中國內(nèi)存市場年度分析報告

1、2005-2006年中國內(nèi)存市場年度分析報告一、市場概述在20055年，內(nèi)內(nèi)存市場場產(chǎn)能過過剩的問問題突顯顯出來，并并直接導(dǎo)導(dǎo)致內(nèi)存存價格的的雪崩，尤尤其在220055年3月份與與4月份，價價格崩盤盤最為突突出。雖雖然在220055年最后后一個季季度內(nèi)存存價格出出現(xiàn)反彈彈的跡象象，但在在產(chǎn)能未未被市場場消化的的狀態(tài)下下，價格格走低仍仍是趨勢勢。此外外，20005年年內(nèi)存市市場還出出現(xiàn)以下下特征：價位拉低，占占據(jù)市場場主流的的內(nèi)存容容量迅速速更替。內(nèi)存市場廠廠商的擴擴容導(dǎo)致致產(chǎn)量過過剩，造造成內(nèi)存存價格在在20005年出出現(xiàn)大幅幅度跌落落。價格格的崩盤盤直接導(dǎo)導(dǎo)致市場場主流容容量產(chǎn)品品的更替替，

2、5112MBB內(nèi)存在在5月份順順利晉升升市場主主流。此外，提高高緩存速速度的需需求，導(dǎo)導(dǎo)致大容容量內(nèi)存存關(guān)注日日漸上揚揚，但價價格上不不占據(jù)優(yōu)優(yōu)勢使其其在性價價比上暫暫時不能能與5112MBB產(chǎn)品相相提并論論，因而而整體關(guān)關(guān)注度上上升幅度度不大。上游廠商支支持難以以替代市市場主導(dǎo)導(dǎo)，DDDR產(chǎn)品在在20005年發(fā)發(fā)展裹足足不前。雖然DDRR代內(nèi)存存具有高高頻率的的特征，但但是從產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)特征上上來看，延延遲弊病病導(dǎo)致頻頻率為5533MMHz的的DDRR代內(nèi)存存與頻率率為4000MHHz的DDRR一代產(chǎn)產(chǎn)品在性性能上差差距不大大；而頻頻率為6667MMHz的的DDRR代產(chǎn)品品由于價價格高，在在

3、DIYY市場難難以打開開局面，且且此類產(chǎn)產(chǎn)品多為為OEMM大單，在在市場上上的普及及力度較較低。此外，由于于整體市市場上游游廠商中中僅Inntell部分產(chǎn)產(chǎn)品支持持DDRR代內(nèi)存存，而AAMD在在20005年度度不支持持此類產(chǎn)產(chǎn)品，造造成其在在DIYY市場也也不能為為用戶所所接受。雖雖然在本本年度AAMD宣宣稱將出出支持DDDR的CPUU產(chǎn)品，但但在短時時間內(nèi)，DDR代內(nèi)存仍不能取代DDR一代產(chǎn)品。而內(nèi)存廠商的不主推，這也導(dǎo)致其2005年度市場上關(guān)注度較低。利潤空間縮縮減，上上游顆粒粒廠商生生產(chǎn)轉(zhuǎn)型型。價格的雪崩崩導(dǎo)致內(nèi)內(nèi)存利潤潤空間縮縮減，而而數(shù)碼產(chǎn)產(chǎn)品在市市場上對對閃存記記憶體需需求的增增

4、加，使使得閃存存產(chǎn)品成成為市場場發(fā)展的的熱點。在在這種市市場狀況況下，三三星、英英飛凌、現(xiàn)現(xiàn)代等上上游內(nèi)存存顆粒廠廠商產(chǎn)能能轉(zhuǎn)型，開開始向閃閃存方向向發(fā)展。內(nèi)內(nèi)存市場場結(jié)構(gòu)分分析二、市場結(jié)結(jié)構(gòu)分析析(一) 品品牌格局局1、整體市市場品牌牌格局在ZDC統(tǒng)統(tǒng)計中顯顯示，關(guān)關(guān)注比例例的懸殊殊使得整整體內(nèi)存存市場呈呈現(xiàn)出四四級格局局。金士士頓以超超過400個百分分點的關(guān)關(guān)注比例例主導(dǎo)市市場，獨獨處第一一級格局局；位居居三甲之之列的現(xiàn)現(xiàn)代與勝勝創(chuàng)這兩兩大廠與與金士頓頓差距較較大，但但二者關(guān)關(guān)注比例例接近，并并在市場場上形成成相互對對抗之勢勢；宇瞻瞻、威剛剛與三星星這三大大廠商形形成第三三級格局局；其它它

