（汽車產(chǎn)業(yè)分析）重型汽車市場：長江后浪推前浪

汽車產(chǎn)業(yè)分析報告

汽車產(chǎn)業(yè)分析報告

重型汽車市場：長江后浪推前浪

一、2021年重型汽車行業(yè)綜述

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年國產(chǎn)汽車產(chǎn)銷量分別到達507.05萬輛和507.11萬輛，分別同比增長14.11%和15.50%。載貨汽車的產(chǎn)銷量同比增長超過了25%；重型載貨汽車產(chǎn)銷同比增長超過40%，大大高于轎車市場和整個汽車市場的增幅，全年重型汽車產(chǎn)銷突破了37萬輛。

從2021年重型汽車市場的銷售走勢可以看出，盡管受到銀根緊收、消費信貸、治理超載等多方面因素的影響，但重型汽車在5月份銷量下滑后，6、7、8月的銷量又呈明顯上升趨勢，后4個月雖有小幅下降，但平均月產(chǎn)量仍然處于高位，是趨高揚后的小幅回落。

分析原因，主要是外部市場條件給重型汽車的需求增長營造了良好的氣氛：一是中國經(jīng)濟已進入了重工業(yè)化時代，第二產(chǎn)業(yè)在較長時期內(nèi)占有主導地位；二是包括公路、鐵路、機場、港口、水利設(shè)施、電站、城市根底設(shè)施等大規(guī)模根底設(shè)施建設(shè)還將持續(xù)很長一個時期；三是中國人口眾多、國土面積大和重型汽車運輸效率高，決定了重型汽車市場有著廣泛的前景；四是高速公路網(wǎng)的快速開展和經(jīng)濟開展水平的提高使公路運輸向重型化轉(zhuǎn)化。

1.宏觀經(jīng)濟形勢決定根本需求

回首前幾年重型汽車市場，可謂是大起大伏。2021年重型汽車銷售增長71%；2021年增幅卻不到5%；而2021年重型汽車的產(chǎn)量增幅又飆升到40.59%，銷量增幅更是高達45.76%。這種起伏，遠遠超出了正常供需關(guān)系變化的幅度，而起決定性作用的是宏觀經(jīng)濟形勢。

2021年，國內(nèi)固定資產(chǎn)投資異常火爆，僅一季度全國就完成固定資產(chǎn)投資8799億元，同比增長43%；1～6月份盡管增速放緩，但同比增長也到達了31%，根底設(shè)施建設(shè)與房地產(chǎn)開發(fā)等眾多工程直接拉動了建筑工程用車的需求。同時，2021年最為凸顯的電、煤緊缺等能源問題，都對重型汽車市場有著利好的影響。

2.治理超載等政策法規(guī)的出臺

2021年，?道路交通平安法?、?道路車輛外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值?、?機動車運行平安技術(shù)條件?、?汽車貸款管理方法?、全國范圍內(nèi)的統(tǒng)一治理超載超限等政策法規(guī)相繼出臺，都對重型汽車市場產(chǎn)生了影響。在這些政策的標準和扶持下，2021年重型汽車市場擺脫了上一年的陰霾，產(chǎn)生了新一輪的快速增長。

在影響2021年重型汽車市場的政策法規(guī)中，治理超載無疑是最能“呼風喚雨〞的一個。2021年6月22日，由交通部牽頭，七部委聯(lián)手，在全國范圍內(nèi)開展了治理超載超限行動。隨著治理超載工作的深入和持續(xù)，運價逐漸向合理水平上升，運輸市場開始復蘇，對新車的需求激增。同時，由于限制了超載，為了能夠盡量取得單車最大利潤，運輸戶在選擇車型時也由中型汽車、準重型汽車向重型汽車轉(zhuǎn)變。在這期間，企業(yè)適時地根據(jù)市場需要調(diào)整車型，不僅配合了治理超載政策，也取得了豐厚的回報。

3.新品頻頻閃亮登場

國家宏觀政策對載貨汽車市場的影響直接表現(xiàn)為2021年三季度重型汽車的熱銷及市場上的新品不斷推出。治理超載行動和10月1日實施的?道路車輛外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限制?法規(guī)限制了新產(chǎn)品申報公告“高標噸位〞的可能。在新政策下，我國載貨汽車的開展趨勢是：自身質(zhì)量輕的車型成為研發(fā)重點；割閉式廂式貨車將得到政策的支持；多軸汽車成為國家鼓勵開展的車型。

