非公開定向發(fā)行項(xiàng)目收益票據(jù)（PRN）的差額支付承諾函發(fā)行人出具

1、XX市XX投資xx有限公司xx-xx年度非公開定向債務(wù)融資工具(項(xiàng)目收益票據(jù)）差額支付承諾函致：XX銀行股份有限公司（作為主承銷商，且代表非公開定向債務(wù)融資工具（項(xiàng)目收益票據(jù)）持有人）XX市國有聯(lián)合投資發(fā)展集團(tuán)有限公司簡稱（“本公司或“差額支付承諾人）為確保非公開定向債務(wù)融資工具(項(xiàng)目收益票據(jù)）持有人依照XX市XX投資xx有限公司2015-xx年度非公開定向債務(wù)融資工具（項(xiàng)目收益票據(jù))發(fā)行協(xié)議（以下簡稱“發(fā)行協(xié)議”）的規(guī)定收取XX市XX投資xx有限公司xx-xx年度非公開定向債務(wù)融資工具（項(xiàng)目收益票據(jù)）的各期預(yù)期收益和本金的權(quán)利能夠?qū)崿F(xiàn)，依據(jù)中華人民共和國民法通則灰中華人民共和國協(xié)議法、中華人

2、民共和國證券法等法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的規(guī)定，本公司自愿依照本承諾函的條款和條件，對本期項(xiàng)目收益票據(jù)監(jiān)管帳戶內(nèi)資金不足以支付項(xiàng)目收益票椐的預(yù)期收益和未償本金余額的差額部分承擔(dān)補(bǔ)足義務(wù)。本承諾函中所定義的詞語或簡稱應(yīng)與發(fā)行協(xié)議中相關(guān)的詞語或簡稱的定義具有相同的含義。本承諾函項(xiàng)下的差額支付承諾人不可撤銷及無條件地承諾如下：1、差額支付承諾1.1本公司在此不可撤銷及無條件地向主承銷商（代表項(xiàng)目收益票據(jù)持有人）承諾對監(jiān)管帳戶內(nèi)資金不足以支付項(xiàng)目收益票據(jù)的預(yù)期收益和全部未償本金余額的差額部分承擔(dān)補(bǔ)足義務(wù)。差額支付承諾人對本承諾函的任何修改和補(bǔ)充需經(jīng)主承銷商書面同意，方具有法律效力。1.2本公司承諾，若

3、主承銷商解散、清算或破產(chǎn)或受到任何限制或主承銷商的法人名稱、經(jīng)營范圍、注冊資本或股東發(fā)生任何的變化，或主承銷商發(fā)生更換，本公司在本承諾函項(xiàng)下的義務(wù)均不受上述事項(xiàng)影響。1.3本公司承諾，在發(fā)生本承諾函第3條商定情形時，本公司的差額支付艾務(wù)不因主承銷商未在差額支付承諾人劃款日向本公司發(fā)出差額支付指令而免除。2、承諾期間本公司承諾依照本承諾函的商定，自本承諾函生效之日起（含該日）向主承銷商（代表項(xiàng)目收益票據(jù)持有人）承擔(dān)差額支付義務(wù)，直至項(xiàng)目收益票椐的本金和預(yù)期收益清償完畢。3、差額支付的啟動條件在以下任一差額支付啟動事件發(fā)生時，則本公司應(yīng)根據(jù)本承諾函的商定履行差額支付義務(wù)：3.1截至任何一個兌付日的

4、前一個托管銀行報告日項(xiàng)目收益票據(jù)回款監(jiān)管賬戶內(nèi)可供分配的資金不足以支付該兌付日應(yīng)付的項(xiàng)目收益票據(jù)的預(yù)期收益；3.2截至任何一個項(xiàng)目收益票據(jù)計劃還本日或預(yù)期到期日的前一個托管銀行報告日項(xiàng)目收益票據(jù)回款監(jiān)管賬戶內(nèi)可供分配的資金不足以還本日或預(yù)期到期日屆至的項(xiàng)目收益票據(jù)的預(yù)期收益和本金。4差額支付義務(wù)的承擔(dān)4.1本公司同意，本承諾函第3條商定的條件得到滿足時，主承銷商有權(quán)代表全體項(xiàng)目收益票據(jù)持有人于差額支付承諾人劃款日向本公司發(fā)出啟動差額支付指令，要求本公司將相當(dāng)于以下金額的資金支付至專項(xiàng)計劃賬戶：依照應(yīng)付的項(xiàng)目收益票據(jù)本金與利息之和與該期監(jiān)管賬戶中的可分配金額的差額。4.2差額支付承諾人自收到上述

