渣打銀行戰(zhàn)略分析課件

1、 與中小企業(yè)共贏 渣打銀行（中國）戰(zhàn)略分析指導(dǎo)老師：藍(lán)海林老師 黃嫚麗老師第5小組：李娜、喻天祥、鐘怡、江流分析思路周圍環(huán)境有何變化？企業(yè)做何打算？對(duì)企業(yè)有何影響？環(huán)境分析渣打中國戰(zhàn)略分析渣打中國背景渣打中國發(fā)展歷程渣打中國主營業(yè)務(wù)SWOT分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境宏觀環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略實(shí)施戰(zhàn)略目標(biāo)1853年在倫敦建立，倫敦及香港交易所上市分布在70多個(gè)國家（主要在亞非、拉美）超過90%的營運(yùn)收入和利潤來自亞洲，非洲市場(chǎng)擁有1700多個(gè)分支機(jī)構(gòu)，超過73000名雇員主要業(yè)務(wù)是企業(yè)銀行業(yè)務(wù)和個(gè)人銀行業(yè)務(wù)2007年9月收購美國運(yùn)通銀行、2008年1月收購南韓互惠儲(chǔ)蓄銀行、5月增持亞洲商業(yè)銀行、09

2、年2月收購摩根大通旗下嘉誠亞洲公司渣打集團(tuán)1、渣打中國背景渣打中國發(fā)展歷程渣打中國上海成立第一間分行1858年成立中小企業(yè)理財(cái)部2006年5月2004年新推“中小企業(yè)無抵押貸款”2007年6月私人銀行業(yè)務(wù)北京啟動(dòng)2008年11月在華首家村鎮(zhèn)銀行在內(nèi)蒙古營業(yè)2009年4月新疆小額農(nóng)貸試點(diǎn)項(xiàng)目2009年4月與世行簽署的12.5億美元為全球貿(mào)易提供融資 作為首批本地法人化的外資銀行，渣打銀行在中國已經(jīng)植根152年，現(xiàn)在它是在華最大的外資銀行網(wǎng)絡(luò)之一，是香港三家發(fā)鈔行之一，是臺(tái)灣最大的外資銀行。1、渣打中國背景渣打中國發(fā)展歷程分支行分布：長(zhǎng)三角、泛珠三角、環(huán)渤海1、渣打中國背景渣打中國主營業(yè)務(wù)私人銀行

3、服務(wù)流動(dòng)性金融資產(chǎn)高于100萬美元的高端客戶群體量身定制符合客戶個(gè)人需要的產(chǎn)品與服務(wù)中小企業(yè)理財(cái)貿(mào)易融資、信貸服務(wù)、企業(yè)資金管理服務(wù)、中小企業(yè)外匯管理服務(wù)企業(yè)金融機(jī)構(gòu)銀行服務(wù)環(huán)球市場(chǎng)方案（風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)、資產(chǎn)管理服務(wù)、資本市場(chǎng)產(chǎn)品、企業(yè)融資服務(wù)）交易產(chǎn)品服務(wù)（貿(mào)易供應(yīng)融資、電子銀行、證券服務(wù)）個(gè)人銀行服務(wù)個(gè)人理財(cái)、存款業(yè)務(wù)、現(xiàn)代派無擔(dān)保個(gè)人貸款、投資服務(wù)、電子銀行、房產(chǎn)抵押貸款、智通卡主營業(yè)務(wù)2、環(huán)境分析中國銀行業(yè)總的現(xiàn)狀運(yùn)行狀況商業(yè)銀行貸款在融資結(jié)構(gòu)中占主導(dǎo)地位且明顯上升資產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)增大資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善利率下降、存款增速上升、貸款快速增長(zhǎng)上市銀行成本增加、收入和盈利均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)國有銀行市場(chǎng)份額

4、下降，外資和商業(yè)銀行份額上升金融產(chǎn)品創(chuàng)新活躍創(chuàng)新重點(diǎn)和方式呈現(xiàn)新特點(diǎn)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者中資銀行在技術(shù)上與外資銀行差距減少，而外資銀行可以開展更多的人民幣業(yè)務(wù)，競(jìng)爭(zhēng)激烈潛在進(jìn)入者 中國的銀行市場(chǎng)已經(jīng)很成熟，幾乎融合了世界所有的知名金融機(jī)構(gòu)供應(yīng)方貨幣政策放松，貨幣供應(yīng)量增加利率下降，存款者議價(jià)能力增強(qiáng)購買方貸款業(yè)務(wù)：貸款額度下降 中間業(yè)務(wù)收人可能出現(xiàn)較大的下滑2、環(huán)境分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析（波特五力模型）替代品 銀行業(yè)是一個(gè)較具替代性的競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，不但金融業(yè)內(nèi)各類機(jī)構(gòu)可以相互進(jìn)入和替代，而且非金融機(jī)構(gòu)也可以比較容易進(jìn)入傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域3、SWOT分析SWOT1.網(wǎng)點(diǎn)少，經(jīng)營規(guī)模較小2.本土文化融合度不高，品