為了迎合新的政策法規(guī)，各廠家正在不斷推陳出新：例如，濟南重汽的“豪沃〞、陜汽集團的330kW重型越野半掛牽引車、重慶紅巖的“新大康〞，一汽的“奧威〞、福田歐曼的10x4系列BJ1459載貨車、北方奔馳1724L商用重型貨車等，這些新品一投入市場，立刻引起了巨大的反響。

特別值得一提的是，8月15日，由一汽自主開發(fā)并擁有完全知識產(chǎn)權(quán)的新一代重型汽車——解放“奧威〞隆重上市。一汽解放正式參加15噸以上重型汽車市場的角逐，標志著國內(nèi)重型汽車主力陣營靠加強8—15噸重型汽車承載能力打拼市場的“準重型汽車〞時代宣告結(jié)束。而從內(nèi)到外完全由國人主導開發(fā)的新型重型汽車的現(xiàn)身，也使我國重型汽車開展史從此翻開新的篇章。在眾多重型汽車產(chǎn)品面前，“奧威〞具有鶴立雞群、搶先吸引用戶眼球的視覺效果。這在我國重型汽車主力車型一二十年不變臉的大背景下，顯得尤為可貴。從性價比上看，“奧威〞投放市場的價格，只比市場同類產(chǎn)品高出2萬元，最低配置的一款僅21萬多元。這樣一款全新概念的重型汽車，上市初期價位不高，卻有較高的性能價格比，從而具備極強的競爭力。因此，“重卡英雄〞解放“奧威〞上市后，半個月就銷售400多輛，僅9月份的訂單就達上千輛，在2021年的重型汽車市場掀起了購置高潮。

4.重型汽車市場搶灘登陸戰(zhàn)競爭慘烈

近幾年，我國重型汽車產(chǎn)銷的高速增長和市場需求的快速擴容，使各個企業(yè)紛紛抓住機遇，上規(guī)模，擴大銷售搶占市場。而原本不生產(chǎn)重型汽車的汽車廠和非汽車生產(chǎn)企業(yè)也紛紛參加重型汽車領(lǐng)域，成為競爭中的成員。近幾年陸續(xù)進入重型汽車生產(chǎn)領(lǐng)域的有北汽福田、春蘭、慶鈴、江淮、安徽星馬等，積極準備進入的有上汽集團等。這些產(chǎn)業(yè)新軍的加盟，使重型汽車市場的競爭更趨劇烈。而這些后來者都是原有生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域中的強者，有良好的經(jīng)營業(yè)績支撐，有的已經(jīng)成為或可能很快成為市場中強有力的競爭對手。

在原有廠家中，隨著一汽大噸位重型汽車的快速開展，15噸以上的重型汽車產(chǎn)品將逐漸成為一汽重型汽車的主導產(chǎn)品。而目前東風商用車公司的大噸位系列車型的產(chǎn)銷量已經(jīng)占東風重型汽車的70%左右，東風大力神、東風天龍等新產(chǎn)品將成為東風重型汽車新的產(chǎn)品增長點；牽引、自卸等大噸位產(chǎn)品在東風重型載貨車中的比重也將越來越大?！敖夥浓?、“東風〞品牌重型汽車在國內(nèi)依然有著較強的認知度。中國重汽集團在20-25噸重型汽車市場仍占有明顯的優(yōu)勢。而這兩年中國重汽集團的“斯太爾〞、五十鈴的“F系列重型車〞、春蘭重型汽車，尤其是北汽福田的“歐曼〞和陜汽集團重型軍用越野汽車等產(chǎn)品也在異軍突起。隨著重型汽車市場的擴大，國內(nèi)重型車品牌將出現(xiàn)多元化、差異化、個性化的趨勢。這意味著重型汽車市場的品牌營銷、品牌效勞已經(jīng)升級。

國內(nèi)新品的不斷面世，不僅將帶來劇烈的市場競爭，同時也將帶來高噸位、大功率、高技術(shù)性的產(chǎn)品，這對我國載貨汽車市場的開展和標準無疑是好的信號。但是對于外鄉(xiāng)企業(yè)來說，面對國內(nèi)、國際的競爭對手，如何繼續(xù)擴大市場占有率，將是值得思考的問題。

5.國外重型汽車巨頭虎視中國市場

汽車行業(yè)內(nèi)的說法是，看一個企業(yè)首先看它背后站的是誰。目前，奔馳、沃爾沃等重型汽車巨頭分別在我國找到合作對象。世界各大重型汽車巨鱷在中國掀起了合資熱的“圈地運動〞。