5、廠商關(guān)關(guān)注比例例驟然下下跌，以以市場補補充的形形式形成成一級格格局。圖1 20005年度中中國市場場最受關(guān)關(guān)注的十十大內(nèi)存存品牌在20055年度，金金士頓以以40.7%的的關(guān)注比比例獨占占熬頭。在在ZDCC統(tǒng)計中中顯示，2005年度，金士頓關(guān)注比例一直處于30個百分點以上。尤其在8月份，其關(guān)注比例升至本年度的最高點，接近45%。9月份，金士頓啟動了歷時兩個月的打假活動，范圍涉及到全國，這不僅為內(nèi)存市場帶來一陣清涼之風(fēng)，還為金士頓在隨后三個月中關(guān)注比例的提升起到促進作用。現(xiàn)代與勝創(chuàng)創(chuàng)這兩大大廠商關(guān)關(guān)注比例例均在110個百百分點以以上，二二者在整整體市場場上關(guān)注注比例較較為接近近，且排排名一直直處

6、于三三甲之列列。在本本年度，以以低價產(chǎn)產(chǎn)品獲得得較多DDIY用用戶關(guān)注注的現(xiàn)代代在整體體市場上上占據(jù)了了16.8%的的關(guān)注比比例，其其關(guān)注比比例在220055年出現(xiàn)現(xiàn)10個百百分點以以上的波波動幅度度。緊隨其后的的勝創(chuàng)獲獲得了111.44%的比比例，低低于現(xiàn)代代5個百分分點以上上。在220055年度，其其關(guān)注比比例一直直在111個百分分點左右右徘徊。本本年度，勝勝創(chuàng)市場場推廣不不活躍，5月份舉辦“Kinggmaxx 暢享享數(shù)碼大大時代”的活動動對其整整體關(guān)注注比例的的提升幅幅度不大大。金邦在20005年年度市場場表現(xiàn)不不佳，尤尤其在220055年8月份之之后，其其關(guān)注比比例出現(xiàn)現(xiàn)較大幅幅度的下

7、下跌，并并被威剛剛與宇瞻瞻這兩大大廠商反反超，排排名跌至至第五。在在本年度度后四個個月較低低關(guān)注比比例的影影響下，金金邦僅獲獲得6.0%的的關(guān)注比比例。位居排行榜榜第五和和第六的的宇瞻與與威剛這這兩大廠廠商在220055年度分分別獲得得了5.7%與與5.22%的關(guān)關(guān)注比例例。在ZZDC統(tǒng)統(tǒng)計中顯顯示，宇宇瞻在220055年2月至7月市場場表現(xiàn)不不盡人意意。在88月份之之后，市市場推廣廣力度的的增加使使其關(guān)注注比例出出現(xiàn)上揚揚。111月份，宇宇瞻金牌牌經(jīng)典11GBDDR4000的巨巨幅下跌跌將性價價比提升升迅速，而而對SDD存儲卡卡市場的的全線搶搶攻和產(chǎn)產(chǎn)品外包包裝的改改變?yōu)橄M者帶帶來煥然然

8、一新的的感覺，這這些都促促使其關(guān)關(guān)注比例例在111月份升升至本年年度的最最高點，達達到9個百分分點以上上。同宇宇瞻接近近，威剛剛在20005年年28月份也也處于本本年度市市場低谷谷時期，但但從8月份之之后，其其關(guān)注比比例得到到大幅度度的上揚揚。三星位居排排行榜第第七的位位置，其其在20005年年度獲得得了4.4個百百分點的的關(guān)注比比例。位居排行榜榜后三位位的分別別是英飛飛凌、超超勝科技技與富豪豪這三大大廠商，三三者關(guān)注注比例均均處于22個百分分點以下下，且三三者在排排名上變變動較為為頻繁。2、季度市市場品牌牌格局以下是20005年年四個季季度中六六大主流流內(nèi)存廠廠商關(guān)注注比例走走勢狀況況，通過