5、牌影響力不足3.本土人才較缺乏4. 本土化較低的外資銀行需支付較高額外費(fèi)用5.與政府、國企關(guān)系較為薄弱1.母公司大力支持2.廣泛的國際網(wǎng)絡(luò)3.領(lǐng)先的中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)4.以優(yōu)質(zhì)的貿(mào)易融資服務(wù)聞名全球5.先進(jìn)的管理理念和服務(wù)6.體制靈活，產(chǎn)品創(chuàng)新能力強(qiáng)7.完善的風(fēng)險(xiǎn)控制體系1.政府對(duì)外資銀行監(jiān)管干預(yù)2.銀行業(yè)逐步開放，競(jìng)爭(zhēng)激烈（中外）3. 勞動(dòng)法出臺(tái)，企業(yè)經(jīng)營成本上升4.中小企業(yè)壞賬率較高1.金融市場(chǎng)對(duì)外開放步伐加快，未來貿(mào)易總額增加2.中小企業(yè)融資需求旺盛3.中小企業(yè)融資現(xiàn)狀困難4.私人銀行業(yè)務(wù)潛在市場(chǎng)巨大，中資銀行在這方面存在局限性5.刺激性財(cái)政政策和適當(dāng)寬松的貨幣政策優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)機(jī)會(huì)威脅4、渣打

6、中國戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略分析結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)和外部機(jī)會(huì)聚焦發(fā)展中小企業(yè)貿(mào)易融資 中小企業(yè)促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定與經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)所做出來的貢獻(xiàn)越來越大，它已經(jīng)成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中最活躍的成分。與這個(gè)輝煌的成績(jī)相比，中小企業(yè)目前的融資情況非常不樂觀，能夠獲得銀行貸款的企業(yè)只有不到20%4、渣打中國戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略目標(biāo) 戰(zhàn)略目標(biāo)：與中國中小企業(yè)共贏，做中小企業(yè)貿(mào)易融資第一品牌！差異化：服務(wù)于中小企業(yè)聚焦化：專注于貿(mào)易融資 渣打銀行在華的百余年間，一步步發(fā)展壯大，始終將促進(jìn)中國中小企業(yè)的發(fā)展看成是其實(shí)施本土化戰(zhàn)略重要因素。 致力于為中國中小企業(yè)提供廣泛的服務(wù)，幫助他們實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，成為中小企業(yè)的最

7、佳合作伙伴。 與中國中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)“共贏”就成為渣打銀行布局中國戰(zhàn)略的重要組成部分。Company Logo2、組織結(jié)構(gòu)規(guī)劃：將網(wǎng)點(diǎn)從傳統(tǒng)支行形式到企業(yè)貿(mào)易金融服務(wù)中心形式總支行式 精選地點(diǎn) 優(yōu)化布局支行貿(mào)易金融服務(wù)中心4、渣打中國戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略規(guī)劃金融服務(wù)中心服務(wù)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理渠道戰(zhàn)略企業(yè)文化人力資源戰(zhàn)略 以客戶為中心，設(shè)計(jì)個(gè)性化產(chǎn)品，并降低服務(wù)費(fèi)用，做到物美價(jià)廉，吸引客戶。 化繁為簡(jiǎn)，在控制風(fēng)險(xiǎn)前提下簡(jiǎn)化貸款審批程序，吸引客戶1、 2004年建立中小企業(yè)理財(cái)部，是中國內(nèi)地最早成立專門服務(wù)中小企業(yè)部門的外資銀行之一 2、2006年在中國內(nèi)地市場(chǎng)推出“中小企業(yè)無抵押小額貸款”業(yè)務(wù)。自業(yè)務(wù)推出以來，客

8、戶反應(yīng)熱烈，運(yùn)營良好，最高貸款額從50萬元提高到100萬元，貸款期限從2年延長(zhǎng)到3年 3、一系列的銀行服務(wù)。如：“貿(mào)易和流動(dòng)資金貸款”可以配合到企業(yè)采購、生產(chǎn)、銷售的各個(gè)周期的需要；“房產(chǎn)抵押貸款”幫助中小企業(yè)快速獲得現(xiàn)金流；“商業(yè)房產(chǎn)按揭貸款”針對(duì)需要購置商業(yè)房產(chǎn)的企業(yè)4、“大中華區(qū)貿(mào)易通道”項(xiàng)目，并組建專門的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，從而更好地幫助中小企業(yè)拓展兩岸三地業(yè)務(wù)。4、渣打中國戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略實(shí)施Company Logo中小企業(yè)信用體系經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析客戶培訓(xùn)健全中小企業(yè)信用體系、建立中小企業(yè)業(yè)務(wù)信用體系，降低信用風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)客戶加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和金融產(chǎn)品的培訓(xùn)。防止客戶投資巨虧的情況出現(xiàn)。針對(duì)貿(mào)易融資特點(diǎn)，強(qiáng)化

9、貸款過程中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、合規(guī)操作機(jī)制；創(chuàng)新?lián)C(jī)制擴(kuò)大擔(dān)保來源，降低風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)控制體系加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形式的研究和分析，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理4、渣打中國戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略實(shí)施Company Logo中小企業(yè)信用評(píng)定及以下客戶信用評(píng)級(jí)渣打銀行中小企業(yè)客戶信用數(shù)據(jù)庫直接網(wǎng)上融資服務(wù)主動(dòng)上門營銷金融產(chǎn)品企業(yè)聯(lián)保4、渣打中國戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略實(shí)施Company Logo服務(wù)理念研究中國目標(biāo)消費(fèi)者的觀念、價(jià)值觀、情感訴求等繼續(xù)客戶至上服務(wù)理念，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)的親情路線推廣品牌本土化，使渣打品牌理念中西合璧，以人為本管理，員工培訓(xùn)融入企業(yè)文化與中國文化品牌本土化社會(huì)責(zé)任充分利用民族文化，舉辦富有中國文化韻味的活動(dòng)“做社會(huì)好公民”，“三心”即愛心、誠心和耐心企業(yè)文化4、渣打中國戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略實(shí)施Company Logo1、管理培訓(xùn)生計(jì)劃2、引