在2021年北京國際車展上，國內(nèi)五大重型汽車企業(yè)因場地等原因悉數(shù)缺席，正給國內(nèi)重型汽車新軍提供了展示的舞臺。令人稱奇的是參展企業(yè)都是近年來重型汽車的新秀，北方奔馳公司、福田歐曼、江淮重卡、華菱汽車公司都以嶄新的形象參加車展，著實也吸引子專家及用戶的目光。細分析，這四支重型汽車新軍均與國外重型汽車巨頭聯(lián)姻。與此同時，五大歐洲著名重型汽車制造商梅賽德斯·奔馳公司、沃爾沃公司、MAN公司、雷諾等公司也都以其最新車型參展。

2021年8月，德國MAN集團F2000豪華重型汽車在金華青年集團下線，拉開了其在中國布局的序幕；9月初，全球最大的重型汽車制造商之一雷諾公司宣布，將攜曾亮相北京國際車展的幾款新品進軍華南市場，并表示將在3年內(nèi)搶占10%的市場份額。國際載貨汽車巨頭帶著技術(shù)的優(yōu)勢進入中國市場，無疑是對國內(nèi)企業(yè)的威脅。因此對于外鄉(xiāng)企業(yè)來說，面對國內(nèi)、國際的競爭對手，做大做強的緊迫性是愈來愈強。

二、2021年重型汽車市場開展形勢預測

1.重型汽車企業(yè)市場格局分布

未來幾年，我國重型汽車需求增長所依賴的經(jīng)濟、政策和消費環(huán)境等多種因素將繼續(xù)存在并將進一步趨好。這主要表現(xiàn)在兩個方面：一是需求總量方面，未來5年重型汽車將繼續(xù)保持10%-15%的增長速度，預計2021年產(chǎn)銷量將到達50-60萬輛；另一方面，是結(jié)構(gòu)性增長，隨著消費者對運輸本錢意識和平安舒適性要求的日益增強，重型汽車將繼續(xù)向大功率、高承載和高檔化方向開展，15噸以上重型汽車作為我國“十五〞規(guī)劃中重型汽車的開展方向，將最具開展?jié)摿?，市場增長空間也將更加巨大。

正因為重型汽車市場有著巨大的成長性，也促使國內(nèi)業(yè)內(nèi)廠家加大研發(fā)和投入的力度，業(yè)外廠家紛紛涉足此領(lǐng)域，國內(nèi)重型汽車市場的競爭日趨白熱化。

一汽集團和東風公司受歷史因素的影響，無疑是目前中國重型汽車市場的第一集團，占據(jù)著中國目前載貨量8噸及8噸以上汽車85%左右的市場份額，特別是在目前重型汽車的主體15噸以下的市場中占有絕對優(yōu)勢。兩大集團挾市場、人力資源、技術(shù)開發(fā)、資金等方面的優(yōu)勢，在自主、合作開發(fā)及與國際知名公司合作的幾個層面展開工作，積極進行產(chǎn)品的更新?lián)Q代，并向最有開展?jié)摿Φ?5噸級及以上噸級的市場拓展。

原重汽公司所屬陜西重汽、濟南重汽、重慶重汽，由于握有目前中國重型汽車市場的主流技術(shù)(STEYR91系列)，在15噸及以上的重型汽車市場占有率超過80%，被認為是重型汽車的第二集團。然而，由于產(chǎn)品雷同，相互競爭異常劇烈。北汽福田將挾其長期積蓄的力量和快速的市場反響理念及健全的銷售網(wǎng)絡(luò)昂首步入這一集團。

北方奔馳、春蘭、重慶五十鈴、上海匯眾等被認為是第三集團，該集團成員或握有一定的技術(shù)，或具有靈活的機制，或具有資金的優(yōu)勢，開展?jié)摿Σ蝗菪∫暋?/p>

另據(jù)最新消息，躍進重型汽車年內(nèi)將定點投放市場，于2021年3月批量生產(chǎn)，這標志著南汽開始進入重型汽車領(lǐng)域。2021年南汽公布的躍進重型汽車的產(chǎn)銷方案是4000輛。湘火炬與重慶紅巖花開兩枝，據(jù)悉依維柯公司已經(jīng)借助上汽之手掃清了與重慶紅巖合資的障礙。在2021年的一季度，最遲在二季度前，會有一個明晰的構(gòu)架。

可以預料，2021年將是重型汽車產(chǎn)能釋放、品牌營銷、晶牌效勞競爭、新型重型汽車搶灘登陸的大決戰(zhàn)之年。我們期待重型汽車廠家在競爭中優(yōu)勝劣汰、進行重組，最終形成產(chǎn)業(yè)化、集團化的重型汽車巨鱷，與國外重型汽車巨頭在平等的根底上為用戶提供優(yōu)質(zhì)的具有民族品牌的重型汽車，讓用戶充分享受到實惠，從而做到真正意義上的雙贏。

