǒng)的指令。公司自動(dòng)化儀表產(chǎn)品主要包括控制閥、壓力 變送器、安全柵三類(lèi)。工業(yè)軟件：公司已形成了以實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)（RTDB）為基