9、過關(guān)注比比例的變變化可以以看出廠廠商在各各個季度度市場上上的表現(xiàn)現(xiàn)狀況。圖2 20005年年1-44季度主主流內(nèi)存存廠商關(guān)關(guān)注比例例走勢從關(guān)注比例例走勢來來看，在在20005年四四個季度度中，金金士頓關(guān)關(guān)注比例例波動幅幅度接近近6個百分分點。在在第2季度，金金士頓響響應(yīng)市場場降價高高潮，產(chǎn)產(chǎn)品價格格下滑帶帶動關(guān)注注度走高高，并將將關(guān)注比比例提升升至本年年度的最最高點，為為42.0%。在在此后兩兩個季度度中，雖雖然其關(guān)關(guān)注比例例仍保持持在400個百分分點以上上，但同同比第22季度稍稍有下滑滑。與金士頓相相比，其其它廠商商關(guān)注比比例驟然然下跌，均均降至221個百百分點以以下。以以價格取取勝的現(xiàn)現(xiàn)代

10、在220055年度一一直處于于排行榜榜第二的的位置，但但其關(guān)注注比例走走勢整體體以下滑滑為主?，F(xiàn)現(xiàn)代在處處于市場場主流容容量的5512MMB內(nèi)存存領(lǐng)域產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量量不多，這這成為現(xiàn)現(xiàn)代在市市場發(fā)展展中的一一個軟肋肋。尤其其在整體體市場價價格下滑滑的狀態(tài)態(tài)下，現(xiàn)現(xiàn)代產(chǎn)品品的價格格優(yōu)勢不不能明顯顯突出，致致使現(xiàn)代代關(guān)注度度出現(xiàn)下下降，可可見其在在市場主主流產(chǎn)品品領(lǐng)域競競爭力仍仍需加強強。穩(wěn)居排行榜榜第三的的勝創(chuàng)關(guān)關(guān)注比例例相對穩(wěn)穩(wěn)定，在在11個百百分點左左右上下下浮動。但但第3季度市市場表現(xiàn)現(xiàn)不佳，尤尤其在88月份其其關(guān)注比比例首次次跌至110個百百分點以以下，導(dǎo)導(dǎo)致其在在第3季度關(guān)關(guān)注比例例降至2

11、20055年度的的最低點點。從關(guān)注比例例走勢來來看，金金邦、宇宇瞻與威威剛這三三大廠商商關(guān)注比比例較為為接近。其其中，金金邦在四四個季度度中關(guān)注注比例最最為穩(wěn)定定，一直直處于66個百分分點左右右。但其其在本年年度整體體走勢仍仍然以下下跌為主主，其關(guān)關(guān)注比例例由第11季度的的6.44%降至至第4季度的的5.44%，下下滑了11個百分分點。宇瞻在第22季度關(guān)關(guān)注比例例相對較較低，降降至5個百分分點以下下。在隨隨后兩個個季度中中，其產(chǎn)產(chǎn)品市場場推廣力力度加大大、產(chǎn)品品價格波波動頻繁繁，這致致其在隨隨后的兩兩個季度度中關(guān)注注比例直直線上揚揚，并于于第4季度升升至7.1%。同金邦和宇宇瞻相比比，威剛剛關(guān)

12、注比比例波動動幅度較較大，在在四個季季度中達達到6個百分分點以上上，并于于第4季度超超過金邦邦與宇瞻瞻?？偟膩砜矗髯鳛橐痪€線廠商的的金士頓頓在20005年年獲得了了較高的的關(guān)注比比例，整整體市場場競爭力力不斷擴擴大使得得強者愈愈強的局局面顯露露出來。勝勝創(chuàng)與現(xiàn)現(xiàn)代形成成互爭之之勢，但但所不同同的是，勝勝創(chuàng)與現(xiàn)現(xiàn)代這兩兩大廠商商產(chǎn)品線線以及市市場主攻攻產(chǎn)品的的不同，使使得二者者在市場場上彼此此沖擊力力度不大大。而從從金邦、宇宇瞻與威威剛這三三大廠商商分布狀狀況來看看，三者者在市場場上互為為強有力力的競爭爭對手，其其中威剛剛在20005年年下半年年發(fā)展勢勢頭較好好。(二) 產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)1、內(nèi)存容