2.重型汽車市場預測

專家預期，2021年中國GDP增長速度雖下調(diào)為8%，但仍是一個快速開展階段，重型汽車市場增長仍具有穩(wěn)健的經(jīng)濟根底。所以，2021年中國重型汽車市場將呈現(xiàn)利好局面，市場需求約40萬輛，同比增長約10%。在今后相當長的時期內(nèi)，汽車工業(yè)作為中國經(jīng)濟增長的龍頭和先導產(chǎn)業(yè)，增長速度將仍然高于其他行業(yè)。而重型汽車是汽車產(chǎn)業(yè)的亮點和增長點。

受以下4大因素的影響，2021年的重型汽車市場將呈現(xiàn)利好。一是目前經(jīng)濟運行中出現(xiàn)的煤電油運形勢緊張局面，受到中央高度關(guān)注，盡快打破運輸瓶頸，將成為全國各地普遍采取的重要措施，這為重型汽車帶來需求空間。二是交通部、國家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布了?關(guān)于降低車輛通行費收費標準的意見?，從2021年開始減收大型貨車的通行費，這對重型汽車，尤其是大噸位重型汽車的產(chǎn)銷是一大利好消息。三是燃油稅有望年內(nèi)推出，將不同程度地抑制小噸位貨車的產(chǎn)銷，推動重型汽車產(chǎn)銷的增長。四是持續(xù)進行的治理超載超限將對重型汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)生積極的引導作用。

目前中國重型汽車市場擁有近150萬輛重型汽車。專家估計，隨著國家經(jīng)濟的開展，市場需求面不斷擴充，重型汽車的總?cè)萘繎?yīng)該到達200萬輛。因此，未來5年國內(nèi)重型汽車市場將繼續(xù)保持10%-15%的增長速度，至2021年產(chǎn)銷量將到達50-60萬輛；牽引、自卸等專用汽車銷量將快速增長；隨著國家政策法規(guī)的日益完善、消費者對運輸本錢意識及對平安舒適性要求的日益增強，重型汽車繼續(xù)向大功率、高承載、高檔化方向開展。

3.15噸以上重型汽車將成為主要開展方向

15噸以上重型汽車的市場前景廣闊，其原因在于：其一，國民經(jīng)濟保持穩(wěn)定增長態(tài)勢、積極的財政政策、重大工程的延續(xù)以及國家對港口、道路建設(shè)、油田、電力、房地產(chǎn)等設(shè)施的繼續(xù)投入，將進一步促進15噸以上重型汽車市場的開展。其二，由于自身特點及相對的經(jīng)濟性(比小噸位的油耗、運力及運費優(yōu)勢明顯)適用于根底工程建設(shè)中的大噸位貨物運輸，加上國家對這些工程投資力度的加大，促進了15噸以上重型汽車市場的開展。其三，國內(nèi)高速、高等級公路網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)化、規(guī)?；ㄔO(shè)使得作為運輸業(yè)的15噸以上重型汽車用戶逐年成上升趨勢。其四，全國范圍開展治理超限運輸活動，為15以上噸級產(chǎn)品帶來增長空間。其五，燃油稅的實施將使大噸位重型汽車的優(yōu)勢更加明顯。其六，國家“十五〞規(guī)劃明確制定了重點開展適應(yīng)高速公路需要的載貨汽車和適用于高等級公路運輸?shù)母黝愔匦蛯Ｓ密嚨漠a(chǎn)品方向，從而改善目前國內(nèi)重型汽車市場的結(jié)構(gòu)分布。

4.重型汽車將由“超載型〞向“效率型〞轉(zhuǎn)變

我國重型汽車將由“超載型〞向“效率型〞轉(zhuǎn)變，“超載型〞貨車的誕生是為了迎合用戶的“大噸小標〞的要求，是特定時代的產(chǎn)物，不僅破壞了公路，也降低了自身的運輸效率。進入2021年，治理超載超限的行動開始由集中治理，轉(zhuǎn)為長效的持續(xù)治理，能否保持前一階段所取得的成果，將治理行動變成一種長期的制度性的標準，是這一階段的關(guān)鍵。而在2021年由治理超載所帶動的重型載貨汽車增長，能否在2021年繼續(xù)保持，也需要治理超載政策的長效機制來保障。企業(yè)的利益與治理超載的效果緊密相連，可以說，2021年重型汽車市場的好與壞將和政府的治理力度直接掛鉤。如果治超工作出現(xiàn)反復，企業(yè)損失在所難免。同時，一旦“治超〞名存實亡，運輸市場的運力會因超載而翻倍地