5、啟動差額支付指令后，應(yīng)于差額支付承諾人劃款日下午16:00前將相應(yīng)差額費(fèi)用無條件足額劃入監(jiān)管賬戶并在資金匯付附言中說明所劃費(fèi)用的性展。4.3本公司對本承諾函項(xiàng)下的應(yīng)付費(fèi)用不得以任何理由作抗辯、抵銷或扣減請求。4.4項(xiàng)目收益票據(jù)持有人和主承銷商協(xié)議變更發(fā)行協(xié)議的內(nèi)容，除可能致使差額支付義務(wù)增加或擴(kuò)大的變更以外，無需征得本公司同意.未經(jīng)本公司的書面同意而加重差額支付義務(wù)的，本公司仍按原商定的義務(wù)承擔(dān)差額支付責(zé)任，對新增或擴(kuò)大的義務(wù)不承擔(dān)差額支付責(zé)任。5、承諾費(fèi)本公司按本承諾函的商定支付差額費(fèi)用的，不收取任何形式承諾費(fèi)。6、差額支付資金的償還與追償6.1差額支付資金的償還。本公司同意，本公司按本承諾

6、函支付的差額支付費(fèi)用不得要求項(xiàng)目收益票據(jù)持有人或主承銷商償還。6.2差額支付資金的追樓。如本公司不履行本承諾函項(xiàng)下的差額支付義務(wù)，則同意主承銷商代表項(xiàng)目收益票據(jù)持有人向本公司進(jìn)行追樓，但項(xiàng)目收益票據(jù)持XX市XX投資xx有限公司xx-xx年度非公開定向債務(wù)融資工具(項(xiàng)目收益票據(jù)）差額支付承諾函持有人不得單獨(dú)行使追償權(quán)。7、權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓/轉(zhuǎn)移7.1差額支付承諾人不得轉(zhuǎn)讓或以其他方式處置其在本承諾函項(xiàng)下的全部或部分的責(zé)任和義務(wù)，除非該等轉(zhuǎn)讓有利于項(xiàng)目收益票據(jù)持有人的權(quán)益且經(jīng)主承銷商書面同意并通知評級機(jī)構(gòu)。7.2項(xiàng)目收益票據(jù)持有人依照發(fā)行條款的規(guī)定將項(xiàng)目收益票據(jù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方的，差額支付承諾人仍依

7、照本承諾函規(guī)定承擔(dān)差額支付義務(wù)。8、差額支付承諾人的陳述和保證差額支付承諾人對其自身狀況作出如下保證和陳述：8.1差額支付承諾人為合法有效存續(xù)的公司，具有完全的民事權(quán)利能力和授權(quán)簽署本承諾函；8.2差額支付承諾人已取得及履行完畢簽署及履行本承諾函所需的所有必要的內(nèi)部的及監(jiān)管部門的批準(zhǔn)、授權(quán)或其他相關(guān)手續(xù)；8.3差額支付承諾人簽署及履行其在本承諾函項(xiàng)下的義務(wù)不違反或致使其違反適用于差額支付承諾人的任何法律.法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性建議或意見、判決、裁定或命令；（2)差額支付承諾人的公司章程等組織性資料文件或營業(yè)執(zhí)照的規(guī)定；（3)差額支付承諾人簽署的或必須遵守的任何協(xié)議或資料文件的條款、條件或商定。

8、9、通知9.1除非本承諾函對電話指令或通知另有規(guī)定，本承諾函項(xiàng)下要求的或允許的向任何一方作出的所有通知、要求、指令和其他通訊應(yīng)以書面形式做出并且應(yīng)由發(fā)出通知的一方或其代表簽署。9.2通知送達(dá)日期按下列商定確定，同時采用多種方式通知的，以最先送達(dá)的時間為準(zhǔn)：專人送達(dá)：通知方取得的被通知方簽收單所示日；(b)掛號信郵遞：發(fā)出通知方持有的國內(nèi)掛號函件收據(jù)所示日后第5個工作日；特快專遞：發(fā)出通知方持有的投郵憑證所示日后第3個工作日；(d)傳真號碼：收到成功發(fā)送確認(rèn)后的第1個工作日。9.3各方用于第9.1款所述通知用途的辦公地址和傳真號碼號碼如下:差額支付承諾人:XX市國有聯(lián)合投資發(fā)展集團(tuán)有限公司（公章

9、)辦公地址： 郵政號碼：電話：傳真號碼：聯(lián)系人： 主承銷商： 辦公地址： 郵政號碼：電話：傳真號碼：聯(lián)系人： 評級機(jī)構(gòu)：辦公地址：郵政號碼：電話：傳真號碼：聯(lián)系人：9.4一方通訊辦公地址或聯(lián)絡(luò)方式發(fā)生變化，應(yīng)自發(fā)生變化之日起15個自然日內(nèi)以書面形式通知其他各方。如通訊辦公地址或聯(lián)絡(luò)方式發(fā)生變化的一方（簡稱“變更一方”)，未將有吳變化及時通知其他各方，除非法律另有規(guī)定，變更一方應(yīng)對由此而造成的影響和損失承擔(dān)責(zé)任，10、法律適用和爭議解決本承諾函適用中國法律并應(yīng)根據(jù)中國法律進(jìn)行說明。凡因本承諾函引起的或與本承諾函關(guān)于的任何爭議，由各方協(xié)商解決。如各方在爭議發(fā)生后30個自然曰內(nèi)協(xié)商未成，任何一方均可將上述爭議向差額支付承諾人住所地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。1