13、容量結(jié)構(gòu)構(gòu)圖3 20005年年度主流流容量內(nèi)內(nèi)存關(guān)注注比例分分布在ZDC統(tǒng)統(tǒng)計中顯顯示，220055年5122MB產(chǎn)產(chǎn)品以552.66%的關(guān)關(guān)注比例例占據(jù)市市場主流流。而2256MMB內(nèi)存存關(guān)注比比例低于于5122MB產(chǎn)產(chǎn)品達110個百百分點以以上，為為40.3%。雖雖然用戶戶的市場場需求提提高了較較大容量量內(nèi)存的的關(guān)注度度，但容容量為11GB的的內(nèi)存在在20005年并并沒有獲獲得較大大的發(fā)展展，消費費者仍將將目光集集中在5512MMB產(chǎn)品品之上。但但從市場場發(fā)展走走勢來看看，內(nèi)存存產(chǎn)品價價格仍將將持續(xù)走走低，這這就為大大容量內(nèi)內(nèi)存關(guān)注注比例的的提升起起到一定定的促進進作用。2、20005年主

14、主流容量量內(nèi)存關(guān)關(guān)注比例例走勢圖4 20005年年主流容容量內(nèi)存存關(guān)注比比例走勢勢從不同容量量內(nèi)存在在20005年12個月月關(guān)注比比例走勢勢來看，256MB內(nèi)存與512MB產(chǎn)品走勢相反。其中，512MB產(chǎn)品在2005年度獲得了長足發(fā)展，并在5月份實現(xiàn)翻轉(zhuǎn)，反超256MB產(chǎn)品晉升市場主流的位置，而這也使得5月份成為2005年整體市場發(fā)展的轉(zhuǎn)折點。在此后，價格的繼續(xù)走低使得512MB產(chǎn)品繼續(xù)保持喜人的上升勢頭，并于2005年底將關(guān)注比例抬升至65.2%。而與此同時，256MB產(chǎn)品關(guān)注比例則跌至20個百分點左右。關(guān)注比例處處于上升升狀態(tài)的的還有容容量為11GB的的內(nèi)存，其其關(guān)注比比例由11月份不不足

15、2個百分分點升至至12月份份的122.7%，整體體上升幅幅度超過過10個百百分點。內(nèi)內(nèi)存重點點廠商競競爭力評評價三、重點廠廠商競爭爭力評價價在20055年度，內(nèi)內(nèi)存市場場前三大大廠商穩(wěn)穩(wěn)守三甲甲之列，位位居第四四至第六六的三大大廠商三三者排名名變動頻頻繁，而而處于排排行榜后后四位的的廠商不不僅關(guān)注注比例較較低且排排名也不不穩(wěn)定。1、品牌競競爭力圖5 20005年年度十大大內(nèi)存廠廠商關(guān)注注比例累累計增長長率據(jù)ZDC統(tǒng)統(tǒng)計顯示示，20005年年最受用用戶關(guān)注注的前十十大內(nèi)存存廠商中中，關(guān)注注比例累累計正增增長的廠廠商達到到六家，金金邦、宇宇瞻、超超勝科技技與富豪豪在本年年度累計計關(guān)注比比例出現(xiàn)現(xiàn)負

16、增長長的勢頭頭。金士頓以111.44%的累累計增長長率成為為20005年度度整體市市場上關(guān)關(guān)注比例例增長速速度最快快的廠商商。憑借借原有的的品牌優(yōu)優(yōu)勢以及及產(chǎn)品實實力，金金士頓將將大廠的的實力體體現(xiàn)出來來，在220055年度其其關(guān)注比比例波動動幅度超超過100個百分分點。尤尤其在整整體市場場上內(nèi)存存價格崩崩盤后，金金士頓產(chǎn)產(chǎn)品的性性價比迅迅速突顯顯，關(guān)注注比例從從2月份開開始一路路走高。除金士頓外外，威剛剛是整體體市場累累計增長長幅度較較高的廠廠商，但但與金士士頓還存存在較大大的差距距，其在在本年度度累計增增長幅度度僅為22.4個個百分點點。關(guān)注比例呈呈正增長長的其它它四大廠廠商，但但增幅相相

17、對較低低，均在在2個百分分點以下下?，F(xiàn)代代、勝創(chuàng)創(chuàng)與內(nèi)存存顆粒大大廠英飛飛凌這三三大廠商商累計增增長幅度度接近，均均處于00.7-0.99個百分分點之間間。三星星增長幅幅度不明明顯，僅僅為0.2個百百分點。在關(guān)注比例例出現(xiàn)負負增長的的四大廠廠商中，超超勝科技技市場表表現(xiàn)不佳佳，尤其其在20005年年下半年年中，其其數(shù)次跌跌出排行行榜的前前十大品品牌之列列。這使使其在本本年度累累計關(guān)注注比例負負增長幅幅度超過過3個百分分點。關(guān)關(guān)注比例例負增長長超過33個百分分點的還還有宇瞻瞻，但幅幅度略低低于超勝勝科技。除了超勝科科技與宇宇瞻以外外，關(guān)注注比例呈呈現(xiàn)負增增長的還還有金邦邦與富豪豪，其中中金邦幅幅

18、度相對對較小。從關(guān)注比例例增長狀狀況來看看，金士士頓以較較高的增增長幅度度將其在在整體市市場上的的品牌競競爭力再再度提升升。其它它廠商中中，威剛剛在20005年年市場表表現(xiàn)尚可可，尤其其在下半半年中表表現(xiàn)較好好，這使使其增長長幅度僅僅次于金金士頓。2、產(chǎn)品競競爭力圖6 20005年年度六大大內(nèi)存廠廠商在不不同容量量區(qū)間產(chǎn)產(chǎn)品線分分布由上圖可見見，在整整體市場場上金士士頓主流流產(chǎn)品數(shù)數(shù)量最多多，達到到8款?，F(xiàn)現(xiàn)代以兩兩款之差差隨后，勝勝創(chuàng)、金金邦、與與威剛這這三大廠廠商在市市場上的的主推內(nèi)內(nèi)存產(chǎn)品品數(shù)量接接近，均均為2款。宇宇瞻主流流產(chǎn)品數(shù)數(shù)量相對對較少，僅僅為一款款。對比各大廠廠商產(chǎn)品品分布狀

19、狀況來看看，金士士頓產(chǎn)品品線相對對較為豐豐富。目目前處于于市場主主流的5512MMB產(chǎn)品品是其市市場主導(dǎo)導(dǎo)產(chǎn)品，占占據(jù)主流流產(chǎn)品一一半的份份額。雖雖然2556MBB產(chǎn)品已已經(jīng)退出出市場主主流位置置，但金金士頓256MBB DDDR 4400與與金士頓頓 2556MBB DDDRIII533這兩兩款產(chǎn)品品仍具有有較高的的關(guān)注度度。伴隨隨著1GGB產(chǎn)品品關(guān)注度度的走高高，金士士頓對容容量為11GB的的產(chǎn)品也也較為重重視，其其此類產(chǎn)產(chǎn)品占據(jù)據(jù)2款。在現(xiàn)代產(chǎn)品品中，主主流的2256MMB與5122MB內(nèi)內(nèi)存數(shù)量量達到平平衡，均均為3款。而而在1GGB產(chǎn)品品中，其其主流產(chǎn)產(chǎn)品沒有有涉及。勝創(chuàng)與金邦邦這兩

20、大大廠商產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量量相同，所所不同的的是，勝勝創(chuàng)主流流產(chǎn)品中中除了22款5122MB產(chǎn)產(chǎn)品外，余余下兩款款產(chǎn)品則則為2556MBB產(chǎn)品；而金邦邦余下的的兩款產(chǎn)產(chǎn)品則為為1GBB內(nèi)存。威剛與宇瞻瞻這兩大大廠商主主流產(chǎn)品品線相對對單一，均均為5112MBB產(chǎn)品。3、價格競競爭力圖7 20005年年度前六六大內(nèi)存存廠商主主流產(chǎn)品品均價對對比對比六大內(nèi)內(nèi)存廠商商主流產(chǎn)產(chǎn)品均價價可見，威威剛以超超過6000元的的價位成成為均價價最高的的廠商。其其旗下容容量為5512MMB的DDRIII5666的這款款產(chǎn)品市市場報價價相對較較高，超超過9000元，這這將威剛剛主流產(chǎn)產(chǎn)品均價價上提。金邦以5000元以以上的

21、均均價隨威威剛之后后，其容容量為11GB的的金邦 千禧DDDR400這款款產(chǎn)品以以較高的的價位將將其整體體市場均均價拉高高，使其其超過其其它四大大廠商。金士頓與宇宇瞻這兩兩大廠商商主流產(chǎn)產(chǎn)品均價價分別為為4055元和3225元，值值得一提提的是，金金士頓主主流產(chǎn)品品中還涵涵蓋了兩兩款容量量為1GGB的產(chǎn)產(chǎn)品，較較低的價價位將其其產(chǎn)品性性價比顯顯現(xiàn)出來來。現(xiàn)代以2111元的的低價成成為整體體市場上上均價最最低的廠廠商。與與現(xiàn)代市市場均價價接近，勝勝創(chuàng)主流流產(chǎn)品市市場均價價在本年年度不及及2500元。相相對于其其它廠商商來說，這這兩大廠廠商在價價格上占占據(jù)一定定的優(yōu)勢勢。圖8 20005年年度六大

22、大內(nèi)存廠廠商主流流產(chǎn)品在在不同價價位區(qū)間間分布對比這六大大廠商主主流產(chǎn)品品在不同同價位區(qū)區(qū)間分布布狀況來來看，金金士頓內(nèi)內(nèi)存價格格區(qū)分最最為明顯顯，其主主流產(chǎn)品品涵蓋了了四大價價位區(qū)間間。其中中，市場場主流價價位的2200-4000元之間間產(chǎn)品數(shù)數(shù)量最多多，達到到4款，這這決定了了其在主主流價位位區(qū)間具具有較強強的價格格競爭力力。其還還有兩款款產(chǎn)品分分屬于2200元元以下和和4000-6000元這這一價位位區(qū)間，而而在中高高端市場場的6001-8800元元這一價價位區(qū)間間中，其其還有兩兩款產(chǎn)品品分布。明明顯的價價格細分分策略，成成為金士士頓市場場獲勝的的重要因因素之一一。現(xiàn)代旗下2256MMB

23、產(chǎn)品品占據(jù)一一半的數(shù)數(shù)量，這這使得其其主流產(chǎn)產(chǎn)品中2200元元以下內(nèi)內(nèi)存占據(jù)據(jù)一定的的份額；余下三三款產(chǎn)品品則主攻攻2000-4000元這這一中端端市場。勝創(chuàng)、金邦邦與宇瞻瞻這三大大廠商在在市場主主流的2200-4000元這一一價位區(qū)區(qū)間中產(chǎn)產(chǎn)品分布布數(shù)量相相等，均均為一款款。此外外，勝創(chuàng)創(chuàng)還有一一款產(chǎn)品品分屬于于2000元以下下區(qū)間，而而金邦的的另一款款產(chǎn)品則則處于6601-8000元這一一區(qū)間。威剛旗下產(chǎn)產(chǎn)品主要要分布于于2000-4000元和和8000元以上上這兩大大價位區(qū)區(qū)間，這這也是這這六大廠廠商中主主流產(chǎn)品品價格在在8000元以上上的唯一一一家廠廠商。內(nèi)內(nèi)存市場場發(fā)展趨趨勢及預(yù)預(yù)測四、市場發(fā)發(fā)展趨勢勢及預(yù)測測經(jīng)歷了20005年年內(nèi)存市市場的價價格大幅幅度變動動后，內(nèi)內(nèi)存市場場走向不不容樂觀觀。尤其其產(chǎn)能在在短時間間內(nèi)的不不能消化化的狀態(tài)態(tài)下，價價格不穩(wěn)穩(wěn)定因素素仍將存存在。以以下是ZZDC對對20006年內(nèi)內(nèi)存市場場分析及及預(yù)測。市場需求增增長緩慢慢，價格